今年沿海煤运分析及明年展望.doc

今年，沿海煤炭运输最大的特点是：淡季不淡、旺季不紧，北方港口煤炭发运数量趋向均衡化。在经济快速发展、煤炭需求看好的今年，主要运煤铁路和港口积极挖潜，全力增运煤炭，满足了沿海地区用煤需求；而下游用户也因为提前存煤和积极拉运，没有出现用煤紧张现象。今年，预计华东、华南、中南、西南等地海上煤炭调入数量将达到7.6亿吨（含国内煤炭和进口煤炭），同比增长1.2亿吨。 1 经济快速发展，带动煤炭需求激增 今年，国家的保障性住房建设、新农村建设、西部大开发等经济政策，以及工业化进程推进，对钢铁、建筑材料、化工等产品的需求仍保持较大规模，从而拉动煤炭巨大需求，进而对煤炭的产量和运量形成强大支撑。今年前三季度，我国电力消费分别增长12.7%、11.7%、11.5%，呈缓慢下滑态势，预计四季度增速在10%左右，呈逐季下滑态势。预计今年全社会用电量将在4.7万千瓦时，同比增长12%。 用户和消费企业方面，沿海地区辽宁、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东等地处于改革开放前沿，经济发展迅速，火电厂密集，煤炭需求呈现增势。今年，预计全国煤炭需求将增加2.8亿吨，而沿海地区实际需求就增加达1.2亿吨左右，几乎占据“半壁江山”。电厂等用户纷纷增加场地、垛位，增加存煤数量，以备用煤高峰和恶劣天气影响运输时所需。在国际煤炭价格相对低廉以及国内煤炭运输紧张、价格走高时，国内耗煤大户们增加了从澳大利亚、印尼、越南等国的煤炭进口数量，今年煤炭进口可望达到1.7亿吨，其中1.3亿吨左右供给我国沿海地区电力、冶金等耗煤大户，其余为内陆省份采购。 山东省、江苏省、上海市、浙江省、广东省经济发展快速，对煤炭海运的依赖程度越来越大，煤炭供需矛盾更加突出，大型火电厂纷纷加大受载船型，增加拉运艘次。除五大电力集团旗下电厂以外，南方一些地方电厂、经销企业均增加了煤炭拉运和从北方港口调运数量。长江沿岸用煤企业也纷纷通过长江、大运河航运，大船倒小船等各种方式将海上煤炭运往中南内陆地区。 为应对煤炭紧张局面，国内广大煤炭消费企业积极响应国家发改委要求，提高煤炭储备能力，增加堆存数量，以便于应对夏季和冬季用煤高峰所需。沿海、沿江包括内陆很多地区加快建设大型煤炭储备基地和中转码头，很多储备基地均建有或正在建设大型卸船码头和小型装船码头，能起到淡季多存煤、旺季输出和释放的作用，满足基地附近的中小电厂、冶金厂用煤需求，缓解了煤炭紧张压力，平抑了煤炭价格。大型储煤基地和卸货码头的投产、建设在一定程度上适应了船舶大型化的发展趋势，起到了“蓄水池”作用，增加了缓冲能力，保证了缺煤省市的用煤需求。 2 煤炭企业供货积极，路港抓住机遇多装快运 煤炭企业供货积极，外调量增加。今年1-11月，山西省产煤78968万吨，同比增长18.5%，内蒙古产煤90796万吨，增长26.6%，陕西省产煤36371万吨，增长14.3%。三大主力产煤省（区）煤炭生产和外运量均有所提高。在上大秦线转至港口进行下水南运的煤炭中，同煤、中煤、神华、伊泰、山煤等五大煤企生产和外运量大幅增加，主要销售通道为下水南运，依靠大秦线和朔黄线装车外运，煤炭企业纷纷加快生产，增加外调量，扩大市场份额，为满足下游用煤需求，保障各港口运输所需奠定坚实基础。 铁路方面，为满足国民经济用煤需求，大秦铁路努力增加运量，多利用支线增加准格尔、宁夏等地优质煤炭装车数量。太原路局加强与秦皇岛煤港开展合作，开展路港合署办公，压缩货车周转时间，提高列车技术速度和机车运行效率，确保大秦线煤炭运输周转加快，今年有望实现4.4亿吨运煤目标。朔黄线是我国北煤南运第二大通道，加紧实施国家批准的扩能改造规划，确保2万吨重载列车试验运行，今年将发运煤炭1.77亿吨。综上所述，主要产煤省区煤炭外运量大幅提高，大秦、神朔黄两条主干线积极发挥作用，挖掘潜力、多装快运，保障了北方港口优质货源的可靠保障，满足了用户需求。 今年以来，北方各港口努力挖潜增效，科学组织生产，提高运煤效率；预计今年北方11个发煤港口累计发运煤炭将达到6.3亿吨，同比增长近1亿吨。 秦皇岛港在去年完成煤炭运量2.24亿吨的基础上实现超产，煤炭发运量预计将达到2.5亿吨；唐山曹妃甸港在去年完成4100万吨的基础上，力争多干，预计今年完成煤炭发运量5100万吨；国投京唐港去年完成3536万吨，今年将达到4250万吨；京唐老港去年完成1120万吨，今年将完成2000万吨；黄骅港在去年完成煤炭吞吐量8903万吨的基础上，发挥扩容工程效应，今年完成煤炭吞吐量将达到9600万吨；天津港去年完成煤炭吞吐量6448万吨，今年将完成8450万吨。锦州港去年完成煤炭运量1680万吨，今年预计将达到2000万吨。 3 淡季时，煤炭运输紧张，煤价上涨；旺季时，运输相对宽松，煤价下落 今年煤炭运输的一个主要特点是：淡季3-4月份和9-10月份，北方港口煤炭运输比较紧张，煤炭供不应求，市场煤价呈现快速上调态势；用煤旺季时，如：“迎峰度夏”7-8月份，和“迎峰度冬”时的11-12月份，煤价呈小幅回落态势，南北航线运输较为宽松。下游用户积极吸取以前出现的用煤旺季时，由于煤炭消耗增加、供给又不及时，火电机组用煤告急的教训，在淡季时积极派船拉煤，大量采购煤炭，增加库存数量；促使在用煤淡季时，沿海煤市相对较为火爆，铁路、港口加快煤炭转运效率，运输繁忙。由于大秦线检修时间一般选择在春季和秋季，为期十几天到1个月不等；检修期间、煤炭发运量减少，检修结束后，港口场存偏低，加之用户采购煤炭增多促使煤炭市场供不应求，市场煤价格大幅攀高。 今年，环渤海发热量5500大卡煤炭，最高时，5月份和9月份，分别达到845和850元/吨，而进入用煤旺季的夏季和冬季，电厂日耗虽有小幅上升，但库存同样很高，造成拉煤积极性不高，采购欲望降低，因此，煤价往往呈现小幅回调态势；8月份，秦皇岛港5500大卡市场煤平仓价曾降到830元/吨，而12月底甚至降到800元/吨。 在用煤淡季的春季和秋季，到港拉煤船舶急剧增加的主要原因，除了因为这两个阶段处于储煤和补库存的重要阶段，也是因为这两个阶段是大秦铁路检修期间，包括大秦线检修前的抢运、检修期间的资源减少，以及检修后1-2个月港口库存低位造成紧张气氛渐浓，引起的市场供不应求，造成煤价走高。 淡季时火电厂积极存煤，用户提前备煤，增加场地、垛位，千方百计多存煤，促使南北航线运输趋向均衡化。从北方港口和秦皇岛港煤炭发运输量来看，北方港口输煤数量已经趋向均衡化，表现在各月北方港口运煤数量差不多，确保了各港发挥运输潜力，运输创造了高产。用户提前存煤，实现了淡季不淡、旺季平稳，促使沿海主要煤港不再进行旺季抢运，同时，也避免了旺季煤价疯涨、淡季煤价大跌、煤价暴起暴落的现象发生。 4 明年煤炭运输依然紧张，港口和铁路仍存在瓶颈 当前世界经济正处于后金融危机时期，欧美债务危机进一步加剧，高通胀、低增长的特征明显，国内也面临着经济增长的放缓，通货膨胀压力加大。今年四季度以来，国内经济增长进一步放缓，煤炭需求有所降温，但从长期看，我国经济长期