2012年公司工作流程.doc

2012公司相关工作流程一、业务部管理流程1、项目运作流程业务部将需技术支持项目汇总定期提交技术部技术部安排工程师跟进配合参与项目出图、报价、技术支持备注：每周末，业务部将相关需技术支持之项目报于技术部。2、报价管理流程业务员或技术支持作报价业务副总审核技术副总复核提交行政备案备注：、五十万以上项目报总经理审核价格。 、报价严格按照报价权限执行。3、合同管理流程业务员按合同模板做好电子文档合同 发于区域经理审核发于业务副总（金陵）审核（审商务） 发于技术副总（秦勇）审核（审技术）后交于行政检查、编号、登记、打印及盖章 业务员登记领取备注：、客户收到合同有意见提出需要修改合同时，业务员必须将盖章合同带回公司交还助理手中，并将改过合同经审核后交于行政重新处理。 、行政留底的合同背面，必须有业务副总、技术副总的签字。4、合同下单流程业务员提交文字性下单说明给技术部技术副总（秦勇）审核 行政（朱）下单 行政跟进备注：如涉及线材/线管类工程时，工程售后部要先知会行政具体线材明细及精确的数量让其通知仓库备货。5、出货流程行政告之业务员订单已完工 业务员与客户沟通确定发货日期及地点反馈给行政行政打发货清单安排出货将发货清单交于工程部安排货物运送及安装调试备注：发货清单的型号数量应与合同一致，工程部送货人员或者业务人员需让客户签字确认后归档。6、业务信息汇总流程各部门每月提交业务信息汇总表于业务副总处，业务副总交公司行政统一整理、汇总、归档二、技术部管理流程1、安装调试流程工程售后主管发放“设备安装派工单” 项目工程师勘察现场并填写“现场勘查表”工程售后主管主持项目会审工具、材料准备送货及交接给客户递交施工文件并确认组织安装调试完毕后自验准备竣工报告并提请验收参与组织项目验收请客户填写“客户满意度调查表” 安装调试资料归档（上交行政）2、售后服务流程客户报修工程售后主管发放“维修单”服务前准备上门维修故障确定确定服务（维修）价格故障排除清理维修场所请客户填写“维修单”资料归档（上交行政）备注：、如首次无法排除故障，应尽快换上备品以保证客户正常使用。 、属保修期的售后服务，除人为因素引起的故障外，免于收费。3、维修品处理流程售后人员拿回的维修产品交行政登记（型号、故障原因、产品订购时间）签字领取替换品本地维修或行政发总部维修4、领料流程 、工程安装领料：工程会审由项目工程师打印领料清单或填写“领料单”工程售后部主管审核技术副总审核仓库发料、维修领料： 维修工程师填写“领料单”工程售后主管审核签字仓库发料备注：、属收费服务的领料，工程师所领物品以本人暂借方式领出，维修款回收后，归于所维修项目。 、属保修期的售后服务，工程师所领物品以本人暂借方式领出，所更换物品交回后，所领物品归于更换项目。二、财务管理流程1、开具发票流程从前台（或主管处）手中领取发票申请单填写部门主管审核签字前台至财务开票业务员在前台（或主管处）登记领取准备发票回执单交于业务人员客户签字确认发票回执单交于前台（或主管）交行政存档备注：、若业务人员不在公司，可致电前台办理开票（并以短信方式将开票信息发给助理）；如遇特殊情况需将发票直接快递于客户，要说明具体原因，可不用让客户签发票回执单，无特殊情况必须要求发票回执单。 、小额的售后服务费发票，可直接去财务处签字领取。2、报销流程、餐补助报销由前台在次月统计好相关部门人员出勤天数及日报表上交率，从中扣除相应金额，整理成文档，由行政部门确认出勤率，再由业务员本人确认报销金额，统计好交于部门经理审批及财务主管审批；到报销时由前台至财务领取，发放于各部门员工。、业务应酬报销员工出具报销凭证填写报销单 主管审核签字行政统一登记 相关部门副总审批签字 财务部门审核 总经理审批由行政领取签字发放。3、采购流程业务员提交文字性下单说明给技术部技术部填写“采购申请单” 技术副总签字确认行政（朱）下单 行政跟进4、应收款管理流程财务部根据合同汇总应收款信息