中国安防制造业现状分析.doc

中国安防行业网：中国安防制造业现状分析资料编辑：中国安防行业网所谓安防制造是对各种安防产品相关零部件进行加工、装配、集成的过程，属于机械电子制造业。包括五金和塑料制品加工或者再加工，安全物理防范专用设备，安全技术防范专用设备及大型安全防范系统集成设备制造等；特别是安防电子设备制造业越来越重要。按照现在安防产品类别的划分，安防产品的制造可以分为八大类：一是安全报警器材；二是视频监控防范系统；三是社区安全防范系统；四是出入口控制系统；五是车辆防盗联网报警系统；六是防爆安全检查设备；七是人体安全防护装备；八是防盗锁、门、柜及防弹运钞车。这些产品的制造又可以分为高新技术产业和传统产业两大部分，安防高新技术产品包括防盗报警、视频监控、防爆安全检查、出入口控制，传统的安防产品如防盗锁、门、柜等等。一、安防制造业成长历程30年前，中国安防产品市场制造基本还是空白。上世纪八十年代，随着各地金融机构，重要场所陆续安装探测报警器和监控摄像机，大量进口安防产品开始通过香港进入中国大陆市场销售，从而催生出一批安防产品代理经销商。从某种意义上可以说，他们是中国第一代安防人。那时，安防产品完全是暴利产品。受暴利的驱使，几年后，一批有志者尤其是一些技术出身的人，开始自己建厂组装生产产品。他们是国内安防行业第一批垦荒者，也是最早的安防产品生产制造商。这一时期（1995年前后）涌现出来的厂商主要集中在深圳、厦门、广州、珠海等少数城市。但那时，依然是国外品牌和代理经销商主导市场，生产制造商的影响力十分有限，规模也很小。从上世纪90年代开始，一些代理商利用自身的渠道优势和多年积累和学习到的经验，开始自己建厂制造，成功转型为生产制造商。同时，伴随着安防数字化浪潮的掀起，其他行业一些企业利用自己的相关技术优势进入安防领域，诞生了一批技术、研发型企业。这一时期（2001年左右）涌现出来的厂商主要集中在深圳、杭州、北京、上海、广州等地。经过多年的发展，中国安防制造业通过引进、消化、吸收、演进、创新技术，从无到有，逐步发展，大幅度提升制造水平。现在，从产品模具设计、锻造、五金加工到贴片、板卡加工，安防生产制造企业能够生产制造监控报警系统、楼宇对讲系统、安检防爆、探测器、生物识别芯片等大型安防系统等近万种产品和监控芯片等尖端产品。与此同时，中国的监控摄像机、视频监视器、硬盘录像机、防盗报警产品、探测器、大型矩阵等数十个安防产品年产量已位居全球前列。珠三角、长三角、环渤海地区已形成具有一定特色的全球安防产品制造基地。二、安防制造业的现状分析1、企业数量多，规模偏小目前，我国有大大小小各类安防产品生产制造企业5000家，约占全国安防企业总数的26%。虽然安防制造企业数量多，但是企业规模偏小。据资料显示，年产值2亿元以上的企业（非专业安防厂商只计入安防产值）约占0.6%；3000万以下的占到了81.8%，其中500万以下占到18% 。可以看出，目前我国安防产品生产制造企业仍以中小企业为主。据相关数据统计，2007年，我国安防产品生产制造企业平均产值为1680万元，企业规模仍然偏小。2、科研投入不足，自主创新能力薄弱从总体上看，我国的安防产品制造以模仿、跟踪为主，增值率和利润率很低。由于安防行业进入门槛低，制造业的大部分技术都是通过引进、消化、吸收与自主创新而形成的，但基本停留在仿制及低层次创新阶段。安防生产制造企业科研投入少，自主创新能力不足，尤其缺乏对投入大、周期长的高新技术及关键技术的投入，不少高端产品的关键器件和技术仍依赖进口。同时，创新产品的知识产权得不到有效保护，赝品驱真品的现象大量存在，进一步挫败了企业创新的积极性，这些导致制造业技术开发和创新能力薄弱，产品更新跟不上国内、国际市场的需要。3、区域发展不平衡由于受经济基础等因素的影响，各地安防制造业的发展水平极不平衡。从整体规模上看，沿海地区明显领先于内地和其它地区。目前，已形成了三足鼎力的格局，即珠三角地区、长三角地区和环渤海地区。以深圳经济特区为主的珠江三角洲地区，安防产品制造企业近四千家，几乎能够生产所有安防高中低档产品，全球众多知名安防企业都在深圳贴牌生产，全国50%的安防产品都是深圳及周边企业制造。值得一提的是，长三角地区的安防制造业从2000年开始有了长足发展，以杭州海康威视数字技术有限公司、浙江大华技术股份有限公司、浙江大立科技股份有限公司、常州明景电子有限公司为代表的民族安防制造企业的崛起和落户苏州周边地区的外资及台湾的电子制造企业，极大提升了长三角安防产品制造能力。随着国家经济的梯度发展，从上世纪90年代中后期开始，环渤海地区安防制造业发展加快，天津亚安科技电子有限公司、天津天地伟业数码科技有限公司、北京蓝色星际软件技术发展有限公司等安防产品制造企业名声鹊起，成为中国安防制造业的中坚力量。4、从业人员素质不高中国安防行业虽然发展了30年，但产业为社会所熟知是最近几年的事情，没有形成良好的产业基础。多年来，安防产业规模一直不大，其对社会的影响力也没有得到充分的体现。这就造成了产业内各类人才都比较的缺乏。无论是管理人员，还是技术人员，甚至是产业工人，整体的素质都有待提高。目前，位于生产前线的产业工人的文化程度普遍较低，技能欠缺，很多人基本上没有受过任何正规的职业技能培训，熟练技术工人队伍偏小，而且技术工人也不稳定，每年春节前后都会有大波动，给企业的正常经营活动到来了很大的影响。三、安防制造业发展对策与建议1、安防制造业发展环境分析安防制造业发展环境机 会威 胁 市场需求持续增长，特别是新兴安防市场的崛起（发展中国家），中低端产品需求大 世界制造业进一步向中国转移 产业政策的进一步完善 金融危机的影响、银根收紧 出口退税下调、人民币升值 生产材料费用攀升、劳动力成本增加 国际范围内通货膨胀优 势劣 势 对技术日益重视，技术研发投入增加，并在关键技术方面已取得一定成就 劳动力成本相对低廉 生产机制比较灵活 缺乏关键核心技术，自主创新能力差 生产自动化、信息化、规模化程度不高 从业人员素质不高 竞争的激烈，行业利润率下降2、安防制造发展的必由之路我国安防行业虽然属于新兴行业，只有20多年的历史，但充满发展潜力，随着中国经济的不断发展，特别是随着我国成功申办奥运会和世界博览会，安全防范的需求与日俱增，技术的进步为安防企业的进一步发展提供了强劲的支持。安防产品种类不断丰富，发展到了十几个大类，数千个品种，形成了以珠江三角洲、长江三角洲、京津地区为中心的三大安防产业集群。从中国安防制造规模来看，已有不少产品数量位居世界前列，但是具有自主知识产权和品牌的并不多。安防电子产品的关键元器件、芯片及主要制造设备还是进口为主。所以，中国安防制造业发展应坚持“由低端制造向高端制造转变、由OEM及仿造向设计创新转变、由加工制造向现代制造服务业转变”之路。由低端制造向高端制造转变迫在眉睫。规模小，生产集中度低，没有规模效益是现在安防制造企业的特点，由低端制造向高端制造转变迫在眉睫。虽然中国安防制造企业数量是其他几个国家安防企业的总和，但专业化分工程度低，生产过度分散，规模效益低的问题比较突出。由OEM及模仿向设计创新转变刻不容缓。由于进入安防制造行业没有壁垒，低水平重复生产是OEM及仿造的特征，严重影响企业技术创新，因而，由OEM、模仿向设计创新转变刻不容缓。安防本身是一个高科技行业，但是，由于技术含量高的零部件都是国外大企业生产，国内安防制造企业只需要购买一些关键元器件，再配套一些其他需要的零配件进行组装，大大小小的企业重复生产雷同的产品，导致生产企业专业化分工低，引发市场过度竞争，严重扰乱市场秩序，制造环境恶化。一些规模企业的生产能力不能充分利用，成为企业做大做强的阻力。事实上，企业技术创新能力与企业规模有很紧密的关联性。因为技术研发必须投入大量的人力和财力，小企业没有能力支付昂贵的技术研发费用，国内安防制造企业每年投入的研发费用几乎微乎其微。这样的一种恶性循环，使得中国安防制造业长期处于产业链末端，大部分利润都给上游企业拿走。比如一支普通监控摄像机企业出厂价是200元的话，其中用于购买机芯的价格可能会有120元，占产品成本的2/3，扣除其他零配件和人工工资及管理费用，利润少得可怜，中小制造企业根本不可能有资金进行技术研发。所以，扩大企业规模，使人财物相对集中，形成以大企业为核心，中小制造企业专业分工，让大企业真正有足够的资金进行技术研发，是中国安防制造企业可持续发展的正确路径。向现代制造服务业升级是安防制造发展的一个趋势。制造服务业是指围绕制造业生产过程的各种业务，制造服务业不是制造业的简单延伸，而是制造业的发展，其发展趋势是制造服务业的产业化。由于多数安防产品制造属于劳动密集型和资源密集型产业，产业结构具有“两头在外”的特点，发展的外部依赖性较强。即产业链上游的原材料和核心技术，以及产业链下游渠道和品牌，都对国外市场和跨国公司有很高的依赖性，跨国公司在产业链两端的挤压，对中国安防制造的利润率影响较大。中国安防制造业需要以产品为中心向产业链两端延伸，即从单纯的产品制造向提供产品和增值服务转变。一个产品真正处于生产制造环节的时间只占少部分，大部分时间处在研发、采购、储存、运营、销售、售后服务等阶段，产业链条的运转更多依靠生产性服务业，服务业的效率对整个链条的效率影响很大。针对安防制造服务业的具体实施可以从以下几方面做尝试：在研究开发及产品设计服务方面，面向制造业关键领域及核心产品，促进专业化分工；在电子商务服务方面，面向制造业，大力创新产品与服务信息发布技术、交易、物流、支付、信用集成技术等，形成自主知识产权的第三方交易与服务平台等软件产品及标准规范，加速第三方电子服务业的发展；在信息系统外包服务方面，以第三方信息系统服务模式，结合企业，特别是中小企业信息化需求，发展面向企业的信息系统服务，降低企业信息化建设成本，促进专业化信息系统外包服务业发展。安防制造服务链上的主体和客体可以更加紧密、更加和谐地进行协作，在协作过程中能够实时反馈信息、及时调整策略，优化协作模式，提高协作质量。因此，借助于信息化手段，基于特色产业链、产业集群的协作模式，将会更加紧密地融入到企业的生产、业务中，成为现代安防制造服务业发展的重要方向之一。制造技术的智能化是发展趋势。近年来，制造系统正在由原先的能量驱动型转变为信息驱动型，这就要求制造系统不但要具备柔性，而且还要表现出某种智能，以便应对大量复杂信息的处理、瞬息万变的市场需求和激烈竞争的复杂环境，因此，智能制造越来越受到高度的重视。智能化制造模式的基础是智能制造系统，智能制造系统既是智能和技术的集成而形成的应用环境，也是智能制造模式的载体。3、中国安防制造的发展思路与对策2008年全球金融经济危机，国际国内市场需求下降，使很多安防制造企业陷入困难，这是坏事也是好事。一方面淘汰了多余的竞争力不强的生产力，另一方面大规模启动内需，使许多外贸企业成功转向内需市场。如果利用这次经济调整的机会，使安防制造集中度大大提高，生产效率将会进一步增强。中国经过改革开放三十年的发展，中国制造有成就亦有问题。近年来，中国制造以低廉的价格冲击着世界制造业。根据世界银行的数据，中国是WTO成员国中遭受反倾销最多的国家，全球7件反倾销和贸易救济案中就有1件针对中国，中国每年因此而损失的贸易额达500亿美元。中国制造业也越来越意识到自己正处在“大而不强”的尴尬境地，单纯的以量取胜并不是长久之计，未来如何能继续保持高速增长是需要中国制造业迫切解决的问题。安防制造业也面临着同样的问题，虽然还没有产品在国际市场遭受反倾销调查，仍然需要全面认识当今世界环境、信息技术条件、全球工业化的差异。以发展安防现代制造服务业为抓手，促进安防制造业产业结构调整升级，为我国安防制造业未来的发展积蓄力量，实现中国制造向中国创造、中国智造的转变、升级。创新制造技术提高效益。从改革开放之初至今，中国安防企业的成就有目共睹，如从最简单的对讲门铃到现在全数字化的大型联网监控报警系统，但是，核心技术的缺失一直钳制着中国安防企业成为真正的行业之王，也使中国很难实现从安防大国到安防强国的跨越。也许，中国安防企业更该思考30年的发展走过多少弯路、交了多少学费，找准自己在世界安防产业链条中的位置，走出盲目扩张、核心技术鲜有作为、热衷于价格战、炒作战的怪圈。目前，中国安防制造业低水平市场能力过剩的情况始终没有改变，设备陈旧落后，一些较为先进的设备利用率低，比如，中国安防制造企业共有120多台贴片机，但其利用率还不到50%。多数安防电子产品的核心技术和部件依靠从国外引进，原创的技术和产品非常少，在引进-落后-再引进的怪圈里徘徊。制造企业基本上没有掌握产品开发的主动权，效益非常低。这既有技术方面的因素，亦有设计制造工艺落后的原因。加快用信息技术改造制造业。“十五”期间，计算机辅助设计（CAD）已经开始应用到安防产品制造工艺及集成等各个环节，一些具有一定规模的安防制造企业在管理信息系统（MIS）的基础上，采用计算机辅助设计与制造（CADCAM），建立计算机集成制造系统（CIMS）。从物料资源规划（MRP）发展到制造资源规划（MRPII）和企业资源规划（ERP），把信息技术和制造管理融为一体。但据不完全统计，安防制造企业中采用CAD的企业还不足50%，大多数企业还不具备产品开发设计能力。以信息化带动安防制造业的工业化，提高制造业企业响应市场的速度，使之能够对市场变化做出快速响应。通过企业信息管理系统的建设，使企业形成一个相对稳定的组织结构和功能结构，使信息流能够顺畅地在企业内部流动；整合市场供应链的各类信息，提高企业的采购、生产、库存、销售以及售后服务的流水化作业能力，进而能够防范市场风险，迅速转移市场风险。依靠科技创新来提高安防制造业竞争力。扩大中国安防制造的研发需求，在国家创新体制和制造企业实际科技需求之间寻找新的切入点，改变制造技术来源过多依赖国外的状况。要通过科技创新，逐步掌握技术含量高、增值幅度大、对产业发展具有决定意义的关键零部件的生产能力；打造中国安防制造品牌走向国际市场。中国安防制造的发展需要世界级制造企业和世界品牌，世界品牌又能促进世界级制造企业持续发展，不断壮大。格兰仕微波炉就是一个很好的例子。中国安防制造首先要立足国内市场，提高市场占有率；同时，又为中国安防制造发展全球市场创造条件，开拓国外市场。完善政策法规，推动安防制造业发展。虽然从2002年开始对部分安防产品实行强制性3C认证，并将认证结果作为产品准入的必要条件。但安防标准不完善和认证产品覆盖面有限，社会性管理和禁令性管制并没有完全规范企业和市场行为，还有相当多的劣质产品进入市场。完善的安防技术标准及规范，将大大促使安防行政管理制度向社会性管制制度的转变，由过去单纯的“事前”管制转变为“事前与事中”相结合的管制。一是建议制定安防报警技术服务行业管理条