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市场分析报告1、 城市经济发展及能源消耗概况（1） 城市经济发展现状分析及预期经济走势分析临沂市城市经济发展概况序号指标项目单位2009年2010年2011年城市城市增长率城市增长率1城市区划人口区域面积平方公里17184.117184.117184.12总人口万人1041.51072.62.99%1080.950.78%3总户数万户322.78327.911.59%331.140.99%4总体经济结构国内生产总值亿元2110.18240012.90%2770.4512%5第一产业增加值亿元250.462643.50%2793.8%6第二产业增加值亿元1063.411206.313%1382.0512.1%7第三产业增加值亿元796.31929.715.10%1109.3914.2%8人均GDP万元2.142.388611.62%2.567.18%说明：2011年，全年实现生产总值2770.45亿元，增长12%；三次产业比例由2007年的12.4：51：36.6调整为10.1：49.9：40。第三产业所占比重同比提高。经济运行质量继续提高，全市完成固定资产投资1608.6亿元，增长23.9%。新开工项目完成投资1008.9亿元，增长23.5%；续建项目完成投资599.7亿元，增长25.1%。投资结构进一步优化。高新技术产业项目大幅增长,亿元以上新开工项目增长较快。临沂市整体综合实力明显增强，产业结构调整加快，人民生活水平不断提高。主要预期目标是：生产总值增长11%以上，规模以上固定资产投资增长20%，城镇居民人均可支配收入增长11%，加快重点项目建设，打造新的经济增长点。加快新型工业化，培植千亿级主导产业和百亿级骨干企业。引导主导产业向优势区域聚集，壮大机械、冶金、食品、木业、化工、医药六大产业支柱。（2） 城市行业结构及天然气潜在客户群分析说明：2011年，全市规模以上工业完成增加值1230.7亿元，增长16.4%，其中轻工业完成增加值403.4亿元，重工业完成增加值827.3亿元，分别增长10.5%和19.6%。食品、冶金、机械、木业、化工、建材、纺织、医药等产业为主的七大传统型支柱产业发展态势良好，完成增加值891.8亿元，增长18%，占规模以上工业增加值的比重为72.5%。新兴医药产业增长较快，“四新一高”产业完成增加值153.8亿元，高新技术产业稳定增长，完成产值1162.1亿元，占规模以上工业总产值的20.6%。工业效益较快增长。规模以上工业企业实现主营业务收入5717.2亿元、利税491.5亿元、利润340.3亿元，分别增长32.1%、32.7%和34.1%。941家企业实现利税过千万元，增加215家，其中利税过亿元企业45家，增加6家。公司车用天然气为主，重点客户为城区内出租车、私家车、社会车辆等。公司根据市场需求已向LNG市场发展，重点开发客户为城市公交及城际客运市场。出租车方面：临沂城区共有出租车3000辆，现已改装CNG车辆有3000辆。公交车方面：临沂城区共有公交车1100余辆，现已更新CNG车有近320辆。其它社会车辆；临沂城区共有社会车辆近15万辆，现已改装及15000辆。LNG客车：暂无LNG车辆运营，2012年底公交公司计划更新100辆。（2） 经营区域内能源结构及消费情况分析临沂市城市能源现主要以煤为主，占80%以上，天然气在一次能源结构中的比例达到了3%，其他能源为辅。随对节能减排的重视，城市能源将向清洁能源发展，逐步以电、天然气为主。（3） 天然气气源情况分析天然气资源信息序号企业所属上游企业所属气源管道供应商简称气源类型2012年2013年2014年2015年供应气量预计供应量预计供应量预计供应量1临沂中孚中石油西气东输与陕京二线冀宁联络线管道气6155615561556155注：2012年根据13季度实际情况加第四季度预计填写说明：目前临沂管输气气源，自罗西中石油临沂分输站，承接中石油“西气东输”冀宁联络线来气，设计年分输能力约6亿方。目前向中裕能源、临沂管输、临沂中孚、苍山昆仑四家用户直接分输，临沂华润、奥德燃气由临沂管道燃气输配有限公司代输。作为“气化临沂”的北气源，临沂管输公司正投资建设沂水县至临朐县天然气市高压管线工程，承接中石油泰青威临朐分输站来气，建成后可为临沂市提供年5亿立方米天然气。 （五）地方政策分析气化临沂临沂市率先在全国地级城市中提出了“气化临沂”的天然气发展目标，建立政府主导的统一规范的天然气市场。2011年全市天然气用气量达到了4亿立方米，位居全省第四位，天然气普及率达到18%，中心城区天然气普及率达到60%。天然气在一次能源结构中的比例达到了3%，高于全省1.5%的平均水平，走在了全省前列。2012年6月全市天然气建设管理工作会议上，临沂市住建委主任张卫强强调：要着力提高天然气综合利用水平，要研究制定发展和利用天然气的鼓励政策，调动企业利用天然气的积极性，提高企业的效益，促进全市经济发展。要大力发展CNG项目，稳步推进LNG项目建设，继续发展CNG出租车、家庭用车、公务用车、城市公交车和城乡客运车，积极推广LNG在载重货车、长途客运车中的综合开发利用。要探索利用高端技术，积极引进天然气分布式能源站、天然气中央空调等高端技术，提高我市天然气发展的科技含量。“十二五”末，乡镇和村庄天然气普及率要达到30%以上，所有出租车、50%的公交车、30%的载重汽车用上天然气，工业、商业企业天然气利用率达到70%以上。全市天然气年用气量达到11亿立方米，一次能源结构中的比例提高到10%左右。二、竞争分析（一）城市燃气共有7家燃气公司1. 临沂管道燃气输配有限公司 临沂管道燃气输配有限公司是一家专营城市高压，次高压主管网的燃气企业，成立于2009年，与上游供气企业签署供气协议，根据临沂市天然气高压管网发展规划（2010-2015），独家负责临沂市行政区域内的高压，次高压，天然气主管线和门站的建设，运营与管理。目前累计已完成管网建设约300多公里。市区环网以及莒南、临沭、费县、沂南、沂水、平邑高压燃气管道铺设完成并已通气，平邑至蒙阴天然气次高压管线工程，计划于7月份开工建设。临朐至沂水天然气高压管线工程和罗西至团林管道工程，因中石油冻结资金，目前工程已暂时停工。该公司不参与终端用户的开发和经营，目前仅代输奥德燃气和临沂华润，收取0.12元/方的管输费，日输气量约60万方。2.临沂中裕燃气有限公司 临沂中裕燃气有限公司是由临沂市燃气工程筹建处和中裕（河南）能源控股有限公司共同出资成立的中外合资企业。其特许经营范围是临沂市兰山区、罗庄区部分区域，2009年4月10日，与临沂高新技术产业开发区签订了投资经营协议，并经市燃气主管部门批准，取得了高新区俄黄路以西燃气工程的建设及经营权。2009年1月，临沂中裕燃气与临沂交通运输有限责任公司签订了合作框架协议，借助交运公司的场地、车辆等资源，将加气站建设快速延伸至周边县区，相继建设了临沭、蒙阴、苍山等客运加气站。3.临沂华润（原临沂富茂管道燃气有限公司） 临沂富茂管道燃气有限公司于2006年与临沂市建设局签订经营协议，主要负责罗庄区，高新区天然气供应，累计敷设次高压管网8公里，中压城区管线约210余公里，建设门站1座，LNG站1座，安装居民供气用户12000余家，工业用户30余家，工商业用户50余家，目前日供气量17万立方米。 4.山东奥德燃气有限公司 山东奥德燃气有限公司前身是临沂奥德燃气有限公司，成立于2005年4月。公司主要从事城市燃气、汽车加气、房地产开发业、金融投资业、天然气运输业等，围绕临沂，辐射周边省市，成立了临沭、平邑、郯城、莒南、费县、蒙阴、沂南、沂水、河东区、北城新区、临港产业区、河东经济技术开发区、以及日照市莒县，济宁市微山、金乡及梁山等地，共投资成立了30余家燃气公司，目前日供气量50万立方米。5.中裕能源（临沂中燃城市燃气建设发展有限公司） 临沂中燃城市燃气建设发展有限公司成立于2003年，主要负责河东经济技术开发区天然气供应。累计敷设次高压管网25公里，中压管网44公里，低压管网57公里，建设门站一座，高中压调压计量站4座，调压柜105台，安装居民用户11000余家，商业用户29户，目前日供气量40万立方米。6.临沂天燃燃气有限公司 临沂市液化天然气调峰项目。临沂天燃燃气有限公司建设临沂市LNG储气调峰工程，总投资18040万元。临发改政务2011145号文予以核准。工程建设规模为15万立方米/日，截止到2012年8月，办公楼主体、辅助工艺间主体、消防水池主体工程已完成，储罐外罐焊接全部完成，储罐内罐正在进行储罐沉降实验。累计已完成土建项目工程总量的65%，设备工艺安装工程总量的26%。（二）车船用LNG目前临沂地区只有奥德燃气在蒙阴建有一座LNG加气站对山东浩阳物资有限公司的30台HOWO(LNG)天然气牵引车供气。其它燃气公司也在加紧筹建LNG站但没有具体项目落实。临沂中孚已签约临沂市公交公司合作建LNG站。公交公司现有公交车辆1000余量：电车100辆，CNG车300辆，600余辆燃油车。预计3年内更换300台LNG车。（三）车用CNG加气站竞争：公司名称运营数量在建数量加气总规模（万方）分布地区临沂中孚燃气6 16.7城区临沂奥德燃气10 17.6河东区及九县区临沂中裕燃气514.8兰山区、郯城县临沂华润燃气010罗庄区中石化临沂公司020兰山区临沂联瑞燃气101兰山区苍山金龙泉100.7苍山县中油一达010莒南县说明：临沂地区从事CNG加气站经营的燃气公司有：临沂中孚天然气开发利用有限公司、山东奥德燃气公司、临沂华润燃气有限公司、临沂中裕燃气有限公司、中国石化临沂分公司、临沂联瑞燃气有限公司、苍山金龙泉有限公司。山东奥德燃气公司：山东奥德燃气公司在临沂的CNG业务板块主要分布在河东区跟九个县区共有CNG加气站10座。1）公司优势：奥德燃气依附临沂管道燃气输配有限公司的管网优势在临沂的九个县区抢先进驻成立了县区分公司并与当地政府签署了特许经营协议。2）公司劣势：在九县区的管道以及加气站手续不健全。气源紧张，其加气站通过限制气量来保障居民供气。临沂华润燃气有限公司：临沂华润燃气有限公司在罗庄区主要从事居民、工业用气业务，其CNG加气站业务板块在临沂属于起步阶段。目前在建的CNG加气站一座。临沂中裕燃气有限公司：临沂中裕燃气有限公司主要从事城市燃气，在兰山区建有一座CNG标准站。中国石化临沂分公司：中国石化临沂分公司目前正在建设两座CNG加气站预计年底开始运营。1）优势：依靠其加油站网点多的优势迅速布点抢占临沂CNG加气市场。2）劣势：在临沂地区没有气源保障。（四）园区位于临沂市高新开发区湖北路西端，占地面积约4000亩，三横三纵园区公路等基础建设已完成。临沂中孚已投资铺设完成次高压管道3公里，中压管道1200米。针对目前园区招商遇到困境，入驻企业少等问题，公司积极协助、配合地方政府的招商，服务已入驻企业，多种措施并用增加气量销售。完善配套设施，提供节能改造服务，服务已入园企业。天阔陶瓷有限公司，预估日用气量4000方，协助联系常州新奥，对原有煤制气窑炉进行天然气节能改造，但缘于煤的价格优势，暂无使用天然气的打算；美华振业建陶有限公1、 司、临沂银山瓷业，跟进洽谈中，但因行业不景气，现几乎处于停产状态。 2、加强与地方沟通，跟进园区新签约用户信息，正全力协助园区招商，增加气量严重受政府招商制约。三、市场存量分析 车用CNG市场分析（1） 车用CNG市场现状分析临沂中孚加气站分布图说明： 1、市场覆盖：城区建有6座CNG加气站占有60%主城区加气市场。 2、客户结构：出租车占60%、私家车占40%。 3、目标市场：巩固城区占有率，开发区县市场。分析：1、临沂城区出租车的燃气替代率已经饱和，但是随着经济的发展私家车规模的庞大以及人们经济意识、环保意识的提高私家车将是未来CNG加气市场的主要组成部分。伴随着私家车队伍的不断庞大出现了加气难、等待时间长等问题一部分客户流向城区周边加气。因此城区加气站的数量还不能满足客户的需求。 2、县区的出租车的燃气替代率已达到90%。目前奥德在临沂九县区占有70%的汽车加气市场。（二）未来三年车用CNG市场发展计划及关键策略计划：1.实现城区新站建设1-2座。 2.县区新建站1-2座。策略：未来三年内，主要加大宣传力度，提高服务质量，打造加气站品牌，固化现有客户，谋求强强联合，积极抢点布局，巩固城区优势，开发区县市场。1、 依托城区布点优势，巩固已有优势。临沂出租车已全部使用CNG ，未来三年面临车辆更新，提升服务质量，加大宣传力度；驾校车辆，加大宣传力度，推广介绍已改成功事例，抢占剩余市场；社会车辆，提升自有改装厂改造水平，提供优惠措施，与社会改装厂合作，发展新客户。2、 整合土地规划资源优势开发城区新站点，找具有土地资源和政府资源的大型企业合作建站。如临沂石化、翔龙集团等地方有影响力的大企业，有土地资源，有良好的地方政府资源，可谋求强强联合合作建站。3、充分利用我们的气源优势找资源互补型合作伙伴（如中国石化临沂公司），利用其网点优势合作建站。中石化临沂公司临沂布点100多个加油站，已建成加气站但受气源问题困扰，我公司有稳定的“西气东输”气源，有CNG母站、有专业的运输车队、成熟的加气站运营经验，可谋求开展合作建站。4、区县依托“气化临沂”管网优势，及土地规划资源优势，实现区县建站布点。临沂三区九县已通管道气，依托高压次高压管网建CNG子站，解决母站经济有效辐射区域外的县区发展CNG业务。 目标市场分析：1. 公交公司：我公司与临沂公交公司已签约共同投资建站 1-2座，预计今年2. 10月1号LNG加气站将进入工程施工阶段。公交公司2012年底将投资购置 100辆LNG车，2013、2014年计划购置200辆。3. 2.交运集团：临