上海交通大学《企业家百年财富管理课程》.doc

上海市华山路1954号上海交通大学新上院700号上海交通大学企业家百年财富管理课程汇聚顶级财智 传承百年财富（第二期）来自瑞士等数位投资银行家和私人银行家为您解读财富增长的基因 揭示财富永续的奥秘主办：上海交通大学战略支持伙伴：罗兰.贝格国际管理咨询有限公司人民币升值、成本激增、银根紧缩，您辛苦积累的财富在缩水？企业家及其家庭面临诸多困惑和难题：经营企业利润缩减，把所有的财富投入企业，面临极大风险。您如何在企业资产之外建立私人财富？实业家与投资家，两种生存方式，你该如何平衡？股市走熊、房市疲软，您投入的财富如何才能保值并增值？如何处理婚姻家庭和继承人的财产安排问题一、课程收益：让您实现财富理念的全面超越！作为国内首个为财富金字塔的高端人士提供财富管理系统培训的课程，我们立足于满足企业家对财富管理的全面需求，通过瑞士等银行家的视角，使学员了解、掌握财富管理的最实务、最有效的方法，辨别纷繁的投资选择，与投资银行家和私人银行家平等对话，提高富裕人士自身财富管理能力。1. 利用瑞士银行家的整合视角, 借鉴欧美企业家的成功理财实践, 跳出企业洞察财富规律, 获取巧妙的财富管理策略；2. 中外私人银行家为企业家学员设计一对一的财富管理规划建议；3. 瑞士游学，体验一个真实的全球私人银行理财服务的世界,直接获得全球经验和资源；4. 体验和感受高尚生活元素和生活方式，塑造健康和谐的家庭与人生；5. 搭建包括投行及PE公司等资本市场的高端社会人脉资源及交流平台。二、课程特色：课程系统性：提供了财富管理的全面内容，企业金融包括：融资与上市，私募个人金融包括基金，股票，黄金，不动产投资与目前企业家最关心的艺术品投资师资权威性：我们整合国内投资银行家和瑞士私人银行家为大家授课，其中有一个模块由来自瑞士的家庭办公室的顶级私人银行家为大家授课。沙龙丰富性：整个授课期间我们将举办十多场财富管理沙龙的活动，内容涉及子女教育、女性魅力塑造、幸福婚姻、健康管理、艺术品鉴赏。三、课程对象l 上市公司董事长、董事或总经理、副总经理、财务总监等高管及家庭l 民营企业董事长、董事、总经理及家庭l 各类有财富管理需求的高收入人群及家庭四、授课时间、内容及专家讲师视野篇 全球化时代下的企业家财富管理2009年6月 全球背景下的中国经济转型与资本市场 1天l 全球经济发展趋势展望l 中国经济体与其它经济体的互动l 转型期中国资本市场l 企业家进入财富管理时代2009年6月 参观体验 1天l 著名外资银行私人银行业务参观体验l 著名内资银行私人银行业务参观体验实务篇 富过三代，百年财富2009年7月 欧美企业家的财富管理奥秘 2天l 瑞士私人银行家财富管理整合视角 为何要从你的企业分离出私人财富？ 如何选择正确的顾问与银行 整合性的方案：个人与企业财富如何综合考虑l 如何建立您的私人财富 投资流程 顾问委托（案例）l 企业家财富管理的家族办公室 建立你自己的家族办公室：单一专享型 v.s. 分享型家族办公室 案例分享与总结师资：Mr. Franz Odermatt IAAM International 协会自律委员会主席，瑞士Odermatt Wealth Management 创始人， 兼任欧洲某一著名企业家专享家族办公室CEO & 战略投资官，管理着其整个家族在全球的另类投资资产组合。2009年8月 企业家国际财富规划 2天l 资产保护 作为一个企业家你如何保护资产 实例研究与经验分享l 信托 什么是信托以及它如何运作 你如果要设立一个信托，什么是容易范的错误l 税收优化 如何在一个全球的视野内来优化税务 保护你的财富并最小化税务：如何在实践中运用信托（案例）l 遗产规划 你如何有效地传承你的事业给下一代 传承规划：如何最小化税务以及优化成功机会的关键事项（案例）师资：Mr. Silvio Rohrer 拥有18年的为国际高净值客户与企业家提供财富规划服务的经验。国际资产管理人协会的理事会成员，兼任苏黎士信托与遗产规划师组织的理事会成员。企业金融篇 企业上市与另类投融资2009年9月 企业的并购与重组与资源整合 1天l 中国并购市场现状与趋势分析l 并购的操作流程l 并购重组中的融资安排l 并购风险管理2009年9月 私募股权基金与风险投资基金 1天l 私募股权融资组织形式和治理结构l 私募股权投资热点行业与成功商业模式l 从紧货币政策下的中国PE之路l 风险投资基金组织形式和治理结构l 风险投资家的实际操作案例分析l PE 与 VC 的混业动向私人金融篇 企业家及家庭的财富积累2009年10月 上午 股票投资策略l 巴菲特价值投资理念和价值投资策略l 市场分析与行业分析l 公司分析与股票选择l 股票市场投资决策2009年10月 下午 基金投资组合分析l 基金投资类别介绍l 如何根据自己的投资风险偏好选择基金l 哪些个人或机构适合投资开放式基金l 投资开放式基金可采取的策略l 投资开放式基金需防止的误区l 如何选择基金管理公司2009年10月 上午 通货膨胀下的投资选择真金白银l 黄金投资价值分析l 黄金交易所黄金交易运作分析l 通货膨胀下的投资选择真金白银l 黄金投资的战略和战术2009年10月 下午 全球复利财富管理l 什么是复利？认证复利奇迹有哪3个条件？l 经典复利故事案例分享l 1997年度帮助投资人完胜亚洲金融危机l 2001年度帮助投资人完胜世界经济衰退l 实施全球复利策略，帮助投资人完胜次贷危机和股灾2009年11月 艺术品收藏鉴赏与家居环境布局 1天l 世界艺术品概要：分类及鉴赏l 西方艺术市场及海外艺术品投资l 投资风险与投资心态l 艺术品与个人家具的结合：品味和格调2009年11月 中国书画艺术品的魅力与投资 1天l 中国文化中的诗与画 l 中国书法中的艺术精神l 中国美术史与流派研究 l 中国画艺术欣赏与鉴定 l 名家画鉴定方法与现代书画作伪识别 l 国际背景下的中国艺术收藏2009年12月 消费升级视野中的不动产投资 1天l 个人如何参与投资房地产l 房地产市场运作与特点l 房地产投资及经济周期的关系l 房地产估价l 物业租金、物业价格及证券市场的互动l 房地产领域法律规定与投资风险管理l 地产投资新选择：REITs家庭篇 面向家庭的财产保护2009年 12月 婚姻经济与家庭财产管理 1天l 婚姻：最高境界的合作l 浮躁与诱惑时代的婚姻家庭状况l 家庭中的财产保护：纠葛与困惑l 婚姻震荡中的财富灾难l 经营婚姻：清风月明的睿智2010年1月 富裕家庭的税收筹划与风险控制 1天l 个税自行申报的困惑与选择l 不动产偏好与物业税l 财富积累中的税收隐形地带l 遗产税展望l 寻找避税天堂2010年1月 基业常青，代际传承：子女成长计划 1天l 富不及三代回顾与展望l 未雨绸缪：财富传承规划l 家世永续的困惑:继承人教育理念解读l 量身订做您的继承人教育整体方案l 继承人教育案例分析结业篇 私人银行为中国富裕阶层的服务（一天）圆桌论坛 主持人：曲向军 罗兰贝格国际管理咨询有限公司合伙人 嘉 宾： 中外银行家结业仪式并合影留念五、财富管理沙龙系列活动：高尚生活元素与生活方式根据学员的要求安排十项沙龙活动，沙龙活动将邀请时尚领域的权威靳羽西女士、国学大师姚淦铭等在婚姻心理、子女教育、个人品味上卓有建树的知名人士一起参与分享心得。此活动学员可邀请一位家人和朋友参加。主题沙龙嘉宾演讲人背景国学的智慧之旅姚淦铭著名国学大师奢侈品鉴赏会（名酒/名表）女性魅力塑造靳羽西羽西品牌创始人智爱儿女:如何成为优秀企业继承人的父母李正云上海师范大学心理学教授禅与企业家的修炼玉佛禅寺漫谈都市人的素养和魅力林 华作家学者、演讲家、资深媒体工作者艺术与人类表演学孙惠柱上海戏剧学院教授 博导 副院长现代人的压力与管理专业心理教练二十一世纪的健康管理新思维张晓星慈铭体检健教部主任音乐与人生陈 钢著名作曲家、梁祝作曲六、学制：学制：学制十个月，核心课程每月两天（每月选择一周末）；每月穿插举办各种沙龙活动。七、学习费用:学费：39，800元/人（含授课费、讲义费、证书费、课间茶点