需求调研计划（项目规划模板）.doc

客户 Logo 图标 标准模版编号 1 2 1 用友开发方法论 版本 V1 0日期 2020 1 31第 1 页 共 8 页 系统机密 系统机密 E E E ER R R RP P P P 系系系系统统统统客客客客户户户户化化化化开开开开发发发发 需需需需求求求求调调调调研研研研计计计计划划划划 建立日期 2003 4 10 修改日期 2003 4 10 文控编号 UF XX NC U8M U8 HER DRP CRM OTH XX 项目编码 01 阶段序号 XXX 流水号 作者 XXXX 客户项目经理 日 期 用友项目经理 日 期 客户 Logo 图标 标准模版编号 1 2 1 用友开发方法论 版本 V1 0日期 2020 1 31第 2 页 共 8 页 文档信息文档信息 项目编号编号代码文档编号文档代码 项目名称XXXX ERP 系统客户化开发需求调研计划 标题需求调研计划 类别 维护文档 需求文档 设计文档 验收文档 开发文档 当前阶段需求规划 分析设计 系统架构 实施交付 持续支持等 摘要 当前版本V1 0 日期YYYY MM DD 作者作者名 文档拥有者华东大区 送交人员 文件XXXX doc 客户 Logo 图标 标准模版编号 1 2 1 用友开发方法论 版本 V1 0日期 2020 1 31第 3 页 共 8 页 修改历史修改历史 日期日期版本版本作者作者修改内容修改内容评审号评审号更改请求号更改请求号 2004 6 91 0谢滨初始版本 客户 Logo 图标 标准模版编号 1 2 1 用友开发方法论 版本 V1 0日期 2020 1 31第 4 页 共 8 页 目目 录录 1 调研目的 5 2 调研范围 5 2 1 调研的职能范围 5 2 2 调研的业务范围 5 2 3 调研的地点范围 6 3 调研方式 6 4 调研阶段 6 5 具体时间安排 7 客户 Logo 图标 标准模版编号 1 2 1 用友开发方法论 版本 V1 0日期 2020 1 31第 5 页 共 8 页 1 1 调研目的调研目的 建议描述内容举例 在ERP项目的售前阶段 一般用友售前咨询顾问会进行一些简要的调研 来确定项目 开发的目标 其目的是为了论证ERP项目可行性的需要 所将要制定的开发计划是一个比 较粗略的计划 对工期和资源的估算只是一些预估 在开发阶段 需要重新进行调研 以 澄清所有的客户业务细节 并进行业务规则与系统的匹配 调研结束之后 可以得到开发 的应用解决方案 2 2 调研范围调研范围 2 12 1 调研的职能范围调研的职能范围 建议描述内容举例 根据 项目建议书 所确定的项目开发范围 本次调研所涉及的职能部门以及项目组 成员有 职能部门职能部门人数人数姓名姓名人员资格条件人员资格条件 总经理办公室1 人总经理或副总经理 南 北区注塑车间2 人调度员或计划员或主管 南 北区装配车间2 人调度员或计划员或主管 南 北区物流部2 人仓库管理员或主管 生产部1 人计划 调度员或主管 品质部1 人质检员或质量主管 营销部1 人销售员或主管 采购部1 人采购员或主管 财务部2 人财务管理 成本会计 存货核算人员 或主管 单证科1 人单证作业人员或主管 内销部1 人销售员或主管 技术开发部2 人主管产品结构的人员 合计17 人 注注 以上所列职能部门人员 作为项目组成员以及关键用户 必须参加所有相关的项目调 研 2 22 2 调研的业务范围调研的业务范围 客户 Logo 图标 标准模版编号 1 2 1 用友开发方法论 版本 V1 0日期 2020 1 31第 6 页 共 8 页 建议描述内容举例 调研的业务范围 调研时按照建议书规定全部调研 具体包括 1 材料采购及结算业务 2 采购退货业务 3 采购付款业务 4 采购计划的制定 5 企业特殊要求等 2 32 3 调研的地点范围调研的地点范围 建议描述内容举例 调研的地点范围 调研时根据实际情况选择具有代表性的几家公司 分公司或子公司 具体地点包括 1 集团总公司的相关职能科室 2 一分厂相关职能科室 3 公司第六修造厂 3 3 调研方式调研方式 建议描述内容举例 项目调研采用的主要方式有以下几种 具体调研时 会根据实际情况灵活采用 1 收集客户相关的文档资料 如公司概况 主要产品和业务 财务核算制度 预 算管理制度 业务岗位责任制度等 可以从客户的网页 宣传手册等获取 也 可以直接要求客户方提供 2 问卷调查 事先准备好问卷表 发给相关业务部门 由业务人员填写后收回 3 个别交流 就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流 4 开会讨论 对跨部门 跨岗位的业务 可以把相关人员召集在一起 了解这些 业务的真实情况 4 4 调研阶段调研阶段 建议描述内容举例 客户 Logo 图标 标准模版编号 1 2 1 用友开发方法论 版本 V1 0日期 2020 1 31第 7 页 共 8 页 序号序号调研任务调研任务开始时间开始时间结束时间结束时间 开发开发 人员人员 客户配客户配 合人员合人员 工作成果工作成果 1准备调研提纲 2调研提纲提交 客户 调研提纲 3总体调研客户基本情况 主要业务 相关 部门及岗位设置 等 4部门业务调研部门业务处理流 程 相关单据 管理重点 存在 问题 期望等 5基础数据和系 统参数调研整 理 系统涉及的相关 参数 6分析 整理调 研结果 形成 业务分析报告 业务分析报告 5 5 具体时间安排具体时间安排 建议描述内容举例 各部门调研时间安排 职能部门职能部门时间时间具体调研内容具体调研内容调研顾问调研顾问客户配合人员客户配合人员 5 8 上午采购组织机构 业务分类 岗位职责 使用的主要单 据 5 8 下午采购计划制定 供应商管 理 采购订单