印尼天然橡胶产业状况.docx

天然橡胶产业状况2007-04-16 15:11 文章来源：驻印尼使馆经商参处文章类型：原创 内容分类：调研印尼是天然橡胶大规模商业种植的起源地，1902年就已经开始商业栽培。1910年，橡胶种植面积就达到了11.1万公顷。二战前夕，橡胶种植面积和产量出现较大幅的增长。随后，受战争及政局动荡等因素的影响，橡胶种植面积和产量逐渐下滑。二战后，印尼天然橡胶种植受国际市场价格及世界经济发展周期的影响出现过几次起伏。目前，印尼是世界上天胶种植面积最大的国家，橡胶已成为印尼最重要的经济作物之一，在社会经济发展中起着重要作用，印尼现有160多万的家庭以橡胶种植为生。一、印尼橡胶种植概况印尼天然橡胶种植园分三种类型：国营胶园、私人胶园和小农场主胶园。其中，小农场主胶园占据主导地位。从1967-2006年印尼天然橡胶种植面积扩张相对缓慢（见图一），平均每年以1.4%的速度增长，小农场主胶园面积扩张速度高于平均水平，为每年1.8%，国营和私人胶园种植面积呈缩减趋势。2006年印尼橡胶种植总面积为330.9万公顷，其中小农场主胶园279.6万公顷，占85%，国营胶园23.8万公顷，私人胶园27.5万公顷。预计，2007年种植面积达336万公顷。印尼橡胶种植受国际市场橡胶价格变动影响很大。上世纪90年代末，世界天然橡胶价格开始下跌前，印尼橡胶种植面积最高达到360万公顷。随着橡胶价格的持续下降，很多大型私人胶园和小农场主纷纷出售橡胶园或改种棕榈等其他盈利更高的作物，导致橡胶种植面积缩小，直到2004年降至326万公顷才开始逐步回升，但仍未达到历史最高点。目前，印尼橡胶业发展面临的主要问题是资金不足。橡胶种植业属长期投资，且市场价格波动频繁，容易面临坏账风险，银行一般不愿提供贷款投资。此外，从1970年起印尼就取消橡胶出口税后，政府失去了扶持胶园发展的资金来源。图一 1967-2006年印尼天然橡胶种植面积走势目前，印尼天然橡胶园主要分布在苏门答腊岛和加里曼丹岛。2006年，苏岛橡胶种植面积为233万公顷，占71%。橡胶主产省份有南苏门答腊省、北苏门答腊省、廖省和占俾、西加里曼丹省、中加里曼丹省、中爪哇省和西爪哇省。不同于苏门答腊和加里曼丹，中爪哇省和西爪哇省的橡胶园主要是国营和大型私人种植园。二、印尼橡胶生产加工情况（一）印尼橡胶产量印尼是位于泰国之后的第二大产胶国，橡胶产量占世界总产量的25%。从1967-2006年以每年平均5.8%的速度稳定增长。1994-2003年橡胶价格下降时期，印尼橡胶产量也随之下降，2004年后又开始回升，当年产量为206万吨，2005年为227万吨，2006年达到237万吨，其中小农场主胶园总产量为192万吨，国营胶园22万吨，私人胶园23万吨。预计，2007年产量将达到245万吨。总体来看，随着世界需求和橡胶价格的上涨，印尼橡胶产量从2000年后进入快速增长期，平均增长速度在8.5%以上。从种植园类型看，印尼橡胶产量增长主要来自小农场主胶园产量的增长。随着橡胶价格的上涨，很多农场主又重新改种橡胶，同时苏门答腊部分地区由于采用高产量种植技术，每公顷的单产量也有较大提高。相比较而言，国营和大型私人胶园总产量增长不大。这两类胶园管理水平和生产效率相对高，靠提高单产增加产量的空间不大，其种植面积多年来也未扩大（见图二）。图二 1967-2006年印尼天然橡胶产量走势印尼天然橡胶主产区在苏门答腊岛，2006年该岛产量达到154万吨，占印尼总产量的75%。从省市分布看，北苏门答腊省产量最大，其次是南苏门答腊、廖省和占俾。（二）印尼橡胶劳动生产率印尼橡胶劳动生产效率相对较低，现在每公顷土地每年平均只能产650公斤橡胶，成熟期的橡胶树也只能达到843公斤/公顷/年。在泰国和马来西亚使用优良种子的地区，橡胶的最高单产已能达到1500-2000公斤/公顷/年，平均产量也能达到1000公斤/公顷/年。从胶园类型看，印尼国营和私人胶园由于管理水平和资金实力较好，生产效率相对较高。目前，国营胶园单产为828公斤/公顷/年，大型私营胶园769公斤/公顷/年，小农橡胶园的最低，只有623公斤/公顷/年。从地区看，爪哇岛的生产率最高，原因是该岛胶园以国营和私人为主。苏拉威西的小农胶园生产效率相对高于全国，国营和私人胶园起步较晚，目前还没有达到最高产期（见表一）。表一 印尼各地区橡胶生产率情况单位：公斤/公顷/年地区小农场主胶园国营胶园私人胶园平均产量苏门答腊630859883664爪哇485857627706加里曼丹610669415604苏拉威西895426560648全国平均623828769650数据来源：Data Consult/ICN印尼小农胶园劳动生产率低的主要原因：1）幼苗栽培技术落后，2）13%的橡胶园老化，不再产胶。根据农业部统计，约4.5万公顷的橡胶园被损害。预计未来有40万公顷橡胶园将被损害，其中2-3%需要进行更新。（三）印尼橡胶产品种类天然橡胶的胶汁通常被加工成几种常见的原材料产品，包括乳胶、碎胶、胶片和胶条，这些产品是橡胶下游行业进行生产加工的原料。天然橡胶通过不同的加工方法被制成不同用途的橡胶成品或半成品，如各种等级的标准胶（即颗粒胶）产品、烟胶片、胶清胶、绉胶片、浓缩乳胶、膏化乳胶、子午轮胎专用胶及其他专用胶。与泰国和马来西亚相比，印尼生产的橡胶产品种类较少，且被几家主要公司控制。目前，印尼主要有粒状生胶、烟片橡胶（RSS）和乳胶三种产品。其中，粒状生胶是最主要产品，2005年，印尼橡胶总产量为227万吨，其中粒状生胶产量为204万吨，所占比重为90%。印尼生胶主要型号是标准橡胶20号（SIR20），占生胶总产量的90%。（四）印尼橡胶生产加工能力印尼天然橡胶生产加工区主要集中在苏门答腊和爪哇岛，苏岛主产用于制造轮胎的生胶，爪哇岛则以烟胶为主。两地都有较强大的加工企业群，企业生产规模较大，多数企业生胶加工能力都在4万吨/年以上，且产品质量稳定。从省份看，印尼大型橡胶加工厂主要分布在南、北苏门答腊两省，其中南苏门答腊省的NV Muara Kelingi是印尼最大的橡胶加工企业，这些橡胶加工厂同时也是主要的出口商和大型交易商。根据印尼橡胶协会统计，印尼目前有20家乳胶加工厂，年生产量为8.7万吨；305家烟胶加工厂，年产量为53.4万吨；131家粒状生胶加工厂，年产量约为189万吨（见表二）。印尼现有的131家生胶加工厂产能当前能够满足橡胶加工需要，但未来5年需要投资兴建新的加工厂或改造现有工厂来扩大生产能力才能满足加工需求。表二 2003年印尼橡胶加工厂分布和产能情况单位：吨省份粒状生胶烟胶乳胶工厂数目产能工厂数目产能工厂数目产能亚齐172001122560北苏门答腊33470697622786701072243廖省1013540022475/西苏门答腊7134800/占俾9151600/南苏门答腊2348890054610/楠榜436000543531360朋姑露414898/西爪哇13471001156092689877中爪哇/918163514500东加里曼丹/327000/西加里曼丹14285499534365/南加里曼丹1099400617750/中加里曼丹22100/南苏拉威西14572/合计13118924993055343442086980数据来源：印尼橡胶协会和Data Consult/ICN三、橡胶市场需求及印尼出口情况（一）世界及印尼橡胶需求根据国际橡胶研究组织数据，世界对天然橡胶和合成橡胶的需求在过去十年持续增长，从1996年的1570万吨增长到2005年的2060万吨。即使在2005年世界原油价格猛涨的情况下，对橡胶需求仍保持强劲增长。世界对橡胶需求的持续增长主要来自中国和印度两国经济的强劲增长。中国经济增长多年都保持在10%以上，汽车和轮胎制造业的发展将需要更多的橡胶供给。印尼橡胶协会的数据表明，世界对天然橡胶的消费在2006年为895.6万吨，其中中国消费达200万吨，2010年前中国对天然橡胶需求增长仍将保持在两位数。印尼国内对天然橡胶需求相对较小，消费量只占其产量的10%，剩余90%出口供应国际市场。2005年，国内天然橡胶消费量只有21.8万吨，其中17万吨供应国内轮胎工业，剩余部分供应国内汽车零部件、家用塑胶制品及运动器械行业。（二）印尼橡胶出口印尼橡胶产品出口主要品种是用于制造轮胎的20号标准橡胶，占印尼全部橡胶产品出口的80%，2005年20号标准胶出口总量为161万吨，出口额达20.8亿美元。其他出口产品还包括烟片胶及乳胶，但乳胶的出口近年持续下降。表三 1994-2006年橡胶出口年份出口量( 千吨)出口额(千美元 )19941,2451,271,94019951,3241,963,63619961,4341,917,90219971,4041,493,41619981,6411,101,45319991,494849,20020001,380888,62320011,453786,19720021,4961,037,56220031,6621,494,81120041,8742,180,02920052,0542,611,6032006(1)2,3183,309,207数据来源：印尼国家统计局和农业部。(1)：前9个月数据印尼天然橡胶出口受国际市场价格和经济周期影响较大。1994-2000年印尼天然橡胶出口波动较大，从1994年的120万吨升至1998年的160万吨后，到2000年下降到130万吨；2001年又开始逐步回升，2005年出口量上升到202万吨，出口额为25.8亿美元。2006年尽管世界石油价格持续上涨，印尼橡胶出口仍然保持稳定增长，前9个月出口量达231万吨，出口额为33亿美元（见表三）。从出口目的国看，印尼橡胶主要销往美国、中国、日本、韩国、新加坡和加拿大，2001年以来对印度的出口也呈快速增长趋势。四、橡胶购销体系及出口渠道印尼天然橡胶种植生产以小农场为主，数量众多，规模较小，胶农的产品通常经过乡村贸易商和批发商卖给橡胶加工厂。乡村贸易商和大型批发商在橡胶供给链过程中发挥很大作用，他们不但控制着市场和橡胶加工厂，甚至控制着橡胶储备和橡胶原料分销体系。比如，在苏门答腊几乎所有的橡胶生产村庄都有1-5个小贸易商从农户手中收购产品，然后把商品卖给该地区中间人或橡胶代理商，他们再把产品转给大城市的批发商，后经批发商之手出售给橡胶加工厂。一般来说，传统的小乡村贸易商和橡胶种植园农户的关系并不容易被切断，长期以来农户依靠贸易商提供的资金来支付种植成本及家庭支出。大型国有种植园公司除了通过自己的合作伙伴协助推销产品外，也通过拍卖行进行销售。印尼贸易部在部分地区建立橡胶拍卖行，但它发挥的作用难以和大批发商相比。私人种植园公司则通过自己的渠道把产品推向国内外市场。一般来说，印尼天然橡胶产品出口渠道有两种，一是由新加坡的营销商采购，执行印尼产品标准；二是大型轮胎跨国公司直接到印尼厂家定点采购，产品标准可以由用户提供，按需生产。五、印尼天然橡胶发展前景及规划受世界经济的发展，石油价格的增长及对健康环境的日益重视等因素影响，未来对天然橡胶的需求将不断增加。目前，多数世界轮胎企业开始引入“绿色轮胎”概念，逐步增加天然橡胶使用量，越来越多的化工企业也趋向用天然橡胶做原料。随着原油和煤炭储量的减少，合成橡胶生产成本增加，也促使人们转向天然橡胶。根据国际天然橡胶研究机构预计，天然橡胶在2010年前将继续在2-2.5美元/公斤的高价位区运行。全球橡胶需求以每年增长4.7%计算，到2010年世界天然橡胶需求量为1099.8万吨，而供给量只有1067.7万吨。由于受气候及地理位置影响，天然橡胶供给仍主要来自东南亚三国。目前，马来西亚政府更加关注橡胶下游产业及棕榈油的发展，其橡胶产量将不断下降。由于土地有限及劳动力缺乏，泰国在扩展橡胶种植方面也面临很大困难。相比较，印尼在劳动力和土地方面具有较大优势，可提高产量的空间较大。预计，印尼在未来世界橡胶市场上的发挥作用越来越大，并从国际橡胶市场需求增长的份额中受益最大。为了充分利用国际天然橡胶价格上涨的机会，增加印尼本国的就业、国民收入及农民福利，印尼政府在2005年底制订国家发展计划，振兴农业、渔业和林业。为此，农业部在2006年中期制订农作物发展计划，对橡胶发展进行规划，并制订短期和长期发展目标。基于印尼橡胶种植业主要由小农户构成的现实，从短期看，政府优先发展小农户种植园，为其提供有效资金援助，支持他们逐步采用更先进技术加快已老化橡胶树的重新种植；提高劳动生产率和产量，并通过加强种植园的维护和管理来改善产品质量；加快以天然橡胶为原料的下游产业的发展；提高种植园的附加值和收益。预计2009年前，橡胶产量增长到260万吨，10%供国内市场，90%供出口；平均生产率增长到800公斤/公顷，至少55%的幼苗采用