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知客CRM系统简介知客CRM系统，是一款专为销售型企业、销售部门设计的软件系统，它整合了客户关系管理和市场调查管理等两大功能，并集成了工作流程审批，成为一套独特的客户关系管理系统。客户关系管理包括了客户管理和销售管理两大模块，分别对客户资料和产品销售情况进行管理。一线销售员工负责维护本人的客户信息，在系统中获得客户，获取客户的历史销售记录、产品信息及行业相关知识，并在自己的销售工作中不断地将客户信息、客户跟进情况、签单情况等信息录入系统，这样日积月累，系统最终会成为本公司最重要的客户信息的聚集处、销售工作的发源地和销售员工的工作平台。市场调查是企业实施市场策略的重要手段之一。通过开展行业问卷调查，可以迅速了解社会不同层次、不同行业的客户需求，客观地收集需求信息，调整、修正产品策略和营销策略，从而，更有针对性的满足不同客户的需求，有效的促进产品销售，建立长期的客户群。知客CRM系统整合了企业对客户关系管理和市场调查管理这两大需求，通过使用本系统，您可以更好的了解、把握、引导、管理您的客户，让客户成为您的决策顾问。工作流程审批图形化的流程引擎，通过直观的视图定制公司各项工作审批流程，所见即所得，简单易用，运用知客CRM系统的工作流引擎，根据企业流程的节点，使每个节点成为流程阶段性完成标志，控制事件过程的完整、规范。首页工作台销售管理用知客管理您公司的销售过程，从产品管理、商机挖掘、销售预测到销售订单管理、销售人员管理、销售情况统计、老板视图，不但能掌握公司的销售现状，还能通过销售员工的计划和市场反馈，预测以后的销售情况；不但能了解整体销售情况，还能深入到每一位员工、每一款产品，了解员工的个人销售业绩，某款产品的销售贡献度。商机录入和商机列表SOD商机挖掘办事处、经销商分散各地、无法将前线销售人员掌握的销售机会汇总起来，量出为入，合理安排生产计划、进货计划。通过知客商机挖掘，各办事处、经销商、销售员工把前线的销售机会信息（销售对象、产品、数量、预计销售额）等数据录入系统，经汇总统计形成科学的销售预测报表和销售漏斗统计。销售漏斗【销售漏斗】 是一个形象的概念，是销售人员直销，代理商分销时普遍采用的一个销售工具。漏斗的顶部是有购买需求的潜在用户，漏斗的上部是将本企业产品列入候选清单的潜在用户，漏斗的中部各个阶段分别对应销售机会跟踪过程中的客户，漏斗的下部是基本上已经确定购买本企业的产品，只是有些手续还没有落实的潜在用户。漏斗的底部就是我们所期望的成交的用户。销售工作流随着企业的发展，销售队伍的规模会越来越大。而销售工作的协调性，规范化是企业将要面临的一个严峻的问题。一般销售企业可能存 在以下流程：销售借款申请、费用报销流程、市场计划流程、项目申请流程、物品领用申请、外访客户申请、请假申请、客户投诉处理 流程、销售折扣申请等等（如果您有更多的流程，完全可以通过智能表单来实现）。知客CRM融合我们另一个优秀产品：远景OA强大 的智能表单和工作流，可以让用户自创建各种各样的表单，并通过图形化的工作流程设定工具，来配置企业的各种流程。 通过工作流，知客CRM能更好的实现销售流程自动化，提升销售型企业对销售团队的规范化管理。库存管理针对需要进出货的公司进行与订单相关的库存和采购管理，提供库存量统计表，库存流水表，让企业更好的进行协调销售工作。该功能 是可灵活配置的，无需库存功能的企业（如服务型企业）可关闭库存机制，真正做到随需应变。电话录音来电弹屏知客做为客户管理软件，与CTI硬件接口结合，可将销售电话过程全程录音，客户来电时弹出客户的详细资料。 一、站在老板立场来分析1、实现主动客户管理：借助电话录音可以实现把被动管理转成主动管理，举例说，员工接了电话后，可以不将客户资料录入到系统里面，公司领导并不知道，所以说这是被动管理。而采用电话录音后，员工的所有电话往来，所有打入与打出的电话，电脑会自动记录，如果员工不处理今天的通话记录，领导就很容易发现员工的工作未完成。 2、不用再担心员工的跳槽：员工与客户的所有联系，电脑都主动保留痕迹，配合知客CRM的行动记录，即使员工跳槽，也无法带走客户资料。有效防止客户资料流失，保存员工与客户沟通的所有记录，企业员工流动无缝交接。 3、便于考核员工：电脑记录下了所有记录，可以即时掌握每个人的工作情况，可以量化考核，有据可依。 4、减少私人闲聊电话。 二、站在员工立场来分析1、来电弹出客户资料，事先掌握客户的情况，便于提供及时、最准确、最周到的服务。2、自己可以回听自己与客户的通话记录，便于自己纠正自己的错误，提高自己的业务沟通水平。3、与客户通话时，不用担心会忘记客户的吩咐，因为有留言可供自己回听。4、轻松实现工作交接，老员工离开公司，新员工接手后，可以通过回听老员工与客户的通话记录，详细了解客户的情况、爱好等，轻松快速上手。短信和邮件知客CRM集成了批量短信和邮件发送功能，通过短信和邮件接口，客户可以发布产品说明，各类通知，客户关怀、生日祝贺等信息。这对销售过程中的售前和售后服务有极大的帮助。销售报表按年度、季度、客户、产品等要素，形成销售报表，您不但可以查看到所有客户、产品在过去时间中销售的详细数据；还可以分客户、分产品、分时间段，进行选择性的查看更为具体的销售数据。销售报表客户管理针对客户的六维信息分析：系统存储了每一位客户的：基本资料（行业、规模、经营模式等）；联系历史记录；商机历史记录；订单历史记录；问卷调查记录；其他自定义信息。通过这六大信息维度对客户做全面的把握。科学的客户分类：知客系统严格按照国家标准区域、行业划分标准，为您的客户资源进行科学的分类。客户资源列表六维客户资料完整的客户痕迹以客户为中心的思想，反映在对客户跟进的过程中，就是要对历史记录可查，做到事出有因，查有实据。行动记录：作为客户跟踪的第一手信息，忠实记录业务员每一次对客户跟进的情况。客户资料镜像：客户资料是在不断的跟进过程中逐渐完善起来的，客户资料镜像可以保存客户资料完善的整个过程。客户分配记录：某一客户作为一个长期的存在于系统内，会被很多业务员拥有过，记录客户分配的信息，有助于企业在出现问题时以最快时间找到当时的负责人。客情统计按行业、区域、类型等对客户进行分类统计，形成分类统计图和详细数据表格，供企业管理者直观地了解到当前的销售形势，一眼就能辨认哪些行业、类型的客户是我们的重点客户，哪些区域的销量最好。客情统计管理者驾驶仓专为企业老板、销售总监定制的老板视图，这里汇总了公司业务工作的重要数据，包括了销售人员业绩KPI指标；年度的订单走势统计、客户所处阶段统计图、订单统计（按客户类型分）、行动进程概要统计。管理公司业务运作就如同在茫茫大海中领航远行，通过这些直观的图表，辅助您明确坐标，把握航向，乘风远航。 管理者驾驶舱业绩指标管理者驾驶舱商机预测问卷调查客户调查是企业实施市场策略的重要手段之一。通过开展行业问卷调查，可以迅速了解社会不同层次、不同行业的人员需求，客观地收集需求信息，调整修正产品策略和营销策略，从而，更有针对性的满足客户的需求，有效促进产品销售，吸引了更多的长期用户群。适用范围：市场调查、客户反馈、科研调研、数据收集、网站调查、心理调查电子秘书日程安排机制犹如用户的专职秘书，为您合理安排工作行程，让老板、销售总监、销售经理、销售员工忙碌的工作变得有条不紊。“事务提醒”实时提醒待处理的收付款、销售订单、拜访客户、审核等事项，确保忙而不乱、不会错过处理时间。日程安排文档管理在企业日常销售工作中需要处理大量的文案资料，如合同文件、项目方案书、市场策划方案、产品说明文件、培训资料、工作计划、工作日志等等。如何有效的管理公司的这些宝贵资料，就算出差在外，也能够方便地找到自己想要的资料？使用知客CRM的文档管理就能够解决。企业知识库KM当今世界是知识的世界，只有知识的积累才能推动企业不断地发展，然而多数企业关键的销售经验、产品知识、营销技巧、市场策略往往会在一两位员工的脑子里和电脑里，没能真正地在企业中沉淀，有时并不是掌握知识的人不愿意分享，而是企业管理者没能提供这样的一个平台。利用知客CRM建立企业知识库，将以往分散各处的知识资源集中管理，在企业内部沉淀、分享，推动企业不断进步创新。随需应变以知客CRM为中心，我们还提供大量的周边产品应用和服务，务必为您企业的销售和客户管理工作提供周到的信息化支撑。例如，某些企业要经常做邮件营销、短信营销，知客提供了【邮件群发】和【短信群发】的扩展功能；一些企业对于知客标准版系统的功能有扩展的需求，通过【智能表单】扩展模块，无需二次开发，自己就可以方便的对系统功能进行扩展；一些企业的销售工作比较复杂，需要进行多级的流程审批，可在【智能表单】的功能上再集成【流程审批】，以满足企业销售工作的流程化作业要求；业务范围广，需要与经销商、办事处、分公司之间远程会议，我们还提供【在线视频会议租用】服务，通过知客便可以跨地域进行网络会议。通用操作 使用灵活知客CRM采取统一的布局和操作方式，务必让使用者经过简单的学习就能够熟练使用系统，享受信息化给您的工作带来的便利。系统对于很多数据表格类的数据分类查看设置了通用操作，通过这些统一的操作，您可以高效的完成各种分类查看、按条件排列等高级操作，灵活地分类查看，而不需要点击各种归类标签作死板的分类查看。分组后的表格拖动操作（按拥有人进行分组）阿里巴巴在线应用上古软件与阿里软件共同为客户提供知客CRM在线应用SaaS模式服务，凭借上古软件对CRM产品的深刻研究和强大的技术实力和阿里巴巴庞大的客户资源、市场推广能力，为终端企业客户提供租用型、价格便宜、服务优质、使用成本为零（企业无需购买或租用服务器）的专业客户管理软件服务。部署灵活知客CRM系统基于B/S架构，互联网、局域网、本地电脑皆可使用，可以帮助企业实现多部门、多业务、跨地区的统一集团化管理，帮助公司人员按照统一的规范、分阶段量化管理过程，有效管理企业客户信息、销售跟踪记录、日常办公、工作日程与时间，以及统计分析、机会挖掘等，实现企业CRM管理的自动化与智能化。知客开开客户端企业管理者通过该装在自己电脑的知客开开，可将知客CRM内的重要数据下载到知客开开进行查看，包括客户资料、订单记录、客户统计、销售报表、客户跟踪历史记录等信息下载到自己的电脑，即便没有联到互联网，也能够通过开开查看到公司的销售动态。信息安全机制对于任何一家企业，客户资料和销售信息都是绝密级的信息，知客CRM作为这些信息的载体和管理平台，信息安全是重中之重。知客为客户设立了5大安全机制，确保您系统内的资料不会丢失、泄漏。权限管理：对系统显示信息和操作权限严格管理，每个人只能看到管理者能让他看到的信息，是确保系统资料不泄漏的第一步。IP锁：限制访问系统的IP，就像一扇门，有钥匙的人才能进去，通过控制IP，就控制了开门的钥匙，让有钥匙的人才能进入我们的系统！客户资料镜像备份：对客户资料所作的任何一次修改，系统都记录在案，管理员可以恢复到过去的某一镜像点，从而避免客户资料遭到误修改或恶意修改。在线备份：系统管理员定时为系统进行在线备份，当出现计算机硬件问题后，只需回复备份数据，所有系统信息资料都还原了，完好如初。登录历史：记录所有系统帐号每一次登录和离开的时间，任何系统操作都有迹可寻。上古软件公司简介上古软件由一群富有激情、年轻但不缺乏经验的销售和技术团队组成。经过数年时间的奋斗，上古软件的客户已接近2000个。上古积极与国内大型IT企业展开合作，并广泛拓展渠道，这其中包括阿里巴巴、风云在线（微软SaaS业务）、厦门路桥信息中心、北京万维四方等合作伙伴。上古历经数年开发的产品包括：远景OA、高速公路解决方案、高升电梯工程管理系统、知客CRM、商易个人办公CRM软件。上古有着深厚的技术积累和企业应用理解，有些员工也有过在微软工作的经历。上古的技术团队一向善于用代码表达他们基于理性的激情和智慧，在由代码堆砌出来的应用中，您可以感受到他们工作时的细致和严谨。经过数年时间形成的基于微软.Net Framework平台的中间件和组件技术，更让他们拥有快速的开发和应用部