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文档简介

附件1：检查资料清单一、个险业务资料（含中介业务）1、个险各月退保率、继续率指标2、行业协会系统内营销员资格证、展业证清单3、聘才方案及相关审批资料4、检查期间营销员活动率指标5、代理人佣金发放记录6、聘才费发放情况调查表7、外勤培训班情况调查表及培训档案8、营销推动方案调查表及方案9、营销员人员档案，含招募、入离司资料(待抽样)10、营销员人员考勤记录11、中介业务各月退保率、继续率指标12、中介业务营销方案调查表及方案13、中介业务手续费支付明细14、历次风险排查资料二、银保业务资料1、银保代理协议清单（含补充协议）2、银保销售费用及手续费台账3、银保客户经理清单及档案4、银行网点资料清单（含代理证、营业证、机构代码证等字段）及档案5、银保客户经理各月绩效明细清单6、银保单证使用台帐7、银保宣传资料领用台帐8、银行资质调查表9、银保推动方案调查表、银保推动案清单及相关存档文件10、银保各月保费收入、手续费支出分渠道汇总及明细表11、银保单证领用回销台账12、历次风险排查资料三、团险业务资料1、团长线业务承保、退保清单2、团险中介代理协议清单及协议档案（含补充协议）3、团险合作中介机构名称清单4、团险销售费用台账5、团险推动方案明细及审批情况6、团险代理费调查表及各月保费收入、手续费支出分渠道明细表7、团险业务人员编制、实际人力数、在职离职人员名单及档案8、团险培训记录清单及培训存档资料9、团险发票登记、使用及回销记录10、历次风险排查资料四、电销业务资料1、营销员人员清单、持证情况及档案，含招募、入离司资料2、营销员人员考勤记录3、推动方案调查表、方案及兑现档案4、外勤培训方案调查表及培训档案5、外勤考核资料6、外包合同、劳务合同、咨询合同等全部对外签订的协议合同，并提供相关审批签报；7、部门（含外包手续费）费用台账8、历次风险排查资料五、运营管理资料1、新契约回访清单2、代签名统计表3、投诉资料清单4、理赔案件清单5、通融赔付案件清单6、系统外理赔调查表7、相关保单及赔案资料8、历次风险排查资料六、财务资料1、有价单证台账（领用、回销、作废、遗失）2、押金明细台账3、历次风险排查资料七、高管任职资料1、2013年末、2014年9月末的所有高管人员任职清单，包括姓名、任职时间、职务、工作分工等；2、机构批筹与证照管理调查
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