债券投融资与中小企业私募债实务操作暨定向票据、集合票据发行专题讲座.doc

中国法律教育培训中心中律教培2012第52号关于举办债券投融资与中小企业私募债实务操作暨风险管理专题讲座的通知各有关单位： 目前我国企业债券市场规模增长较快，发行主体呈现快速多元化的趋势，特别是企业债务融资工具市场近几年发展十分迅速，已成为直接融资市场发展的主要推动力。同时，随着地方融资平台对债券市场越来越依赖，企业债的“城投化”趋势愈演愈烈，城投债占企业债的比重大幅攀升，已成为企业债发行的主要力量。中国版“高收益债券”中小企业私募债已经正式出台，这不仅将有利于缓解中小企业融资难，促使民间借贷阳光化。还更将打破交易所、企业债、银行间市场债券的原有“势力范围”，进一步丰富债券市场结构，也对构建多层次的资本市场体系具有重要意义。为进一步帮助参与债券发行业务相关机构人员及各有关企业全面掌握债券投融资、债券发行理论、中小企业私募债发行、地方融资平台（城市建设投资）企业债券发行、中小企业集合票据（集合债）发行业务有关政策规定，掌握债券发行实务操作，减少操作风险，拓宽企业融资渠道，经研究，中国法律教育培训中心（网）拟举办“债券投融资与中小企业私募债实务操作暨风险管理专题讲座”。讲座结束后，将颁发三十学时结业证书。现将有关事项通知如下：一、组织机构主办单位：中国法律教育培训中心（网）承办单位：北京华睿创新企业管理咨询中心二、参加对象各地方政府相关部门（财政、金融办、国资委、发改委、工信局等负责融资部门），地方政府投融资平台公司（城投公司、城市建设开发公司、投资公司、国有资产运营公司、国有资本经营中心、交通投资公司、控股集团）、高新技术产业园区、行业协会等有关单位领导；各商业银行、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司、农村及城市信用社、证券公司、基金公司、保险公司、外资金融机构、担保公司、资信评估公司；各有自主创新能力企业、高科技企业和“三农”企业；各会计师事务所及律师事务所等。三、时间、地点报到日期：2012年11月16日讲座时间：2012年11月17日19日（三天全天学习）讲座地点：北京市报名截止日期：2012年11月9日四、研讨费用与参加办法参加的代表须交纳讲座会议费2600元/人（含专家报告、场租、资料、茶歇等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：1. 会务组联系方式：联系人：张 倩 话：01083487197 传 真68577251 指定报名邮箱：13439104004139.com在线QQ咨询报名：755561804附件：1、讲座日程安排2、报名表 中国法律教育培训中心（网） 2012年10月附件1：讲座日程安排11月17日（星期六）9:00-12:0014:00-17:00（一）非金融企业债券融资工具发行实务短期融资券与中期票据1、融资方式比较 2、非金融企业债务融资工具发行管理3、非金融企业融资工具发行实务 4、债务融资工具定价估值5、债务融资工具注册工作流程 6、注册文件体系介绍7、发行人与各中介机构怎样配合注册工作 8、短期融资券、中期票据发行实务（二）债券招标发行实务与招投标管理1、我国债券市场发展路径 2、银行间债券市场发展状况3、债券招标发行实务 4、债市相关法律问题（三）信用债券投资与风险管理1、信用债券的外部评级因素分析 2、商业银行内部评级分析3、证券公司对于信用债券内部评级及定价分析 4、信用债券的投资与风险管理5、信用债券市场与盯市分析主讲专家：包香明 中国银行间市场交易商协会交易规范部主任11月18日（星期日）9:00-12:0014:00-17:00（一）银行间市场债券交易实务1、银行间债券市场介绍 2、银行间债券交易结算实务3、债券交易业务的盈利模式 4、债券交易结算流程与内控机制（二）债券回购实务1、债券回购的特点、功能、交易流程 2、债券回购交易规则、交易方式3、逆回购交易的品种、交易流程、操作技巧 4、逆回购的申报流程5、回购成本费用、赢利模式、收益率计算、 6、质押式回购的申报要求7、债券回购交易规律以及最佳回购组合 8、国债回购交易（三）商业银行债券业务风险管理1、债券市场概述：主要投资品种及收益、风险 2、债券投资策略及方法、依据3、债券发行、 承销或包销 4、债券投资及其风险管理方法5、债券清算、结算与托管 6、要点讨论：宏观、微观、创新主讲专家：某银行总行法律处经理，中国行为法学会培训中心客座教授11月19日（星期一）8:30-11:3013:00-15:30（一）企业债券、城投债券发行实务、常见法律问题案例分析1、我国企业债券市场概况、法规体系及政策动向 2、我国企业债券市场监管概况3、企业债券申报及审核流程 4、城投债券实务与风险管理5、企业债券常见法律问题及案例分析（二）中小企业私募债操作实务及风险控制1、中小企业私募债业务试点办法要点分析 2、中小企业私募债操作实务3、中小企业私募债的风险控制要点 4、中小企业私募债的创新应用主讲专家：郝震宇 国枫凯文律师事务所合伙人15:30-18:40（一）公司债券发行法律实务1、公司债概念、概述 2、公司债发行的政策及法律环境 3、发行债的实质条件4、公司债上市条件 5、公司债上市报批文件 6、审批程序7、报批文件 8、律师的主要工作 9、审核重点10、发行人主体资格 11、发行的实质性条件 12、债券发行的批准及授权（二）可转换公司债融资实务1、可转债概述 2、可转债的发行与申购 3、如何进行可转债的投资4、赎回条款和回售条款的设定 5、可转债如何转股 6、分立交易可转债7、中国可转债条款的设计 8、可转债定价 9、可转债的风险主讲专家：张 诚 海华永泰律师事务所高级合伙人专家均已接受邀请，但因不可预见因素请以报到通知为准；小议题仅供参考，请以专家授课为准。附件2：债券投融资与中小企业私募债实务操作暨风险管理专题讲座报名表备注：因名额有限，此表请尽快传真至:张68577251或发至邮箱：134391040