土耳其.doc

土耳其一、经济形势根据联合国2013-2015年世界投资前景报告，土耳其在世界各地中排名前二十。作为能源进口大国的土耳其受惠于国际市场石油价格的暴跌，但同时也受制于国际信贷收紧和俄罗斯对土耳其的经济制裁，因为经济未来仍面临很多不确定因素。尽管如此，国际机构对土耳其未来两年的经济增长形式仍然保持乐观。世界银行于2016年土耳其经济增长率预计为3.5%，2017年的经济增长率预计为3.7%，这一增长率在所有经济发展与合作组织国家中属于比较快的。土耳其区位和人口优势明显。土耳其坐落于欧亚交界处，拥有独一无二的战略性地理位置。相对于区域内其他国家，土耳其交通海港等基础设施“硬环境”以及法律和金融体系等“软环境”相对完善，是区域内重要的产品，服务，人员，技术的集散地。此外，土耳其拥有近八千万的人口，近一半的人口年龄在三十岁以下，劳动力供应充足，人口红利优势明显。土耳其2014和2015年主要经济指标2014年2015年通货膨胀消费者价格指数（百分比）8.28.8国民生产总值国民生产总值增长率（百分比）2.94国民生产总值（百万里拉）17471963国民生产总值（百万美金）799722人均国民所得（美元）1961020298财政预算财政收入（百万里拉）425.4483.4财政支出（百万里拉）448.8506.0财政赤字（百万里拉）-23.4-22.6非利息盈余（百万里拉）26.5债务情况总债务支出（十亿里拉）178.4131.3全年总借债（十亿里拉）143.798.1全年外债（十亿里拉）15.57.7全年内债（十亿里拉）128.190.4中央总债务（十亿里拉）612.1677.6内债总额（百万里拉）414.6440.1外债总额（十亿里拉）197.4103.7国际收支贸易赤字（百万美金）-84.6-63.1经常性账户赤字（百万美金）-46.5-31.7劳动力数据劳动力比例（百分比）50.551.3失业率（百分比）9.910.2最低工资收入（里拉）11001300 2015年，土耳其经济还面临其他新的问题和情况。首先，受到国际经济危机的影响，以及两次国会选举和恐怖袭击带来的冲击，土耳其在外部融资方面遭遇了极大的瓶颈。其次，在政府持续借入外债的情况下，私营领域茌私有化过程中大量购入政府资产或开展PPP时大量借入外债，也使得外债居高不下。虽然土耳其经济保持增长，但是土耳其连续两年通货膨胀的调控目标没有完成。尽管土耳其中央银行降低了外汇储备量，同时保持利率的稳定，扩大内债的比例，但法定货币土耳其里拉在2015年贬值了约25%。最后，中央财政收人和支出都有所增加，财政赤字相对2014年有所减少，在私有化和政府基金没有带来太多收入的情况下，财政赤字的减少非常难能可责，也显示了政府在减少经常眭账户赤字方面已取得了定的效果。根据土耳其在2015年10月公布的调整后的2015-2017年中期财政计划，土耳其政府预计2016年的通货膨胀率将继续走高，经济成长率预计由2015年的4%上升至4.5%。此外，新的中期财政计划还特别强调提高国民储蓄率，鼓励以民间投资驱动经济成长以及推动产业结构调整。但是，达武特奥卢政府上台后，为兑现竞选许诺大幅度提高最低工资以及鼓励信用消费的政策，与中期财政计划中的部分目标相矛盾。二、政治及安全环境土耳其埃尔多安政府连续执政超过十年，政治环境相对稳定。土耳其是中东地区经济发展较陕，民王法治较为健全的国家。2014年受贪腐丑闻墟身的正义与发展党政府依旧凭借民主改革、经济进步等良好政绩获得民众支持，连续在中期地方选举、总统直选中获胜，保持政权稳定。社会治安总体局势不佳。土耳其地处三大洲交通要塞，历来是国际贩毒，偷渡，有组织犯罪热点地区。最近十年，随着经济发展，社会进步加快，社会安全形势趋于稳定，宗教与民族激进实力日渐式微。租受邻国叙利亚，伊拉克乱局外溢困扰，加之与战乱邻国存在漫长边境线，土耳其成为中东地区伊斯兰分子的中继站，未来安全更加严峻。三、承包工程市场发展情况（一）2015年土耳其市场项目情况1.公共项目情况2015年政府项目总合同额比2014年增长了39.8%，达到46.9亿美元。士耳其政府项目合同额2010-2014年连续四年呈下降的趋势，2014年更是创下历史新低的29.1亿美元，2015年虽然近40%的增长，但绝对数值仍然低于2010至2013年期间的水平。在埃尔多安担任总经理期间，政府项目主要集中在高速公路，水坝，灌溉设施，铁路，机场，输电线路，轨道交通等传统基础设施领域，高科技领域的项目比较少。大多数项目均是有本地公司获得，外国公司的参与程度非常低。2015年，土耳其本地公司占到全部政府公共项目台同的83%(约33.37亿美元)，与2014的93%相比有所下降。尽管政府在招标程序立法方面努力试图与国际标准及欧盟相关公共采购流程接轨，但对于外国企业来说，参与政府公共项目招标困难增加，主要是互法层面与执行层面的偏差。按照现行的政府采购法，同等条件下本地企业相对于外国公司可享受15%的价格优先权：政府项目过于偏重价格因素，最低价中标，加上招标过程中针对外国公司设置的各项特殊规定，导致外国公司参与公共项目的积极性不高。从2015年政府公共项目的融资来源方面，约有31%的合同额（12.8亿美金左右）是国外贷款，以资本资产抵押为主的外国贷款已占到全部总台同额的接近一半，境外贷款的作用不断提升。2015年土耳其政府公共项目项目类别合同数量合同金额主要招标单位交通基础设施建设4228.1亿美元土耳其石油管道公司（BOTAS）,国家铁路总局（TCDD），基础设施投资总局（AYGM），国家航道总局（DHMI），国家高速公路总局（KGM），伊斯坦布尔/布尔萨/伊兹密尔/安塔利亚/科贾埃利/萨姆松市政府电力工程317.5亿美元国营电网（TEIAS），国营发电公司（EUAS）农业104.9亿美元国家水利总局（DSI）钢铁21.0亿美元ERENCO-ERDEMIR钢铁公司2BOT（建设一经营一转让）模式业务情况自上世纪七十年代起，土耳其政府开始采用建设一经营一转让( BOT)模式开展基础设施建设，并已在能源、交通、港口等领域取得了一定的效果。作为全球最先提出并将BOT模式用于基础设施建设的国家之一（土耳其3069号法案），土耳其国内的BOT模式主要集中在能源、交通以及市政工程领域，特许经营期限通常为10-50年。三、中国企业业务情况2015年，中国企业在土耳其新签合同额31.6亿美元，同比增长78.2%；完成营业额13.4亿美元，同比下降26.0%。目前中国工程承包企业在土耳其的业务领域主要几种在电站建设方面，以EPC总承包模式为主。其中较为知名的项目有哈电国际承建的土耳其宗古尔达克省ZETES三期2*660MW超临界燃煤电站项目、中航国际和中电投联合总包的伊斯肯德伦省Atlas2*600MW超临界燃煤电站项目、中钢设备在哈纳卡莱省总承包的600MW火电站项目等。近期，东方电气集团、广东省电力设计院也相继签订了大型电站总承包项目。除以上提到的电站、铁路和基础化工外，近年我国工程承包企业在其他领域也有一定的发展，包括龙煤集团在建的巴尔滕省阿马西亚煤矿开采项目以及中材国际签订的日产5000吨水泥熟料生产线台同等。 2015年土耳其市场新签台同额500万美元以上主要项目（部分） 单位：万美元项目名称新签合同额签约企业USAK水泥生产线项目59500北方重工集团有限公司奥塔燃煤电子项目34800中国技术进出口总公司凡城600兆瓦背靠背直流换流站项目12500中国电力技术装备有限公司Sivas项目4288天津水泥工业设计研究院有限公司通讯传输项目693江苏亨通光电股份有限公司 2015年土耳其市场专业领域分布单位：万美元专业领域新签合同额完成营业额电力工业建设642122918制造加工设施建设5962816476通讯工程3613334978石油化工119066640房屋建筑23791223其他61742230交通运输建设106091四、注意事项 土耳其被普遍认为是“一带路”沿线国家中极具潜力的工程市场，近些年进入土耳其市场的中国工程企业的数