明源房地产EKP20—企业知识门户操作手册.docx

明源地产EKP企业知识门户V2.0操作手册明源地产EKP企业知识门户V2.0操作手册售后服务咨询热线：0755 - 83283442售后服务电子邮件：如何使用本手册本手册的编写约定：格 式意 义【】模块名称窗口中的按钮或者菜单窗体中的标签页或者小标题，用于无先后次序的标题l、或者u项目说明，用于无先后次序的提示说明这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息常见问题及解决方法红色粗体必填字段。目 录第1章EKP系统简介11.1概述11.2系统结构2第2章通用功能52.1登录EKP系统52.2注销52.3修改密码62.4设置默认门户62.5进入帮助系统72.6按钮72.7界面链接82.8选择记录82.9流程定义92.9.1新增表单流程92.9.2定义基本信息122.9.3定义文档内容162.9.4定义步骤信息182.10审批相关232.10.1审批242.10.2会签312.10.3指派342.10.4协商362.10.5归档392.10.6作废422.10.7逾期通过43第3章门户管理443.1业务流程453.2功能简介463.3主题元素设置483.3.1快捷方式483.3.2部件管理503.3.3部件页管理653.3.4功能导航723.3.5常用链接843.4门户设置873.4.1公共门户873.4.2基础设置99第4章会议资源管理1064.1操作流程1064.2功能简介1074.3角色及资源化权限分配1084.4会议资源预订1084.5会议安排1154.6会议资源登记1174.7会议资源分类设置119第5章新闻管理1215.1业务流程1225.2角色及资源化权限分配1235.3功能简介1245.4当前新闻1265.5过期新闻1365.6所有新闻1375.7我的稿箱1385.8审批相关1385.9新闻分类设置139第6章收发文管理1486.1业务流程1496.2功能简介1516.3角色及资源化权限分配1536.4所有收发文1546.5我的稿箱1686.6审批相关1686.7收发文分类设置1696.8参数设置1796.8.1设置单位1806.8.2设置紧急程度1816.8.3设置文件密级1826.8.4设置编码规则184第7章文档库1867.1业务流程1867.2角色及资源化权限分配1877.3功能简介1897.4文档库管理1927.5文档管理1967.5.1推荐文档1967.5.2主类别2037.5.3所有文档2117.5.4过期文档2127.5.5我的稿箱2137.5.6审批相关2137.5.7主类别设置2147.5.8辅类别设置220第8章工作联系单管理2228.1业务流程2248.2角色及资源化权限分配2268.3功能简介2278.4所有联系单2308.5我的稿箱2438.6审批相关2448.7工作联系单分类设置2458.8参数设置2518.8.1设置工作类型2528.8.2设置外部提出单位2538.8.3设置内部提出单位2538.8.4设置所属项目2548.8.5设置未竣工返工原因2558.8.6设置竣工返工原因2558.8.7设置工作落实情况256图目录图 11 EKP系统结构2图 12 知识最佳实践应用模型3图 21 EKP登录界面5图 22 修改密码对话框6图 23 新增表单流程9图 24 流程定义_文档内容110图 25 流程定义_步骤定义110图 26 流程定义_步骤定义211图 27流程定义_主要信息112图 28 流程定义_主要信息213图 29 流程定义_文档内容216图 210 流程定义_文档内容217图 211 流程定义_文档内容317图 212 表单域属性对话框18图 213 流程定义_步骤定义319图 214 编辑步骤对话框119图 215 编辑步骤对话框220图 216 流程定义_步骤定义421图 217 流程定义_步骤定义522图 218 定义分支条件对话框23图 219 流程定义_步骤定义623图 220 待审新闻24图 221 审批25图 222 审批_审批流程26图 223 审批-同意对话框27图 224审批-不同意对话框28图 225 作废-处理人对话框29图 226 查看流程_撤回30图 227 撤回对话框31图 228 会签32图 229 会签-提交对话框33图 230 撤回对话框34图 231 会签-指派35图 232 发起人指派责任人35图 233 发起协商对话框37图 234 选择待办节点38图 235 会签-协商39图 236 归档界面40图 237 归档对话框40图 238 归档-打回对话框41图 239 审批-同意对话框42图 240 作废-处理人对话框43图 31 主题元素图44图 32 创建门户的流程45图 33 门户管理界面46图 34 部件47图 35 快捷方式界面48图 36 新增快捷方式界面49图 37 部件管理界面51图 38 注册部件的方式52图 39 注册URL部件界面_第一步52图 310 注册URL部件界面_第二步基本资料标签页53图 311注册URL部件界面_第二步部件属性标签页53图 312注册URL部件界面_第二步权限控制标签页54图 313 注册RSS部件56图 314 XML文件的格式58图 315 上传XML文件注册部件_第二步上传部件XML59图 316 注册明源ERP部件_第二步选择ERP部件60图 317 修改部件61图 318 同步部件61图 319 删除部件对话框62图 320 导出部件对话框163图 321 导出部件对话框263图 322 导入部件对话框164图 323导入部件对话框264图 324 部件页管理界面65图 325 新增部件页界面66图 326 选择布局界面66图 327 添加部件界面167图 328 添加部件界面268图 329 引入部件页对话框68图 330 新增部件页269图 331 删除部件页对话框70图 332 导出部件页对话框170图 333 导出部件页对话框271图 334 导入部件页对话框171图 335导入部件页对话框272图 336 功能导航界面72图 337新增功能导航界面_基本信息73图 338 新建节点74图 339 选择链接对话框75图 340 引入功能导航节点对话框76图 341 新增功能导航界面_已有页面77图 342 新增功能导航界面_权限控制79图 343 引入功能导航对话框_第一步选择功能导航81图 344 引入功能导航对话框_第二步选择引入方式81图 345 删除功能导航对话框82图 346 导出功能导航对话框182图 347导出功能导航对话框283图 348 导入功能导航183图 349 导入功能导航284图 350 常用链接界面84图 351 新增常用链接界面85图 352 引入链接项对话框86图 353 公共门户界面88图 354 新增公共门户_基本资料界面89图 355新增公共门户_权限控制界面90图 356 引入门户_第一步选择门户91图 357 引入门户_第二步选择引入方式91图 358 修改公共门户_复制门户权限92图 359 新增门户主题界面_基本资料93图 360 新增门户主题界面_功能导航95图 361 新增门户主题_首页快捷方式95图 362 新增门户主题_首页部件布局96图 363 新增门户主题_控制权限97图 364 引入主题向导_第一步选择主题98图 365 引入主题向导_第二步选择引入方式98图 366 基础设置界面99图 367 固定导航设置100图 368 相关站点界面101图 369 导出站点102图 370导出功能导航对话框2102图 371 导入站点1103图 372 导入站点2103图 373 门户参数设置界面104图 374 部件分类界面104图 375 新增部件分类界面105图 41 会议资源管理操作流程106图 42 会议资源管理界面107图 43 会议资源预订界面108图 44 列表方式显示会议安排110图 45 按周查看会议安排110图 46 新增会议安排_基本信息111图 47 新增会议安排_会议纪要112图 48 查看会议安排界面114图 49 选择通知方式对话框114图 410 会议安排界面115图 411 会议资源登记界面117图 412 新增会议资源界面118图 413 会议资源分类设置界面119图 51 新闻管理流程122图 52 新闻管理界面124图 53 当前新闻界面126图 54 选择新闻分类界面127图 55 新增新闻界面_基本信息128图 56新增新闻界面_基本信息字段说明129图 57 新增新闻界面_审批流程130图 58新增新闻界面_权限设置131图 59 发起流程界面131图 510 发起对话框132图 511 查看流程界面133图 512 查看新闻_基本信息134图 513 修改评论135图 514 查看新闻_相关记录135图 515 过期新闻界面136图 516 所有新闻界面137图 517 新闻管理_我的稿箱界面138图 518 新闻管理_审批相关界面138图 519 新闻分类设置界面139图 520新增新闻目录_基本信息140图 521新增新闻目录_审批流程141图 522新增新闻目录_审批流程字段说明141图 523新增新闻目录_权限设置142图 524 新增新闻分类_基本信息143图 525新增新闻分类_审批流程144图 526新增新闻分类_权限设置145图 61 收发文管理的业务流程149图 62 收发文管理界面151图 63 所有收发文154图 64 选择收发文分类对话框155图 65 新增收发文界面_基本信息156图 66新增收发文界面_基本信息字段说明156图 67新增收发文界面_正文内容157图 68新增收发文界面_正文内容字段说明158图 69新增收发文界面_审批流程158图 610新增收发文界面_审批流程字段说明159图 611新增收发文界面_发布机制159图 612新增收发文界面_权限设置160图 613 发起流程界面161图 614 发起对话框162图 615 查看流程163图 616 查看收发文界面_基本信息164图 617 查看流程164图 618 填写记录对话框165图 619 查看收发文_收发文记录165图 620 查看收发文_传阅记录166图 621 传阅收发文167图 622 收发文管理_我的稿箱168图 623 收发文管理_审批相关169图 624 收发文分类设置169图 625 新增收发文目录_基本信息170图 626 新增收发文分类_基本信息171图 627 新增收发文分类_正文模板173图 628新增收发文目录_审批流程174图 629 新增收发文目录_发布机制175图 630新增收发文目录_发布机制字段说明175图 631 新增收发文目录_权限设置176图 632 新增收发文分类_权限设置177图 633新增收发文分类_权限设置字段说明178图 634 收发文管理_参数设置界面179图 635 单位设置标签页180图 636 紧急程度设置标签页182图 637 文件密级设置标签页183图 638 编码规则设置标签页184图 71 文档管理的业务流程186图 72 企业文档库界面190图 73 文档管理界面190图 74 文档库管理界面192图 75 新增文档库_基本信息193图 76新增文档库_基本信息字段说明194图 77新增文档库_审批流程195图 78 推荐文档196图 79 查看文档197图 710 新版本198图 711 推荐文档199图 712 剔除推荐200图 713 发布到新闻201图 714 加入到文档库_第一步202图 715 加入文档库_选择主类别203图 716 市场策划文档管理界面203图 717 新增文档_基本资料204图 718 新增文档_审批流程206图 719新增文档_审批流程字段说明206图 720 新增文档_发布机制207图 721 新增文档_权限设置208图 722 发起流程界面209图 723 发起对话框210图 724 所有文档界面211图 725 过期文档界面212图 726 文档管理_我的稿箱界面213图 727 文档管理_审批相关界面213图 728 主类别设置界面214图 729 新增主类别_基本信息215图 730 新增主类别_审批流程216图 731 新增主类别_发布机制217图 732新增主类别_发布机制字段说明217图 733新增主类别_权限设置218图 734 辅类别设置220图 735 新增辅类别221图 81工作联系单的业务流程224图 82 工作联系单管理界面228图 83 所有联系单231图 84 选择工作联系单分类对话框232图 85 新增工作联系单_基本信息233图 86 新增工作联系单_审批流程235图 87 新增工作联系单_权限设置236图 88 发起流程界面237图 89 发起对话框238图 810 查看工作联系单239图 811 结合评价240图 812 工作联系单_新版本241图 813 工作联系单传阅242图 814 剔除传阅243图 815 工作联系单管理_我的稿箱244图 816 工作联系单管理_审批相关244图 817 工作联系单分类设置245图 818 新增工作联系单目录_基本信息246图 819 新增工作联系单分类246图 820 新增工作联系单目录_审批流程248图 821 新增工作联系单目录_权限设置249图 822 新增工作联系单分类_权限设置249图 823 工作联系单管理_参数设置251图 824 工作类型252图 825 外部提出单位253图 826 内部提出单位254图 827 所属项目254图 828 未竣工返工原因255图 829 竣工返工原因256图 830 工作落实情况256表目录表 21 通用功能_按钮8表 22 通用功能_界面链接8表 23 流程定义_主要信息字段说明15表 24 编辑步骤字段说明21表 31 新增快捷方式字段说明50表 32 注册URL部件字段说明55表 33 注册RSS部件字段补充说明57表 34新增功能导航界面_基本信息78表 35新增功能导航界面_权限设置79表 36 XML数据属性说明80表 37 新增常用链接字段说明86表 38 新增公共门户_基本资料字段说明89表 39 新增公共门户_权限控制字段说明90表 310 新增主题字段说明_基本资料94表 311 新增主题字段说明_权限设置97表 312 新增部件分类字段说明105表 41 会议资源管理角色及资源化权限分配108表 42 浏览会议安排详细情况110表 43 新增会议安排界面的字段说明113表 44 浏览会议安排列表116表 45 新增会议资源字段说明118表 51 新闻管理业务流程说明123表 52 新闻管理角色及资源化权限分配124表 53新增新闻界面_审批流程字段说明130表 54新增新闻目录_基本信息字段说明140表 55新增新闻目录_权限设置字段说明142表 56新增新闻分类_基本信息字段说明144表 57新增新闻分类_审批流程字段说明145表 58新增新闻分类_权限设置字段说明146表 61 收发文管理业务流程说明150表 62 收发文管理角色及资源化权限分配154表 63新增收发文界面_发布机制字段说明159表 64新增收发文界面_权限设置字段说明161表 65新增收发文分类_基本信息字段说明172表 66新增收发文目录_审批流程字段说明174表 71 文档管理业务流程说明187表 72 文档管理角色及权限分配189表 73新增文档库_审批流程字段说明195表 74 发布到新闻字段说明201表 75新增文档_基本资料字段说明205表 76新增文档_发布机制字段说明207表 77新增文档_权限设置字段说明209表 78新增主类别_基本信息字段说明215表 79新增主类别_审批流程字段说明216表 710新增主类别_权限设置字段说明219表 81 工作联系单管理业务流程说明225表 82 工作联系单管理角色及资源化权限分配227表 83新增工作联系单_基本信息字段说明235表 84新增工作联系单_审批流程字段说明236表 85 新增工作联系单_权限设置字段说明236表 86新增工作联系单分类_基本信息字段说明247表 87新增工作联系单目录_审批流程字段说明248表 88新增工作联系单分类_权限设置字段说明250 第1章 EKP系统简介1.1 概述EKP（Enterprise Knowledge Portal）企业知识门户面向企业全体员工，是构建“房地产整体解决方案”产品战略的重要组成部分，该系统以知识管理为核心，基于工作协同管理、知识管理、企业文化管理三个管理理念构建企业门户，帮助企业提高企业范围内的知识共享，从而提高企业员工的工作效率。知识管理可以用一个简单的公式表示，如下图所示。著名美国知识管理专家斯威比博士提出知识管理公式，在知识管理领域受到了广泛的认同。 公式读解为：知识管理基于知识内容管理，通过员工的工作协同、充分分享，并通过信息系统支撑，为企业创造更多价值。知识管理的理论和房地产企业实践表明，知识管理的落地必须从知识内容管理（Knowledge）、员工的工作协同（Person）、企业的文化氛围（Share）三个核心内容着手。三个核心内容的关系如下：如图所示，企业知识管理的原则为“知识是从业务中来，回到业务中去”，把工作中的知识进行系统化梳理后归纳到企业知识库中，在知识库中通过不断地的补充、完善、提炼、评审后，通过标准流程、标准工作指引等方式再回到实际工作场景中以指导工作。员工头脑中的隐性知识是真正能够提高生产率、进行创新的知识。但是往往头脑中的知识不具备可学习的特征，EKP系统通过论坛、博客等方式营造乐于分享的企业文化氛围，充分的发掘个人的技能、经验等隐性知识，并将其转换为可以学习和复制的显性知识，不断丰富企业知识库，让更多的员工能够学习别人的经验、教训，推动知识之轮向良性发展。1.2 系统结构明源地产EKP充分关注到知识管理的三个核心内容以及知识在三者之间流动性和转化过程，在结合门户技术的基础上提出了实践模型，如下图所示。图 11 EKP系统结构l 门户门户是指通向某类综合性互联网信息资源并提供有关信息服务的应用系统。明源门户体系提供一站式和DIY服务，为用户打造个性化的门户。门户体系的价值在于传递企业核心价值与战略目标、整合企业零散的信息孤岛、让“适合的人”在“适合的工作场景”获取“适合的知识”。l 协同办公处理日常工作与房地产业务工作时，不同地域或不同岗位的员工可以通过信息、流程等方式实现有效协作，共同完成某项任务。l 知识管理明源基于对知识管理的深入研究以及对房地产领域的深刻理解，提出了“知识最佳实践”应用模型，使知识管理真正落地，并发挥出最大价值。图 12 知识最佳实践应用模型1. 通过企业文化与门户信息技术等手段充分发掘员工的技能、经验等隐性知识，并将其转换为可以学习和复制的显性知识，不断丰富企业知识，让更多的员工能够从学习别人的经验，推动知识之轮向良性发展。2. 门户按工作场景组织知识、博客以个人视角组织知识、论坛以专业角度组织知识，多种维度的知识组织方式能够克服传统知识管理的缺陷，更好的管理隐性知识，营造企业“激情、创新、分享”的氛围，从而更好地提高企业知识管理的效率。3. 通过专家评审的专业知识、项目知识等，被加入到企业的知识体系中，构成严谨、标准的知识环境。员工通过知识地图和搜索引擎等方式，快速获取知识。4. 知识通过持续完善，形成指导工作的最佳实践。集团企业通过复制这些最佳实践模式，改进产品及服务，达到“高效率、低成本”的战略目标，形成企业的核心竞争力。企业知识库构成了企业关键核心竞争力之一。专业知识、项目知识、最佳实践等将被系统化地保留下来，以便广泛重复地运用创造或改善产品及服务。明源地产EKP系统可以构造严谨标准化的知识环境，通过知识地图和搜索引擎减少在获得知识上所浪费的时间，让每位员工快速进入状态，以达到“高效率”、“低成本”的战略目标。l 企业文化明源EKP系统结构中，企业文化主要由论坛和博客组成。n 论坛企业论坛的作用在于能够营建一个和谐友好，相互交流的专业讨论区。企业论坛对组织的企业文化建设有十分积极的意义。公司在论坛中广开言路，正确引导员工关心企业发展、发表对企业管理的观点见解，十分有利于公司的健康发展。同时企业论坛对丰富员工的工作生活有积极的作用。员工也可以在企业论坛里可以讨论工作、生活、学习上的各类话题，交流心得体会。n 博客博客将是明源地产EKP 支撑企业文化的核心单元。博客以个人的视角组织知识，能够克服传统知识管理的缺陷，用个性化的知识管理补充企业知识库标准化战略，更好的管理隐性知识，营造企业的“激情、创新、分享”氛围，从而更好地提高企业知识管理的效率。第2章 通用功能2.1 登录EKP系统1. 打开IE，在地址栏中输入完整的系统登录路径，按键盘上的Enter键，进入登录界面，如下图所示。图 21 EKP登录界面2. 输入用户名和密码，单击登录。登录成功后，用户可根据所拥有的权限执行相关操作。2.2 注销登录EKP系统后，在系统信息区单击注销可退出EKP系统。2.3 修改密码登录EKP系统后，在门户导航处单击，弹出修改密码对话框，输入“旧密码”，“新密码”和“确认新密码”。单击确定。“旧密码”输入不正确，修改密码对话框的左下角提示旧密码输入不正确。“新密码”和“确认新密码”必须相同，否则系统提示两者不符，需要重新输入。图 22 修改密码对话框2.4 设置默认门户登录EKP系统后，在门户导航处单击，系统提示“是否将当前门户设置为默认门户？”单击确定，将当前展示的门户设置为默认门户。2.5 进入帮助系统帮助中包括系统简介、业务流程、功能简介、操作步骤及提示等信息。如果操作过程中有疑问，可以单击选择界面上的“帮助”菜单进入帮助系统，获取需要的信息。2.6 按钮按钮功能说明保存输入的业务信息，不退出当前窗口。保存输入的业务信息，并退出当前窗口。保存输入的业务信息，并进入新增界面，方便用户连续新增业务信息，减少用户的重复劳动。退出当前窗口，不保存输入的业务信息。通过输入关键字的方式查询所需的信息。进行修改或者删除操作之前，可先查询记录。通过输入部分字段值查询需要的信息。进行修改或者删除操作之前，可先查询记录。刷新按钮。可刷新列表中的记录。查询符合查询条件的记录。在已经查询出的记录中查询符合查询条件的记录。引入已有的内容。上移一条记录。当上移到第一条记录，单击该按钮时，记录的位置保持不变。下移一条记录。当下移到最后一条记录，单击该按钮时，记录的位置保持不变。从上到下分别为：l 将左边的边框中选中的记录移到右边的边框。l 将左边的边框中所有记录移到右边的边框。l 将右边的边框中选中的记录清除掉。l 将右边的边框中的所有记录清除掉。将所选择的内容复制为副本，复制时，不能复制附件。删除列表中已选中的记录。根据业务情况，系统提示是否确认删除。单击弹出相应的选择对话框，可以在对话框中选取所需的信息。表 21 通用功能_按钮2.7 界面链接链接功能说明*进入相应的选择页面。测试链接是否可访问。预览设置效果。表 22 通用功能_界面链接2.8 选择记录选择记录的方式有如下三种：l 单击鼠标选中某条记录。或者按住Ctrl键或者Shift键的同时单击鼠标选中多条记录。l 单击选中“快捷方式列表”下方的方框（ ），选中所有记录。2.9 流程定义用户可以根据企业实际情况定义不同的业务流程，以满足企业中工作流程灵活多变的需要。EKP系统与工作流对接，目前仅提供定制表单流程。定制表单流程：当出现界面上有复杂的业务逻辑等情况时，普通的表单不能满足要求，需要技术人员提供对应的“扩展表单URL”地址，并由技术人员协助设定表单内容。2.9.1 新增表单流程以建立一个“请假单审批”过程为例，说明建立一个表单流程的全过程。流程设计的步骤如下：图 23 新增表单流程第一步：新增表单流程模板，定义流程基本资料。在相应的界面的标签页中，单击进入选择流程界面。在选择流程界面单击新增或者进入流程定义界面，填写流程定义基本资料，详见定义流程基本信息。第三步：定义文档内容。定义流程基本资料后，单击保存，页面将显示、标签页，单击标签页，用户可以通过如下两种方式建立表单，如图所示，红色方框中为文档自带的Web编辑器，从左至右分别为 插入业务域、插入空白域、插入可重复表、插入表格，详见定义流程文档内容。l 直接使用文档内容中自带的Web编辑器建立表单。l 在Word、Excel、或网页制作工具（FrontPage）下建立表单拷贝到web编辑器中。图 24 流程定义_文档内容1第四步：定义流程步骤。审批流程由多个审批步骤组成。新增流程模板时，系统会自动生成“发起”和“归档”两个步骤，如图所示。用户需要自行定义其它“审批”或“会签”中间步骤。中间步骤定义完成后，将各个步骤按业务流程的顺序进行连接才能组成完整的审批流程。详见定义流程步骤信息，图 25 流程定义_步骤定义1第五步：定义分支流程。选中分支步骤的箭头，当箭头会变成红色，双击打开“定义分支条件”对话框，设置完成后，如下图所示。图 26 流程定义_步骤定义2第六步：定义流程可查询域。流程定义好后，确定了文档内容的域，就可以选择某些域值供查询使用。在【主要信息】界面，定义用户查询域，如图所示。图 27流程定义_主要信息1提示：u 当域的显示属性为隐藏时，即使设定该域为“可编辑”域，在流转过程中也不能显示。u 流转条件需要用到文档内容中的域值，公文流程不能定义流转条件，只可以直接选择其它步骤作为后继步骤。u 建议用户在最后一步设置选择流程可查询域，是为了使选择的域更完整，用户也可以在流程选择了相关数据来源后直接定义流程可查询域。2.9.2 定义基本信息在相应的界面的标签页中，单击进入选择流程界面。在选择流程界面单击新增或者进入流程定义界面，填写流程基本资料，红色字体为必填项。EKP系统中，“是否数据归档”必须选择“是”，界面才会显示数据，否则界面将不显示数据。如图所示。 图 28 流程定义_主要信息2标签页字段说明主要信息流程名称审批流程的名称。表单类型默认为新增时所选择的表单类型，只读。流程分类单击系统弹出选择流程分类对话框，选择流程所属的分类。定制表单地址定制表单流程的地址。数据来源单击系统弹出查找记录对话框，选择流程模板的数据来源。业务类型单击系统弹出业务类型对话框，选择流程模板的业务类型。非明源业务系统相关流程，不需要选择，选择对应的业务类型后，可以在业务系统对应的模块调用对应的流程模板发起流程。是否启用是否启用流程模板，启用之后流程才可以作为模板使用。是否集中发起是否在工作流的“新建流程”界面显示流程，以备集中发起流程。处理期限（天）用于后期报表统计该流程的预计处理天数。概要描述流程模板的概要描述。流程指引单击系统弹出上传文档对话框，单击浏览选择流程指引文档，单击确定。如果已经上传了流程指引，再次单击上传时，系统提示“已经存在流程指引文档，是否将现有文档替换？”流程实例标题通过定义流程标题命名规则，可以自动生成流程实例标题。或者单击系统弹出流程实例编码规则设置对话框，可以配置流程模板标题的编码规则。流程编号定义流程编号规则，用于在流程实例化时自动产生对应的流程编号。可以自动生成流程编号。或者单击系统弹出流程编号规则设置对话框，可以配置流程模板编号的编码规则。所属单位流程模板所属的单位，默认为用户登录所选择的单位，单击系统弹出选择单位对话框，可以从组织架构中选择流程模板所属的单位。允许子公司发起下级公司是否可以使用“所属单位”为上级公司的流程。流程监控人指定该流程模板发起时默认的监控人，最多可以指定5位。单击系统弹出查找记录对话框，可以在组织架构中选择流程的监控人。用户修改流程默认为“否”，若选“是”，在流转到下一步时，除可以选择流程定义的下一步骤，用户还可以“另行指定下一责任人”。允许自动归档是否允许系统自动完成“归档”操作。允许数据归档是否在归档时同时更新业务数据库，当没有数据来源时，该属性默认为“否”，不允许编辑。EKP系统中，必须选择“是”，界面才会显示数据，否则界面不显示数据。归档人流程结束步骤的责任人，由归档人来负责流程文档的归档操作。单击系统弹出选择归档人对话框，选择流程的归档人。当“允许自动归档”为“否”时，该字段必填。归档抄送人单击系统弹出选择归档人对话框，选择流程的归档抄送人。归档目录指定归档时默认的文档保存路径，必须在“文档分类”提供的范围内选择。单击系统弹出选择文档分类对话框，系统根据所选的文档分类生成归档目录。当“允许自动归档”为“是”时，该字段必填。用于流程查询域定义表单中可查询的内容，选择对应的域后，在工作流的【流程查询】模块选择对应的流程模板，将显示定义的可查询域，供查询使用。如果没有选择相关的数据来源，单击打开“选择流程查询域”对应的选项为空，当在流程文档中定义了空白域并保存文档后，才会显示相关空白域供选择。建议用户在最后一步设置选择流程可查询域，是为了提供选择的域更无整，用户也可以在选择了相关数据来源后直接定义流程可查询域。业务数据比较域用于定义流程发起的时候和业务系统中的数据进行比较。表 23 流程定义_主要信息字段说明2.9.3 定义文档内容单击标签页，如下图所示，红色方框中为文档自带的Web编辑器，从左至右分别为 插入业务域、插入空白域、插入可重复表、插入表格。用户可以使如下方式建立表单：l 直接使用文档内容中自带的Web编辑器建立表单l 在Word、Excel、或网页制作工具（FrontPage）下建立表单拷贝到web编辑器。 图 29 流程定义_文档内容2【使用Web编辑器建立表单的操作步骤】1. 制作表格，单击web编辑器中的插入表格，在表格编制过程中可以任意加入行和列。2. 插入域，单击插入业务域，打开选择业务域对话框，选择需要使用的业务域分别放置到表单的中对应的位置即可。如果需要插入空白域，单击web编辑器中 插入空白域。图 210 流程定义_文档内容23. 修改表单域属性：可以按用户要求设置不同显示风格和编辑属性。选中域，单击右键，在弹出的菜单中选择/域属性。 图 211 流程定义_文档内容3表单域属性对话框，如下图所示。不同的显示类型的表单域可以编辑各种不同的对应的域属性。图 212 表单域属性对话框4. 调整表单格式和内容，单击保存。如果用户在定义的时候不确定审批明细行有多少，比如不确定“采购计划”中有几个产品，用户可以单击 工具栏“”按钮，插入可重复表单，可重复表提供动态的表格行，用户可以任意增加记录。提示：u 如果用户使用A4纸打印，建议设置表单宽度为：640 像素、居中显示。u 显示类型为“辅助录入”的域，配置项中需要由技术人员提供对应的辅助录入页面地址。u 显示类型为“合计”的域，仅配合“可重复表”使用；属性中“合计域”，指的是动态表单中对应的列，可以选择动态表单中数字类型列进行合计。u 修改“数据来源”，文档内容中已经被引用的“业务域”不会被同步修改，需要由用户来手工同步。2.9.4 定义步骤信息 图形展示【操作步骤】1. 在“图形展示”界面的空白处单击右键，选择“新建步骤”，即可新建流程步骤。图 213 流程定义_步骤定义32. 双击建立的流程框，打开“编辑步骤”对话框，如图所示。图 214 编辑步骤对话框1下图为“编辑审批、会签步骤”对话框 ，审批与会签步骤的区别：审批：流程步骤责任人的决定对流程走向产生影响，可以作废、中止或者同意流程。会签：步骤责任人的意见对流程走向不产生影响，责任人仅在处理时发表自己的意见。图 215 编辑步骤对话框2提示：设置步骤自动完成时间时，如果当前步骤选择了可编辑域，且可编辑域中包含了必填域的情况下，不能设置步骤自动完成时间。字段说明以下域在本步骤不显示定义表单流程，在该步骤中不显示的文档域内容。以下域在本步骤可编辑定义表单流程，在该步骤中责任人可编辑的域内容。意见以追加或者覆盖方式自动回填到以下域如果该流程为Html表单流程或扩展表单，那么显示该输入框，并只支持选择文本型的表单域。回填信息超出回填的长度时，进行截断处理。允许协商勾选时，在审批或会签界面中的“其他操作”下允许用户发起协商操作。允许打回勾选时，用户可以将流程打回到当前步骤前已处理的任一步骤。允许作废勾选时，允许当前步骤责任人作废流程。在审批界面的“其他操作”下将显示作废，用户可以作废该流程。允许直接归档勾选时，当前步骤责任人可以以同意的方式结束流程，将流程状态更新为通过。只有审批步骤才可以设置。允许批注勾选时，允许对公文内容和公文流程中的附件签出进行批注。允许修改勾选时，允许对表单流程中的附件进行修订。允许接受修订勾选时，允许对附件中的Word文档进行修订。表 24 编辑步骤字段说明图 216 流程定义_步骤定义4 列表展示图 217 流程定义_步骤定义5列表展示框中各按钮的作用如下：l 在上单击鼠标，可以定义步骤名称、处理方式、流转信息（分支条件和步骤编号）。l 单击添加新步骤，单击删除当前步骤。l 单击进入编辑步骤界面，编辑当前步骤的所有信息。l 单击进入选择步骤责任人界面，选择步骤责任人。l 单击增加步骤分支，单击删除步骤分支。l 单击上移当前步骤，单击下移当前步骤，移动时不改变步骤的编号。 定义流程分支条件定义分支条件中的可选数据来源于在表单中建立的“数据域”。图 218 定义分支条件对话框分支条件定义好后，如下图所示：图 219 流程定义_步骤定义62.10 审批相关所有“我”将要办理和已办理的流程节点信息，将通过不同状态显示在【审批相关】模块，用户可以及时关注并进行相应的处理。*代表的内容根据实际情况而定，如“新闻”、“收发文”、“文档”、“工作联系单”等。l 待审*显示“我”将要办理的流程节点l 已审*显示所有“我”已办理的流程节点。待办流程主要功能如下： 审批 会签 指派 协商 归档 作废 逾期通过下面的图示以新闻管理模块为例进行介绍。2.10.1 审批审批流程需要由审批责任人做出同意或不同意的决定。【操作步骤】1. 单击待审*，进入待审*界面。 图 220 待审新闻2. 在待审列表中双击待审批的*，进入审批界面，如图所示。 图 221 审批3. 由审批人阅读表单信息，单击，可上传审批附件。4. 在中分别用“表格”、“图形”展示流程的执行情况，如下图所示。鼠标单击流程框，可查看当前流程的详细说明，流程显示的颜色与流程状态的关系如下：l 绿色：表示当前流程已经办结。l 橙色：表示当前流程正处于待办或在办状态。l 白色：表示当前流程未激活。图 222 审批_审批流程5. 选择处理人的岗位，填写审批意见。 同意审批1. 审阅完审批信息后，单击同意，弹出【审批-同意】对话框如下图所示。图 223 审批-同意对话框2. 选择“下一处理步骤”和“下一步责任人”。当下一步骤为多人审批时，责任人可多选，但必须指定责任人顺序。3. 选择需要抄送的相关人员。4. 单击确定后，在上图所示的标签页中可查看当前的审批结果。提示：u 当多人审批步骤时，如果当前节点的责任人不明确，系统会自动跳过。并在审批记录中显示“步骤责任人不明确，*处理流程，跳过当前步骤”。系统自动跳过的步骤直接置为已审。u 当后续步骤的责任人无法确定时，需要由“发起人或上一步责任人指定下一步骤”。同时生成指派结点。需由发起人或处理人指派下一步骤的责任人。u 当没有满足条件的后继步骤时，可以另行指定责任人。 不同意审批若审批不通过，单击不同意，打开审批不同意对话框，如下图所示。“是否重走流程”选“是”，则返回到被打回的步骤。选“否”，则流程处理后直接回到本步骤。“步骤责任人”不允许修改。且不允许打回责任人不存在的节点。图 224审批-不同意对话框不同意的“处理方式”有三种。l 打回重走流程处理方式选择“打回到第X步”，“是否重走流程”选“是”。用户到我的稿箱中重新执行流程各步骤。l 打回不重走流程处理方式1. 选择“打回到第X步”，“是否重走流程”选“否”。2. 用户到待审*中重新发起。重新发起后，直接回到本步骤。即在第三步打回，又直接回到第三步。l 中止流程流程中止后，用户可到我的稿箱中查看。提示：u 如果步骤责任人账号被禁用则不显示该责任人。u 如果步骤责任人为空时，不允许打回，建议用户打回到上一个步骤并选择重走流程。 审批人作废流程当定义审批流程的步骤时选择了 “允许作废”，审批界面的“其他操作”下才显示作废。审批过程中，允许处理人作废当前流程，在审批界面的中，单击作废，弹出对话框如下图所示。作