金融离岸服务外包的市场潜力与提升策略研究——以北京.pdf

技术经济与管理研究2 0 1 2 年第1 1 期 金融离岸服务外包的市场潜力与提升策略研究 以北京市为例 徐枫 北京联合大学商务学院 北京1 0 0 0 2 5 摘要 目前在世界经济全球化 国际金融自由化的总体发展态势情况之下 国际金融服务外包产业呈现出产业链分工连 续细化 发包规模 地域持续拓展 承包市场重心向亚太地区转移等发展趋势 在此国际大背景下 北京金融服务外包发展潜 力巨大 具体表现在市场需求主体持续增长 产业集群效应显著 业务范围不断拓展等方面 北京应通过制定鼓励性的财税和 金融政策积极支持金融服务外包的发展 组建大型金融服务外包企业提升国际竞争力 推行行业标准化 加强风险控制与监 管 进行多层次人才培养等措施 充分发挥北京金融服务外包潜力 促进其快速发展 关键词 金融服务 服务外包 发展潜力 国际金融 中图分类号 F 8 3 0 3文献标识码 A文章编号 1 0 0 4 2 9 2 x 2 0 1 2 1 1 0 1 畸0 4 F i n a n c i a lS e r v i c 鹤O 吣o u r c i n gM a r k e tP O t e n t i a la n dD e V e l O p m e n tO fC o 岫t e m 哪u r e s A sa nE x 啪p l eo fB e 硒i I l g X U F e n g B 髑i I 瞄sC o U e g eo fB e i j i n gU l l i o nU n i v e r s i t y B 蜥i n g1 0 2 5 C h i l l a A b s t r a c t A tp r e s e n te c o n o m i cg l o b a l i z a t i o n i n t e m a t i o n a lf i n a n c i a ll i b e r a l i z a t i o ni nt h eo v e m Ud e v e l o p m e n ts i t u a t i o n I n t e m a t i o n a lf i n a n c i a ls e r v i c e so u t s o u r c i n gi n d u s t r yh a ss h o w nac o n t i n u o u sr e f i n e m e n to ft h ei n d u s t r i a lc h a i nd i v i s i o n c o n t r a c ts i z e g e o g r a p h y c o n t i n u e st 0e x p a n d c o n t r a c tm a r k e tf o c u st 0 山eA s i a P a c i f i cr e 西叽a n do t h e rt r e n d s T h i si m e m a t i o n a lc o n t e x t B e i j i n gh a sg r e a t p o t e n t i a lo u t s o u r c i n go ff i n a n c i a ls e r v i c e s s p e c i f i c a l l yi nt h em a i ng m w i n gm a r k e td e m a n d as i g n i f i c a n te f 玷c t0 fi n d u s t r i a lc l u s t e r s e x P a n d i n gb u s i n e s ss c o p ea n do t h e ra 印e c t s B e i j i n gs h o u l db ee n c o u r a g e dt h r o u g ht h ed e v e l o p m e n to ff i s c a la n d i n a n c i a lp o l i c yt o a c t i v e l ys u p p o r tt h ed e v e l o p m e n t o ff i n a n c i a ls e r v i c e s o u t s o u r c i n gi n d u s t I y t h ef o 珊a t i o no f l a r g e f i n a n c i a ls e r v i c e o u t s o u r c i n g e n t e r p r i s e s t 0e n h a n c et h e i ri n t e m a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s t h ei m p l e m e m a t i o no fi n d u s t r ys t a n d a r d i z a t i o n e n h a n c ed s kc o n t la n d s u p e i s i o no fm u l t i 一1 e v e l t r a i n i n ga n do t h e rm e a s u r e st of u l l yf i n a n c i a ls e n i c e so u t s o u r c i n gp o t e n t i a la n dp r o m o t ei t sm p j dd e V e l o p m e n t K e yw o r d s F i n a n c i a ls e r v i c e s 0 u t s o u r c i n g P o t e n t i a l I n t e m a t i o n a lf i n a n c e 一 国际金融服务外包的成长趋势 1 外包分工环节持续深化 随着全球服务业产业转移的浪潮 金融服务外包已成为跨 国金融机构全球战略的重要选择 其发展趋势主要表现在三个 方面 一是业务深度的纵深化 二是业务种类的复杂化 三是 业务领域的国际化 业务深度的纵深化主要体现在 随着服务 外包产业链上的分工逐步细化 在外包产业中 产业内的垂直 分工和纵向分工范围都在不断地拓展和持续地外延 在外包市 场实践中 不停地呈现出各种新的外包种类 丰富了外包领域 的业务类型 尤其是出现了附加价值高 具有一定技术含量的 金融产品研发业务的外包 极大地提升了金融服务外包的业务 发展空间和发展潜力 业务种类的复杂化主要体现在金融服务 外包中业务流程外包的发包份额不断上升 由于金融流程外包 所涉及的业务环节较多 因此 对接包供应商要求较高 不但 需要服务商具有较高的业务水平 同时成为能够主动适应发包 机构需求的 蓝海 外包商 最大可能性地提供差异化外包服 务 满足发包商的各种不同的发包需求 这种差异化的外包服 务可以不断促进外包提供者改进接包能力 更加关注发包市场 收稿日期 2 0 1 l 0 8 一1 2 基金项目 北京联合大学校级科研资助项目 项目编号 s k 2 0 1 0 1 1 x 作者简介 徐枫 1 9 7 3 一 女 吉林人 博士后 主要从事金融服务贸易研究 1 0 8 万方数据 金融离岸服务外包的市场潜力与提升策略研究 的需求变化 最终推动外包服务产业的良性成长 外包业务领 域的国际化趋势主要体现在服务外包业务领域中 涉及到的发 包方和接包方 已不是单纯的业务往来 对于发包的金融机构 而言 需要不断优化完善其全球运营服务网络 因此 把可以 提供优质服务的接包商纳入其全球化运营的服务支持体系中 将其作为全球合作的战略伙伴 由于金融服务外包中双方业务 合作性质的改变 使得金融服务外包业务的发展不断走向成熟 市场的状态 2 外包发包范围加速拓宽 在全球咨询公司麦肯锡 M c K e n s e yQ u a n e r l y 的报告中曾提出 了如下的观点 对此学者也已达成共识 通常情况下 服务性 工作最终都会从发达国家转移到低工资国家 因此 在全球金 融自由化与金融服务全球化的利益驱动下 金融服务业各个相 关的业务环节出现剥离是必然趋势 服务外包的发包规模也必 将随着金融服务业发展规模的壮大而不断拓宽 全球大型的金 融机构为降低自营业务的运营成本 以及获取更高价值的服务 附加收益 对金融服务外包的需求会不断上升 目前 在全球 金融服务业的整体产业链中 前台业务与后台业务的剥离 标 准流程业务与非标准流程业务加快分离以及核心业务与非核心 业务的剥离都呈现出加速的趋势 T 0 w e rG m u p 公司 全球著名 的金融研究机构 在经过大量调查的基础上 预测出世界范围 内最大的1 7 家金融机构 每年金融服务外包的发包业务总量 都呈现出逐年上升的趋势 其平均年增长率可高达3 7 这不 但反映出金融服务行业自身业务水平的增长和需求的变化 同 时 也反映出世界上大型金融机构战略发展的需要 当前 金 融服务外包已成为跨国金融机构全球战略性布局的重要模式 外包发包范围也必将随着业务规模的拓展而加速拓宽 3 承接外包重心向亚太转移 与世界制造业的转移规律相类似 亚太地区的大国对发达 国家的发包市场具有强大的吸引力 这些国家具备承接服务外 包的各种明显优势 一是稳定的政局 二是经济的高速发展 不但有着相对较为低价的劳动力 而且具有日益完善的基础设 施 亚太地区的大国国内市场规模极为庞大 以上各种优势都 是金融服务外包产业发展必备的关键性要素 因此 与世界制 造业的转移原理一样 中国与印度目前已成为全球最大的服务 外包接包基地 相比其他的发展中国家 中印的接包优势极为 明显 目前 在金融服务业领域 国际上大型的金融机构已将 下游产业链 蓝领外包 即B P O 金融业务流程外包 不断 转移到以中印为主的亚太总部 产业链的转移带动了相应的营 销等业务环节发生了较大的变化 因此 在服务外包实践中 极大地促进了金融服务贸易的发展 不断成为亚太国家金融服 务贸易的新经济增长点 二 北京金融服务外包的市场潜力 在金融自由化的大背景下 金融服务外包市场迅速增长 中国承接金融外包业务主要以北京和上海等大城市为接包载 体 其中 北京的金融服务外包市场具有较强的代表性 是全 国金融服务外包最重要的城市之一 1 市场需求不断增加 北京金融服务业的特点是总部经济尤为突出 北京市聚集 了大量的国内外著名金融机构的总部 这些金融机构为北京金 融服务业的发展奠定了坚实的产业基础 同时也为北京市未 来发展金融服务外包产业铺垫了雄厚的产业基础 伴随着北 京市作为世界城市的国际化发展迅速 以及总部经济集群效 应显著 为金融服务外包的兴起与成长创造了庞大的市场需 求和巨大的发展前景 这些金融机构的总部未来都可能是金 融服务外包的市场需求主体 因此 北京市发展金融服务外 包产业的市场需求空间极为广阔 当前 相对于全国其他的 大城市而言 北京市金融体系已较为成熟和完善 目前已形 成了以我国大型国有银行为主体 各地方商业银行为补充 以及保险 证券等各类别金融机构并存的促进体系 属于多 层次 复合性的金融组织体系 相应的各种金融市场也较为 健全 如保险市场 证券市场 货币市场 在现有的金融体 系中 随着北京市国际化程度的日益加深 国际上著名的跨 国金融机构仍在持续人驻北京 直接带动了金融服务外包市 场需求的主体数量持续增加 以北京金融街为例 总体规划面积达到了1 2 平方公里 金融服务从业人员3 2 万人 属于北京帑资本 知识高度集中 的高端产业区域 不但国内各大银行的总体齐聚于此 同时也 吸引并入驻了国际上近百家著名的跨国金融巨头 如摩根大通 高盛 瑞士证券 韩亚银行等 在2 0 1 1 年 金融街实现的税收 近1 0 0 0 亿元 对全市税收总额贡献可高达2 2 属于金融服 务高度国际化的聚集区 除金融街之外 朝阳区c B D 区域 北 京金融副中心区 与金融街相呼应 也拥有着各种类别的外资 金融机构2 4 2 家 分别来自世界上的3 6 个国家和地区 占比北 京市总体金融机构的数量接近7 0 世界著名的外资证券交易 所代表处 纳斯达克 纽约证券交易所 东京证券交易所 韩 国交易所 德意志证券交易所 世界知名的私募股权基金 如 P E 和国际上较为知名的保险公司 慕尼黑再保险 瑞士再保 险 法国再保险等保险巨头 都已入驻c B D 除此之外 还汇 集了各种类型的国际组织 如国际货币基金 亚洲银行 世界 银行的驻华机构 除跨国金融机构总部入驻之外 各外资银行的分行 支行 以及各种外资金融机构代表处也逐步入驻c B D 入驻状态和增 资规模不断在加速 以2 0 1 0 年的相关统计数据为例 外资投资 性公司和相关金融机构均呈现出增资的趋势 与上年的同期相 比 增资幅度高达3 0 充分体现出北京c B D 总部聚集的优势 和投资性公司对市场的信心 总而言之 高速发展并不断扩容 的金融机构集聚区和发展态势为北京市未来发展金融服务外包 提供了庞大的市场需求潜力 也为金融服务外包产业的发展壮 大提供了坚实有力的市场基础和可持续发展的动力 并且可以 进一步促进产业水平的提升 2 市场供给持续扩大 北京是全国最早承接离岸服务外包的城市 也是全国服务 外包出口额最大的城市 尤其是进入2 0 0 0 年以后 年平均增长 率高达1 5 0 出口总量增长了3 0 倍 数据统计 自 2 0 0 0 2 0 1 1 年期间 北京市服务外包出口额由最初的2 0 0 0 万 1 0 9 万方数据 技术经济与管理研究2 0 1 2 年第1 1 期 元 发展至1 0 亿元 在中国处于领先地位 北京的服务外包产 业始终处于高速增长状态 2 0 1 1 年 全球离岸服务外包规模总 体为1 2 6 0 亿美元 其中 7 0 0 亿美元发包至印度 1 3 0 亿美元 由中国承接 在中国的接包总量中 北京占全国离岸外包业务 的份额达到了1 8 目前 已经形成了美 日 欧三大核心业 务圈的接包市场格局 截至2 0 1 1 年末 北京服务外包的离岸 业务执行额达到2 4 4 9 亿美元 比2 0 l o 年增长5 6 3 其中 有近4 0 的业务属于金融服务外包领域 与此同时 服务外包企业加速了聚集的态势 形成了以北 京海淀区中关村软件园为核心的服务外包产业集群 截至2 0 1 1 年底 北京市专业从事服务外包的企业已近6 家 其中 年 外包服务业务收入超过千万美元的外包企业占比5 服务外 包从业人员达到1 4 万人 其中 有7 0 的服务外包企业和 5 0 的外包从业人员聚集在中关村海淀园 园区已经成为国际 接包企业的总部基地和国际发包企业的研发中心区 尤其是正 在兴建的中关村软件园二期 园区功能已准确定位为 重点打 造金融后台等高附加值软件产业聚集区 2 0 0 3 年至今 中关 村园区内的企业增长率始终保持着较高的增长幅度 2 叭1 年中 国在全球1 0 0 强的服务外包企业入选的1 0 个企业中 北京占 比高达4 0 以北京著名的文思创新服务外包企业为例 目前 在美的服务团队已经接近1 0 0 0 人 并且完成r 对美国本土咨 询公司的并购 北京大型的服务外包企业主要以承接离岸外包 服务为主 通过离岸外包的业务开展 北京服务外包企业的质 量控制水平和管理能力都得到了极大的提高 并进一步促成了 软件开发成熟度的提升 为服务外包的市场供给奠定了优良的 产业基础 3 业务范围不断拓展 北京金融服务外包最初是在n 0 基础之上发展起来的 金 融I T O 外包 即信息技术外包 其特点是对信息技术的要求较 高 由于中关村的软件产业基础较为坚实 因此 I r l l 0 外包在 北京服务外包中的市场占有率较广 其中 金融服务I T 0 外包 约占4 0 随着北京金融市场开放度的加深 金融总部经济的 集群效应对金融服务的后台外包业务需求不断增长 因此 以 I T 0 为基础 北京金融服务外包开始向业务流程外包 即B P 0 市场领域拓展 外包业务普及度包括各种类别的金融机构 银 行类 保险类 证券类 投资公司 目前 宽泛意义上的金 融服务外包业务已在北京金融服务领域迅速拓展 实践中可以 归纳为六个方面 区域化业务外包 国际化服务外包 疆O 外 包 B P 0 外包 后勤保障外包 运营外包等 具体而言 在银 行类的业务外包中 仍以r r O 为主流 最早进行信息技术外包 的是北京的外资银行 出于最初的本土化经营战略的选择和降 低运营成本的需要 外资银行将一些简单的 监务外包给北京 当地的金融机构或软件类的服务外包企业 这种初级的外包业 务极大地降低了运营成本 提高了运营效率 由于外资银行的 示范效应 中资银行也在尝试将信息业务外包给专业化的外包 提供商 因此 1 1 1 0 的普及范围较广 是北京金融服务外包市 场的主流品种 在外包业的成长过程中 为更好地满足现实中 金融机构的需求 如避免数据灾害的备份外包 以及维护客户 O 的服务外包等不断出现 外包的业务范围开始不断扩大 往纵 深领域拓展 以适应市场需求的不断变化 在保险类的业务外 包中 除传统的信息技术外包之外 外包业务集中在理赔和营 销环节 虽然北京的金融总部效应带动了外包的需求 但是从 外包产业的整体来看 服务外包的发包量还比较少 与国际上 大型的金融外包集团相比 处于发包的起步阶段 外包的业务 种类相对仍 日较少 仍然集中在信息技术外包和较低端的业务 流程外包 而且发包金融机构的管理控制水平和接包的服务提 供商服务交付水平都需要进一步的提高 三 促进北京金融服务外包发展的对策建议 1 完善器务外包产业支待平台 一是推动产业园区的集聚 搭建产业发展的载体 北京是 国内最早的服务外包基地城市 但其服务外包水平相对国外较 为成熟的服务外包提供商而言 又处于发展的初级阶段 不但 接包规模有限 而且运营缺乏战略 整体的管理水平较弱 接 包企业的分布较为分散 对于国际上要求的高水平外包服务还 存在较大的差距 服务外包产业是资源集聚度较高的行业 无 论是信息资源还是人力资源的集聚效应 都可以推动服务外包 市场的发展与成长 因此 应不断强化服务外包的产业集聚 扩大产业规模 实现北京金融服务外包的规模化发展路径 目 前 北京市较为成熟的服务外包产业集聚区域集中在 中关村 软件园 它是中国服务外包最佳园区之一 有着优良的基础设 施 优质的服务人才 良好的产业环境 以及国内外著名的服 务外包企业集团 北京市应迸一步完善中关村产业园的发展环 境和服务功能 将其建设成为国际化服务外包产业园 与此同 时 规划并打造金融服务外包的产业发展基地 实现服务外包 产业资源共享的发展模式 二是发挥双重政策效应 促进产业成长 服务外包的发展 壮大 需要政策的扶持和引导 政策支持体系可以直接决定产 业的成长方向 如在财政政策方面 政府可以统筹专项资金 为服务外包企业拓宽融资渠道 同时 鼓励高附加价值的服务 外包业务研发 对较低端的服务外包业务减少资金投入 促进 企业进行业务水平的提升和改进 对规模较大的服务外包接包 企业 可以鼓励企业多承接离岸外包业务 并可以根据业务规 模的实际情况 给予较大幅度的税收优惠 保证企业的盈利空 间和可持续的接包潜力 另外 可以通过行业优惠的税收政策 引进各种不同渠道的投资资本 如民间资本和外资 作为产业 发展资本 直接投资兴建或参般更多的服务外包企业 从政策 层面上保证企业的成长和壮大 2 构蹇国家层面的产业发晨平台 北京应构建国家层面的产业发展平台 保证服务外包产业 良性成长 一是构筑控制风险的监管平台 控制金融服务外包 的接包风险是保证产业良性成长的关键 由于金融业的特殊性 质 以及外包所涉及的各个业务环节的严密性 对金融服务外 包的风险控制 需要涵盖整个业务流程 即通常意义上所提到 的金融服务外包全流程风险管理 针对不同的流程环节进行评 估 预防风险 在国际上 服务外包较为成熟的国家都有着严 格的监管流程 在巴塞尔银行监管委员会的 金融服务外包 万方数据 金融离岸服务外包的市场潜力与提升策略研究 文件中也对金融服务外包的风险做了相关的识别 北京市政府 应借鉴相关经验 在国际监管框架下 尽早构建国家层面的产 业监管平台 推出针对金融服务外包风险监管的系统性指引文 件 并一步予以法制化 最终完善产业发展的制度平台 规避 产业发展的可能性风险 鉴于业务性质的不同 接包来源渠道 不同 风险监管的侧重点也应进行差异化管理 对高风险的金 融服务离岸外包应予以重点监管 设立应急机制 从合同的签 订到业务流程的完成和契约的终止 都应该进行全方位的监 管 尤其是要设立争议解决机制 防范风险于事前 事中 事 后所有可能涉及到的业务环节中不确定性因素 二是构筑行业标准化平台 金融服务外包是流程化管理的 一部分 其服务质量的高低直接影响到整体的业务水平 因 此 对业务流程的不断完善是保证提供高质量外包服务的关 键 由于在现实的接包实践过程中 客户的需求程度存在差异 性 也导致了外包服务标准的差异性 但在差异性服务的基础 之上 服务流程的标准化是保证产业可持续发展的推动力 其 原因在于 只有标准化才能提高接包企业的竞争能力 并不断 强化企业核心能力的养成 同时降低运营成本 保证服务外包 的接包质量 早在2 0 0 6 年 深圳市对I T 运行维护的服务外包 业务制定了标准化 实行上岗资格认定 北京是全国最早的服 务外包基地城市之一 应率先探讨并制订服务外包的行业标准 化 最终推行符合国际接包标准的国际标准化 服务外包标准 化的推行是外包产业持续发展的基础 3 构筑商墙服务外包人才体系 服务外包是高度以人才为集聚要素的产业 对各类型的人 才依赖度较大 广义的金融服务外包涉及到金融服务业的各个 相关业务流程 由于专业化程度较高 因此 无论是低附加价 值的服务外包还是更高附加价值的服务外包 对人才的需求都 是首要因素 在接包实践中 不但需要操作性较强的技能型人 才 同时也需要具备较强创新能力的科技型人才以及掌握国际 通行接包规则的外贸型人才 因此 需要构建应用性较强的服 务外包人才体系 北京的人才储备具有其他城市不具备的独特 优势 尤其是金融类和信息软件类的人才较为丰裕 因此 以 服务外包产业为导向 为配合产业的可持续成长 北京应该尽 快构筑高端服务外包人才体系 按照国际标准培育接包专业化 的人才 在实践中 可以实施各层级的院校 高等学校 高职 院校 职业培训机构 联动培养的原则 快速完成人才的培养 与储备 缩短人才的培养周期 尽快投人市场 同时 与外包 企业合作 实现定制模式或订单式的培养 最终以市场需求为 核心 实现人才的专业化培养目标 与此同时 对高端的服务 外包管理人才 也可以采取直接拿来式的方式 从国外进行直 接引进 以适应产业飞速发展趋势下 对服务外包管理人才的 迫切需求 引入人才的同时 还可以导人国际上服务外包新的 管理模式与运营方式 促进服务外包产业的健康成长 4 推动跨国服务外包企业的构建 在国际范围内 金融服务外包的市场竞争日益激烈 主要 体现在国与国之间 以及同一国家的不同企业之间 不同国家 的同行业企业之间 北京金融服务外包的发展同样面临诸多不 确定性的市场因素和激烈的竞争环境 因此 需要培育北京发 展金融服务外包的市场竞争优势 并不断强化在市场中的核心 竞争优势 由于服务外包企业是市场竞争的直接参与载体 因 此 应推动跨国服务外包企业的构建 并以此做为承接金融服 务外包的领跑者 通过国际化服务外包企业的组建 可以最终 实现品牌化 规模化的产业发展路径 扩大北京金融服务外包 的国际影响力 提升接包的服务水平 形成核心竞争优势 在 实践中