江西物联网产业发展路径.doc

江西物联网产业发展路径探析摘要：目前，各地正在积极部署物联网产业的发展，培育物联网产业的竞争力是部署规划的内容之一，钻石模型是分析产业竞争力的有力工具。本文从生产要素条件、需求条件、企业战略、结构和竞争，相关产业和支持产业的表现，以及机会和政府等几方面分析江西物联网的发展环境，提出政府加快制定江西物联网发展规划，加强知识创新和人才的培养与引进，采取错位发展的策略，加强相关、支持产业的发展，注重物联网应用需求的培养等政策对策。关键词：钻石模型；物联网；发展路径一、问题的提出当前信息技术领域正在经历一场继计算机、互联网和移动通讯网之后的第三次浪潮物联网，国内对物联网普遍接受的定义为：通过射频识别（rfid）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪和管理的一种网络1。根据2010-2011年中国物联网产业发展研究年度报告，未来几年全球物联网市场规模将出现快速增长，2010年全球物联网产业规模超过1 000亿美元，2013年将超过1 700亿美元，年增长率接近30%。物联网作为战略性新兴产业，因其巨大的未来市场规模和对其他产业带动的乘数效应，各国政府普遍高度关注并积极部署该产业的发展。美国将物联网作为振兴经济、确立竞争优势的关键战略，奥巴马政府积极支持ibm公司提出的“智慧地球”计划。欧盟提出欧盟物联网行动计划，希望在物联网的发展中起主导作用。日本将物联网列为国家重点战略之一，韩国也出台了物联网规划，将物联网确定为经济增长新动力。我国的物联网起步和上述国家基本处于同一起跑线，现已将物联网列入国家中长期科学技术发展规划（2006-2020年）和2050年国家产业路线图。温家宝总理2009年在无锡视察时提出“尽快建立感知中国中心”，并在国民经济和社会发展第十二个五年计划中提出要大力发展物联网产业。至此，全国各地纷纷出台规划和政策，将物联网作为重点发展和扶持的产业，争取在新一轮的产业调整中占领制高点。回顾物联网产业过去几年的发展，可以归纳出物联网产业的发展的三大特点是：应用带动发展，标准决定成败，规模创造价值2。上述三个特点是有着层次递进关系的，物联网的发展首先要在生产、生活中运用，然后才可能有进一步的发展。在大规模的应用中，成本下降从而产生更大的商业价值。在广泛的区域、行业等运用中，要使各个系统之间、物体之间互联互通，统一的标准意味着应用障碍的消除，从而带来更多的商业价值。市场、规模与标准可以看作是物联网产业竞争力的集中体现。因此，在产业发展的初始，应该考虑培育产业的竞争力，避免产业以后发展的“基因性缺陷”。由于全国各地正在处于物联网部署与发展的热潮之中，冷静地思考并结合本地特色发展物联网产业，从培育区域产业竞争力的高度部署产业的发展，才是地方政府和当地产业界的正确选择。二、钻石模型及江西物联网产业分析（一）钻石模型在评价一个国家或地区某个产业的竞争力的理论中，钻石模型最具有代表性的模型之一。钻石模型是美国哈佛大学的迈克尔?波特教授在考察了美国、日本等国家的产业优势后所得出的评价模型，他认为一个国家或地区的产业的竞争力主要取决于四个基本因素和两个辅助因素。四个基本因素分别是：生产要素条件，需求条件，企业战略、结构和竞争，相关产业和支持产业的表现。两个辅助条件是机会和政府。四个基本因素及它们间的相互作用直接决定该产业的竞争优势。两个辅助因素通过四个基本因素的相互作用而对产业竞争力产生影响。波特的钻石理论模型得到国际学术界的广泛认可，不但成为了解释产业国际竞争力的最有影响理论，而且还被广泛应用到区域产业竞争力研究中3。二）基于钻石模型的江西物联网产业分析1生产要素分析。在钻石模型中，生产要素包括人力资源、天然资源、知识资源、资本资源和基础设施。波特认为在上述的生产要素中基础设施和自然资源等资源是初级生产要素，而人力资源和知识资源等资源是高级生产要素，在现代产业竞争力的形成过程中起着更为重要的作用。物联网产业作为战略性新兴产业，在其发展过程中人力资源和知识资源将起着更为决定性的作用。下面主要对人力资源、知识资源以及基础设施进行分析。物联网产业是知识密集型产业，研究开发人员的数量和素质上直接影响着物联网产业发展的后劲。从表1 可以看出江西与其他四个省的科研机构数上相差不大，但是从业人员的数量只是安徽的77.12%，河南的51.5%，湖南的89.6%，湖北的46.9%。在从业人员当中，江西有博士学位的人数只占五省总和的3.24%，湖北省拥有五省总和的一半以上。江西有硕士学位的人数只占五省总和的7.84%，湖北省拥有五省总和的1/3以上。无论是从数量和质量上，江西在五省中都处于相对较弱的状态，尤其在高素质人才数量上，差距很大。而与东部等发达省份则差距更大。物联网产业集合了rfid、感应器、传感网、m2m、智能处理、soa、云计算以及芯片制造、中间件等软硬件诸多技术，是高新技术的集群。而上述技术的知识资源的存量则是物联网技术产业发展创新的基础。国内高新技术创新的集中地无不是物联网产业发达的地区。如无锡建有“感知中国”中心和中国物联网研究发展中心，北京有中关村物联网产业联盟和中国传感（物联）网技术产业联盟，上海有上海电子标签与物联网产学研联盟和中国射频识别（rfid）产业技术创新联盟等。一个地区的相关机构专利申请授权的数量能很好的体现这个地区知识创新的状况。表2给出了江西及其他四省2009年的专利授权数。从表2可以看出江西的国内专利申请授权数明显落后于其他省份，并且有差距逐年增大，所占五省总和的比重逐年减少的趋势（见图1）。1995年江西的专利数是安徽的88.6%，是河南的44.4%，是湖南的33.5%, 湖北的50%，而到了2009年，江西的专利数是安徽的33.9%，是河南的25.5%，是湖南的35.0%，是湖北的25.6%。五省的区域位置和天然条件大致相近，而科技创新的差距却很大。有问卷调查显示，影响我国物联网产业发展的主要生产因素“瓶颈”是人才和关键技术这样的知识资源2。江西要在新一轮的战略性新兴产业中有所突破，加强高新技术创新是增强江西物联网产业竞争力的基础，基础的厚薄直接决定产业的竞争力。物联网的基础设施方面，根据cnnic在2012年1月发布的第29次中国互联网络发展状况调查统计报告，截止到2011年12月底，中国网民规模突破5亿，达到5.13亿，手机网民用户3.56亿，互联网普及率达到38.3%，比2010年底提升4个百分点。网民人数急速增加，这对物联网的发展提供非常好的基础。因为物联网的应用有赖于网民数量的规模化，网民数量多了，使用物联网的用户也多，创造的价值也越大。基础设施的另外一个重要资源是ip地址。但是，随着ipv4地址的逐渐枯竭，ipv6地址将成为未来物联网产业发展的“战略性资源”。根据第29次中国互联网络发展状况调查统计报告，截止到2011年12月底，江西没有相关的企业和机构申请ipv6地址，这对江西未来的物联网的发展非常不利。江西的有关的机构和企业应该提高觉悟，争取在ipv6地址资源上为以后的物联网发展铺好路。2需求条件分析。波特认为国内市场的需求是刺激产业进行持续创新的动力。如果国内的客户非常挑剔，产业只有通过创新创造更加符合个性需求的产品或提供更加符合个性需求的服务，才能立于不败之地。市场容量的大小决定产业发展的规模，市场运作机制决定产业的运作形式。在经济全球化发展的过程中，市场需求应该包括国内和国际市场，要促进产业竞争优势的形成，必须注意国内和国际市场的需求结构，要善于满足老练而挑剔的客户的要求，要能够预期需求的走向4。根据赛迪顾问的预测，到2013年，中国物联网市场规模将达到4 896亿元，未来3年中国物联网市场增长率都将保持在30%以上。而到2020年，市场规模将超过10 000亿元，中国的rfid和m2m终端市场在全球占据重要市场量，有利于产业竞争力的培育。江西省在鄱阳湖生态经济区的建设中，在加快经济结构调整和转变经济发展方式的进程中，需要物联网技术改造和提升传统产业。在智能交通、智能电力、智能医疗、智能物流和智能工业等领域有着广泛的运用。江西作为一个农业大省和森林覆盖率位居全国前列的省份，智能农业、智能水利和智能环保的应用也将非常广泛。但是江西消费者的收入、消费水平和受教育水平普遍低于全国平均水平，他们对技术和产品的要求不如发达地区的消费者高，这不利于江西物联网竞争力的提升。3相关及支持产业。波特认为相关和支持产业越具有竞争力，越易于培育该产业竞争优势。物联网产业涉及的相关和支持产业很多，根据物联网的dcm三层架构（即device-设备，connect-连接，manage-管理），物联网产业涉及末端设备如rfid、传感器等产业、有线和无线网络、中间件和应用软件等产业，同时还有处理大量终端设备产生的数据的云计算平台，包括saas、paas和iaas。而软件产业和云计算产业是物联网产业的极其重要的支撑，这两种产业的发展情况会直接影响到物联网的发展。表3给出了江西，安徽，河南，湖南，湖北信息传输、计算机服务和软件城镇固定资产投资数据。从表3可以看出江西在五省中的软件等相关投资额在近几年是比较少的。在2006、2007两年领先于其他四省，而在物联网发展迅速的2008、2009两年中，江西的投资明显落后于其他四省（见图2），这在江西的基础比较薄弱的状况下，显然不利于江西的物联网的相关及支持产业的发展。软件是物联网的灵魂，物联网产业需要很多应用软件和中间件的支撑。因此，只有加大软件业的扶持力度，加强物联网软件的开发力度，江西才能够在新一轮的产业发展博弈中有良好的表现。物联网的另一个重要的支持产业是云计算产业，物联网和云计算之间存在着密切的关系。随着物联网技术的继续深入发展，其对云计算的需求也将日渐增加，两者的融合也将更加的紧密5。美国政府不断加大对物联网产业的资金投入力度，每年拿出200亿美元用于支持云计算，其资金规模占到财政预算it项目支出的25。江西在2011年5月在南昌高新区正式启动云计算项目计划“江西鄱湖云”，预计投资将达到2亿元。但是，从云计算产业先行地区来看，这个投资显然是相对较少。中国的云计算基础设施投资主要集中于北京、天津、江苏、浙江、广东等经济发达地区，经济欠发达地区如四川、陕西等也有不错的表现。江西、湖南、湖北、安徽和河南五省中，江西和河南表现欠缺，江西在物联网的支持产业布局中，再一次暂时输在起跑线上，这对物联网的发展多少造成“先天不足”的缺陷。4企业战略、结构和同业竞争。物联网产业涉及到一条很长的技术和产业链。至少包括传感器和芯片制造商、应用设备提供商、网络提供商、软件及应用提供商、系统集成商、物联网运营商到最终用户的产业链。因此，任何一家从事生产或提供单一或多种物联网产品或服务的企业都无法包揽物联网产业的所有技术，提供所有的物联网的产品或服务，而是物联网供应链的成员之一。鉴于此，物联网产业的竞争实质上是供应链和供应链之间的竞争。目前，以中国移动、中国联通和中国电信为核心的物联网产业便是如此。在这种庞大的供应链之间的竞争中，物联网产业联盟发挥着重要的作用，或者说物联网产业联盟就是物联网产业供应链的体现。物联网产业联盟是一个以企业为主体，政府引导，用户牵引，研究所与大学深度参与的技术产业联盟，联盟将为物联网产业化提供技术服务，实现标准制定，技术进步和产业跨越发展的整体突破6。因此，在部署和提升物联网产业的规划中，要注重物联网产业联盟的组建，注重发挥联盟的集体力量。例如，北京有中关村物联网产业联盟、中国传感（物联）网技术产业联盟，重庆有中国移动全国m2m运营中心、全国m2m产业基地，武汉有射频识别创新技术联盟等。此外，中国的物联网产业的发展主要是以政府主导为主，政府在产业的培育、发展以及壮大中发挥着不可或缺的作用，这也是中国物联网产业竞争的特征之一。在物联网产业发展的培育期与成长初期阶段，政府在资源配中有其独特的作用，但是市场才是效率最高的资源配置方式。因此，妥善处理政府与市场之间的关系，适时的引进民间资本或外资进入该产业，在物联网产业发展中值得重视。5机会和政府。机会和政府在波特的钻石模型中是作为外生变量通过四个主要因素而发挥作用的。机会是地区、国家乃至全球的政治、经济等环境对产业发展的影响。在物联网产业的发展中，政府起着极其重要的主导作用。目前，全球经历着国际金融危机，各国政府普遍把物联网作为后危机时代经济增长的引擎而提升为国家的战略。我国政府十分注重物联网产业未来的发展，将其作为战略性新兴产业之一列入国家中长期科学技术发展规划（2006-2020年）和2050年国家产业路线图。各地也纷纷出台相关的政策鼓励物联网产业的发展。例如山东出台了山东省物联网产业发展规划纲要（2011-2015），浙江出台了浙江省物联网产业发展规划纲要（2010-2015），深圳市出台深圳推进物联网产业发展行动计划(2011-2013年)，石家庄市出台关于推进物联网产业发展的实施意见等。江西目前还没有制定针对物联网的专门规划。三、江西省物联网发展路径对策建议1政府加快制定江西物联网发展规划，实行官产学研相结合。由于物联网产业技术研究既涉及到基础研究，又涉及到应用研究和开发研究，涉及的主体既包括不同的部门，又包括不同的行业，还包括不同的地区，因此利益主体多，合作的壁垒也多，政府的加入协调则尤其重要。美、欧、日、韩等国家和地区非常注重物联网战略发展规划的制定，在规划中明确发展目标、发展重点、发展路径与支持政策，充分发挥战略规划在物联网发展中的指导引领作用。江西应该加快制定能够鼓励物联网发展的财政、金融和研发方面的政策措施，尽快出台适合江西的物联网规划，加强政府在物联网产业中的主导作用；同时，应该注重规划的执行情况，要研究规划的落实机制，协调好江西省物联网规划与国家规划之间的关系，主动融入国家物联网整体发展之中，避免重复建设、重复研究等资源浪费现象，从而使产业链的各环节紧密的形成合力，发展壮大物联网产业。通过制定江西物联网发展规划，实施官产学研相结合，走出一条具有江西特色的物联网发展道路。2加强知识创新和人才的培养与引进。物联网技术是高新技术群，知识资源与人力资源在其发展过程中起着举足轻重的作用。当前就江西的状况看，知识资源和人才资源严重不足。高校中开设物联网工程的学校只有华东交通大学和江西财经大学2所，而江苏省则有如南京邮电大学、东南大学、南京航天航空大学等11所。针对江西的现状，加快高校培养物联网专业人才的步伐，引进领军人才和与国内相关的科研院所合作，可以短时间内提升知识与人才储备。可以开展与相关的国务院部门如科技部、工业和信息化部、国家发展改革委员会合作，以及与中国科学院等科研机构合作，利用省部合作、院省合作机制提升知识资源；同时和兄弟省份建立联动的人才合作与共享机制，创造条件引进人才，加强知识的创新系统建设，完善知识创新的政策与法律环境，营造有利于知识创新和人才培养的良好氛围。3采取错位发展的策略。江西在考虑发展物联网产业时，一个不可回避的现实是周边的省份如江苏、浙江、广东、湖北的发展早于及好于江西。在物联网产业的发展中，上述省份很多行业已经有很好的突破，有些技术如传感网技术甚至达到国际的一流水平，在国际标准的制定中有一定的主导权和话语权。但很多地方在选择相关的产业链环节时，都偏好那些技术较成熟、易短期见效的产业，雷同现象较多，形成较高的同构风险。对此，各地应在某一特定的战略性新兴产业链上选择适合自己的主攻环节，实现错位发展。江西可以在对周围省份物联网产业的充分调研的基础上，找准自己的主攻产业链环节，避免以后市场饱和时产品同质化竞争带来的同构风险。具体来说，江西可以结合自己的情况，在智能农业、智能工业、智能环保、智能交通等领域加以突破。特别是江西作为农业大省，应加强农业如赣南脐橙，南丰蜜桔，广昌白莲等精准农业，生猪养殖等食品的溯源，以及农业供应链等方面的运用，争取攻克一些智慧农业的关键技术，形成行业、国家标准，取得相应的主导权。4加强相关与支持产业的发展。物联网的发展离不开软件业和云计算的支持，硬件在物联网产业以后的发展中只是很少的一部分，大多数物联网的应用依赖于软件的支持。因此，要在物联网的发展中取得优势地位，必须大力发展软件相关产业。与物联网产业链相关的软件服务企业包括软件产品开发商、行业解决方案提供商、系统集成商和运营服务提供商。江西可以选择中间件、实时数据库或微操作系统等物联网产业软件的一种或几种关键软件进行开发和产业化推广，结合江西的实际选择农业农村物联网软件进行开发，一则大部分发达地区对物联网农业软件开发不够，有很大的市场空间。二来江西是农业大省，物联网农业软件有广阔的用武之地。在应用带动发展的物联网产业中，广泛的农业应用有利于产业化的推广，进而形成相应的标准。加快发展“江西鄱湖云”云计算中心等云计算产业，加快saas，paas，iaas等云计算技术的服务标准的研制和推广，努力探索云计算的商业模式，形成物联网与云计算联动的发展机制。充分发挥省部、省院合作等多方面的资源和优势，调动产、学、研各方面的积极性，加快科研成果的产业化转化，营