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采购流程包含内容 来源:珠三角采购网採購循環包含：（1） 辨識採購需求。（2） 潛在供應商資源評估。（3） 選擇供應的資源。（4） 收到原料。（5） 持續性的績效評估和供應商管理。（6） 其他有關採購程序的文件、表單。供應商需提供原料輸運的單據。包含幾項要點，所運輸的物品數量，也記載了採購單等單據的號碼，以資追蹤和稽核。此單據非常重要，因為當客戶收到供應商所運輸的貨物時，此單據可比較是否帳上的數量和實際運輸的有無一致。关注更多免费采购流程，采购管理，合同范本，销售管理，销售技巧。報價請求單：報價請求單通常由採購部門填妥項目、數量等相關資料後，寄給供應商，要求供應商針對採購項目及數量進行報價工作。通常此一單據所包含的資料有：1.材料規格表2.採購的數量3.預期交貨日4.交貨地點5.供應商的決定日期。此外，報價請求單也可能要求供應商提供以下資料：1.採購品的單價與總價2.運費由誰負責3.付款條件（例如現金折扣等等）4.預期交貨日5.其他特殊條件。採購單（訂購單）：是對供應商所做購買證明、承諾的重要文件。此文件具有法律上約束力，一經採購部門開出、核准後即兌現。通常採購單所包括資料有：1.採購單之流水號2.採購品數量3.採購品的規格4.交貨日與交貨地點5.採購品的單價與總價6.現金折扣或其他付款條件7.其他特殊要求。對於一年內需持續使用的外購品，採購部門通常會開出數張報價請求單給不同的供應商；而當某一供應商被選上時，採購部門會開出綜合訂單，這種訂單可指出整個年度所需購買的項目與數量。當生產等部門需要上述物品時，可逕自行開出訂單給供應商，而不需再經過採購部門，當然物品的項目與數目需符合綜合訂單上已經核准的項目。此種單據的作法能夠讓企業與其供應商建立較長期關係，且易獲得採購品的現金折扣和簡化採購流程 。採購需求單（請購單）：通常由物料的需求部門（如生產、品管）所提出，這些部門要求採購部門為其購買所需物品。此一請購單所包括的項目通常有：1.欲採購的項目為何2.數量有多少3.預期交貨日為何4.預期的價格5.交貨地點6.其他。請購單為採購作業之起點，通常由使用物料單位等發出一個採購請求，最常用的是採購需求單，屬於企業內部的文件。採購需求單有許多不同格式，但每張採購單中一定要包含下列述數項資訊：1.原料的描述（品名）2.所需求的數量與日期3.所估計的單位成本4.所涉及的會計科目5.寫此單據的日期6.核准簽章。但現今電腦發達，不一定需書面形式，亦可在電腦上設計類似格式。采购工作流程：标准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：采购作业程序及要点接 件 分 发 1请购单各栏填写是否清楚 2按分配原则分派请购案件 3急件优先分派办理 4无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门 5撤销请购单应先送办理 询价 1交货期无法配合需用日期时联络请购部门 2充分了解请购材料的品名、规格 3急件或需用日期接近者应优先办理 4向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交 货期、地点、付款办法 5同规格产品有几家供应宜均询价 6有否其他较有利的代用品或对抗品 7应提供同规格，不同厂牌做比较 8有否必要办理售后服务及保固年限 9新厂商产品，是否需经检验试用 比 价、议 价 1厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认 2是否殷实可靠的生产厂或直接进口商 3其他经销商价格是否较低 4经成本分析后，设定议价目标 5是否必要向厂商索取型号比较 6价格上涨下跌有何因素 7是否必要开发其它厂商或转外购 8规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标 呈核 1请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件 2买卖惯例需超交者应注明 3。现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因 4按核决权限呈核 1需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或有附带条件等应制定买卖合同 2再向厂商确认价格交货期质量条件 3分批交货者在请购单上盖分批交货单 4订购单(采用联络函式传真机)寄交厂商，无法按需用日期 交货的案件联络请购部门 催交 1约交日期前应再确认交货期 2无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异 常控制表内催办 3已逾约交货日期尚未到货者加紧催交 整 理 付 款 1发票抬头及内容是否相符 2发票金额与请购单价格是否相符 3有否预付款或暂借款，应处理 4是否需要扣款 5需要办退税的请购单转告退税部门 6以内销价采购供外销用材料，应允收齐退税同意书始得办理付款 程序要点收件、分发、核对1收件 2按分配原则指派经办人 3核对品名 4核对规格 5核对数量 6核对需要日期 询 价 1选择询价对象及地区 2询价 3整理报价资料 4确认请讲内容 5寻找对抗品 6选择开发对象 7询价索样 8整理对抗品资料及样品送样 9整理检验结果 议价、比价、呈核 1调查市场行情 2核对资金预算 3选择议价对象 4研拟底价 5研议采购条件 6议价(或公开比价) 7填写上次报价记录 8估算海(空)运费 9估算保险费 10核对付款条件 11比较交货期限 12检查卸货条件 13估算关税 14按核决权限呈核 程序要点 进口、签证、结汇 1缮打输入许可证申请书 2缮写用途说明书 3备妥签证必要文件 4提案申请签证 5签证专案申请作业缮造申请书及附件(度量衡器、无线电器材) 整理必要文件提案申请 6申请结汇 7整理结汇文件 8核对签证结汇文件 9修改输入许可证或信用状作业 投 保 、 船 务 1洽订保率 2投保缴交保险费 3洽订特约船公司及运费 4指定船舶公司 5交涉货柜使用期限 6核算运费 7缴交运费 8处理大宗材料船务装运 1督促预定装船期 2申请“工业用”证明 3申请分期缴税 4。申请预保风险及动产抵押 5督促装运文件 6确认船期 7整理装运文件 8申请管理品放行证 9联络及安排卸货 10确认船代理 11确认公证处(所) 12联络交货期异常修改I/L，LC 程序要点 报 关 、 提 货 1银行背书 2办理担保提货 3整理文件报关 4缴税提货 5收料 索赔1核对材料检验报告 2填写索赔记录单 3。向保险公司、船公司索赔 4向供料厂商索赔 5办理退货掉换作业 跟催1督促收料单 2控制长期合同的交货 3控制外购资金 4整理采购案件 5计算卸货延滞费及奖金 6办理退汇仓储流程一、目的： 确保物流畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。 二、采购入库 采购物资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商送货单必须注明我公司物料订购单单号及订购数量、送货数量等信息。 由仓库管理员和采购员在一个工作日内依物料订购单对检验物资进行验证。验证内容包括：物料名称、型号、规格、颜色、材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后在供应商送货单上填写实际入库数量并签收，同时开具送检入库单在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并进行标示，然后在物料订购单上注销订购数量，依送检入库单及时填写存货吊卡和登记存货计数帐；检验不合格需退货的填报验退单办理退货手续。 入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写验退单通知采购人员予以退回供应商处理。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在厂商寄存物料登记簿上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意后，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购人员联络供应商处理。 送检入库单须依据物料订购单、送货单或发票载明供应商名称、订购单号、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号、规格、颜色、材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，送检入库单经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。 验收中发现的问题，要及时通知仓库主管和采购人员处理。 三、自制入库 1企业自制的半成品、产成品入库，须有品保部门出具的产品质量检验合格证明，并随同半成品成品入库单由专人送交仓库，仓管员依据实收数量进行签收。 2半成品、成品入库单一式三联，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和半成品、产成品核算的依据。生产部门领用生产性物料时，由领料经办人员依据生产排程、生产表开立限额领料单经领料部门主管核签后，向仓库办理领料。超出限额部份由车间开立超额领料单，注明超领原因后呈领料部门主管、经理、仓库主管批示意见后向仓库办理领料。 3、领用工具类材料时，领用保管人应填写领料单经部门主管复核，经理审核，总经理批准后连同拿工具保管记录卡到仓库办理领用保管手续。领用其它非生产性物资时，由领料部门填写领料单，预算内用料经部门主管签核后领料，预算外用料须写明用途后呈部门经理审核，总经理批准后方可领料。 4领料单一式三联，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据，领料单必须写明领用部门及用途，生产性物资领料单还须注明制造单号、产品型号、制造数量、领料日期及物料明细信息。生产性物资发料仓管员依据生产表及生产排程、限、超领料单的发料日期进行备料，准确、及时的发料，并填写实发数量由领料车间点交签收。超额领料如有挪单或原料不足要及时通知采购和相关部门。非生产性物料发料对照各领料部门用量预算执行，预算外按经总经理批准的领料单发料。 四、退料 1使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于退料单内经部门主管与主管检验员确认签字后将物料整理、标示后方可连同料品缴回仓库。 2.对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。 五、库存物资的报废 库存物资因变质，失效等原因而无使用价值的，由仓库主管填报库存物资报废申请单，经部门经理，品保部经理和总经理审批后转管理部处理。 六、成品出货 1成品出库依据业务部之出货申请单，经总经理批准后仓库方可办理出库手续，出库时仓管员要认真核对其数量、配色、批次准确无误后并开出出库单，经部门经理批准才可放行。 2出库单一式三联，一联仓库作为登记实物帐的依据，一联交财务作为结算货款依据，一联业务留存备查。 七、库存管理 1仓管员每天按照入库单、领料单、退料单出库单上所填写之产品型号、物料名称、数量在相应的帐、卡上进行登记，做到日清月结，数字准确、完整，便于抽查库存。 2仓库员必须定期对库存原（物）料进行实物盘点，每月一小盘，每半年一大盘。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司资材部主管，并将实物盘点数与存货计数帐核对，如损耗或溢出应编制盘盈、亏表，经财务部门核实，说明盈亏原因报资材部经理、总经理签署意见后方可作帐务调整，以确保财务帐、存货计数帐、存货吊卡和实物相符合。 八、报表的填报 仓管员于每月8日前结算出本月物料进出的合计、本年累计与结存数量，并在30日前编制原材料进出结存表上报相关部门及人员（资材部经理及对应采购员、财务部、总经办）。 九、存档 仓管人员应对物料订购单、送检入库单、验退单、生产表、生产排程、限、超领料单、领料单、半成品成品入库单、出货申请单、出库单进行分类整理，按时间序时顺序装订成册存档一年生产流程转载生产流程就是产品从原材料到成品的制作过程中要素的组合。做任何事情都有一个过程，比如做五金件，可能需要先买紫铜，然后拉伸、下料、热处理、冲压、焊接、酸洗、组装、包装；在这个过程中，你可能还要领料、日报记录、工艺记录、检验等等，这些内容有的必须有先后，有的则可以穿插在其他内容之间。顺序做生产，这个过程中，有供应商（原材料提供者），输入（原材料）、输出（成品）、过程（生产过程）、有接收者（仓库）。这些要素在一起就构成了流程，是典型的生产流程。生产流程的基本要素生产流程的基本要素，是构成一个完整的生产流程所必不可少的元素。分析生产流程的基本要素可以使我们更容易理解什么是生产流程。作为一个完整的流程，基本上应具备以下要素：客户、过程、输入、输出、供应商。1.生产流程的客户是指使用生产流程产出的部门或单位，他们是流程服务的对象。如果仅仅是加工厂家的生产流程，客户可能是中间贸易商；如果是生产销售一体化企业，那么客户应该是销售部门。在界定生产流程的客户时，我们需要明确以下问题：是谁在等待生产流程产生的成果？是谁直接或间接在使用生产流程产生的成品？如果这个流程运作效果差，将对谁有影响？2.生产流程的过程生产流程的过程是对生产运作到产生成品有贡献，或核心的、关键的、有增值性的动作及动作的集合；他们是为了满足流程客户的需要必须完成的活动。生产流程包括多项活动，这些活动之间有比较严密的逻辑关系。在生产流程中，我们需要明确生产活动的承担者（哪个岗位实施这项活动）以及生产实现的方式（用什么设备和方法）。3.生产流程的输入生产流程的输入是指生产流程活动或其中某项活动过程中所需要或涉及到的物料或数据（信息）。该输入是生产流程得到最终成品产出所不可缺少的。一般将生产流程输入界定为整个流程消耗的东西。绘制生产流程图的目的是为了理解一段时间内生产环节的流动过程和变化，因此确认流程输入的一个基本原则便是尽可能简单。4.生产流程的输出生产流程的输出是生产流程运行过程中所产生的物料，它是生产流程的输入经过流程过程的各种活动后转化所得。需要明确的是，前一节点的输出往往也会作为下一个节点的输入，是下一个节点活动的依据。5.生产流程的供应商生产流程的供应商是指为流程活动提供关键物料的部门或单位。生产流程的供应商可能有多个，但一般只在图中列出关键供应商。生产过程分析的内容 生产过程分析包括的内容很多，其具体有以下五个方面： 1、生产方法分析。生产方法分析就是要分析劳动者是怎样利用机器设备对劳动对象进行加工的。分析这道工序的目的是什么，为什么要这台设备，为什么要这样操作，可否调整、合并、改进，劳动者的技术水平与熟练程度是否与之相适应等。 2、原材料与元器件分析。这就是对原材料与器件进行价值分析。分析它们能否达到功能要求，选用是否合适，可否用代用品，能否保证质量，利用率多高等。 3、设备与工具分析。这是对设备与工具进行技术经济分析，分析工件的精度要求以及设备设备、工具所能达到的精度要求能否满足等。 4、运输分析。产品在生产过程中搬运量是很大的，应分析工件的运输路线、距离以及运输工具的选择是否合理。研究减少运输距离与费用的办法，在分析中可用以下两个指标。其计算方法是：运输分析的主要目的，是降低以上两个指标。在具体研究分析时，画出生产现场的平面图，把现有的物流过程标在图上。在此基础上再研究如何缩短运输距离，采用什么方法便于运输。 5、检查分析。这是对生产过程的质量分析，分析公差是否确定合理，检查项目是否必要，以及能否保证质量等。 设备管理流程设备管理流程一般包括使用流程和维护流程。(一)设备使用流程：1.设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、电压、电流等； 2.设备交接使用的规定，两班或三班连续运转的设备，岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，内容包括：设备运转的异常情况，原有缺陷变化，运行参数的变化，故障及处理情况等； 3.操作设备的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序； 4.紧急情况处理的规定； 5.设备使用中的安全注意事项，非本岗位操作人员未经批准不得操作本机，任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装置等； 6.设备运行中故障的排除。(二)设备维护流程：1.设备传动示意图和电气原理图； 2.设备润滑“五定”图表和要求； 3.定时清扫的规定； 4.设备使用过程中的各项检查要求，包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期(时间)、检查人等； 5.运行中常见故障的排除方法； 6.设备主要易损件的报废标准； 7.安全注意事项。全过程管理，是对设备一生的管理，包括前期管理、使用维修保养管理和报废处置管理。体制是管理的基础，全过程管理的体制应该达到这样一种效果：单位内部能够统一组织和协调，各部门之间既有明确分工又有紧密联系，部门界限消除，资源配置优化且实现共享，管理和使用紧密结合，有监督有反馈，层层有人抓，件件有人管，设备经常保持良好技术状态，设备效能得到最大程度的发挥。结合我国设备管理的现状，当务之急是建立健全全过程管理的岗位责任制，做到从前期论证到最终报废的每一个环节、每一个岗位都有责任人，都能进行追溯，即责任的可追溯性；建立科学、完善、现代化的管理流程，能追踪设备每一时刻的所处位置、价值状况、使用性能和利用状态等。 1. 明确各部门的管理职能。 设备管理一般涉及采购、资产管理、生产和维修保养等部门，有的单位采用的还是传统的分散管理，有的单位则将除使用外的职能都归于一体，成立“设备管理中心”，后者是前者的发展，是设备科学管理的内在要求，应当成为一种方向。但无论采取那种方式，明确职能、建立健全责任制都是必须的。设备的前期管理是指设备计划、论证、购置、安装的管理。有关研究表明，设备前期管理决定了其寿命周期费用的90%，设备安装定位时，未来问题的70%已被确定。设备的后期管理是指设备的使用、保养、维修、调配和报废等管理工作。设备的后期管理对延长设备使用寿命和提高设备利用率有着重要影响。而超易设备管理软件则能有助于企业建立这样的一个“设备管理中心”。 2. 建立完善的管理流程。 流程管理是现代管理的重要方法和手段，设备的全过程管理也着重体现在流程管理上。在设备的前期管理中，要建立包括计划的提出、纳入规划、计划论证、采购招标、验收和安装等在内的流程管理程序，任何部门都不得跨越流程添置设备。而且每一个子系统中也都要有相应的流程控制，如招标中必须经过由使用部门、管理部门和技术专家组成的市场考察小组考察，必须有三家以上参加投标，必须有单位法律事务部门、合同管理部门等参加并签署意见等。在使用和维修保养管理中，应建立使用人员必须按设备使用说明书规定的操作规则操作的制度，维修保养的日常工作计划和突发性故障的排除工作流程和制度等。在设备的报废处置方面应当建立提出、鉴定、审核、批准的控制流程，做到既不让设备“超期服役”，又不让设备“提前退役”，充分发挥设备的效能。当应用超