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文档简介

VIP客户管理制度为了规范针对客户信息的收集和管理工作，结合曹县农信信用合作联社客户管理部组织结构和部门职能，特制订本制度，并通过本制度保证客户信息管理工作顺利进行。客户档案管理以强化业务流程管理和客户信息管理为前提，本着科学、准确、动态的原则，对本社的客户从潜在分析、初期接触到建立关系直至日常维护的全过程进行管理，从而建立起以市场和客户为导向的流程体系和管理制度，对信用社的业务发展提供必要的数据支持和业务规范。一、VIP客户申请方式及条件1 客户自行申报；满足VIP要求的客户可自行提出申请，申请条件：月日均存款城区20（含）万元以上./乡镇10（含）万元以上。行政单位副处级以上级别的人士可直接申请为VIP客户。2 本单位提出；客户未提出申请，但本单位认为满足VIP要求的客户，营销人员可直接报相关领导审批后，列入VIP客户名单。二、客户质料建档1、建立客户档案的目的：（1）掌握客户库存资料及存款情况、（2）协助客户经理目标分配、（3）考核客户经理的业务能力、（4）进行任务目标预估分析市场结构、（5）建立全局规划的基础。2、客户档案编制方法客户档案是按照业务发展流程编制的多层次、多时段、动态化的信息归集平台，具体内容由客户经理或营销人员填写。（1）客户经理负责填写客户的基本信息，具体内容如下： 姓 名单位名称客户级别职 务单位地址邮 编家庭住址邮 编手 机办公电话宅 电邮 箱单位网址生 日结婚纪念日家庭成员： 本人爱好： 家人爱好： 购买过的产品： 备注： VIP客户管理制度（方案）（2）客户的动态信息：内勤主管依据客户经理日常工作收集的客户动态信息，在客户档案中填写补充信息（3） 日常维护：由客户经理按周向上级主管提交客户的报表。3、客户档案的组成内容：（1） 客户基本信息卡（2） 客户消费评估报告（3） 招待用酒供货合同（复印件）（4） 销售统计报表三、档案管理制度（1）客户经理在开拓市场时，有新客户产生或有新的变化需将相关内容提交部门主管，以便及时更新数据。（2）数据更新设专人维护，其他人无权维护.（3）要在客户库中查找某客户，要经部门经理批准方可查阅。（4）每周备份一次。（5）在服务器上要开辟独立的空间，作为客户档案管理之用。（6）客户档案不
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