营销部一季度卷烟经营运行情况.doc

*营销部一季度卷烟经营运行情况根据会议安排，现将一季度卷烟经营运行情况及二季度营销工作重点向会议作如下汇报。一、一季度卷烟经营运行情况一季度，*卷烟营销部围绕全市烟草系统年度工作会精神，按照“做实存量、做优增量”的工作要求，认真调研市场，密切关注品牌走势，快速响应消费需求，基本实现预期销售目标，具体表现如下。（一）卷烟销售总体平稳，节日拉动作用减弱因去年12月市场总体投放量明显大于往年，增幅达到35.63%，一季度全县销售卷烟4644箱，较同期4748箱，减少104箱，下降2.19%，完成年度卷烟销售计划的30.84%，与全市水平持平；实现销售收入1.19亿元，同比增加1521万元，上升14.64%;单箱均价达到25644元，同比增加3764元，上升17.21%。从整个春节旺季期间卷烟市场销售来看（2014年12月至2015年3月），全县销售卷烟5649箱，较同期5489箱，增加160箱，增幅2.91%，较同期增幅水平11.25%，减少8.34个百分点，春节旺季对卷烟消费拉动力明显减弱;从节后周销售来看，前5周卷烟销售平稳，周销量维持在180箱左右，周均销量180箱，较同期187箱，略有下降，第六周进入四月份后周销量稳定在200箱左右，卷烟销售稳步回升。（二）一、二类烟大幅提升，增长速度不断加快一季度，一、二类卷烟销售1434箱，较同期1064箱，增加370箱，上升34.69%，增速同比大幅提升，同比增加17.33个百分点，占总销量比重达到30.88%，同比增加8.46个百分点;实现销售收入7767万元，同比增加1886万元，上升32.06%，增速同比增加9.83个百分点，占总销额比重达到65.22%，同比增加8.6个百分点，一、二类烟占销售收入的主导地位更加突现。其中，一季度高端品牌（400-800元/条）实现销售335箱，同比增加76箱，上升29.27%，增速同比减少6.57个百分点；但高价位卷烟不升反降，仅销售11箱，同比下降9.18%，（同期上升177%）这一现象值得我们高度关注。（三）培育品牌较好增长，畅销品规趋于稳定一季度，在销的35个品牌中有26个品牌同比上升，比重达到74.29%，（同期）表明市局“三层挂点制度”的效果进一步显现，货源的组织、投放更加高效，更加贴近市场，不断满足复杂多变的卷烟消费需求。增长量前五位品牌的是黄鹤楼、雄狮、哈德门、红河和钻石，合计增长612箱。减少量前五位的是红金龙、猴王、云烟、红旗渠、双喜，合计减少800箱。一季度，顺销品规实现销售3615箱，同比增加9箱，与同期基本持平，较同期降幅2.8%，遏制了下降趋势，其中增长前五的规格是黄鹤楼（软蓝）、红金龙（硬红龙）、红金龙（软九州腾龙）、黄鹤楼（硬珍品）、黄鹤楼（软珍品），一共增长380箱。减少量前五的是红金龙（软虹之彩）、红金龙（软蓝九州腾龙）、红金龙（硬九州腾龙）、红金龙（硬佳品）、红金龙（硬喜），一共减少445箱。（四）节后市场状态不佳，中低档烟动销缓慢从节后3月份社会库存全采数据显示，社会库存总量为1413箱，较节前1069箱，增加344箱，上升32.18%，月库存销比达到0.98，较正常值范围的上限，高0.48。从紧俏品规库存分析显示，黄鹤楼（软珍品）存货率为48%，较节前上升36个百分点，户均达到4.7条；黄鹤楼（硬珍品）达到73%，较节前上升38个百分点，户均达4.9条；盖软中华分别仅为1.5%、1.7%；说明节日市场黄鹤楼（软珍、硬珍）得到基本满足，但中华供不应求的状态依旧存在。从顺销品规库存分析看出，销量前5位品规月存销比除黄鹤楼（软蓝）0.35外其他4个均高于正常值范围，其中红金龙（软蓝九州腾龙）和红金龙（软虹之彩）分别达到1.39、2.46,需较长时间消化。二、主要工作措施今年以来，面对春节旺季异常复杂的市场需求变化，我们提早谋划，全员动员，以精准信息为抓手，密切关注消费变化，把握市场节奏，打破常规，主动服务，保障了旺季卷烟营销工作有序开展。（一）提早谋划，全员参与，保障旺季工作有序进行*营销部早在2014年11月下旬开始谋划春节旺季营销工作，从客户服务、物流配送、专卖管理、资金安全和后勤保障等方面制定了春节旺季卷烟销售应急方案，明确了目标，细化了措施，责任到人，使公司上下高效运转，有效保障了旺季营销、专卖和物流等各项工作的有序开展。一是讲责任、讲大局。从2014年12月20日到春节前59天，全体营销人员主动放弃休息，全身心投入，保障旺季期间“四访五送，滚动访销”客户服务和物流配送工作。二是打破贯性思维变被动服务为主动服务，原来春节旺季期间城关和大型集镇人流量大，交通堵塞，都是由客户上门提货，由于期间客户生意忙，经常拿货不及时，易出现断货现象，造成卷烟消费流失，针对这一情况，今年我们打破原有工作方式，主动服务，运用小型车辆坚持送货上门，不但取得了客户的好评，也促进了卷烟增量，特别是城关市场部实现销售1972箱，增加183箱，上升10.25%。三是整合资源，集片配送。春节期间卷烟市场需求旺盛，消费节奏加快，只有将客户订购卷烟第一时间送到客户手中，快速实现消费，才能保障客户下次有效订单。通过前期调研，在全县范围内打破市场部区域限制，整合线路，把全县划分为3个访送片区，又将分散在站点三台送货车辆集中，又聘请一台送货车，实行分片访销，集中配送，将客户送货时间由原来2-4天，缩短为1-2天，快速响应客户需求，加快了客户库存和资金的周转，拉动卷烟销售。通过这种方式我们已连续两年在春节之前将客户访销的卷烟全部送到客户商店，满足了春节期间卷烟市场的需求。（二）关注消费，把握节奏，保障卷烟市场良性运转通过对历年来春节期间销售数据分析，结合当地消费习惯和营销人员经验值，我们将节前旺季分为礼品用烟期和年货用烟期二个阶段，分别采取不同营销策略，激发客户购进意愿，引导客户提前备货，尽量满足二个阶段用烟高峰期的消费需求。第一阶段礼品用烟期（2014年12月到2015年元月），2014年12月中旬我们集中营销和专卖人员用一周时间对全县社会库存进行采集与清理，通过对社会库存数据分析显示，紧俏品牌存货率较低，如黄鹤楼（软珍品）为12%、黄鹤楼（硬珍品）为35%、中华（硬、软）仅有2%，库存总量100条以下客户占53%，基于此，我们采用高端品牌引领的营销策略，引导客户主动购进卷烟，满足高端市场礼品用烟，提高客户盈利水平。第二阶段年货用烟期（2015年2月），1月底通过对上阶段营销策略执行效果分析可以看出，拉动了487户实现了417箱卷烟销售，效果明显，但主要集中在单次进货量在100条以上的客户，基于此，为了抓住2月初（腊月中旬）广大消费者集中购买年货的用烟高峰期，我们采用库存管理和品类管理的营销策略，重点激发中小客户购进意愿，促进客户全价类和全品牌增加卷烟库存，丰富市场供应，满足广大消费者不同需求。 （三）调研市场，寻求增量，保障卷烟销售平稳增长今年以来红旗渠（银河之光）市场销售波动逐渐加大，客户需求锐减，面对市场异动，我们从强化市场信息采集入手，增加采集频次，涉边市场信息采集由1次/月，增加为1次/周;扩大采集范围，社会库存采集面由10%样本采集，扩大为全采;创新采集方式，打破常规，变客户经理采集改为专销共同采集，人均采集户数降低50%，有效提升了信息采集效率和准确率，同时也对市场进行了一次全面清理。通过对采集信息汇总、分析，及时向市局营销中心反馈，调整货源投放策略，适有效弥补了因市场变化造成的销量缺口，保障全县卷烟销售平稳增长。三、存在的问题虽然一季度旺季卷烟营销工作取得了一定的成绩，但还存在以下问题：（一）抓大放小的问题依据存在。在指导客户订货方面，对小客户的品规指导以省产主销规格为主，对其他规格较少，节后库存调查时，20个规格以下的客户高达1045户，占到总客户数量的55.29%，10个以下的客户高达263户，占到总客户数量的13.91%；在引导客户春节购进时，过多依赖紧俏资源，对不依赖紧俏卷烟的小客户没有办法，造成小客户库存偏小，节后库存调查50条以下的客户237户，占到总客户数量12.5%，这在春节销售旺季是不正常现象。（二）市场分析工作亟待加强。4月3日我们召开了一季度经济运行分析会，通过对全县市场经理、客户经理市场分析情况来看存在以下问题：一是分析内容不全，分析了销量，没有分析品牌;分析了社会库存，没有分析市场价格;提出了问题，没有下一步措施。二是分析工具运用不足，只会将大量数据进行罗列，没有运用图、表直观反应。三是缺乏数据支撑，发现了市场信息，没有深入进行调研，缺少有效数据支持自己观点。（三）市场环境的影响因素依然严重：一是农村市场持续萎缩，城镇市场增幅较小，一季度除城关、鲍峡市场部同比上升外，其他市场部均同比下降。二是随着中央“八项规定”执行力度的加大，公务用烟的销量持续下降，通过我们对政务（商务）区客户的调查，普遍反映公务用烟量不到原来的十分之一。一季度零售800元/条以上（含800元/条）的卷烟同比减少1.13箱，下降9.8%。三是销量压力持续加大，客户之间竞争激烈，客户实际盈利水平下降，部分客户100元/条以下卷烟仅微利销售，甚至不赚钱，客户经营卷烟的积极性不高，节后库存调查也发现库存100条以下客户的总数749户，虽然较节前减少262户，但是在春节旺季期间占比仍然高达39.5%，另外值得关注的是客户数出现减少迹象，3月底客户数1885户，较同期1906户，减少21户。四、下一步工作重点2015年*营销部卷烟营销工作将以市场化取向改革为契机，紧紧围绕市局“做实存量、做优增量”工作要求，突出一个“实”字，立足本地，向市场要销量，以服务促增长。主要工作思路：做实基础市场，积极发现和培育新增长点;做实信息运用，深挖市场潜能;做实品牌培育，优化品牌布局;做实客户服务，改进营销理念;做实创新营销，适应新模式。（一）坚定信心，确保完成上半年卷烟销售目标按照市局上半年年计划达到53%的工作要求，4月3日全县经济运行会上明确了*上半年53%销售目标不变，二季度目标3338箱（同期3425箱、原计划3250），月均1112箱，周均278箱。此次会后我们将迅速传达落实会议精神，把思想和认识统一到国家局、省局和市局的市场化取向改革工作要求上来，进一步认清形势、找准差距、坚定信心，努力实现上半年销售目标，确保全年15060箱销售目标任务的顺利完成。2、坚持调研，切实提高市场需求把握水平。二季度开展高价烟、春节期间单次进货量200条以上客户、季未社会库存和下半年卷烟需求四项调查，为全县营销活动开展提供第一手数据资料。探索营销队伍职业化分工，建立专业化信息采集队伍。探索建立市场需求“T+0”快速响应机制和预约订货机制，及时解决客户诉求。3、依托事件，切实提高新品牌宣传水平。3月份在市营销中心指导下，借助人们集中踏青赏花事件，制定实施了樱桃沟事件品牌营销活动方案，尝试用新的方式方法宣传新品红塔山（传奇）和云烟（神秘花园），取得了较好的效果，4月份继续邀请市营销中心亲临现场指导，进一步提高品牌宣传的水平。4、坚持“四个专家”评选，推进标杆管理工作。去年在“管理提升年”课题研究中我们开展“四个专家、四个能手”的年度评选活动，选出了在品牌培育、信息采集、市场调研和经营指导四个方面成绩突出的客户经