2014年油气行业八大趋势.docx

2014年油气行业八大趋势行业报告在分析展望2014年油气行业发展趋势时指出，2014年，世界经济加速复苏，地缘政治继续调整，油气供需相对宽松，国际油价小幅回落，三地气价价差继续缩小；中国经济稳中求进，石油需求增速小幅回升，天然气需求继续快速增长；能源改革持续推进，油气行业市场化改革进程进一步深化。全球经济将加速复苏中国经济有望平稳增长，全年增速约7.5%预计2014年，世界经济将继续筑底回升，复苏步伐明显加快，增速将达3.6%，较2013年明显提高。美国经济继续引领全球复苏步伐，房地产与就业市场进一步改善，量化宽松政策逐步退出。欧元区经济有望摆脱衰退，债务风险仍不可忽视。日本经济总体回升，但受超负荷债务、税收增加及结构调整诸多因素影响，复苏之路仍不平坦。新兴国家经济体增速企稳，仍将是全球经济增长的主要贡献者，通胀压力有所缓解。消费平稳增长、制造业投资回升、外需趋于稳定等因素将推动中国经济稳健增长，预计全年GDP增速将达到7.5%左右。党的十八届三中全会拉开新一轮深化改革序幕，未来中国经济将向更加平稳、均衡、可持续、有质量的方向发展，中速增长将成为常态。世界石油市场供需将继续宽松国际油价总体走低预计2014年，世界石油供需宽松度将比2013年扩大。需求增长130万桶/日。其中，经合组织（OECD）国家石油需求继续下滑，同比下降20万桶/日；非OECD国家石油需求增长150万桶/日，亚太地区增幅最大，达70万桶/日。欧佩克产量有望维持2013年水平，非欧佩克供应继续保持较快增长，世界石油供应增幅为120万180万桶/日。增长主要来源于北美致密油、加拿大油砂油、巴西深海石油。其中，美国原油产量将增长90万桶/日，加拿大、巴西、俄罗斯和哥伦比亚原油产量增幅在10万20万桶/日之间。世界石油供需基本面不支撑油价走高，美国退出量化宽松货币政策将导致美元升值，打压油价，世界经济加快复苏则支撑油价上行的预期。预计2014年国际油价将小幅回落，布伦特年均价为100108美元/桶。此前由于受到库欣地区原油外输不畅的影响，WTI与国际石油市场联系弱化，2014年受库欣地区原油外输管道的投运，WTI将逐步恢复与国际市场的联动。预计WTI油价小幅上涨，年均价为97105美元/桶，与布伦特油价的价差进一步缩小，甚至不排除在某些时段出现反转的可能性。非基本面因素仍将是2014年国际油价不确定性的关键因素。若利比亚、伊拉克和委内瑞拉等主要产油国的油气生产形势不如预期，伊朗、叙利亚、南苏丹等国地缘政治形势未能缓和，也不排除国际油价短期冲高。世界天然气需求温和增长，北美气价小幅上升亚洲气价稳中趋降预计2014年，全球天然气需求将增长2.3%左右。受价格影响，北美发电用气延续2013年走势，小幅下降，供需由宽松趋于平衡；受经济回暖等因素影响，欧洲消费量将继续小幅回升；亚太地区需求继续保持较快增长，但增速继续下降。全球天然气产量与需求同步增长，增幅为2.5%，增长主要来自北美和中东。全球液化天然气（LNG）产能增加有限，供应仍偏紧。全球天然气市场总体供需平衡。北美、欧洲和亚太市场三地价差将继续缩小。受制于动用钻机数和页岩气单井产量的快速递减，美国天然气产量增长有限，预计2014年美国亨利中心年均价格小幅上升至3.754美元/百万英热单位。欧洲天然气供应将继续维持多元化格局，英国NBP天然气价格总体在1012美元/百万英热单位区间平稳运行，价格有望小幅抬升。在国际油价总体走低的情况下，亚洲LNG长期合同价稳中有降，现货价格仍将高位震荡。世界炼油乙烯能力将较快增长行业结构继续深化调整，新的成品油供需格局正在形成预计2014年，世界炼油能力净增4500万吨/年，远高于上年1000万吨的增量，新增能力主要来自中国、印度、俄罗斯和中东地区。乙烯新增产能550万吨/年，主要来自中东、中国、印度。未来，亚太乙烯产能仍将保持较快增长，中国煤制烯烃开始生产。随着炼油能力的增强，全球成品油供需将继续保持宽松格局，美国、中国和印度成品油出口增加，影响世界成品油市场格局与贸易流向。世界炼油行业结构继续深化调整，北美地区炼油商扩能改造以加工页岩油，凭借成本优势成为全球最具竞争力的代表；欧洲继续削减炼油能力，应对市场需求下滑、盈利下降困局；中东地区炼油能力持续增长，亚太炼油能力骤增，面临的市场竞争压力加剧。世界油品质量日趋严格，许多国家计划对清洁燃料标准升级。未来5年，世界乙烯行业将进入大发展时期，产能增加3800万吨/年，主要来自亚太、北美地区，原料多元化趋势明显。中国石油需求将突破5亿吨，增速有所回升成品油需求逼近3亿吨，供需宽松度和净出口量进一步加大预计2014年石油需求增速4%左右，达到5.18亿吨。石油和原油净进口量将分别达到3.04亿吨和2.98亿吨，较2013年增长5.3%和7.1%，石油对外依存度达到58.8%。国内成品油消费平稳增长，汽煤柴油需求增速继续分化。预计全年成品油需求3亿吨，同比增长4.8%，增速较2013年上升1.3个百分点。汽油需求继续较快增长，预计为1.01亿吨，同比增长8%。柴油需求依然低迷，预计为1.74亿吨，同比小幅增长2.0%。煤油需求平稳较快增长，预计为2480万吨，同比增长12%。柴汽比进一步缩小至1.72。预计2014年中国成品油产量为3.13亿吨，富余1339万吨，供需宽松度进一步扩大。成品油出口快速增长，增速达30%以上。中国天然气消费继续以两位数速度增长天然气进口超过600亿立方米预计2014年，中国天然气市场供需仍将保持紧平衡，预计表观消费量达到1860亿立方米，同比增长11.0%，在一次能源消费中所占比重增加到6.3%。价格改革和环保政策对天然气市场的综合影响日趋明显，城市燃气需求量仍将快速增长，发电用气增长放缓，工业用气增速有限，化工用气规模继续收缩。多地抓紧实施供暖锅炉煤改气项目，季节性用气矛盾更加突出。中国继续加大天然气勘探开发力度，国内天然气产量有望达到1240亿立方米，同比增长6.0%。此外，煤制气成为新的供气来源，产量有望超过20亿立方米。随着青岛、海南LNG接收站和中亚C线的竣工投产，预计2014年天然气进口量将继续高速增长18.9%，达到630亿立方米。其中，LNG进口量300亿立方米，同比增长20%；管道气进口量330亿立方米，同比增长17.9%。我国炼油能力将突破5亿吨，装置升级改造步伐加快乙烯产能接近2000万吨/年尽管我国炼油产能过剩的问题已经显现，但炼油能力增加的势头仍难以抑制。预计2014年，中国炼油能力将新增4060万吨，达到6.68亿吨，同比增长6.5%。全年原油加工量预计为5.09亿吨，较上年增长2470万吨，同比增长5.1%，炼厂开工率进一步下降；成品油产量3.13亿吨，同比增长5.7%。其中，汽油产量1.06亿吨，同比增长7%；柴油产量1.80亿吨，同比增长4.5%；煤油产量2726万吨，同比增长9%。油品标准提升加速，柴油质量升级将成为国内炼厂2014年艰巨而又紧迫的任务。我国乙烯产能将新增140万吨/年，达到1928万吨/年，同比增长7.8%，乙烯产量将突破1720万吨，同比增长5.3%以上。煤制烯烃产能和装置平均规模进一步上升，中西部产能明显增长。原料多元化和设备技术国产化程度继续提高，装置水平和副产资源利用程度继续提升。围绕贯彻落实十八届三中全会精神我国油气行业改革将全面深入推进党的十八届三中全会通过的中共中央关于全面深化改革重大问题的决定将围绕处理好政府和市场的关系、发挥市场在资源配置中决定性作用这一核心，系统规划全面深化改革的路线图。按照决定的精神，我国油气行业的改革将在油气勘探开发管理体制、民营企业进入机制、管道公平进入、油气价格机制等方面深入推进。决定明确指出要更好发挥市场在资源配置中的决定性作用和政府的宏观调控作用。可以预见，政府将进一步完善能源管理体制，转变对能源行业的管理方式，以战略规划和财税政策为导向，将行业管理重点放在保持总量平衡、促进结构协调和布局优化、防范风险等方面，提升宏观调控能力，减少对企业的行政干预，依靠市场的力量和经济手段，引导行业发展。决定为国有石油企业深化改革指明了方向。国企改革将从管理国有企业向经营国有资本转变，积极发展国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济，以股权多元化促进现代企业制度的建立，使国有企业更加富有活力，充分发挥国有资本的引领作用。石油企业将以优化管控模式、完善市场化机制、扩大与各类资本合资合作、健全权力约束机制等为重点，全面深化企业内部改革。决定提出要建立统一开放、竞