2015年中国粉末冶金制造行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、粉末冶金制造行业定义与分类（一）粉末冶金制造行业定义粉末冶金是冶金和材料科学的一个分支，是以制造金属粉末和以金属粉末（包括混入少量非金属粉末）为原料，用成形-烧结法制造材料与制品的行业。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，中国把粉末冶金制造归入通用设备制造（国统局代码34）中的金属加工机械制造（C342），属于锻造机械制造（C3423）。（二）粉末冶金制造行业主要产品分类粉末冶金制品主要包括：铁基件、钢基件、双金属件、粉末冶金磨擦件、软硬磁铁氧体制品。按金属粉基和用途的不同，大致可分为粉末冶金机械零件、摩擦材料、磁性材料、硬质合金材料等。1、硬质合金硬质合金是以一种或几种难熔碳化物的粉末为主要成分，加入起粘结作用的钴粉末，用粉末冶金法制得的材料。常用硬质合金按成分和性能特点分为：钨钴类、钨钴钛类、钨钛钽（铌）类。硬质合金主要用于切削刀具，如车刀、铣刀等。硬质合金中碳化物含量越多，钴含量越少，则合金硬度、热硬性、耐磨性越高，但强度、韧性越低。YG类合金适宜加工脆性材料，YT类合金适宜加工塑性材料。同类合金中含钴量高的适于粗加工，含钴量低的适于精加工。硬质合金也用于制造冷作模具，如冷拉模、冷冲模、冷挤压模和冷镦模等。其中YG类适用于拉深模，YG6、YG8适用于小拉深模，YG15适用于大拉深模和冲压模具。硬质合金还用于制造量具和耐磨零件，如千分尺的测量头，车床顶件尖、精轧辊和无心磨床的导板等。近年来，钢结硬质合金作为一种新型工模具材料，得到了广泛的应用。钢结硬质合金经退火后，可进行切削加工，经淬火、回火后，有相当于硬质合金的高硬度和耐模性、一定的耐热、耐蚀和抗氧化性，也可焊接和锻造，适用于制造形状复杂的刀具（如麻花钻、铣刀等）、模具和耐磨件。2、粉末冶金减摩材料根据基体主加元素不同，粉末冶金减摩材料分为铁基材料和铜基材料。铁基减摩材料常用的有铁-石墨粉末合金和铁-硫-石墨粉末合金。前者的组织为珠光体基体+铁素体+渗碳体+石墨+孔隙，硬度30-110HBS；后者的组织除与前者的组织相同外，还有硫化物，可进一步改善减摩性，硬度为35-70HBS。铜基减摩材料常用的是青铜粉末+石墨粉末制成的合金，硬度为20-40HBS，具有较好的导热性、耐蚀性和抗咬合性，但承压能力较铁基减摩材料小。粉末冶金减摩材料一般用于制造中速、轻载荷的轴承，尤其适宜制造不能经常加油的轴承，如纺织机械、电影机械、食品机械、家用电器等的轴承，在汽车、拖拉机、机床电机中也有应用。3、粉末冶金结构材料粉末冶金结构材料根据基体金属不同，分为铁基和铜基材料。铁基材料根据化合碳量的不同分为烧结铁、烧结低碳钢、烧结中碳钢和烧结高碳钢，如果铁基材料中含有合金组元铜和钼称为烧结铜钢和烧结铜钼钢。铁基结构材料制成的结构零件精度高，表面粗糙度值小，不需或只需少量切削加工，节省材料，生产率高，制品多孔，可浸润滑油，可以减摩、减振、消声。粉末冶金结构材料广泛应用于制造机械零件，如机床上的调整垫圈、调整环、端盖、滑块、底座、偏心轮，汽车中的油泵齿轮、差速器齿轮、止推环，拖拉机上的传动齿轮、活塞环以及接头、隔套、螺母、油泵转子、挡套、滚子等。铜基结构材料与铁基结构材料相比抗拉强度低，塑性、韧性较高，具有良好的导电、导热和耐腐蚀性能，可进行各种镀涂处理，常用于制造体积较小、形状复杂、尺寸精度高、受力较小的仪表仪器零件及电器、机械产品零件，如小模数齿轮、凸轮、紧固件、阀、销、套等结构件。4、粉末冶金摩擦材料粉末冶金摩擦材料根据基体金属不同分为铁基和铜基材料，根据工作条件不同分为干式和湿式材料，湿式材料适宜在油中工作。粉末冶金摩擦材料由基本组元和辅助组元组成。摩擦材料的承载能力、热稳定性耐磨性和耐热性由基本组元的成分、结构和性能来保证，辅助组元可进一步完善基体性能。铁基摩擦材料在高温高载荷下摩擦性能良好，能承受较大压力。铜基摩擦材料工艺性较好，摩擦系数稳定，抗粘、抗卡性好，湿式工作条件下耐磨性优良，常用于油中工作。粉末冶金摩擦材料主要用于制作机床、拖拉机、汽车、矿山车辆、工程机械和飞机上的离合器和制动器。二、粉末冶金制造行业政策环境分析2010年汽车摩托车补贴启动2010年1月25日，工信部、财政部经济建设司发布消息，汽车下乡政策延长实施至2010年底。此举意味着2010年汽车下乡补贴正式启动，预计补贴将撬动超过100万辆的汽车、摩托车市场需求，微型货车市场将受益最大。通知称，继续正式将与愿意继续参加汽车下乡的生产企业签署协议书。未签署本协议书的视为自动放弃汽车下乡资格。按规定，汽车、摩托车生产企业有权依法组织汽车下乡产品的生产与销售，自主经营，自负盈亏；自2010年1月1日起销售的汽车下乡产品可以享受财政补贴。按照相关规定，下乡汽车最高可补贴5000元、下乡摩托车最高可补贴650元。粉末冶金制品列入2008年中国名牌产品评价目录根据国家质量监督检验检疫总局颁布的中国名牌产品管理办法的规定，按照中国名牌战略推进委员会2008年中国名牌战略推进工作的总体目标要求，依据中国名牌产品“十一五”重点培育指导目录，在广泛调查研究并充分听取有关部门、行业和各省、自治区、直辖市质量技术监督部门意见的基础上，中国名牌战略推进委员会全体委员会议研究确定了2008年中国名牌产品评价目录。其中粉末冶金制品列在2008年中国名牌产品评价目录（102类）中的机械通用零部件（紧固件、粉末冶金制品、工业链条）。部分粉末冶金行业标准被废止根据标准化法实施条例的规定，发改委组织对已实施5年以上的行业标准进行了复审，决定废止JB10145-1999压铸机安全要求等436项行业标准（具体标准编号、名称及废止理由见附件），其中机械行业标准253项、轻工行业标准37项、纺织行业标准18项、黑色冶金行业标准20项、有色金属行业标准1项、化工行业标准3项、建材行业标准30项、石化行业标准2项、石油天然气行业标准58项、电力行业标准1项、汽车行业标准13项，自2008年2月1日起生效。图表：被废止的粉末冶金相关的标准标准编号标准名称废止理由JB/T 5964-1991JZS系列粉末冶金机油泵转子型式、尺寸与参数标准内容属于企业内部制造过程控制和工艺规定。JB/T 6651-1993微型汽车发动机同步带传动粉末冶金正时带轮标准适用范围小，企业可根据需要制定企业标准。JB/T 7756-1995粉末冶金烧结炉RFT系列推送式烧结炉标准内容属于企业内部制造过程控制和工艺规定。JB/T 8572-1997粉末冶金金刚石磨轮硬质合金轧辊成型磨轮标准适用范围小，企业可根据需要制定企业标准。JB/T 9138-1999汽车减震器铁基粉末冶金零件技术条件标准适用范围太小，建议制定企业标准资料来源：发改委 前瞻产业研究中心整理所得税优惠政策中华人民共和国企业所得税法实施条例于2008年1月1日正式实施，内外资企业统一采用25%的所得税税率。这在一定程度上为行业提供了平等的市场竞争平台，对于行业内的民营企业，尤其中小企业，既减轻了税收负担，也扩大了企业的生存空间。为配合内外资统一企业所得税法的实施，中国还落实符合条件的节能节水、资源综合利用、环保有关的企业所得税优惠政策，实行鼓励先进节能环保技术设备及其关键零部件进口和发展节能省地环保型绿色建筑的税收政策。这也将进一步加快解决中国粉末冶金制造行业存在的设备陈旧、技术落后、能源和资源消耗高、劳动条件恶劣、环境污染严重等问题。当前优先发展的高技术产业化重点领域指南2004年4月，国家发展改革委、科技部、商务部联合发布了当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2004年度）（国家发展改革委第26号公告，简称2004年度指南），对指导各部门、各地区开展高技术产业化工作，培育新兴产业，促进产业结构调整和升级，引导社会资源投向等产生了积极作用。为贯彻十六届五中全会和全国科学技术大会精神，落实国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要、国家中长期科学和技术发展规划纲要，国家部门组织专家在充分分析国内外科技发展趋势的基础上，对当前优先发展的高技术产业化重点领域进行了认真研究，提出了当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）（以下简称2007年度指南）。其中与粉末冶金制造业有关的是金属粉体材料及粉末冶金技术：超高温、高压惰性气体雾化制粉技术，超声振动雾化制粉技术，注射成形、温压成形、喷射成形等先进粉末冶金技术，系列化高性能粉末冶金产品，高强高导铜基纳米陶瓷弥散增强复合材料，低成本触点材料。三、粉末冶金制造行业产业链分析铁粉、铜粉、镍粉等有色金属粉末是粉末冶金制造生产中重要的原材料之一。原材料的任何变动会影响到粉末冶金行业产品的质量、成本等。粉末冶金产品主要应用于汽车、家电、电动工具、摩托车、农业机械及工程机械等工业，其产品性能必须满足这些下游行业的需要。行业的发展依赖着下游产业的拉动。反过来，下游产业的发展也会对行业产生影响，需求决定供给。图表：粉末冶金制造行业产业链资料来源：前瞻粉末冶金制造行业研究小组整理四、粉末冶金制造行业发展状况分析2013年中国粉末冶金制造行业的主要规模指标呈现较快发展态势。其中销售收入、利润总额等指标均出现10%以上的增速。根据国家统计局统计，2013年地毯行业规模以上企业数量有616家，较上年增长14.5%；实现销售额888.11亿元，同比增长24.69%；实现产品销售利润109.31亿元，同比增长6.85%；利润总额为56.33亿元，同比增长11.68%。（具体数据指标详见下表）图表：2012-2013年粉末冶金制造行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%）经济指标2012年2013年同比增长(%)企业个数（家）53861614.5资产总计（万元）4227794.34906791.816.06负债合计（万元）2383590.62704257.213.45销售收入（万元）71222888881109.424.69利润总额（万元）504359.4563257.511.68产品销售利润（万元）1023073.41093104.36.85亏损企业单位数（家）385236.84亏损企业亏损总额（万元）14741.317583.919.28资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国粉末冶金制造行业产销需求预测与转型升级分析报告。五、国际粉末冶金制造行业知名企业英国GKN集团美国辉门公司日本平和产业株式会社六、中国粉末冶金制造行业领先企业东睦新材料集团股份有限公司扬州保来得科技实业有限公司西安北方华山机电有限公司海安县鹰球集团有限公司广东江粉磁材股份有限公司重庆华孚工业股份有限公司龙口市亚泰有限责任公司海门市常乐粉末冶金厂上海崇明冶金材料厂诸城华日粉末冶金有限公司七、中国粉末冶金制造行业投资特性分析（一）粉末冶金制造行行业进入壁垒分析1、充分的市场竞争格局在中国，粉末冶金制造行业基本属于完全竞争行业，并不存在政策的偏袒，所以每家企业面临着同样的政策背景。同时整个行业的利润水平基本稳定在一个工业产品合理的范围内，不存在暴利的情况。因此，一般企业要轻易进入本行业，很难取得很好的经济效益。2、人才积累人才需要时间的积累，短期内无法突变。人才决定一切，但人才短缺。目前行业内既缺少现代企业管理的企业家，又缺乏技术的领军人。解决之道，只有将企业逐步建设成学习型企业，在生产经营的实践中，通过学习，聚集和提高企业的人才队伍。3、相互仿制，缺少创新产品生命周期日益缩短，产品更新换代日益加快，产品质量不断提高，资源与能源消耗不断减小，对环境污染控制日益强化的市场经济环境下，粉末冶金零件生产之所以能长期快速发展，关键就在于“创新”二字。因此，粉末冶金零件生产企业要想摆脱“相互仿制、微利或无利竞争”的“红海恶战”。只有“创新”才能开辟自己的一片“蓝海”。（二）粉末冶金制造行行业盈利模式分析中国是世界第四大制造国，但远非制造强国，装备制造业发展严重滞后，机械配套零部件行业也不例外。在中国经济由重工业化初期向中期转变、经济增长方式急需改变、解除强国之路发展瓶颈以增强经济发展后劲的关键时候，振兴中国装备制造业迫在眉睫。中国粉末冶金制造行业现有企业的机制、开发手段、营销手段、经营管理结构、生产管理模式等方面与国外先进企业相比严重落后，这是制约中国粉末冶金行业发展的主要瓶颈。主要表现在：市场响应慢、质量问题多、生产成本高、利润空间小、企业竞争力弱。此外，中国粉末冶金行业目前在一批共性的关键技术上没有取得实质性突破也严重制约了中国粉末冶金行业的发展。随着中国工业技术水平的提高，整机机对粉末冶金零件的技术含量要求也越来越高，国家着重提出“振兴装备制造业”的战略目标，这对与重大技术装备制造业密切相关的粉末冶金产业是个极好的发展契机，国内粉末冶金生产企业需坚决淘汰落后产品，大力推进产品结构调整，推动机械基础件国产化的继承。与传统劳动密集型产品的盈利模式不同，粉末冶金制造行业作为资本和技术密集型行业，未来的盈利模式应该更突出“自主创新”和“持续研发投入”的重要性，只有坚持不断地自主创新、提高品质，保持低成本和高品质优势，企业才能发展壮大为有国际竞争力的世界知名企业。（三）粉末冶金制造行行业盈利因素分析1、技术水平因素目前中国粉末冶金制造业技术水平不高是遏制企业盈利的主要因素，随着企业越来越重视产品的研发和技术的改进，中国粉末冶金行业自主创新成果显著，产品结构明显改善，企业的核心竞争力将逐渐提高，利润空间也将有所扩大。2、国家政策因素粉末冶金行业做为装备制造业的的重要组成部分，它自身的发展好坏，对装备制造业的发展有着十分明显的影响，国家的优惠政策是粉末冶金行业应关注的主要因素。未来政府或将扶植一些有