沙洋钢铁物流中心项目可行性研究报告

闽西北钢铁 物流中心 项目 可 行 性 研 究 报 告 三河 市林业勘察 设计研究院 2010年 9月 1 目 录 1 概述 . 1 1.1 项目提出背景 1 1.2 项目概况 2 1.3 可行性报告编制依据 2 1.4 可行性报告内容和范围 3 2项目建设的必要性 . 4 2.1 促进 沙洋 现代服务业与现代物流业的发展 4 2.2 促进 沙洋 城市发展，建设 沙洋 东大门 5 2.3 建设现代港口，推动 沙洋 水运发展 6 2.4 促进 沙洋 现代制造业发展，改善 沙洋 产业结构与投资环境 7 2.5 建立农副产品物流业，发展现代农业 8 2.6 发展循环经济，形 成 沙洋 工业生态循环体系 10 2.7 促进 沙洋 场与物流的联动发展 11 2.8 体现政府以人为本服务理念 12 3市场分析 . 14 3.1 钢材市场 14 3.1.1需求市场物流分析 15 3.1.2供给市场物流分析 19 3.1.3钢材供求量分析 20 3.1.4沙洋 现有市场特点 23 3.1.5沙洋 周边需求市场分析 24 3.1.6沙洋 钢铁物流中心 钢材需求量预测 26 2 3.2 废旧金属市场 27 3.2.1总体环境 27 3.2.2废旧金属市场分析 27 3.2.3废旧金属市场供需分析 29 3.3 其它物流需求市场 30 3.3.1生产资料物流 30 3.3.2生活资料物流 31 3.3.3特色农副产品物流 33 4沙洋 钢铁物流中心 发展定位 . 35 4.1 战略定位与发展思路 35 4.1.1定位原则 35 4.1.2服务范围 35 4.1.3战略定位 35 4.1.4发展思路 35 4.2 功能定位 36 4.2.1交易服务 36 4.2.2物流服务 37 4.2.3信息服务 39 4.2.4商 务服务 41 5沙洋 钢铁物流中心 建设方案 . 45 5.1 建设内容 45 5.1.1港口作业区 45 5.1.2物流仓储区 45 5.1.3物流配载区 46 3 5.1.4综合服务区 47 5.1.5市场交易区 47 5.2 建设规模 48 5.3 总体布局 49 5.4 建设发展策略 49 5.5 交通组织 50 5.5.1外部交通组织 50 5.5.2内部交通组织 52 6沙洋 钢铁物流中心 物流信息系统规划 . 53 6.1 规划原则 53 6.2 信息系统功能需求分析 53 6.3 信息系统目标定位 55 6.4 信息系统结构框架 56 6.4.1用户层 56 6.4.2服务层 57 6.4.3数据层 67 6.5 信息系统运营机制与管理模式 69 6.6 信 息系统建设实施方案 70 7环保、安全、公用工程 . 73 7.1 给排水系统规划 73 7.1.1给水系统 73 7.1.2排水系统 74 7.2 供配电系统规划 77 7.3 燃气系统规划 78 4 7.4 电信系统规划 79 7.5 消防系统规划 80 7.6 环保系统规划 81 8组织结构与运行机制 . 84 8.1 组织结构 84 8.2 劳动定员及培训 85 8.3 运行机制 86 9项目建设进度 . 87 10 投资估算和资金筹措 . 88 10.1 投资估算范围 88 10.2 投资估算依据 88 10.3 项目建设投资规模估算 88 10.4 资金总额及资金筹措 89 10.5 项目用款计划 89 11 财务评价 . 90 11.1 评价依据 90 11.2 主要参数的确定 90 11.3 总成本费用估算 90 11.3.1基础数据 90 11.3.2总成本费用估算 91 11.4 经营收入和税金估算 91 11.4.1经营收入 91 11.4.2营业税金及附加 92 5 11.5 利润分配和借款偿还 93 11.5.1利润分配 93 11.5.2借款偿还 93 11.6 财务盈利能力及现金流量分析 93 11.6.1财务盈利能力 93 11.6.2现金流量分析 93 11.7 盈亏平衡点分析 94 11.8 项目财务敏感性分析 94 11.9 财务评价分析 95 11.9.1经济指标和财务测 算 95 11.9.2财务分析评价 97 12 结论 . 97 1 概述 1.1 项目提出背景 制造业一直是 三河 地区经济发展的主要支柱之一。随着 三河 地区现代制造业的发展与 城市化进程的加快 ，对钢材等物 资的需求量正逐年增加，但 三河 地区两头在外的经济特点决定了要增强 三河 生产制造企业的竞争力，迫切需要有高效、低成本的钢材流通体系作支撑，需要通过现代发展服务业，来推进 三河 地区现代物流体系的建设。 作为 三河 地区的重要中心城市， 沙洋 还缺乏现代意义上的钢材流通中心， 现有的钢材交易市场在硬件设施、功能布局、服务功能、市场配套等方面存在着不同程度的缺失，已经难以满足 沙洋 制造业和房地产业发展的需求。同时，现有钢材交易市场主要位于湾溪河两岸，随着湾溪河景观带的实施，金三角钢材交易市场面临着搬迁的问题。 因此，在 沙洋 亟需规 划建设一个能满足钢材企业运作要求的具有现代化基础设施条件、功能区域布局合理、服务功能完善和提供信息化服务的钢材物流中心。一方面可以解决金三角钢材市场的搬迁问题，满足客户对高层次物流服务的要求，另一方面也可以为 沙洋 的废旧金属提供物流服务，弥补 沙洋 现有物流服务功能不足的缺陷。 沙洋 钢铁物流中心 具有良好的区位、交通、土地、市场优势，可满足钢材流通企业对钢材物流中心的选址条件。同时，在该物流中心同步规划建设为 沙洋 及其周边地区提供生活资料与其它生产资料的综合物流服务功能，可改变 沙洋 当前大型物流结点缺失的现状，全面提升沙洋 的物流服务水平，可有力地推进苏浙皖边界地区现代服务业、制造业及城市化建设的发展。 2 1.2 项目概况 项目名称： 沙洋 钢铁物流中心 承办单位： 闽中钢铁 物流有限公司 拟建地点：拟建的 沙洋 钢铁物流中心 位于 洋坊 ，详见附图。 1.3 可行性报告编制依据 本次规划的主要依据有： 交通部关于促进运输企业发展综合物流服务的若干意见， 2001 年2 月 28日； 国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、外经贸部和民航总局联合 下发的关于加快我国现代物流发展的若干建议， 2001 年 3月 2日； 国务院 综合交通网中长期发展规划 ， 2007年 10月 国家发改委、商务部、交通部等九部委联合制定的关于促进我国现代 物流业发展的意见， 2004年 8月； 国家发改委颁布的钢铁产业发展政策 ,2005年 8月； 福建 省现代物流业发展规划， 2002年 6月； 福建 省委省政府关于加快发展现代服务业的若干政策 ， 2005 年 8月； 三河 市航道网规划研究； 三河 现代物流 产业 发展规划， 2005年； 沙洋 国民经济和社会发展十一五规划纲要； 沙洋 历年统计年鉴； 3 内河通航标准， 2004年 5月； 三河 市 沙洋 钢铁物流中心 建设市场分 析报告， 2009年 7月。 1.4 可行性报告内容和范围 本可行性研究报告是对 沙洋 钢铁物流中心 项目在建设必要性、市场分析、建设规模及布局、经济效益等诸方面的可行性研究，并得出结论。研究范围包括： 必要性分析 市场分析与市场定位 建设内容、建设规模与总体布局 信息系统规划 环保、安全与公用工程 组织机构和运行机制 项目建设进度 投资估算与资金筹措 财务评价 4 2 项目建设的必要性 2.1 促进 沙洋 现代服务业与现代物流业的发展 现代服务业的发达程度，是一个地区或城市综合竞争力的重要体现之一，是现代化发展水平的重要 标志。现代服务业包括了为工业企业服务的生产性服务业。相对于工业化、城市化的快速发展， 沙洋 地区的生产性服务业发展还很不充分，已经成为制约制造业发展的瓶颈。加速发展现代服务业特别是生产性服务业，应围绕建设现代制造业基地，充分发挥出服务业在工业增长、结构调整和消费升级中的巨大作用，应努力实现制造业与服务业发展的互动双赢。这种选择是 沙洋 赢得经济发展新优势的必然结果。 加快生产性服务行业发展的主要内容之一是加速发展现代物流业。为此， 三河 市政府为了促进现代物流业的发展，于 2005 年颁发了 三河 市现代物流发展规划，制定 了 三河 市现代物流业发展的优惠政策和保障措施。同时，将 三河 现代物流业发展功能定位为： 海峡西岸 闽西北 现代物流中心城市。 2005 年， 沙洋 加快发展现代服务业实施纲要提出 加大物流资源整合，推动工业企业物流业务外包，培育第三方物流，有步骤、有重点地引进国内外知名现代物流企业，推动本土物流企业与其开展多种形式的合作，催生一批具有先进理念、掌握现代物流技术的本土现代物流企业。 沙洋 国民经济和社会发展十一五规划纲要中明确表明：在十一五期间，依托 向蒲高速铁路、泉厦 高速公路和 沙溪河 三 条运输主干道，逐步建设一个 物流园区，三个物流中心，两个物流站，从而形成多种层次、快捷准时、经济合理的社会化、专业化现代物流业。 5 沙洋 现代物流发展规划中确定的 沙洋 钢铁物流中心 原位于 沙洋 城南 ， 随着 沙洋 城市的快速发展，在 沙洋 城北 已经没有适合物流中心选址的位置，而本项目规划的物流中心位于 沙洋 城南 ，紧靠 洋坊 ，具有良好的土地利用资源，与原选址相关约 5公里，有 105 国道 相连，更重要的是现有的位置可充分利用 沙溪河 的水运资源和 105 国道 的公路运输资源进行建设，具有更加优越的区位条件，更可利用码头资源为 沙洋 城区和 沙洋 周边 县市 提供钢材的物流服务。 该物流中心的建设有利于降低 沙洋 及周边地区生产制造企业、房地产企业等的物流成本，增强企业的竞争力。 2.2 促进 沙洋 城市发展，建设 沙洋 东大门 按照 沙洋 国民经济和社会发展十一五规划纲要，到 2020 年 沙洋 将成为中等城市规模、中心城市功能、山水城市风格的生态 小吃 旅游城和工贸市，城市化率也将达到 69。依据近期和远景规划，沙洋 的城市功能将进一步完善，城市规模将进一步拓展，城市美化水平将进一步提升，与周边城市的商贸、文化、信息的交流也会日渐频繁，进出 沙洋 的各大出入口的城市化水平直接影响着 沙洋 的整体形象。打造 生 态旅游小吃城和工贸城市 的对外窗口，提升 沙洋 的投资环境，是 沙洋 城市发展的重要内容之一。 沙洋 钢铁物流中心 位于 沙洋 东部，处于城乡结合部，距 城区 只有千米之遥，北靠 沙溪河 ，南依 105 国道 ，是 沙洋 对外交流的东大门，也是沙洋 与外界进行物流、人流、商流等活动的一个重要窗口。 沙洋 钢铁物流中心 规划范围及周边的土地功能结构包括农业用地、工业用地、居住用地等多种土地使用；周边的建筑设施都比较简陋，道路两侧的 6 绿化和美化程度低；周边的商贸企业和制造企业的建设规模小，美化程度低，这些都影响了 沙洋 东大门的形象。随着 沙洋 钢铁物流中心 的建成，周边地区的土地功能结构将得到调整，规划区域道路两侧的建筑也将得到美化，与钢材、废旧金属流通相关的企业将向此集聚，企业的规模和档次也将随之提升，餐饮、休闲、娱乐等配套服务业也会应运而生，从而推动 沙洋 东大门地区第三产业的发展，顺应 沙洋 向 生态旅游小吃城和工贸城市 发展的趋势，符合城市建设发展的需要。 2.3 建设现代港口，推动 沙洋 航运 发展 目前 沙洋 的港 口 、码头的建设须经交通、水利部门许可，但都只是从专业技术方面进行控制，无法解决随意建设、盲目建设和低水平建设的问题，直接导致港池、码头建设分散、布局混乱、规模 偏小、技术含量低的不良现象的发生，而且造成重复投资、岸线利用的巨大浪费。更重要的是这种经营模式没有形成专业化、规模化和标准化的经营模式，无法充分利用 沙洋 丰富而潜力巨大的水运资源，同时还会直接影响相关产业的发展，尤其是与钢材、建材等大宗运输货物相关的产业。这些产业原本主要依靠廉价水路运输进行原料和产品的运输，但由于沙洋 的港池偏小，无法进行大吨位船舶的通行，并且相当部分的制造企业对 沙洋 的现有港口的管理模式表示质疑，担心企业生产的产品在港口的装卸搬运和仓储的过程中造成不必要的损伤，因此，有相当一部分的制造企业宁愿 出高价运费进行公路运输，也不选择水路运输，这势必造成企业的竞争力的下降，而且也不利于 沙洋 水运的发展。 沙洋 钢铁物流中心 规划位于 沙洋 城区东郊、位于 沙溪河 与戴埠河交汇处，与 105 国道 毗邻，水陆交通十分便利。港口紧靠三级航道的 沙溪 7 河 ，可以保证 1000 吨级船舶通行。 沙洋 钢铁物流中心 港口的建设，将提升 沙洋 港口的作业能力，提高 沙洋 水运资源的利用率。 2.4 促进 沙洋 现代制造业发展，改善 沙洋 产业结构与投资环境 从产业结构和布局来看，不同层面的城市要形成不同的分工协作体系。制造业在 沙洋 经济发展中一直处于主导地位， 全市制造业对 全市GDP 的贡献份额达 47.0，制造业增加值占到全市工业增加值的80.8%。 沙洋 国民经济和社会发展十一五规划纲要 中明确提出以增强资助创新能力和推进新型工业为目标，实施工业强市战略。重点培育三大产业群： 1）以强化竞争优势为重点，巩固、深化和提高以饲料机械、汽车配件与工程机械、炼钢炼铁、金属压延和输变电设备为主的机械产业群； 2.）以采用新技术、新工艺、新材料为突破口，提升以纺织、食品和旅游产品加工的轻纺产业群； 3）以提高经济效益和加快结构优化升级为核心，积极发展电子电器、生物制剂、精细化工和环 保设备为主的新兴产业群。逐步建成八大制造业基地： 1）输变电设备制造业基地； 2）饲料及工程机械制造基地； 3）电子信息设备及机电一体化设备制造基地； 4）新型材料制造基地； 5）生物医药及精细化工生产基地； 6）金属冶炼和加工基地； 7）食品工业基地； 8）纺织服装基地。 随着制造企业向制造业基地的集聚， 沙洋 在实施工业强市的过程中将不得不面临一些亟待解决的问题。一方面， 制造业尤其是机械制造行业是钢材消耗的主要行业之一。在 沙洋 现代制造业的大发展过程中，必然带来作为主要基础原材料的钢材的需求量的逐年攀升，但是沙洋 的钢材产 量十分有限， 2004 年的钢材产量仅 88.76 万吨，生铁 8 产量 66.38 万吨，并且部分钢铁直接销往 沙洋 以外地区， 沙洋 的钢铁生产量无法满足 沙洋 的钢材需求量。根据 沙洋 主要钢材消耗制造企业的估计， 沙洋 目前的年钢材需求量在 300 万吨以上，因此， 沙洋 所用钢材大部分需从外地引入。这也说明 沙洋 地区建设大型现代化的钢材流通中心有巨大的需求基础。 另一方面，无论是发展传统制造产业，还是发展高新技术产业，都离不开基础产业和现代物流业的同步发展。只有现代物流业支撑的制造业，才有可能成为真正的现代制造业，不然只是一个加工厂而已。因此， 沙洋 大力发展制造业的同时，面临着生产性服务行业缺乏的困境。 沙洋 钢铁物流中心 的规划正是以此为发展契机，规划建设占地约 600亩的钢材物流中心，不仅可基本满足 沙洋 地区的钢材交易需求，更重要的是为钢材经销商提供了交易、装卸、储存、流通加工、配送等物流服务平台，也为生产制造企业实现物流外包、降低生产企业成本创造了条件。 2.5 建立农副产品物流业，发展现代农业 沙洋 围绕农业增效、农民增收目标，积极推动农业产业结构调整，农业经济平稳发展，基础地位不断稳固。在推进农业产业化经营，促进农产品加工向深度和广度进军的过程 中，组织培育了一大批农业产业化龙头加工企业和龙头流通市场。其中天目湖啤酒有限公司、茧丝绸集团公司、溧华保健食品有限公司等企业被评为省、市级龙头企业，年加工产值近 10 亿元。 丰富的农副产品资源需要一个强大而稳定的物流平台作为依托，将这种先天优势转化为 沙洋 新的经济增长极。然而， 沙洋 目前还没有一个 9 完整的农副产品物流体系，这也制约了 沙洋 现代农业的发展。中国现代农产品物流发展战略研究专题研讨会指出， 我国水果蔬菜等农副产品在采摘、运输、储存等物流环节上的损失率在 25% 30%左右，也就是说 1/4 强的水果蔬菜 等农副产品在物流环节中被消耗掉了，在运输途中腐烂的水果蔬菜每年有 3.7 万吨，而发达国家的果蔬损失率则控制在 5%以下。 产生如此严重损失的一个主要原因是 我国的农产品物流是以常温物流或自然物流形式为主，农产品在物流过程中的损失很大。而发达国家尤其美国的水果蔬菜产品可以一直处于采后生理需要的低温状态并形成一条冷链：田间采后预冷 冷库 冷藏车运输 批发站冷库 超市冷柜 消费者冰箱，水果蔬菜在物流环节的损耗率仅有 1% 2%，对比之下让人触目惊心。 建立 沙洋 农副产品物流体系要注意几个问题： 一是建立健全农副产品产 业供应链，尤其加强横向供应链的发展，减少农副产品在供应链各个环节中的滞留和耗损；二是农副产品运输一般属于大宗散杂货物运输，尽可能降低运输成本是物流体系发展的症结；三是强化物流技术的运用与开发，主要针对运销保鲜技术的运用。 通过以上分析可知， 沙洋 农副产品应在流通渠道、运输成本、保鲜技术等各方面进行改造和建设，同时考虑到大部分农副产品属于低附加值产品，仓储、运输、装卸搬运等物流成本应尽可能降低，因此在选择农副产品供应链结点时应充分考虑以上几种因素的影响。 沙洋 钢铁物流中心 地处城乡结合处，既有较低的仓储成本，又便于 对 沙洋 主城区进行城市配送，更主要的是 沙洋 钢铁物流中心 具有强大而便利的公水联运，可大大降低农副产品运输成本，提高农副产品运输能力，并且在物流中心内部设有冷冻冷藏仓库，加强农副产品仓储质量和水 10 平。随着物流中心的建成并运作， 沙洋 农副产品物流体系也将以该结点而拓展，逐步形成一条完整的农副产品供应链，全面提升 沙洋 现代农业水平 。 2.6 发展循环经济，形成 沙洋 工业生态循环体系 发展循环经济在宏观层面上，要求对产业结构和布局进行调整，将循环经济的发展理念贯穿于经济社会发展各领域、各环节，建立全社会的资源循环利用体系，在减 量化基础上实现资源的高效利用和循环利用。 沙洋 国民经济和社会发展十一五规划纲要也对循环经济提出了宏观层面的要求，其中包括：培育促进循环经济发展的生态产业链，并以企业和工业园区为重点，还要给予相关配套政策的支持和保障。 除了在宏观层面上的引导，发展循环经济在微观层面上，要求企业节约消耗、提高资源利用效率；对生产过程中产生的废物进行综合利用；根据资源条件和产业布局，合理延长产业链，促进产业间的共生组合。根据 沙洋 实际可以考虑建立一条如图 2 1 所示的冶金行业生态循环系统，从而推动 沙洋 循环经济的发展。 铁 矿 石 等 原 料废 弃 物 利 用 的 固 态 物 回 收 利 用 系 统钢 铁 成 品 生 产图 2 1冶金行业生态循环系统 目前， 沙洋 作为 福建 省的废钢回收基地已有 120 个废旧金属回收网点，并且已有一个稳定的回收渠道，主要废旧金属来源于 沙洋 本市和周边的各县市如广德、宣城和 郞 溪等地区，更重要的是 沙洋 已有以申特钢厂、三元钢厂、新光制钢厂为主的废钢炼钢厂，年处理废钢在 6万吨以上。虽然 沙洋 已经有了在废钢回收和处理方面的优势，但是没 11 有形成一条完整的工业生态循环体系。其中，主要的原因在于缺少产业间的共生组合，尤其缺乏一个支撑废钢的回收平台和为废钢炼钢企业提供废钢原 料的物流运作平台。 铁 矿 石 等 原 料 供 应 企 业炼 钢 厂溧 阳 物 流 中 心废 金 属 回 收 市 场制 造 企 业建 筑 企 业溧 阳 物 流 中 心图 2 2沙洋 冶金行业生态循环系统 沙洋 钢铁物流中心 的建设可在 沙洋 冶金行业生态循环系统中发挥衔接纽带作用，图 2 2 中虚线链条表示从铁矿石等原料到钢铁成品生产的过程，其中物流中心主要提供公水联运和仓储、配送等物流服务，实线循环链条主要表示从钢铁成品生产到废旧金属回收利用的系统，其中物流中心为炼钢企业提供公水联运的物流服务以及为废旧金属回收企业提供加工、仓储、配送和信息等物流服务。 2.7 促进 沙洋 场与物流的联动发展 市场与物流并不是孤立 的，而是相辅相成、相互促进、联动发展，这已为大量的实际案例所明证。 在市场和物流的联动发展过程中，它们不仅仅体现各自发展的支撑性和拉动性，更为重要的是，通过彼此的相互渗透和融合，使得在自身的发展的同时，促进对方发展。而在市场和物流发展的同时，又可以支撑和促进其他相关产业的发展，进而促进区域经济的大发展，这也是一个系统论的基本观点。按照系统动力学理论，可建立图 2 3所示和系统反馈关系： 交 易 市 场 发 展 水 平现 代 物 流 业 发 展 水 平物 流 成 本物 流 需 求客 户 服 务 水 平制 造 企 业 发 展 水 平建 筑 企 业 发 展 水 平商 贸 企 业 发 展 水 平市 场 需 求 量经 济 效 益 物 流 需 求 量商 品 供 给 效 率内 部 循 环 链 内 部 循 环 链外 部 循 环 链废 金 属 回 收 企 业发 展 水 平相 关 企 业 发 展 水 平图 2 3 物流与市场关系图 图 2 3 中外部循环链体现了市场与物流的 关系，物流需求和物流成本联系这两个主体，市场为物流中心带来大量的物流需求，同时物流 12 中心为市场带来了物流成本的优势，相互促进，共同繁荣。内部循环链中随着制造企业、建筑企业、商贸企业、废旧金属回收企业和其他相关企业发展，产生大量商品需求，随着需求量的不断放大，促使对钢材、废旧金属等市场进行有步骤地、有计划地的投入，通过规模的扩大来适应前者的要求，促进了市场的发展；同时物流中心的发展，为制造企业、建筑企业、商贸企业和其他相关企业提供良好的物流服务，提高商品供应效率，从而促进各个产业的良性发展，最终促进区域经济的大 发展。 2.8 体现政府以人为本服务理念 规划建设 沙洋 钢铁物流中心 不仅仅是为了达到政府完善其服务职能的目的，更重要的是通过建设物流中心为企业或者市场解决好亟待处理的问题。 （ 1）相关企业面临的问题 首先，从现实情况看，一方面相关企业面临重新选址或者仓库外迁的选择。市区的金三角钢材市场和钢材经营散户正面临着搬迁的问题。同时， 沙洋 绝大部分的废旧金属回收经营业主面临经营成本过高的困境，希望将分散在 沙洋 的 120 余家的废旧金属回收站进行整合优化、集中经营。另一方面，企业需要利用廉价水运提升企业竞争力。 沙洋的大多数制造企 业，尤其是钢材加工和炼钢企业由于没有港口码头等配套的装卸搬运基础设施为其服务，使得大部分企业无法就近利用 沙洋 广大水域廉价的水力运输优势，而不得不采取高价的公路运输。而物流成本的上升，减少了企业利润，降低了企业的竞争优势，使企业在激烈的市场上处于劣势，不利于企业的长期发展。因此， 沙洋 急需 13 建立一个可为之提供服务的物流基础设施平台。 （ 2）政府以人为本的体现 政府职能之一是对企业、市场等进行宏观管理，并且为其发展提供必要的发展环境和服务，从而实现区域社会经济的协调发展。 规划建设 沙洋 钢铁物流中心 ，将原有分散的 、杂乱的市场资源和物流资源进行整合。一方面，优化了城市布局，同时又具备了充足的市场供给和优良的物流服务优势，这些都为招商引资创造了良好的投资环境。另一方面，通过 沙洋 钢铁物流中心 的市场规律作用，可使政府获得更多信息，更方便地实施宏观调控职能，而且工商、税务、金融、运政等政府职能部门入驻物流中心，既方便了为企业提供服务，又便于这些部门进行行业管理。 可以看出，规划建设 沙洋 钢铁物流中心 ，对企业来说，不仅解决了企业发展难题，而且使企业提升了竞争力，提供了长足发展的空间；对政府来说，方便了政府进行宏观管理和服务，创造 了良好的投资环境；更重要的是 沙洋 钢铁物流中心 的建成将带来众多的就业岗位，对社会稳定和提高人民生活水平，有着不可低估的作用。 14 3 市场分析 沙洋 钢铁物流中心 主要服务的货种是钢材、废旧金属，主要的服务客户是制造企业、房地产企业和废品回收企业。根据中国物流发展报告（ 2004 2005）对物流需求市场的分析，工商企业和生产制造企业的物流执行主体情况如图 3 1、图 3 2所示： 27%62%11%第三方公司自理供货方图 3 1商业企业物流执行主体 27%18%55%全部自理全部第三方部分自理图 3 2生产制造企业物流执行主体 沙洋 工商企业的物流执行情况基本与全国的一致，工商企业物流自理比重 过大，一方面与企业的经营观念有一定的关系，另一方面也与 沙洋 物流业发展的滞后直接相关。 3.1 钢材市场 沙洋 是具有典型的两头在外的经济特点，即市场在外，货源在外。在对 沙洋 的机械制造企业、金属加工企业和钢材生产企业的调研走访中，发现有以下特点：一方面， 沙洋 大部分的钢材需求企业主要的进货源是大型炼钢企业和大型钢材市场所在的地区，如山西、山东、武汉、上海、马鞍山等地区，范围很广，遍布全国大部分地区，只有少部分制造企业的钢材来源于 沙洋 本市；另一方面， 沙洋 的钢材生产企业，主要是轧钢厂，生产的产品主要销售地区是 沙洋 以 外的各大中城市，部分产品出口到国外。因此， 沙洋 这一经济特点决定了要增强 沙洋 生产制造企业的竞争力，迫切需要有高效、低成本的钢材流通体系 15 作支撑，需要通过现代发展服务业，来推进 沙洋 现代物流体系的建设。 表 3 1钢材供需企业进出货品流向 企业名称 进货地 销往地 需 求 企 业 沙洋 力士汽车配件制造有限公司 上海 南京、山东等地区 福建 上齿汽车齿轮有限公司 南京、上海 南京等地区 福建 国强镀锌实业有限公司 华东地区（ 60）、其它地区（ 40） 河北、山东、河南 沙洋 正昌集团 南京、马鞍山 华东地区乃至全国范围 沙洋 鹏程钢结构有限公司 马鞍山，宝钢 华东地区 沙洋 昆仑钢管有限公司 全国 上海、南京等地区 供 给 企 业 福建 盛昌钢铁有限公司 山西（ 40）、山东、武汉、 国外（ 80）、浙江、 福建 沙洋 巨力轧钢厂 山东、山西等地区 上海、南京、无锡、杭州、宁波、安徽、山东 3.1.1需求市场物流分析 2005年 沙洋 国内生产总值（ GDP） 178.2亿元，比去年增长 20.3，其中，第二产业增加值 99.4 亿元，比去年增长 23.6。随着第二产业的持续蓬勃发展，钢材的主要需求企业：制 造企业和房地产企业对钢材和物流的需求也发生了显著的变化。 制造企业 2005年完成工业总产值 365亿元，增长 30.3，完成工业增加值 84.2亿元，增长 25，占全市 GDP 的 47.3。 2005 年全市销售收入超 500 16 万元的规模工业企业有 336家，比上年增加 49 家，规模工业完成产值 279亿元，产品销售收入 261亿元、利税总额 23 亿元，分别比上年增长 37.3、 39.4、 36.5。 2005 年销售收入超亿元的工业企业有 48 家，比上年增加 10 家，其中超 20 亿元的企业 2家（上上电缆 23.25亿元、 福建 申特钢铁 20.55亿元），超 10 亿元企业 2家（华朋变压器 17.54亿元、 福建 国强 14.55 亿元）主要工业产品产量如表3 2： 表 3-2 2005 年主要工业产品产量 产品名称 计量单位 2004 年产量 比上年增减 发电量 万千瓦时 37779 14.4 服装 万件 1575 32.3 生铁 万吨 98.01 52 钢材 万吨 77.23 -8.7 电力电缆 千米 36559 23.4 通讯电缆 千米 31278 6.8 变压器 万千伏安 2819 20.3 饲料机械 台 5482 69.5 资料来源： 沙洋 统计年鉴 2006 由表 3 2可以看出， 沙洋 在轴承制造、饲料机械制造、钢材深加工等方面具有较强的产业基础和竞争力。在 沙洋 国民经济和社会发展十一五规划纲要 中明确提出以增强自主创新能力和推进新型工业化为目标，实施工业强市战略，建设以强化竞争优势为重点，巩固、深化和提高以饲料机械、汽车配件与工程机械、炼钢炼铁、金属压延和输变电设备为主的机械产业群。机械产业群的发展离不开对 17 钢材等基础原材料的需求， 机械工业一直是钢材消耗大户之一。 当前， 沙洋 大多数制造业企业仍然采用大而全、小而全的经营模式， 尤其是机械制造业企业。目前，众多机械制造企业的钢材等原材料的进入都是批量运输，然后按照精确的尺寸进行深加工，如压平、焊接、裁剪、电镀、涂漆等，制成零部件、钢结构等，最后进行零部件组装，组成产成品。这样的操作流程虽然易于企业管理控制，但却给企业带来巨大的投资和资源浪费。一方面，企业生产所需零部件多种多样，要完全或者部分做到自己加工零部件，对加工设备、人员等的资金投入巨大，而且设备生产能力较小、功能不全。另一方面，单个企业生产能力有限，不能充分发挥设备的生产能力，减缓了折旧速度，造成资源浪费。但是，对于钢材加工 配送中心等第三方物流企业来说，则可以根据制造业企业所规定的尺寸、结构、强度以及颜色等进行流通加工。由于采用专业化、大型化、功能全的机械加工设备，可为多个企业进行流通加工和即时配送，达到规模经营，既降低企业经营成本，又降低制造业企业的生产成本。因此， 沙洋 制造业企业改变传统经营模式，变自营物流为外包物流，接受专业化的物流服务是大势所趋，是企业在激烈的市场竞争中生存的必然选择。 房地产企业 随着城市化进程的发展和城乡一体化的推进， 沙洋 房地产业开发总量迅猛上升，市场需求活跃。 2005 年房地产开发呈现建设规模持续扩张 ，市场销售依旧旺盛。全市建安企业施工面积达 510 万平方米，比上年增长 67.5。 2005 年全市建设企业完成施工产值 76.6 亿元，比上年增长 22.5。 沙洋 国民经济和社会发展十一五规划纲要中提出： 沙洋 城市发展的目标是生态旅游城市和边界工贸城市。为了 18 完成此目标必须加快构建城市基础设施体系，深入实施大交通战略，推进园林绿化和工业园区的建设工程。 房地产业对砂石、水泥、钢材等建材消耗量极大。 据不完全估计， 每平方米的建筑面积中约含有钢材 100 千克（关于中国钢铁总量平衡关系的探讨），依此估计， 2005 年 沙洋 房地产消耗钢材量在 51 万吨。同时， 沙洋 市政公用设施等基础设施投资建设对钢材、水泥的消耗所占比例仍然很大，据估计每万元建安产值消耗钢材 0.25 吨，按此计算， 2005 年 沙洋 市政公用设施建设消耗钢材 19.15 万吨。因此，在未来几年内， 沙洋 仅城市建设部分，对钢材需求量就十分巨大。 然而，随着城市建设步伐的加大，钢材加工所产生的噪音、废水等对城市人居环境产生了严重的负面影响。同时，大批量的材料运输，不仅造成了城市道路损坏，而且对城市的交通环境产生了严重影响，随着城市化进程的加快其影响将更加突出。钢筋、钢板和钢管等钢材 的流通加工配送业的发展，可有力地改变这种状况，为 沙洋 创造优美的生活环境。 现代建筑工程中钢筋混凝土结构是广泛采用的结构之一 ,并广泛应用于各种建筑工程。 建筑用钢筋规格形状复杂，批量运进的钢筋原料往往不能直接在工程上使用，一般需要根据建筑设计图纸要求经过一定工艺过程的加工。目前主要采用人力或半机械化方式来进行加工，加工地点主要在施工工地现场进行加工，由于所使用的钢筋加工机械的技术性能、自动化程度和加工能力较低，严重地制约了建筑施工现代化水平的提高，给施工管理带来很大的麻烦，并且这种加工方式具有劳动强度大、加工质 量难以控制、加工效率底、材料和能源浪费高、加工成本高、安全隐患多、占地大、噪音大等缺点。 19 而钢筋加工配送中心，采用专业化的流通加工，由专业成套机械设备将盘条或直条钢筋经过一定的流通加工，如盘条钢筋矫直、剪切、棒材钢筋定尺剪切、钢筋弯曲成型、钢筋网片成型、钢筋接头机械连接加工；钢筋笼、柱等大型预制钢筋件成型等，加工成钢筋成品后供应给工程现场进行安装。 这种钢筋加工方式可以代替传统的使用人工和半机械化设备在工地现场加工的方式，具有降低加工成本、提高生产效率、提高加工质量、减少钢筋浪费、加快施工进度、降低能耗、降低 劳动强度等特点，例如在施工场地月加工 3000吨钢筋需要 100 个左右的人工，而在专业化流通加工中心只需 10 个左右生产人员。 同时，钢筋商品化加工配送以市场化运作为理念，引入先进技术设备进行规模化加工，具有巨大的发展空间。建筑企业用户和加工企业之间建立契约关系， 实现钢筋的商品化专业配送，是建筑业的一个必然发展方向。这也是在国外早已广为采用的经营方式。 目前 沙洋 还没有专业化的钢筋加工配送企业，随着 沙洋 房地产开发速度的加快和基础设施投入力度的加大，钢筋等商品化加工配送必能取得长足发展。 3.1.2供给市场物流分析 沙洋 主要的钢材供应企业是轧钢企业， 2005 年主营业务收入 500 万元以上的轧钢企业约为 40 家，同年 沙洋 的生铁产量 98.01万吨、钢材产量 77.23 万吨，随着以 沙洋 申特钢铁有限公司为代表的 沙洋 五大规模以上炼钢企业的建成并投产， 沙洋 的钢材的供给量将进一步增多，根据 沙洋 有关专业人士估计， 沙洋 钢材生产量将在 450 500 万吨之间。除了少部分钢材满足 沙洋 本市的钢材需求，大部分的钢材将 20 销往全国各地乃至国外。 沙洋 的炼钢制钢企业的物流模式，主要是自营模式和自我组织运输模式，极个别企业采用外包模式。在运输方式的选择上主要以公 路运输为主、水路运输为辅的货品运输方式，部分企业采用公铁联运，利用沙洋 附近的 三河 火车站和南京火车站进行货品的周转，除了少数企业利用自身港口、码头直接采用水路运输以外，公水联运模式并没有被广泛采用。水路运输应该是运输钢材等大宗货品的第一选择，原因很明了，其一是水路运输费用低廉；其二是水路运输的货运量大；其三是水运污染少，耗能低，符合可持续发展的需要。但是钢材生产厂商反映虽然 沙洋 的水系发达，水运发展比较快，但是港口、码头的装卸能力和船舶载重量十分有限而且管理模式也比较混乱，对成品钢材的质量缺少安全保证，对货品的 送货时间也缺少一定程度的保障。钢材生产厂商出于对港口的管理的担心，主要采用公路运输或者自建港口进行管理运输，造成了企业不必要的物流成本负担。除了在运输方式的存在问题，钢材生产企业的物流运作模式也主要采用自营模式和自我组织的模式，并没有将运输、配送等物流服务外包给第三方物流企业，一方面是企业出于方便的考虑，另一方面主要是 沙洋 缺少功能健全、运输有力、仓储安全的物流企业。 3.1.3钢材供求量分析 由于 2005 年的部分相关数据缺失，主要以 2004 年的相关数据作为依据，预测 2010年和 2020年两个目标年的 钢材需求量。 需求量计算 方法一： 21 根据中国钢铁工业协会所给出的国内生产总值（ GDP）与钢材需求量之间的关系模型： 523 7 3 2 . 2 9 0 . 0 5 8 3 6 . 5 5 * 1 0y x x 2005年 沙洋 的国内生产总值（ GDP）为 178.2亿元，从而换算出 沙洋的钢材年需求量为 310万吨。 方法二： 通过对 沙洋 部分钢材供求企业的调查分析，按照相同主营企业的现价工业总产值进行类比，估算 沙洋 的钢材需求和供给总量。 表 3 3钢材供需企业 2004年钢材供需量 企业名称 钢材需求（或供应量） （单位：万吨） 现价工业总产值 （单位：千万 元） 沙洋 力士汽车配件制造有限公司 0.7 4.0 福建 上齿汽车齿轮有限公司 1 2 10 沙洋 正昌集团 1 2 2.69 福建 国强镀锌实业有限公司 60 104 沙洋 鹏程钢结构有限公司 3 5 2.58 沙洋 昆仑钢管有限公司 1 2 1.0 福建 盛昌钢铁有限公司 8 5.7 沙洋 巨力轧钢厂 3 2.6 根据表 3 3，按照不同类别制造企业钢材需求量与现价工业总产值的不同相关度进行分析推算，取汽车配件制造企业的钢材需求量与现价工业总产值之间的比例为 1： 6.5；机械制造企业的钢材需求量与现价工 业总产值之间的比例为 1： 1.8；金属加工企业的钢材需求量 22 与现价工业总产值之间的比例为 1： 1.3。 根据 2006 年 沙洋 统计年鉴所给出的数据，对全部国有及主营业务收入 500 万元以上工业企业进行统计，按照不同类别制造企业钢材需求量与现价工业总产值之间的关系选取的比例，计算出 沙洋 2005年制造企业钢材的年需求量约为 262万吨。 表 3 4制造企业钢材需求量计算表 企业 现价工业总产值（千万元） 比例 钢材需求量（万吨） 汽车配件制造企业 43 1： 6.5 7 机械制造企业 185 1： 1.8 103 金属加工企业 200 1： 1.3 154 合计 262 2005 年 沙洋 全市建安企业施工面积达 510 万平方米，根据关于中国钢铁总量平衡关系的探讨所给出的 换算关系： 每平方米的建筑面积中约含有钢材 100 千克，依此估计， 2004 年 沙洋 房地产消耗钢材量在 51.0 万吨。同时， 沙洋 市政公用设施等基础设施投资建设对钢材、水泥的消耗所占比例仍然很大，据估计每万元建安产值消耗钢材0.25吨，按此计算， 2004 年 沙洋 市政公用设施建设共消耗钢材 19.15万吨。合计 2004年房地产企业钢材需求量是 71 万吨。 综上所述 ，利用方法二计算得 2004年 沙洋 钢材需求量 333 万吨。 23 结合两种方法，对两个结果施加不同权数，方法一的权数为 0.4，方法二的权数为 0.6，计算得到 沙洋 2004 年的钢材需求量 323.8 万吨，约为 320万吨。 供给量计算 根据表 3 4，选取钢材生产企业的钢材供应量与现价工业总产值的比例为 1： 1.3，经推算， 2005 年 沙洋 的钢铁生产总量约是 460 万吨。 表 3 5 钢材产量计算表 企业 现价工业总产值（千万元） 比例 钢铁生产量（万吨） 钢铁生产企业 599 1： 1.3 460 3.1.4沙洋 现有市场特点 通过 对 沙洋 原有钢材市场和部分经销商的调研，可以发现，目前的钢材交易市场大致有以下特点：集中度小，经销商较为分散；市场规模相对较小，主要集中在金三角钢材市场；交易的钢材种类和数量有限，业务主要以零售为主；现有钢材市场内部功能、区域规划、配套设施不完善；硬件条件较差，交通设施、交易设施、办公条件、仓储条件简陋，场地紧张，不能完全满足经营户的需要。由于经销商相对分散，市场交易量变化很大，钢材流向多元化，对 沙洋 地区钢材年交易总量较难做出判断。 与国内大型钢材市场相比， 沙洋 现有的钢材市场呈现的特征有：首先，规模过小，经营 户少，交易量低。上海松江钢铁城占地 16 万平方米，入驻企业可达 1200家，预计年交易量 800万吨；华南 (国际 )物流钢 24 铁交易中心占地 25 万平方米，入驻企业可达 800家，储货量 150 万吨，年产加工钢铁能力达 240 万吨；湖南钢材大市场占地 780 亩，入驻企业可达 300 多家，年吞吐能力 600 万吨。因此，钢材市场规划规模要充分考虑未来发展要求，吸引更多的钢材生产企业入驻，进而产生更大的经济效益；其次，规划起点低，功能不健全。上海松江钢铁城内将建成构件成型车间、卷板开平车间、线材拉丝车间，实行原材料加工、构件成型、仓储、配 送、销售、售后服务等一条龙运作，并开设担保公司，为企业提供注册、项目报批、融资经营等服务，同时为客户提供信息资源、物流平台、产品认证、金融支持、信息共享、物流服务、品牌展览等项目服务；华南 (国际 )物流钢铁交易中心提供电子钢铁交易、电子合同交易和现代物流等服务；湖南钢材大市场提供现代物流服务。随着钢材市场的发展和完善，单纯商流的钢材市场已经不适应市场的发展，取而代之的是将商流、信息流、资金流和物流融合统一的钢材市场的运作模式，这种模式已经越来越受到政府和企业的青睐，也是现有 沙洋 现有钢材市场必须改进的地方。 3.1.5沙洋 周边需求市场分析 沙洋 周边的市（县）有： 洋坊 、金坛、溧水、高淳和宣城等地区，其中 洋坊 、金坛、溧水、高淳与 沙洋 同属 福建 省，处于长江三角洲经济区内，其经济模式具有相同或相似的特点，即两头在外的经济特点，并且在南京都市圈和苏锡常都市圈两大经济区的推动下，经济一直保持强劲的增长势头，其生产总值相对保持较高，第二产业的增加值占生产总值的比重相近，工业在第二产业的生产总值的比例也相对较高。表 3 6 列出了 洋坊 、金坛、溧水、高淳和宣城等六市县的国 25 内生产总值。 表 3 6 2005年六市县国内生产总值、 第二产业增加值及相关比例 市（县）名称 国内生产总值（单位：亿元） 洋坊 363 金坛 147 高淳 92 溧水 84 沙洋 178 宣城 260 根据上面中国钢铁工业协会给出的关系模型，可估算出 2005 年 洋坊 、金坛、溧水、高淳、宣城的钢材需求量，如表 3 7 所示。 沙洋 周边地区 2005年的钢材年需求量是 2095万吨。 表 3 7 沙洋 及周边地区的钢材需求量 市（县）名称 国内生产总值（单位：亿元） 钢材需求量（万吨） 洋坊 363 1070 金坛 147 230 高淳 92 1