1月中国手机市场用户关注分析报告.doc

2009年1月中国手机市场用户关注分析报告一、市场概述及结论 2008年年底至2009年年初，3G牌照发放，相关内容纷纷出台，使得3G一时间称为中国通讯市场一大事件。另外，1月农历新年的到来也给手机市场带来一定的变化。为进一步了解市场用户关注态势，互联网消费调研中心ZDC对2009年1月中国手机市场进行关注调查，主要内容如下： 从整体品牌分布来看： 诺基亚坐拥52.5%的关注比例；三星已然扩大了领先优势，关注比例超过排名第三的索尼爱立信4个百分点，摩托罗拉则以5.5%的关注比例排名第四。联想超过多普达，而多普达险胜LG，位居第六。 从产品属性来看： 调查显示，智能手机在用户关注度方面已经做到了与音乐手机近乎持平的状况，1月份二者的关注度分别为49.5%与47.6%。然而从发展的态势来看，智能手机还将继续高开，关注即将超过音乐手机，并有望突破50个百分点。 ZDC认为，这一方面带动3G手机的关注上升，另一方面却给国产厂商带来一定的冲击。 从价格结构来看： 1000-2000元价格段产品以37.8%的关注比例占据主流。索尼爱立信与摩托罗拉在主流市场仍然具有一定的竞争优势。 2001-3000元与1000元以下产品关注比例超过了20个百分点。而在此价格段，用户关注度高度集中，诺基亚垄断77%以上的关注比例。 从像素分布来看： 200万像素手机占据主流，关注比例为38.7%。而伴随着像素的走高，市场关注度向诺基亚、三星等一线国际品牌集中的势头明显。摩托罗拉高像素领域仍然是一个短板。 二、整体市场品牌关注调查 下图是2009年1月手机市场最受用户关注的15大品牌关注分布状况。 (图) 2009年1月中国市场最受用户关注的15大手机品牌分布 新年伊始，诺基亚就迎来开门红，坐拥52.5%的关注比例。三星、索尼爱立信和摩托罗拉依然保持在第二梯队，但是三星已然扩大了领先优势，关注比例超过排名第三的索尼爱立信4个百分点，为11.7%。摩托罗拉则以5.5%的关注比例排名第四。 而在2008年几乎要超越摩托罗拉的多普达则由于HTC方面的品牌整合统一策略，其关注度被联想超越，排名将至第六。LG以微弱的劣势排名第七，居于多普达之后。苹果、天语与黑莓关注比例与排名一直处于胶着的状态。夏普、金立、HTC、夏新与飞利浦分别处于排行榜第十一至十五的位置。其他未上榜的品牌分享余下4.34%的关注比例。三、细分市场品牌关注调查 1、不同形态产品关注对比 目前，中国手机市场上用户关注的产品主要集中在音乐手机、智能手机上，而随着3G拍照的发放，3G手机也日渐兴起。据此，ZDC对不同形态的产品市场关注度状况进行调查。 (图) 2009年1月不同类型手机关注比例对比 调查显示，智能手机在用户关注度方面已经做到了与音乐手机近乎持平的状况，1月份二者的关注度分别为49.5%与47.6%。然而从发展的态势来看，智能手机还将继续高开，关注即将超过音乐手机，并有望突破50个百分点。 相比之下，3G制式的产品数量不足，并且产品主要是一线品牌下的WCDMA机型，TD国标手机主要由国产厂商推出，但是诺基亚、三星、摩托罗拉等一线厂商也已经开始抢滩TD手机市场。ZDC认为，这一方面带动3G手机的关注上升，另一方面却给国产厂商带来一定的冲击。 2、细分市场品牌排行榜 下表是细分音乐手机与智能手机市场上，消费者关注的十大品牌分布状况。十大音乐手机品牌排行十大智能手机品牌排行排名厂商关注比例排名厂商关注比例1诺基亚67.9%1诺基亚69.8%2索尼爱立信10.5%2三星6.9%3摩托罗拉7.1%3摩托罗拉6.3%4三星6.0%4多普达6.1%5联想1.6%5索尼爱立信2.2%6OPPO1.5%6HTC1.7%7LG1.3%7夏新1.6%8多普达1.2%8魅族1.5%9夏新1.0%9联想0.9%10黑莓0.5%10黑莓0.8% ZDC数据显示，无论音乐手机还是智能手机，诺基亚的用户关度均超过了65个百分点。调查显示，XpressMusci与N两大系列作为音乐手机与多媒体智能手机的代表，二者并驾齐驱，为巩固诺基亚的霸主地位立下汗马功劳。 索尼爱立信在音乐手机市场的认可度还是较高的，但是随着音乐手机逐渐下滑，索尼爱立信继续向拍照、智能方向拓展，但是从季度数据来看，索尼爱立信产品战略调整的效应尚未显现，智能手机市场的关注比例仅为2.2%，与音乐手机市场悬殊8.3个百分点。 摩托罗拉在音乐手机与智能手机市场并列第三，三星在两大市场的关注比例接近，但是排名差异。在音乐手机市场，其位居第四，在智能手机市场则夺得亚军的位次。多普达在智能手机市场超过索尼爱立信排名第四，但是音乐手机市场仅处于第八。 除了这五家品牌外，在两大市场最受用户关注品牌排行榜上入围的品牌关注度均跌至2个百分点以下。 3、产品排行榜 (1) 音乐手机最受关注的前十款音乐手机排名产品名称参考报价关注指数外观设计像素(万)1诺基亚 N78￥2,099685156直板3202诺基亚 N95￥2,869642835双向滑盖5003诺基亚 6300￥899490824直板2004诺基亚 5800 XpressMusic￥2,490387207直板3205诺基亚 5310 XpressMusic￥1,099359992直板2006诺基亚 N81(8GB)￥2,099359140滑盖2007诺基亚 5610 XpressMusic￥1,649300007滑盖3208诺基亚 6120 Classic￥1,320292621直板2009诺基亚 5700 Xpress Music￥1,720230458直板20010诺基亚 5300￥899218766滑盖130(2) 智能手机最受关注的前十款智能手机排名产品名称参考报价关注指数外观设计像素(万)1诺基亚 N78￥2,099685156直板3202诺基亚 N95￥2,869642835双向滑盖5003诺基亚 N85￥3,456578340双向滑盖5004诺基亚 N81(8GB)￥2,099359140滑盖2005诺基亚 N79￥2,800318893直板5006诺基亚 6120 Classic￥1,320292621直板2007诺基亚 5700 Xpress Music￥1,720230458直板2008诺基亚 N72￥1,499215300直板2009诺基亚 5320 XpressMusic￥1,349212863直板20010三星 i908E￥4,250208629直板500(3) 3G手机最受关注的前十款3G手机排名产品名称参考报价关注指数外观设计像素(万)1诺基亚 N85￥3,456578340双向滑盖5002诺基亚 N96￥4,680183639上下双滑盖5003苹果 iPhone 3G版￥4,500128961直板2004诺基亚 E90 Communicator￥3,88079634翻盖3205三星 SGH-F480￥1,79977917直板5006诺基亚 E51￥1,39968281直板2007多普达 D9000￥1,85060310滑盖2008三星 SGH-i900(16GB)￥2,99053350直板5009苹果 iPhone 3G版(16G)￥5,30052718直板20010诺基亚 6650￥1,53050161翻盖200四、产品价格结构关注调查 1、价格结构 (图) 2009年1月不同价位手机关注比例分布 据ZDC数据显示，1000-2000元价格段产品以37.8%的关注比例占据主流。2001-3000元与1000元以下产品关注比例超过了20个百分点，分别为25.3%与21.1%。随着价格的走高，关注比例逐步缩小，且3001-4000元、4001-5000元与5000元以上产品的关注比例均不足10个百分点。 2、主流价格区间品牌关注对比 由于1000-2000元与2001-3000元价格段产品关注比例较高，因而ZDC对这两大价位区间品牌格局进行关注调查，具体分布见下表。1000-2000元价格段品牌排行榜1000-2000元价格段品牌排行榜排名厂商关注比例排名厂商关注比例1诺基亚43.6%1诺基亚77.2%2索尼爱立信14.5%2三星6.2%3三星11.7%3多普达3.5%4摩托罗拉8.4%4LG3.5%5LG5.1%5魅族2.8%6联想4.0%6摩托罗拉1.7%7多普达2.6%7索尼爱立信1.4%8金立1.8%8HTC1.1%9OPPO1.4%9酷派0.6%10飞利浦1.3%10夏普0.4% 调查显示： 在1000-2000元价格段，诺基亚关注比例为43.6%，低于整体市场表现。索尼爱立信关注度超过三星，可见索尼爱立信在主流市场仍然具有一定的竞争优势。摩托罗拉关注比例跌至10个百分点以内。LG在1000-2000元价格段中表现不错，超过联想、多普达、金立、OPPO与飞利浦等品牌。 在2001-3000元价格段，用户关注度高度集中，仅诺基亚就垄断了四分之三以上的关注比例，其他品牌的关注比例均不足7个百分点。三星以6.2%的关注比例排名第二，多普达与LG分列第三和第四(图表仅保留一位小数)。魅族晋级第五，摩托罗拉与索尼爱立信在中高端市场关注较低，HTC、酷派与夏普分别处于排行榜第八至第十的位次。 3、产品排行榜 (1) 1000-2000元最受关注的前十款1000-2000元手机排名产品名称参考报价关注指数外观设计像素(万)1诺基亚 5310 XpressMusic￥1,099359992直板2002诺基亚 5610 XpressMusic￥1,649300007滑盖3203诺基亚 6120 Classic￥1,320292621直板2004诺基亚 5700 Xpress Music￥1,720230458直板2005诺基亚 N72￥1,499215300直板2006诺基亚 5320 XpressMusic￥1,349212863直板2007诺基亚 7610 Supernova￥1,680143428滑盖3208索尼爱立信 W908c(W910i)￥1,868134797滑盖2009摩托罗拉 RAZR V8￥1,700128781翻盖20010诺基亚 6220 classic￥1,799114967直板500(2) 2001-3000元最受关注的前十款2001-3000元手机排名产品名称参考报价关注指数外观设计像素(万)1诺基亚 N78￥2,099685156直板3202诺基亚 N95￥2,869642835双向滑盖5003诺基亚 5800 XpressMusic￥2,490387207直板3204诺基亚 N81(8GB)￥2,099359140滑盖2005诺基亚 N79￥2,800318893直板5006诺基亚 N76￥2,400190147翻盖2007诺基亚 E71￥2,700170947直板3208诺基亚 E66￥2,559157554滑盖3209诺基亚 N82￥2,949124798直板50010魅族 M8(8GB)￥2,380122700直板320五、产品像素结构关注调查 1、像素结构 以下是ZDC对不同像素手机进行的用户关注调查，具体关注分布见下图所示。 (图) 2009年1月不同像素手机关注比例分布 从目前不同像素拍照手机发展进程来看，目前，200万像素产品价格已经跌至2000元以下，其由于突出的性价比占据主流，但关注下滑势头明显。伴随着高像素的发展趋势，300万像素与500万像素及以上产品表现越来越好。 ZDC数据显示，200万像素手机关注比例为38.7%。300万与500万及以上产品关注比例接近，分别为24.5%与21.3%，其他像素产品关注比例均不及10个百分点。 2、主流像素品牌格局200万像素品牌榜300万像素品牌榜500万及以上品牌榜厂商关注比例厂商关注比例厂商关注比例诺基亚51.3%诺基亚60.5%诺基亚62.2%摩托罗拉9.0%三星11.5%三星23.4%索尼爱立信8.0%索尼爱立信7.7%索尼爱立信3.6%三星5.5%LG5.0%LG3.1%多普达5.5%魅族3.0%夏普3.1%联想4.7%多普达2.8%天语1.6%LG2.7%摩托罗拉2.2%HTC1.2%苹果2.7%联想2.2%多普达1.0%夏新2.1%HTC1.9%摩托罗拉0.8%黑莓1.7%黑莓0.9%TCL0.1% 调查显示： 在200万像素产品领域，诺基亚以51.3%的关注度夺冠，其他品牌的关注比例均在10个百分点以内。摩托罗拉、索尼爱立信、三星、多普达、联想、LG、苹果、夏新与黑莓分别处于排行榜第二至第十的位次。 在300万像素产品领域，诺基亚继续夺冠，关注比例达到60.5%。三星位次上升至第二，关注比例达到11.5%。索尼爱立信处于第三，LG超过摩托罗拉等厂商排名第四。其他入围品牌的关注比例均在5个百分点以下。 在500万像素及以上产品领域，诺基亚关注度继续走高，达到62.2%。三星在高像素拍照手机市场颇具实力，关注比例已经超过了20%。至此，这两大品牌就垄断整体市场八成以上关注度，其他品牌的关注比例均不及4个百分点。 综合来看，伴随着像素的走高，市场关注度向诺基亚、三星等一线国际品牌集中的势头就更加突显。而摩托罗拉则关注度则下滑，说明高像素领域仍然是摩托罗拉的一个短板。 3、产品排行榜 (1) 200万最受关注的前十款200万像素手机排名产品名称参考报价关注指数外观设计像素(万)1诺基亚 6300￥899490824直板2.0英寸2诺基亚 5310 XpressMusic￥1,099359992直板2.0英寸3诺基亚 N81(8GB)￥2,099359140滑盖2.4英寸4诺基亚 6120 Classic￥1,320292621直板2.0英寸5诺基亚 5700 Xpress Music￥1,720230458直板2.2英寸6诺基亚 N72￥1,499215300直板2.1英寸7诺基亚 5320 XpressMusic￥1,349212863直板2.0英寸8诺基亚 N76￥2,400190147翻盖2.4英寸9索尼爱立信 W908c(W910i)￥1,868134797滑盖2.4英寸10苹果 iPhone 3G版￥4,500128961直板3.5英寸(2) 300万最受关注的前十款300万像素手机排名产品名称参考报价关注指数外观设计像素(万)1诺基亚 N78￥2,099685156直板2.4英寸2诺基亚 5800 XpressMusic￥2,490387207直板3.2英寸3诺基