[A012]从特色业务谈美国银行的发展.doc

A012第 五 届 环 球 商 务 之 旅初 赛 9 / 9参赛作品队伍编号：A012队员：张洁 秦与佳 赵长龙 周帆 曾梦丽 刘湘莲从特色业务谈美国银行的发展摘要：在金融危机背景下，美国银行凭借其资产优势，迅速并购美林等证券巨头，让我们看到它的实力的同时也让不得不对它进行反思。我们从美国银行的发展史入手，找到它的特色之一，零售银行业务。进一步，我们关注了它的零售银行业务的发展状况，总结其运作的优势所在。然后，联系其在金融危机背景下的重大决策，在分析其不足的基础上对其未来发展方向，给出了加强对外合作，回归零售银行业务，迅速整合资源三点建议。关键词：美国银行，零售银行业务，并购引言：零售美国银行强势崛起美国银行是按照现代控股公司模式经营的全球最大银行之一，有着100年的历史，是一家“百年老店”。发展历史如下：1、1904年由意大利移民创立的意大利银行。初期主营存放款业务，后对中小企业提供抵押贷款和发放消费信贷，业务迅速发展。2、1927年3月1日，该行以意大利国民信托储蓄银行名义取得国民银行执照。3、在20世纪30年代的经济大危机和紧随的二次世界大战中，抓住历史机遇与加利福利亚美洲银行合并，迅速扩张业务。4、1998年美国银行先后与与美国国民银行合并。此后，美国银行先后收购了弗里波士顿金融公司、拉塞尔银行以及美林等众多大型公司。美国银行的经营模式具有显著特点：不像摩根大通专注于大企业、大银行和政府，美国银行注重中小企业和个人客户；不像花旗集团注重批发业务，美国银行重点拓展零售市场。在对中小企业融资和零售银行业务发展两方面，美洲银行成绩斐然，是全球最有名也是最优秀的零售银行。综述：对比零售特色突出（一）三大银行发展的对比分析 自20世纪90年代后期开始，美国的银行产业经历了从分业经营和分业监管体制下的独立运作模式向混业经营混业监管体制下的银行控股公司的转变，以及从高度分散、区域分割的金融市场向以花旗集团、摩根大通和美国银行占统治地位的银行产业竞争新格局的转变。美国三大银行的发展有着共同的特征，比如都是通过银行购并实现规模的快速扩张，通过混业经营实现业务的全面增长。但是，其各自的发展也各有千秋，如花旗集团对保险业务有过深度渗透，而其他两家银行没有如此行动；花旗集团和摩根大通十分注重投资银行业务的拓展，而美国银行则强调零售银行业务的扩张。因此，美国银行的海外资产虽然不如花旗集团和摩根大通，但美国银行的经营网点数量却是花旗集团的7倍，是摩根大通的2.6倍。显然，美国银行的盈利能力优势与它的零售银行优势和国内业务优势密切相关。（二）美国银行的经营业务对比分析美国银行的经营以零售银行业务见长。它的消费信贷与中小公司业务部门直接经营零售银行业务，主要经营对个人、企业的存放款、消费信贷、租赁、创业投资、旅行支票、抵押放款和消费信贷保险等业务，其他部门则通过交叉销售方式间接经营零售银行产品。仅仅消费信贷和中小业务部门零售银行业务的总收入和净收入就占到整个美国银行收入的50以上，如果再加上其他部门交叉销售的零售银行业务收入，美国银行的零售银行业务收入占总收入的比重将超过80。数据来源：经济导刊 2006年1-2期环球扫描正文：战略零售银行业务持续发展美国银行在最近几年的发展中，实施了金融中心和回归本土等政策，使得其零售银行业务得到了发展，拓展了盈利空间的同时也赢得了良好的口碑。以下是它的几大措施：1、提升服务质量：从2004年开始，美国银行实施了“金融中心（Banking Center）”战略的举措，全面改组美国国内现有的分支机构。通过扩大营业面积，增加服务设施，改变员工形象和延长营业时间等措施，给客户提供更加舒适的环境和更加方便、多样和更具亲和力的服务，如接入金融新闻网络的电视机、允许即时登录互联网查询账户的电脑、给客户提供“超值”服务，增强员工与客户的接触，提高亲和力等。其次，美国银行的网上银行的服务也极其周到，其网上银行业务获得了全球范围内的认可。美国银行网上银行提供的服务栏目相当丰富，每个栏目下的分支栏目也非常详细。同时美国银行的服务网站对进入其网页的用户进行调查，让用户提出缺点意见。对于客户的常见问题，都给出了详细的解答。再者，美国银行十分注重外国移民，在银行网点配备通晓外语的工作人员等。另外，像保存零头等创新性业务的开发都在提高服务质量的基础上为美国银行拓展了盈利空间。2、回归本土：20世纪90年代以前，美国银行将海外业务摆在非常重要的位置，主要原因是受到美国国内相当严格的金融监管，国内业务的拓展受到制约。但近几年来，其重心在向美国本土收缩。其业务收入的大部分来自于美国本土，它拥有美国最大的全国性零售网络，它庞大的分支机构网络几乎覆盖了所有人口众多的大城市。美国银行一方面在全美范围内建立并发展了数以百万计的银企关系；另一方面，通过几次大规模的兼并实现了快速扩张。3、高调定位与高成本宣传美国银行的定位是“社会的建设者”和“客户的邻居、朋友”，他们强调他们从事的不仅仅是与金钱打交道的工作，更是在帮助他人与社会实现更高的目标。美国银行更借助广告媒体对外宣传，效果也十分理想。 其企业口号“Higher Standards”出现在各种宣传材料上和可能的各种场合中。美洲银行从2000年9月开始在电视、报纸、杂志和电台进行了总价值1亿美元、持续长达一年的广告宣传。美洲银行还通过各种平面媒体、户外广告进行宣传，尤其在一些重要地段场所不惜投入，获得了理想效果。金融危机美银巨亏由于前总裁刘易斯对金融形势的误判和政府为了救市强制收购美林，美国银行出现了巨额亏损。从2008年开始，一月份，美国银行以25亿美元收购了全国金融公司，之后又以总价194亿美元收购了美林证券。在收购美林的两周之后，公司股东和投资者在完全的情况下遭遇了空前的业绩陷阱。“美国银行在上周公布的亏损幅度之大令人意外，除了公司本身亏损23.9亿美元之外，其收购的美林证券153.1亿美元的巨额亏损让投资者跌破眼镜。”（中国证券报/2009年/1月/21日/第A07版美国银行巨亏的背后）（图片来源：Global view/Bank of America Replaced Citigroup as the Number One From the First Quarterly Report in2009）在次贷危机中美国银行凭借其审慎放贷的良好信誉，处于有利地位。它不仅通过收购活动进行扩张，更进一步进入证券市场。正是由于它的过度收购行为，使得其不良资产增加而亏损额度也是巨大的。在短时间内，频繁的并购行为在扩大资产的同时也给美国银行内部整合带来了更大的阻碍。而因为收购产生的巨额亏损如何填补，如何迅速整合资源转亏为盈是摆在美国银行面前的巨大挑战。 未来美银阔步向前自20世纪90年代中后期起，零售银行业务已成为国际现代商业银行利润的重要来源，平均占到3070。从巴林银行倒闭到贝尔斯登被收购，再到雷曼兄弟公司破产，无一例外地说明，过度关注投资银行等批发业务对于金融机构而言，风险非常之高，后果可能极其严重，这也从反面证明了零售银行业务的巨大价值。零售银行业务的这种“稳定器”作用是大型金融机构长期稳定发展不可或缺的支柱业务。正因为如此，最近几年，美国银行业正在掀起一股“回归零售银行业务”的浪潮，零售银行业务已成为美国银行业战略重点中的要害领域。那么在新的历史条件下，美国银行如何阔步向前呢？1、加强对外合作在未来一段时间，美国银行在不断提升业务水平的基础上，需要积极寻找海外合作伙伴，特别是在金融市场不是很发达的国家和地区。从技术和制度等方面对合作方的零售银行业务提供可借鉴的运作模式和成功经验。这样做，一方面，可以帮助对方迅速地成长，使得在海外的投资得到最高的回报。另一方面，由于合作方所在地的金融市场不是很发达，而相对较发达的美国银行的零售银行制度将会收到很好的市场效果，因而也会形成一种“品牌效应”，使得美国银行的知名度更高，信誉度更好。特别地，中国将成为美国银行的重要海外市场之一。在金融危机中，中国充分发挥了其大国优势，保持了经济的稳定增长。另外，中国的金融市场不是很完善，政府的管制力度也比较大，所以，对于美国银行而言，中国市场既是机会也是一种挑战。比如，建行和美国银行联合推出在对方ATM机取现免费服务的项目。这一举措不仅吸引顾客，更让人们看到了国际金融合作的优势所在。2、进一步回归到零售银行业务，加大宣传力度和对零售银行业务的投资 从美国银行的发展史，我们可以看到，零售银行业务是在不断地加强投资和宣传的基础上发展起来的。要进一步回归到零售银行业务，可以从以下几方面入手：（1） 开发更多的个人服务业务，深化产品组合，进一步完善网上银行服务；（2） 进一步提高员工素质，适当改进网点硬件设施，使服务更加人性化；（3） 发展下线业务，减小贷款额度，缩小贷还款周期；（4） 吸纳创新型人才，进一步开发产品市场；（5） 进一步加大宣传力度。3、迅速整合资源，充分发挥并购企业的优势由于短时间的频繁收购和政府压力，美国银行存在着一定得资产危机和规模过大的危险性。现在美国银行的当务之急是迅速找到一位极具魄力的CEO，带领美国银行走出恶性资产膨胀的危险和内部混乱的状况。另外，得利用美林证券、美国金融公司和银行的互补性，迅速的恢复证券公司的生机，同时，加强两者的技术合作，使美国银行吸收更多的存贷款业务，增加资产的流动性，从而达到复苏的目的。参考资料：1李石凯，美国银行的零售银行战略，环球扫描，经济导刊 2006年1-2期2陈刚，美国银行巨亏的背后，海外财经，中国证券报/2009年/1月/21日/第A07版3张锐，美国银行业苦对“止赎门”，国际商报/2010 年/10 月