中国汽车与越南汽车市场分析.doc

中国汽车与越南汽车市场分析一、越南汽车市场现状及发展预测 越南国内汽车市场具备一定潜力，据越工业部工业政策战略研究院报告预测，2005年越汽车市场需求量将达14.5万辆/年，2010年为25.6万辆/年。 按照越南的发展规划，20052010年间越南全国汽车总量年均增速为16%，20112020年间年均增速为8%。据此计算，到2010年，越南全国汽车拥有量将达120万辆，2020年将达262万辆。因此，业内专家普遍认为，从2006年起，越南每年的汽车销量应在10万辆以上。越南现有11家汽车合资厂，总投资5.74亿美元，总设计能力14.82万辆年，主要以CKD1和CKD2方式进口散件组装生产轿车、越野车、小型旅游车为主,或以IKD方式组装,国产化比例很低. 这11家企业是：和平汽车生产联营公司（VMC）、湄公汽车公司、明星汽车公司、福特（越南）公司、梅塞德斯奔驰（越南）汽车公司、丰田（越南）汽车公司、大发VIETINDO汽车公司、大宇汽车公司、五十铃（越南）汽车公司、铃木（越南）公司、日野（越南）汽车公司等，主要生产小汽车和商用车。另有160多家国有和私营企业，主要生产零部件。据越南工业部预测，至2005年越南汽车拥有量约20万辆，2010年将达到40万辆，现有14.82万辆年的生产设计能力远不能满足当地所需，何况目前生产能力仅为设计能力的30%。越南现约有20家内资汽车生产组装企业，60家汽车零件加工厂。大部分内资企业都是从中国、韩国、独联体国家进口底盘，在越南组装.以组装客车、载重车为主。如越南51机器公司组装24座面包车；清春汽车厂组装专用车；胡志明市交通机械公司组装68座面包车；BENDE海防汽车有限责任公司生产组装轻型货车和专用冷冻车。由于越南的汽车政策屡有变动，汽车销售随之起伏，但总趋势是销量在增加，市场在逐步扩大。据越南交通警察局和公路局的统计数据，1999年其全国新车入户量为2.25万辆，到2000年新车入户量为3.2万辆，2004年底上升到8.14万辆，连续5年保持高速增长，2004年底全国汽车总量达75.64万辆。未来10年内，超期汽车报废和城市公交车增加等因素，将有力推动当地汽车市场的发展和扩大。2004年越南政府颁布的有关规定称，使用29年的专用载重汽车和使用23年的10座以上的载客汽车将停止上路。目前，越南使用25年以上的货车19500辆，占现有货车总量的16%；使用年限22年以上的客车占现有客车总数的25%。另外，正在使用的约12万辆农用车到2008年前将全部报废。据越南政府城市交通发展规划，20052010年越南全国每年需要购置3.5万辆公共汽车用于服务各大城市的公共交通系统。由于越南正处于经济发展期，用于城市和交通基础设施建设的大吨位重型自卸车、工程车、牵引车、集装箱用车和农用车具有较大需求，大型豪华旅游车、中型客车和适合小城镇使用的微型客车逐步成为市场新需求。越南政府正在采取的逐步限发摩托车牌照的措施，对于富庶家庭购买微型面包车和小轿车具有间接的刺激作用。 越南11家外资汽车生产组装企业名单如下：1.五十铃（越南）汽车2.湄公汽车公司3.和平汽车生产合资公司4.越南-大宇汽车公司5.明星汽车生产合资公司6奔驰(越南)公司7.大发-VIEINDO合资公司8.越南-铃木合资公司9.丰田(越南)公司10.福特(越南)有限责任公司11.HINO(越南)汽车公司二、越南汽车市场价格 因越汽车企业组装能力有限，平均实际产量仅达设计能力的18%，且各种汽车散件、零件几乎都从国外进口，因此越市场售价远高于同类产品的国际市场价格。例如，丰田公司在越组装的花冠（TOYOTACOROLLA）年产量为1109辆，市场零售价格25500美元，去除增值税和特别消费税的价格为21500美元，而该车型在泰国市场年产量为18500辆，市场零售价格22000美元，去除相应税费后售价为14800美元。一台在越组装的佳美3.0售价高达6.5万美圆。越南通讯社报道，2007年10月，越南汽车生产企业协会会员企业汽车销售量达9081辆，同比增长125%，创下历史新高。 今年该协会会员企业无需采取促销或降价手段，各企业汽车销售量一直保持稳步增长。1-10月，该协会会员企业汽车销售量达58320辆，同比增长88%。此外，企业仍“欠”客户近10000辆汽车没有交货。目前，越南汽车销售市场正迎来前所未有的好时机，另外中型车和货车在越市场上日益走俏。三、2007年越南汽车关税税率开始调整 近期，越南财政部对汽车进口关税进行了调整，原装新车进口关税自70%下调至60%，于2007年11月16日正式施行；旧车的进口关税也作了调整,将于11月18日施行。从2006年开始，进口汽车特别消费税下调30%（原为80%），国产汽车特别消费税增加10%（原为40%）。即5座以下的税率为50%；而6-15座的为30%；16-24座的执行15%的税率。 特别值得关注的是，越南财政部已将汽车进出口关税列入东盟自由贸易区关税优惠计划（且已经得到政府同意）。根据新的2006-2009关税优惠计划安排（仅对东盟成员国），10-30座的客车，从2007年起，执行20%的关税（或更低），从2008年起执行0-5%的优惠关税；10座以下的汽车，从2008年起，关税为20%，2009年起为5%。 另外,越工业部在越南汽车产业2010年发展规划和2020年远景方案中认为，越正努力于2006年加入WTO，如比照中国入世经验，入世后一段时间内整车进口关税将降至25%，零件为10%。如2006年越南实现入世，最长5年后（2010年）整车进口关税将为25%，零件为10%。 四、越南开始解除旧车进口禁令 政府刚颁布12/2006号议定关于对2005年后五年阶段的进出口活动具体调控机制和规定，其中旧车已经不在禁止进口商品行列。此议定于1/5/2006开始生效将为越南汽车市场升温起推动作用。 在规定中，所进口的旧车必须是保证符合从生产年份计起至进口年份时已使用年限不超过5年的条件,各种经过改装，改变原来出厂设计用途，更改车驾号码，发动机号码的旧车仍然属于禁止进口的范围。右方向机（包括进口越南前改装为左方向机的旧车）也属于禁止进口的范围。自行车，两轮及三轮摩托车旧车也属于禁止进口之列。旧车的进口税率为150%，预计将来税率会有所下降。五、中国汽车开拓越南市场正逢良机 据最新消息，越南商务部与中国相关部门经过磋商，已同意中国在越南设立两家汽车组装厂，这对中国企业来说无疑是一个巨大的利好消息。另外从2007年12月15日开始，越南全国要求驾驶摩托车必须戴头盔，越南是个摩托车大国，拥有几千万辆摩托车，对中国企业来说这也是个巨大的商机！越南政府原已不再对外商颁发汽车组装执照，但为在今年加入WTO，政策已有所调整，中国企业应该抓紧这一机遇，加大开拓市场力度。 近年来，中越贸易发展势头良好，据海关统计：2003年我对越出口各类汽车及底盘3426辆,金额2479万美元,其中一汽每年向越出口1000台一类底盘。2005年4月,金杯轻卡批量出口越南；2005年5月份，柳汽也向越南出口了汽车。其它汽车工程机械及相关配件对越出口辆也呈上升趋势。中国汽车及零部件产品在越南市场占有明显优势的原因主要是比日本、韩国、俄罗斯等国家更为优惠的价格-据有关资料显示：现有数十个在越南销售的中国品牌的汽车（产品），其价格比韩国、日本、俄罗斯等国的同类车型便宜20-40%。越南从中国进口的主要是载重汽车和客车零配件,中国载重汽车和客车将以其价格优势进一步扩大在越南的市场份额。越南现代汽车总经理阮春环认为：“我们正面临着中国汽车品牌、车型、价格和质量的激烈竞争”。越南长海公司董事长陈伯阳承认，尽管生产中国载重汽车零配件有配额，但该厂生产的福田汽车同样面临中国汽车的激烈竞争。越南原工业部副部长曾在公众网发表看法，2006年以后，随着保护壁垒的取消，廉价的中国汽车将涌入越南，使越南汽车市场呈现另外一种景象。中国质优价廉汽车及零部件产品必将在越南占有明显优势。据越南工业部资料，截至目前，越南有30多家企业（主要在越北地区）获准进口汽车零配件组装生产汽车，其所有进口的汽车零配件几乎都来自中国。所组装的中国汽车品牌有11个，分别是：东风、轻骑、长征、力帆、金杯、北汽福田、九龙等。越南交通运输部所属交通运输进出口与合作投资公司称，目前在越南北部和西南部共有25个汽车销售代理商，代理销售9种中国品牌汽车（主要为载重量为700公斤至2.5吨的货车和8座至29座的客车），其市场售价比韩国同类产品便宜20%30%。当地专家预测，到2006年中国载重车、客车、卡车、专用汽车将与韩国、日本、俄罗斯汽车展开一场大战。原越南工业部副部长阮春准曾在公众网上发表看法，认为越南汽车工业现状近似前些年的摩托车组装生产状况，保护壁垒取消后，廉价的中国汽车将涌入越南，使越南汽车市场呈现另外一种景象。在农村货运车辆需求功能主要用于运输泥土，建筑材料的功能需求更高。对此状况，Benz车是最适合要求的，但韩国产的2.5吨载重量的Benz车价格达到400兆越盾/辆，而同等载重量的中国车价格才170-180兆越盾/辆，因此中国的货车更受消费者关注。对KIA轻型货运车辆经营有多年研究的上海朱莱汽车销售公司负责人陈柏杨先生说：现在是具有价格优势的各类型中国车的时代。根据对汽车销售代理商观察，农村消费者目前对质量还不是很注重，最关心的是价格问题，因为价格的差距太悬殊，中国汽车有望在销量上夺魁。值得注意的是当中国的各种汽车正处于“百花齐放”时，质量问题也不应该被遗忘。在越南经营投资销售中国汽车的业界人士公认：只有东风、长城、今杯、FAW、哈飞、福田等一些品牌的中国汽车在质量上有很高声誉。以上企业在选择合作伙伴时都会对合作的对象进行各方面严格的审验。如越南国内哪个企业能成功与以上企业合作并获得技术转让，则生产的车辆质量就很有保障，售后服务等相关政策也会进展顺利。 随着中国企业出口范围的扩大，不可避免地要触动跨国汽车巨头们的利益，难免遭遇跨国汽车巨头们的打压和越南本国汽车企业的恐慌。越南现代汽车总经理阮春环认为，中国载重汽车和客车畅销越南，越南汽车市场将出现汽车价格大战。“我们正面临中国汽车品牌、车型、价格和质量的激烈竞争”。越媒体报道,越政府从2006年1月1日起削减原装汽车关税，从2006年5月1日起解除旧汽车进口禁令，使越汽车生产企业面临前所未有的压力，行业人士认为，既然中国汽车能够以价格优势和时尚款式打入世界上最难进入的欧美市场，越南紧邻中国，中国汽车价格又相当吸引人，大量中国汽车进入越南市场是迟早的问题。越南汽车行业的担心是有理由的。按规划，到2010年中国汽车产量将达到2000万辆年，而国内需求仅为900万辆/年。可以预见，到时中国汽车产业将占国民经济的5%，汽车年出口金额超过500亿美元。中国的目标不仅仅是打入欧美市场，低廉的价格将帮助中国的汽车打所有自己想进入的市场大门。假设每个中国品牌汽车在越南销售2款车，每款车销售1000辆，其总量就远远大于越南国内所有联营汽车厂家的年总产量，并足以塞满越南所有的公路。这时越汽车生产企业来说将是致命的。过去7年，越南就见证了中国摩托车如何进入越南市场，并在越南道路上驰骋。六、中国汽配产品 据越南贸易部消息，2005年前9个月，越南进口汽车零件5.98亿美元，同比增长63.8%，成为30种主要进口商品中增长速度最快的商品。 越南进口的汽车零件主要来自亚洲的日本、韩国、台湾和中国等国家和地区。从上述4个市场进口的汽车零件价值，2004年分别为9400万美元、9300万美元、8900万美元和5600万美元；2005年1-8月份分别为1.47亿美元、8900万美元、7900万和8600万美元。越南本国汽车工业基础十分薄弱，现有11家汽车合资厂，主要以CKD1和CKD2方式进口散件组装，年生产能力为17.3万辆。越南有30多家内资汽车生产组装企业，60多家汽车零部件加工厂。但是60多家零部件加工厂只能生产些低端产品，在汽车所需要的三万多种零部件中，越南汽配企业能独立生产的产品很少。目前尚未有任何企业对汽车关键部分如发动机、变速器、传动系统的生产制造进行完整投资。 我国企业除出口外也应该考虑在越投资设厂从事汽车零部件的制造。根据国产化方针，越将出台一系列优惠政策鼓励在越进行零部件生产，如越财政部将逐步取消目前的汽车散件按套计进口税，代之以按汽车各零部件分别征税，限制全散件进口，鼓励企业提高在当地采购的比例。我国一些传统产品如汽车电器、制动器、铝车轮、汽车线束、等速万向节、刹车片等在世界上已占有重要地位。汽车音响、轮胎、发动机零件等产品技术水平、产品质量不断提高，在国际市场上竞争力越来越强，可考虑在条件成熟时有步骤地在越投资生产。 越南的主要汽车产业集群是：芹苴TRA NOC工业区；胡志明市工业群；清化组装基地等。为了提高汽车产品国产化率，越南政府出台了一系列措施，包括向国内企业提供低息的贷款及优惠的税收政策；根据不同零配件确定进口税率，取代原来的CKD进口税表；提出制造汽车发动机、变速箱、传动系统、生产专用汽车和普通汽车项目的优惠机制等。争取到2010年国产化比例达到35%-40%，并力争向周边国家和地区出口汽车零配件。目前来说，越南汽车提高国产化率的收效甚微，仍以合资企业和进口汽车及零部件为主。七、建议措施 （一） 加大市场开拓力度 加大市场开拓力度，早日将我汽车产品打入越南市场。迫于形势压力，越方已在考虑通过进口我汽车散件强化本国汽车组装生产能力，并已采取初步措施。但汽车产品较为复杂，技术含量较高，越方对我产品实力尚存疑虑，特别是在摩托车过度膨胀造成严重交通影响之后，越方对放开我汽车散件进口仍瞻前顾后。建议国内有实力的企业进一步加大市场开拓力度，如参加在越举办的专业展览会等，在越市场扩大影响，树立良好形象，推动越方早