制度及流程梳理手册.docx

制度流程梳理手册制度梳理表制度名称：*公司培训管理制度序号责任部门责任人管控表任务说明是否流程节点123456填写说明：1、 制度梳理首先明确责任部门和执行该任务的岗位（责任人）。2、 在制度描述中清理出需要管理的表单，包括需要流转的表单、记录的表单、工作表单。3、 根据表单明确对应的执行任务，进行说明，形成任务说明。4、 判断该项任务是否存在流程关系。流程梳理表流程名称：节点责任部门责任人管控表本节点任务说明向下节点传递的信息12填写说明：1、 流程梳理必须按节点顺序进行。2、 同制度梳理类似，每个节点的责任部门和相关岗位（责任人）必须明确。3、 梳理出该节点上需要管理的管控表，包括本节点自身任务所需要管理的管控表和流转的管控表。4、 根据管控表确定该节点需要执行的工作内容。5、 梳理出本节点完成后需要传递下一节点的信息和文档。任务详情会审表编号：责任人：督导人：会审时间：管理员签字： 上系统时间：任务名称：是否周期性发生是：周期类型：按日执行 按周执行 按月执行其他周期是否提醒：是 否提醒时间：建议提醒方式：系统消息短信 邮箱否：是否有“关系链”是：上下级节点描述：否：任务描述说明：结果界定（要求及标准）：1、2、3、4、管控表及附件序号名称123456相关制度：考核标准是否实施督导是 否审批人签字：任务责任人承诺签字：任务详情会审表填写说明：1、 目的：任务详情会审表是将“任务梳理汇总表（周表）”中确定上线的任务进行详细的说明，整理该任务进入系统时所需的内容，形成由管理员可输入到系统中的最终文件。2、 编号：3、 责任人为该任务的执行者，也是该任务详情会审的填写者。督导人为该项任务的直接管理者，也可视为该责任人的直接上级。管理员签字是指会审表会审后，交给管理员由管理员签字验收，输入系统后填写上系统时间。4、 是否周期发生：是指该项工作的发生周期是否有规律，比如报税是每月要进行的，计算核对工资也是每月要发生的，统计、汇总工作也可能是有周期的性的，如果是周期发生则打钩。每天发生的工作也算是周期发生。周期类型是指该项任务发生的周期是以天、周、月、季度、年度为单位。提醒时间是指需要提醒的确切时间点或时间段，比如按月发生的任务，提醒时间是当月的10-20日，每季度的最后一周等等。提醒方式可以选择自己最常用的通讯手段或自己最希望得到提醒方式，可以多选。此项工作是为了方便管理员在初始化任务中进行设定。5、 是否有关系链：是指该项任务完成后是否需要传递给第二个人进行处理，也可以理解为是流程环节中的一环。如果存在这种关系链，请打钩确认，并对关系链路进行描述，比如从哪个部门什么岗位推送过来的，经过什么样的处理，传递给哪个部门什么岗位。6、 任务描述：请描述完成该项任务的步骤、关键点、所需资源、结果处理等信息。比如开发票（首先根据销售合同的内容，确定发票的种类，检查合同有效性和开发票的手续是否齐全，。），可以参考以下规范用词：一般作业：执行、编撰、审核、观察、采用、修订、面谈、操作、建议、解释、参与、安排、完成、盘点、采购、确定、测试、提议、检查、核实、提供、维护、核对、收集、通知、注意等。管理类作业： 管理、批准、指导、规划、评估、审核、协调、指示、决议、控制、追踪、负责、担任、授权、命令、确保、决定、监督、激励。统计分析：分析、评估、统计、预估、研究、比较、计算、预算、系统陈述。其他类工作：协助、巩固、运用、出席、行使、代表、平衡、发展、促进、签订、要求、澄清、改善、实施、建立、开创、传达。7、 结果界定：就是该项工作的标准，可以定性或定量的描述出该项任务需要达到的要求，容许的错误。比如开发票结果界定就应包括及时性、准确性、废票率等具体指标。8、 管控表及附件：是指完成该项工作时涉及到的工作表单和附件。比如销售人员有跟踪记录，客服人员有回访记录表，人事专员有考勤汇总表等。如有工作表请填写表的名称，并将样表附后。9、 相关制度：请填写涉及该项任务的管理制度，只需要填写名称。10、 考核标准：对该项工作完成的具体考核指标和方法。如无则不填写。11、 是否督导：是指该