X公司商业计划书.doc

深圳市X实业有限公司收到商业计划书日期项目编号项目经理商业计划书深圳市X实业有限公司 编制保 密 承 诺本说明书内容涉及本公司商业秘密，妥善保管本说明书，未经本公司同意，不得向第三方公开本书涉及的本公司的商业秘密。 深圳市X实业有限公司 地址 ：中国深圳邮政编码 ：电话 ：传真 ：网址：电子邮箱：联 系 人： 电 话：报 告 目 录第一部分 摘要3 一.公司简单描述 3 二.公司的宗旨和目标 3 三. 公司目前股权结构3 四已投入的资金及用途3 五. 公司目前主要产品或服务介绍 4 六. 市场概况和营销策略 4 七. 主要业务部门及业绩简介 4 八. 核心经营团队 5 九. 公司优势说明 8 十. 目前公司为实现目标的增资需求 8 十一. 融资方案 9 十二. 财务分析 9第二部分 综述 第一章 公司介绍 10 第二章 技术与产品 12 第三章 市场分析 17 第四章 竞争分析 18 第五章 市场营销 19 第六章 投资说明 22 第七章 投资报酬与退出 22 第八章 风险分析 24 第九章 管理 25 第十章 经营预测 29 第十一章 财务分析 29 第三部分 附录 31一 附件31二 附表31第一部分 摘要一、公司简单描述 深圳市X实业有限公司成立于2001年4月，现注册资金1000万元人民币，公司法定代表人：邹德荣，其中：股东邹德荣拥有公司99%股权，股东陈卫东拥有公司1%股权。公司主要从事开关电源的研发设计、生产、销售与服务，尤其以LCD（液晶显示器）电源为主。公司目前主要为国内外品牌电视机厂商的液晶电视机配套开关电源，与康佳、创维、海信、Videocon等企业建立了良好的供货合作关系。公司是最早从事LCD TV（液晶电视机）开关电源研发设计、生产的制造商之一。 二、公司的宗旨和目标 公司坚持“科技领先、以人为本”的原则，立足开关电源市场，以LCD TV开关电源为主导，与LCD TV主板设计开发公司携手，设计开发具有自主知识产权及自身优势的LCD TV配套产品，如主控板等。有效解决LCD TV厂商产品部件多家采购，采购时间不及时、采购成本高，主板与电源配合不理想易出现问题，产品质量出现异常供应商处理不及时等问题，为LCD TV厂商建立强有力的技术支持、供应采购、相关服务的平台，最终将公司发展成为LCD TV厂商除LCD显示屏外的一站式LCD TV配套产品采购平台及技术支持服务平台，将“X”品牌打造成世界知名品牌。公司近期目标：做中国最大、最专业的LCD TV开关电源制造商。公司远期目标：做中国最大、最专业的商用、家用电器开关电源制造商。三、公司目前股权结构公司股东共2名，股东邹德荣拥有公司99%股权，股东陈卫东拥有公司1%股权。四、已投入的资金及用途公司2007年底，设备、仪器等固定资产累计为1300余万元。生产及相关投入：2006年生产及相关投入为6700余万元，其中物料采购费用为5200余万元，人工费用为300多万元，销售费用230多万元，管理费用500多万元，研发费用300多万元，厂租等其它费用160多万元。全年实现销售额8300多万元，利润1600多万元。2007年生产及相关投入约为1亿元，其中物料采购费用为7380余万元，人工费用为530多万元，销售费用320多万元，管理费用630多万元，研发费用350多万元，厂租等其它费用170多万元。全年实现销售额12600多万元，利润2500多万元。五、公司目前主要产品或服务介绍公司主要以LCD TV电源的研发设计、生产、销售与服务为主，产品覆盖7吋到52吋LCD屏。目前与创维、康佳、海信、Videocon(印度第一大LCD TV品牌生产商)等知名电视机厂商保持良好的供货合作关系。六、市场概况和营销策略目前的LCD显示屏开关电源，国内市场份额约60-100亿元人民币。其中LCD TV是增长率最高的电视产品，未来几年将成为全球电视机市场新的推动力。市场调研公司Isuppli预测2004年至2009年LCD TV年复合增率将达到54%，到2009年全球LCD TV市场将达到7670万台。由此可见，LCD TV市场前景广阔，已进入阶跃式增长阶段。LCD TV电源作为LCD TV的主要部件同样具有广阔的发展空间和扩张潜力。公司正筹划与LCD显示器主板/LCD电视机主板方案公司建立一个产品配套的战略伙伴合作关系，将开关电源与显示器、主板同步开发，走在行业的最前沿，为LCD厂商提供一站式服务。公司在资金充足的情况下将进一步拓展海外市场，与韩国、日本的三星、索尼、日立、东芝、松下等企业进行合作配套，将企业做大做强，使X企业发展成为世界一流LCD TV开关电源制造商。七、主要业务部门及业绩简介公司销售团队先后与佛山高飞、创维、海信、浪潮、康佳、Videocon等知名公司建立良好合作关系。2006年，公司实现销售额8300多万元，实现利润1600多万元。2007年，公司实现销售额近1.3亿元，利润2500多万元。2004年，“X”商标在国家工商行政管理局商标局申请注册。技术专家丁峰，于2007年2 月和3月向中华人民共和国国家知识产权局申请了“液晶电视机用电源电路板”外观设计和 “电源功率变换电路” 实用新型两项专利。企业获得的荣誉证书、资质证书公司于2003年2月通过了德国莱茵的ISO9001：2000国际质量体系认证；2003年6月产品取得中国3C安规认证；2003年8月产品取得美国UL、加拿大CUL安规认证；2004年9月产品取得欧盟CE安规认证；2004年12月产品取得美国FCC认证。现正申请高新技术企业认证。八、核心经营团队管理层素质和经验（董事长、总经理、财务经理、技术总监及其他对企业发展负有重要责任的人员的基本情况、主要经历和业绩及评价分析等。）总经理：邹德荣，男，现年41岁，1988年毕业于成都电子科技大学电子材料与元件专业，大学本科学士学位。1988年至1992年就职于贵州国有大型军工企业中国振华集团红云器材厂（4325厂），任开发工程师职务，在电容类产品的新产品开发和科技创新方面多次获奖；1993年至1997年在深圳中伟达电子有限公司、深圳市容电科技有限公司先后担任品质经理、业务经理职务，工作职能由技术方面向市场方面转换；1998年开始自主创业，从事电容及开关电源等电子产品的贸易；2001年成立深圳市X实业有限公司，出任公司总经理，正式步入开关电源的设计、生产、销售及服务行业。公司在总经理的领导下迅速成长，市场遍及中国大陆、美国、欧洲等地，为公司以后的国际化发展奠定了坚实的基础。2004年凭借多年的电源设计、制造及销售经验和对电源市场敏锐嗅觉，公司准确判断液晶电视机（LCD TV）的发展潜力和发展方向，牢牢把握液晶电视机的重要部件开关电源发展的重大商机，先后与创维、康佳等国内外知名电视机制造商建立供货合作关系，公司已发展成为国内液晶电视机电源行业的知名企业。副总经理：张宏东，男，30岁，毕业于成都航空工业学院。曾任职于COMPAQ电脑四大PC电源供应商之一的皇源(Amperor)电子（深圳）有限公司工程部、研发部，具多年开关电源开发设计、生产管理和工厂管理经验，能够从专业技术角度对工厂运作过程中可能发生的状况进行预测和判断，擅长公司长远发展战略和规划。开发副总：丁峰，男，38岁，大学本科，毕业于武汉大学。多年液晶电视电源开发生产经验，自有专利技术，曾任职于深圳跨宏电子有限公司开发经理及副总职务。具有现代企业管理模式、制度管理体系建设等理论和实操经验，具极强的原则性、创新意识和敬业精神。制造副总：张谦，男，42岁，大学本科，毕业于西北工业大学。18年电子行业管理实务操作经验，先后任职于陕西飞龙有限公司、美国PBI中国分公司、惠科电子有限公司等生产副总职务，精通生产过程控制、成本控制与品质管理，具极强的规划、组织、协调、控制能力。财务经理：罗统，男，35岁，毕业于西南财经大学。13年制造业财务管理经验，曾任职于台湾冠桓集团宜禄冠程国际有限公司、东莞群力模具厂志旺公司、成都兰花草有限公司等大型企业财务经理等职务。具有丰富的财务管理经验，熟习国家财税政策法规、会计业务和财务运作，富有原则性和敬业精神，具较强的财务策划和控制能力。销售经理：梁强，男，26岁，大学专科，毕业于河南机电高等专科学校，曾任富士康科技集团行销部经理，具有丰富的电子类产品销售工作经验，能够准确的对市场进行分析判断，熟悉市场发展方向， 擅长市场规划、新客户开发和客户管理。品质经理：王杰，男，29岁，大学本科，毕业于四川仪表工业学院，多年电子行业品质管理经验，曾任职四川飞宏电子有限公司品质经理，具丰富的ISO体系管理经验，精通电源产品品质管理。 人事行政经理：董喆，男，24岁，大学专科，毕业于生重庆大学，曾任中国万嘉集团有限公司人力资源科科长，具有很强的企划管理和策划能力，具有丰富的人事行政管理经验。管理层的稳定性（主管或经理以上人员流动率，内部激励办法，劳保福利等情况简介）公司管理人员具有良好的协调性和管理能力，公司为管理人员和在职员工购买了社会养老保险及医疗保险。公司良好的环境和住宿条件，使员工工作之余倍感生活的惬意。公司对管理层实施绩效考核制度，各部门负责人按季度制订考核内容及考核目标，公司根据各部门对考核内容的实际完成情况进行奖惩。对公司发展有卓越贡献的管理人员，公司将进行表彰和奖励。公司将适时对董事、监事、高管人员以及核心业务骨干人员实施股票期权激励计划，以进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司中长期激励约束机制，保证股权激励的长效性并推动公司业绩逐年稳定增长，实现公司和股东价值最大化。管理现状（对内部组织架构、决策程序、人事管理、财务管理、对关键人员的激励机制、管理薄弱环节等作简要分析）（见后文）企业内部组织架构图（见附件）第 43 页 共 44 页深圳市X实业有限公司组织架构图股东会监事会董事会秘书副总经理总经理人事行政经理制造副总开发副总销售副总财务经理人事部总务部财务会计成本会计出 纳仓库账务品质经理部品部生产部工程部外贸部业务部跟 单PMC文控中心项目工程部样机制作组PCB工程部采购部品质部仓库九、公司优势说明 公司是最早从事LCD TV开关电源研发、设计、生产的制造商之一。拥有一批技术领先、经验丰富、工作务实的研发技术专才，并取得了“液晶电视机用电源电路板”外观设计和 “电源功率变换电路” 实用新型两项专利。先进的生产设备和熟练的生产工人，保证了生产的顺利进行和产品的优良品质。经验丰富的营销队伍，保证了市场的不断拓展。十、目前公司为实现目标的增资需求（原因、数量、方式、用途）1、2008年，完善生产设施，提升“X”产品知名度，完成产业链的扩张，需要资金2.0亿元人民币。其中： 扩建一条LCD TV生产线和扩大SMT生产规模计划投入设备固定资金1000万元人民币；补充流动资金2000万元人民币；全资收购LCD TV主板研发方案公司1家，在科技园建立新的产品研发中心，需要资金3000万元人民币；继续加强产品技术研发力量，聘请专业技术顾问和购买部分技术方案，需要研发费用资金1000万元；加大企业形象塑造及市场营销网络的渗透推广，扩大产品出口并与国际品牌LCD TV厂商配套，需要产品市场推广费用1000万元人民币。控股方式并购同行业开关电源生产厂2家，需要并购资金6000万元人民币；控股方式并购上游生产供应商2家，需要并购资金6000万元； 2、2009年，新建X产业工业园，需要资金3亿元人民币，其中：拟在完善技术研发和整个市场营销网络基础上，新建X产业工业园，购置土地20亩，需要土地购置资金1亿元人民币；新建厂房及生产设备投资2亿元人民币； 3、2010年，产业链并购扩张，需要并购资金1.6亿元人民币。其中：控股方式并购同行业生产厂12家，需要并购资金8000万元人民币；控股方式并购上游生产供应商13家，需要并购资金8000万元人民币； 4、2011年，产业链并购扩张，需要并购资金2.4亿元人民币。其中：控股方式并购同行业生产厂23家，需要并购资金1.2亿元人民币；控股方式并购上游生产供应商23家，需要并购资金1.2亿元人民币；十一、融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案） 1、2008年，拟通过私募股权融资及境外上市融资1.52亿元人民币；2、2009年-2011年，拟通过股票增发方式再融资7亿元人民币；3、所有公司上市前的私募股权融资，于公司上市时，资金可退出；十二、财务分析 1、财务历史数据（2005至2007年销售、毛利、利润情况），单位：万元项 目2005年2006年2007年一、销售收入4257830912655二、销售毛利130524763926三、税前利润89616942972四、毛利率30.65%29.79%31.02%五、销售利润率21.04%20.39%23.48%2、财务预计（2008至2011年销售、毛利、利润预测），单位：万元项 目2008年2009年2010年2011年一、销售收入4000060000100000150000二、销售毛利13300210003200048000三、税前利润9100142002070030000四、毛利率33.25%35.00%32.00%32.00%五、销售利润率22.86%23.73%20.74%20.04%3. 资产负债情况，单位：万元项 目2005年2006年2007年一、流动资产196430503954二、固定资产3677121360资 产 总 计233137625621一、流动负债110011111179二、实收资本1001001000负债及所有者权益总计233137625621第二部分 综述第一章 公司介绍 一 公司的宗旨（公司使命的表述） 公司通过7年的发展，已具有相当实力的技术资源和人才资源。近年来公司通过调整产品结构，从之前的以各类适配器电源生产为主，转化为以生产LCD TV电源为主，各类电源适配器为辅的产品结构。公司紧握市场脉搏，跟随市场主流，利用自身的技术优势、人才优势、市场优势、管理优势，力争在未来的2-5年内，将公司打造成为世界一流LCD TV电源制造商。公司近期目标：做中国最大、最专业的LCD TV开关电源制造商。公司远期目标：做中国最大、最专业的商用、家用电器开关电源制造商。二 公司简介资料深圳市X实业有限公司（http:）成立于2001年4月，现注册资金1000万元，公司法定代表人：邹德荣。公司是一家专业开关电源开发设计、生产、销售与服务的企业。目前主要从事LCD TV（液晶电视）电源的开发设计、生产、销售与服务，公司是最早从事LCD TV开关电源研发、设计、生产的制造商之一。主要客户为创维、康佳、海信、Videocon(印度第一大LCD TV品牌生产商)等知名电视机厂商。公司现有厂房10000余平方米，职员工400多人，中高级管理人员48人，工程师及研发技术人员28人。两条LCD TV电源生产线，可实现LCD TV 电源产能7万台/月。 三 各部门职能和经营目标 公司设市场部、研发部、部品部、工程部、采购部、物控部、生产部、品质部、财务部和人事部等职能部门。市场部：负责客户的跟踪服务，了解客户对产品的需求、要求等反馈意见；协调公司技术、设计、采购、生产部门等，使产品满足客户的需求；与客户进行商业谈判；参加展览会，及时了解市场的信息。负责产品的储运、跟踪货款的回笼和核销工作；订单跟踪；与出货有关的客户要求，意见反馈等。负责市场调查的组织，制定营销策略，负责产品应用推广；负责建设以技术服务工程师为核心的营销团队，及时解决产品应用过程中的技术问题，做好客户信息反馈；负责公司销售工作，执行销售计划。 研发部：负责新产品开发的组织与实施、信息收集与分析，以及新产品投产的技术指导和技术支持（负责公司新产品、新技术、新工艺、新材料的开发应用；负责新产品售后的技术服务工作；负责国内外行业技术动态和科技成果的收集、分析、应用；负责新项目、新成果的申报；负责研究开发档案的管理。）部品部：负责研发新品的设计验证工作，保证产品正式批量生产后性能稳定、生产顺畅；解决生部生产过程中出现的重大技术难题，保证产品的质量可靠；对新供应商及新材料的确认，有效降低材料的成本。工程部：改进完善生产测试工装治具、定期保养机器设备、合理调配生产工序，帮助生产部解决生产中出现的各种问题，配合生产部进一步调高生产效率。采购部：负责原辅材料的采购，负责收集市场物资供应信息，掌握市场价格变化；负责供方的选择、考核、评估；负责进料质量、数量异常的处理；负责原材料等物资的接收、保管、发放；负责掌握物流情况，组织实施产品运输工作。物控部：制订生产计划，合理安排生产进度，配合市场部完成产品交货工作。生产部：根据生产安排及时、高效、优质的完成生产任务，保证按时出货。品保部：根据相关检验标准对进出公司的物料及产品进行抽检，保证工厂使用物料质量可靠，出货产品符合标准，监督生产部生产过程，及时发现各种异常并上报、督促相关部门处理。财务部：负责制定公司财务政策和财务制度；负责公司的会计核算和财务管理，编制年度财务综合计划和财务报表；定期进行经济活动分析和考核；作好财务预测和财务分析。人事部：公司的人力资源管理中心，负责编制公司人力开发与配置规划，负责招工、人员调配、劳资、培训、绩效考核等工作，加强企业文化建设、行政管理、后勤服务、协调沟通等事务。四 公司管理 1. 董事会董事会成员为：本公司未设董事会，邹德荣为执行董事。2. 经营团队（见上文）3. 外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等） 2004年开始与成都电子科技大学进行技术合作和技术交流；2005年开始与合肥第43研究所进行技术合作和技术交流；第二章 技术与产品 一 技术描述及技术持有 公司专注电源技术的发展，产品的研发及设计具有一定的前瞻性，公司之前开发的迷你型5W电源适配器产品，在外观及结构尺寸方面，在同行具领先水平，直至今天仍是诸多企业无法超越的。公司是最早的LCD TV电源生产商之一，其中LCD TV的双反激加PFC技术既保证了电源产品的安规、电磁兼容和高效等要求，同时使电路更加精减，生产工艺及效率明显提升，成本优势明显。2007年2 月和3月向中华人民共和国国家知识产权局申请了“液晶电视机用电源电路板”外观设计和“电源功率变换电路”实用新型两项专利。二 产品状况 1. 主要产品目录（详见附件产品目录）300W系列液晶电视机用电源特性：A、此电源适用于37 至52 液晶电视机；B、具有全电压（90VAC/60Hz264VAC/50Hz）输入功能，可在全球任何国家使用；C、对电网干扰小，电磁兼容符合国际安全标准；D、具有PFC校正功能，提高电能的利用率；E、精准的输出电压，电压调整率小于1%，负载调整率小于10%；F、输出电压干扰小，输出电压纹波小于1%；G、高转换效率，电源效率在82%以上。200W系列液晶电视机用电源： 特性：A、此电源适用于26 至32 液晶电视机；B、具有全电压（90VAC/60Hz264VAC/50Hz）输入功能，可在全球任何国家使用；C、对电网干扰小，电磁兼容符合国际安全标准；D、具有PFC校正功能，提高电能的利用率；E、精准的输出电压，电压调整率小于1%，负载调整率小于10%；F、输出电压干扰小，输出电压纹波小于1%；G、高转换效率，电源效率在81%以上。 LCD 三合一内置电源系列： 特性：A、此电源适用于17 至19 液晶电视机；B、具有全电压（90VAC/60Hz264VAC/50Hz）输入功能，可在全球任何国家使用；C、对电网干扰小，电磁兼容符合国际安全标准；D、精准的输出电压，电压调整率小于1%，负载调整率小于10%；E、输出电压干扰小，输出电压纹波小于1%；F、点灯电流平衡，不会有灯管亮暗不一致现象；G、可带2个8的喇叭。LCD高压板系列： 特性：A、此电源适用于2灯、4灯、6灯、8灯、16灯等液晶显示器及液晶电视机的灯管驱动；B、ON/OFF开关电压为0V5V；C、输出电压：500V800V AC；D、输出电流：2.5mA8.0mA；E、输出频率：40KHz60KHz；F、保护电压：1300V2100V。 80W内置开关电源：特性：A、此电源适用于液晶显示器及液晶电视等；B、具有全电压（90VAC/60Hz264VAC/50Hz）输入功能，可在全球任何国家使用；C、对电网干扰小，电磁兼容符合国际安全标准；D、具有PFC校正功能，提高电能的利用率；E、精准的输出电压，电压调整率小于1%，负载调整率小于10%；F、输出电压干扰小，输出电压纹波小于1%；G、高转换效率，电源效率在81%以上。60W电源适配器系列： 特性：A、此电源适用于液晶显示器及液晶电视机的外用电源；B、具有全电压（90VAC/60Hz264VAC/50Hz）输入功能，可在全球任何国家使用；C、对电网干扰小，电磁兼容符合国际安全标准；D、精准的输出电压，电压调整率小于1%，负载调整率小于10%；E、输出电压干扰小，输出电压纹波小于1%；F、高转换效率，电源效率在81%以上；G、完善的保护功能：具有过流、过压、短路等保护功能。 12W电源适配器系列： 特性：A、此电源适用于数码产品、通讯产品等外用电源；B、具有全电压（90VAC/60Hz264VAC/50Hz）输入功能，可在全球任何国家使用；C、对电网干扰小，电磁兼容符合国际安全标准；D、精准的输出电压，电压调整率小于1%，负载调整率小于10%；E、输出电压干扰小，输出电压纹波小于1%；F、高转换效率，电源效率在81%以上；G、完善的保护功能：具有过流、过压、短路等保护功能。 1.5W充电器系列： 特性：A、此电源适用于手机、MP3、MP4等通讯产品及数码产品的外置充电器；B、具有全电压（90VAC/60Hz264VAC/50Hz）输入功能，可在全球任何国家使用；C、对电网干扰小，电磁兼容符合国际安全标准；D、精准的输出电压，电压调整率小于1%，负载调整率小于10%；E、输出电压干扰小，输出电压纹波小于1%；F、高转换效率，电源效率在60%以上；G、完善的保护功能：具有过流、过压、短路等保护功能。型 号规 格适用屏尺寸（吋）备 注STA180TV5VSB/0.3A,5V/2A,12V/2A,24V/6A26STA200TV5VSB/2A,12V/2A,24V/6.5A26STA200TV-F45VSB/0.5A,5V/1.5A,12V/1A,24V/5.5A26-32STA200TV-F55VSB/0.3A,5V/3A,12V/3A,18V/1A,24V/6A26-32STA208TV-F35VSB/0.3A,5V/4A,12V/4A,24V/6A26-32STA210TV-F35VSB/0.5A,5V/4A,12V/3A,24V/6A26-32STA220TV-F45VSB/0.3A,5V/2.5A,12V/2A,24V/6.5A26-32STA225TV-F35VSB/0.5A,5V/2A,12V/2A,24V/6A26-32STA230TV-F35VSB/5A,12V/5A,24V/6A26-32STA240TV-F35VSB/0.5A,5V/3A,12V/3A,24V/5A32-37STA260TV-F35VSB/0.5A,5V/4.5A,12V/3A,24V/6A32-37STA300TV-F25VSB/2A,12V/3.5A,24V/10.5A42-47LCD TV（液晶电视）电源产品目录2. 产品特性 公司开关电源产品适用于7吋至52吋LCD屏，产品结构尺寸精巧，布局合理，在业内具有一定的领先水平。公司电源产品采用ON（安森美）、Infineon（英飞凌）、Fairchild（仙童）、Toshiba（东芝）等世界级半导体领先企业的优质芯片，通过公司研发人员与半导体原厂技术支持工程师的技术交流，有针对性的将半导体功能薄弱的电路如易静电损伤行等现象，增加保护电路进行电路参数优化，合理选择电路元件材料提高芯片的可靠性和稳定性，使电源产品更加精巧、节能、高效、稳定、长寿命。3. 正在开发/待开发产品简介 公司紧把市场脉搏，不断开发新产品，引入新技术。现正开发的二合一LCD TV 电源是集原普通LCD TV供电电路和LCD屏背光源供电电路于一体的新型电源，此款电源将LCD TV的2种供电电路进行整合，进一步使作为LCD TV部份的电源部份成本降低，使产品更具竞争优势。未来企业将投入更多的开发力量研制三合一LCD TV电源，即在原二合一LCD TV电源的基础上增加音频功放控制部份，进一步提高LCD TV 电源部份电路的集成度，从而提高产品的竞争力。4. 知识产权策略 公司非常重视知识产权的申请和保护，在LCD TV电源方面现有专利2项，且完全拥有全部知识产权。公司对部分已申请保护的核心技术知识产权，将采取买断形式保护。5. 无形资产公司注重产品技术的发展，同时也注重企业知识产权的发展，2004年“X”商标 在工商管理部门申请注册。2007年2 月和3月技术专家丁峰，向中华人民共和国国家知识产权局申请了“液晶电视机用电源电路板”外观设计和 “电源功率变换电路” 实用新型两项专利。三 产品生产 1.生产工艺流程：生 产 工 艺 流 程 图物料上线OKOKSMD加工领 料OKNGNGOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK物料上线加 工插 件过波峰焊锡点检查修 补检 查初 测老 化高压测试高压测试复 测终 测贴标贴外观检查装 箱送 检入 库NGNGNGNGNG送维修OKOKOKOKOK工程分析工程分析工程分析工程分析工程分析OK2资源及原材料供应广东及珠江三角洲地区是全球电子行业元器件的最重要原材料生产供应基地之一，电子原材料物美价廉，且极易取得。公司一向坚持平等合作，共同发展的原则，与供应商保持良好的供货合作关系，在业内建立了良好的信誉口碑。现与公司合作的主要供应商有：深圳市国鼎南电子有限公司、鑫华电子（惠州）有限公司、深圳市宝安长达实业有限公司、深圳市东盛电子有限公司、万发国际贸易（上海）有限公司、深圳市鹏源电子有限公司等。其中深圳市国鼎南电子有限公司是台湾友尚股份有限公司（台湾上市公司）在深圳的据点，主要为半导体电子零组件供应商提供销售服务，代理品牌包括 Samsung 、 STMicroelectronics 、 Fairchild 、 Texas Instruments 、 SMSC 等 30 家以上国内外知名电子零组件供应商。台湾友尚股份有限公司是Samsung 及 STMicroelectronics 亚太地区最大代理商。深圳市宝安长达实业有限公司是专业生产高/低频变压器的企业，拥有先进的生产设备和检测仪器，全自动绕线自动排线，变压器自动测试系统分析仪及变压器安规测试仪。通过了瑞士SGS公司ISO9001:2000的质量体系认证，并通过了UL的ClassB及ClassF的绝缘系统认证。万发国际贸易（上海）有限公司是香港万裕国际集团（香港上市公司）的销售公司，万裕是全球最著名的专业铝电解电容生产厂商之一，三信（SAMXON）是万裕国际集团的重要品牌，铝电解电容是三信主要推出的产品，现已被各大电子厂商认可并广泛使用。3现有生产条件和生产能力公司现有厂房10000余平方米，职员工400多人，两条LCD TV电源生产线，可实现LCD TV 电源产能7万台/月。4扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力 公司计划在2008年初扩建LCD TV生产线和扩大SMT生产规模，计划投入设备固定资金1000万元人民币。2008年-2011年计划分期投入并购资金9亿元人民币，参股或并购同行业开关电源企业12-15家，将LCD TV生产线扩至20-30条，达到LCD TV电源月产能30-100万台，年销售额5-20亿元人民帀，年实现利润1-4亿元人民币，在全球LCD TV电源市场占到15-20%的市场份额。5原有主要设备及需添置设备现主要仪器设备有SMT（表面元件贴片机）、回流焊、波峰焊、恒温恒湿箱、ATE（自动综合测试仪）、电子负载、EMC传导测试仪、高压测试仪等。扩大生产需添置SMT（表面元件贴片机）、回流焊、波峰焊、ATE（自动综合测试仪）、电子负载、高压测试仪等。6产品标准、质检和生产成本控制 公司产品设计符合相关行业标准及安规标准，生产材料及工艺符合ROHS环保指令。研发部的新产品由研发部门对其进行全位面包括性能、工艺方面的设计验证工作，保证产品正式批量生产后性能稳定、生产顺畅。良好的性能和工艺设计，熟练的操作工人，先进的生产设备，高质量的材料，使生产线直通率有效提高，产品质量更加有保障，生产成本得到很好的控制。品质部依据MIL-STD-105E（一次正常检验抽样）标准对公司进出物料及产品进行检验，确保进出物料及产品的质量。7包装与储运 产品包装使用珍珠棉加以保护，再使用双坑纸刀卡进行隔离，最后装入外包装箱，此包装方式有效保护了开关电源产品在运输过程中可能出现的碰撞问题，提高了产品在运输及存储过程中的安全性。包装后产品的叠放层数及高度都有严格的控制，避免了产品发生不必要的损坏。第三章 市场分析 一. 市场规模、市场结构与划分 随着近年LCD价格坚冰被打破，销量的迅速提升，价格液晶时代正加速向我们走来。LCD已广泛用于各种显示产品如手机显示屏、MP3，MP4显示屏、数码相框、医疗显示设备、广告机、证劵交易系统显示屏、LCD显示器、LCD电视机等，LCD已溶入生活无处不在。其中LCD电视是增长率最高的电视产品，未来几年将成为全球电视市场新的推动力。市场研究公司Display Search研究报告显示2005年全球LCD电视机出货量为2120万台，比2004年增长141%，销售收入为254亿美元，比2004年增长100%；慧典市场研究报告网2006年液晶电视产业研究报告显示2006年LCD电视全球出货量达到3981万台，销售额为469亿美元，同比增长76%；市场调研公司Isuppli预测2007年LCD电视全球出货量上升至6250万台，比2006年增加57%，销售额535亿美元，增长20%。市场调研公司Isuppli预测2004年至2009年LCD TV年复合增率将达到54%，到2009年全球LCD TV市场将达到7670万台。由此可见，LCD TV市场前景广阔，已进入阶跃式增长阶段。LCD TV电源作为LCD TV的主要部件同样具有广阔的发展空间和扩张潜力。二. 目标市场的设定 LCD TV电源生产商主要为台商台达、全汉、光宝等，约占到市场份的70%，国内LCD TV电源生产商晶辰、麦格米特、X，约占到市场份额的15%-20%，其它小厂商占到市场的15%。公司坚持高起点、高增长将市场锁定在中高档LCD TV电源市场，除与国内知名LCD TV制造商合作外，积极开拓国外市场争取与三星、夏普、索尼、松下等建立供货合作关系。三. 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 LCD TV的消费一级城市占85%的销售额，二、三级城市接近15%，消费者在尺寸、规格、需求上表现出明显的差异，一级城市已向40寸以上更大屏幕彩电方向发展，而二、三级城市需求仍以32寸以下的中、小尺寸为主。随着LCD TV的降价和居民消费水平的提高，LCD TV将更家平民化，走进更多老百姓的家庭。LCD TV电源也将随着LCD TV的发展市份额迅速扩大。四. 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段，产品排名及品牌状况 目前国内LCD TV电源制造商主要是晶辰、麦格米特和X，约占到国内LCD TV电源市场份额的15-20%，X约占到5%。公司产品覆盖7吋至52吋LCD屏，市场正处于高成长阶段。五. 场趋势预测和市场机会 市场调研公司Isuppli预测2004年至2009年LCD TV年复合增率将达到54%，到2009年全球LCD TV市场将达到7670万台。由此可见，LCD TV市场前景广阔，已进入阶跃式增长阶段。LCD TV电源作为LCD TV的主要部件同样具有广阔的发展空间和扩张潜力。电源行业30年的发展历程中曾出现了四次商机，第一次是工业、军工浪潮下的电源市场商机，第二次是计算机浪潮下的电源市场商机，第三次是电信浪潮下的电源市场商机，第四次是便携式电子产品浪潮下的商机。LCD TV产品的浪潮创造了电源的第五次商机，公司已抓住此次商，未来几年公司将成长为销售额近二十亿的国内大型企业。六. 行业政策 国家信息产业部的十一五规划提出，将加强平板电视产业链的建设，推动我国电视整机产业实现由产业链低端向高端发展，从以单机制造为主，向全面提供系统装备和系统服务方向发展。由此可看出LCD TV的发展将受惠于国家政策的支持，作为LCD TV的重要部件开关电源也将从中受惠。第四章 竞争分析 一有无行业垄断 LCD TV电源正在进入高成长期，但真正拥有其核心技术的企业并不多，在国内该技术仍被少数起步较早的公司所掌控，虽然国内很多有实力企业开始关注甚至步入LCD TV电源行业，但经过未来几年的市场整合更多的企业将被并购或淘汰。二从市场细分看竞争者市场份额 现LCD TV电源生产商主要为台商台达、全汉、光宝等，约占到市场份额的70%，主要为三星、LG、飞利浦、索尼等企业配套。国内LCD TV电源生产商晶辰、麦格米特、X，约占到市场份额的15%-20%，主要为康佳、创维、TCL、海信、夏华等国内LCD TV等企业配套，其它小厂商占到市场的15%， 主要为部份中小LCD TV企业配套。三主要竞争对手情况（公司实力、产品情况、种类、价位、特点、营销、市场占有率等）台达、全汉等外资厂商主要以来料加工为主，缺乏自主品牌。目前国内市的主要竞争对手是深圳晶辰电子科技股份有限公司（深圳企业，筹划国内上市进行中，与中高档电视品牌配套）和深圳市麦格米特电气技术有限公司（深圳企业，中高档电视品牌配套）。晶辰以生产变压器后转入开关电源的开发及生产，因缺少实际生产开关电源的经验，产品品质不稳定，现市场开始退化。麦格米特具有一定的开关电源研发实力，但没有自己的生产工厂，是以外包的形式进行生产，生产品质难以很好管控。我公司的竞争优势为：1. 经验优势：公司拥有7年专业从事开关电源设计、生产、销售的经验，具有相关实力的技术资源和人才资源。2. 技术优势：公司LCD TV电源采用的双反激加PFC电路技术既保证了电源产品的性能质量，同时使电路更加精减，有效降低了材料成本和生产成本。此外公司目前正在向中华人民共和国国家知识产权局申请“液晶电视机用电源电路板”外观设计和 “电源功率变换电路” 实用新型两项专利。3. 质量优势：公司电源产品采用ON（安森美）、Infineon（英飞凌）、Fairchild（仙童）、Toshiba（东芝）等世界级半导体领先企业的优质芯片，使电源产品更加高效、节能及高寿命。4. 研发优势：公司具有较强的研发能力，不断开发新产品，引进新技术。公司与成都电子科技大学，合肥第43研究所进行技术交流，进一步加强了公司的技术力量。公司现开发的二合一LCD TV电源，是普通LCD TV供电电路和LCD屏背光源供电电路于一体的新型电源，此款电源将LCD TV的2种供电电路进行整合，可以进一步降低生产成本，使产品更具竞争力。四潜在竞争对手情况和市场变化分析 国内很多企业开始关注甚至步入LCD TV电源行业，诸多中小企业的跟进将使LCD TV的中低端市场价格竞争更加激烈，但对于国内各知名厂商对品质的要求和中小企业自身技术及工艺的成熟，新进入LCD TV电源行业的中小企业还需要至少三年的时间才能具备市场竞争力。纵观全局LCD TV电源厂商只有掌握成熟的技术，生产规模化才能最有效的降低产品的成本，使产品更具竞争力。五公司产品竞争优势 公司电源产品采用ON（安森美）、Infineon（英飞凌）、Fairchild（仙童）、Toshiba（东芝）等世界级半导体领先企业的优质芯片，在公司研发人员对电路的设计及优化下，使电源产品更加精巧、节能、高效、稳定、长寿命。稳定的性能、精巧的结构尺寸、完美的性价比，是公司产品的最大优势。第五章 市场营销 一 营销模式：1 公司销售现主要以业务员为主，采取直销模式配合市场推广，通过销售人员直接与各电视机、显示器等厂商沟通联系，利用产品的技术优势、质量优势、价格优势占领市场。2 在国内的华东地区及长江三角区及欧洲设立办事处，更好的开拓国内市场及国外市场。3 吸收合并LCD TV主板设计公司，从市场源头对LCD TV厂商进行技术支持，实现LCD TV主板设计与电源共同发展的产业化路线，凸出公司的技术实力和生产实力，更好的为电视机厂商提供相关技术支持，扩大公司的知名度。4 利用自身技术与国内知名电视机厂商成立合资公司，利用电视机厂商自有订单支持电源工厂的发展，长期稳定的控制电视机厂商的电源订，减少与其它电源厂商的行业竞争，促进电源工厂的订单稳定和企业的快速发展。二 营销风险的控制：1、 公司产品销售主要是通过业务人员开拓市场，提高业务人员的自身素质和业务能力是开拓市场的关键。公司定期请研发技术人员对业务人员进行培训，使业务人员了解更多的电源方面的知识，了解公司电源产品的优势和特点，使业务人员能够客观、真实、专业的为客户介绍公司的产品。公司不定期的聘请专业市场营销人士对业务人员进行培训，从营销策略、营销方法等方面加强业务人员的业务技能，建设一支务实、市场开拓能力强的业务销售团队。2、 利用专业研发、生产电源的技术优势，配合电视机厂商解决研发、制造过程中的各种问题，随时了解客户的各方