吉利终端促进管理系统-经销商端.doc

吉利终端促进管理系统 操作手册操作手册 绍兴市卓尔软件开发有限公司绍兴市卓尔软件开发有限公司 20102010 年年 1010 月月 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页1 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页2 内 容 提 要 本书对 吉利终端促进管理系统 进行了系统全面的介绍 全书共分十九章 分别是 系统介绍 系统安装 系统设置 操作快速入门 客户管理 订货管理 销售管理 财务管理 仓储管理 信息管理 店务管理 其他 报表 基础设置 系统管理 高级功能 附录 常见问题及解决办法 练习题 本书内容详实 图文并茂 可阅读性强 系统介绍 系统安装 系统设置 供用 户了解本系统的开发背景及主要功能 并在此基础上了解如何安装及设置系统 操作快 速入门 以最核心的业务流程为主线 介绍了系统主要的业务流程及其操作步骤 客户 管理 订货管理 销售管理 财务管理 仓储管理 信息管理 店务管理 其他 报表 基础设置 系统管理 等章节以分模块的形式全面介绍系统的详尽 功能以及具体的操作方法 高级功能 介绍了系统中具有相当特色的功能 附录 介 绍了与系统配套使用的硬件的安装 作用以及给经销商带来的效益 常见问题及解决办 法 辅助用户更好地使用系统 练习题 供操作人员认真学习本书之后对内容掌握的检 测 本书对操作使用者 系统管理员以及汽车销售企业的领导具有较高的参考价值 本书 适用于吉利下属汽车销售企业 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页3 目 录 第一章第一章 系统介绍系统介绍 7 7 1 1 系统开发背景与概况 7 1 2 系统主要功能简介 7 1 3 系统特点 9 1 4 系统应用效果 9 1 5 关于本手册 9 第二章第二章 系统安装系统安装 1111 2 1 安装环境 11 2 2 网络环境 11 2 3 安装过程 11 2 3 1 软件下载 11 2 3 2 软件安装 13 2 3 3 启动系统 14 第三章第三章 系统设置系统设置 1717 3 1 经销商信息 17 3 2 员工管理 17 3 3 操作员设置 20 3 4 修改操作员密码 23 3 5 系统设置 23 3 6 商家照片 24 第四章第四章 操作快速入门操作快速入门 2727 4 1 客户接待 28 4 2 客户审核 29 4 3 合同签订 31 4 4 客户确认 32 4 5 财务收款 34 4 6 开票处理 36 4 7 交车出库 36 4 8 录入客户档案 37 第五章第五章 客户管理客户管理 3939 5 1 来店客流 39 5 2 潜在客户 40 5 3 潜在客户审核 47 5 4 客户商谈报价 49 5 5 客户试乘试驾 50 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页4 5 6 销售订单 50 5 7 电话记录 56 5 8 客户档案 58 5 9 客户回访 59 5 10 投诉处理 60 第六章第六章 订货管理订货管理 6161 6 1 工作服订货 61 6 2 手拉手订单管理 64 6 3 订购处理 66 第七章第七章 销售管理销售管理 6868 7 1 保险代理 68 7 2 二手车管理 69 第八章第八章 财务管理财务管理 7575 8 1 收款处理 75 8 2 退款处理 77 8 3 款项处理 78 第九章第九章 仓储管理仓储管理 8080 9 1 入库处理 80 9 2 出库处理 80 9 3 库存管理 82 9 4 进销存报表 84 9 5 移库处理 84 9 6 质损处理 85 9 7 调拨处理 88 9 8 退车处理 91 9 9 经销商进销存 92 第十章第十章 商务运营绩效考核商务运营绩效考核 9494 10 1 考评项目 94 10 1 1BOC 网络督导考评表 94 10 1 2 市场巡检表 95 10 2 整改通知书 96 10 2 1BOC 整改通知书 96 10 2 2 市场巡检整改通知书 97 10 2 3BOC 团队管理整改 100 10 3 考核结果发布 101 第十一章第十一章 信息管理信息管理 103103 11 1 竞争品牌分析 103 11 2 二级网点申请 104 11 3 市场占有率分析 106 11 4 试乘试驾车备案 107 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页5 11 5 试乘试驾车申购 108 11 6 试乘试驾车出售 变更 113 11 7 建店物料采购 116 11 8 经销商 4S 店建设周进度报告 119 11 9 个贷购车 120 11 10 经销商支持额度 124 11 11 经销商保证金 124 11 12 光大全程通银承开票申请 125 11 13 光大全程通合格证出库审批 127 11 14 宣传及展示物料采购 132 11 15 经销商退网 138 11 16 关键岗位变更 140 11 17 主竞品网点信息 142 第十二章第十二章 店务管理店务管理 145145 12 1 员工管理 145 12 2 场地设备 145 12 3 商家照片 145 12 4 文件下载 145 12 5 项目管理 146 12 6 职员薪资 146 第十三章第十三章 其他其他 148148 13 1 行事历 148 13 2 视频监控 149 13 2 1 视频 150 13 2 2 监控 151 13 3 短信余额查询 152 13 4 通知公告 152 13 5 在线消息 153 13 6 在线答疑 154 13 7 改进建议 155 13 8 升级说明 157 第十四章第十四章 报表报表 158158 14 1 来访流量统计 158 14 2 潜在客户统计 159 14 3 销售订单统计 160 14 4 客户档案统计 160 14 5 流失客户分析 162 14 6 广告质量评估 162 14 7 车辆入库统计 163 14 8 销售关键指标 163 14 9 销售分析指标 164 14 10 潜在顾客级别管控表 164 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页6 第十五章第十五章 基础设置基础设置 166166 15 1 单位概况 166 15 2 装潢材料 166 15 3 销售区域 167 15 4 网点管理 167 15 5 网点任务量 168 第十六章第十六章 系统管理系统管理 170170 16 1 操作员 170 16 2 修改密码 170 16 3 系统升级 170 16 4 发送短信 171 16 5 短信查询 171 16 6 电脑授权 172 16 7 操作日志 172 16 8 系统设置 172 第十七章第十七章 高级功能高级功能 173173 17 1 万能查询 173 17 3 统计 图表 174 第十八章第十八章 附录附录 178178 18 1 卓越客流探测器安装使用说明 178 18 2 卓越电话宝使用说明 183 18 2 1 如何连接电话录音器 183 18 2 2 安装电话录音器驱动 185 18 2 3 如何进行相关设置 187 18 2 4 启用电话录音器 188 18 2 5 设置录音文件保存路径 188 18 2 6 电话记录 189 18 2 7 去电 191 18 2 8 使用技巧及注意事项 194 18 3 短信功能介绍 194 18 4 联系卓越 197 第十九章第十九章 常见问题及解决办法常见问题及解决办法 198198 19 1 销售操作类 198 19 2 车辆入库类 202 19 3 试乘试驾车类 203 19 4 职员 操作员类 203 19 5 系统运行类 205 19 6 其他类 208 第二十章第二十章 练习题练习题 211211 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页7 第一章 系统介绍 1 1 系统开发背景与概况 为不断提升汽车经销商的经营管理水平 提高客户满意度 融汇我公司十八年专业开发汽车行业管 理系统的经验 成功开发了这套系统 本系统内容涵盖了汽车销售的全过程 主要功能模块有 客户管 理 订货管理 销售管理 财务管理 仓储管理 信息管理 店务管理 报表 基础设置 系统管理等 成功应用本系统可提升管理效率 提高客户满意度 创造管理效益 1 2 系统主要功能简介 1 1 客户管理 客户管理 来店客流 监测 记录展厅客流情况 潜在客户 登记 跟进潜在客户 潜在客户审核 销售经理审核潜在客户信息 审核潜在客户跟进记录 客户商谈报价 登记销售顾问与客户商谈的具体情况 客户试乘试驾 登记客户试乘试驾的具体情况 销售订单 登记车辆销售合同信息 电话记录 记录客户来电咨询 对客户电话回访的相关信息及通话内容录音 客户档案 维护已购车的客户信息 客户回访 对已购车客户进行回访 投诉处理 查看客户投诉内容 并对投诉内容进行处理 2 2 订货管理 订货管理 订单管理 进入 SAP 系统的接口 精品订货 订购精品 工作服订货 订购工作服 手拉手订单管理 用于手拉手经销商订货 订购处理 订购宣传物料 3 3 销售管理 销售管理 保险代理 登记客户在保险公司的投保记录 二手车管理 对二手车进行销售管理 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页8 4 4 财务管理 财务管理 收款处理 对销售单进行收款 开票操作 退款处理 对销售单进行退款处理 款项处理 查看 登记经销商的收入 支出信息 5 5 仓储管理 仓储管理 入库处理 对车辆进行验收入库 出库处理 对车辆进行交车出库 库存管理 查看统计库存车辆信息 新建移库单 进销存报表 查看经销商进销存信息 精品库存 对精品库存进行管理 移库处理 确认移库单 质损处理 记录车辆的质损信息 送修车辆 调拨处理 一级与一级经销商之间进行车辆调动 退车处理 登记 处理退车单 经销商经销存 查看经销商进销存信息 6 6 信息管理 信息管理 竞争品牌分析 记录品牌检测周报 二级网点申请 向厂家提交二级网点申请报告 市场占有率分析 统计查看市场占有率 商务运营绩效考核 查看商务运营绩效考核记录 商务运营绩效考核结果 查看商务运营绩效考核结果 市场巡检结果 查看市场巡检结果 经销商 4S 店建设周进度 提交 4S 店建设周进度 试乘试驾车备案 提交试乘试驾车备案单 试乘试驾车申购 提交试乘试驾车申购单 试乘试驾车出售 变更 提交试乘试驾车出售 变更单 经销商支持额度 查看经销商支持额度 建店物料采购 向厂家采购建店物料 经销商保证金 查看经销商保证金 经销商申诉管理 新建 审核经销商申诉单 7 7 其他功能 其他功能 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页9 员工管理 对经销商内部人员进行统一管理 商家照片 上传经销商照片 操作员 设置 管理操作员 网点管理 维护二级网点的基础信息 通知公告 查看厂家发布的通知信息 在线消息 查看 发送在线消息 发送短信 提供便捷的短信发送回复模式 系统设置 对系统进行设置 1 3 系统特点 1 功能齐全 涵盖了汽车销售各个功能 2 界面友好 操作简单 界面一目了然 简便易学 3 分布式数据库与集中式数据库相结合 使宝贵的数据永不丢失 4 基于互联网设计 使经销商与厂家 经销商与经销商之间的联系更加密切 5 特有的系统内部授权机制 使非法电脑无法进入系统 最大限度保证系统安全 6 特有的防网络堵塞死机特性 保证系统正常运行 7 程序与服务器之间传输的数据都经过加密压缩处理 既大大提高网络速度 又可防止数据被泄密 8 流程严密 所有业务处理严格按流程进行 工作井井有条 杜绝违规现象 1 4 系统应用效果 成功应用本系统 将给经销商带来以下几方面效益 1 将大大提高经销商的销售成交率 在客户接待 仓储管理 财务管理等操作中的速度都将得到提高 2 使经销商的管理规范化 完善内部监督控制机制 杜绝管理中的漏洞 提升经销商对外的形象 提 高经销商经营管理水平 3 完善的客户管理机制 提高客户满意度 4 实现异地办公 在外出差也可清楚了解经销商每一天的经营情况 5 通过二级网点管理功能 掌握二级网点的业务情况 实现连锁管理 6 使经销商与厂家的联系更加方便快捷 实现统一规范化的管理 1 5 关于本手册 本手册是整个系统完整的操作手册 对于具体的操作员来说 可根据自己的工作需要选择阅读有关 章节 有条件的话应尽量结合电脑具体操作进行阅读 以达到事半功倍的效果 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页10 如果您在阅读时发现手册上的说明与电脑中出现的情况不一致 则应以电脑中的为准 这可能是由 于系统改进后 来不及相应地更改手册而造成的 本手册的电子版可在本公司网站 上下载 下载路径 首页 部分软件快速通道 卓尔 DMS 吉利专用版 三 吉利终端促进管理系统 2 操作说明书 本手册中举例说明所引用的数据纯系虚构 请不要误会 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页11 第二章 系统安装 2 1 安装环境 操作系统可安装 Windows 2000 XP 2003 显示器最低分辩率要求为 1024 X 768 2 2 网络环境 网络环境对于系统的安全稳定运行非常重要 因为 吉利终端促进管理系统 是基于互联网的设计 所以 要求每台电脑都必须与互联网连通 带宽要求 1M 或更高 且必须为电信或网通 不要装铁通 有线通 2 3 安装过程 2 3 1 软件下载软件下载 打开 IE 浏览器 输入网址 进入卓越软件网站主页 然后选择 部分软件快 速通道 中的 卓尔 DMS 吉利专用版 如下图 图 2 1 在上图中点击 卓尔 MS 系统 吉利专用版 找到 三 吉利终端促进管理系统 如下图 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页12 图 2 2 经销商可根据自身的网络选择 电信 或 网通 下载 下面以 电信下载 为例 弹出 文件下载 界面 图 2 3 说明 说明 如果您的电脑安装了下载工具 如 迅雷 快车 FlashGet 等 则显示画面与上有所不同 在上图中点击 保存 按钮 选择安装文件保存的路径 如桌面或者其他磁盘 然后在 另存为 界面中单击 保存 按钮进行下载 以保存到桌面为例 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页13 图 2 4 单击 保存 按钮进行下载后 系统会弹出下载的进度界面 下载完毕后 系统会提示成功下载完 毕 此时在桌面可看到该安装文件 如图 2 5 图 2 5 至此 软件下载完毕 下载所得文件名为 dms jxs exe 2 3 2 软件安装软件安装 鼠标双击桌面上的安装文件 dms jxs exe 出现界面如下图 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页14 图 2 6 点击 下一步 按钮 出现另一画面 再点击 下一步 直至完成系统的安装 2 3 3 启动系统启动系统 系统安装成功后 如果当前网络是连通的 系统会自动跳出登录品牌选择界面 如下图 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页15 图 2 7 在上图中 选择品牌 如 全球鹰 进入系统登录界面 如下图 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页16 图 2 8 在上图中根据自身网络情况选择 电信 或 网通 网络 输入经销商网点代码 选择操作员 输 入系统初始密码 888888 点 确定 按钮即可进入系统 显示出系统主菜单 如下图 图 2 9 系统安装完成后在桌面上产生了一个 吉利终端促进管理系统 的快捷图标 如下图 图 2 10 以后进入系统只需点击此图标即可 桌面上的安装文件 dms jxs exe 可以删除掉了 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页17 第三章 系统设置 该模块主要用于经销商使用系统前的一些基本参数的设置 3 1 经销商信息 点击系统主菜单 系统 基础设置 单位概况 进入 单位概况 界面 在这里 我们可以查看 修改单位概况 界面如下图 图 3 1 注意 注意 若单位信息有变动 请及时更改相关信息 月底至月初 如 25 号至 5 号 厂家在 TPMS 限制不 允许更改单位概况 到时会隐藏单位概况内容界面的 保存 按钮 3 2 员工管理 点击系统主菜单 业务 店务管理 员工管理 点击 检索 按钮 界面显示如下图 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页18 图 3 2 说明 说明 1 薪资 查看职员的薪资 在 业务 店务管理 职员薪资 里面设置 2 隶属 查看职员的上下级隶属关系 跟 所属领导 挂钩 3 若职员有变动 请及时在 TPMS 系统中登记 更改相关人员档案 月底至月初 如 25 号至 5 号 厂 家在 TPMS 限制不允许编辑职员信息 4 6 大人员岗位档案必须录入 厂家考核 总经理 销售经理 销售顾问 企划专员 信息专员 渠 道专员 在上图中点击 新建 按钮 弹出职员信息界面 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页19 图 3 3 说明 说明 1 在上图中 带 的为必填项 2 若 岗位认证 选 是 证书号 岗位认证日期必填 若有 兼岗 兼岗证书号 兼岗认证日期 必 填 如果没有证书号 则填写无 如果兼岗有多个 则选填一个即可 3 销售网点 即二级网点 若选择了销售网点 则该职员为该销售网点的职员 一级经销商申请二级 网 点 二级网点通过网络部审核 二网登陆系统前 需要在一级经销商中新建一个二网的职员 操作 员 4 所属领导 即上级领导 上级领导来源于已经存在的职员信息 上级领导可查看其下属销售顾问登 记 的潜在客户信息 5 离职 离职日期 填写了 保存后 该职员就处于离职状态 6 个人简历 直接输入填写 向下键按一下 就可以再输入一条记录 厂家要求必填 在上图中 编辑相关信息 点击 保存 按钮即可 若要修改职员信息 直接打开职员信息记录 然后再点击 修改 按钮 编辑后再点 保存 即可 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页20 若要查看某职员的薪资情况或员工之间的隶属关系 则分别点击 薪资 隶属 按钮 出现界面 如下图 图 3 4 3 3 操作员设置 设置完职员信息 接下来要设置系统的操作员 点击系统主菜单 系统 系统管理 操作员 显示 如图 3 5 在这里我们可以对现有的操作员进行修改 权限设置 注销等操作 也可以新增一个操作员 图 3 5 点击 增加 按钮 增加新的操作员界面如下图 图 3 6 说明 说明 操作员的 姓名 是从上一节讲到的经销商职员信息中选择而来的 在设置操作员之前 我们必 须先设置好职员信息 在图3 6中 选择 姓名 输入 密码 点击 保存 按钮 即完成操作员的新增 如下图 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页21 图3 7 再选中刚才新建的操作员 再点击图3 7中的 权限 按钮 显示如下图 图3 8 在上图中 选中要给操作员授予的相关功能 右击 选择 授予权限 最后点击 保存 按钮 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页22 图 3 9 如果要撤消某些权限 选中相关功能 再右击 选择 撤销权限 再 保存 即可 若新建操作员的权限要设置为与已存在某个操作员的权限一致 在图 3 9 中 点击 复制权限 按 钮 进行权限的复制 如下图所示 图 3 10 在上图中 点击 检索 按钮 查询到要复制的操作员 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页23 图 3 11 选择要复制的操作员 点击 选中 系统将自动完成权限的复制 最后点击 保存 按钮 即完 成操作员的权限设置 3 4 修改操作员密码 若要修改操作员密码 则以此操作员登陆系统 点击 系统 系统管理 修改密码 显示如下图 图 3 12 输入原密码 新密码 确认新密码之后 点 确定 按钮 操作员密码修改成功 3 5 系统设置 点击系统主菜单 系统 系统管理 系统设置 在此界面中 可以对系统的软硬件信息进行设 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页24 置 显示如下图 图 3 13 如果在进入系统时需要显示 行事历 请选中 启动时显示行事历 如果您的电脑已安装了客流探测器 电话宝 充值服务卡 客户评分器等硬件设备 请选中相关项 目 共享潜在客户信息 为保证销售员之间的公平竞争 销售员只能查看自己登记的潜在客户信息 其 上级领导可以直接查看所有下属操作员登记的潜在客户信息 说明 说明 此功能实现的前提需要在 业务 店务管理 员工管理 新建员工时 将新员工分配给所属领导 详细设置请参考 3 2 员工管理 录音保存路径 当安装电话宝的计算机需要电话录音共享 从而使所有的相关人员能够查看 收听 录音时 请填写录音文件保存的主机路径 说明 说明 1 要实现此功能 请先将主机系统安装路径下的 call 文件夹设置为共享 并设立权限为 允许 用户更改我的文件 2 当此项未填写时 系统默认保存到此电话宝连接的计算机上 3 当其他安装电话宝的计算机需要将录音文件直接保存于主机中时 其路径格式为 主机 IP 共享 call 文件夹所在的路径 例 主机 IP 为 192 168 2 114 主机上的 call 文件路径为 e 文件夹下的 call 文件夹 所以路 径应填为 192 168 2 114 e call 3 6 商家照片 点击系统主菜单 业务 店务管理 商家照片 进入 经销商照片 界面 在这里 我们最多可 以添加34张经销商照片 界面如下图 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页25 图 3 14 在上图中要设置照片的区域点击右键 在弹出的菜单中选择 选择图片 选项 即进入选择图片界 面 如下图 图 3 15 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页26 经销商可以选择相应的照片后点击 打开 按钮 这时我们在上图相应的区域就能预览到刚才添加 的照片了 重复添加照片的操作 添加完照片后 点击 提报 按钮 即完成经销商照片设置 点击图 3 14 中 审核 按钮 由销售经理对照片进行审核 审核后的照片不允许提报 需 撤销 审核才可修 改照片重新提报 注意 注意 1 图片大小不要超过 200K 若需要上传的图片过大 可以用画图等工具进行压缩后再上传 2 请及时更新每月的商家照片 月底至月初 如 25 号至 5 号 厂家在 TPMS 限制不允许上传照 片 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页27 第四章 操作快速入门 通过本章让你快速学会使用本系统 系统销售业务流程图如下图 图 4 1 上图中红色框里的部分为销售的主流程 包括潜在客户的登记 由销售经理对潜在客户进行审核 与购车客户签订销售合同 根据合同进行财务付款与开票 最后进行车辆的 PDI 检查并交车 将客户信 息维护到系统客户档案中 至此 销售业务流程完毕 下面介绍具体的操作步骤 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页28 4 1 客户接待 当有购车意向的客户来展厅或来电咨询相关车辆信息时 由销售顾问接待客户 点击系统主菜单 业务 客户管理 潜在客户 进入 潜在客户管理 界面 如下图 图 4 2 点击 新建 按钮新建一个潜在客户信息 弹出客户类型选择界面 图 4 3 选择客户类型 如 来电客户 进入潜在客户信息编辑界面 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页29 图 4 4 潜在客户信息由客户基本信息和客户购车信息两部分组成 输入完相应的客户信息后 点击 保存 按钮即完成潜在客户信息的录入 带 的为必填项 4 2 客户审核 销售顾问录入的潜在客户信息由销售经理对其进行审核 点击系统主菜单 业务 客户管理 潜在 客户审核 进入 潜在客户审核 界面 如下图 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页30 图 4 5 在上图中 我们可以对潜在客户进行跟进 审核操作 选中要审核的客户信息后 点击 审核 按钮 即进入 潜在客户信息 界面 如下图所示 再点 击 审核 按钮即可完成客户审核 图 4 6 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页31 4 3 合同签订 点击系统主菜单 业务 客户管理 销售订单 进入 销售订单 界面 如下图 图 4 7 点击 新建 按钮 新建一份销售订单 界面如下图所示 图 4 8 点击客户接待号后的 提取 按钮 在弹出的 客户信息 界面中双击选中客户信息 如下图 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页32 图 4 9 说明 说明 潜在客户信息必须经过审核才能在此处提取 双击选取客户信息后 系统回到 销售订单 界面 车辆信息 中的购车类型选择 现车 点击 选择 按钮将打开 库存车辆 窗口 点击 查询 按钮 界面如下图所示 输入底盘号进行查询 找到后鼠标双击选中 图4 10 选好车辆后 在图 4 8 中将客户信息 费用信息等相关内容填写完毕 点击 保存 按钮即完成销 售合同 带 号和付款方式为必填项 4 4 客户确认 点击系统主菜单 业务 客户管理 销售订单 进入销售订单主界面 输入签约时间 客户名称 销售员等检索条件检索到需要确认的销售订单 此时订单状态为 未确认 点击 打开 按钮 进入 销售订单 界面 如下图 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页33 图 4 11 在未确认之前我们还可以对合同信息进行修改 并点击 保存 按钮保存修改信息 再点击 确认 进行信息的确认 点击 确认 按钮时 系统将提示 订单确认后信息将不能修改 真的要确认吗 点击 是 即完成客户确认 如下图 图 4 12 图 4 13 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页34 客户确认完成后 销售合同的状态变为 已确认 已确认的订单信息不能进行修改 若要修改 必须先进行撤销确认操作 4 5 财务收款 点击系统主菜单 业务 财务管理 收款处理 进入财务收款界面 输入订单编号再回车 或鼠 标双击订单编号空白框再选择销售合同 如图 4 14 和图 4 15 图 4 14 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页35 图 4 15 在合同选择界面选择要收款的合同 鼠标双击选中 系统自动读取相应合同的款项信息 如下图 图 4 16 选择付款方式 输入金额 摘要等相关信息后 点击 确认 按钮即完成财务收款 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页36 4 6 开票处理 确认完成后 再进行开票 点击上图中 开票 按钮 如下图 编辑发票号码 开票金额等信息 确认即可 只有在开票之后才能进行交车出库操作 若不进行开票 在出库处理中将找不到该车辆信息 图 4 17 4 7 交车出库 点击系统主菜单 业务 仓储管理 出库处理 中 界面如下图所示 图 4 18 在上图中通过检索选择已开票的车辆 点击 确认 按钮进行 PDI 检查 提示信息如图 图 4 19 PDI检查通过后该合同状态变成 已检查 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页37 图4 20 再点击 交车 按钮 出现 出库交车 窗口 图4 21 在上图中输入提车人信息 再点击 确认 即可 4 8 录入客户档案 在车辆出库交车之后 系统会将购车的客户信息自动转入客户档案管理之中 点击 业务 客户管理 保有客户 客户档案 主界面如下图 图 4 22 若要对客户信息进行完善补充 则选中此记录 点击上图中 打开 按钮 界面如下图 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页38 图 4 23 对客户信息 销售信息进行补充后点击 保存 按钮 点击 报终端 按钮可进行报终端处理 点 击 回访 按钮 可登记客户回访信息 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页39 第五章第五章 客户管理客户管理 5 1 来店客流 在经销商展厅门上安装好 卓越客流探测器 后 本系统就可对进出展厅的客流进行监测与自动记 录 进入 业务 客户管理 来店客流 界面如下图 图 5 1 当有人员进入展厅时 系统自动弹出界面如下图所示 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页40 图 5 2 如果进来的是客户 选择 接待人 再点击 客户 F5 按钮或直接按 F5 键 此客户到店的信息就 记录进系统 如果同一批有多个客户 则由第二个客户起进来在显示图 5 2 画面时 点击 同一批 F10 按钮或直接按 F10 键 如果进来的是员工 则点击 员工 F8 或直接按 F8 键即可 如果客户出 门后又进来 则点击 重复 F9 按钮或直接按 F9 键即可 说明 说明 有关 卓越客流探测器 的安装设置请参阅附录 17 1 客流探测器安装使用说明 5 2 潜在客户 点击系统主菜单 业务 客户管理 潜在客户 进入 潜在客户管理 界面 如下图所示 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页41 图 5 3 在这里我们可以对潜在客户信息进行登记 修改 跟进等操作 1 潜在客户登记 潜在客户登记 在 潜在客户管理 界面 点击 新建 按钮 系统将提示你选择客户类型 选择完毕 系统自动 进入 潜在客户信息 编辑界面 如图 5 4 和 5 5 所示 图 5 4 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页42 图 5 5 进入 潜在客户信息 编辑界面后 首先登记客户的名称 地址 联系方式等客户基本信息 接着 点击 客户购车信息 按钮 如下图 登记客户来源 信息来源 购车形态 对车辆的关注点等购车信 息 完成后点击 保存 按钮保存潜在客户信息 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页43 图 5 6 注意 注意 1 输入客户信息时 带 号的项目为必填项 2 选择 客户级别 时 应根据具体情况选择 点击图 5 6 中 说明 可查看 如图 5 7 3 从事行业 着装打扮 随同人员 等客户信息可从系统中进行选择 图 5 7 2 潜在客户信息修改 潜在客户信息修改 在 潜在客户管理 界面 通过接洽日期 客户名称 电话等检索条件检索到要修改的客户信息 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页44 如下图 选中客户信息后 点击 打开 按钮 进入 潜在客户信息 编辑界面 界面如图 5 5 和图 5 6 修改完毕后点击 保存 按钮 即可完成客户信息的修改 图 5 8 3 潜在客户的跟进 潜在客户的跟进 在如图 5 8 潜在客户管理 的界面 输入接洽日期 客户名称等检索条件 点击 检索 按钮 找到所选的客户后 点击图 5 8 中 跟进 按钮 系统弹出 潜在客户回访跟进 编辑界面 如下图 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页45 图 5 9 在这里我们可以对跟进目的 跟进方式 跟进事项 目的达成 客户级别等相关信息进行选择和输 入 点击 保存 按钮即可保存该客户跟进的相关信息 我们可以对客户进行多次跟进 每次跟进保存 后都会在 潜在客户信息 中保存一条跟进记录 如下图所示 且跟进记录中的 客户级别 会自动更 新至潜在客户信息中 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页46 图 5 10 4 潜在客户跟进记录的审核潜在客户跟进记录的审核 在 潜在客户信息 界面 职务为 销售经理 的操作员可对潜在客户每次跟进的记录进行审核 双击打开一次跟进记录 进入 潜在客户回访跟进 界面 如下图 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页47 图 5 11 点击 审核 按钮后 系统会自动提示是否需要确认跟进记录 点击 是 后 系统提示 该跟进 记录被成功审核 如下图 审核成功后 将无法再对该跟进记录进行编辑 图 5 12 5 3 潜在客户审核 潜在客户信息登记跟进后 必须经过审核才能签订销售合同 点击系统主菜单 业务 客户管理 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页48 潜在客户审核 进入 潜在客户审核 界面 如下图 图 5 13 在上图中 可通过接洽日期 销售员等条件检索 也可在未审核 是指潜在客户未审核 或跟进未 审核 是指有跟进记录尚未审核 复选框中打上钩来检索潜在客户信息 未审核 与 跟进未审核 两个同时打钩时 只要满足其中一个条件的记录就能被检索出来 选中要审核的潜在客户信息后点击 审核 按钮 即进入 潜在客户信息审核界面 如下图 图 5 14 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页49 点击 审核 按钮 系统自动弹出 要审核该潜在客户信息吗 点击 是 审核该客户潜在信 息 审核完毕系统也自动弹出潜在客户审核成功窗口 如下图 图 5 15 说明 说明 在这里也可以对潜在客户进行跟进 点击 跟进 按钮即可 跟进的操作与之前介绍的相同 5 4 客户商谈报价 此模块主要用于登记和客户商谈过程中的具体情况 包括价格 客户信息等 打开系统 进到 业务 客户管理 客户商谈报价 主界面 点击 新建 按钮 出现界面如下图 图 5 16 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页50 点击上图中 选择 按钮 可将潜在客户登记中的客户信息提取过来 根据具体的商谈过程 在上 图中填入相关的详细信息 然后点 保存 按钮即可保存此信息 可点击上图中的 审核 按钮 对商谈信息进行审核确认 5 5 客户试乘试驾 此模块主要用于登记客户试乘试驾的具体情况 包括试乘试驾车的信息以及客户的评价 打开系统 进到 业务 客户管理 客户试乘试驾 主界面 点击 新建 按钮 出现界面如下图 图 5 17 在上图中输入客户试乘试驾车辆的具体信息 双击 关联号 可调入潜在客户信息 并对客户对此 车的评价进行登记 输入完毕后点 保存 即可 5 6 销售订单 点击系统主菜单 业务 客户管理 销售订单 进入 销售订单 界面 如下图 在这里我们可 以进行合同的新建 修改 确认等操作 图 5 18 点击上图中的 新建 按钮 新建一个销售订单 系统自动进入 销售订单 编辑界面 如下图 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页51 图 5 19 在上图中 点击客户接待号后的 提取 按钮 系统自动打开 客户信息 窗口 双击选中客户信 息 拷贝至销售合同 如下图所示 图 5 20 说明 说明 客户信息必须是经过潜在客户审核才可以选择 客户信息选择完毕后 若有现车 则购车类型选择 现车 直接点击 选择 按钮打开 库存车 辆 窗口 点击 查询 按钮 界面显示如下图 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页52 图 5 21 注意 注意 在 库存车辆 的界面中 必须通过输入底盘号来查询库存车 不输入底盘号无法双击选中该车 提示如下图 图 5 22 假如没现车的情况下 经销商可通过订货流程去订车 待车辆发运到经销商后 马上跟客户联系来 选车 此时购车类型选择 订车 点击 选择 按钮 打开 配置价格 界面 如下图 可通过输入 相关条件 检索 到车辆 双击选中车辆 图 5 23 选择完车辆信息后 根据客户情况选择付款方式 点击 付款方式 可选择 现款 银行按揭 公司按揭 三种付款方式的其中一种 如下图 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页53 图 5 24 付款方式说明 付款方式说明 1 银行按揭 先要得到银行确认 然后办理保险业务 最后收款开票 2 公司按揭 经销商同意后 财务收款后即可开票 3 现款 如果不是按揭购车 财务收足款项之后即可开票 例如 在上图中 付款方式选择 现款 在费用信息一栏里 根据客户实际情况输入该客户的相 关费用后 点击 保存 按钮 保存该销售订单 此时我们在图 5 18 的销售订单界面 可检索到该销售 订单 状态为 未确认 如下图所示 图 5 25 销售订单保存完毕后 无论是有现车还是订车到货后 都需待客户确认该订单 选中要确认的销售 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页54 订单 点击 打开 按钮 进入图 5 26 界面 显示该销售订单 点击 确认 按钮 确认该销售订单 图 5 26 图 5 27 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页55 图 5 28 说明 说明 销售订单确认之后 订单信息将无法再次修改 若要修改 需要先撤销确认 如果付款方式是 银行按揭 客户 还必须要通过银行确认 点击 银行 按钮 系统弹出的提示 要对该客户的银行贷款进行确认吗 是 否 点击 是 即完成银行确认 银行确认完毕后 再点 击 保险 按钮 因为对于银行按揭客户 则必须办理保险业务 即进入 保险代理 模块 依次输入 保单号码 投保人 选择 承保公司 填入各块保险费用等信息 然后点击 保存 按钮 保存 成功后 再点击 确认 按钮 确认保单信息 假如购车类型是 订车 经银行确认之后 必须要 选车 否则就无法做 保险 业务 点击 保险 按钮 系统会自动提示 请选定一辆车再做保险 信息 如下图 图 5 29 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页56 这时 在 销售订单 界面 点击 选车 按钮 进入 库存车辆 界面 输入车系 物料号等检 索条件查询到车辆后 双点选中完成选车 如下图 图 5 30 说明 说明 销售订单还未结算开票之前 直接通过点击 选车 按钮即可重新选车 若已开票完毕且车辆未 通过 PDI 检查 此时可以点击 换车 按钮进行换车 若已通过 PDI 检查则不允许换车操作 我们还可以对车辆进行上牌操作 在图 5 28 中 点击 上牌 按钮 系统弹出 上牌 界面 输入 车辆号等信息后 点击 确认 按钮即完成车辆的上牌操作 如下图 图 5 31 5 7 电话记录 点击系统主菜单 业务 客户管理 电话记录 进入电话记录主界面 如下图 此功能模块主 要用于系统自动记录客户来电信息 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页57 图 5 32 装有 卓越电话宝 的电脑 当有来电时 将自动跳出电话记录编辑界面 如图 5 33 若没有安装 电话宝 则需手动在上图中点击 新建 新建电话记录 图 5 33 在上图中输入来电类别 电话性质 区号 电话 呼叫方式 客户名称 性别 职务 车型 录入 方式 通话摘要等基本信息 点 保存 即可 保存后的电话记录可通过日期 时间 类别等方式进行检索 可通过按时段 按周 按星期等方式进行统计 如按周进行列表统计 统计结果如下图 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页58 图 5 34 以上统计结果可通过 图表 功能 以柱形图 线性图 饼形图来显示 在勾选 三维 时 可显 示三维统计图 以按周统计为例 图 5 35 5 8 客户档案 点击系统主菜单 业务 客户管理 保有客户 客户档案 进入客户档案主界面 如下图所示 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页59 图 5 36 客户档案的输入维护请参阅 第四章 4 8 录入客户档案 在此不再重复说明 5 9 客户回访 点击系统主菜单 业务 客户管理 保有客户 客户回访 进入客户回访主界面 图 5 37 在上图中 检索条件默认是 售后 3 天 在上图中 打开 未回访 的记录 可以直接登记回访信息 如下图所示 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页60 图 5 38 编辑回访记录 保存成功后 其状态为 已回访 5 10 投诉处理 当客户因车辆 服务问题投诉至厂家时 厂家将客户投诉的信息记录至系统后 对应的经销商服务 网点即可看到客户投诉内容 并对此投诉内容进行处理 界面显示如下图 图 5 39 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页61 第六章 订货管理 6 1 工作服订货 点击系统主菜单 业务 订货管理 工作服订货 进入工作服订货主界面 图 6 1 在上图中 点击 新建 按钮 新建工作服订单 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页62 图 6 2 在上图中 先编辑体重等信息 点击 选择 按钮选择工作服类型 选择 品牌 最后点击 保 存 按钮保存订单 图 6 3 待总部审核后 其状态为 已审核 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页63 图 6 4 在上图中 打开 已审核 的订单 点击 到货 按钮 进行到货操作 图 6 5 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页64 6 2 手拉手订单管理 手拉手经销商相当于二级网点 在 TPMS 系统中 除 手拉手 业务外 操作方法同一般二级网点 手拉手订单管理 模块主要用于手拉手经销商向其所属一级经销商订货 手拉手订单管理的流程为 手拉手经销商上传订单至供货经销商 供货经销商受理供货经销商受理 供货经供货经 销商备料销商备料 手拉手经销商验收 点击系统主菜单 业务 订货管理 手拉手订单管理 进入手拉手订单管理主界面 这里主要用 于给手拉手订单进行受理 备料操作 图 6 6 在上图中 打开状态为 未受理 的订单 图 6 7 在上图中 点击 受理 按钮 提示如下 图 6 8 在上图中 点击 是 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页65 图 6 9 再点击 保存 按钮 提示 你确定要保存对该订单 D101000001 所做的修改吗 是 否 点 击 是 信息保存成功 图 6 10 在上图中 再点击 备车 按钮 进行备车处理 提示 确定处理订单 D101000001 吗 是 否 点击 是 界面显示如下 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页66 图 6 11 再点击保存按钮 备料成功 6 3 订购处理 点击 业务 订货处理 订购处理 显示订购处理主界面 点击 新建 按钮 显示 订购处理 编辑界面 如下图 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页67 图 6 12 订购的产品包括工作牌 宣传资料等 输入规格 单价 订购数等信息点 保存 即可 厂家收到 此订单后 会进行相应的处理 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页68 第七章 销售管理 7 1 保险代理 点击系统主菜单 业务 销售管理 保险代理 进入保险代理主界面 如图 7 1 图 7 1 点击 新建 按钮 系统自动进入 保险代理 编辑界面 如图 7 2 在这里我们可以新建一份保 险代理信息 图 7 2 输入保单号码 承保公司等相关信息后 点击 保存 按钮即成功保存一份保险代理信息 此时 我们在图 7 1 界面 检索到该份保险代理信息的状态为 未确认 选中该份保单 点击 打开 按钮 进入 保险代理 编辑界面 点击 保存 按钮后 保险代 理 编辑界面的 确认 按钮即变成可点击 点击 确认 按钮即完成保险代理的确认 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页69 注意 注意 上一节中讲到的保险确认和此处的保险确认的区别是 上一节中是按整车销售操作流程做下来的 车辆的保险代理信息 而这一节中的保险代理多用于其他车辆的保险代理 当然我们在上一节中保存下 来的保险代理信息也可在图 7 1 界面中查询到 7 2 二手车管理 点击系统主菜单 业务 销售管理 二手车管理 进入二手车管理主界面 如图 7 3 在此处我们 可以对二手车信息进行录入 接洽 订车 交车等操作 图 7 3 1 二手车信息的录入 二手车信息的录入 点击 录入 按钮 系统进入 二手车信息 编辑界面 如图 7 4 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页70 图 7 4 输入二手车相关车辆信息 可在照片区域右键点击添加照片 输入完毕后点击 保存 按钮完成二 手车信息的录入 此时可检索到此二手车信息的状态为 待售 如图 7 5 图 7 5 2 顾客信息的录入 顾客信息的录入 此时打开此份二手车信息 我们发现界面中的 顾客 按钮变成可点击状态了 如图 7 6 吉利终端促进管理系统吉利终端促进管理系统 第 页71 图 7 6 点击 顾客 按钮 系统自动进入 潜在客户信息 编辑界面 如图 7 7 吉利终端促进管理系统吉利终