（工商管理专业论文）神东煤炭分公司可持续发展问题初探.pdf

原仓4 。隧击明 本：人击嬲：所里交的学i 立论支是本人在导姊芎指导一_ 进行的勒亢浮及载符自如牙笼成 果。陈本文已经注明引用的内容外，论文午一i 包含其他人已经发表或撬写t 生6 j 坍宄成果，也 f 皂苦为技得幽蒙盔望及其他教育矾吃的学盈或迁书币1 使用过的材丰： 。与我。同一【乍的：司 志巧聿、j 可究j 彳敏的任何贡献均己在 乏支l ，i 丁甓镳自0 说聪著表i 铡意。 缅摊箍各哮智握一豁凇鹊：碰z 7 目 裁：加7 毒秒牙；= 期：艘z 一丘f ，d - 在学期间研究成果使用承诺书 本学位论文作者完全了解学投有关镖留、使用学位论文的规定，即：内蒙占大学有权将 学& 论文的全部内容或部分保留并向国家有关机构、部门送交学位论文的复印件和磁盘，允 许编入有关数据库递行检索，也可瞄采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编学位论文。 为保护学院_ 车u 导师的知识产权，作者在学期间取得的研究成果属于内蒙吉大学。作者今后 使用涉及在学期间主要研究内容或研究成果，须征得内蒙古大学就读期间导师的同意：若用 于发表论文，版权鼙逝必须署名为内蒙占大学方可投藕或公开发表。 学位论文作者签名： 翻巍 日 期：通互“圣羔日 指导教师签名：二羽二鎏鲁匿、 目 兢：怨掣嗲 煤炭作为世界最重要的能 关重要的作用。目前世界煤炭 势和格局。现代化矿区建设则 可持续发展的能力提出了更高 业之一，在近年来取得了令人 中国的煤炭企业与世界的大型 的差距，尤其是在安全生产、 去完善。中国的煤炭企业市场 由于中国的特殊国情以及中国 增大，煤炭企业面临更大的发 大型煤炭企业应该抓住机遇， 心竞争力。在发展的同时应该 实现可持续发展。 关键词：煤炭企业，竞争力， ab s t r a c t w o r i dc o a la so n eo ft h em o s ti m p o r t a n te n e r g yh a sl o n gb e e n t h ee c o n o m i cl i f e o fm a n k i n dp l a y sav i t a lr o l e t h ew o r l dc o a li n d u s t r yh a ss h o w na d e c e n t r a l i z e d ， i n t e m a t i o n a l ，i n d u s t r i a ld i v e r s i f i c a t i o nt r e n da n dp a t t e r n m o d e r nm i n i n ga r e aw h i l e b u i l d i n go no u rc o a le n t e r p r i s e si n e n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o n ，a n dt h ec o o r d i n a t e d d e v e l o p m e n ta n di m p r o v i n gt h ec a p a c i t y f o rs u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n tp u tf o r w a r d h i 2 h e rr e q u i r e m e n t s s h e n d o n gc o m p a n ya s ab r a n c ho fc h i n a sl a r g e s tc o a l e n t e r p r i s eo n e ，i nr e c e n ty e a r sh a sm a d ee y e c a t c h i n ga c h i e v e m e n t s ，t h e r ea r em a n y o t h e re n t e r p r i s e ss h o u l dl e a mf r o me x p e r i e n c e w h i l ec h i n d sc o a le n t e r p r i s e sa n d t h ew o r i da t l a r g e c o a le n t e r p r i s e so fs c a l e ，i n t e n s i v e ，a n ds ot h e r e i ss t i l la c o n s i d e r a b l eg a p ，e s p e c i a l l yf o rp r o d u c t i o ns a f e t y ，e n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o n a n d s u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t ，a n dm u c hw o r kn e e d st oi m p r o v e c h i n a sc o a le n t e r p r i s e s l a c ko fm a r k e tc o n c e n t r a t i o n ，c o m p e t i t i o ni st o of i e r c e t h en e x tp e r i o do ft i m e ， b e c a u s ec h i n a ss p e c i a lc o n d i t i o n s ，a sw e l la sc h i n a ss t e a d ya n dr a p i de c o n o m i c g r o w t h p r o g r e s si nac o a ld e m a n dw i l li n c r e a s e ，c o a le n t e r p r i s e sa r ef a c i n gg r e a t e r d e v e l o l ：i m e r i to p p o r t u n i t i e s i n t h i s r e g a r d ，i n c l u d i n g s h e n d o n gc o m p a n y s u b s i d i a r i e s 1 a r g es t a t e o w n e d c o a le n t e r p r i s e ss h o u l dg r a s po p p o r t u n m e s ，a n d e x p a n s i o no ft h es c a l e ，s p e e du pt h eu p g r a d i n go f t h ei n d u s t r i a ls t r u c t u r e ，t oc r e a t e c o r ec o m p e t i t i v e n e s s i nt h ed e v e l o p m e n to ft h em i n i n gs h o u l de f f e c t i v e l y c l e a n , r a t i o n a lu s eo fr e s o u r c e s ，p r o t e c t i n g t h ee n v i r o n m e n t ， a c h i e v i n g s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t k e yw o r d s ：c o a le n t e r p r i s e s ，c o m p e t i t i v e n e s s ，e n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o n ， s u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t h 1 2 1 煤炭企业的实施可持续发展的主要障碍及其原因分析3 1 2 2 煤炭企业实施可持续发展的对策探析4 1 3 神东煤炭分公司的可持续发展的意义6 1 4 本文的总体研究思路7 第二篇煤炭行业发展概况8 2 1 全球煤炭行业发展现状8 2 1 1 世界煤炭资源8 2 1 2 世界煤炭生产8 2 1 3 煤炭市场9 2 1 4 世界煤炭消费9 2 1 5 世界煤炭价格9 2 2 世界十大煤炭公司生产与经营9 2 3 德国鲁尔区的发展经验l o 2 3 1 总体规划、全面治理1 0 2 3 2 重视资源回收和环境保护1 l 2 3 3 调整产业结构1 1 2 4 中国煤炭行业发展环境l2 2 4 1 政策环境1 2 2 4 2 经济环境13 2 4 3 中国煤炭行业发展现状1 4 2 4 4 中国煤炭行业发展特点1 4 2 4 5 中国煤炭行业竞争特点1 6 第三篇中国煤炭行业竞争分析1 9 3 1 煤炭产业结构现状19 3 1 1 所有制形态分析，1 9 3 1 2 产品的加工深度和技术含量分析1 9 3 1 3 规模经济分析19 3 1 4 可持续发展分析19 3 2 煤炭产业竞争环境分析2 0 3 2 1 来自新加入者的竞争2 0 3 2 2 现有煤炭企业之间的竞争2l 3 2 3 和其他能源产业间的竞争2 2 3 2 4 来自煤炭用户的竞争2 2 3 2 5 来自煤炭企业供方的竞争2 2 3 3 中国煤炭产业内部竞争结构2 3 3 3 1 中国煤炭产业是分散型产业2 3 3 3 2 中国煤炭产业成为分散型产业的主要原因2 4 第四篇中国煤炭行业成长性分析与发展趋势2 6 4 1 产业成长影响因素一：2 6 4 2 产业成长性分析2 6 4 2 1 煤炭需求仍将平稳增长2 7 4 2 2 煤炭产量将受到有效调控2 7 4 2 3 煤炭产业面临新的格局：2 8 4 3 中国煤炭行业发展趋势2 9 4 3 1 煤炭行业发展循环经济、实现可持续发展的必要性2 9 4 3 2 中国煤炭行业实现可持续发展的试点工作取得了可喜的成绩2 9 4 3 3 煤气化日成亮点、煤炭化工发展势头强劲3 0 4 3 4 变废为宝，大力推进“三废”利用和水循环利用3 0 第五篇神东煤炭分公司概况3 1 5 1 神东煤炭分公司的概况3 1 5 2 神东煤炭分公司取得的成绩3 3 5 2 1 先进的管理模式，各方面的飞速发展3 3 i v 5 2 2 安全生产方面的成绩一 5 2 3 科技创新成果 第六篇神东煤炭分公司成功的模式初探及其不足一 6 1 神东煤炭分公司成功模式的探讨 6 1 1 国家政治经济资本的优势 6 1 2 优越的地质开采条件及先进的开采方式一 6 1 3 先进的设备 6 1 4 先进合理的管理模式。 6 1 5 成本优势 6 2 神东煤炭分公司存在的问题 第七篇关于神东煤炭分公司可持续发展的几点建议 7 1 努力发挥自身优势，继续拉大和其他煤炭企业的差距 7 2 竭力打造核心竞争力 7 2 1 加大技术研发能力 7 2 2 努力培养技术人才，加大人力资本投资力度 7 2 3 努力打造中国煤炭培训之都5 0 7 3 合理确定开采量，努力扩大规模5 0 7 4 积极创建优秀的企业文化5 l 7 5 研究煤炭企业国际化的问题，寻求更多的发展途径5 2 7 6 控制污染，改善生态环境5 3 参考文献5 4 后记5 5 v 第一篇绪论 1 1 可持续发展的内涵 1 1 1 可持续发展的概念 第一篇绪论帚一扁箔化 随着科技的进步、人类社会的不断发展，人类赖以生存的环境和资源供给 越来越成为经济和社会可持续发展的制约条件。1 9 9 2 年，联合国环境与发展大 会制定了2 l 世纪议程，提出了“可持续发展”是2 1 世纪正确协调人口、资 源、环境与经济间相互关系的共同发展战略，是人类求得生存和发展的唯一途 径。可持续发展的一个核心问题就是资源的永续利用问题，这一问题是可持续 发展战略的基础。 对于可持续发展的内涵有着不同的解释：从自然属性定义可持续发展，生 态学家认为，它是保护和加强环境的系统，是生产和更新的能力，是不超越环 境系统再生能力的发展；从社会属性定义可持续发展，人们认为它是“在生存 与不超出维持生态系统承载能力的情况下，改善人类的生活质量 ：从经济学的 角度来看，可持续发展是指“在保护自然资源的质量和其所提供服务的前提下， 使经济发展的净利益增加到最大限度 ；从科技属性定义可持续发展，许多学者 从技术的角度认为，可持续发展就是转向更清洁、更有效的技术，尽可能接近 “零排放”或“密闭式”的工艺方法，以此减少和能源和其他资源的消耗。 1 1 2 可持续发展的基本内容 可持续发展是一项关于人类社会经济发展的全面性战略，它包括： 经济可持续发展。 可持续发展鼓励经济持续增长，而不是以保护环境为由取消经济增长。它 不仅仅是指数量上的增长，而且包括质量上的增长，如改变以“高投入、高消 耗、高污染”为特征的粗放式的经济增长，实现以“提高效益、节约资源、减 少污染”为特征的集约式的经济增长。 生态可持续发展。 第一篇绪论 可持续发展要求发展与有限的自然承载能力相协调，也就是说，没有生态 的可持续性，就没有可持续发展。生态的可持续性是可持续发展的前提，同时 通过可持续发展能够实现生态的可持续发展。 社会可持续发展。， 可持续发展在不同时期的具体目标是不同的，但本质是改善人类生活质量， 提高人类健康水平，创造一个人人平等、自由和免受暴力，人人享有教育权和 发展权的社会环境。 在人类可持续发展系统中，经济可持续是基础，生态可持续是条件，社会 可持续是目的。 1 1 3 中国实旌可持续发展的必要性 其一，经济社会发展仍未走出资源型发展的经济模式。 据统计，中国改革开放2 0 年来经济增长了6 倍，但资源的消耗增长了4 0 多 倍。此外，产业结构不尽合理，资源配置效益低下，g d p 的绿色含量低，经济 结构整体水平和素质不高，产品科技含量低、质量差。经济增长缺乏后劲，而 且容易造成资源短缺、生态破坏、环境污染。 其二，经济发展面临人口、资源和环境的巨大压力。 中国的人口具有人口基数大、增长快的特点。据统计，新增国民收入的1 4 左右被新增人口消耗掉。 其三，自然资源相对短缺。 一是人均资源占有量低。中国的资源总量虽然不低，但是人均占有量远远 低于世界平均水平，其中主要矿产资源的人均占有量不到世界平均水平的一半。 二是资源质量相对较差。三是资源分布不均。中国有近8 0 的能源分布在西部 和北部，而能源消耗却集中在东部和东南沿海。 其四，生态环境相当脆弱，生态失衡同渐突出。 生态环境污染日趋严重，生态状况恶化。生态严重失衡。 其五，速度、效益、结构不协调。 中国的经济发展处于一种“高投入、高消耗、低效益”的粗放发展模式。 单位产值与发达国家相比有较大的差距。而且在经济发展过程中，忽视生存与 发展的长期关系，不注重g d p 的绿色含量。对产业的可持续发展重视不够。 另外，中国的能源利用效率比较低。根据b p 世界能源统计2 0 0 5 ) ) 的数据 2 第篇绪论 表明，中国能源消费目前已占世界总量的1 3 6 。另据( 2 0 0 6 中国可持续发展 战略报告对世界5 9 个主要国家的资源绩效水平的调查排序，中国资源绩效居 世界倒数第6 位。由于粗放型的经济增长方式，到2 0 0 5 年底，中国能源消耗总 量为2 1 1 亿吨标准煤，每万元g d p 所消耗能量比“十五”计划指标上升了2 7 ，比“九五”期末上升了7 。中国的能源利用效率为3 3 ，比发达国家低约 1 0 个百分点。钢、水泥、纸和纸板的单位产品综合能耗比国际先进水平高4 0 、 4 5 和1 2 0 。中国一吨煤产生的效率仅相当于美国的2 8 6 ，欧盟的1 6 8 。 以上方面的问题有中国资源环境条件先天不足的原因，也有后天方面发展 方式不当的原因。自然条件难以选择，发展模式却可转变。由此可见，实施可 持续发展战略是中国的唯一正确选择。 1 2 煤炭企业可持续发展的问题 煤炭企业和其他企业相比还有一些区别，对于这些区别，我们应该有个清 醒的认识。要想实现煤炭企业的可持续发展，需要首先对煤炭行业的特殊性进 行探讨和研究。 1 2 1 煤炭企业的实施可持续发展的主要障碍及其原因分析 其一，自然因素 煤炭企业实施可持续发展首先面临资源基础障碍。 由于煤炭企业赖以持续经营的基础是地下煤炭资源，而煤炭资源是有限的 可耗竭性资源，尽管中国煤炭资源比较丰富，但毕竟有限，而且具体到每一个 矿区或企业，受自然和技术经济条件限制，其可采储量就更是有限，随着不断 开采，在一定地域内必将出现资源枯竭。 行业性障碍。煤炭企业属于资源消耗性和生态环境破坏性极强的行业，这 是由行业本身的特点决定的。从可持续发展经济学角度来看，煤炭企业经济活 动是以资源消耗和生态环境破坏为代价的。首先企业在生产过程中要大量消耗 水、电、木材和钢材等资源。其次煤炭在开采过程中不可避免地要造成对生态 环境的破坏与污染，突出问题是破坏土地( 塌陷、挖损) 和工业“三废”( 废水、 废气、废渣) h e 放污染环境、破坏地表植被和占用土地，使矿区生态平衡遭到严 重破坏。这些都是与可持续发展战略背道而驰的。 3 安全 常面临四 这些灾害 ，响在很长 发展的关 其二 作为 经济发展 对环境安 约和保护 零散治理 拍也是煤 1 2 2 煤 其一 根据 政、法律 激励系统 其二 生产经营 可持 来支撑。 束就成为 首先 因素确定 长流、开 右的现实 采中的严 效地促进 其次 定企业煤 第一篇绪论 构、有效延拓产业增值链和进行资源综合开发将资源优势转化为经济优势已成 为企业发展的必然选择。企业有效延拓产业链不仅可以增加产品技术含量，提 高产品质量和附加值，具有直接的经济效益，而且可以增加就业，规避风险， 保护生态环境，降低因资源枯竭给企业带来的波动，实现平稳转化。 最后，中国一些矿区与煤共伴生矿物资源比较丰富，如铝矾土、高岭土、 石灰石、膨润土、煤层气等，尤其煤层气约有2 5 - - 5 0 亿立方米，相当于石油、 天然气预测储量。如果在技术允许条件下进行规模开发，可形成新的产业优势。 中国水资源比较贫乏，人均占有量只有世界人均量的i 4 。矿井水资源化不仅 可缓解或解决矿区生产生活缺水问题和污染环境问题，还可以增加企业经济效 益，免缴排污费和水资源损失费，具有良好的经济、生态和社会效益，很值得 大力推广。另外，利用煤矸石发电、铺路，利用煤矸石和粉煤灰制水泥、制砖 和制肥料等，都有利于提高企业生态经济效益。 其三，以制度、技术和管理创新为切入点，全面提升企业技术和管理水平 创立新型的企业组织。 大量事实已经证明，公司制和集团化是目前最有效的企业制度安排。国有 煤炭企业应积极稳妥地全面推进现代企业制度的建立，进行彻底有效的制度创 新。在此基础上，根据中国的国情，借鉴德国鲁尔公司的经验，我们认为，应 建立若干个由国家控股的、核心业务不同的多个大型企业联合投资的跨地区、 跨行业、跨所有制的全国性大型煤炭企业集团，其涉及的产业可以包括煤炭、 电力、钢铁、化工、建材和铁路运输等。 科技在企业可持续发展能力建设中具有不可替代的作用。 中国煤炭企业目前正处于发展经济与保护生态环境两难境地，而走出这种 两难境地，技术进步可能是最富有希望带来根本性转机的一条路。煤炭企业全 行业科技进步贡献率不足3 0 ，与国内其他行业和国外同行业相差很大。当前 影响企业效率的主要技术瓶颈是综采程度低，中国国有煤炭企业约为5 6 ，而 发达国家达到了1 0 0 。为此，煤炭企业在实施可持续发展中要以进一步提高 综采程度为实破口，以创新为驱动力，全面提高技术水平，积极营造有利于可 持续发展的技术创新机制和氛围，打破煤炭生产低技术的旧思想，加强员工技 能培训，提高人力资源科技水平。要继续大力开发、引进高效采煤技术、清洁 生产技术、洁净煤技术、废弃物资源化技术、安全生产技术和生态环境保护技 5 第一篇绪论 术，实现减少污染排放，提高劳动生产率、资源利用率和回采率，增强生产安 全性，最终达到全面提高企业生态经济效益之目标。 实施管理创新，推行环境导向管理，提高企业管理水平。 企业制度创新和技术创新的成败在很大程度上取决于管理创新的有效性。 为此，首先要大力采用现代化的科学管理方法和手段，加快企业管理信息化建 设，提高企业经营决策的科学性和时效性。其次，应切实改变传统企业以经济 效益为单一目标的管理模式，加强以可持续发展为导向的环境安全管理。通过 引进以生命周期管理为重点的新的管理思想与方法，变传统的“末端治理”为 “以预防为主和全过程控制”，全方位地把可持续发展理念和行为融入企业整 个生产经营过程。最后，要改变企业传统的业绩评价体系，构建生态与经济效 益综合评价机制。 其四，制定煤炭企业实施可持续发展规划 实施可持续发展是一项复杂的系统工程，做好规划是企业实施可持续发展 的重要手段。规划要以生态经济理论为指导，应立足煤炭企业行业特点及实际 情况，以提高系统整体生态经济效益为目标，体现经济发展优先战略，在环保 中应重点推行有一定经济效益的治理方案，以经济发展和技术进步促进和保障 资源开发与生态环境保护，然后再从资源和环境保护与建设中产生经济效益， 从而实现企业经济发展与生态环境保护良性互动。 1 3 神东煤炭分公司的可持续发展的意义 神东煤炭分公司作为神华集团的骨干企业，在煤炭产量、生产技术、管理 方式、安全绩效、环境治理等方面在中国的煤炭企业中均占有领先地位，其中 有的指标在世界同类企业中也名列前茅。为此，有“神东煤炭分公司是中国煤 炭企业的发展方向”的赞誉。因此研究它的发展对于其他的煤炭企业有着重要 的借鉴意义。 同时，我们还应该看到包括神东煤炭分公司在内的中国大型国有煤炭企业 和国外的各大煤炭企业在集约化、国际化很多方面还有一些差距，在可持续发 展问题上还有许多问题值得探讨。 6 第一篇绪论 1 4 本文的总体研究思路 本文准备从内外两个方面分析神东煤炭分公司的可持续发展。 首先通过对世界煤炭行业的概况和发展分析来看中国煤炭企业面临的国际 大环境。找出中国煤炭企业和世界同行的差距，认清目前世界煤炭行业的发展 方向。然后分析中国煤炭行业的总体情况，从中国煤炭行业的发展环境、发展 现状、发展特点以及同行业竞争特点入手，通过中国煤炭企业的具体竞争格局 分析，对中国煤炭行业的成长性作一个大致的判断。 其次从内部探讨神东煤炭分公司所取得的成绩的主要原因，找出其中值得 其他煤炭企业学习的地方。分析其长处和不足。 最后从神东煤炭分公司的具体情况出发，对其的可持续发展作出一些初步 的建议。 7 第二篇煤炭行业发展概况 第二篇煤炭行业发展概况 2 1 全球煤炭行业发展现状 2 1 1 世界煤炭资源 煤炭是世界储量最丰富的化石燃料，2 0 0 0 年末，世界煤炭探明可采储量为 9 8 4 2 亿吨。按目前生产速度可开采2 0 0 多年。世界的煤炭资源重要分布在北半 球北纬3 0 7 0 度之问，占世界煤炭资源7 0 。就煤炭质量来看，亚洲国家优质 煤占总资源的比重较高。从煤炭储量来看，中国煤炭行业的主要竞争对手为美 国、印度、澳大利亚、南非和独联体国家。 据说英国b p 公司统计，煤炭是世界增长最快的能源，2 0 0 4 年- 2 0 0 5 年全球 煤炭消费增长5 ，中国是世界最大的煤炭消费国，增长1 1 ，占全球消费增长 的8 0 。美国煤炭消费也也高于世界平均增长水平。预测未来2 0 年，中国、印 度和美国将增加煤炭需求2 7 2 0 亿吨，增长的煤炭需求主要用于发电。随着石 油和天然气价格的上涨，到2 0 3 0 年世界煤炭消费量将增加近一倍。 2 1 2 世界煤炭生产 世界煤炭生产从2 0 世纪5 0 年代开始稳步增长。自7 0 年代后期开始，动力 煤占煤炭总产量的绝大部分。自1 9 7 8 年以来，欧洲动力煤产量下降7 0 ，一些 经济转型国家下降4 0 。美国、澳大利亚和南非强劲增长的煤炭产量弥补了9 0 年代以来世界煤炭产量的减少。从1 9 9 6 年开始，世界煤炭产量略有下降，2 0 0 1 年后又强劲回升。2 0 0 6 年达到6 1 9 5 1 亿吨。 煤炭生产效率和劳动力生产成本也是煤炭企业竞争力的重要组成部分。发 达国家通过技术创新，不断提高劳动效率和降低劳动成本。 8 第二篇煤炭行业发展概况 2 1 3 煤炭市场 据美国能源信息管理局最新研究报告，世界煤炭消费量将从1 9 9 9 年的4 7 亿吨增长到2 0 2 0 年的6 4 亿吨其中，中国和印度两个国家的煤炭消费增长量约 占世界总预测煤炭消费增长的9 2 。 在煤炭出口市场上，澳大利亚、美国和南非等9 个国家占世界出口量的9 0 以上。主要的出口市场是东亚和西欧，其中与中国比邻的日本、韩国、中国台 湾占世界进口量的4 0 左右。 2 1 4 世界煤炭消费 2 0 0 5 年世界硬煤消费量4 9 9 0 亿吨，增长7 1 ，其中，动力煤4 3 5 7 亿吨， 增长7 2 ，炼焦煤6 3 3 亿吨，增长6 6 。其中，中国、美国、印度、俄罗斯和 日本5 个国家的煤炭消费量占全球煤炭消费总量的7 3 。美国是继中国之后的 世界第二大煤炭消费国，其次是印度和俄罗斯，分别增长了6 1 和1 2 4 。日 本和南非消费量在2 0 0 5 年有所下降 2 1 5 世界煤炭价格 国际煤炭市场上煤炭价格呈下降趋势。1 9 9 7 年一1 9 9 8 年澳大利亚动力煤平 均离岸价由3 4 3 7 美元吨下降到3 0 11 美元吨，下降1 2 4 ；美国由3 4 8 4 美元吨下降到3 3 0 4 美元吨，下降5 2 。进入1 9 9 9 年煤炭价格继续下跌。 虽然2 0 0 4 2 0 0 5 年煤炭价格又有所上升，曾经每吨高达6 0 多美元，但是2 0 0 5 年后半年价格已经开始逐步平稳回落。 2 2 世界十大煤炭公司生产与经营 在过去的十年问，世界煤炭工业进入了合并、重组和全球化时代。全球十 大煤炭公司的经营在近几年发生了很大变化。多数公司生产包括煤炭在内的多 种产品。其中8 个公司已在不同的股票交易所上市。 国外十大煤炭公司的经营特点包括：( 1 ) 煤炭生产集中化。2 0 0 0 年，南 非比利顿、安格尔、格伦科和萨索尔4 个公司的煤炭产量占南非煤炭产量的8 7 。 美国前6 个公司占全美煤炭总产量的5 l 。澳大利亚前7 位煤炭公司产煤占有 9 第二篇煤炭行业发展概况 总产量的4 6 。( 2 ) 煤炭生产国际化。十大公司中的8 家煤炭公司都有跨国生 产业务，其中r a g 公司的煤炭生产业务分布于5 个国家。( 3 ) 煤炭出口规模化。 在国外十大煤炭公司中，澳大利哑、南非、印度尼西亚和哥伦比亚出口的煤炭 主要流向欧洲和亚洲，美国所产煤炭主要消费在国内市场。( 4 ) 拥有主要煤炭 出口港股份。在国外十大煤炭公司中，多数公司还是煤炭出口港的股东。( 5 ) 产业多元化。在布局集中化和经营国际化的同时，大型跨国煤炭公司的产业呈 现出多元化的格局，基本形成了产业链。煤炭等产品在集团内部直接进行消化 和深加工，大幅度减少了初级产品直接进入市场的数额，降低了产品的综合成 本，提高了附加值，把集团的产业优势转化成为竞争优势，提高了综合盈利水 平。 2 ，3 德国鲁尔区的发展经验 鲁尔矿区是德国重要的硬煤生产地，开采历史悠久。1 8 7 0 年鲁尔矿区已有 2 2 0 个煤矿，年产煤炭达到11 8 0 万吨。矿区的发展经历了由资源开发到资源枯 竭、由钢铁振兴到企业没落的过程。通过清理改造和产业结构调整，鲁尔区经 济走出了低谷，成为世界老工业区改造和矿区经济转型的成功典范。研究其发 展历程和经验，对指导我们的煤炭企业以及矿区的可持续发展及工业经济的建 设，有着重要的参考价值。 2 3 1 总体规划、全面治理 鲁尔区发展初期，缺乏对土地利用、城镇布局、环境保护等方面的全面规 划，矿区开发对城市的地形、地貌、植被和大气环境的破坏比较严重，矸石堆 积如山、污水遍地、塌陷坑随处可见，地质环境破坏诱发的各类问题日益突出， 严重影响了矿区的经济发展和周边生存环境。 为此，矿区把环境修复作为经济发展的出发点和着眼点，专门成立环境治 理部门鲁尔区煤炭开发协会，负责处理老矿区遗留下来的土地破坏和环境 污染问题。该协会编制了鲁尔矿区总体发展规划。 l o 第二篇煤炭行业发展概况 2 3 2 重视资源回收和环境保护 煤炭是可耗竭的、不可再生的，因此，煤炭生产企业第一要务就是保护煤 炭资源，高效、合理地开发煤炭资源。鲁尔矿区凭借强烈的资源保护意识，竭 尽所能提高资源回收率，将凡是能开采出来的煤炭都千方百计地开采出来。 为治理环境污染，当地州政府成立环境保护机构，建立了完整的供水系统， 净化污水，减轻对河流的污染。同时安装回收有害气体及灰尘的装置，有效控 制大气污染。进行大规模的植树。另外鲁尔区在煤矸石治理和综合利用、露天 煤矿地面复垦和燃煤污染物排放控制等方面做了大量的工作。 2 3 3 调整产业结构 对煤炭产业进行技术改造。将那些生产成本高、机械化水平低、生产效率 差的煤矿企业进行关、停、并、转，将采煤业集中到赢利多和机械化水平高的 大型企业中去，走高产高效发展道路，显著提高劳动生产率和生产效率，使煤 炭生产走上了健康发展道路。 产业多元化一直是世界发达国家煤炭企业的发展方向，煤炭关联产业多元 化是煤炭企业的必然选择。国外成功的煤炭大企业都通过走“加工一升值一再 加工一再升值”的路子构造关联多元化产业格局。鲁尔在发展煤炭生产及技术 装备的基础上，利用已有的优势，拓展产业链，积极发展化工、电力等产业。 大力引进汽车、电子、信息、食品和服装等新兴产业，鼓励发展旅游、商业、 金融和保险等第三产业。 从上面的分析，我们看出，煤炭作为世界上最重要的能源，是国民经济和 社会发展的重要物质基础，尽管在过去的几十年中，煤炭在世界能源的消费的 比重中有所下降，但是依然在全世界能源的消费中占有很大的比重，而且这样 的情形在相当长的时期内不会有什么大的变化。而由于技术、成本等原因，煤 炭的价格整体呈现下降趋势。这就对各国的煤炭生产企业的成本竞争力提出了 更高的要求。目前世界煤炭业已经呈现出集中化、国际化、产业多元化的态势 和格局。其中多元化的战略可以帮助企业延伸产业链条，大大提高企业抵御风 险的能力和市场竞争力。值得中国的煤炭企业密切关注和学习。而现代化矿区 建设则对我们的煤炭企业在环境保护，协调发展及提高可持续发展的能力提出 来更高的要求。需要我们从一开始就注意全面规划，综合治理。 第二篇煤炭行业发展概况 2 4 中国煤炭行业发展环境 2 4 1 政策环境 2 4 1 1 行业政策 价格放开，市场调节。1 9 9 2 年以前煤炭行业实行的是计划分配和国家定价 的政策，1 9 9 3 年以来逐步实行价格放歼和市场调节的政策。1 9 9 6 年除了发电用 煤以外，其余用煤煤价全部放开，从2 0 0 1 年煤炭产品全部进入市场调节阶段。 属地化管理。1 9 9 8 年煤炭行业的重大变革是原来的9 4 家国有大中型重点 煤炭企业全部实行了属地化管理，即上缴地方，利润全部留给企业。同时职工 工资、福利、离退休人员和下岗人员的基本生活保障原则上由地方和企业共同 解决。 整顿小煤矿。从1 9 9 8 年国务院下发关于关闭非法和布局不合理煤矿有关 问题的通知起，原国家经贸委每年都下发有关原煤生产总量控制目标和关井 压产的通知，严厉整顿并要求关闭非法和布局不合理的小煤矿。 鼓励及适时调整出口政策。1 9 9 9 年开始国家大力鼓励煤炭出口，政策包括 出口退税以及协调生产，运输和外贸企业的业务衔接，并禁止相关环节对出口 煤炭实行正常价格以外的另类收费。2 0 0 3 年的能源危机改变了国家对煤炭出 口的态度，国家将逐步减少原煤出口，特别是大力压缩焦炭出口，缓解国内生 产、消费需求偏紧的状况。 2 4 1 2 市场准入政策 中国宪法和矿产资源法明确规定矿产属于国家所有。国家设立矿业权， 对矿产资源和经营权分别管理，通过矿业权有偿转让和依法转让实现矿业权的 市场化。 矿业分为探矿权和采矿权。其中后者是开采矿产资源的权利，须依法获得。 主要内容有：申请、登记、获取等。 2 4 1 3 节能环保政策 中国能源工业的技术管理和水平比较落后，能源利用率和人均能源消费量 都很低，能源供应短缺和浪费并存，供需矛盾尖锐，再是能源结构以煤为主， 清洁能源所占比例低，燃煤和煤炭加工与开采产生大量污染物，导致严重的大 1 2 第：二篇煤炭行业发展概况 气污染和水污染。这就要求政府发挥宏观调控作用，推动节能向产业化方向发 展。 2 4 2 经济环境 2 4 2 1 加入w t o 后市场竞争趋于国际化 中国加入w t o 后，煤炭产品的内外的交换业务将来有较大幅度的增加，对 煤炭出口有利。中国煤炭储量占世界总储量的1 3 ，煤产量居世界前列，但出 口煤炭仅占总产量的5 。因此对中国煤炭企业而言，国际市场容量很大，前景 广阔。1 9 9 8 年中国煤炭进出口贸易量占国际煤炭交易量的6 2 5 ，1 9 9 9 年为 7 3 3 ，2 0 0 0 年达到1o ，总体呈现稳步增长趋势。2 0 0 6 年我国进口煤炭3 8 2 5 万吨，同比增长4 6 1 ，出口量降到6 3 3 0 7 6 万吨，同比下降11 7 。煤炭进出 口呈现出“高进低出”、净出口大幅降低的特点。 2 4 2 2 中国国民经济在加快增长 从2 0 0 0 年以来中国经济开始回升，经济步入复苏阶段。2 0 0 2 年，经济正 在开始走上了稳步增长和回升之路，2 0 0 3 年经济增长跃上了一个新的台阶，g d p 增长率高达9 5 ，2 0 0 4 年、2 0 0 5 年g d p 增长率持续上升。根据预测2 0 0 7 年- 2 0 1 0 年中国经济增长将保持在9 以上，这表明中国经济很有可能持续位于周期的繁 荣阶段。由于高速增长的经济使得对煤炭需求带动力度较大的项目投资规模大 幅扩张。 2 4 - 2 3 中国煤炭市场有供大于求的趋势 目前煤炭行业的产能过剩是肯定的，但还不是特别严重，只能说是略有显 现。适当的过剩是必要的，有利于适度的市场竞争机制的形成和完善。 截止2 0 0 5 年4 月，全国持有煤炭生产许可证的煤矿核定能力为2 2 6 亿吨， 2 0 0 5 年投产新增能力至少在6 0 0 0 万吨以上。而从需求方面来看，国内总需求 约2 2 5 亿吨。在实际工作中还存在着基本建设方面的煤矿井型报小建大，煤炭 产量产多报少的问题。 产能过剩导致煤炭市场煤炭价格下降，在供过于求市场关系中，市场竞争 加剧，煤炭销售价格不仅不能随生产成本的增加而增加，反而还有继续下滑的 可能，导致煤炭企业的经济效益继续下降。 1 3 2 4 2 8 亿吨其中煤炭工业增加值、煤炭产量、煤炭销量运量、煤炭进出口、煤 炭价格、国有重点煤矿重要技术指标、全国煤炭生产百万吨死亡率等指标等表 现较好。 2 4 3 2 煤炭企业盈利能力有待于进一步的提高 近年来中国煤炭行业利润增幅低于全国平均水平，且利润增幅呈下降趋势， 说明后市增长乏力。据财政部公布的数据，国有煤炭企业整体经营状况趋于好 转。受煤炭供需基本平衡的影响，2 0 0 4 年至2 0 0 6 年，全国煤炭工业规模以上 企业补贴后的年利润总额分别比上年同期增长11 6 1 6 、7 8 5 5 、2 5 2 8 。2 0 0 7 年上半年，全国规模以上煤炭企业补贴后实现利润总额5 8 8 9 5 亿元，同比增加 9 7 5 5 亿元，增长1 9 8 5 。煤炭行业实现利润增长，但增幅大幅回落，而且利 润的增加主要是由于煤炭销量的增加，而不是企业盈利能力的提高。 2 4 4 中国煤炭行业发展特点 2 4 4 1 煤炭能源的地位不会改变 目前世界能源消费的比例为石油3 5 ，煤炭2 4 ，天然气2 1 ，可再生能源 1 3 ，核能6 。中国1 9 9 8 年能源消费构成中，煤炭7 2 9 ，石油2 2 5 ，天然 气2 1 ，水电和核能2 5 。2 1 世纪煤炭仍然是人类赖以生存的主要能源，主 要原因，一是煤炭储量丰富，按目前水平，煤炭可开采2 0 0 年以上，而石油为 4 5 年，天然气为6 5 年。二是煤炭分布广泛。三是煤炭开采技术成熟，并已形 成规模的生产和应用链。四是清洁煤技术的推广应用已能使煤炭成为清洁、无 污染的燃料。中国以煤为主的能源结构尤为突出，因为中国煤炭储量占世界总 储量的1 1 1 ，石油和天然气只占2 4 和1 2 。 1 4 第二篇煤炭行业发展概况 2 4 4 2 煤炭行业整体能源效率低 中国长期以来形成了以煤为主的消费结构、二次能源转换率低和洁净煤利 用技术水平不高的状况。中国目前的能源效率仅为3 3 ，比发达国家低1 0 个百 分点。中国原油、原煤的消费量分别占世界同类消耗量的7 4 和3 1 ，而创造 出的g d p 却只相当于世界总量的大约4 。 2 4 4 3 中国煤炭行业环境污染比较严重 中国资源富集地区环境承载能力低，有近9 0 的煤炭资源，分布在大陆性 干旱、半干旱气候带，这些地区气候干旱少雨，水土流失和土地荒漠化十分严 重，植被覆盖率低，生态环境十分脆弱，开发难度大。 中国煤炭清洁生产和利用水平与发达国家有较大差距，煤炭洗选加工，清 洁燃烧和污染排放控制技术发展缓慢，全国原煤入洗率仅为3 0 左右，大量的 煤炭被直接燃烧，而美国发电用煤占国内煤炭消费总量的9 0 以上。 另外中国煤炭在生产和) j n - v _ 的过程中，产生的煤矸石造成了比较严重的环 境污染。而中国的煤矿抽放的煤层瓦斯气利用率低，8 5 以上直接排放。对环境 的污染相当严重。 2 4 4 4 煤矿安全生产水平低 2 0 0 6 年，全国煤炭事故死亡人数为4 7 4 6 人，同比下降2 0 1 ，3 9 年来首次 降到4 8 0 0 人以下。特大和特别重大事故死亡人数分别下降3 4 3 和7 5 8 但是 中国煤矿事故总量依然偏大，煤矿安全形势依然严峻( 见表2 1 ) 。 表2 - 12 0 0 3 - 2 0 0 5 年中国煤矿事故统计 指标 2 0 0 5 年2 0 0 4 年 2 0 0 3 钽 煤矿事故( 起) 3 3 4 l3 6 4 14 0 8 3 死亡人数( 人) 5 9 8 66 0 2 76 6 8 3 重人事故( 起) 2 1 02 4 92 8 7 重大事故死亡人数( 人) 8 8 6 1 0 9 01 2 5 7 百万吨死亡率( ) 2 8 3 63 0 84 1 7 国有重点白万吨夕e 亡率( ) 0 8 l0 9 5 41 0 8 数据来源：国家安监总局、煤炭工业协会 1 5 第二篇煤炭行业发展概况 2 4 5 中国煤炭行业竞争特点 2 4 5 1 从使用资源的角度看，煤炭产业竞争具有资源专有性 煤炭足中陶的基础能源，尽管水电、风力、太阳能是理想的清洁能源，但 由于资本、技术差别等原因，在可预见的将来，它们在中国的能源总构成中还 不能担当主角，煤炭在中国能源中的优势地位短期内依然难以改变。中国的煤 炭资源分布不均、质量和赋存条件差别大，因此能够占有煤炭资源，尤其是优 质的煤炭资源，从某种角度来说就是一种优势。现在国内对煤矿不断进行关井 压产政策，煤炭市场供应相对有所减少；中国西部大开发的战略