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文档简介

家庭理财需求分析表1. 您是否每年体检？是 否 不定期2.您的健康状况？ 很好 有一定担忧 曾入院治疗3.您的家庭状况？ 单身 已婚 已孕育子女4.您的储蓄方式？ 银行固定储蓄 银行短期理财 保险分红5.您的储蓄目的？ 日常花销 医疗费用 子女教育 退休养老 旅游 投资买房 买车 其他_6.到目前为止，您认为您的储蓄能达到以上的目的吗？ 能 不能 不知道7.您现有或曾经的投资？ 有（股票 、基金 、房子） 无8.您对投资？ 感兴趣 不感兴趣 害怕风险9.您对保险的看法如何？ 重要 需要 不信任10.您目前拥有何种险种？ 社保 医保 无 商业保险（保险公司名称_险种_）11.您知道单位及社保医疗费用报销额度吗？ 知道 不知道 知道一些并不了解12.您知道您退休后在社保中可领取多少养老金吗？ 知道 不知道 知道大概数额13.您认为目前拥有的保险足够应付下列何种危机？（多选） 重大疾病 养老 意外伤残 丧失工作能力 以上都不是 14.请你略微估算目前家庭的每月支出_元。15.如：您突然丧失工作能力，不改变目前生活水平，可维持多久？立即发生困难 半年到一年 一年以上16.以您目前现有状况，以下何种需求或担忧是重点？（1-7来排序）【 】投资理财【 】养老金储备【 】子女教育金储备【 】需承担的父母医疗费用开销【 】重大疾病导致的医疗费用及收入中断【 】意外伤残导致的医疗费用及收入中断【 】身故丧失对家庭的保障17.您通过何种方式解决上述问题？保险 储蓄 投资暂时没想过 以上都有18.如果保险可解决上述问题（第16项），您会考虑吗？会 不会19.如果您选择投保，您最重视的是？（多选）商品内容 公司口碑及实力 售后服务业务员专业度 商品价格 理赔能力其他_20.您做财务方面的决定？自己 夫妻共同 配偶 受访者姓名：_(先生
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