K3WISEV11BOS万能报表工具产品培训.ppt

K 3BOS万能报表工具 金蝶软件 中国 有限公司 演讲人 张荣华 提纲 K 3标准报表的概念报表设计器的介绍报表管理报表设计报表的发布与部署数据源管理单据类报表序事簿报表SQL增强报表 提纲 K 3标准报表的概念报表设计器的介绍报表管理报表设计报表的发布与部署数据源管理单据类报表序事簿报表SQL增强报表 报表的概念 单据类报表 报表是可以显示或打印的数据的列表 汇总和分析 它反映企业过去一段时间销售 客户 营销 活动等的相关记录 可以通过量化的形式更好 更直观地展现出来 Andfcaption chs 快捷过滤 fclasstypeid 1007101固定过滤 and常用过滤 fcaption chs XXX andFid XXXandfkey XXX andffieldname XXX 报表 数据源 分组 汇总和排序 过滤 插件开发 selectfid fcaption chs fkey ffieldnamefromicclasstableinfoWhere过滤条件 K 3标准报表的概念 K 3标准报表分类 电子表格类 SQL增强类 序时簿类 单据类 单据类报表类似于K 3以前的套打 都是以某个单据的数据作为数据来源 不同在于 1 套打不能根据记录数自动分页 2 套打分页时必须重复打印表头 不能随需而定 3 单据类报表支持多个单据体数据在同一报表中展示 4 序时类报表类似于单据的序时簿展现形式 以多个单据的数据作为数据来源 不同在于该类报表的能够方便对数据进行分组 排序和汇总等 SQL增强报表支持以基础数据源 汇总数据源 交叉数据源作为报表数据的来源 其展现形式比直接SQL报表更加灵活和丰富 电子表格类报表 该工具是一个以Excel为基准通过集成K 3系统的特性来构建的 操作与Excel相似 集方便 快捷 K 3集成于一身的特点 能够灵活创建各类综合性报表 提纲 K 3标准报表的概念报表设计器的介绍报表管理报表设计报表的发布与部署数据源管理单据类报表序事簿报表SQL增强报表 报表设计器 报表设计工具 报表工具具有独立的登录界面 根据子系统及报表类型对报表进行管理 集成对SQL增强报表数据源的管理 集成对数据源及报表的新建 修改 删除 设计 预览 测试和打印等设计 集成对报表各种过滤 固定 快速和常用 高级等 条件的设计 丰富的报表样式设计 例如 排序 分组 汇总以及对42种图表的支持 报表设计器 报表设计 报表设计器 区域类型 区域相互关系显示的示意效果 报表设计器 各种区段的说明 页眉 该区域的内容在每一页顶部边缘区域显示 可显示公司的名称 Logo等信息 表头 该区域的内容仅在报表第一页显示一次 位置在页眉下 页头上 一般显示报表的名称等一些固定的信息 页头 页首 位于每一页页眉的下面 第一页显示在报表首的下面 位于其上的的内容在每一页都会显示 可以用来显示上一页中未显示完的表格的表头或页信息 表尾 与表头相对应 显示报表结束部分 一般显示报表打印日期 页尾 位于每一页页脚上 其上的内容在每一页都显示 主要用来显示诸如总页数与当前页码 页脚 该区域的内容在每一页底部边缘区域显示 可显示公司的地址 联系方式等信息 报表设计器 分组首与分组尾 说明 分组首 用来指定分组条件 在明细前要显示与后续明细相关的公共信息 如部门名称 明细的汇总信息明细 显示多行数据信息 如序时簿与直接SQL报表的数据分组尾 与分组首相对 显示明细信息后的信息 报表设计器 明细与明细表 说明 1 明细区域与明细表区域的数据为主从关系 如单据的单据头与单据体 2 明细区域放序时簿 基础数据源 汇总数据源及交叉数据源的字段 或单据的表头字段 3 明细表区域放置单据体字段 报表设计器 报表控件 说明 文本 可以显示报表的静态文本 和数据源字段绑定显示字段的值 表格 可以以表格的形式显示数据 单元格可以和字段绑定显示字段值 页信息 可以显示当前页码与总页数信息 图表 将图表控件拖放至报表设计区时 显示统计图设计向导 报表设计器 边框 说明 1 表格的边框可以统一设置 不要针对每一个单元格进行设置 2 操作时将鼠标放置在表格上 出现后点击该指示器 则整个表格呈选中状态 3 通过属性窗口的 边框 属性可以设置要显示的边框样式 明细及明细表区域的表格不要设置上边框 否则会粗细不一 报表设计器 数据绑定 说明 数据绑定 即完成报表控件到字段的关联 绑定后 报表控件运行时显示关联字段的值 具体操作 1 选中一个文本控件或表格的一个单元格 2 点击其右上方 的快捷按钮 弹出快捷操作列表 从 数据绑定 下拉列表框选择要绑定的字段 3 或将字段直接拖入文本控件或单元格 4 或直接拖动字段到空白区域 自动生成一个静态文本和绑定后的文本框 报表设计器 设置汇总 具体操作 1 从分组首或分组尾选中一个文本控件或表格的一个单元格 2 点击其右上方 的快捷按钮 弹出快捷操作列表 点击 汇总 项后的 按钮 弹出汇总设置对话框 3 在汇总设置窗口可以设置要汇总的字段 汇总函数 汇总数据的显示格式 及汇总数据来源 报表设计器 设置显示格式 具体操作 1 从分组首或分组尾选中一个文本控件或表格的一个单元格 2 点击其右上方 的快捷按钮 弹出快捷操作列表 点击 格式 项 按钮 弹出格式设置对话框 3 在格式选择对话框 可以根据类型选择正确的格式类型 4 汇总字段的格式类型以汇总设置对话框进行设置 提纲 K 3标准报表的概念报表设计器的介绍报表管理报表设计报表的发布与部署数据源管理单据类报表序事簿报表SQL增强报表 数据源管理 数据源管理基础数据源汇总数据源交叉数据源测试发布到主控台 数据源管理 基础数据源 定义 包括元数据组成的数据源以及直接SQL报表 过滤条件 支持设置常用过滤 固定过滤等 支持在基础数据源基础上再生成汇总数据源 交叉数据源以及直接生成报表 数据源管理 汇总数据源 定义 基于基础数据源以及序时簿进行汇总 过滤条件 支持设置常用过滤 固定过滤 高级过滤等 支持选择汇总依据字段 支持选择汇总字段 支持根据一个或多个字段进行排名 数据源管理 交叉数据源 定义 基于基础数据源以及序时簿生成交叉汇总数据源 过滤条件 支持设置常用过滤 固定过滤 高级过滤等 支持选择汇总依据字段 支持选择汇总字段 支持根据一个或多个字段进行排名 数据源管理 测试 选择数据源管理 列出所有的数据源 选择一个数据源 点击 测试 弹出测试界面 测试时对过滤条件的设置支持按用户保存 对列宽以及显示 隐藏列的设置支持按用户保存 导出到excel支持按列头横向扩展 数据源管理 发布到主控台 选择 文件 发布到主控台 过滤条件的设置支持按用户保存 支持在主控台调用数据源 对列宽以及显示 隐藏列的设置支持按用户保存 导出到excel支持按列头横向扩展 提纲 K 3标准报表的概念报表设计器的介绍报表管理报表设计报表的发布与部署数据源管理单据类报表序事簿报表SQL增强报表 P26 目录 单据类报表大文本多分录体自动换行跨页输出文件导出汇总打印排序打印 P27 单据类模板打印 业务需求分析 在打印单据时 需要同时打印出订单或合同上相关产品或原材料的图片或唛头信息解决方案 支持大文本字段绑定单据上的大文本字段 大文本 P28 业务需求分析 在ERP业务中存在部分较复杂的单据形态 如K3进口订单就存在订单条款和物料明细2个多分录单据体 此类单据打印格式也往往比较复杂解决方案 标准报表支持多个分录单据体的设计和打印 单据类模板打印 多分录体打印 P29 业务需求分析 在ERP打印时有时需要依据输入的内容自动调整输出格式解决方案 标准报表打印内容依据输入数据自动换行 单据类模板打印 自动换行打印 P30 业务需求分析 部分ERP数据打印时对格式要求不高 为节省用纸要求表头不重复打印解决方案 单据头设置在报表头区域 单据类模板打印 单据体连续打印 P31 业务需求分析 大部分单据打印时 要求每页重复输出单据头信息解决方案 单据头设置在页头区域 单据类模板打印 套打 P32 业务需求分析 报表显示结果支持输出到文件 以便存储或转发使用解决方案 打印时支持选择7种文件格式的引出 单据类模板打印 结果引出 P33 业务需求分析 K 3录入的数据要求能按指定规则排序输出打印解决方案 在对应区域指定排序字段 单据类模板打印 表体数据排序 P34 业务需求分析 K 3录入的数据要求能按指定规则汇总输出打印解决方案 1 在对应区域指定汇总依据字段2 在字段数据时指定数值为汇总字段 单据类模板打印 表体数据汇总 单据类报表设计演示 新建报表 说明 1 下面以进口单证为例 创建其单据类报表 以此来说明标准报表设计的一般过程2 报表以进口单证的加工贸易套打效果为目标3 序时簿报表与SQL增强报表设计方法与单据类报表类似 只是数据源不同 单据类报表设计演示 新建报表 操作 1 进入报表管理窗口 打开 进口管理 子系统 选择 单据类报表 点击工具栏 新建 按钮2 在数据源选择窗口 选择 进口单证 3 命名报表名称为 进口单证加工贸易标准打印模板 点击 确定 后关闭数据源选择窗口 显示报表设计窗口 单据类报表设计演示 添加区域 操作 1 进入报表设计界面2 删除 页头 页尾 区域 添加 表头 和 表尾 区域3 在空白区域点击鼠标右键 选择 插入明细表 与 报关物料明细 绑定4 选择 明细表 区域 添加 分组首 与 分组尾 区域到明细表区域下 调整各区域大小位置 单据类报表设计演示 添加文本与表格 操作 1 从工具箱常用控件选择文本与表格拖放至各区域 明细区域内的内容可以从分组首复制过来2 双击各文本或表格单元格可以修改文本的内容 可以通过工具栏的格式设置与大小位置调整按钮调整各控件的格式 大小及位置3 设置表格与文本的边框 注意图中分组首1 分组尾1 明细1 报表尾的表格没有上边框 单据类报表设计演示 数据绑定 设置显示格式 操作 1 选中要绑定到字段的文本或表格单元格 点击其右上角的 快捷按钮 在功能列表中点击 数据绑定 下拉列表 选择要绑定的字段 在功能列表中点击 格式 设置显示格式2 需要取汇总数据时 通过 快捷按钮功能列表中 汇总 功能完成 在汇总设置对话窗口中 通过 格式 按钮来完成显示格式的设置 单据类报表的发布 部署与运行 单据类报表 单据类报表的启用单据类报表的打印 提纲 K 3标准报表的概念报表设计器的介绍报表管理报表设计报表的发布与部署数据源管理单据类报表序事簿报表SQL增强报表 P42 目录 查询类报表列表主从报表分组汇总表交叉分析表图型图表 P43 业务需求分析 制作一个进口订单明细表打印模板 打印内容为单据号 供应商 业务员 物料 订单金额 要求所有数据不汇总解决方案 通过序时簿报表类型 单据类型选择进口订单 过滤界面选择单据头和物料明细 报表字段选择单据号 供应商 业务员 物料 订单金额 查询报表 列表式报表 P44 业务需求分析 制作一个进口订单主从表 依据供应商 业务员 物料 单位 单价作为汇总依据 显示对应订单汇总金额小计和合计解决方案 选择序时簿报表类型 单据类型选择进口订单 单据体选择单据头和物料明细 建立2个分组首和1个分组尾 并建立相应汇总依据 查询报表 主从报表 P45 查询报表 业务需求分析 制作一个进口订单分组汇总报表 汇总依据为 供应商 业务员 物料 单位 汇总信息为 金额和数量 解决方案一 先生成汇总数据源 序时簿类型选择进口订单 单据体选择单据头和物料明细 汇总依据字段选择供应商 业务员 物料 单位 汇总字段选择金额和数量并使用求和函数 生成数据源后直接进入报表生成样式选择界面 有3种子样式供选择 分组汇总报表 P46 业务需求分析 制作一个进口订单分组汇总报表 汇总依据为 供应商 业务员 物料 单位 汇总信息为 金额和数量 解决方案二 选择序时簿报表类型 单据类型选择进口订单 单据体选择单据头和物料明细 在表头区域新增交叉分析表控件 设置供应商 业务员 物料 单位为行字段 金额和数量为数据区字段 查询报表 分组汇总报表 P47 查询报表 交叉报表 业务需求分析 制作一个进口订单交叉汇总报表 行汇总依据为 业务员 物料 单位 列汇总依据为 供应商 汇总信息为 金额和数量解决方案一 先生成汇总数据源 序时簿类型选择进口订单 过滤界面中选择单据头和物料明细 汇总依据字段选择供应商 业务员 物料 单位 汇总字段选择金额和数量并使用求和函数 生成数据源后直接进入报表生成样式选择界面 选择交叉分析类型 P48 业务需求分析 制作一个进口订单交叉汇总报表 行汇总依据为 业务员 物料 单位 列汇总依据为 供应商 汇总信息为 金额和数量解决方案二 通过序时簿增强报表 选择序时簿报表类型 单据类型选择进口订单 过滤界面选择单据头和物料明细 在表头区域新增交叉分析表控件 设置业务员 物料 单位为行字段 供应商为列字段 金额和数量为数据区字段 查询报表 交叉报表 P49 业务需求分析 制作一个报表 该报表支持通过柱状图来展现某硬件销售部四个季度的销售额水平 解决方案一 通过样式向导生成 选择SQL增强报表 进入样式生成向导 根据向导生成图型 查询报表 图型报表 P50 业务需求分析 制作一个报表 该报表支持通过柱状图来展现某硬件销售部四个季度的销售额水平 解决方案二 通过图表向导生成 选择SQL增强报表 进入报表设计界面 在图表控件上根据向导来完成图型