服装产业集群浅析.doc

浅析石狮纺织服装产业集群福建师范大学闽南科技学院 08信息管理与信息系统 122552008127 高荣财 指导老师 傅小丹摘要石狮是中国纺织服装业重要的生产基地.经过二十多年的培育和发展已经发展成一个以服装销售生产为主,集纺织、漂染、辅料生产、市场营销等各个领域的产业链,产业链较为完善,不同的镇区有各自不同的服装特色.,服装产业集群突出.就围绕纺织服装产业集群的特色、石狮服装产业集群的现状、存在的问题及建议性意见展开分析。关键字: 石狮纺织服装、产业集群1 纺织服装产业集群概述1.1产业集群的概念1.2中国纺织服装行业产业集群的特点2 石狮纺织服装产业集群的现状分析2.1石狮纺织服装概况2.2石狮纺织服装产业的特点2.3石狮服装产业集群的形成3石狮纺织服装产业集群发展的影响因素分析3.1外部环境机遇因素分析3.2外部环境挑战因素分析4 石狮纺织服装产业集群所存在的问题4.1石狮服装业总体素质不高、规模不大、家族式的经营管理落后4.2产业综合竞争力较低4.3企业信息化程度不高,集群内恶性竞争严重4.4市场体系不健全4.5人才短缺5 关于石狮纺织服装产业集群发展的建议1 政府出台相应的法律规范，建立产权明晰制度2提高产业技术水平，打造品牌，提升整体品牌形象3发挥政府调控作用，充分发挥行业协会职能4规范和完善市场服务体系体系.6总结1 纺织服装产业集群概述1.1产业集群的概念年美国迈克波特教授在国家竞争优势一书中提出了产业集群的概念 产业集群是指特定区域范围的企业、专业化供应商、服务供应商、相关产业的厂商和相关机构在地域上集中、且有相互关联性构成的群体, 众多企业在一个范围不大的地域内围绕一个产业链或产业链上的某个、某些环节进行横向或纵向集聚,特定区域产业链上各个链条的企业相互作用和互动，既竞争，又合作。，产业集群内的企业往往都与某一产业领域相关，这是产业集群形成基础。产业集群对区域发展的影响，主要表现在如下几个方面:1.1.1产业集群可以提高区域企业的生产效率。大量的中小企业集聚于一个特定的区域范围内，可以进一步加深区域内企业生产的分工和协作。而且由于地理空间的临近性，大大降低了企业间交易而产生的交通运输成本。此外，产业集群,企业间合作交易往往能够在社会文化背景和价值观念上达成共识，这对于提高企业的生产效率起着非常重要的作用。1.1.2发展产业集群，可以产生滚雪球式的集聚效应，吸引更多的相关企业到此集聚。产业集聚能够扩大和加强集聚效应。一方面能够促进内部自我强化，另一方面能够吸引更多的相关企业与单位向该集群聚集，如此产生滚雪球效应，推动区域经济快速发展。1.1.3产业集群是提升区域竞争力的重要方式。集群内存在大量中小企业，它们彼此之间通过分工与合作而结成稠密的区域网络组织，共同面对快速变化的外部环境和技术条件，促使企业的生产效率不断提高，创新活动不断涌现，从而提高区域竞争力。1.2中国纺织服装行业产业集群的特点 改革开放以来，我国纺织产业取得了飞速发展，特别是新世纪以来，是发展的黄金期，目前中国已经成为世界第一大服装生产大国和出口大国。产业集群是中国纺织产业的重要组成部分。我国纺织产业集群地区主要集中在东部沿海经济发达地区，以长三角、珠江三角洲、海西地区和环渤海三角洲为主，特别是江苏、浙江、福建、山东、广东五省。作为行业发展的先行军，这五个省形成了各具特色的纺织产业集群，而且卓有成效。同时，在其中也涌现出了一批值得肯定的市、县、区、镇区域，如温州、晋江、石狮等服装产业群,他们在纺织产业集群工作方面整合一些方法和思路，。产业集群是我国纺织服装产业发展独具特色的方面，是在区域范围内逐渐形成具有规模、特色的服装产业区域，其产业链条完整，囊括纺织服装领域各各方面。中国纺织产品的竞争力优势，来自于配套强大的产业集群。我国纺织服装产业集群虽然取得了一定的成绩,但从全球价值链来看，我国纺织服装产业集群专业分工不细化，支撑框架不完善，服务体系还不完备，缺乏产业集聚机制，处于价值链低附加价值环节。所以，中国纺织要发展就要走产业创新的发展之路。纺织产业协会制定了创建产业创新平台基地的具体步骤，包括产品开发研究中心、员工培训制度、质量检测体系、产业信息化以及现代物流体系的五大支柱体系。这是改变纺织产业集群现状、提升集群竞争力以及促进纺织服装产业集群升级的有力手段。产业集群的发展有助于强化纺织产品的配套能力，配套能力的完善也有助于产业集群得发展壮大。因此，对纺织服装产业集群的研究和探讨对于提高和改善纺织服装产业集群出现的问题就具有较强实际意义。2 石狮纺织服装产业集群的现状分析2.1石狮纺织服装概况 石狮纺织服装业从产生，发展，到一定的集群规模，一波三折经历了几个阶段。六七十年代的“估衣摊”时期，当时石狮有众多的海外同胞,他们把海外先进的理念、意识及服装物品带回来，一些居民利用侨胞带回来的物品摆起摊位；七十年代末八十年代中期服装制造业初步形成的时期。当时石狮已经成为闻名全国的服装“洋货”市场，随着改革开放的顺利进行，服装供不应求,一部分居民开始合资创办服装厂,服装厂如雨后春笋迅速发展；八十年代中期到八十年代末时是石狮服装形成自己竞争优势时期，这一时期，服装生产厂商改变过去注重量的增加，而把精力放在改善服装款式、规格、色泽等方面，的更加注重质的提高，使得石狮服装业形成明显的竞争优势,造就“全国跑石狮”的现象；“八十年代末到九十年代初期是产业规模迅速扩张阶段，八七年石狮批准建市以后，政策更加灵活，为石狮服装企业的发展带来全新的机遇，产业规模迅速扩张；九十年代初至今的调整阶段，1993年以后，由于我国短缺经济时代结束，石狮服装业的发展也开始进入调整阶段。这一阶段规模总量还在扩大,但产业结构不合理，出现疲软现象。13”“2002年12月被中国服装协会和中国纺织工业协会评为”中国休闲服装名城”。全市目前拥有两千多家纺织服装生产企业产值超过百亿元涌现出”金犀宝” ” 帝牌 “野豹”、”哈德利 、”拼牌”等一大批全国知名服装品牌基本形成了一条以服装生产加工为龙头涵盖纺织、漂染、成衣加工生产、铺料生产、市场营销于一体的产业链。2 ”“鸳鸯池布料市场,塔前服装辅料市场,洋下面料市场初具规模。与此同时,总用地面积1100亩的石狮服装城也顺利奠基。每年举办的海峡两岸纺织服装博览会,以推进海峡两岸纺织服装产业对接,提升石狮纺织服装在全国乃至世界的辐射力，使其在全国影响力和知名度迅速扩大。2” “石狮虽然拥有着彬伊奴富贵乌健健集团等全国知名企业但从总体上来看石狮纺织服装中小企业还是很多，特别是有着很多的家庭式的中小企业。在石狮建市初期，这些中小企业为石狮的经济发展做出了不可磨灭的贡献。包括现在很多的知名企业,在创建初期也是类似家庭式企业的生产模式,只是在发展过程热中这些企业生产力得到发展,越做越大,逐渐走出中小企业的领域,成为知名企业。 2”2.2石狮纺织服装产业的特点：2.2.1石狮是”闽派”服装的发源地和集散地，已形成独具特色的纺织服装产业集群。石狮是福建省集约度最高的染整产业基地，政府在伍堡、大堡、锦尚设立了染整集中控制区，共有上规模的染整企业一多百家，工艺达到国内领先水平。从服装辅料配套来看，服装所需的拉链、钮扣、织带、衬布、缝纫线、电脑绣花、下兰等辅料都可以在石狮地区进行生产和配套销售服务，服装辅料配套齐全。从成衣加工生产看， 以石狮为中心的泉州纺织服装区域已经形成一个庞大的服装产业集群，成为全国重要的纺织服装生产加工基地。从市场营销看，全市共有 十八 条以服装为主的商业批发街， 八 个专业服装批发市场，石狮服装城依托“闽派”服装的产业优势，积极发展电子商务，完善市场的信息服务和交易平台，实现有形与无形市场并举发展，基本上形成了全球性的服装销售网络。2.2.2完善的服装配套产业链和扎实的服装产业加工区。石狮纺织服装业经过二十多年的培育和发展，已形成一条以服装加工生产为核心,集纺织、印染 辅料生产 成衣制造 市场营销、联运配送于一体的“石狮板块”集聚规模效应。石狮服装城以产业为基础，不断聚集更多的上下游厂商和商品，使市场辐射面更为庞大。石狮服装城内上下游厂商和商品的聚集，也为采购商提供一个一站式采购的大平台，从而更好地降低整体采购成本。石狮服装产品种类繁多、门类齐全，经过多年的培育，逐渐形成“一地一品”、“一镇一业”的产业格局，如宝盖五金服饰配件、灵秀运动休闲服装、蚶虹休闲西裤、凤里童装、鸿山祥芝锦尚的休闲面料、永宁体育用品等若干个区域合理分工，产业集聚效应突出的专业生产基地。2.2.3具有鲜明的闽派风格。石狮地处闽南地区，具有浓郁的闽南文化气息， 形成以石狮为代表的 闽派服装.通过实施名企、名牌、名店、名家、名师、名模等“六名工程”的战略指引，促使石狮服装从生产基地向品牌之都的升级。培育出一批具有较强市场竞争力和影响力的闽派服装品牌。2.3石狮服装产业集群的形成石狮发展的初期，在市场的带动下，服装业得到迅速发展。随着服装业的发展，相关联产业也得到相应的发展。这些产业相互带动，形成了纺织服装产业集群现象。经过二十多年的发胀,石狮市已培育了八个产业集群和五大纺织服装市场，形成了一条以服装加工为核心，涵盖纺织、漂染、辅料生产、市场营销等各个领域的产业链。吸引全国各地几十家纺织服装厂商在石狮设立办事处，面料市场品种齐全，交通便利，形成了服装城为中心与周围各区域紧密联系的产业带，规模位居全国面料市场前茅，市场已基本形成辐射华东地区及全国各地的销售网络。纺织服装及其相关配套行业在国内市场占有率比重较高，在全国知名度越来越大。“八个产业集群：宝盖五金辅料产业集群；灵秀中国休闲男装品牌及运动服装产业集群；永宁新型面料产业集群；石湖合成纤维集群；蚶江西裤生产企业集群; 锦尚新面料工业园区；凤里童装生产企业集群；大堡、伍堡、锦尚染整工业集群。7 ”“五大纺织服装市场：石狮服装城；塔前服装辅料市场；鸳鸯池布料市场；洋下面料综合市场和南洋路纺织服装机械设备市场。7”石狮作为闽派服装的发源地,是东南沿海最著名的服装集散地之一。从上述材料可以看出,石狮纺织服装经过一二十几年的发展和培育,已经发展成一个规模较为完善的纺织服装产业集群,集群内配套设施基本确立,全国性的市场基本确立,且不断向海外市场延伸、拓展。石狮服装城吸引全国各地的企业前来入驻，海峡博览会更是把石狮的服装打得更响。石狮是全国典型的产业集聚基地，并作为全国十个产业集群试点地区之一。产业集群的形成与发展吸附了政府、高等院校、科研机构、金融机构等组织的参与，同时这些机构与组织又培育了产业集群的发展壮大，组织与组织，组织与企业都不是孤立存在的，而是相互作用、相互影响共同推动整个城市经济的循环发展。产业集群（企业）政府中介机构金融机构大学、科研机构其他辅助机构基于产业集群的网络创新图（2-3） 3石狮纺织服装产业集群发展的影响因素分析3.1外部环境机遇因素分析3.1.1国内外纺织品、服装市场需求仍然广阔，为石狮市纺织服装产业集群的发展的提供了根本条件。 中国香港、美国、欧盟和日本是我国纺织品服装出口的主要市场，服装出口退税的调整增强了我国服装的竞争力，随着我国经济的快速康发展,以服装为主的消费品市场必然会稳步增长。建筑、汽车、农业、交通、卫生、水利、军工等产业的发展也将带动服装用品、家纺用品、产业用品等纺织品的消费，都将为纺织工业的发展提供了良好的外部环境；我国是世界上最大的纺织品服装消费市场，纺织服装业可满足国内市场90%的需求外，还占据16%17%的海外市场份额，所以,石狮纺织服装产业还具有非常大的发展潜力。3.1.2石狮纺织服装产业集群面临着世界纺织品服装结构调整和产业转移的良好机遇随着全球经济和产业一体化进程的加快，劳动密集型的纺织服装产业从发达国家向发展中国家转移的趋势将继续下去。中国、巴基斯坦、印度、土耳其以及东南亚地区国家凭借廉作劳动力和大量优质棉花等原料供应的成本优势迅速发展纺织服装业。中国纺织服装业经过改革开放二三十年的快速发作已成为亚洲纺织工业的老大，在产业配套、管理、技术等方面具有明显优势，特别是东南沿海纺织服装业发展最为迅速。3.1.3加入WTO，为纺织服装产业集群打开更为广阔的发展空间石狮是中国乃至世界服装生产加工基地,加入WTO后可以更加充分利用国内外两种资源两个市场，优化资源配置，提高纺织产品的竞争力；进出口关税的降低将使服装业面临更为激烈的市场竞争，石狮纺织服装企业将千方百计抓住机遇，扩大出口，进一步提高海外市场份额。3.2外部环境挑战因素分析3.2.1国际环境“目前，欧美包括日本等发达国家的市场化进程远远超过我国，且早已从工业化进程中摆脱出来。虽然近几年我国凭借大量廉价劳动力优势，紧追慢赶，也从产量上略胜一筹，但这些发达国家也在同一时间依靠成熟的经营管理水平、高效的时程运作能力、先进的生产设备以及高速发达的科技水平，循序渐进的从工业化进不到了资本化时代。而那些不具竞争力的产品和生产环节也早已被他们抛之脑后，从而发展并且垄断那些具有高附加值的高端产品和产业链中利润比例更高的环节。此外，由于受到跟我国同等优势的发展中国家的冲击，我国中低端产品的市场份额比例也在逐渐下降中。5”我国现阶段纺织服装业主要以数量增长带动的粗放型经营,纺织服装附加值低，生产出口服装大量使用进口的面料，而价格仅为发达国家的三分之一，竞争力不强。“引进先进的纺织设备由于技术和管理水平较低，能源和原材料消耗高，导致消化能力低，一些一流的设备只能生产不出一流的产品。这种状况导致了工制约了我国纺织服装工业的国际竞争力。在中、低档市场上，我国要面临与我国有相似出口结构和工艺水平的发展中国家的竞争；在高档产品市场上,我国产品又难敌发达国家在产品档次、品牌、营销等方面的竞争优势。5”3.2.2国内环境 石狮市纺织服装产业经过20多年的快速发展，从无到有、从小到大，已成为全市经济的第一大支柱产业，也是国内、国际重要的纺织服装生产基地。目前，石狮纺织服装产业处于快速发展的关键时期，面临着上海、杭州、宁波、广州等国内纺织服装强市的激烈竞争，这些地区具有优越地理优势，工业基础好，市场化进程快，处于改革开放之先机，较早引进无梭织机，技术力量雄厚，拥有大型的纺织品交易市场, 产品档次进次于欧、美、日、韩等发达国家或地区，始终领先于国内其他地区。特别在产品质量、档次和产业发展环境都与这些地区还存在不小的差距。江苏、浙江和广东等纺织服装产业集群较为完善。广东南海，拥有较多的剑杆织机，技术开发比较活跃，且依托广东、深圳等大都市,对技术开发、市场运作起非常大的引导作用。广东虎门处于深、穗、珠和港、澳、粤经济走廊交汇点的区位优势，信息快捷灵便，可及时掌握国内、国际服装市场的动态变化。近年来浙江宁波和温州服装业也表现出强劲的发展势头，服装名牌占据全国1/3的席位左右。反观石狮地区服装行业，虽已创立了一些名牌产品如“帝牌”、 “哈德利”、“金犀宝”、 “野豹” 、“拼牌” 等一批国内知名品牌，但品牌打得不够响亮，规模不大，服装品牌的响亮度甚至不及隔壁的晋江，竞争优势并不明显。近年来，随着东南沿海劳动力成本、土地成本、能源成本快速上升和生态环境约束，促使服装产业向中西部进行产业转移, 中西部面临承接东南沿海产业转移的历史性机遇，中西部更具有能源、劳动力价格、土地资金等方面优势，在一定程度上对沿海的纺织服装产业造成一定的冲击4 石狮纺织服装产业集群所存在的问题4.1石狮服装业总体素质不高、规模不大、家族式的经营管理落后。石狮服装企业很多以家族式的企业,规模小, 大部分都是几十个人、几百个人的厂；如石狮市生产运动休闲服装相对集中的彭田村，全村大大小小运动服装生产企业有200多家，但真正能上了一定规模的企业不足10家。而浙江、广东大都是几百、几千的厂,规模比较大,可以进行集约化生产,档次也比较高。石狮大多数为家族企业，家族式经营管理落后。基本上是全家上阵，关键部门都是自家人把守；缺乏创新,对人才不够重视；很多企业各自为战，缺乏合作精神。4.2产业综合竞争力较低。 石狮纺织服装业大多数企业规模较小,研发设计能较力薄弱,多数企业仍然处于模仿阶段, 服装制造企业数量依然庞大，但做自主品牌少，大多数企业都在贴牌加工,科技含量低,产品的附加值低,导致企业的竞争力低下。多数企业的品牌、名牌意识不强，缺少在国内、外市场有影响力、知名度高的品牌。生产的产品档次较低,科技含量不高,难以满足现代社会个性化的需要。4.3企业信息化程度不高,集群内恶性竞争严重。捕获信息是现代企业生存发展至关重要的因素,谁能更快的掌握市场信息,谁就能拥有更多的主动权,而盲目跟风只会导致企业陷于被动的状态,所以信息化是企业进行市场分析和对自己准确定位的重要条件之一,而石狮多数企业对信息化中认识不足、重视不够,缺乏对信息化建设的投入,导致大部分企业处于跟风状态，产品同质化严重。而且企业与企业之间恶性竞争严重,有时为抢得到订单,盲目地进行低价竞争，一些生产商甚至故意压低以获取订单，这样只能赚取微薄利润，既损害了自己也损害了别人。4.4市场体系不健全石狮已成为中国服装城,但是市场体系还存在诸多不完善之处。“主要的问题表现在四个方面：一是专业市场体系还不完整，大部分产品门类没有专门的市场；二是市场秩序还不规范。假冒伪劣的现象时有发生；三是缺乏专门的外销市场，不利于石狮服装业的国际化进程；四是金融、服务、技术、信息等市场还不成熟。13”4.5人才短缺 石狮服装企业最缺乏的不是资金,而是人才,劳动力人才短缺,有些企业出现”招工难”的局面；而具有创新能力的高级知识人才更是紧缺。石狮服装企业大多数的处于模仿跟风阶段,管理水平也不高,创新设计所需要的创新型人才很少,又缺乏先进的管理理念,所以,石狮之所以很少有在国内、国际上知名品牌的一个重要原因是缺少服装设计、管理所需要的新型人才,对人才不够重视导致的5 石狮纺织服装产业集群发展的建议石狮市纺织服装业发展虽然受到各方面不利因素的影响，但仍取得了一定的成绩。然而，石狮纺织服装业的发展形势依然不容乐观，存在着产业结构不合理、中低档产品比例过高、国际竞争力减弱等诸多问题。针对国家宏观政策调整等因素影响，结合福建省纺织服装业的实际情况，我们就石狮纺织业未来发展提出以下几点建议：1 政府出台相应的法律规范，建立产权明晰制度家族式企业规模相对较小,进入门坎较低,所以集群内大多是私有或民营性质的企业, 很多家族式企业产权不明晰使企业在管理上造成一定的混乱.建立清晰的企业产权制度能够促进纺织服装产业的有效运行为其发展提供有利的条件。清晰的产权制度较好地激励、约束和保护个人的行为。能够促使各个职能部门为达成目标而不断加强学习,改进产品质量，促进产品的更新换代和产业的优化升级,从而提高企业的竞争力。同时，当地政府也应出台相关法规或政策促进家族企业转变观念，培养创新意识；对家族企业进行指导和规范。建立产权清晰、职权明确、管理科学的现代企业制度，使企业从“人治”转变为“法治”，实行规范化、制度化的企业管理制度；加快建立信息共享平台，为企业合作提供服务。2提高产业技术水平，打造品牌，提升整体品牌形象政府加大引导和鼓励企业加大研究开发，充分利用海峡西岸经济区这个有利的地理区位，加大招商引资、加强合作，引进先进生产技术和管理经验，加快高科技工业园区建设，在引进国内外先进技术的基础上，结合企业自身实际情况，研发自身技术，提高产品的科技含量；建立人才引进和培养机制，构建企业与高校、科研院所合作模式，提升石狮纺织服装企业的核心竞争力。努力提升企业的品牌力度，积极实施品牌战略，研究制定新的扶持措施，大力培育自主创新名牌，提高商品的附加值。政府也要引导企业提高产品质量，积极开展国际生态认证、绿色认证以及管理体系认证，不断充实和提高石狮纺织服装的知名度。3发挥政府调控作用，充分发挥行业协会职能企业与企业之间竞相压价、恶性竞争只会导致企业的破产，最终导致集群的的瓦解，而良性的竞争会让让集群朝着良性循环的方向发展。所以，要加快政府对市场的规范和引导，避免企业之间出现恶性竞争，而损害企业间的利益，必要时采取宏观调控措施，使企业之间相互合作与竞争。加快信息化平台建设，促进企业信息采集和利用，让企业掌握更多更快地掌握市场动态而不处于被动状态。加快纺织行业协会建设，充分发挥行业协会职能作用，规范行业竞争机制，避免出现企业竞相压价格进入市场。企业也应建立创新机制,引进和培育创新型人才,加大对研发设计的投入力度,生产出品种多样、款式新颖、质量达标的服装以满足个性化的社会需求。良性循环恶性循环集群企业数量时间集群企业数量萌芽发展成熟时间恶性竞争与集群解