2015年中国烘焙食品行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、烘焙食品行业定义与分类烘焙食品是以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料，添加适量油脂、乳品、鸡蛋、添加剂等，经一系列复杂的工艺手段烘焙而成的方便食品。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，中国把烘焙食品制造归入食品制造业（国统局代码C14），其统计3级码为C141。烘焙食品主要包括两大类：图表：烘焙食品分类类型品种糕点、面包类指用米粉、面粉、豆粉为主要原料，配以辅料，经成型、油炸、烤制而成的各种食品。比如各种中式和西式糕点、面包等。饼干及其他烘焙食品类指以面粉（或糯米粉）、糖和油脂为主要原料，配以奶制品、蛋制品等辅料，经成型、焙烤制成的各种饼干，以及用薯类、谷类、豆类等制作的各种易于保存、食用方便、口感酥脆的焙烤食品。比如甜饼干、发酵饼干、威化饼干、夹心饼干、花式饼干、压缩饼干等以及用薯类、谷类、豆类产品经膨化或烘炒制作的各类酥脆食品。资料来源：前瞻产业研究院整理二、烘焙食品行业发展环境分析图表：我国烘焙食品行业相关政策规划法规时间内容轻工业调整与振兴规划2009年5月支持农副产品深加工，重点推进油料品种多元化，实施高效、低耗、绿色生产，促进油料作物转化增值和深度开发。实施食品加工安全专项：大力整顿食品加工企业；全面清理食品添加剂和非法添加物；加强食品安全监测能力建设；提高食品行业准入门槛。食品工业“十二五”发展规划2012年4月规划将质量安全放在首位，提出要加强食品质量安全标准体系建设，明确要求规模以上食品生产企业达到GMP要求，60%以上达到HACCP认证要求，企业普遍建立诚信管理体系（CMS），同时提出食品质量抽检合格率从2010年的94.6%提高到2015年的97%以上，大幅降低食品安全事故发生率。到2015年，食品工业总产值达到12.7万亿元，增长101.1%，年均增长15%左右；利税达到1.6万亿元，增长76.2%，年均增长12%。国家食品安全监管体系“十二五”规划2012年7月规划提出，到“十二五”期末，基本建立起适合我国国情，预防为主、全程覆盖、责任明晰、协同高效、保障有力的食品安全监管体系，米、面、油、蔬菜、肉、乳品、蛋、水产品等重点食品质量安全状况持续稳定良好，食品安全水平显著提升，城乡居民饮食安全得到切实保障。资料来源：前瞻产业研究院整理三、烘焙食品行业产业链分析烘焙食品种类繁多，糕点、面包、饼干等都是其主要的细分产品。这些产品在制作过程中需要以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料，添加适量油脂、乳品、鸡蛋、添加剂等辅料，往上游延伸，玉米、大米、油脂、鸡蛋等农产品的供需及价格变动均对烘焙食品行业发展产生较大影响。从终端消费来看，烘焙食品并非是中国传统饮食的主食，但近10年来，它已成为中国城市居民重要的休闲食品和主食替代品。中国人吃面包的习惯逐渐成熟，消费者的年龄层次覆盖面较广，越来越多的中国消费者愿意购买这类食品。图表：烘焙食品行业产业链结构图资料来源：前瞻产业研究院整理四、烘焙食品行业发展状况分析随着我国经济的发展和国民收入水平的提高，中国烘焙食品的需求快速增长。截至2013年，烘焙食品行业规模以上企业数量达到了1194家，相比2012年增加了88家；规模以上企业资产规模达到了1130.97亿元，相比2012年增长了19.78%。2013年，烘焙食品行业规模以上企业销售收入达到了2202.95亿元，同比增长16.77%；销售利润达到了293.36亿元，同比增长9.18%。具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国烘焙食品行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告。五、国际烘焙食品行业知名企业墨西哥宾堡集团美国卡夫食品国际公司美国百事食品公司菲律宾晨光公司韩国好丽友公司美国通用磨坊食品公司日本格力高集团六、中国烘焙食品行业领先企业中国旺旺控股有限公司漯河临颍亲亲食品工业有限公司上好佳（中国）有限公司百事食品（中国）有限公司好丽友食品有限公司青援食品有限公司安阳市健丰食品有限公司蜡笔小新（福建）食品工业有限公司福建福马食品集团有限公司福建达利食品集团有限公司七、中国烘焙食品行业竞争状况目前，我国烘焙企业主要是通过连锁经营的形式占领市场，大部分企业均在局域市场上竞争力明显，如北京好利来、呼和浩特的意林面包等，在全国开展经营业务的企业较少，只有面包新语等为数不多的企业连锁范围较大。我国烘焙坊市场集中度较低、企业数量众多，企业规模普遍偏小，市场呈现出明显的完全竞争市场结构。1、行业上游议价能力分析从我国烘焙食品行业上游原材料的供求平衡进行分析，我国烘焙食品行业上游议价能力整体较弱。我国烘焙行业上游原材料生产企业数量众多，且以中小型企业为主，但整体供不应求。近年来，我国农产品整体的价格整体呈上升的趋势，价格上涨，另一方面也说明了农产品市场供不应求，这足以表明了烘焙食品加工企业对上游供应商的议价能力较弱。2、行业下游议价能力分析总体而言，我国烘焙食品企业对下游消费者的议价能力较强。烘焙食品包含糕点、膨化食品、休闲食品等交叉分类，是人们日常生活、休闲的重要食物。由于保质期长，存储自由度较大，产品辐射人群广，其对消费者的议价能力相对较强。3、行业替代品威胁分析烘焙食品作为食品的一类，其需求受到人们的饮食偏好、习惯的影响。作为主食，中国人习惯食用大米、面食等，把面包、糕点作为主食的人群相对较少。而在休闲食品市场，近年来不断的有各种各样的新产品涌入市场，对烘焙食品造成较大的威胁。另外，面包、糕点、饼干等烘焙食品彼此之间也会互相成为对方的替代品，市场竞争激烈。4、行业新进入者威胁分析中国烘焙食品行业进入壁垒相对较低，不仅其他食品企业或非食品企业对烘焙食品市场有所投资，一些新成立的公司也可以进入这一行业发展，通过新奇特的产品，吸引部分消费群。这一情况，对行业发展而言，并非是好事。5、行业竞争现状分析近年来，中国烘焙食品制造业迅速成长，在本土烘焙食品企业不断发展的同时，法国达能、墨西哥宾堡集团、百事食品公司、美国卡夫公司等国外的烘焙企业发展迅速，在中国加大了投资力度。从我国烘焙食品的区域发展看，上海、广州等南方城市改革开放的时间较早，开放的程度较高，所以受西点的影响也比北方和中西部大，因此以上海、广州为代表的南方地区烘焙业市场较发达。而以北京、石家庄、天津、济南、沈阳、长春、哈尔滨、呼和浩特、银川为代表的北方地区，以及以西安、成都、郑州、太原、乌鲁木齐等中西部地区