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山山东东省省工工商商 局局 实实施施方方案案 20102010 年年 1111 月月 I 目目 录录 目目 录录 I 第第 1 章章 项目概述项目概述 1 1 1 建设背景 1 1 2 建设目标 1 1 2 1 建设省级数据交换与共享平台 1 1 2 2 构建信息资源目录服务体系及各专业主题数据库 2 1 2 3 建立全省数据中心基本的数据服务体系 2 1 2 4 建立数据标准体系 2 1 2 5 建立全省工商系统数据质量管理体系 2 1 3 建设内容 2 1 3 1 数据采集整合 2 1 3 2 数据共享和交换服务 3 1 3 3 数据运行管理 3 1 3 4 数据质量管理 4 1 3 5 数据迁移 4 第第 2 章章 总体实施概述总体实施概述 4 2 1 项目实施方法总论 4 2 2 项目实施管理的总体思路 5 2 2 1 明确目标 6 2 2 2 界定范围 7 2 2 3 确定职责 7 2 2 4 合理规划 8 2 2 5 高效实施 8 2 3 项目实施管理的关键策略 8 2 3 1 以阶段工作方案为中心开展工作 9 2 3 2 组织精干的项目实施队伍 9 2 3 3 制定关键技术标准和施工规范 9 2 3 4 加强总体设计和培训工作 9 第第 3 章章 进度计划与组织进度计划与组织 10 3 1 实施过程概述 10 3 2 总体进度计划 12 3 3 总体进度监控 15 3 4 项目组织机构 16 3 4 1 项目组织机构概览 16 3 4 2 机构角色职责 16 3 4 3 项目岗位职责 16 3 4 4 机构中主要角色人员构成 17 3 4 5 项目人员名单 18 第第 4 章章 项目管理方案项目管理方案 19 4 1 项目配置管理 19 4 1 1 专人负责配置管理 19 4 1 2 使用配置管理工具 19 4 1 3 配置管理计划控制 20 4 1 4 明确变更控制流程 20 4 1 5 项目发布流程规范 20 4 1 6 文档编写统一要求 20 4 1 7 项目纸质文档管理 21 4 2 需求变更管理 21 II 4 2 1 变更控制概述 21 4 2 2 变更管理流程 22 4 3 项目沟通管理 23 4 3 1 沟通与协调的原则 23 4 3 2 项目管理的沟通模式 24 4 3 3 项目会议 24 4 3 4 项目报告 24 4 3 5 项目实施支持方式 25 4 3 6 项目实施跟踪与控制 25 4 4 项目进度计划管理 25 4 4 1 任务分解与排序 25 4 4 2 进度计划编制 26 4 4 3 进度计划控制 26 4 5 项目成本管理 27 4 6 项目风险管理 27 4 6 1 风险识别 27 4 6 2 风险分析 27 4 6 3 风险应对 28 4 6 4 风险控制 28 4 7 项目人员管理 28 4 7 1 项目组制度 28 4 7 2 团队建设 28 4 7 3 考评体系 29 4 8 项目文档管理 29 4 8 1 文档内容 29 4 8 2 文档管理方法 32 4 9 项目过程控制管理 32 4 10 软件生命周期控制管理 37 4 10 1 需求分析 37 4 10 2 系统设计 37 4 10 3 编码实现 38 4 10 4 系统测试 38 4 10 5 产品发布 39 4 10 6 系统维护 39 第第 5 章章 系统测试方案系统测试方案 39 5 1 测试原理和核心思想 39 5 1 1 系统集成质量的维度 39 5 1 2 软件系统质量的维度 41 5 1 3 软件开发周期阶段的维度 42 5 2 测试内容及策略管理 42 5 3 数据中心测试过程管理 43 5 3 1 编制测试计划 43 5 3 2 进行测试设计 48 5 3 3 执行测试过程 51 第第 6 章章 培训方案培训方案 54 6 1 培训目的 54 6 2 培训质量控制 55 6 3 培训师资与教材 55 6 4 培训内容 对象 方式与计划安排 56 6 5 培训地点和设施 58 6 6 培训效果评估 58 第第 7 章章 系统验收方案系统验收方案 59 III 7 1 验收目的 59 7 2 确定范围 59 7 3 参考标准 59 7 3 1 安全系统 59 7 3 2 数据中心系统 59 7 4 验收依据 60 7 5 验收方案 60 7 5 1 项目验收委员会 60 7 5 2 验收委员会职责 60 7 5 3 验收测试 61 7 5 4 验收结论 61 7 6 验收过程 61 7 6 1 验收计划 61 7 6 2 验收申请 62 7 6 3 验收测试 62 7 6 4 文件验收 62 7 6 5 验收会议 63 第第 8 章章 质量保证方案质量保证方案 64 8 1 项目质量保证体系 64 8 1 1 质量保证组织 64 8 1 2 质量保证工作流程 64 8 1 3 质量保证管理 65 8 1 4 质量保证措施 68 8 1 5 主要技术和管理文件 71 8 2 本项目质量保证计划 72 第第 9 章章 技术支持方案技术支持方案 73 9 1 售后服务与技术支持体系介绍 74 9 1 1 简述 74 9 1 2 售后服务原则 策略与目标 74 9 1 3 公司的 开放式服务 74 9 1 4 三级服务体系介绍 76 9 1 5 技术服务先进性 79 9 2 本地化客户服务及承诺 80 9 3 技术支持和售后服务策略 81 9 4 技术支持服务流程 81 9 4 1 总集成技术支持服务流程 82 9 4 2 数据中心技术支持服务流程 83 9 5 系统应急方案 84 9 5 1 应急事件准备 84 9 5 2 应急服务流程 86 9 5 3 应急服务响应时间 88 9 6 向客户提供的售后服务方式 88 9 6 1 S 01电话支持服务 89 9 6 2 S 02远程诊断服务 90 9 6 3 S 03 网上在线服务 91 9 6 4 S 04定期巡检服务 92 9 6 5 S 05现场支持服务 93 9 6 6 S 06应急支持服务 94 9 6 7 S 07软件升级服务 95 第第 10 章章 成果提交与知识产权成果提交与知识产权 96 10 1 项目成果提交 96 IV 10 2 知识产权 96 第第 11 章章 附件 常用往来文档样式附件 常用往来文档样式 97 1 第第 1 章章 项项目目概概述述 1 1 建设背景 十一五 期间 山东工商信息化建设取得长足发展 近几年来 全省各级工商部 门将信息化建设摆上重要位置 强化人员 技术 资金等方面支持 有力地推动了信 息化工作的开展 在网络建设 政务公开 工商业务信息化等方面取得了显著成效 目前 已经实现总局 省 市 县 工商所五级工商系统网络互联互通 同时 建成 了统一在内网运行的综合业务系统 经济户口系统 商品市场信用分类监管系统以及 在互联网上为企业和社会提供工商行政管理服务和信息服务的应用平台等 各业务系 统较好地实现了对工商业务对象的信息化管理 提高了各级单位工作效率 推动了工 商工作服务方式的转变 随着山东省工商信息化应用的深入以及国家工商总局对数据汇总 数据交换共享 数据质量要求的提高 迫切需要对山东省各类工商业务数据进行整合 依照统一的标 准规范 建立省级数据交换共享平台 实现全省各类业务数据 包括异构环境下的业 务数据 的准实时汇总及交换共享 提高数据质量监控水平 为国家工商总局 全省 工商系统 各级政府部门及社会公众提供完整 高效 准确 实时的数据服务 1 2 建设目标 具体来说 本次山东省工商行政管理局数据资源整合项目的主要建设目标主要包 括以下几点 1 2 1 建设省级数据交换与共享平台 按照国家工商总局数据规范要求 构建科学 实用的省级数据中心数据模型 采 集综合业务系统 12315 系统 影像扫描系统 食品安全数据库系统 流通领域食品 许可系统等所有工商业务数据 实现全省工商系统内 涵盖济南 青岛 信息系统之 间的互联互通 实现数据抽取 转换 加载到省局中心数据库 使得省局成为全省工 商行政管理数据的存储中心 共享交换中心和管理中心 分布在各地的生产数据库的数据能够准实时更新到省局中心数据库 数据更新延 2 迟时间不超过 4 小时 与总局及相关外部单位的数据交换做到每日更新 全省各类 应用系统间的数据交换做到每日更新 1 2 2 构建信息资源目录服务体系及各专业主题数据库 基于全省信息资源开发基础性 跨业务系统的综合查询 统计分析 共享服务和 联机分析等应用 促进工商与其他部门的信息共享和业务协作 为政务公开 业务协 同 辅助决策和公共服务提供准确 完整 及时及可靠的信息支持 最后 通过标准 规范 安全体系 运维体系及信息资源采集 登记 备案 存储 共享 发布等管理 体制的建设 为山东工商信息资源数据中心的可持续发展以及下一步更深入的数据挖 掘 分析 利用等提供基础保障 1 2 3 建立全省数据中心基本的数据服务体系 为全省工商系统 各级政府部门 社会公众提供基本的 综合的查询分析服务 为国家工商总局提供数据交换汇总服务 为相关外部单位 税务 统计 质监等 提 供基本数据交换服务 为各类独立的应用系统提供数据共享服务 数据共享的主要内容包括市场主体基 础数据 名称核准数据 全国黑名单数据 全国一人公司数据等 1 2 4 建立数据标准体系 依照国家工商总局发布的数据标准建立山东工商系统省级中心数据库数据资源标 准体系 根据项目需要 制定我省地方标准对总局标准进行补充 全面实现全省工商 系统数据资源的标准化 1 2 5 建立全省工商系统数据质量管理体系 通过建设完善的数据质量管理体系 实现对现有工商业务问题数据的自动发现 审核 反馈 纠错机制 建立完善数据质量的管理流程 实现数据质量的持续改进 保障数据的真实性 完备性 一致性 1 3 建设内容 数据资源整合项目包括以下建设内容 1 3 1 数据采集整合 利用数据交换平台 将省局 15 个市局和 2 个单列市局 济南 青岛 各类业务 3 系统数据采集整合到省局数据整合交换数据库中 将总局以及质监税务等相关厅局提 供的共享数据采集整合到省局数据整合交换数据库 具体工作内容如下 梳理省及各市局业务系统数据库 确定并编制省及各市局业务系统数据库核心业 务数据指标说明文档 按照 一数一源 原则 进行编码转换规则分析 数据完整性和一致性校验分析 数据逻辑关系分析 数据冗余分析 数据格式转换分析 在分析的基础上编制省及各 市局业务数据库到整合交换项目主题数据库的数据转换规则 利用数据交换平台 开发采集整合功能 实现对省局 各市局综合业务数据的采 集 数据交换平台能够实现对山东省工商系统之外的外部数据源的采集整合工作 1 3 2 数据共享和交换服务 通过交换平台实现各网区 各系统间的信息交换 满足山东工商局的数据交换要 求 目前各系统间需要共享的数据资源主要有企业登记基本信息 黑名单信息 一人 公司信息 名称核准信息等 基于数据交换系统 实现关联查询功能 要求在实现异构数据的联合查询的同时 能自动寻找实体之间的相互关系 本项目要求实现企业之间的股权关联关系的查找 展现 根据山东工商局内部各业务处室业务工作开展的需要 数据中心通过标准 统一 的数据服务接口 便捷地向各业务处室提供全面 一致 正确的跨部门业务数据综合 共享服务 对外实现山东工商向国家工商总局 其他各级委办局等提供有关信息和服 务 数据综合查询需求是基于数据汇总中心数据库 向全省工商系统提供基础的 涵 盖各类业务信息的综合查询服务 提供方便快捷的基于全省数据的临时性定制查询及 统计需求 将中心数据库现有的各类信息资源经分析 提炼 统计 以多种方式展现或提供 到各级管理人员使用 4 1 3 3 数据运行管理 运行管理的功能是提供图形化的操作界面 使用户可以通过简单方便的操作对数 据从数据源到数据中心的各环节 包括传输 增量分离 转换 清洗等 进行集中管 理 1 3 4 数据质量管理 建立完善的数据质量管理体系 实现从数据录入 抽取转换 交换传输各个环节 的数据质量控制和问题反馈 实现数据质量闭环的 可持续改进流程 建立数据质量 评价体系 1 3 5 数据迁移 根据山东省工商局信息化提升改造方案 省工商局计划购置新的服务器设备 升 级数据库及应用服务器中间件平台 中标开发商需要根据实际需要 将相关业务系统 迁移至新的运行环境 需要完成数据库及应用迁移的业务系统包括但不限于以下 省 局及十五市局综合业务系统 地理信息系统 商品交易市场信用分类监管系统等 整 个系统工作的迁移环境主要将现有 oracle 9i 数据库环境迁移到采购后的数据库 同 时将应用服务器中间件软件升级 第第 2 章章 总总体体实实施施概概述述 2 1 项目实施方法总论 我公司对本项目的实施方法论可以用 一套方法 两条主线 三个部分 加以概 括 一套方法是指 在整个项目实施中我们将始终贯彻我公司的 实施方法论 它 包括 系统设计方法 系统实施方法 以及项目管理的最佳实践 两条主线是指 在整个项目实施中 为保证项目目标的实现 始终贯穿着标准规 范和技术支持两条主线 标准规范指导整个项目实施 而技术支持则主要反映在对整 个项目实施中除了本地的技术力量之外 还包括公司整体资源的调动 以保证项目实 施的各个里程碑的实现 项目目标的达成以及项目质量的保障 5 三个部分是指 总体设计部分 集成实施部分以及部署运行与验收部分 每个部 分对应项目实施的不同阶段 总体设计部分包含项目前期准备阶段和需求调研与设计 阶段 集成实施部分包含信息资源整合系统的工程准备 集成测试和单项验收阶段 部署运行与验收部分包含系统初验与试运行阶段和系统正式运行与终验阶段 正好对 应本项目的实施的六个阶段 在总体实施方法论的指导下 三个不同部分将有不同的 关注重点 在总体设计部分 重点关注需求分析和总体架构设计 力求从总体上把握 项目总体 把握各子系统之间的关联 在此基础上完成总体架构设计 进度规划 资 源规划以及功能规划和部署 在集成实施部分重点关注项目的组织协调 关注被整合 系统的协同 关注系统整体性能 同时做好质量控制 在部署运行和验收部分 关注 整体运行环境 关注软件系统的部署和运行 关注培训 关注系统整体效果和目标的 实现 实施方法总论简图如下所示 在项目实施的过程中 我公司还将运用各种先进的项目管理理论 技能 工具和 技术 以满足并超过项目利益相关方对项目的需求和期望为目标 对项目的全过程进 行科学的管理 软件在多年大型 IT 项目的实施过程中不断总结项目最佳实践 在 过程管理方法的基础上根据不同项目的特点进行裁剪 最终形成有针对性的项目管理 方法 主要管理活动包括 在项目启动阶段制定一个阶段实施计划 方案 并随着项目进 6 展 不断展开阶段计划和迭代计划 在迭代开发过程中运用项目监控 风险管理 分 包管理 质量保证和沟通管理等管理方法 平衡范围 时间 成本和质量方面的目标 降低风险并克服制约因素 从而最终成功完成山东省工商行政管理局数据资源整合及 软件采购项目的总集成工作 2 2 项目实施管理的总体思路 为保证项目成功 在对山东省工商行政管理局数据资源整合及软件采购项目进行 全面研究和深刻理解的基础上 我们提出如下项目实施总体思路 明确目标 界定范围 合理规划 高效实施 2 2 1 明确目标 明确目标 即在山东省工商行政管理局数据资源整合及软件采购项目的规划指导 下 明确本项目总体目标与进度目标 一 建设省级数据交换与共享平台 按照国家工商总局数据规范要求 构建科学 实用的省级数据中心数据模型 采 集综合业务系统 12315 系统 影像扫描系统 食品安全数据库系统 流通领域食品 许可系统等所有工商业务数据 实现全省工商系统内 涵盖济南 青岛 信息系统之 间的互联互通 实现数据抽取 转换 加载到省局中心数据库 使得省局成为全省工 商行政管理数据的存储中心 共享交换中心和管理中心 分布在各地的生产数据库的数据能够准实时更新到省局中心数据库 数据更新延 迟时间不超过 4 小时 与总局及相关外部单位的数据交换做到每日更新 全省各类 应用系统间的数据交换做到每日更新 二 构建信息资源目录服务体系及各专业主题数据库 基于全省信息资源开发基础性 跨业务系统的综合查询 统计分析 共享服务和 联机分析等应用 促进工商与其他部门的信息共享和业务协作 为政务公开 业务协 同 辅助决策和公共服务提供准确 完整 及时及可靠的信息支持 最后 通过标准 规范 安全体系 运维体系及信息资源采集 登记 备案 存储 共享 发布等管理 体制的建设 为山东工商信息资源数据中心的可持续发展以及下一步更深入的数据挖 掘 分析 利用等提供基础保障 7 三 建立全省数据中心基本的数据服务体系 为全省工商系统 各级政府部门 社会公众提供基本的 综合的查询分析服务 为国家工商总局提供数据交换汇总服务 为相关外部单位 税务 统计 质监等 提 供基本数据交换服务 为各类独立的应用系统提供数据共享服务 数据共享的主要内容包括市场主体基 础数据 名称核准数据 全国黑名单数据 全国一人公司数据等 四 建立数据标准体系 依照国家工商总局发布的数据标准建立山东工商系统省级中心数据库数据资源标 准体系 根据项目需要 制定我省地方标准对总局标准进行补充 全面实现全省工商 系统数据资源的标准化 五 建立全省工商系统数据质量管理体系 通过建设完善的数据质量管理体系 实现对现有工商业务问题数据的自动发现 审核 反馈 纠错机制 建立完善数据质量的管理流程 实现数据质量的持续改进 保障数据的真实性 完备性 一致性 2 2 2 界定范围 界定范围是保证项目顺利进行 明确责任的基础 招标文件从总体上提出了项目 建设的范围包括全省工商系统业务数据资源整合 涉及全省 17 市工商局及省工商局 在实际实施过程中应着重注意数据资源整合的数据范围以及实施范围 2 2 3 确定职责 在总体设计阶段中的职责 在总体设计阶段 在充分需求调研的基础上 理清各系统之间的关系 并处理好 实用性与先进性 开发性与安全保密性的矛盾 完成总体设计方案 并定义好各子系 统之间以及与相关业务系统之间的接口标准 软件开发的接口规范 文档规范等 在实施中的职责 在总体方案书完成之后 按照任务分解 对各分项任务的技术方案进行审核 保 证系统的整体性 一致性 8 协助甲方制定数据 共享交换的相关技术和实施标准 和甲方密切合作 为甲方提供有关技术咨询 可根据实际情况的发展变化和甲方的具体要求 对各分项任务的方案做一定的修 正和补充 协助甲方制定对各类人员培训计划 协助甲方调控各人五的工程进度和培训进度 配合甲方和项目监理单位完成项目的检验和验收 在应用系统开发过程中的职责 明确各个业务系统的相互连接和数据交换要求 在应用系统的开发过程中 可根据实际情况的发展变化和甲方的具体要求 对总 体设计做一定的修正和补充 在各业务系统的开发过程中 还要配合项目监理公司完成对业务系统开发过程的 监理工作及验收工作 在系统运行维护阶段中的职责 在系统的运行维护阶段中的责任主要是咨询和协助甲方 协调第三方厂商参与本 项目的维护工作 2 2 4 合理规划 合理规划的关键是 按照预定的进度目标和界定的范围 以软件开发和系统实施 两大任务为主线 合理制定实施规划 确保项目进度目标的实现 本项目包含大量的协调和实施工作 并且建立完备的数据标准是成功的必要条件 因此在进行项目实施计划时 我们特别提醒甲方方高度重视相关组织机构的建立和系 统实施的进度 保证各单位系统数据的有效整合 并为后续数据应用软件上线提供必 要环境和条件 2 2 5 高效实施 通过对任务的界定以及任务进度的明确 从项目组织机构 项目过程责任分工 9 项目实施管理等方面制定全面的项目实施计划是保证项目高效实施的关键 高效实施包括 一个高效的管理机构 高效的实施组织 高效的实施队伍 敏锐 的风险防范 完备的技术标准和务实的培训跟进 2 3 项目实施管理的关键策略 根据对本项目工作的分析 我们认识到在山东工商数据资源整合项目的实施中 必须从项目整体目标出发 把握关键要求 制定相应的实施策略 并在实际工作中采 用具体的措施落实这些策略 才能为达到项目目标打下基础 山东工商数据资源整合项目项目涉及多领域众多信息化子系统 实施技术难度大 开发商的技术实力 项目经验和项目统筹管理能力有可能决定整个项目的成败 针对 本项目特点 我们制定了山东工商数据资源整合项目实施的关键策略 2 3 1 以阶段工作方案为中心开展工作 山东工商数据资源整合项目的实施特点是关联性与独立性并存 数据整合所涉及 到的每个子系统都有各自不同的工作任务和工作阶段划分 但这些任务之间又有密切 的关联关系 工作阶段也存在一定的重合 这就要求我们在项目启动阶段首先制订详 细的各阶段工作方案 明确各阶段工作目标 范围和职责 并在执行时严格按照工作 计划 循序渐进 分阶段投入合适的资源 组织相应阶段的分包商进行集成施工 因 此 我们实施的指导核心就是分阶段工作方案 制定和实施阶段工作方案就是逐步实 现项目目标的过程 2 3 2 组织精干的项目实施队伍 山东工商数据资源整合项目实施范围较广 涉及厂商较多 技术要求高 因此 作为总集成商必须组织有很强针对性的项目执行机构 与采购人和其他承建方的实施 组织的工作职责对应 具有全面的技术和管理能力 能够真正完成组织 指导 管理 协调的工作职责 为了保证这一目标 我们的实施队伍将抽调具有最丰富大型项目经 验的项目经理和技术负责人 合理安排各专业组的负责人和成员 组成项目实施队伍 10 2 3 3 制定关键技术标准和施工规范 由于山东工商数据资源整合项目涉及多个不同 异地分布系统的数据 为了达到 工程整体的进度目标和质量目标 必须统一关键的技术标准和施工规范 特别是涉及 到不同系统 单位之间数据接口和交互界面的 要在统一的技术和施工标准知道下进 行软件开发和集成实施 为后续的多系统联调和试运行打下基础 2 3 4 加强总体设计和培训工作 在项目总体规划设计工作完成后 对总体设计的理解是达到项目进度和质量目标 的关键问题 另外 在系统集成实施完成后 整个信息化平台的运维工作也是整个系 统能否顺利运行的关键 因此 我们必须在整个项目实施过程中重点组织和加强对采 购人和运维单位进行总体规划设计和各子系统培训工作 这也是达到项目整体目标的 关键性措施之一 第第 3 章章 进进度度计计划划与与组组织织 3 1 实施过程概述 根据 软件多年数据资源整合类项目实施经验 类似项目实施按照项目周期一 般分为如下几个阶段 项目准备 项目策划 实施技术方案制作 生产备货 发货 工程实施及监控 工程验收 文档整理 售后服务支持 11 项目策划 项目组根据工程中应用开发情况和用户要求 确定工程项目中人员分工及投入的 时间段 分析项目技术难点 制订相应的项目对策 实施技术方案制作 根据应用开发情况 项目组讨论协商并制定满足用户功能要求的 工程实施技术 方案 工程实施及监控 此阶段又分为 开工 开工协调会 基础设施安装 操作系统 数据库 相关 工具 软件调测 本机调测 联机调测 业务调测 软件调测自检 工程质量检 查 初步测试验收 业务割接入网 用户培训 试运行几个部分 按照 工程实施流程 进行施工 工程项目经理进行统一监控 建立责任明确的 责任制项目组成 配备各种层次的技术人员及管理人员 工程实施小组成员每天发 工程实施日报 给项目经理 工程项目经理每周给项目组成员发送 工程项目周报 工程中出现的重点问题项目经理重点关注 推动项目组资源协调解决 并输出阶段 施工文档 监测项目活动及行为表现 工程验收及文档整理 12 主要任务是对系统进行最终的测试及验收 并提交系统产品及各类技术文档 售后服务支持 工程项目验收后 标志着该工程项目已经完成 系统投入运行 进入维护阶段 此阶段首要任务是保证系统正常稳定高效运行 实现 软件各项服务承诺 13 3 2 总体进度计划 由于山东工商数据资源整合项目工程量较大 并行程度高 施工时间短等显著特点 为确保整个工程能够高质量地如期完工 在施工中将遵循 以下原则 1 施工进程满足工期要求 为了便于工程的施工进度控制和工程验收 本次工程将明确划分施工阶段 并且提出各个施工阶段具体施工方案及内容 2 各施工步骤符合有关操作规范及技术标准 由于本工程工期短 工作量较大 为了确保工程的实施质量 我公司针对工程的各个具体的实施环节 事先制定详细的工程实施计划和测试计 划 以确保工程的高质量 3 合理组织施工要素 达到资源的最优配置 为了克服工程实施中的工期短 工作量大 工程涉及面大等困难 成功的关键因素就是要充分利用有限的人力资源 合理地安排施工人员分工 这样才能高效发挥施工队伍的力量 高质高效的完成工程的施工 该项目整体进度计划安排在 3 个月内完成交货 试点试运行及推广工作在 4 个月 两阶段 内完成 分为以下几个阶段 假设按照 2010 10 正 式开展实施 1 工程建设开发阶段为 3 个月 2010 年 10 月 2010 年 12 月 2 系统部署安装及试点培训 2 个月 2011 年 1 月 2010 年 2 月 14 3 试点试运行及推广 2 个月 2011 年 3 月 2011 年 4 月 4 工程验收 2011 年 5 月 用户最终验收 5 系统维护期 5 年 2011 年 5 月 2016 年 5 月 按招标文件对项目进度要求 我们就项目详细进度时间作如下安排 15 ID任务名称开始时间完成持续时间 2010年 11月2010年 12月2011年 01月2011年 02月2011年 03月2011年 04月 10 3111 711 14 11 21 11 2812 512 12 12 19 12 261 21 91 161 231 302 62 132 202 273 63 133 203 274 34 104 174 245 15 85 15 113w2010 12 302010 10 1工工程程建建设设与与开开发发 78 2w2011 2 282011 1 3系系统统试试点点实实施施 168 8w2011 4 292011 3 1系系统统推推广广实实施施 201w2011 5 132011 5 9工程验收 21157w2014 5 162011 5 16维护期 4 3 21w2010 10 72010 10 1项目立项与计划制定 1 2w2010 10 152010 10 8用户需求及环境调研 3 4w2010 11 22010 10 11数据标准规划编写 6 52 4w2010 11 192010 11 4详细设计 5 8w2010 12 302010 11 22应用开发与测试 15 14 84 2w2011 1 312011 1 3数数据据交交换换整整合合 应应用用环环境境安安装装配配置置 2 2w2011 2 152011 2 1省局 济南培训 2 2w2011 2 282011 2 14省局 济南数据采集整合 91w2011 1 72011 1 3省局 15地市系统升级迁移 112 2w2011 1 312011 1 17ETL在省局 济南配置 132 2w2011 1 312011 1 17综合查询应用配置部署 122 2w2011 1 312011 1 17数据质量管理应用部署 19 172 2w2011 3 152011 3 1青岛 各地市环境配置 4 2w2011 4 292011 4 1青岛 各地市数据采集整合 102 2w2011 1 242011 1 10标准库 共享库 主题库建立 182 2w2011 3 302011 3 16青岛 各地市培训 2011年 05月 16 3 3 总体进度监控 由于项目总体进度 直接关系到用户的生产运行 因此 在项目总体进度的确 定下 项目组将进行具体的各项工程项目 技术产品进行论证后 制定出本项目详 细进度计划 项目将严格按照项目进度计划表 进行具体实施 同时 领导小组 可以充分调动和指挥相关职能部门的各种资源 来保证项目进度的正常进行 从而 实现项目目标 公司承诺并保证按以下方式进行具体进度实施管理 对于制定 项目工程进度时间表 领导小组将会同各相关小组在总体项目进 度时间的的基础上 共同制订详细的 项目工程进度时间表 因此 能够保证所 制定的 项目工程进度时间表 切实符合项目组的实际情况 因此 所制定的项目 进度生效后能够保证得到具体的完整的贯彻与执行 从而保证了的项目进度可控制 管理 对于各项目生产开发团队 每周末例会总结一周工作进展情况 并根据工程进 度时间表制订下周详细 周工作开发计划 而对于软件测试组 每周末例会总结一周工作进展以及测试过程中所遇到的各 种问题情况 并根据工程进度时间表制订下周详细 周测试开发计划 若出现重大异常情况 项目经理将会同领导小组有权制定应急办法 并可调动 和指挥相关职能部门的各种资源 来保证项目进度的正常进行 各小组组长定期向项目经理汇报 原则上是每周汇报一次 项目经理每周向高层经理汇报 项目经理定期向领导小组汇报 项目经理定期向用户项目负责人汇报 17 3 4 项目组织机构 3 4 1 项目组织机构概览 项目协调委员会 用户方项目负责人和浪潮软件 相关高层经理联合组成 浪潮项目经理浪潮质量保障组用户方项目负责人 系 统 迁 移 组 总 体 设 计 组 构 件 组 软 件 开 发 组 软 件 测 试 组 实 施 维 护 组 客 户 协 调 组 业 务 需 求 组 培 训 监 督 组 系 统 维 护 组 软 件 需 求 组 软 件 设 计 组 软 件 实 现 组 实 施 组 培 训 组 技 术 支 持 组 3 4 2 机构角色职责 3 4 3 项目岗位职责 角色职责 项目协调委员会负责监督 跟踪整个项目的进展 每月定期或事件驱动地召开 项目进展通报和问题协调会议 监控项目进展情况 对进展过 程中出现的重要问题或紧急情况有最终决策权 高层经理负责项目资源的提供 监督项目的运行状况 并听取项目经理 和 QA 人员的汇报 检查项目负责人是否按照计划执行开发活 动 执行的结果是否达到了预期的目标 项目中存在的问题是 18 否得到解决 项目经理负责项目计划制定 进度控制 技术框架确定 度量与分析 负责协调组内成员 项目组与其它技术部门的工作 负责组织 需求分析及系统设计 负责项目的产品交付 系统迁移组负责省局及十五市局综合业务系统 地理信息系统 商品交易 市场信用分类监管系统 12315 等迁移至新的运行环境 总体设计组对系统进行总体规划及设计 构件组提炼相关构件 采用构件化模式建立系统各平台 提高系统的 可维护性 伸缩性 软件需求组负责用户需求文件 进行需求调研出具系统调研报告 并根据 双方确认的需求文件 进行系统总体 框架设计分析 软件设计组根据确认的需求和系统总体 框架设计进一步进行系统详细设 计 软 件 开 发 组软件实现组根据系统详细设计提交编码设计组进行系统编码工作 软件测试组负责软件的测试工作 包括测试方案的制定 测试用例的编写 测试结果的确认 并负责向项目经理提供测试反馈 编写确 认测试报告和性能测试报告 必要时将信息直接反馈给高层经 理 系统编码确认后进行系统内软件功能评测 性能测试等 质量保证组对项目整个生命周期过程活动进行指导 跟踪与监督 确保开 发过程符合公司质量体系要求 推进项目在规定时间和预算内 保质保量地完成项目开发任务 实施组进行软件安装 调试 试运行等工作 培训组依据培训计划做好各项培训工作 使用户能够尽快熟练使用系 统 实 施 维 护 组 技术支持组 7 24 小时电话或电子邮件服务 l 小时内做出明确响应和安排 非灾难性问题在 4 小时内解决 并做出故障诊断报告 如需现 场服务的 具有解决故障能力的工程师应在 1 小时内到达现场 客户协调组用户协调 19 3 4 4 机构中主要角色人员构成 角色人员构成 项目协调委员 会 省工商局分管领导及 软件分管领导 1 2 人 省局项目执行负责人 1 人 软件项目经理 1 人 组长由省局分管领导担任 副组长由 软件分管领导担任 项目经理 公司一名项目经理 下属各个小组负责人为副项目经理 系统迁移组由 公司的专业项目管理人员或技术专家组成 小组成员 按照分工 分别参与各子系统的迁移实施的全过程组织 监控 实施和管理 软件开发组由需求调研 设计 开发具体 人员以及各小组的项目管 理人员和共同组成 质量保障组由 公司一名质量管理人员担任组长 成员包括甲方代表 和各分包商项目组质量保证人员 要求有管理经验 熟悉 ISO9001 管理规范 实施维护组由 软件项目具体实施人员 技术支持人员等组成 客户协调组由后勤 财务 商务人员组成 负责整个工程实施期间的各种 行政 商务支持和后勤保障 3 4 5 项目人员名单 公司将充分利用本地公司优势 在项目实施阶段 成立一个由 10 多名拥 有类似项目丰富实施经验的技术 管理人员组成的项目组提供数据资源整合项目建 设 需求 设计开发 实施工作 项目领导小组人员 20 序号姓名项目角色公司职务 1 王洪添领导小组组长副总经理 2 赵绍祥领导小组副组长政府信息化事业部总经理 3 付旭东项目总负责人 项目经理 工商产品经理 各小组人员 具体见人员安排表 第第 4 章章 项项目目管管理理方方案案 4 1 项目配置管理 项目的配置管理活动遵循 软件的 配置管理 流程 文档编写依据 软 件公司的标准过程文档 4 1 1 专人负责配置管理 专人意味着有明确的责任人被指定负责配置管理工作 专人可以是专职人员或 者是兼职人员 项目组成立时 项目经理可以根据需要向项目中心申请专职配置管 理员 项目中心根据实际工作需要进行安排 同时指出 项目经理必须在项目组内 指定专人负责项目组的配置管理 如果配置管理员是项目组内部指定人员 则项目经理需要确保该指定人员受过 配置管理知识的培训 在项目中心留有记录 否则需要派人员到项目中心接受培 训或者联系项目中心人员到项目组进行培训 4 1 2 使用配置管理工具 项目组成立初期 项目经理要和配置管理员一起选择适合项目组需要的配置管 理工具 目前的公司使用的配置管理工具主要有 Harvest VSS CVS 项目组 成员需要进行配置管理工具的培训 根据培训免修准则 部分人员可以进行免修 21 4 1 3 配置管理计划控制 在项目策划时 项目经理要和配置管理员一起制定本项目的配置管理计划 配 置管理计划要经过正式的评审通过 配置管理计划定稿以后的修改要正式 不能随意修改确定好的配置管理计划 例如配置项的减少或者增加等 要以定稿后的配置管理计划指导项目进行配置管理 而不是项目后来的情况左右配置管理计划 配置管理员要根据配置管理计划控制项目组的相关活动 需要对项目组成员就 评审通过的配置管理计划进行培训 4 1 4 明确变更控制流程 变更控制流程在配置管理计划中有明确的规定 项目组成员要了解项目组的变 更控制流程和 SCCB 的组成人员 项目组的变更要按照定义的变更控制流程执行 4 1 5 项目发布流程规范 项目组要有专人负责发布 发布人员必须按照公司和项目组规定的发布流程从 配置管理库中提取程序或文档进行发布 文档发布操作 提交给客户的正式文档 需要得到项目经理的签字认可或者经 过正式评审通过 4 1 6 文档编写统一要求 所有的正式文档 特别是提交给用户的文档 例如 项目计划 等 要按照公 司的文档编写要求进行编写 如封面 页眉 页脚 目录 修改记录以及正文格式 等 详见公司 质量手册 文档编写要求 项目组本身的文档模板 要经过公司组 织的评审 文档定稿后 如果进行变更要注意填写文档变更记录 写明变更的具体内容 以利于大家查看文档变化 22 4 1 7 项目纸质文档管理 项目纸质文档 例如评审报告 变更申请表 会议记录等要指定专人 通常是 配置管理员 保存和维护 并建立质量记录台帐 填写入库记录 对于客户提供的 纸质文档资料尤其要注意保存 4 2 需求变更管理 IT 项目建设 变更是不可避免的 而变更时由于没有进行变更控制 可能加 剧了项目管理的混乱 对项目执行期间的任何变更都应该引起足够的重视 而对需 求变更则更应格外重视 要对变更的来源进行分类 对变更的必要性 合理性 可 行性进行分析 规定变更申请 分析 批准及实施程序 同时要对该变更所引发的 一系列相应变更无一遗漏地确认 对该变更所产生的负面影响进行预测并采取响应 的应对措施 降低项目风险 4 2 1 变更控制概述 项目变更控制计划包含两种进行变更管理的方面 包括 项目变更申请 和 项目执行规格变更申请 如果没有进行变更的批准 是不得开始变更的 如果发现变更需求 需要对变 更及时提出 以免耽误后续的工作和对受影响的交付物的验收 避免问题的出现 项目变更申请 变更申请流程在确定变更并申请批准时使用 只要是一发现变更或者企图变更 时就要使用 表格的目的是为了完整地记录变化 确定变更的影响 当发现项目实施的内容需要变更时 客户对项目实施内容要求增加 减少或变 更时 项目执行人就要使用 项目变更申请表 向上一级项目经理或项目领导提出 变更申请 项目执行规格变更申请 当一种规格未达到或者是在规定成本内无法达到时 就需报告偏离规格情况 该报告确定问题 评估影响并决定规格变更 有可能需要 和客户双方达成协议 23 来接受这种偏离规定 要注意的是 这种变更会产生某些形式的补偿 签订该变更 意味着正式接受这个事件 如当发现项目实施的内容达不到设计说明书要求时 或项目工期 实施成本超 越项目原计划 需要对交付产品 项目计划进行调整时 项目执行人也同样使用 项目变更申请表 向上一级项目经理或项目领导提出规格变更申请 4 2 2 变更管理流程 提出变更 根据项目变更需求 由变更申请人填写 项目变更申请表 提交项目经理或 由项目经理提交项目领导 评估变更 评估变更影响应考虑所有受到影响的项目的各个方面 如 对解决方案 交付物 验收标准的影响 对进度的影响 对成本的影响 对风险的影响 对资源的影响 现有的资源承诺及附加的资源要求 对培训和归档的影响 3 批准变更 对于项目经理权限内的变更 不影响项目时间 项目工作范围 及项目成本方 面的变更 可由项目经理直接批准 并将变更记录存放于项目文档中 对于项目经理权限以外的变更 或影响项目时间 项目工作范围 及项目成本 方面的变更 可由项目经理的直接领导批准或 更高层领导批准 并将变更记录 存放于项目文档中 24 变更范围变更批准权限 项目工作局部调整 项目工作范围不变项目经理 项目工作范围变化 不影响工期 成本 交付物 项目领导 项目工作范围变化 影响工期 成本 质 量 交付内容 公司领导 4 变更实施计划 制定变更实施计划 并对项目整体计划进行适当调整 安排变更实施的资源 5 实施变更 根据批准了的变更 协调项目原始计划 安排资源 组织变更的实施 如果是 技术变更 则需要对变更进行技术测试 通过后 方可实施变更 并填写变更实施 报告 存档 6 记录变更 将变更申请 变更批准和变更实施报告存放在项目文档中 4 3 项目沟通管理 项目组织结构如同人身体的各个组成部分 如果没有良好的血液循环 它们也 无法协同工作 沟通就是项目的血液 在项目启动时 项目经理应代表 软件与 甲方方共同制定双方均认可的项目管理工作规范 作为甲乙双方在项目日常管理中 共同遵守的沟通机制 沟通与协调对应项目的顺利进展和最终成功具有重要意义 4 3 1 沟通与协调的原则 1 目标共同 双方或者各方 包括监理方 始终把项目的成功作为共同努 力实现的目标 2 信息共享 把相关信息及时的通知每一个相关的人员 3 要点共识 在直接关系到项目进展和成败的关键点上取得一致意见 4 携手共进 沟通协调的结果一定是各方形成合力 解决存在的问题 推 动项目前进 25 在编制项目整体计划时 就编制出 谁在什么时间需要什么样的信息如何及时 传到给对方 对方接收到信息后如何处理及反馈 这样的沟通计划和内容 4 3 2 项目管理的沟通模式 项目组成员 公司领导层 项目QA 沟沟通通模模式式 业主项目领导 项目技 术 顾问 项目经理 子系统承建商 工程监理 与甲方的正式沟通是通过工程协调会进行 以会议纪要的形式记录各方的工作 及客户的需求 集成商或供货商的承诺等 公司内部沟通主要是通过电子邮件 电话 项目会议的方式进行 4 3 3 项目会议 每周一召开项目协调会议 回顾项目一周进展 问题分析与处理 参与人员为 项目经理 技术顾问 QA 项目组成员 与甲方和子系统分包商的项目会议依需要随时召开 4 3 4 项目报告 编号报告名称内容报告对 象 报告时间 1项目状态统计周 报 项目任务进展状态 项目主要问题陈述 项目组每周五 2项目阶段报告项目阶段成果甲方项目阶段完成 3项目结束报告项目实施完成总结甲方项目结束 26 4 3 5 项目实施支持方式 项目的实施技术支持由项目技术经理负责 工程方面的支持由项目经理负责 常规技术支持由 软件技术支持中心支持 4 3 6 项目实施跟踪与控制 项目实施的进度跟踪与控制严格按计划执行 每周根据项目任务分解结构对项 目活动执行情况进行统计 由项目经理对未能按期完成的项目活动进行记录并调查 原因 并上报项目领导小组 调整计划 资源 以保证整个项目的工期 4 4 项目进度计划管理 包括阶段和过程管理 为保证预定进度或者为调节可能出现的偏差而采取的常 规措施 应急措施等 4 4 1 任务分解与排序 1 任务分解 将 做什么 不断的细分下去 接下就是 怎样做 的一条路 所以 任务分 解时项目进度管理的入口点 项目开始时不可能太细 任务分解的结果是形成如下 工作单元说明 1 本工作单元的目标 2 本工作单元预期历时 成本和资源要求 3 与别的工作单元关系 4 其他相关信息 约束条件等 2 任务排序 在任务分解中已列出每个工作单元与别的工作单元的关系 据此可梳理出各单 元之间的依赖关系 依赖关系反映了任务顺序 任务排序的输出是形成项目的各子任务及工作单元的关系和次序图 如项目网 络图 箭线图 ADM 双代号网络图 AOA 前导图 PDM 等 27 4 4 2 进度计划编制 1 任务历时估算 分析影响任务历时估算的主要因素 通过任务历时估算 形成 1 各项子任务及工作单元的历时估算值 2 配套的估算说明文档 3 对前述任务分解的调整意见 2 建立进度计划 项目进度计划的目标是建立一个现实的 可供操作的项目进度计划 采用的工 具和方法如下 1 甘特图 2 关键路径法 CPM 3 计划评审技术 PERT 同时 为了建立一个现实的进度计划 项目经理和上层领导要认识到 1 不要太理想化 不用屈服于压力 要尽量切合实际 2 制定项目进度计划时 要考虑充分 3 要为准备执行进度计划提供充分的支持 4 4 3 进度计划控制 进度控制的根本是因时应变 进度控制的目标是使项目基本按照计划预定的日 期完成 进度控制的主要内容和方法如下 1 领导支持 项目纪律严明 2 项目组制定可指导实施的 更加详细的 具体的进度计划 3 项目经理善于调动和发挥团队的积极性和创造力 4 项目使用相关软件工具 便于分析 28 4 5 项目成本管