20111231——2011年煤炭市场供需分析——发改委——2011年新增产能.doc

2011年煤炭市场供需分析2012/01/31-2011年，全国煤炭生产、运输保持较快增长，市场需求旺盛，库存相对充足，价格高位趋降，市场供需除南方个别地区受诸多因素影响一度出现电煤供应偏紧外，总体基本平衡。一、煤炭产运需基本情况(一)生产运输。据行业快报显示，2011年大型煤炭企业产量21.8亿吨，同比增长10.9%；铁路煤炭发运22.7亿吨，增长13.4%。主要港口煤炭发运6.6亿吨，增长19%。(二)主要行业消耗。据协会初步测算，电力、钢铁、建材和化工行业耗煤分别增长11.4%、6.8%、7.4%和13.5%。(三)进出口。全年进口煤炭1.82亿吨，同比增长10.8%；出口煤炭1466万吨，下降23%；净进口1.68亿吨，增长15.2%。(四)库存。12月末，全社会煤炭库存2.53亿吨，比年初增长16.6%。其中煤炭企业库存5240万吨，增长2.8%；重点发电企业存煤8165万吨，增长45.9%；主要港口存煤3008万吨，增长26.8%。(五)市场价格。12月末，秦皇岛港5500大卡市场动力煤平仓价格800-810元/吨(2012年1月8日降至785-800元/吨)，比上月末下降40元/吨；广州港5500大卡市场动力煤价格880-900元/吨，比上月末下降50元/吨，与年初价格基本持平。二、煤炭市场供需主要特点(一)市场需求较为旺盛。去年以来部分地区经济增长速度偏快，主要耗煤行业产品产量较快增加。尽管下半年以来工业增速有所回落，但前11个月全国规模以上工业增加值累计同比增长仍达到14%，其中23个省份超过全国平均水平，7个省份在20%以上。火力发电、粗钢和水泥三大主要用煤行业产量同比分别增长13.9%、9.8%和17.2%，拉动了煤炭需求的快速增长。(二)供应能力显著增强。近年来，随着一批新建、改扩建和资源整合煤矿技改完成陆续投产，煤炭产能释放逐步加快，2011年全行业新增产能9500万吨。主要产煤省区煤炭产量大幅增加，据煤炭工业协会数据，内蒙古、山西和陕西全年煤炭产量分别为9.79亿、8.72亿和4亿吨，同比分别增长24.4%、17.7%和11.1%。(三)煤炭进口先降后升。受国际煤价波动和供需形势变化等影响，去年以来我国煤炭进口呈现前降后升的“V”形变化。2-4月份保持大幅下滑态势。5月份受沿海电厂加大迎峰度夏储煤力度以及国内外煤炭价差缩小等影响, 进口量扭转了自1月份以来的负增长局面，首次出现正增长。6月份以来，进口持续快速增长，其中7月、9月和11月三次刷新单月进口历史最高纪录。(四)市场煤价呈反季节性波动。全年市场煤价经历两轮涨跌变化过程。一季度，煤炭价格延续年初的平稳下滑态势。进入4月份后，受南方来水偏枯、煤炭进口减少等影响，市场煤价连续三个月上涨。6月下旬市场煤价曾一度达到全年最高水平。进入7月份特别是夏季用煤高峰后，煤价呈平稳小幅下降态势。10月份，因备冬储煤和大秦线检修等因素，煤价出现短暂上行。11月以来，尽管处于冬季用煤旺季，但受市场需求趋缓的影响，价格持续高位回落。目前秦皇岛港市场煤价已回落到去年同期水平。(五)区域供应格局变化明显。随着部分地区经济增长和能源需求快速增加，作为传统的煤炭调出省，河南