大豆分析.doc

大豆全产业发展前景分析报告大豆（学名：Glycine max），中国古称菽，是一种其种子含有丰富的蛋白质的豆科植物。大豆呈椭圆形、球形，颜色有黄色、淡绿色、黑色等，故又有黄豆、青豆、黑豆之称。 大豆最常用来做各种豆制品、榨取豆油、 酿造酱油和提取蛋白质。豆渣或磨成粗粉的大豆也常用于禽畜饲料。秸秆加工成饲料、压缩板材、燃料发电等。随着科学技术的发展，提炼出大豆磷脂、低聚糖、膳食纤维、异黄酮、皂苷、天然VE、蛋白肽等。本书编辑了大豆的世界状况、我国状况、我省状况、我县状况、大豆的加工情况及相关企业。时间仓促、水平有限，缺点、僻陋在所难免，恳请各界给予批评指正，以便改进。一、 全球大豆产业的状况 （一）大豆种植面积和产量从世界范围来看，大豆种植的集中度非常高，主要集中在北美洲的美国、南美洲的巴西和阿根廷、亚洲的中国和印度等少数几个国家。世界大豆总产量一直呈上升的发展态势。1990年世界大豆总产量仅10，114万吨，20082009年度世界大豆产量达到21，060万吨，不到20年的时问，大豆产量提高了1倍。据美国农业部2009年发布的报告显示，2009-2010年度全球大豆产量预测数据为24，610万吨。 从地区的情况看，从上世纪的50年代截止到2002年北美大豆生产一直处于世界第1位。到2003年，南美的大豆产量为9，275万吨，首次超过北美的6，818万吨，位居世界第1。南美大豆产量的巨增主要归功于巴西和阿根廷大豆产量的稳步增长，2000-2001年度巴西大豆总产3，2735万吨，2007-2008年度已经达到6，100万吨，增长近一倍。阿根廷与巴西的增长速度基本相当，2000-2001年度大豆总产2020万吨，2007-2008年度达到4，700万吨。从单一国家来看，美国仍然处于世界第1位，产量基本稳定在7，500万吨左右，2004-2005年度总产8，501万吨，达到历史最高水平。2007-2008年度产量降至新世纪以来的较低水平7，036万吨。（二）大豆制品发展情况大豆加工产品主要有大豆油、大豆蛋白、大豆粉、大豆磷脂、异黄酮等精深加工产品，此外还有大豆化工产品。据不完全统计，目前世界上含有大豆蛋白的食品达1.2万种以上，特别是1999年以来，大豆食品发展更加迅速。2006年全球用于加工的大豆占总产量的85，大豆制品销售额平均年增长12%。美国和日本是全球大豆加工强国，产品种类多，应用领域广。近年来，大豆主产区巴西和阿根廷的大豆加工业正迅猛增长。从全球范围看，每年仅有10%的大豆直接用作食物、其余绝大数用来加工成豆油和豆粕。近10年来大豆制品一直是全美食品工业发展最快的行业之一，每年以15%25%的速度增长。特别是自1999年美国食品与药物管理局批准了每天食用大豆蛋白25可以降低患心血管疾病的认证申请后，美国的大豆制品由1997年的几十种增加到2000年的500多种。其大豆制品的销售额也从1998年的9亿美元增加到2000年的15亿美元。除此以外，大豆食品已从天然食品和东方食品市场转向主流的超级市场，一些大的食品公司竞相购买现有的大豆食品公司，纷纷把大豆食品纳入自己的经营范围，出资从事大豆食品的研究和开发。目前美国市场上现有的各类大豆食品已达数千种。一千多年以前传统的豆制品加工技术传到了日本，现在，大豆食品已成为日本传统饮食文化中重要的组成部分。日本每年消耗大豆约400多万吨，日本大豆食品的种类繁多，其中豆腐、纳豆和豆酱占了日本大豆食品的主要部分。近年来日本在大豆食品的生产和研发等方面都取得了很大的发展，首先，传统大豆制品企业开始自动化、规模化生产。其次，按消费者的需求开发产品，在传统食品的基础上选用适宜的优质原料、增加产品中的功能性成分，生产新鲜、好吃、安全、质量稳定、能让消费者放心的产品，提高市场的竞争力。随着全球对植物油料及蛋白消费需求增加和应用领域的不断扩大，大豆加工业已逐步成为一个地区和国家的主导产业和支柱产品，在许多国家农副产品加工中占有相当重要的位置，带动着相关产业逐步向前发展。天然的、植物性的、无毒的及营养丰富的大豆制品越来越受到广大消费者的欢迎，大豆油脂、大豆蛋白与大豆磷脂已经成为全球性的主要油脂、蛋白与磷脂制品，这种以有机物替代无机物已经进入了轻化工、纺织和电子等行业，开发了多项复合产品，对于推动科技进步、改善生态环境，增加消费品花色品种起到了很大作用，其加工技术、产业建设及产品应用已经成了专业化、规模化及国际化，打破了国家、地区、民族和宗教的界限。国际大豆贸易市场上大豆加工产品已经占有一定比重，基本与原料贸易双向同时进行。（三）大豆的贸易情况大豆是世界第三大贸易农产品，贸易量达到1.4亿吨以上，1991年以来，世界大豆贸易量的平均增长率为6.9%，2006/07年度的大豆贸易量是1992/93年度的2.3倍，在四种主要农产品贸易中的比例从1992/93年度的12.4%上升到了2002/03年度的22.4%。2006/07年度，世界大豆出口量达到了7035万吨，是1992/93年度的2倍多，世界大豆总产量中已经有近三分之一用于出口。在世界期货市场的“大豆板块”中，比较有代表性的市场是美国的CBOT市场和中国的DCE市场，其中最主要的是美国的CBOT市场。CBOT是世界上最早形成的大豆期货市场，同时也是最主要的市场，CBOT大豆期货价格已经成为国际大豆贸易的基准价格。1936年，大豆期货开始在CBOT正式进行交易，是CBOT交易史中最成功的品种之一，交易规模始终保持在农产品期货交易品种的前三名。并且，在大豆成功交易的基础上，豆粕、豆油期货相继在20世纪50年代初期开始交易，大豆期货期权也成为第一个农产品期货期权品种在1984年开始交易。完整的产品链条和投资工具设计使CBOT形成了一个独特的“大豆系”，许多新形式的交易方法都是通过“大豆系”这个广阔的舞台逐步推广到其他品种，CBOT的大豆及系列品种为世界期货市场的创新和发展作出了重要贡献。中国大连商品交易所（DCE）成立于1993年11月，大豆是该所最早的交易品种之一，推出之初，就受到了投资者的欢迎，交易规模逐年增大，期货市场功能得到较为充分的发挥，是中国农产品期货市场的代表品种之一，2000、2001连续两年成为中国期货市场成交量和成交额最大的品种，目前该所的大豆期货交易规模位居亚洲第一位和世界第二位。2002年3月，DCE对原大豆合约进行了微调，以适应中国出台的相关转基因生物管理规定。发达国家以美国为代表的，政府给大豆产业发展以强有力的科研支持。美国农业部当代农业研究系统的报告显示，2000年财政中，全国农业研究系统中的大豆研究项目数为809项，仅次于玉米和小麦列第三位；美国全国用于大豆研究的科研经费达到8，700万美元，占全国农业科研经费的2.53%。经费80%来自农业部、州政府，20%来自其他非政府渠道。美国在大豆的科研领域取得了丰硕的成果。在育种方面，美国公职人员选育的大豆品种已超过400个。美国大豆育种的主要成就概括地讲一是株形结构的改良,即塔形结构和半矮秆，二是抗病性的提高，三是转基因大豆。1998年10月美国启动了大豆功能基因组研究计划,投入经费446万美元,又投入130万美元进行结构基因组专项研究。阿根廷的大豆科研和推广机构以解决本国大豆生产实际问题为己任,以实用性研究为重点,为阿根廷大豆产业的发展提供了强大的科技支撑。以INTA为核心的国立农业科研机构密切联系生产实际,将科研和推广有机结合,杜绝不切实际跟踪、模仿世界潮流的低水平重复研究,使有限的资金得到有效利用。以私营育种公司为主体的大豆育种机构,根据市场需求制定育种目标,不断选育大豆新品种,使大豆育种工作充满活力和后劲。上述经验值得中国借鉴。巴西政府对大豆科研工作也十分重视，政府采取多种形式增加科研投入，组织科技交流，加强科研机构。1971年国家成立了专门委员会，1972年定出国家大豆研究方针，1975年巴西成立了农业方面最高的研究机构国家农牧业研究公司Embrapa (Brazilian Agriculture Research Corporation)。Embrapa隶属于巴西农业部在全国设有40个研究中心，3，000多个技术推广站，800多名员工,其中高级科研人员2，000多名。其经费来源主要靠国家拨款，国家农牧业研究公司Embrapa研究内容以实用技术为主，Embrapa有自己的试验农场和育种基地，为巴西最大的粮食和经济作物种子生产经营部门，其种子销售量在全国的比重，玉米为90%，水稻为70%，小麦、大豆各占51%。1975年在南方巴拉那州的隆德里纳农业科学研究所基础上成立了国家大豆研究中心。隶属于国家农科院，负责协调全国的大豆研究工作并与各州的农业研究机构的大豆研究密切协作，开展各方面的大豆研究工作。这个中心在全国不同区域设立了许多分支机构并与美国等许多国家大豆研究机构建立起密切的联系，研究设施与条件很好，有一支高素质的科技队伍，国家依靠这个中心及分支机构开展各方面的研究印度政府自1971年起实施了大规模的大豆科研协调赞助计划。这一计划实施的结果为印度培育出一批高产优质的改良品种，试验推广了包括耕作、栽培、植保等一整套改进的大豆生产农业技术措施。培育出的改良品种熟期85-125d，可适于印度各邦的不同栽培条件种植，代替了沿续传统的黑大豆品种，且具有同黑大豆品种一样的抗逆性。（四）大豆科研情况在发达国家，现代大豆加工业主要以高技术、高产量、高效益为特征的大豆深加工企业为主。全球用于加工的大豆占总产量的85%以上。国际上大豆加工的最大行业是大豆初榨加工业，发达国家的大豆初榨主要工艺是浸油法，采用的溶剂为工业己烷。近年来，为减少工业己烷对大气的排放，发达国家开始了采用异丙醇等有机溶剂替代工业己烷用于浸油工业的研究，目前都停留在研究阶段，尚未产业化应用。豆粕是大豆初榨的主要产品，近20年来由于世界各主要大豆生产国家重视大豆的深加工，特别是大豆蛋白的生产，低温豆粕生产技术和技术装备得到较快的发展。由于传统大豆分离蛋白生产工艺会产生大量的废水，需进行废水处理系统的设备投资。为克服大豆分离蛋白生产工艺缺限，醇法大豆浓缩蛋白产业及大豆蛋白修饰、改性技术得到较快发展。而美国大豆浓缩蛋白产量占世界产量的50%，并按照食品加工需求，生产出注射型、乳化型、凝胶型、分散型、肉粒、肉粉等数十种类型的大豆蛋白制品，广泛应用于肉制品、乳制品、面制品、饮品、糖果、方便食品、冷冻食品等几十类食品中。美国仅大豆蛋白及其衍生产品就有1200多种。利用大豆组织化蛋白生产的代肉制品有很大应用市场，同时通过大豆蛋白质构重组技术的研究，大豆蛋白已应用于医药载体、高分子材料等高新技术领域。发达国家大豆磷脂、异黄酮、维生素E、大豆纤维等精深加工技术成熟，产品纯度高，功能性强，已从食品原料延伸到保健品和药品。大豆异黄酮产品在美国和欧洲一些发达国家成为OTC市场上新型畅销产品，销售额占各种大豆保健食品总销售额的3350%。维生素E、大豆膳食纤维、大豆肽已进行研究与开发发达国家形成一定产业规模。近年来，许多国家（主要是美国和日本）除了对大豆进行食品、保健、添加剂等方面的研究外，还对大豆在化工、环保、军事、医药等方面的应用技术进行了研究，主要有： 美国密苏里大学的研究人员已试验成功用大豆粉制造坚固耐用、质优价廉的聚氨酯泡沫材料，其中含有的大豆成分高达7%10%； 由美国大豆基金会（USB）出资研究的用豆油制成的若干种汽车发动机润滑油将12年内面市，这种润滑油价格低廉，润滑效果好； 日本一研究机构于1997年进行了用豆油制造燃料油的试验，取得成功。该燃料油的热值比普通汽油高10%，价格相当，且是可再生资源，相信会有市场竞争力； 美国农业部的科研人员开发了用大豆皮将废水转化为饮用水的新技术； 美国密苏里大学与美国国防部共同开发食用油制作军用车、船及军队掩护用的烟雾剂，代替过去使用的石油制剂。这种烟雾剂既可保护环境，又取材方便，价格上也有竞争力； 美国伊利诺斯大学的研究人员正致力于提高大豆食品抗癌能力的研究。他们已从大豆中鉴定出一种具有保护生物细胞免遭致癌因子侵害的物质。这项研究成果将为美国大豆产品的开发提供一个全新的市场领域。（五）几大产粮国对大豆的重视程度美国政府对大豆产业的政策支持，主要表现在直接财政补贴，包括作物和收人保险政策、间接政策支持、科研支持和国际贸易谈判支持。2002年以前，美国的大豆产业只得到一种直接支持商品贷款项目支持。2002年新农场法案出台，大豆被纳入政府的固定脱钩支付补贴项目，但仍通过商品贷款项目加大对大豆的支持力度。在过去的60年里，商品贷款项目是美国大豆生产者享受政府财政支持的主要形式，对大豆发展起到了关键性的作用。特别是近几年，大豆价格疲软，大豆生产者从贷款中得到了不少好处。美国国家统计局1999年的研究表明，大豆补贴率是种植成本的250%，也就是说，美国豆农得到的补贴是其所花费用的2.5倍。2001年美国农业部为大田农作物支付了大约45亿美元的补贴，其中27亿美元支付给了豆农美国大豆联合理事会由63名各州大豆理事会推举出来的农民自愿者组成，从首次大豆买卖时每千克的销售额中抽取0.5%，作为资金来赞助此组织。美国大豆联合理事会主要负责4个方面的行政事务：美国国内的市场推广、国际市场的推广、提高生产效率、开发大豆的新用途。国内市场的推广计划主要致力于美国食品工业、饲料工业及保健食品行业间的沟通，以辅助他们在产品中更好地利用大豆。国内的推广计划是找出潜在的大豆市场及辅助工业界。国际市场的推广计划主要是与其他种植、出口与进口的国家沟通国际间大豆业务的发展。美国大豆协会受美国大豆联合理事会指派具体负责国际市场的推广计划。理事会除上述项目外，还组织科学及技术专家小组专门负责解决重点课题，并协助食品及相关的工业界研究开发大豆的新产品和用途。英法意三国除了为粮油大豆生产者及时提供信息服务外，还通过政府扶持一些行业协会等中介机构，为大豆加工业提供最新科研成果和市场信息服务，从而积极引导大豆加工业有序、健康地发展。英国人乃至欧洲人，对食品安全极为重视。英国2000年前由中央政府机构农业水产与食品部(MAFF)和卫生部(DH)负责食品安全，2001年MAFF的部分职能被环境、食品、农村事务部(DE-FRA)取代，但整个管理体系没有本质上改变。另外，为强化食品的质量安全管理，英国根据新的食品标准法于2000年设立了食品标准署，它是监督英国食品安全的独立机构。管辖范围“从田间到餐桌”纵贯整个食物链。英国在粮食生产、加工、流通、销售、包装和标签方面都有明确的管理条例。这些法规主要从5个不同层次来保障英国食品质量安全，即1999年食品标准法、FSA食品法指南、指南和标准、欧盟立法、规章效果评估(RIA)。英国食品管理法规主要规定食品生产、加工和销售等环节中的7个方面：成分含量、添加剂、污染、加工和包装、标签说明、卫生和健康、重量和体积。英、法、意在他们新的食品卫生法中，对农产品加工企业的审批与注册、检查与控制、生产企业HACCP管理体系的应用以及加工企业的厂房设备、运输工具、操作工人和企业所在地周围的卫生状况等都有明确的管理要求。英国人对转基因农产品持怀疑的态度，法国、意大利对转基因农产品也持抵制的态度。通过制定和颁布技术标准和法规，限制转基因农产大量进口，同时有科学先进的转基因农产品检测手段作为技术支撑，是对转基因农产晶设置技术壁垒的有效措施。二、我国大豆产业的状况(一) 我国大豆种植业的地域分布 大豆是喜温性作物，生长旺季需要高温，收获季节以干燥为宜，很适宜在我国北方温带地区栽培。我国大豆分布广泛，而以东北松辽平原和华北的黄淮平原最为集中。松辽平原是我国最主要的大豆生产基地，主要集中于松花江、辽河沿岸和哈大线沿线。其中，黑龙江是我国第一大大豆主产省，其大豆产量可达到600多万吨，约占全国大豆产量的35-40%。从近年的情况来看，我国大豆种植面积在900万公顷左右，大豆单产维持在1700公斤/公顷左右的水平，大豆产量维持在1500万吨上下，其单产和商品率率居全国。(二) 我国大豆加工行业现状目前我国大豆压榨企业主要分布于东北和沿海地区。沿海地区大豆压榨能力快速扩张，至2010年我国华南和华东沿海各省的油厂日压榨大豆能力已达到17万吨，年可加工大豆5100万吨。东北和华北地区的油厂日压榨大豆能力为10万吨左右，其中有一半的压榨能力位于沿海地区，压榨进口大豆也是这些企业的首选。 1、 大豆初榨加工业我国的大豆加工产业主要是初榨，生产工艺技术与发达国家的水平相近。到目前为止，我国的油脂加工装备制造企业已经具备了建设大型预榨浸出3000t/d，油脂精炼500t/d及其他油脂综合利用加工生产线提供全套的国产化装备的能力。我国浸油所用溶剂为传统的6号溶剂（馏程60-90）。大豆初榨加工的大型关键设备能耗相对较高。低温豆粕生产技术装备（脱皮设备等）的效率和稳定性与国际先进设备相比存在差距。 2、 大豆蛋白加工业大豆蛋白加工是最近10多年来中国大豆加工利用的新方向。在我国大豆蛋白产品主要应用于肉制品、饮料、冷冻食品。其中，大豆分离蛋白是主要品种、占总大豆蛋白产量的50%以上，2006年底,大豆分离蛋白总设计产量近30万吨。但产品品种较为单一，应用领域窄，产品出口价格低，生产废水没有有效的进行处理，蛋白生产的关键设备之一离心机仍需进口。大豆浓缩蛋白生产刚刚起步，与国内消费市场的需求有较大差距，特别是修饰、改性浓缩蛋白生产技术还不成熟。生产浓缩蛋白的企业国内有4家,设计能力不足5万吨。组织蛋白企业有17家，设计能力10万吨。这几年低温豆粕生产厂家比较多,产量约35万吨，这为发展大豆蛋白提供了原料。目前我国大豆蛋白业的设计产量已过58.6万吨。而脱脂大豆蛋白粉、醇法浓缩大豆蛋白，组织化大豆蛋白产量比例较低，产品布局恰好与国外相悖。国内大豆分离蛋白生产技术均为碱提酸沉技术，生产装备已国产化，但关键设备存在性能不稳定等问题；醇法浓缩大豆蛋白的生产技术和装备却是空白；组织化大豆蛋白质有挤压膨化技术，无高湿挤压组织化大豆蛋白生产技术和装备；而利用修饰和改性技术制备不同功能性大豆蛋白的生产技术和不同功能性大豆蛋白系列产品更是少之甚少，大大限制了大豆蛋白在食品等各领域的应用。 3、 大豆精深加工及综合利用 我国在大豆加工、大豆蛋白深加工和综合利用方面有了一定的进展，大豆蛋白和大豆磷脂加工企业技术装备整体水平落后，深加工能力小，产品技术含量、附加值、增值率及市场占有率较低。综合开发利用水平不高和深度加工增值能力不强，丰富的大豆资源还只是一种潜在的经济优势，深加工产品在国内仍处在工艺中试和中试成果熟化的技术水平，产业化的条件、生产工艺技术和装备方面与发达国家相比还有较大的差距。另外，我国在磷脂、低聚糖、膳食纤维、异黄酮、皂甙、天然VE、蛋白肽等大豆精深加工产品尚无统一的、完整的国家质量标准，各生产及加工企业各自为政，产品质量参差不齐，不能实行良好的组织协调和管理。近年我国大豆活性物质被广泛研究与开发，如大豆肽、大豆纤维、大豆异黄酮、大豆磷脂等，仅以大豆异黄酮为原料的产品在国内就有40多个品牌产品，但产品原料皆为混合型和粗加工形式，如大豆异黄酮粗提品、食用混合磷脂等，其专一功能特性和单体产品均未开发。膜技术在大豆综合加工利用中的应用，大豆活性物质的提取和纯化，新技术、新产品研发将是发展趋势。 4、膳食蛋白来源 在面粉中添加一定量的大豆蛋白粉，将二者谷物氨基酸互补，不但可以提高面制品的蛋白含量，还可以大大提高其蛋白的生物效价，这是国际粮农组织和卫生组织公认的最佳复配方案。很多发展中国家甚至发达国家都要求在面制品中添加大豆蛋白。国家早在1996年就已经开始实施“大豆行动计划”，对提高我国边远地区儿童的营养素质已取得显著成效。这些计划的实施目的也是为了提高我国人民的身体素质。在我国居民的膳食结构中蛋白质的摄入量仍然不足。尤其是在我国西部地区和农村。与发达国家居民的蛋白摄入量差距较大。这种情况已严重制约了我国全民素质的提高。因此亟需开发蛋白含量高、营养配比合理且成本低廉的高蛋白日常食品，以满足贫困地区提高蛋白摄入量的目的。 （三）我国大豆产业发展的影响因素分析 1. 市场供需因素 我国虽然也是世界第四大大豆主产国之一，然而我国大豆产量与消费量相比，所占比例不足30%。我国大豆年产量在1500万吨左右，而需求接近7，000万吨，需求的快速上升导致进口量不断攀升，我国对世界大豆市场的影响更多的体现在需求方面。近两个年度，我国大豆需求增长率保持在15%之上，我国需求的快速增长是推动国际大豆价格上涨的原因之一。而大豆价格的上涨势必将引致大豆加工的生产成本的增加，从而使许多大型加工企业面临市场风险，中小企业被迫兼并、破产或是倒闭。许多外资加工企业趁机凭借其强大资本和技术实力在我国大豆市场上大肆扩张，掌控我国大豆市场价格的话语权。我国大陆是世界第一大饲料消费国，第二大商品饲料生产国，但饲养所用的蛋白质原料长期短缺，一直依赖大量进口，成为制约行业发展的最大瓶颈。豆粕的蛋白含量高达43%以上，占饲料工业蛋白原料的60左右，约85%的豆粕被用于养殖业和家禽的饲养，作为补充禽畜蛋白质的主要来源。从世界豆粕产量及需求量增长情况来看，2006/07年度之后，世界豆粕需求增长率快于产量增长率，随着发展中国家经济水平的提高，对于肉类消费上升，进而带动豆粕消费需求增加，这也是推动大豆消费量上升的重要原因。我国进口大豆用于压榨，而进口需求的增长源自国内对于豆粕及豆油需求的增长，观察我国豆粕及豆油需求增长情况，在2007/08年度之前，豆油需求增长率超过豆粕需求增长率，而2007/08年度之后，豆粕需求增长率超过豆油需求增长率。同时，亦可以看到，我国的豆粕需求增长率高于世界一倍，因此我国豆粕需求量的增加也是推动我国对大豆增加进口的重要原因。2稀缺的耕地资源束缚了大豆种植产业发展 大豆是典型的土地密集型产品，我国的土地资源禀赋是大豆种植产业最大的约束。2006年联合国粮农组织公布的统计年鉴显示, 我国可耕地面积为1.37亿公顷, 人均仅有0.11公顷, 不到世界平均水平的1/2, 仅为美国的1/6、阿根廷的1/8、巴西的1/3，特别是随着城市化进程的推进，耕地总量和人均量仍将持续减少。比较优势理论告诉我们，一国在某一特定产业内生产要素禀赋的相对稀缺必然导致该产业产品价格的相对昂贵。我国人均耕地资源的稀缺是国产大豆价格高于进口大豆的重要原因之一。此外，人均耕地资源的稀缺导致了大豆生产方式的小农经济格局：农户种植规模较小,户均仅有1-3亩。与此相反，美国、阿根廷、巴西等国都采用大规模的农场机械化生产方式，其生产规模远远超过我国。规模经济的存在使得美国、阿根廷、巴西等国的大豆生产成本更为低廉。 3.库存移至国内导致外强内弱我国的大豆进口需求是美豆市场例行炒作题材，而美豆出口需求旺盛直接推动美豆价格上涨。一方面，我国油脂及豆粕需求旺盛，促进大豆进口需求上升；另一方面，2010年7月份以来油厂压榨利润持续上升，接近历史高点刺激油厂采购热情。这导致两种结果，其一，美国大豆出口销售良好，刺激美豆价格上涨。据美国农业部周度作物销售报告数据显示截止2010年11月25日，2010/11年度，我国累计购买美国大豆2，098.9万吨，占美国大豆销售量的64.06%，较去年同期增加388.32万吨；其二，中国大豆进口数量大幅增长，据海关数据统计，2010年1月至10月中国累计进口大豆4，378万吨，较去年同期上升22.6%。在进口数量持续高位的影响下，国内大豆港口库存持续创历史新高，截至12月16日，国内港口大豆库存在640万吨左右。大豆库存由美国转移至中国，加重国内市场压力，但支撑美豆走势，导致外强内弱。我国的大豆进口需求是美豆市场例行炒作题材，而美豆出口需求旺盛直接推动美豆价格上涨。一方面，我国油脂及豆粕需求旺盛，促进大豆进口需求上升；另一方面，2010年7月份以来油厂压榨利润持续上升，接近历史高点，刺激油厂采购热情。这导致两种结果，其一，美国大豆出口销售良好，刺激美豆价格上涨。据美国农业部周度作物销售报告数据显示，截止2010年11月25日，2010/11年度，我国累计购买美国大豆2，098.9万吨，占美国大豆销售量的64.06%，较去年同期增加388.32万吨；其二，中国大豆进口数量大幅增长，据海关数据统计，2010年1月至10月中国累计进口大豆4，378万吨，较去年同期上升22.6%。在进口数量持续高位的影响下，国内大豆港口库存持续创历史新高，截至12月16日，国内港口大豆库存在640万吨左右。大豆库存由美国转移至中国，加重国内市场压力，但支撑美豆走势，导致外强内弱。 （四）当前我国大豆产业所面临的问题 1、链条短，缺乏品牌名牌创造意识 由前面资料可知，我国大豆精深加工层次浅，链条短，多数产品属于粗、初加工，高新技术、高科技含量和高附加值的产品少。没有做到基础材料、中间产品和终极产品全方位深层次开发。传统制品加工停留在素制品阶段；新型制品加工停留在基础蛋白阶段，油脂加工停留在色拉油阶段。经济产品质量不过关，大豆蛋白功能特性差，大豆磷脂酸败和易氧化褐变，豆粉腥味突出有沉淀，悬浮和混浊物出现，大豆异黄酮、皂甙和低聚糖纯度不够，色拉油回色、回味、回粘等问题。 2、产能过剩仍是行业特征 2008年，发改委提出，到2010年，大豆油脂加工能力控制在7，500万吨/年，到2012年，大豆油脂加工能力控制在6，500万吨/年。然而，目前全国的大豆压榨产能已经超过1亿吨，发改委设定的产能控制目标完全被突破。大豆压榨利润率虽然只有5%，但是大豆油的价格并不低，按照每吨1万元计算，5%的利润率每吨可以赚到500元的利润，绝对值不小。各地方政府为了拉动GDP，大力招商引资，给出一些优惠条件，因此近年来大豆压榨项目纷纷上马，特别是大型企业，规模越大，获得政策倾斜的几率越高，国内大豆压榨产能早已突破政策限制。中国大豆产业协会副会长刘登高表示，国内大豆压榨产能过剩，未来肯定会有一批企业要垮掉。 3、产品结构单一 当今在欧美市场上，大豆食品种类增加到万余种。各种大豆食品随处可见，如大豆汉堡、大豆热狗、大豆蛋糕、大豆冰淇淋、大豆奶酪、大豆饮料、大豆奶、大豆烘烤食品等。我国在大豆蛋白制品的应用方面起步较晚，始于20世纪80年代初。中国生产的大豆蛋白(包括浓缩蛋白)90%以上为食用级的凝胶型产品，产品质量水平接近，即趋于同质化，这加剧了大豆蛋白厂间的竞争。到目前为止，虽然国内大豆分离蛋白厂总的年设计生产能力达5万吨以上，但是国内大豆分离蛋白的生产工艺大同小异，产品品种单一，功能特性较差，质量较美国同类产品相差较大，产品在市场上的竞争力远远低于进口产品，尽管进口的大豆分离蛋白有的是用转基因大豆生产，而且价格高于国产同类产品30%左右，但消费者还是喜欢选用进口产品。另外，国内大豆分离蛋白生产过程中的豆渣、乳清液没有充分地利用，使生产成本全部集中在大豆分离蛋白上，特别是未利用的乳清液造成的环境污染，使一部分大豆分离蛋白厂被迫停产，因此中国大豆分离蛋白的实际生产能力在2万吨左右。 4、进口成本居高不下，港口库存压力较大自2010年9月开始，在政策的调控下，国内大豆市场走势偏弱，我国东北地区国产大豆油厂收购价格保持在3，8003，860元，但外盘价格居高不下，进口大豆上调到4，000元以上，三季度远月巴西大豆进口成本高达4，300元以上，按照盘面折算，大豆压榨利润仍保持难以盈利的状况。大豆的种植面积和产量在逐年的下降，这就使得库存不足之处需要依靠国外进口来满足国内的消费，但是近期，外盘大豆高位，使得进口成本增大，现货商购买力不强，港口库存稳定。中国对国外大豆购买力下降，使其国际大豆库存量增加。国际大豆产量也同步增加，就国内豆市而言，市场供需格局略显宽松，短期库存压力偏大，且国家调控政策令整个市场都处于相对低迷的状态。短期豆价可能会维持宽幅振荡的格局。 5、市场成交率低 受黑龙江省储备粮管理有限公司委托，哈尔滨国家粮食交易中心于2011年5月6日组织“2011年黑龙江省省级储备大豆竞价销售交易会”，本次共交易上市2008年黑龙江省产大豆3.43万吨，全部流拍，三等最低起拍价3，750元/吨。 从2010年12月截至目前，黑龙江省储大豆共竞价交易225.49万吨，成交22.58万吨，成交率为10.01。大豆下游产品油粕市场需求未见明显好转，大豆加工利润微薄，加工厂收购意愿依然较弱，部分工厂继续停收。而随着大豆货源逐渐减少，农户惜售心理依旧，市场成交极为清淡。 （五）我国大豆产业未来发展对策探讨 1、加大生产环节的支持力度，研发有竞争力的种子 要保证中国大豆的30%的市场占有率，国内生产是关键。从产业链条着手，给予主产区大豆加工企业生产补贴，促进大豆销售和豆农增收，非常有必要，但这是短期行为，大豆加工企业竞争和生存的检验标准是市场。从长远来看，重点应该放在生产环节，一是实施种子资源储备和自主转基因知识产权开发战略，研发有竞争力的种子，提高大豆的单产，解决大豆良种示范和推广之间的制约因素，不但可以使大豆农户规避生产风险，更是提高大豆产量和质量的有效解决办法；二是稳定大豆收购价格，给大豆生产农户良好的市场预期，尽可能的减少农户大豆生产的市场风险。 2、强化大豆储备制度，平抑市场价格剧烈波动 随着以大豆为代表的农产品的金融产品属性不断增强，大豆市场的价格波动将更加剧烈。中国大豆市场与国际市场的一体化程度非常高，国际市场的价格波动会很快传递到国内市场。建议提高国家收储大豆的能力，作为国家战略性储备，用于平抑市场价格波动，保护大豆产业主体的利益。同时，对国际大豆市场价格风险也有一定的制衡作用，也相当于掌握了定价权。 3、加强大豆的供应保障，充分认识大豆产业在我国食物链条中的重要作用 国内企业有必要在上游培养产业链条。加大民间力量的海外投资，通过合作或购买等形式掌握更多的耕地资源，增加海外大豆向国内的输送能力，增强在世界市场的定价权。大豆加工企业打造原料领域的产业链条，既可以增加获利渠道，又可以增强风险的自我消化对冲能力。例如，国际四大粮商（ADM，邦吉，嘉吉和路易达孚）在南美、北美广泛渗透到贷款、种子、农药、化肥、仓储、物流等环节，控制了大豆等商品的供应源头，在原料牛市时从上游产业加大获利，在原料熊市时从下游加工获利。一段时间以来，有人认为，从国际市场进口大豆可以节省国内的耕地和水资源。2008 年以来的世界范围的粮食危机，使得世界数百万人处于饥饿和营养不良境地。长期看，中国必需依靠自身力量把大豆生产保证在一个相对安全供给的水平。因为大豆对满足居民的蛋白营养需求、保护生态环境都有不可替代的作用。中国大豆消费在中国是一种文化。大豆进口的激增和国外压榨企业在中国市场势力的扩张，使得国际大豆可以利用垄断地位获得超额利润，然后施加其它手段（如控制种子市场）牟利。这不仅打压了国内大豆生产，更是对中国大豆文化的入侵。建议国家有关部门联合协商，尽快明确我国大豆产业的发展定位，制定豆粕消费和食用油消费的安全标准，规范进口；制定切实有效的产业促进政策，保证国产大豆30%的市场占有率。 4、严格控制国内大豆加工企业生产能力扩张，规范市场竞争 尽管2007 起大豆压榨已经列入不鼓励项目，但目前中国大豆压榨产能有增无减。目前中国大豆实际压榨能力已达1 亿吨左右，不但中粮和中储粮扩张压榨能力，东北主产区的民营企业也纷纷在沿海建厂加工进口大豆，以缓解竞争带来的生存压力。部分大豆加工企业的规模较小、设备陈旧、技术水平低、产品单一，导致大豆加工业的深度开发程度和综合利用率很低，竞争力不强，其产品品种、质量与数量与国家先进水平还有一定的差距。中国大豆压榨能力的利用率仅为42%，产能严重过剩。大豆压榨能力的盲目扩张，将刺激中国进口大豆需求的增加，进一步减少内资大豆加工企业的生存空间。建议严格控制国内大豆加工企业生产能力扩张，规范市场竞争。5、政府应高度加强监管控制工作 严防地方政府为创政绩向企业开绿灯，盲目新建扩建大豆加工生产项目。对行业内重复性建设项目的融资予以严控。利用市场规律来引导社会资源的优化配置，通过自由竞争将一批产业链条短、抗御风险能力差、生产效率低、盈利能力弱的企业淘汰出市场，鼓励有良好资金资源基础和管理能力的企业集团做大做强。只有整个行业实现了优化重组，才能减少无序竞争的行为，避免盲目采购造成价格的暴涨暴跌。同时，在调控中需要减少行政式的硬性干预，减少价格管制、定向销售等方式造成对市场自由竞争秩序的破坏，避免价格管制造成的短期供需失衡。 6、采取差异化市场战略，开拓非转基因大豆蛋白市场 随着生活水平的提高，中国和世界优质大豆蛋白需求都将持续增加。大豆市场是一个细分的市场，建议抓住国产大豆非转基因和优质蛋白两个差异化特征，实施原产地保护，依托优质的大豆蛋白生产企业，大力开拓中国东北原产地大豆的国内和国际市场，提高大豆产业链条价值，促进豆农增收和大豆产业发展。20世纪50年代以前，中国曾是世界上最大的大豆生产国，但自60年代起被美国取代，1974年和1998年分别被巴西和阿根廷赶超，目前降为世界第四大大豆生产国。近年来，由于我国国内产大豆种植面积逐年萎缩、产量逐年下降，而国内对食用油、食品蛋白及饲料蛋白需求量却呈刚性增长，导致国内供给不足，需求缺口需要大量进口来弥补，同时出口数量逐年降低。从1996年开始我国已经由大豆净出口国变为净进口大国，出口量非常少，仅向日本、韩国等国家出口一些非转基因食品豆，国际市场处于下相对劣势。近年来美国的大豆出口量一直保持领先水平，但增长幅度不大；南美的巴西和阿根廷出口量逐年猛增，尤其是巴西，增长最快，96年以来年均增长率12.82%。目前南美巴西阿根廷二者出口量之和已超过美国，中国大豆的出口贸易量相对较少，竞争力不强。由于我国土地资源紧缺，生态环境恶化，已不允许大规模开垦土地种植大豆以满足国内需要，因此，国内对大豆消费的需求并未促使国内大豆生产的发展。相反，由于国内市场供给不足，国内市场的巨大需求缺口，使国际市场的廉价大豆乘虚而入。十年来，我国大豆进口量占世界贸易总量的份额快速上涨，大豆进口量激增，2000年突破1，000万吨，2003年突破2，000万吨，2005年达到2，659万吨，2006年达到2，827万吨，2007年将超过3，000万吨，大豆进口量已经超过国内总产量的62.6%，国内对进口大豆的依赖度逐年提高。黑龙江省是国产大豆最大的主产区，国产大豆购销集散地。黑龙江省是我国最大大豆主产区，大豆播种面积、总产量，分别占全国播种总面积、总产量的三分之一强。据调查，黑龙江省大豆购销集散地，主要分为三大类：铁路沿线、公路沿线和大豆主产区。各类大豆购销集散地，纵横交错，比较均匀的分布在本省大豆主产区。大连国产期货大豆集散地、进口大豆主要入境港。我国大豆的主产区在黑龙江等东北地区，大连是我国重要的大豆集散地之一，现货贸易、粮食仓储业都非常发达，目前，黄大豆1 号期货的指定交割仓库都设在大连。大连是我国最大的粮食中转枢纽和粮食流通集散中心之一，拥有远东地区最大的粮食码头北良港，全国最大的粮食仓库及东北最大的粮食现货批发市场，形成一庞大而完备的粮食储运、加工、贸易、进出口企业群。大连地理位置得天独厚，背靠东北粮食生产基地，地处粮食集散中心，交割仓库设在大连能够满足期货交割。大连商品交易所黄大豆1号指定交割仓库名录张家港江苏张家港口岸具有得天独厚的港口条件，天然深水港可直接停靠万吨轮，拥有东海、江海两大粮油专用码头，独特的口岸优势吸引了多家粮油加工企业落户张家港，促进了该市场粮油工业的发展。特别是在亚洲规模最大的现代化粮油加工基地东海粮油工业（张家港）有限公司建成投产后，大豆进口量随之稳步上升。张家港口岸已成为我国重要的大豆进口集散地。中国大连商品交易所（DCE）成立于1993年11月，大豆是该所最早的交易品种之一，推出之初，就受到了投资者的欢迎，交易规模逐年增大，期货市场功能得到较为充分的发挥，是中国农产品期货市场的代表品种之一，2000、2001连续两年成为中国期货市场成交量和成交额最大的品种，目前该所的大豆期货交易规模位居亚洲第一位和世界第二位。2002年3月，DCE对原大豆合约进行了微调，以适应中国出台的相关转基因生物管理规定。三、黑龙江省大豆产业的状况（一）黑龙江省大豆生产在全国大豆生产中的位置黑龙江素有大豆之乡的美誉，大豆是黑龙江三大主栽作物之中种植面积最大的作物，大豆产业已是黑龙江省的一个优势产业，因面积最大、总产最多、品质优良而在全国占有举足轻重的地位，是全国最重要的大豆商品基地和出口基地。大豆生产位居全国首位。近些年我省大豆种植面积虽有所波动，但始终是全省第一大作物。据统计资料，1995-2005年大豆年均种植面积280.9万公顷，占全国大豆种植面积的30%左右，总产从1995年的438.8万吨提高到2005年的748万吨，占全国总产量的34.5%，单产平均1，895.1公斤/公顷，较全国平均水平（1，745.8公斤/公顷）高出149.3公斤。（二）黑龙江省大豆的生产分布黑龙江省大豆生产可以划分为以下七个产区。其中东部三江平原和西北部克拜波状起伏平原为我省大豆主产区，我省大豆面积最大的20个县和总产最高的20个县主要集中在这里。该区大豆种植面积占全省的40%左右，总产占全省的37%左右；南部黑土地区为大豆高产区面积和总产，约占全省的15%；北部高寒区虽然面积不大，单产也不高，但该区是我省大豆新近发展区，随着早熟、高产、优质新品种的不断育成推广以及栽培技术水平的提高，该区发展大豆生产具有一定的潜力。农垦总局的100多个农场，主要分布在东部三江平原和西北部克拜起伏平原，由于生产水平较高，机械化程度较高，单产高于全省平均46.3%，面积占全省的14.2%，总产占全省的20.7%。以经济状况和生产力水平为依据，单独划为一区，根据生态条件、自然特点，此区可分为东、西两个亚区。（三）黑龙江省高油大豆的适宜生产区域目前我省可发展高油大豆生产的区域为南部黑土区的哈尔滨、绥化、巴彦等市县，西北部波状起伏平原区地克山、拜泉、讷河等市县和东部三江平原的佳木斯、富锦、宝清等市县，以及东南部半山区的林口、穆棱、鸡东等市县和其它区域的部分县、市、农场，共61个市县构成以高油为主的优质大豆生产优势区，其中北林、巴彦、富锦、宝清、讷河、克山等40个市县构成优势区中的重点区。可在其中的讷河、嫩江、富锦、宝清、海伦等20个县、市建立优质大豆良种繁育基地。（四）我省主要大豆栽培模式与技术及其推广应用情况在大豆高产栽培方面，近年已研究推广了高寒模式、永常模式、兴福模式、三垄栽培、窄行密植、大豆工程化栽培等6个模式，其中1992年推广的高寒模式20万亩，平均单产3210公斤/公顷；1994年推广永常模式40万亩，平均单产3150公斤/公顷；三垄栽培模式实行垄底深松、垄体分层施肥、垄上双条精量播种，大面积单产2，625-3，000公斤/公顷；窄行密植技术采取“一个原理、两个体系、三种模式、灵活多样的种植方式”，实现单产3，150公斤/公顷，4年累计推广54.4万公顷，增产大豆2.12亿公斤，增收5.32亿元；大豆工程化栽培技术采取“五推五改”，“通过一个集成、抓了两个载体、建立起三个体系、收到了三个效益”，达到大面积单产2，550-3，000公斤/公顷，6年累计推广应用422.7万公顷，使单产提高了889.5公斤/公顷，总产增加37.6亿公斤，创经济效益76.3亿元。这6种模式的推广应用，使黑龙江省的大豆生产水平有很大的提高。目前黑龙江大豆生产栽培技术基本实现了机械化、化学化，已经开始在一定面积上试用和应用生物防治、生物肥料，向有机、绿色、无公害化发展。在机械化方面农村以中小型为主，由半化向全化发展，农场以大中型为主，由主要环节机械化向全程机械化发展；在化学化方面正在向测土配方施肥、种子包衣、生化调控发展；在栽培管理措施方面已经注重精量播种、精细管理和深翻、深耕、深松。总之，现代化技术和现代化手段正在大豆生产实践中加大推广力度和应用步伐。（五）黑龙江省大豆加工业现状黑龙江省是全国的大豆主产区，也是大豆加工业的主要基地，更是大豆制品消费和经贸大市场。大豆及其加工制品在我省农产品生产和销售中占有重要的位置。20世纪90年代中期，1994/1995年度全省加工大豆344.8万吨，占大豆总产的67.4%，实现工业产值78.96亿元，利税5.28亿元，拉动全省工业总产值2.9个百分点；1995/1996年度，加工大豆283.6万吨，占大豆总产的62.2%，实现产值71.24亿元，利税3.2亿元，拉动工业总产值上升2.1个百分点。黑龙江省大豆加工业具备优势：1资源优势，我省大豆年总产500万吨左右，能够保证大豆精深加工的原料供应；2技术优势，我省由于加强了国外专项考察和技术引进工作，基本上汇集了西德鲁齐、丹麦尼鲁、美国温哥、瑞士林达及日本日清部的先进设备、先进技术、先进工艺。引进应用或消化吸收的油脂、蛋白、磷脂、饲料加工设备和工艺技术，数额之多、品种之全为全国各省之首；3地缘优势，我省与俄罗斯、蒙古接壤，与韩国、朝鲜、日本及东南亚国家有经济联系通道，经贸窗口大，合作伙伴多；4资优势，我省由于加强了外引内联和招商引资工作力度，韩国、日本、泰国、以色列等国以及正大、光大、东大等集团分别以设备、技术和资金等各种方式，来我省投资办油脂、蛋白饲料及食品加工企业；五是人才优势，有国家大豆中心、省粮科所及齐市粮油所等14个综合科研院所，哈尔滨商业大学、东北农业大学及齐齐哈尔大学等7个设有食品加工或粮油加工科系的大专院校，有数千家专业加工大豆的企业。具有高中级职称专业科技人员计300余人。大豆加工产业的建设与发展，推动了机械、畜牧、运输、包装及饲料行业的发展，吸纳了大量的社会劳动力，为再就业提供了场所和创造了条件。黑龙江省传统豆制品加工总量不大，但涉及的范围很广，基本分布在大中城市和县城乡镇，哈尔宾、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山、大庆、伊春、黑河等大中城市及农场总局都有大型豆腐、酱油及豆酱等豆制品加工厂，县城乡镇也大都有豆腐和酱油厂。传统豆制品加工企业数量约450个，年加工大豆为32万吨，产成品70万吨。这些企业90%以上均采用国产化加工设备，其中哈尔滨、佳木斯、鹤岗引进了日本内酯豆腐生产线。从生产规模来看，工业化生产规模少，作坊式生产多，生产能力大的日产成品几十吨，小的几吨，幅差很大。佳木斯晨星岛、穆棱豆美丝及哈尔滨正阳河已形成产业化集团，成为地、市级骨干企业，形成地方支柱产业和拳头产品。九三油脂、哈高科大豆食品、密山油脂及安达北方磷脂等七个大豆加工企业为省级龙头企业。黑龙江省新型豆制品加工量在全国占的比重较大，加工企业60个，年加