南京飞达机械有限公司发展规划.doc

南京飞达机械有限公司五年发展战略规划纲要（2013 年2017 年）二0一三年二月 重要提示 本规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。本发展战略规划关乎公司未来的一系列计划，包括逐次递进的中长期和年度计划，需要具备一定的前瞻性和展望性。但从机械装备行业和宏观经济发展速度来看，随着规划时间的拉长，前瞻和展望的难度就越大，因此本发展战略规划设定为五年规划，规划公司 2013 年2017 年的发展战略。鉴于市场环境的快速变化，公司存在根据发展需要对本规划作适度调整的可能。请投资者注意投资风险。目 录 一、行业背景分析.4二、竞争力分析 .4三、风险分析.8四、发展战略规划. .9五、保障措施 . 101、主要业务板块发展保障措施. 102、市场和业务开拓保障措施. 113、技术创新和开发保障措施. 124、人力资源保障措施. 125、资金计划保障措施. 136、质量管理保障措施. 13 一、行业背景分析 建国60年来，通过坚持自主创新，我国机械制造业形成了独立完整、门类齐全、具有相当规模和一定水平的制造体系，为国民经济和国防建设提供了机械设备和零部件，已成为中国经济发展的重要支柱产业。随着国内外市场竞争的加剧，特别是2008年以来的国际金融危机，使全球运输机械产业受到重大冲击。未来几年，世界市场对运输机械产品的安全、环保和节能性要求不断提高，检验标准日趋严格，以及产品个性化、多样化的需求日益提高，产品技术含量加大，产品的生命周期日益缩短，新产品推出速度加快，生产成本上升，竞争加剧，顾客对产品的需求趋向个性化、多样化，生产自动化技术不断提高，信息化技术的应用愈来愈广泛，各主机厂面临以上诸多矛盾，势必对零部件供应商提出越来越高的相应要求。我国运输机械行业出口的机械产品主要是以劳动密集型附加值偏低的机械类、机电类产品为主。危机之后，机械制造企业要参与竞争优胜劣汰。加大人才、智力方面的引进力度，提升自主创新能力，机械制造业面临产业求发展、求生存的挑战和升级机遇。所以机械加工行业的技术改造和创新对增强企业的市场竞争力、保持企业的活力的作用日益突显出来。企业技术中心的成立与建设可以为企业的技术搭建良好的创新平台和工作环境。二、竞争力分析 企业核心竞争力是现代企业管理的重要内容，也是实现企业战略目标的重要保障。 （1）坚持高端定位，品牌信誉度高 公司是规模化生产全自动输送带调心托辊的自主品牌企业，客户包括：上海宝钢、大唐电厂、首钢、北方重工、安徽盛运、山东山矿、沙钢、济钢等国内大型企业，产品被特大企业成套产品配套远销加拿大、巴西、印度、阿曼、印尼、缅甸、韩国等国。公司注重新产品开发，产品结构不断更新，生产的“TDL”型通用带式输送机，在冶金、化工、港口、矿山以及火力发电厂等行业畅销全国。主产品“TDL型全自动槽（平）形调心托辊”系列、“TDL-QH型弹簧橡胶圈式缓冲托辊”系列，质量及性能领先国内同类产品，皆已荣获国家专利，专利号为ZL96 2 31369.6、ZL96 2 32082.X、ZL96 2 32083.8、ZL99 2 28643.3、ZL2008 2 0160300.6、 ZL2008 2 0160301.0。其中实用新型专利 “TDL型全自动槽(平）形调心托辊” 产品被国家冶金工业出版社选进“DT(A)型带式输送机设计手册”，现广大用户、各大设计院皆指定使用，在全国推广。公司专有技术产品“TDL-Q型弹性聚合高分子清扫器”系列、“TDL-DX型单、双侧电动犁式卸料器、刮水器”系列、技术先进，在应用中深受用户好评。在品牌建设方面，公司在保持业绩持续稳定增长、产品市场占有率不断提升的同时，不断坚持高端定位，重视品牌建设,逐步确立了“走向世界，引领行业”的战略目标。公司是中国重型机械工业协会会员单位，并连续5年被授予“先进单位”称号；2011年、2012年公司党支部被中共六合区葛塘街道工委授予“先进基层党组织”；被南京市经济和信息化委员会认定为“南京市认定企业技术中心”。（2）技术积淀深厚，产品研发领先 公司在长期的产品研发及生产实践中，形成了深厚的技术积累。公司多年来致力于全自动调心托辊的开发和众多领域的知识储备，将全自动调心托辊的研发和生产作为系统性工程来进行，集跨学科知识于产品整个制造流程，并不断积累全自动调心托辊制造工艺的各种经验，形成了独特的专有技术知识体系。公司研发的产品“TDL型全自动槽（平）形调心托辊”系列、“TDL-QH型弹簧橡胶圈式缓冲托辊”系列，质量及性能领先国内同类产品，皆已荣获国家专利，专利号为ZL96 2 31369.6、ZL96 2 32082.X、ZL96 2 32083.8、ZL99 2 28643.3、ZL2008 2 0160300.6、 ZL2008 2 0160301.0。其中实用新型专利 “TDL型全自动槽(平）形调心托辊” 产品被国家冶金工业出版社选进“DT(A)型带式输送机设计手册”公司目前拥有多项专有技术和专利技术。 在创新能力方面，公司的新产品研发以“生产一代、储备一代、研发一代”的理念，指导公司的创新工作。近年来为了实现公司成为带式输送机成套供应商的发展目标，公司做了一系列准备：首先公司将人才作为企业发展的根本动力，从国内外引进了一批带式输送机领域的知名专家，组建新产品技术、工艺研发团队，进行程控电动犁式胶带刮水器，高炉无料钟炉顶-FD型布料溜槽的研发和生产，二是投资近 1000余万元建设企业技术中心进行研发工作，引进国外顶级仪器设备，聘请行业知名专家，现场指导、测试、分析，已取得初步成果，为批量生产奠定了基础和关键的准备。 公司在产品研发的实际操作中通过多种具有国际领先水平的检验、试验设备，进行相关检验和试验工作。公司作为带式输送机关键配套件的生产企业，对产品的精密加工要求很高。公司积极引进多台套具备国际一流水平的精加工设备投入生产线，如PDA-7000岛津发射光谱仪，WEW-1000D微机屏显式液压万能试验机，JB-500B摆锤式冲击试验机，高精度平台，探伤仪，测厚仪，金相试验设备，理化分析设备等，这些先进设备的投入保障了产品生产的高效与高品质。卓越的工艺集成能力和持续的工艺优化能力，不断提升公司生产效率。公司具有较高的工艺集成能力和深厚的工艺基础数据积累，始终致力于推进精益制造体系的建立和完善。通过不断优化和改进关键工艺提高整个生产线的运行效率和制造水平，使得公司生产方式保持行业领先地位。 （3）生产管理精益，质量管控严密 公司通过推行标准化精益化生产管理体系，辅之以严密的全过程质量管控体系，保证了规模化生产模式下产品品质的稳定性与一致性。 公司在引进先进设备的基础上，全面推行标准化、精益化生产管理体系，包括工艺菜单标准化、作业工时标准化、成本定额标准化以及“5S”现场作业管理体系，其中以工艺菜单标准化为核心，确保质量缺陷不接受、不制造、不传递。严密的全程质量管控体系是保证产品品质稳定性与一致性的重要手段。公司通过QC工程表建立了从进货检验、过程检验到出货检验一整套完整的规范检验，并制定各个工序、各个零件的检验标准，检验人员严格按照标准和规范操作，保证产品品质的一致性。 （4）客户资源优质，先发优势显著公司与行业内众多知名客户建立了长期稳定的合作关系，优质的客户资源群为公司建立了明显的先发优势，公司的市场份额具有广阔的增长空间。企业组建营销策划部门。在营销方式上一是采取直销方式，直接面对最终使用客户；二是建设经销网络；三是创建企业网站，开通电子商务业务；四是实施老客户战略，在与老客户坚强合作的基础上开辟新客户。公司客户包括：上海宝钢、大唐电厂、首钢、北方重工、安徽盛运、山东山矿、沙钢、济钢等国内大型企业，产品被特大企业成套产品配套远销加拿大、巴西、印度、阿曼、印尼、缅甸、韩国等国。 众多的优质客户群为公司建立了明显的先发优势，对后来潜在竞争者构成较强进入壁垒，充分地保障了公司未来在国内输送机行业市场份额的稳定增长潜力和盈利能力的连续性。 公司可借助现有产品销售的成熟渠道和良好的客户资源，并可通过输送机械系统产业化及应用协同工作平台，开拓全自动调心托辊，清扫器，刮水器等产品的销售。因此公司具有非常大的销售竞争优势。本公司为企业的持续发展提供技术支持，增强企业市场竞争能力，提高经济效益和发展后劲，本公司于2010年技术改造的同时，即着手筹建技术中心，揽集相关专业德才兼备的人才，对青年骨干进行重点培养。本公司技术中心成立以来，每年研发经费的投入是以10%的幅度递增，研发经费的投入带来了公司喜人的销售形势，公司销售量亦以20%递增。新产品不断成长，使用效果得到用户一致好评。至目前对技术中心的投入仪器设备原值投资769万元，建筑1000余平方米。仪器配有流量测试仪、温度测试仪、电子数显卡尺、外径千分尺、叶片千分尺、高度游标卡尺、深度游标卡尺等。设备有PDA-7000岛津发射光谱仪，WEW-1000D微机屏显式液压万能试验机，JB-500B摆锤式冲击试验机，高精度平台，探伤仪，测厚仪，金相试验设备，理化分析设备，Auto CAD 2010 正版软件，以及Pro-E 正版机械制图等，同时配有较高配置的电脑若干台。三、风险分析 1、宏观经济周期性波动的风险。 我国乃至世界经济发展都具有一定的周期性特征。本公司所处的带式输送机行业为大型基建设备、电厂设备、港口码头、大型工业设备等重型装备关键配套件行业，其发展与宏观经济形势具有较强的相关性。如果宏观经济发展势头良好，基础设施建设步伐加快，将会促进装备制造业整机需求的增加，从而有力带动带式输送机产品的需求；反之则有可能抑制需求。因此，本公司的营业业绩有可能受到宏观经济周期性波动的影响。 2.市场竞争加剧的风险 本公司是国内知名的全自动调心托辊供应商之一，在全自动调心托辊领域已拥有较高的市场占有率。但如果国外制造企业加大在中国投资设厂的力度，或国内主机厂商加大研制全自动调心托辊产品的力度，可能会对本公司高端产品的市场份额造成挤压，引起行业内的竞争加剧，将可能导致本公司利润率水平降低和市场占有率下滑。另外，由于程控电动犁式胶带刮水器的研发难度较大，进展可能低于预期，同时国内其他生产厂家通过并购或者合资等方式可能对公司未来的市场有所影响。 3.产品质量风险 本公司产品带式输送机关键配套部件，产品的使用寿命、质量的稳定性与可靠性至关重要。公司建立了严格的产品质量控制体系，自成立以来未发生过重大产品质量事故和重大质量纠纷。但若公司产品出现重大质量问题引发安全事故，给公司信誉带来损害，将会影响到公司的生产经营。 4、毛利率下降的风险 目前公司的毛利率处于行业较高水平。但市场环境变化、原材料价格波动等因素仍可能对公司的毛利率水平产生不利影响，公司存在一定的毛利率波动风险。同时，如果其他潜在竞争者进入以及主机厂商加大对全自动调心托辊产品的研发力度，将可能导致未来市场竞争激烈，使得本公司毛利率水平降低。四、发展战略规划 公司将继续巩固品牌产品发展战略，加大研发投入，保持技术、质量的绝对优势，强化和巩固公司产品在内资品牌全自动调心托辊龙头地位；逐步扩大公司产品的市场份额，加快国际化进程；加大研发与投入，保持技术领先，保证销售持续稳步的增长。同时，在新产品的研发和投入方面，采取以内延式发展为主外延式发展为辅的经营策略，以程控电动犁式胶带刮水器项目为基础，依托在全自动托辊领域的研发经验、技术优势和客户资源，研发、生产。力争通过三至五年的努力，在公司现有产能的基础上逐步使公司发展成为国内一流、世界知名的高端带式输送机系统供应商。五、保障措施 1、主要业务板块发展保障措施 公司将根据市场需求的发展，丰富公司产品结构和品种系列，在稳步提高挖掘机全自动调心托辊市场占有率的同时，加快在带式输送机领域的扩张速度，实现对下游重型装备制造企业配套能力。通过提供品种类型丰富、规格系列齐全、技术水平先进的产品，满足客户的多样化需求，培育新的市场领域，扩大品牌的知名度。 （1）“全自动槽(平)形调心托辊” 系列业务板块 2012年公司生产全自动调心托辊约4.85万组，为公司创造销售收入9700万元，该业务板块是公司目前最核心的业务板块。未来两年内，全自动调心托辊是公司最重要的主业产品。目前公司在市场的占有率达19%以上，公司将进一步优化下游客户结构，巩固国内市场地位，加大国外市场拓展，不断提升市场占有率，力争该板块持续快速发展。 （2）“弹簧橡胶圈式缓冲托辊” 系列业务板块 弹簧橡胶圈式缓冲托辊业务是公司发展潜力巨大、投资回报可观的业务板块。未来几年内，公司弹簧橡胶圈式缓冲托辊业务仍将保持较高收益。公司将抓住未来几年下游应用领域快速成长的机遇，充分利用募集资金投入项目，扩大产品规模、丰富产品种类，尤其会对该板块下游的钢厂，电厂，码头等行业给予重点关注，积极开拓市场。此外，公司将依靠在该板块积累的雄厚技术优势，努力实现产品的配套供应，实现在蓝海市场的突破。 （3）“弹性聚合高分子头（尾）部清扫器”系列业务板块 弹性聚合高分子头（尾）部清扫器是制造带式输送机清料的关键零部件，对国内带式输送机制造具有重要的意义。本项目突出的技术与工艺是解决带式输送机皮带粘料问题的关键所在。 2、市场和业务开拓保障措施 公司产品经过多年发展，已经形成以全自动调心托辊为主导的产品系列。公司将坚持面向高端市场的发展定位，和下游一流主机厂商建立长期合作的战略关系。针对三个细分子板块实施不同的业务拓展计划：全自动调心托辊产品加强对重点客户的拓展服务力度，稳定老客户开拓新客户；弹簧橡胶圈式缓冲托辊和弹性聚合高分子头（尾）部清扫器以区域销售为依托，不断做深做细国内和国际两个市场。具体而言，需要做好以下几个方面的工作：（1）公司根据产品市场的发展趋势和竞争格局，制定贴近实际的市场开拓计划，做好老客户、重点客户的售前、售中、售后服务，与客户之间形成互相支持、共同发展的长期合作关系；（2）努力开拓新产品新客户，坚持高端定位策略，以客户需求为导向，以提升客户满意度为重点，将公司的综合竞争优势转化为市场占有率的成长；（3）公司将加大国内销售网络的建设，敏锐洞察客户不断变化的产品需求，加强企业形象和品牌宣传力度，提升市场影响力；（4）积极开拓海外市场。公司将进一步加强同世界著名公司的合作，实现对亚洲、欧洲、美洲和大洋洲四大国际市场的全球销售策略，同时伴随国内主机厂商到国外设厂而实施“走出去”的战略，提供带式输送机配套产品，不断提升公司竞争能力；（5）随着新产品的研制推出和批量生产，将充分利用已有的客户资源加大新产品的市场推广。 3、技术创新与开发保障措施 公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性研究和应用开发相结合的原则，以技术研发中心为平台，以市场为导向，以产品为龙头，进行技术开发和创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司产品生产工艺规范化、产品质量标准化、工艺装备智能化。具体计划如下： （1）通过工艺流程改进和优化，继续提升生产效率和产品品质的一致性，提升调偏技术、防尘防水技术、焊接技术等全自动调心托辊制造关键技术水平。（2）不断提升高全自动调心托辊设计制造能力，研发具有相关知识产权的其他产品，努力开拓新兴产品市场。（3）完善技术创新措施，提升企业技术创新能力。加快推进程控电动犁式胶带刮水器，高炉无料钟炉顶-FD型布料溜槽的研制，力争通过三年左右时间的努力，攻克关键技术并实现规模化生产，打破外国品牌独占国内市场的局面，为最终实现对下游主机厂商提供配套打下坚实基础。（4）开放合作和自主研发相结合，充分考虑运用外部技术力量促进内部产品性能与结构的优化。扩大与高校和科研机构的交流，建立紧密的产学研合作平台，进一步加强自主创新体系平台建设。（5）加强研发队伍建设，通过内部培养和外部引进相结合的方式造就一支高水平的研发队伍，提高企业的技术创新能力。 4、人力资源保障措施 牢固树立人才是企业发展根本的理念。随着公司产量扩大和产品品种系列的增多，公司对以下两类人才面临着强烈的需求：一是对熟练掌握生产工艺技术的一线生产作业人员、质量管控人员、生产流程管理人员有持续的需求，以保证生产系统的高效运行和产品质量的稳定性和一致性；二是对于从事新产品新工艺研发的研究