新建武汉南油库项目建议书（0727新）

1 新建武汉南油库项目建议书 一、 市场概况 新建武汉南油库 位于 鄂州市 临江乡三江产业园区，与武汉市化工园区相连，被誉为是武汉后花院 。 黄石市、鄂州市位于湖北省的东南部，长江中游南岸，是武汉的南大门。黄石市现辖四区、一个县级市（大冶市）和一个县（阳新县）；鄂州市现辖鄂城区、华容区、梁子湖区三个县级行政区。武汉的南大门是长江中游南岸的新兴工业城市，是鄂东“冶金走廊”、“服装走廊”、“建材走廊”的重要支撑，素有“青铜古都”、“钢铁摇篮”、“水泥故乡”、“服装名城”之称，形成了以冶金、服装、医药、化工、机械、电子、轻工为 主体的门类齐全的工业体系，是湖北省重要的工业基地和鄂东南的商品集散中心。根据“十一五”规划以及经济发展趋势，经济增长速度继续保持高于全国、全省平均水平，经济增长质量和效益明显提高，综合实力明显增强，努力实现“三超”目标（即到 2015年，生产总值超 700亿元，全部财政收入超 65亿元，五年累计完成固定资产投资超 860亿元），为实现全面小康社会目标奠定基础。 武汉南大门地理位置优越，在长江流域处于“得中”地位。东去上海，西上重庆，水路距离都在 1100公里左右。万里长江依市而过，境内江岸线长达 90公里，有大小港口 7座，江海直达， 2 常年可泊 5000吨级轮船。 106国道纵贯市区南北，武（昌）九（江）铁路、 316国道和宜（昌）黄（石）一级公路三线并行。横穿鄂州东西。这种“江湖海直通、水铁公联运”的优势，使鄂州得以成为鄂东南地区的水陆交通枢纽。宁（南京）汉（武汉）渝（重庆）光缆数控通讯工程的开通，又使武汉南大门成为湖北地区的通讯枢纽，以及正在新建的大广高速、杭瑞高速等都会带动武汉南大门的发展。 二、 武汉南油库辐射区域成品油需求量及增长趋势 1、 拟建 武汉南油库辐射区域成品油需求现状及增长趋势 按照 150 公里的辐射半径， 新建的 武汉南油 库主要辐射鄂州整个地区、黄石大冶、黄石石灰窑区、黄石西赛山区、黄石港区、下陆区、阳新部分地区、武汉 武昌区、 青山区、洪山区、江夏区东湖高新技术开发区 的部分区域， 2009 年辐射区域的年成品油需求量 约 167 万吨，湖北省商务厅根据该地区国民生产总值的发展前景预测， 武汉南 油库辐射区域内成品油年需求量将以 7%的速度增长，预计到 2015 年辐射区域内成品油年需求量将达到 251万吨。 3 2009-2015 年武汉南油库辐射区域成品油年需求量增长情况预测表 年份 总需求量 （万吨 ) 0#柴 油 （万吨） 汽油（万吨） 综合柴汽比 合计需求量 90# 93# 97# 2009 167 103 64 31.6 22.4 10.0 1.6： 1 2010 179 110 69 33.4 24.3 11.3 2011 191 118 74 35.6 26.4 12.0 2012 205 126 79 37.7 28.0 13.3 2013 219 135 84 39.9 29.4 14.7 2014 234 144 90 42.5 31.7 15.8 2015 251 155 96 44.4 34.2 17.4 应应 城城 十十 堰堰 襄襄 樊樊 荆荆 州州 宜宜 昌昌 恩恩 施施 咸咸 宁宁 武武 汉汉 南南 黄黄 冈冈 鄂州、黄石大部分地域以及武汉部分地域在武汉南油库辐射区域内 武汉南油库 150公里辐射半径 4 167 179191 205219 2342510501001502002503002009 2010 2011 2012 2013 2014 2015辐射区域内2009-2015年成品油需求趋势图单位：万吨武汉南油库辐射区域内现有 15 座油库，总库容 86.75 万方。其中：中石油有 4 座，库容 42.92 万立方（其中武汉油库为在建油库，未入使用，其余三座为租赁库），中石化有 10 座，库容35.34 万立方 ;其他社会单位 1 座，库容 8.5 万立方。 序号 地区 油库名称 占地面积 （万平方米） 库容 (万立方米 ) 2008 年发油量 （万吨） 可研周 转量 （万吨） 油库 等级 1 武汉 大庄油库 7.50 4.20 改造 32.26 二级 2 阳逻油库 18.00 4.30 20.49 33.02 二级 3 蔡甸油库 3.20 1.08 14.61 8.29 三级 4 慈惠墩库 3.16 1.18 52.90 9.05 三级 5 丹水池库 9.92 0.84 21.35 6.45 四级 6 横店油库 5.27 1.50 改造 11.52 三级 7 白浒山油库 3.40 7.80 64.00 80.00 二级 8 江岸油库 6.67 5.08 9.00 二级 9 白浒山 682 油库 3.50 关闭 二级 10 阳逻天发油库 8.50 关闭 二级 11 武汉石化油库 15.98 8.10 56.06 62.21 二级 12 武汉油库 29.5 在建 一级 13 鄂州 凤凰油库 0.53 0.54 12.00 10.00 四级 14 鄂城油库 28.70 3.90 7.52 29.95 二级 15 黄石 西塞山油库 18.80 6.74 31.1 50.91 二级 合计 86.75 5 2、武汉南油库辐射区域内加油站情况 武汉南油库辐射区域登记在册加油站总数 512座，其中 :中石化 297座，中石油 159座，社会加油站 59座。 2009年底武汉市及周边地区（拟建油库辐射范围内）加油站分布明细见下表。 2009 年底武汉南油库辐射地区加油站分布表 单位： 座 序号 地区 09 年底 加油站总数 09 年底中石油 加油站数量 09 年底中石化 加油站数量 09 年底社会 加油站数量 1 武汉市 512 159 68 297 98 59 36 2 黄石市 35 78 10 3 鄂州市 32 64 7 4 黄冈市 24 57 6 武汉南油库 武汉油库 大庄 油库 武汉石化 油库 阳逻油库 慈惠 油库 蔡甸 油库 江岸 油库 丹水 油库 白 浒山油库 横店 油库 白浒山 682 油库 凤凰 油库 西塞山 油库 鄂城 油库 6 2010 年 -2020 年 武汉南 油库辐射区域 中石油 加油站现状及发展规划 单位： 座 地区 2009 年底 2010 年 2015 年 2020 年 武汉 68 78 128 178 鄂黄 67 72 97 122 黄冈 24 29 54 79 合计 159 179 279 379 3、武汉南油库辐射区域内成品油 销售企业情况 武汉南油库辐射区域内批发企业主要有中石油、中石化、以及部分社会企业，其中以中石化竞争实力最强。 1） 中石化 武汉南油库辐射区域内中石化拥有水陆加油站 297 座，油库有 10 座，库容 35.34 万立方； 2009 年销售成品油近 108.8 万吨。拥有 石油大厦 、 实友房地产 、 金狮石化 等各项产业，现已形成以成品油零售、直销为主，润滑油脂、特种油、化学添加剂生产为辅的经营格局。 2） 中石油 a.武汉南油库辐射区域内中石油拥有水陆加油站 159 座，油库有 4 座，库容 42.92 万立方； 2009 年销售成品油近 50.1 万吨。现已形成以成品油零售、直销为主，润滑油脂、特种油、化学添加剂生产为辅的经营格局。 b. 武汉南油库 辐 射区域内机构用户 从中油购油现状表 7 单位：吨 序号 机构用户 2007 年消费量 2008 年消费量 2009 年消费量 2010 年需求量 1 中国安能建设总公司 100 421 689 1353 2 黄冈市强盛航运有限公司 60 190 325 360 3 黄冈市楚通路桥工程建设有 限公司 0 0 120 544 4 湖北神风汽车弹簧有限公司 0 100 120 130 5 湖北大通运业股份有限公司 401 305 599 900 6 广东省长大公路工程有限 公司 525 530 645 1000 7 黄石东贝电器股份有限公 司 550 560 640 900 8 黄石市新嘉华工贸有限公 司 650 680 720 980 9 长江光纤 350 480 520 800 10 武汉造船厂 560 620 650 900 11 武汉重型机床厂 280 330 420 800 12 武汉锅炉厂 260 280 350 500 合计 3736 4496 5798 9167 3） 社会加油站 武汉南油库辐射区域内拥有社会型加油站近 59 座 ,由于近年来 ,各石油企业发展终端网络建设 ,社会零散加油站偏移销售主题 ,平均销量在原有 4-5 吨 /日的情况下有所下降。随着零售市场竞争程度的提高，国外成品油企业将逐步进入湖北市场，部分有实力的民营企业也将参与成品油市场竞争，而个体经营者将会大量减少。 三、 中国石油在当地的发展现状及发展规划 8 1、中国石油自 2000 年 10 月通过组建控股南顺公司进入湖北市场， 2002 年 10 月成立了全资的中国石油湖北销售分公司，全面负责中国石油在湖北省内的销售网络建设、成品油批发与零售业务。公司机关设十四处一室， 4 个附属机构，下辖 17 个地市分公司，共有员工约 5500 人。 “十一五”期间，湖北销售分 公司规划新建油库 10 座，总库容 59.7 万方，其中：中转库 1 座，库容 29.5 万方，能力 350万吨（分销 206 万吨，周转 144 万吨） ,二级库 9 座，库容 49.5万方 (含石油商业储罐 22 万立方米 ),资源配送量将达到 380 万吨。加油站总数将达到 800 座，初步在湖北省建设起库、站配套的成品油销售网络。 湖北地区规划油库明细表 序号 名称 性质 库容 辐射地区 投运年份 运输方式 1 孝感油库 收购 9 孝感大部、荆门东 2010 管线、铁路 2 荆州油库 新建 2.5 荆州、潜江、荆门南 2008 码头 3 十堰油库 收购 2 十堰 2010 铁路 4 咸宁油库 新建 2.3 咸宁地区 2009 管线、铁路 5 宜昌油库 新建 3.4 宜昌地区 2009 码头 6 黄冈油库 新建 3 黄冈南 2009 码头 7 武汉油库 收购 29.5 武汉（并中转省内部分） 2009 管线、码头 8 襄樊油库 购建 3 襄樊 2009 铁路 9 武汉南油库 新建 10 武汉南、黄石、鄂州、黄冈部分 2012 管线、铁路、码头 10 恩施油库 购建 2 恩施 2010 铁路 9 2、中国石油湖北黄石销售分公司 于 2004 年底正式成立，2009 年初与中国石油湖北鄂州销售分公司合并，现统称中国石油湖北黄石销 售分公司，下设八部一室，员工 500 余人，截止2009 年底，累计投运加油站 67 座，销售量达到了 16.9 万吨，占市场需求量的 29%。根据中国石油湖北销售公司“十 二 五”发展规划及市场发展形势，到 2015 年油库辐射区域内中国石油加油站总数将达到 260 座，销售量达到 120.4 万吨，市场占有率将超过 48%，达到进一步扩大中石油在黄石地区成品油市场的 份额。 武汉南油库辐射区域中国石油 2009-2015 年成品油增长情况预测表 年份 总销售量 (万吨 ) 零售 批发 销售 柴汽比 数量 市场 占有率 加油站 数量 零售量 市场 占有率 数量 2009 50.1 30% 159 40.1 27% 10.0 1.5： 1 2010 59.0 33% 176 47.2 31% 11.8 2011 68.8 36% 193 55.0 33% 13.8 2012 79.8 39% 210 63.8 36% 16.0 2013 91.9 42% 227 73.5 39% 18.4 2014 105.4 45% 244 84.3 43% 21.1 2015 120.3 48% 260 96.2 46% 24.1 50.159 68.879.891.9105.4120.30501001502009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年武汉南油库辐射区域中石油销售增长趋势图单位：万吨 10 中石油已在油库辐射区域形成初具规模的销售网络和相对稳定的市场份额，成为黄石地区成品油市场一支重要力量，对稳定黄石地区成品油供应，平抑市场油价，提高成品油行业服务质量和水平等方面起到了积极的促进作用，得到当地消费者和政府部门的广泛认同。是中国石油天然气股份有限公司在黄石地区设立的全资地市级分支机构，是唯一代表中国石油在黄石境内从事成品油销售及仓储运输业 务的流通企业，也是中国石油唯一在黄石地区的成品油资源配置单位，全面负责中国石油在黄石地区的成品油销售和销售网络开发工作。 四、 新建 武汉南油库的必要性 2、解决仓储能力不足与长远发展的需要 根据湖北公司上报和审批的“十一五”后三年和“十二五”发展规划，到 2015 年湖北公司成品油销售量将达到 500 万吨，但目前，武汉油库移交给西北公司运管后，湖北销售公司投运的资产型油库仅有 3座（荆州油库、宜昌油库、襄樊油库），库容仅为 8.9 万方，其他的均为租赁油库。为了确保“十二五”目标的实现，优化物流运输、提高物流效率、有效解决湖 北公司长远发展与仓储能力不足的矛盾，迫切需要建设与之配套的成品油仓储设施。 3、 由于化学危险品铁路专用线受安全距离、罐车编组等因素的影响，铁路专用线选址有很大的局限性，而且行政审批相当困难。在武汉南油库选址区域内， 鄂州市政府为了加快与三江港区基础设施的配套工程建设，在 11 武九铁路现有新店、葛店车站接卸能力已经满负荷运转的情况下，鄂州市政府 预 在鄂州临江乡新建武九三江火车站，已报铁道部和国家发改委批准，预计 2012年底前建成，该车站建成后每年新增约 3000万吨的铁路接卸能力。 目前，武汉南油库配套铁路专用线的建设 纳入三江车站的整体设计和报铁道部 审批已取得武汉铁路局同意，这为节省 铁 路专用线建设投资和解决化学危险品运输审批的困难创造了良好的条件，武汉南油库建设应该抓住机遇，充分利用武汉南油库选址区域良好铁路建设环境，突破铁路专用线审批困难瓶颈。 4、解决省内资源调配受限的需要。 武汉油库移交给西北公司运管后， 湖北公司便缺少配套的中心库，在内部的资源调配上将受到很大制约。而 拟建武汉南油库作为湖北公司的中心库，可以将“兰 郑（经武汉） 长”管线油品由武汉南油库通过水路、陆路转运至省内及省外等其它油库，利用成品油码头、铁路这 一得天独厚的优势，加大分流能力，有效的降低运营成本。由于管道只输送大宗柴油、高清汽油，不输送需求量较小的高标号汽油（ 97#）和受区域限制的组分汽油，因此需要通过铁路运输高标号汽油和组分汽油到武汉南油库，通过陆路和水路分销输转。预计到 2015 年湖北公司 成品油销量将达到 500 万吨，其中 97#高清标号汽油销售量可达到 50万吨，拟建武汉南油库尤显至关重要。 1、 符合 股份公司加快 沿江、沿线油库 建设进度发展战略的要求，符合湖北销售公司的十二五发展规划的要求 根据股份公司发展规划，为了配合“兰 郑（经武汉） 长”成品油输 送管道该管线建设，依据炼油与销售分公司关于沿江、沿线油 12 库的建设精神，必须加强沿江、沿线区域的成品油仓储设施的建设，满足股份公司发展战略的需要。拟建的沿江武汉南油库，可以将“兰 郑（经武汉） 长”管线油品由武汉南油库通过水路转运至荆州油库、宜昌油库及下游等其他油库，利用成品油码头这一得天独厚的优势，加大了分流能力，提高了运输成本低相对较低的管道运输和铁路运输效率，有效的降低了运营成本。 1、 加强沿江、沿线油库的开发，是贯彻股份公司整体发展规划的需要 根据股份公司发展规划，即将兴建“兰州 -郑州（经武汉） 长 沙”成品油输送管道。为了配合该管线建设，依据炼油与销售分公司关于沿江油库的建设精神，加强沿江、沿管线区域的成品油仓储设施的建设，是进一步贯彻整个股份公司发展战略的需要。 武汉市以及鄂东南城市，地理位置优越，近年来经济发展迅猛，成品油市场需求旺盛，市场潜力极大，是中国石油资源另一个较为理想的新市场。拟建的武汉南油库，可以将“兰州 -郑州（经武汉） 长沙”管线的油品由武汉油库通过水路转运至武汉南油库，以节约运费，缩短运输周期。 2、完善中国石油在湖北省二级销售网络需要 1）截止到 2009 年底。中国石油 湖北 销售公 司在湖北省已累计投运加油站 600 座 ， 鄂东南地区没有资产型油库 ，目前主要依托租赁油库经营。从近几年公司租赁油库运营情况来看 ，租赁油库严重影响着公司的经营业务发展，仓储费用高，且逐年上升， 13 直接影响公司经济效益；公司急需发展和完善自己的资产型油库。 2） 2006 年在鄂州地区租赁鄂州市凤凰油库，该油库仅有5400 立方米的库容，且没有汽油仓储罐，不能满足公司长期发展的需要。 2006 年至今鄂州市凤凰油库发油量见下表： 单 位：万吨 年份 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年（ 6 月之前） 发油量 11.4 9.1 10.7 5.9 3）在武汉南油库辐射区域内，目前租赁凤凰油库每年的仓储费近 330 万，且随着销售量的不断增长、租赁费用也逐年增加。如果继续租赁，每年的租赁费如下： 租赁油库分年租赁费 单位：万元 年份 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 租赁费 1095 1386 1713 2139 2583 3252 3612 累计支付租赁费 1095 2463 4176 6315 8898 12150 15762 14 租赁油库租赁费增长趋势图109513861713213925833252361250010001500200025003000350040002009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年单位:万元4）租赁油库公路配送和从武汉南油库配送费用比较（表、图） 在该区域如果没有油库，辖区内的加油站必须从租赁油库公路配送油品，平均运距按 240 公里计算，则每吨油的公路运费约144 元 /吨； 09 年公路运费为 5256 万元，今后随着销量的增长、成品油价格的上涨公路运费将会进一步攀高。如果 新建 武汉南油库，则辖区内的加油站必须从该油库进行公路配送，平均运距将减少到 90 公里计算，加上从武汉油库每吨 40 元的水路运输费用，则每吨油的运输费用约 94 元 /吨， 2009 年将节约运费 1825万元。 15 租赁油库配送与武汉南油库配送运费比较表 单位：万元 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 租赁油库配送 5256 6566 8222 10267 12398 15610 17338 武汉南油库配送 3431 4286 5367 6702 8093 10190 11318 运费差价 1825 2280 2855 3565 4305 5420 6020 租赁油库与武汉南油库配送运费比较34314286536767028093101901131852566566822210267123981561017338050001000015000200002009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年武汉南油库运费 租赁油库运费4、 摆脱租赁管理弊端的需要 运作效率上，湖北公司在武汉具备铁路接卸能力的油库全部是租赁油库，包括白浒山油库和部队油库，经营时间短，无法满足加油站油品配送和客户用油需求，需要协调环节多，各种矛盾较为突出，调运组织工作难度大，增加了经营成本。 数质量管理上，租赁油库的数质量管理由资产方进行管理，油品储存保管上，很难实现专罐专储和出入库监管，出库油品数质量很难从根本 上得到保障，易产生数、质量纠纷，数、质量经营管理没有主动权、仓储损 16 耗大 。 五、 新 建武汉南油库简介 1、基本情况 武汉南油库拟建库容 10 万立方，是一 座集管道、铁路、码头、公路运输为一体的综合型油库，建设配套的装卸油码头 1座，具备可停靠 3000 吨级油船的趸船 2 艘，可同时进行收发 (0#、 90#、 93#、 97#)的条件；建设配套的铁路专用线和含有双股道的铁路装卸栈桥 1 座，可同时装卸 30 个铁路槽车。预计年周转量 120 万吨，其中管道来油80 万吨、铁路来油 30 万吨（主要为 97#油品和外采资源）、码头来油10 万吨，乙醇来源主要通过公路和铁路；铁路发油 10 万吨，码头发油 60 万吨、公路发油 50 万吨。 武汉南油库选址位于鄂州市临江乡 三江 港 区 ， 地理位置和外部条件优越 ： （ 1）公路方面，选址位置与紧邻的 316 国道距离 500 米， 316国道可以同武黄高速及建设中汉鄂高速相通，在汉鄂高速建设后，油库距武汉市中心不足 30 公里，距鄂州市 20 公里，距黄石市 45 公里，距一江之隔的黄州市约 25 公里（通过黄州大桥与黄州市相连接），交通条件极为便利。 （ 2）铁路方面， 鄂州市政府 为了加快与三江港区基础设施的配套工程建设，在武九铁路现有新店、葛店车站接卸能力已经满负荷运转的情况下， 在鄂州临江乡新建武九三江火车站，目前建设方案 已报 17 铁道部和国家发改委批准， 车站 预计 2012 年底前建成， 而 拟建的 武汉 南油库 距武 九铁路三江车站不足 1300 米，距武九铁路约 400米，接轨条件十分便利、满足国铁安全间距规定的要求；拟建 的配套 铁路专用线 周边 均为农田， 不涉及 拆迁工作，建设条件极为 便利 。 （ 3）码头方面，拟建的配套码头属于化学危险品作业码头，上游 3000 米处为武汉长航集团化学危险品锚地，符合三江港区整体规划；码头前沿常年水深超过 7 米，满足停靠 5000吨级油船停靠的能力；拟建码头水域距长江大堤约 300 米，距大堤外的油库区约 1000米，通过管线相连，建设条件极为优越；码头选址所在的三江港口经济开发区，鄂州市政府正在申请将其升级为湖 北省级开发区，以提升该开发区的政策支持力度，为投资的企业创造良好的投资环境，加快各项工作的审批进度和力度，政策条件的优越。 2、建设方式 湖北地区属于中石化的传统地区，一直反对和阻扰中石油在湖北地区新建油库投资建设，并以在湖北省投资新建 80 万乙烯工程为由，要求省政府严格控制审批中石油在湖北新建油库项目。通过总部不懈的协调，从 2001 年截至到目前为止，省政府也仅审批了荆州、咸宁、襄樊、宜昌四座油库项目，且建设规模都有严格的限制。这极大地阻碍了我公司在湖北省的油库建设速度，造成资源配送困难，企业经营成本高的不利 经营局面。 在此种环境下，为了突破审批限制，武汉南油库前期办理采用合作开发模式，即：根据湖北销售分公司对油库、码头、铁路建设的需 18 要，由湖北销售分公司公司负责委托油库、码头、铁路工程项目的专项设计，并承担设计费；合作方按照我方时间计划要求负责完成油库、码头及趸船、铁路专用线的各项手续审批工作，并承担专项设计评审费、会议费、协调费及各种手续办理过程中一切费用，包括油库建设用地规划及土地征用过程所有相关费用（包括青苗补偿费、测量费、土地评估费、契税、房屋拆迁安置费、城市建设配套费、协调费等）；负责油库征地范围建筑 物拆除和灌木清理、周边临时围墙建设、临时施工道理铺设，在达到收购标准后，湖北销售分公司对相关手续进行整体收购。收购后由湖北公司按照程序组织设计、施工和验收。 鄂州中油销售有限责任公司负责完成油库规划、土地的审批，完成铁路专用线的接轨、码头岸线的审批，我公司对资产现状、手续进行收购，由我公司设计和施工。 六、 武汉南油库建成后销量分析 武汉南油库建成以后，由于中石油所具有的资源优势和武汉南油库的地域优势，通过对区域内加油站和机构用户的调查，结合中油湖北销售分公司 2009 年销售情况，武汉南油库 2015 年投产后预计销量 分析如下： 地区 中石油零售 中石油批发 小计 油站 数量 销量 （万吨） 柴汽比 销量 （万吨） 柴汽比 机构用户 （万吨） 社会加油站 （万吨） 武汉市 128 44.2 1.5:1 7.1 1.8:1 3.2 3.9 51.3 黄石市 55 18.9 6.8 2.9 3.9 25.7 鄂州市 42 14.5