EAS-HR零起点入门绩效管理功能.doc

EAS HR 零起点入门 绩效管理功能 EAS HR 系统部 夏慧军 导读 本文的是一篇新手入门指南 主要读者群为希望快速入门了解 EAS HR 绩效管理功能的人 本文以 Step by Step 的图文方式 从最基础的组织 职位 员工的新建开始 然后基于这些基础 数据之上 利用绩效管理功能 实现常见的六种考核方式的整个过程 以达到让读者较快掌握绩 效管理功能的目地 减少因没有明确指引 个人摸索的时间省失 适用范围 本人适应于绩效管理功能的新手 想入门者 适应于 EAS7 0 请注意 本文件只作为产品介绍之用 不属于您与金蝶签署的任何协议 本文件仅包括金蝶既定策略 产品及功 能方面的信息 不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款 产品策略以及开发义务的依据 本文件内容可能随时 变更 恕不另行通知 目目 录录 1 第一章第一章 建立系统基础数据建立系统基础数据 5 第一节建立组织 5 第二节建立职位 9 第三节建立员工 18 第四节建立用户 22 2 第二章第二章 建立绩效基础数据建立绩效基础数据 27 第一节绩效项目 27 第二节绩效公式 31 第三节绩效指标 35 第四节考核周期 37 第五节评分分制 38 第六节等级分组 39 第七节等级转换规则 42 第八节360 度题库 43 第九节360 度问卷库 47 第十节评估表单配置方案 51 第十一节正态分布规则 52 第十二节业绩统计周期 53 3 第三章第三章 个人目标考核法个人目标考核法 54 第一节业务方案 54 第二节方案制定 55 第三节考核过程 64 1 考核过程第一步 绩效管理员 下达考核目标 64 2 考核过程第二步 直接上级 继续下达考核目标 66 3 考核过程第三步 直接上级 录入业绩数据 69 4 考核过程第四步 绩效管理员 启动考核周期 71 5 考核过程第五步 被考核人 自评 72 6 考核过程第六步 考核人 评价 74 7 考核过程第七步 绩效管理员 结束考核周期 77 第四节结果处理 78 第五节结果查询 81 3 107 4 第四章第四章 个人个人 360 度考核法度考核法 81 第一节业务方案 82 第二节方案制定 82 第三节考核过程 85 1 考核过程第一步 绩效管理员 启动考核周期 85 2 考核过程第二步 直接上级 指定评估人 86 3 考核过程第三步 绩效管理员 审核评估人 87 4 考核过程第四步 绩效管理员 发送问卷 88 5 考核过程第五步 所有评估人 答卷 88 6 考核过程第六步 绩效管理员 结束考核周期 90 第四节结果处理 90 第五节结果查询 92 5 第五章第五章 组织目标考核法组织目标考核法 93 6 第六章第六章 组织组织 360 度考核法度考核法 93 7 第七章第七章 综合绩效考核法综合绩效考核法 93 第一节业务方案 93 第二节方案制定 93 第三节考核过程 102 1 考核过程第一步 绩效管理员 启动考核周期 102 2 考核过程第二步 被评估人 自评 103 3 考核过程第三步 评估人 评估 104 4 考核过程第四步 绩效管理员 结束考核周期 106 第四节结果处理 106 第五节结果查询 108 8 第八章第八章 绩效成绩汇总绩效成绩汇总 108 第一节业务方案 108 第二节方案制定 108 第三节考核过程 110 第四节结果处理 111 第五节结果查询 113 9 第九章第九章 回顾回顾 EAS HR 绩效管理功能绩效管理功能 113 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 4 107 前言 前言 EAS HR 中的绩效管理功能是非常重要且常用的一个功能模块 但是由于绩效考核工作本 身的复杂性 导致绩效管理功能的使用相对来说也比较复杂 对刚接触 EAS 的新手 甚至对 EAS 有一些使用经验 刚接触绩效管理功能的人来说 要想非常顺利的完成一个绩效考核过程 都是比较困难的 因为一个完整的绩效考核过程首先要有组织架构 职位 员工 用户等系统基础数据 的支撑 接下来要进行相当多的绩效基础数据的维护 比如说考核指标 考核周期等等 在做 完这些准备工作后才能开始设计绩效考核方案 而方案设计牵涉到很多参数与数据的选择 每 一个选择又都将影响后面的考核过程 在考核方案完成启动考核周期后 才开始进入正式的考 核过程 此过程牵涉到流程处理 考评人与被考评人的交互参与 考核交互过程完成后关闭考 核周期 进入绩效成绩处理阶段 包括正态分布 等级转换 修正 审核等 只有以上整个过 程完成后 才能输出正式可用的绩效考核成绩 并且在查询及报表中加以展现 所以 对于一个新手 要想在多达几十项的功能菜单中 完整的在系统中按以上描述 练习一次绩效考核过程 还是存在相当大困难的 本文的目的就是为解决这个困难 给新手一 个指引 希望通过本文 Step By Step 的图文描述方式 让刚接触系统的新手可以从零起点开始 入门 EAS HR 的绩效管理功能 当然这是本文的一个美好愿景 实际效果到底怎样 还有待读 者朋友加以验证了 特别是新手的朋友们 如果能够通过本文 可以对 EAS HR 的绩效管理功 能有一个快速的入门 那本文的目的也就达到了 言归正传 先说明一下本文的内容安排以及行文方式 从笔者的经验来看 新手要想 通过系统练习绩效管理功能 从而达到快速入门的目的 最好所有的基础数据都要重新自己建 立 包括组织 职位 人员 用户等 为什么这么说呢 首先自己建立的基础数据自己最有数 在绩效考核的过程中就可以灵活的加以运用 其次如果使用系统中已有的测试数据 不能保证 数据的可用性 并且相对来说没有这么熟悉 所以本文的第一章将会带领读者朋友建立起一套 属于自己的组织 职位 员工 用户体系 而这套系统基础数据将会用到后续的所有绩效考核 的过程中去 在接下来的第二章进入绩效模块的基础设置 在本部分将会依次维护好在接下来绩效 考核过程中要使用到的所有基础数据 由于基础数据维护相对简单 绝大多数也好理解 所以 读者只要按照本文描述建好相关的基础数据即可 本文不会做过多的解释 因为在后续的绩效 考核过程中都会用到这些基础数据 在使用到的地方再进行理解与解释 相对更加容易 在接下来的六个章节中 分别从个人目标考核法 个人 360 度考核法 组织目标考核 法 组织 360 度考核法 综合绩效考核法 绩效成绩汇总等六种常用绩效考核方案在系统中的 实现一一加以图文的说明 每一种考核方案都会设计一种企业常见的绩效考核方案 然后指导 读者在系统中加以实现 需要提醒读者的是 每一种考核方案本文都将使用最常见的参数配置 加以实现 由于参数不同从而引起的旁枝末节的差异 不在本文讨论范围之内 读者在通过本 文入门后 再进行各种参数组合的尝试 这样将会有更好的学习效果 在最后一章 将会对绩效管理功能做一个总结 并归纳出绩效考核通用的模式 希望 通过这样的总结 让刚入门的读者对 EAS HR 绩效管理功能有一个系统性的了解 最后还将给 出整个 EAS HR 绩效管理模块的功能协作图 以供读者参考 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 5 107 1 1 第一章第一章 建立系统基础数据建立系统基础数据 绩效考核过程中要用到的系统基础数据资料包括组织 用户 职位 员工 通常来说 组 织与用户是由系统管理员来创建 而职位与员工是由 HR 用户来创建 由于都不属于绩效管理 模块功能 所以读者只要按照本文描述的方式建立好相关数据即可 本文不会对相关功能进行 过多的解释 对此不明白或者感兴趣的读者可以自行进行学习 顺便说一下用户账号的事 系统管理员账号为 administrator 该账号权限最大 但是不能 用它进行业务操作 在测试环境 其密码通常为 kdadmin kingdee2006 kingdee2010 或者为空 而 HR 用户通常为 HR 并且其密码一般为空 第一节第一节 建立组织建立组织 根据后续章节绩效考核过程的需要 读者需要在系统中建立好如表 1 1 所示的组织结构 组织编码组织编码组织名称组织名称上级部门上级部门属性属性 PF0001南山软件 中国 有限公司管理单元公司 行政 PF0002人力资源部南山软件 中国 有限公司部门 HR PF0003市场部南山软件 中国 有限公司部门 行政 PF0004开发部南山软件 中国 有限公司部门 行政 表 1 1 操作过程 操作过程 账号 administrator 操作路径 基础数据管理 组织单元 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 6 107 图 1 1 如图 1 1 所示 在顶层的管理单元 POP 下新建 南山软件 中国 有限公司 组织单元 勾选 行政组织 HR 组织 复选框 组织层次类型选择 公司 地区录入 深圳 图 1 2 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 7 107 如图 1 2 所示 在 HR 组织 页签中 勾选 HR 实体组织 复选框 最后点击保存按 钮保存该组织单元 图 1 3 如图 1 3 所示 在新建的 南山软件 中国 有限公司 下新建 人力资源部 组织单元 勾选 行政组织 复选框 组织层次类型选择 部门 地区录入 深圳 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 8 107 图 1 4 图 1 5 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 9 107 如图 1 4 与图 1 5 所示 分别建立好 市场部 与 开发部 由于基本上与建立 人力 资源部 一样 所以不做详细解释 按图所示建立即可 第二节第二节 建立职位建立职位 根据后续章节绩效考核过程的需要 读者需要在系统中建立好相关职位 而职位是以职务 为基础的 所以必须按以下表 1 2 所示的相关职务 职务编码职务编码职务名称职务名称职务类型职务类型 PF000101公司总经理管理类职务 PF000102部门经理管理类职务 PF000103人事专员管理类职务 PF000201销售经理销售类职务 PF000202销售代表销售类职务 PF000301需求分析技术类职务 PF000302软件开发技术类职务 PF000303软件测试技术类职务 表 1 2 操作过程 操作过程 账号 administrator 操作路径 基础数据管理 职务体系 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 10 107 图 1 6 如图 1 6 所示 在顶层的 职务类型 下新建 管理类职务 的职务类型 图 1 7 如图 1 7 所示 按建立 管理类职务 方法一样 依次建立 销售类职务 与 技术类 职务类型 图 1 8 如图 1 8 所示 先选择 管理类职位 类型 再选择 新建 按表 1 2 所示录入 公司 总经理 职位的相关信息 最后保存录入信息 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 11 107 图 1 9 图 1 10 图 1 11 如图 1 9 图 1 10 图 1 11 所示 根据表 1 2 所示的数据 根据建立 公司总经理 职位 的方法 依次建好相关职务备用 建立好职务后就可以建职位了 根据后续章节绩效考核过程的需要 读者需要在系统中建 立好如下表 1 3 所示的相关职位 职位编码职位编码职位名称职位名称所属组织所属组织负责人职位负责人职位所属职务所属职务 PF00010101公司总经理南山软件 中国 有限公司是公司总经理 PF00010201人力资源部经理人力资源部是部门经理 PF00010202市场部经理市场部是部门经理 PF00010203开发部经理开发部是部门经理 PF00010301人事专员人力资源部否人事专员 PF00020101销售经理市场部否销售经理 PF00020201销售代表市场部否销售代表 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 12 107 PF00030101需求分析开发部否需求分析 PF00030201软件开发开发部否软件开发 PF00030301软件测试开发部否软件测试 表 1 3 因为建立职位要与组织进行挂钩 为方便后续的使用 所以需要用 HR 用户来进行建立 但是利用 HR 用户进行登录来建立职位之前 还需要一个重要的工作要做 就是将新建的组织 分配给 HR 用户 否则 HR 用户将看不到新建的组织 操作过程 操作过程 账号 administrator 操作路径 系统平台 安全管理 权限管理 用户管理 图 1 12 如图 1 12 所示 先在用户例表中找到用户账号为 hr 的用户 然后点击 组织范围维护 按钮 在弹出的 组织范围维护 窗口中组织范围类型选择 业务组织 点击 增加组织 按钮 在弹出的组织单元窗口中找到 南山软件 中国 有限公司 并将其前面的复选框给勾 选上 点击 确定 按钮 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 13 107 图 1 13 如图 1 13 所示 在 组织范围维护 窗口中组织范围类型选择 行政组织 点击 增 加组织 按钮 在弹出的组织单元窗口中找到 南山软件 中国 有限公司 及其子部门 并将 其前面的复选框都给勾选上 点击 确定 按钮 给用户 hr 分配了新建的组织外 还得给该用户分配该组织上的所有权限 这样才能顺 利进行接下来的相关操作 操作过程 操作过程 账号 administrator 操作路径 系统平台 安全管理 权限管理 用户管理 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 14 107 图 1 14 如图 1 14 所示 先在用户例表中找到用户账号为 hr 的用户 然后点击 分配权限 按 钮 在弹出的 分配权限 窗口中组织选择 南山软件 中国 有限公司 在可受权中选中 人力资源 然后点击 分配 按钮 最后点击 保存 按钮 给 hr 用户分配了 南山软件 中国 有限公司 的组织范围和相关权限后 就可以利用 hr 进行登录 然后建立职位了 登录后由于 hr 默认组织范围还是以前的组织范围 所 以必须利用主菜单上的 系统 切换组织 功能切换到 南山软件 中国 有限公司 这个组织 范围 为了减少每次登录都需切换组织的麻烦 可以将 hr 用户的默认组织范围调到 南山 软件 中国 有限公司 上 操作过程 操作过程 账号 hr 操作路径 系统平台 个人信息及设置 我的组织范围 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 15 107 图 1 15 如图 1 15 所示 将 南山软件 中国 有限公司 的默认组织复选框沟选上 然后保存 退 出系统重新以 hr 账号登录 再注意看系统的底部 可以看到当前组织为 南山软件 中国 有限公司 如图 1 16 所示 图 1 16 特别要提醒注意的是 在接下来的描述中 利用 hr 用户所做的操作都必须处在 南 山软件 中国 有限公司 这个组织下 否则会引出一些不必要的麻烦 通过以上的设置 现在终于可以通过 hr 来创建相关职位了 操作过程 操作过程 账号 hr 操作路径 人力资源管理 组织管理 职位管理 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 16 107 图 1 17 如图 1 17 所示 先在组织架构树中选中 南山软件 中国 有限公司 然后点击工具栏上 的 新增 按钮 在职位编辑框中按照表 1 3 中的数据创建 公司总经理 职位 其对应的职 务选择 管理类职务 的 公司总经理 负责人职位 复选框要勾选上 最后点击 保存 按钮保存该职位 图 1 18 图 1 19 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 17 107 图 1 20 根据表 1 3 中的数据 按照创建 公司总经理 职位的方法 依次建好所有的职位 如图 1 18 图 1 19 图 1 20 所示 第三节第三节 建立员工建立员工 员工是考核与被考核的主体 必须建立相应的员工 整个绩效考核功能才能正常开展 根 据后续章节绩效考核过程的需要 读者需要在系统中建立好如下表 1 4 所示的员工 员工编码员工编码员工名称员工名称所属组织所属组织员工状态员工状态所属职位所属职位 PF0001赵总经理南山软件 中国 有限公司正式员工公司总经理 PF0002钱经理人力资源部正式员工人力资源部经理 PF0003孙经理市场部正式员工市场部经理 PF0004李经理开发部正式员工开发部经理 PF0005赵专员人力资源部正式员工人事专员 PF0006钱专员人力资源部正式员工人事专员 PF0007周经理市场部正式员工销售经理 PF0008吴经理市场部正式员工销售经理 PF0009赵代表市场部正式员工销售代表 PF0010钱代表市场部正式员工销售代表 PF0011赵需求开发部正式员工需求分析 PF0012钱需求开发部正式员工需求分析 PF0013孙需求开发部正式员工需求分析 PF0014赵开发开发部正式员工软件开发 PF0015钱开发开发部正式员工软件开发 PF0016孙开发开发部正式员工软件开发 PF0017李开发开发部正式员工软件开发 PF0018赵测试开发部正式员工软件测试 PF0019钱测试开发部正式员工软件测试 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 18 107 PF0020孙测试开发部正式员工软件测试 表 1 4 操作过程 操作过程 账号 hr 操作路径 人力资源管理 员工管理 员工信息 图 1 21 如图 1 21 所示 先在行政组织树中选择 公司总经理 职位 然后点击工具栏上的 新 增 按钮 然后在弹出的员工信息维护中按表 1 4 的内容依次输入 赵总经理 的相关信息 此处注意 身份证号码与护照号码必须录一个 所以在这儿将员工编号录为护照号码即可 最 后点击 保存 按钮 即创建了员工 赵总经理 图 1 22 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 19 107 图 1 23 图 1 24 根据表 1 4 中的数据 按照创建 赵总经理 员工的方法 依次建好所有的员工 如图 1 22 图 1 23 图 1 24 所示 第四节第四节 建立用户建立用户 员工建立好了 要能够让员登录系统参与考核过程 还必须建立与之对应的用户 读者需 要在系统中建立好如下表 1 5 所示的用户 员工编码员工编码员工名称员工名称所属组织所属组织所属职位所属职位用户账号用户账号 PF0001赵总经理南山软件 中国 有限公司公司总经理PF0001 PF0002钱经理人力资源部人力资源部经理PF0002 PF0003孙经理市场部市场部经理PF0003 PF0004李经理开发部开发部经理PF0004 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 20 107 PF0005赵专员人力资源部人事专员PF0005 PF0006钱专员人力资源部人事专员PF0006 PF0007周经理市场部销售经理PF0007 PF0008吴经理市场部销售经理PF0008 PF0009赵代表市场部销售代表PF0009 PF0010钱代表市场部销售代表PF0010 PF0011赵需求开发部需求分析PF0011 PF0012钱需求开发部需求分析PF0012 PF0013孙需求开发部需求分析PF0013 PF0014赵开发开发部软件开发PF0014 PF0015钱开发开发部软件开发PF0015 PF0016孙开发开发部软件开发PF0016 PF0017李开发开发部软件开发PF0017 PF0018赵测试开发部软件测试PF0018 PF0019钱测试开发部软件测试PF0019 PF0020孙测试开发部软件测试PF0020 表 1 5 操作过程 操作过程 账号 administrator 操作路径 系统平台 安全管理 权限管理 用户管理 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 21 107 图 1 25 如图 1 25 所示 为管理方便 新建一个名为 PF 的用户组 接下来的创建的用户全放 在该用户组中 图 1 26 如图 1 26 所示 先选择 PF 用户组 然后点击工具栏上的 新增 按钮 在用户窗 口中按表 1 5 所示的账号信息建立赵总经理的用户账号 这里需要注意 在用户实名中必须要 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 22 107 与之前新建的员工建立好关系 其它按默认值即可 最后点击 保存 按钮保存新建的用户信 息 图 1 27 根据表 1 5 中的数据 按照创建 赵总经理 用户账号的方法 依次建好所有的员工的用 户账号 如图 1 27 所示 操作过程 操作过程 账号 administrator 操作路径 系统平台 安全管理 权限管理 用户管理 创建好用户账号后 还需要给用户账号分配组织范围 否则用户无法操作之前新建的 南 山软件 中国 有限公司 这个组织 如图 1 28 所示 给账号 PF0001 授予 南山软件 中国 有限公司 的组织范围 依次对所有新建用户按 PF0001 用户组织范围授权方式 授予一样 的范围 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 23 107 图 1 28 图 1 29 给账号分配组织范围后 还需要授相应的权限给用户账号 否则还是无法操作相关功能 如图 1 29 所示 给账号 PF0001 授予 人力资源 下的 我的工作台 所有权限 依次对 所有新建用户按 PF0001 用户授权方式 授予一样的权限 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 24 107 特别提醒 对于有审批任务 比喻说公司领导或者部门领导 最好将绩效管理所有功能权 限都分配给他 不然可能在后面的考核过程中遇到权限问题 所有用户操作时的当前组织都要 处在 南山软件 中国 有限公司下 为了减少每次登录后切换组织的麻烦 最好像之之前修 改 hr 用户的默认组织一样 将所有用户的默认组织都修改为 南山软件 中国 有限公司 2 2 第二章第二章 建立绩效基础数据建立绩效基础数据 绩效基础数据种类繁杂 一共有十五种 也对应着十五个功能菜单 基础数据对绩效 考核的过程将产生决定性的影响 是绩效考核功能运行的基础 本章将根据接下来的练习需求 对练习中要使用到的基础数据进行统一的建立 对于暂时用不到的基础数据将会跳过 不做介 绍 第一节第一节 绩效项目绩效项目 绩效项目是绩效指标计算的基础 所以要先建立绩效项目 根据本文练习的需要建立如表 2 1 所示的绩效项目 项目编码项目编码项目名称项目名称项目类型项目类型数据类型数据类型数据精度数据精度 PF0001迟到次数通用项目数值0 PF0002早退次数通用项目数值0 PF0003缺勤次数通用项目数值0 PF0004销售额市场项目数值0 PF0005收款额市场项目数值0 PF0006代码行开发项目数值0 PF0007Bug 数开发项目数值0 PF0008功能点数开发项目数值0 表 2 1 操作过程 操作过程 账号 hr 操作路径 人力资源管理 绩效管理 基础设置 业绩项目 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 25 107 图 2 1 为管理方便 建立通用 市场 开发三种绩效项目类型 如图 2 1 所示 在建好业绩项目 类型后 再统一按照表 2 1 建立业绩项目 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 26 107 图 2 2 如图 2 2 所示 先选择通用项目 再在工具栏上点击新增 然后根据表 2 1 中的数据进 迟到次数 项目的录入 最后点击 保存 按钮保存该业绩项目 图 2 3 根据表 2 1 中的数据 按照创建 迟到次数 业绩项目的方法 依次建好所有的业绩项目 如图 2 3 所示 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 27 107 第二节第二节 绩效公式绩效公式 绩效公式是将绩效项目转变成绩效评分的运算公式 根据本文练习的需要建立如表 2 2 所 示的绩效公式 公式编码公式编码公式名称公式名称公式类型公式类型主业绩项目主业绩项目公式公式 PF0001考勤绩效公式评分公式缺勤次数如图 2 4 所示 PF0002市场绩效公式评分公式销售额如图 2 5 所示 PF0003开发绩效公式评分公式功能点数如图 2 6 所示 PF0004考勤项目业绩公式缺勤次数如图 2 7 所示 PF0005市场项目业绩公式销售额如图 2 8 所示 PF0006开发项目业绩公式功能点数如图 2 9 所示 表 2 2 操作过程 操作过程 账号 hr 操作路径 人力资源管理 绩效管理 基础设置 绩效公式 图 2 4 如图 2 4 所示 在绩效公式界面点击工具栏上的 新建 按钮 然后在绩效公式编辑界面 依次录入数据 并完成评分公式的编辑 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 28 107 图 2 5 图 2 6 按照创建 考勤绩效公式 评分公式的方法 依次建好 市场绩效公式 与 开发绩效公式 评分公式 如图 2 5 图 2 6 所示 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 29 107 图 2 7 如图 2 7 所示 在绩效公式界面点击工具栏上的 新建 按钮 然后在绩效公式编辑界面 依次录入数据 并完成业绩公式的编辑 图 2 8 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 30 107 图 2 9 按照创建 考勤项目 业绩公式的方法 依次建好 市场项目 与 开发项目 业绩公式 如图 2 8 图 2 9 所示 第三节第三节 绩效指标绩效指标 绩效指标库是绩效考核过程中最重要的基础数据了 根据本文练习的需要建立如表 2 3 所 示的绩效指标 指标编码指标编码指标名称指标名称指标分类指标分类定量定量 定性定性计算公式计算公式门槛门槛 达标达标 挑战挑战 PF0001考勤指标通用指标定量考勤绩效公式70 80 90 PF0002创新指标通用指标定性无无 PF0003管理指标通用指标定量无70 80 90 PF0004市场指标市场指标定量市场绩效公式70 80 90 PF0005士气指标市场指标定性无无 PF0006商机指标市场指标定量无70 80 90 PF0007开发指标开发指标定量开发绩效指标70 80 90 PF0008能力指标开发指标定性无无 PF0009后备指标开发指标定量无70 80 90 表 2 3 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 31 107 操作过程 操作过程 账号 hr 操作路径 人力资源管理 绩效管理 基础设置 绩效指标库 为管理方便 建立通用 市场 开发三种指标类型 如下图 2 10 所示 图 2 10 在建立好指标类型后 就可以在相应的指标类型下建立绩效指标了 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 32 107 图 2 11 如图 2 11 所示 先在绩效指标库中选择 通用指标 类型 然后点击工具栏上的 新建 按钮 在打开的绩效指标编辑窗口中按表 2 3 中 考勤指标 的相关数据录入 最后点击 保存 按 钮保存所做的修改 图 2 12 根据表 2 3 中的数据 按照创建 考勤指标 绩效指标的方法 依次建好所有的绩效指标 如图 2 12 所示 第四节第四节 考核周期考核周期 考核周期是标注一次考核绩效产生的时间范围 根据本文练习的需要建立一个 2010 年 度上半年考核 的周期即可 操作过程 操作过程 账号 hr 操作路径 人力资源管理 绩效管理 基础设置 考核周期 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 33 107 图 2 13 如图 2 13 所示 2010 年上半年考核 这个周期就是从 2010 1 1 至 2010 6 30 最 后点击 保存 按钮保存本周期 第五节第五节 评分分制评分分制 评分分制是决定一次考核用什么样的计分系统 如常见的五分制 十分制 百分制等 根 据本文练习的需要建立一个 百分制 的评分分制即可 操作过程 操作过程 账号 hr 操作路径 人力资源管理 绩效管理 基础设置 评分分制 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 34 107 图 2 14 如图 2 14 所示 百分制 这个评分分制就是从 0 分到 100 分之间的任一数 最后点击 保存 按钮保存本评分分制 第六节第六节 等级分组等级分组 等级分组是将绩效考核评定的原始分 转换成我们常用的等级评价的规则 如 A B C 三等 根据本文练习的需要建立一个 百分制等级分组 的等级分组即可 操作过程 操作过程 账号 hr 操作路径 人力资源管理 绩效管理 基础设置 等级分组 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 35 107 图 2 15 如图 2 15 所示 先建立一个 百分制等级分组 的分组类型 评分分制选择 百分制 最后点击 保存 按钮保存本评分分组 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 36 107 图 2 16 如图 2 16 所示 在建好的等级分组基础之上 再详细定义其每个等级的具体情况 A 等的话绩效考核分要达到 90 分以上 最后点击 保存 按钮即可 图 2 17 如图 2 17 所示 按照上述建 A 等的方法 分别建好 B C D 三个等 级 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 37 107 第七节第七节 等级转换规则等级转换规则 等级转换规则是在基于等级分组的基础之上 对分组转换的方法进行详细定义 根据本文 练习的需要建立一个 百分制转换规则 的等级转换规则即可 操作过程 操作过程 账号 hr 操作路径 人力资源管理 绩效管理 基础设置 等级转换规则 图 2 18 如图 2 18 所示 新建一个 百分制转换规则 的等级转换规则 等级分组选 百分制等 级分组 转换规则下将会自动出现 百分制等级分组 中定义的四个等级 设置四个等级的 分数段 最后点击 保存 按钮保存本转换规则 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 38 107 第八节第八节 360360 度题库度题库 360 度题库是 360 度考核中考核问卷组成的基本元素 根据本文练习的需要建立如表 2 4 所示的问题 问题编码问题编码所属组织所属组织问题类型问题类型评价内容评价内容评价标准评价标准 PF0001南山软件 中 国 有限公司 通用问题怎么看待职业性 根据经验评价 PF0002南山软件 中 国 有限公司 通用问题有何业余爱好 根据经验评价 PF0003南山软件 中 国 有限公司 通用问题怎么理解管理 根据经验评价 PF0004南山软件 中 国 有限公司 市场问题推广产品的渠道有哪些 根据经验评价 PF0005南山软件 中 国 有限公司 市场问题怎么保证每年的销售额 根据经验评价 PF0006南山软件 中 国 有限公司 市场问题怎么看待回扣问题 根据经验评价 PF0007南山软件 中 国 有限公司 开发问题常见开源项目有哪些 根据经验评价 PF0008南山软件 中 国 有限公司 开发问题怎么看待开发与测试的关系 根据经验评价 PF0009南山软件 中 国 有限公司 开发问题精通的技术有哪些 根据经验评价 表 2 4 操作过程 操作过程 账号 hr 操作路径 人力资源管理 绩效管理 基础设置 360 度题库 为管理方便 建立通用 市场 开发三种问题类型 如下图 2 19 所示 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 39 107 图 2 19 在建立好问题类型后 就可以在相应的问题类型下建立问题了 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 40 107 图 2 20 如图 2 20 所示 先在题目类型中选择 通用问题 类型 然后点击工具栏上的 新建 按钮 在打开的 360 度题目编辑窗口中按表 2 4 中 怎么看待职业性 的相关数据录入 最后 点击 保存 按钮保存所做的修改 图 2 21 根据表 2 4 中的数据 按照创建 怎么看待职业性 问题的方法 依次建好所有的问题 如图 2 21 所示 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 41 107 第九节第九节 360360 度问卷库度问卷库 360 度问卷库是基于 360 题库而形成的可用的问卷 根据本文练习的需要建立 南山软件 个人 360 度问卷 与 南山软件组织 360 度问卷 操作过程 操作过程 账号 hr 操作路径 人力资源管理 绩效管理 基础设置 360 度问卷库 为管理方便 建立 个人 360 与 组织 360 两种问题类型 如下图 2 22 所示 图 2 22 在建立好问卷类型后 就可以在相应的问卷类型下建立问卷了 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 42 107 图 2 23 如图 2 23 所示 先在问卷类型中选择 个人 360 类型 然后点击工具栏上的 新建 按 钮 在打开的 360 度问卷编辑窗口中按图 2 23 中进行设置 在设置完编写说明后请点击 保 存 按钮 保存成功后 会弹出下面的 评语项 评估项 题目 三个页签 然后在 评语项 中点击 添加评语项 按钮 添加一个 有何需补充的内容 的评语项 图 2 24 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 43 107 图 2 25 根据图 2 24 与图 2 25 中的说明 分别完成 评估项 题目 的设置 最后点击 保 存 按钮即完成了本调查问卷的创建 最后在 360 度问卷库例表中选中刚才创建的问题 然后 点击工具栏上的 生效 按钮 使问卷生效 图 2 26 如图 2 26 所示 先在问卷类型中选择 组织 360 类型 然后点击工具栏上的 新建 按 钮 在打开的 360 度问卷编辑窗口中按图 2 26 中进行设置 在设置完编写说明后请点击 保 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 44 107 存 按钮 保存成功后 会弹出下面的 评语项 评估项 题目 三个页签 然后在 评语项 中点击 添加评语项 按钮 添加一个 还有何需补充的内容 的评语项 图 2 27 图 2 28 根据图 2 27 与图 2 28 中的说明 分别完成 评估项 题目 的设置 最后点击 保 存 按钮即完成了本调查问卷的创建 最后在 360 度问卷库例表中选中刚才创建的问题 然后 点击工具栏上的 生效 按钮 使问卷生效 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 45 107 第十节第十节 评估表单配置方案评估表单配置方案 评估表单配置方案能够对绩效考核过程中使用到的评估表单进行配置 包括展示的字段 展示的方式等 根据本文练习的需要建立 南山软件评估表单方案 操作过程 操作过程 账号 hr 操作路径 人力资源管理 绩效管理 评估表单配置方案 评估表单配置方案 图 2 29 如图 2 29 所示 在评估表单配置方案中先点击工具栏上的 新增 按钮 然后填写完基 本信息栏中的内容 再点击工具栏上的 保存 按钮 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 46 107 图 2 30 图 2 31 根据图 2 30 与图 2 31 中的说明 分别完成 评估对象信息 表体字段 的设置 最 后点击 保存 按钮即完成了本评估表单方案的创建 最后在评估表单配置方案例表中选中刚 才创建的方案 然后点击工具栏上的 生效 按钮 使方案生效 第十一节第十一节 正态分布规则正态分布规则 正态分布是对绩效考核成绩进行处理的常用方法 所谓正态分布就是调整考核成绩 使其 在一个群体中按 两头小 中间大 的原则进行分布 正态分布规则就是详细定义这种分布的 方法 根据本文练习的需要建立 南山软件考核正态分布规则 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 47 107 操作过程 操作过程 账号 hr 操作路径 人力资源管理 绩效管理 正态分布规则 正态分布规则 图 2 32 如图 2 32 所示 先点击工具栏上的 新增 按钮 在正态分布规则编辑窗口中选择 百分制等 级分组 并且该分组中正态分布规则进行定义 最后点击工具栏上的 保存 按钮完成本正 态分布规则的创建 第十二节第十二节 业绩统计周期业绩统计周期 业绩统计周期是对考核过程中使用到的业绩指标发生区间的限定 根据本文练习的需要建 立 2010 年上半年 的业绩统计周期 操作过程 操作过程 账号 hr 操作路径 人力资源管理 绩效管理 基础设置 业绩统计周期 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 48 107 图 2 33 如图 2 33 所示 先选择业绩统计周期 然后再点击工具栏上的 新增 按钮 在业绩分 布统计周期编辑窗口中录入相关信息 最后点击工具栏上的 保存 按钮完成本业绩统计周期 的创建 3 3 第三章第三章 个人目标考核法个人目标考核法 目标考核法 即按一定的指标或评价标准来衡量员工完成既定目标和执行工作标准的情况 根据衡量结果给予相应的奖励 它是在整个组织实行 目标管理 的制度下 对员工进行的考核 方法 这种方法是目标管理原理在绩效评估中的具体运用 与组织的目标管理体系以及工作责 任制等相联系 是企业事中常见的一种绩效考核方法 个人目标考核法是目标考核法对员工进行考核的运用 第一节第一节 业务方案业务方案 南山软件 中国 有限公司准备对销售部与开发部职位为销售经理 销售代表 需求分析 软件开发 软件测试的员工进行 2010 年上半年的绩效考核 考核方法采用目标考核法 考核 目标由两部分组成 一部分是通用目标 又细分为考勤指标 创新指标 管理指标 通用目标 部分占整个考核成绩的 30 权重 由公司绩效管理员统一下发 另一部分是专业目标 专业目 标的组成由于部门的差异也存在差异 专业目标占整个考核成绩的 70 权重 由被考核人的直 接领导下发 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 49 107 考核分为两个步骤 第一步由被考核者自评 自评分将占绩效考核成绩的 30 权重 第二 步分由被考核人的直接领导评价 该部分占绩效考核成绩的 70 权重 考核的最终成绩还要经过等级转换 并且在整个考核对象的群体上进行正态分布 第二节第二节 方案制定方案制定 根据以上业务方案 首先要在系统中指定出对应的考核方案 操作过程 操作过程 账号 hr 操作路径 人力资源管理 绩效管理 考核方案 个人考核方案 图 3 1 如图 3 1 所示 在个人考核方案页签中点击工具栏上的 新增 按钮 然后在打开的个人 考核方案窗口中的 基本信息 页签中录入相关信息 然后点击工具栏上的 保存 按钮 最 后点击 目标评估规则 页签 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 50 107 图 3 2 如图 3 2 所示 在个人考核方案窗口中的 目标评估规则 页签中设置相关参数 然后点 击工具栏上的 保存 按钮 最后点击 评估对象 页签 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 51 107 图 3 3 如图 3 3 所示 在个人考核方案窗口中的 评估对象 页签中点击工具栏上的 添加职位 评估对象 按钮 在打开的职位选择框中 将市场部与开发部下的五个职位选择到已选列表中 最后点击 选择 按钮返回 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 52 107 图 3 4 如图 3 4 所示 在个人考核方案窗口中的 评估对象 页签中点击工具栏上的 设置业绩 数据录入人 按钮 在打开的设置业绩数据录入人对话框中 将 直接上线 复选框与 应用 到所有评估对像 单选框都选 最后点击 确定 按钮返回 图 3 5 如图 3 5 所示 在个人考核方案窗口中的 考核周期 页签中点击工具栏上的 添加考核 周期 按钮 在打开的评估活动对话框中 录入相关信息 最后点击 保存 按钮返回 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 53 107 图 3 6 图 3 7 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 54 107 图 3 8 图 3 9 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 55 107 图 3 10 图 3 11 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 56 107 图 3 12 如图 3 6 所示 在个人考核方案窗口中的 目标评估流程 页签中点击工具栏上的 新增 流程 按钮 启动流程向导 然后如图 3 7 图 3 8 图 3 9 图 3 10 图 3 11 图 3 12 所示 完成了考核流程的配置 图 3 13 如图 3 13 所示 在个人考核方案窗口中的 绩效目标 页签中点击工具栏上的 添加分 组 按钮 在打开的分组编辑对话框中 录入 通用绩效目标 最后点击工具栏上的 保存 按钮 完成本分组的添加 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 57 107 图 3 14 如图 3 14 所示 在个人考核方案窗口中的 绩效目标 页签中 先选中已经建立好的 通用绩效目标分组 然后点击工具栏上的 设置分组目标及人员 按钮 在打开的设置目 标分组及人员对话框中 点击工具栏上的 引用类型 按钮 在打开的引用类型对话框中选择 通用指标 并且设置其权重为 30 最后点击 绩效目标 页签 图 3 15 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 58 107 如图 3 15 所示 在设置目标分组及人员的 绩效目标 页签中 点击工具栏上的 引用 指标 按钮 在打开的绩效指标对话框中 选中 通用指标 下的三个指标 并且设置其权重 各为 10 最后点击 适用评估对象 页签 图 3 16 如图 3 15 所示 在设置目标分组及人员的 适用评估对象 页签中 点击工具栏上的 添加评估对象 按钮 在打开的评估对象对话框中 选中所有评估对象 最后点击 确定 返回 第三节第三节 考核过程考核过程 1 1 考核过程第一步 绩效管理员 下达考核目标考核过程第一步 绩效管理员 下达考核目标 操作过程 操作过程 账号 hr 操作路径 人力资源管理 绩效管理 考核方案 个人考核方案 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 59 107 图 3 17 如图 3 17 所示 打开已经建好的考核方案 切换到 绩效目标 页签 选中 通用绩效目 标 分组 再点击工具栏上的 下达目标 按钮 完成目标的下达 操作过程 操作过程 账号 hr 操作路径 人力资源管理 绩效管理 考核过程管理 个人绩效 目标下达跟踪 图 3 18 目标下达后 可以通过 个人目标下达跟踪 功能随时跟踪目标下达的执行情况 如图 3 18 所示 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 60 107 2 2 考核过程第二步 直接上级 继续下达考核目标考核过程第二步 直接上级 继续下达考核目标 操作过程 操作过程 账号 PF0003 操作路径 人力资源管理 我的工作台 我的绩效 个人绩效 目标管理 图 3 19 如图 3 19 所示 在个人绩效目标中选择 南山软件员工半年度考核 的评估活动 评估 对象选择 吴经理 点击工具栏上的 新增 按钮 在打开的个人绩效目标库编辑对话框中 点击工具栏上的 引用绩效指标 按钮 在绩效指标对话框中选择 市场指标 再将可选用 的指标中的三个指标都选中 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 61 107 图 3 20 如图 3 20 所示 设置新增加的三项指标权重分别为 10 30 30 选中这三项指标 然后点击工具栏上的 下达 按钮 即完成了对 吴经理 的指标下达 分别选择 周经理 赵代表 钱代表 重复以上过程 完成 孙经理 属下的 所有目标下达 操作过程 操作过程 账号 hr 操作路径 人力资源管理 绩效管理 考核过程管理 个人绩效 目标下达跟踪 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 62 107 图 3 21 目标下达后 可以通过 个人目标下达跟踪 功能随时跟踪目标下达的执行情况 如图 3 21 所示 操作过程 操作过程 账号 PF0004 操作路径 人力资源管理 我的工作台 我的绩效 个人绩效 目标管理 图 3 22 零起点入门 EAS HR 绩效管理功能 63 107 如图 3 22 所示 在个人绩效目标中选择 南山软件员工半年度考核 的评估活动 评估 对象选择 钱测试 点击工具栏上的 新增 按钮 在打开的个人绩效目标库编辑对话框中 点击工具栏上的 引用绩效指标 按钮 在绩效指标对话框中选择 开发指标 再将可选用 的指标中的三个指标都选中 图 3 23 如图 3 23 所示 设置新增加的三项指标权重