国土投资主体融资总体方案.docx

&国土开投整体融资方案（融资建设）（北京）国际投资基金有限公司有限公司注册资本金50000万元，公司位于北京市海淀区清河三街72号23号楼2层2128室，公司为证券业协会备案机构。公司和各大券商（中山证券、九州证券、五矿证券等、国盛证券、广州证券、新时代证券、西部证券）、信托公司（国民信托、中江国际信托、中泰信托、长安信托等、西部信托、陆家嘴信托）、交易所（天津股权交易所、南京金融交易所、重庆金交所）以及其他金融机构有长期友好深度合作关系。 公司团队有较为丰富的银行、证券信托以及基金从业经历，有较强的风险、识别能力和较强的风险控制能力，能较准确的把握产品风险属性并设计合适的风控方式，金融产品销售方面，已建立起约30人左右的直销队伍，同时在上海、深圳以及杭州等区域有较为庞大的渠道队伍，销售实力强劲，2015年销售金融产品规模约为30亿。为推进国土资源开发投资有限责任公司实施相关项目的建设，做为国土投资的融资顾问，一起加强建设资金的筹措和安排。特制定方案如下：一、计划融资规模围绕国土资源开发投资有限责任公司总体融资规模预计20亿元左右。二、融资主体及融资方式1、融资主体：国土资源开发投资有限责任公司该公司属市国土资源局新成立的一家国有公司，为了达到必要的融资条件，公司需要完善以下工作 （1）、公司注册资金额度在5至20亿元人民币。 （2）、公司资产填充应达到20至100亿元人民币。 （3）、纳入公司的项目投资要达到20至30亿元人民币，每个项目的资料要完善（立项、可行性报告、环评等） （4）、预计经营收入要达到年利润2亿元人民币以上。 （5）、以上完成时间在2015年6月5日前。 （6）、市城投和开元城投担保。2、 融资额度预计为20亿元（信托计划15亿元；契约型基金5亿元；有条件情况下上海交易所非公开发行公司债一笔10亿元）。3、 融资到账时间：在2016年7月初到账（要以上条件具备）第一笔，后按需求逐步到账。三、融资顺序及时间安排 （一）第一批资金为信托资金，预计规模约为15亿。启动时间为六月，获得批复并到账时间为七月中旬前。信托融资分批分次办理和根据项目建设需要放款，在2016年内15亿元放完。（二）第二批资金为契约型基金。预计规模约为5亿元。因为证券业协会备案公司，可自主发行契约型基金，其风控要求和方式由管理团队自行确定，并通过公司自有销售团队解决资金的归集。此举更加方便灵活无障碍，可以将此笔资金做流动性安排和补充。以上资金的筹措和进度安排由根据施工规模、施工进度等要素进行初步估算，其融资方式也充分评估了市的融资条件，结合（北京）国际投资基金公司销售能力并与相关金融机构进行了充分深入的沟通。其融资进度的精准安排还需与国土资源开发投资有限责任公司进一步商榷。将结合施工规模、施工进度确定融资方式、放款规模以及放款进度，尽量保障融资规模，减少资金占用，使施工单位获得更好的施工条件和利润回报。（三）第三批资金为上交所公司债，预计规模约为10亿元。按照市目前财政情况，找市级AA平台（城投公司或其他AA及平台）进行担保，公司进行必要的包装（需政府支持）预计可发行10亿元公司债。因有之前几笔资金对国土投资项目的启动和保障，我司将与券商、会计所、律所以及评估公司组团，国土投资投资公司不要纳入银监会政府融资名单内，净资产在20亿元以上，可由施工单位、与国土投资签订相关融资及施工的框架协议，今后该国土投资发债须由施工单位和来完成，同时施工单位将结合融资规模实施相应额度的施工项目。资产填充以及外部信用评级后，预计该主体可发行公司债10亿以上。如国土投资需要增加和扩大项目建设，可以继续发行公司债以及其他融资方式（资产规模扩大并调整好结构之后，可以更简单方便的进行融资）。按照该思路，完成资产填充、结构调整以及外部评级的时间安排为2016年10月末。2016年12月末获得上海交易所5亿批复。与合作券商深度沟通后，该笔债项可以一年内放款完成。所以建议该笔债项分三期发行，三期分别到账1.5亿元、1.5亿元、2亿元。该笔债项如第一笔资金2017年1月初到账（正值春节，满足需款要求），最后一笔资金放款可延后至2018年1月初。四、前期准备工作国土投资若对此方案给予认可，结合公司本身资源并调集外部金融机构资源，按计划推动以上融资方案。同时为更好的推动融资方案的执行以及对国土投资的融资服务，建议与铜国土投资前期完成相关框架性融资服务协议。同时与相关施工单位完成相关框架性融资服务协议。愿与国土投资无缝配合、紧密合作，为市区域民生工程建设添砖加瓦，同时也让国土投资以及