中国中铁电子商务平台供应商门户操作手册.doc

1 中国中铁电子商务平台中国中铁电子商务平台 供应商门户操作手册供应商门户操作手册 版本号 版本号 CREC GYSMH 201406CREC GYSMH 201406 二二 一四年六月一四年六月 供应商门户操作手册 2 目目 录录 1 登录供方交易系统 3 2 在线投标 4 2 1 采购信息 4 3 供应商自助 8 4 供应商信息 8 4 1 合格供应商准入申请 8 4 2 供应商信息变更 13 4 3 供货类别变更 16 4 4 账户管理 18 4 5 账户信息 22 4 6 供应商年审申请 22 5 采购协同 23 5 1 采购合同确认 23 5 2 供货计划确认 23 5 3 发货记录生成 25 5 4 验收信息查询 26 供应商门户操作手册 3 1 登录供方交易系统 1 1 打开网页浏览器 在地址栏中输入中国中铁采购电子商务平台地址 在 首页 页面左上角找到 用户登录 输入用户名 密码 点击 登录 按钮 界面截图如下 1 2 登录后 可以查看用户的身份 状态 并浏览相关交易信息 查看招标公告 中标公示等内容 如要 进行在线投标 合格供应商准入申请 供应商信息变更 供货协同等工作 需点击 用户登录 下方的 供方交易系统登录 按钮 直接进入供应商操作系统 此时点击 供应商门户 按纽 进入供应商门户功能组 界面截图如下 界面说明 界面左侧 所有功能 处显示供应商所拥有的功能组 右侧显示当前所选功能组下的功能菜单 右上方显 示当前登录的供应商用户名及退出按钮 备注 供应商日常操作主要使用 供应商门户 功能 在右侧分四部分 分别是在线投标 供应商自助 供应商信息 供货协同 供应商门户操作手册 4 2 在线投标 2 1 采购信息 1 首先供应商登录供应商门户选择 电子采购 供应商门户 采购信息 进入 选择 需要参与的项目响应公告 同时在缴纳标书费用后进行澄清提问 文件补遗 报价及投标文件 上传工作 图 1 图 2 1 选择需要进行投标包件的包件后 双击包件打开界面进行网上报价 上传标书 供方联系人 维护联系人姓名 联系方式 输入密码以确保报价信息以及投标文件保密 同时开 标后只有供应商在开标记录单上输入密码才能看到报价信息以及下载投标文件 然后保存 供应商门户操作手册 5 2 查看网站通知内容后可登陆供应商门户选择相对应的公告 双击该标题或点击 查看公告明细 进 入进行公告 响应 3 采购信息中 选择需要澄清的项目 选择 澄清提问 查询功能进行提问题答复操作 提问信息 前需要缴纳标书费用才允许提问 供应商门户操作手册 6 4 澄清补遗确认界面中 需要供应商在缴纳标书费用后才允许进行下载补遗文件 具有下载补遗条件 后需要点击 下载补遗文件 然后点击确认按钮进行确认 供应商门户操作手册 7 5 标书费用提交后供应商在门户中可以进行供方报价 报价同时上传标书文件才可以有效投标 供应商门户操作手册 8 3 供应商自助 在 常用文档资料 中下载已有的文档 选择文件点击 下载 另存到指定的本地目录中 如下图 4 供应商信息 4 1 合格供应商准入申请 中国中铁采购电子商务平台审批通过的供应商登录供方交易系统后 需先完善供货类别 完善信息后 方可申请成为相关管理单位的合格供应商 操作步骤 登录 供方交易系统 点击 供应商门户 在 供应商信息 功能组里点击 合格供应商准入申 请 点击 完善供货类别 添加供货类别 点击 完善信息 完善相关信息 提交申请 操作 1 1 在 合格供应商准入申请 中点击 完善供货类别 在 未供货类别 中选择类别 点 击 添加 即可 所添加的供货类别即可在 可供货类别 中查看 供应商门户操作手册 9 2 如需删减可供货类别中的物资 在 可供货类别 中选定后 点击 移除 3 供货类别完善后 点击 保存 备注 1 在 未供货类别 界面使用检索信息的查询功能时 请不要在勾选物料过程中 进行查询 操作 2 完善信息 中点击 编辑 完善各页签中的内容及上传资质后 保存 详细的填写说 明请在 常用文档资料 下载 供应商门户操作手册 10 备注 灰色部分为企业用户注册时必填项 在此处不可修改 如需修改 请在 供应商信息变更 提交申 请 字段说明 1 基本信息 供应商在注册时必填的信息 灰色部分不允许修改 2 公司信息 1 显示内容为注册时填写的公司信息 灰色部分不允许修改 红色星号项为必 填项 可修改红色框中的内容 如下图 3 公司信息 2 红色星号项为必填项 供应商门户操作手册 11 4 财务信息 红色星号项为必填项 5 资质信息 编辑资质信息 包括设置有效期 上传资质文件 操作说明 1 在资质信息页签选择相应资质类型 点击 编辑资质 2 选择资质有效期 供应商门户操作手册 12 3 点击附件后面的三个点 上传资质信息后 点 确定 操作 3 在操作 1 和操作 2 完成后 即可点击 提交申请 选择管理单位后 点击 确定 然后等 待管理单位的准入审批 在管理单位未审批前可 撤销申请 进行修改 备注 1 如所选的供货类别中包含 A 类物资 申请需提交到中国中铁物资采购中心进行审批 如 通过审批 即成为 A 类供应商 A 类供应商可以给中国中铁所有单位供货 如所选的供货类别中 无 A 类物资 需选择相应二级公司作为管理单位进行审批 审批通过即成为该二级公司的合格供应 商 为 B 类供应商 A B 类供应商采购物资目录请在 常用文档资料 里下载查看 2 如您正在进行 供应商信息变更 请在审批通过后 再进行合格供应商准入申请 操作 4 查看审批状态 1 审批通过 管理单位审批通过后 在 合格供应商准入申请 处可查看管理单位的审核状态 如下图 2 驳回 提交申请 被管理单位驳回后 在 合格供应商准入申请 中查看审核状态 驳回原因等 在 完善 供应商门户操作手册 13 信息 和 完善供货类别 修改完成后 点击 重新提交 即可提交给被驳回的管理单位再次审批 备注 合格供应商准入申请 提交后 在 供货类别变更 处不允许编辑 需等审批后方可进行 4 1 2 B 类供应商新增管理单位 B 类供应商如需申请新管理单位 可点击 提交申请 选择新管理单位 备注 B 类供应商如已在 供货类别变更 提交审批 请在审批通过后申请新增管理单位 4 2 供应商信息变更 供应商变更的信息分两类 一类是由供应商自行变更无需管理单位审批通过的 第二类是必须由管理 单位审批通过后方可生效的 4 2 1 可直接进行的信息变更 操作说明 凡页面上可编辑的内容都可直接进行变更 修改完成点保存即可 无需进行审批 操作步骤 登录 供方交易系统 点击 供应商门户 在 供应商信息 功能组里点击 供应商信息变更 点击 编辑 点击 保存 如下图所示 供应商门户操作手册 14 1 基本信息 页签可修改的内容有 公司简称 公司网址 固定电话 传真 如下图 2 公司信息 1 页签可修改的内容有 成立日期 行业类别 人数规模 公司类型 注册资本 如下 图 3 公司信息 2 页签的内容都可修改 如下图 4 财务信息 页签的内容都可修改 如下图 供应商门户操作手册 15 5 资质信息 页签 选择要修改的资质类型 点击 编辑资质 修改内容后点击 确定 可修改的内 容有 资质有效期 附件 备注 如下图 4 2 2 需管理单位审批的信息变更 操作说明 凡页面上不可编辑的内容如需变更 请先点击 提交审批 按钮在随后的页面里进行变更 变更后需 审批通过才能生效 未审批通过前 不能进行合格供应商准入申请 在信息变更审批通过前 对于页 面上可编辑的信息是不可以修改的 如果管理单位没有审批 此时可点 取消提交 继续修改信息后 重新提交审批 操作步骤 登录 供方交易系统 点击 供应商门户 在 供应商信息 功能组里点击 供应商信息变更 点击 提交审批 点击 提交 如下图所示 供应商门户操作手册 16 备注 1 如联系人信息有变化 请在资质信息中上传新的供应商管理员授权委托书 2 如公司信息有变化 请在资质信息中更新相应资质文件 4 3 供货类别变更 供货类别变更需在供应商申请成为合格供应商审批通过后方可进行 在供应商门户进行供应商供货类 别变更 保存后提交审批 如下图所示 操作步骤 登录 供方交易系统 点击 供应商门户 在 供应商信息 功能组里点击 供货类别变更 移 除或添加供货类别 点击 保存 点击 提交审批 操作说明 变更类别调整保存后 同 4 1 完善供货类别操作 点 提交审批 此时会根据 可供货类别 判断 是属于 A 类供应商还是 B 类供应商 如 B 类供应商增加了 A 类物资 会提交给物资采购中心审批 如 A 类供应商删除所有 A 类物资 会提交给物资采购中心审批 审批通过后如需成为各集团公司的 供应商门户操作手册 17 合格供应商 请在 合格供应商准入申请 选择集团公司 提交申请 如 B 类供应商增加了 B 类物 资 提交给已经建立关联关系的各集团公司审批 1 管理单位审批通过后 状态显示如下 2 管理单位驳回后 状态显示如下 3 管理单位审批后 供应商可点击 取消选中管理单位关联 并 确定 取消供应商与管理单位的 关系 取消管理单位关联后 如需再次成为此管理单位的合格供应商 请在 合格供应商准入申请 处重新提交申请 备注 1 在 供货类别变更 处 提交审批 后 合格供应商准入申请 不允许编辑 需等审 批后操作 2 供货类别变更需在合格供应商准入申请审批通过后进行 3 如 B 类供应商有多家管理单位 需所有管理单位都审批通过后 供货类别变更才能生效 供应商门户操作手册 18 4 4 账户管理 通过企业用户注册的供应商为主账户 针对一家法人单位内有多个部门需独立参与的情况 由主账户 创建子账户后授功能权限 并可进行授权变更 操作步骤 登录 供方交易系统 点击 供应商门户 在 供应商信息 功能组里点击 账户管理 操作说明 1 选择子账户信息后 点击 查看 按钮 可查看供应商的详细信息 如下图 2 点击 新增账号申请 按钮 创建子账户 在窗口中填写红色星号内容后 点击 确定 即可提 交给平台审批 单据状态为提交审核 如下图 供应商门户操作手册 19 3 选择子账户信息后 点击 撤销当前申请 按钮 即可撤销新增账号申请 如下图 4 提交审批的子账号被平台驳回后 选择子账户信息 点击 查看驳回内容 即可查看子账户被驳 回的原因 5 选择被驳回的子账户信息后 点击 重新提交 弹出界面可修改申请内容 点击 确定 按钮 可重新提交给平台审批 6 选择审批通过的子账户信息 点击 编辑 可修改联系人名称 联系人电话 联系人邮箱 邮编 邮寄地址 供应商门户操作手册 20 7 选择审批通过的子账户信息 点击 授权 按钮 可授予供应商供货协同岗 供应商在线投标岗 8 选择审批通过的子账户信息 点击 重置密码 按钮 可恢复子账户的初始密码 9 选择子账户信息后 点击 启用 可将账号状态改为启用 即为正常使用的子账户 如不用此账 户 点击 停用 即可 10 选择子账户信息后 点击 账号变更 可实现主账户的权限移交给子账户 变更为主账户 并 供应商门户操作手册 21 执行主账户的权限 主账户权限变更为子账户权限 如下图 1 点击 编辑资质 选择资质有效期 上传附件 点击 确定 已上传的资质 可点击 资质下 载 查看资质文件 2 编辑完资质后 点击 提交申请 可将申请信息提交给平台管理单位审批 3 平台管理单位审批通过后 选择账户信息 点击 账号变更 在弹出的对话框中核对变更信息 后点击 确认变更 供应商门户操作手册 22 4 5 账户信息 点击 账户信息 可查看当前登录身份为子账户的基本信息 4 6 供应商年审申请 需要年审的供应商 可提交申请 由平台管理单位审批 未审批的提交信息也可由供应商撤消申 请 供应商门户操作手册 23 5 采购协同 5 1 采购合同确认 业务应用描述 供应商对签订的合同进行确认 路径 供应商供货协同 采购合同确认 操作说明 按功能位置打开 进入采购合同确认界面 系统显示如下 5 2 供货计划确认 业务应用描述 供货计划确认是指 采购方发布收货计划后 供方在这里查看收货计划 并根据自身情况确认能否发 货 路径 供货协同 供货计划确认 操作说明 进入供货计划确认功能 可以看到企业发布的收货计划列表 如图 供应商门户操作手册 24 选中一条收货计划 点击 明细 查看该收货计划的明细信息 如图 填写确认结果 必填项 可以选择能否按时发货 如下图 供应商门户操作手册 25