2007年百货高峰论坛.ppt

2006年中国百货行业发展报告 中国百货商业协会联合发布北京锐迪流通经济研究所 概要一 发展环境二 发展概况三 发展特点四 发展问题五 发展建议 一 2006年中国百货行业发展环境 市场环境分析 1 1 市场规模持续增长2006年全国社会消费品零售总额达到76410亿元 同比增长13 7 2000 2006年全国消费品零售总额增长与GDP增长比较 市场环境分析 2 2 居民收入提高 差距加大从整体上看 2006年我国城乡居民收入持续保持增长 但不同地区城乡居民收入的差距较大 不同家庭收入差距加大 2000 2006年全国城镇居民人均可支配收入增长状况 市场环境分析 3 3 消费支出较低 倾向性明显近年来 虽然国内居民的人均可支配收入有了较大幅度的增长 但消费支出仍然维持在较低的水平 2001 2005年城镇居民人均消费支出增长幅度统计 1995 2005全国城镇居民消费支出构成表 市场环境分析 4 4 消费群体分化裂变消费群体正在发生新的裂变 职场新人后小资时尚女性财富新贵消费群体的演变使市场从最初的混沌一片 渐渐向多级 多层演化 每一个层面都有越来越清晰的 独特的消费倾向 竞争环境分析 1 1 市场份额基本稳定2005年全国限额以上连锁百货企业的销售额达到10668 4亿元 同比增长24 45 占全国消费品零售总额的13 96 比2004年增长了1 47 2005年限额以上连锁零售企业销售额增长 竞争环境分析 2 在2005年 2006年间 国内百货业的市场份额仍然保持在基本稳定的状态 没有出现大的波动 2005 2006年间 销售规模增长最快的店是专卖店 销售额达6085 9亿元 同比增长30 99 高于百货业态的增长幅度6 45个百分点 竞争环境分析 市场集中度逐年提高2005年 中国零售百强企业中前4位占全国社会消费品零售总额的2 87 前8位占4 24 两项指标均略高于2004年 与欧美国家相比 市场集中度仍处于偏低水平 2000 2005年中国零售行业市场集中度情况表年份CR4 CR8 2000年0 81 422001年1 031 802002年1 482 322003年2 143 202004年2 533 682005年2 874 24 竞争环境分析 4 2005年 百货行业的市场集中度值略低于零售行业的整体水平 2000 2005年中国百货零售行业市场集中度情况表 竞争环境分析 5 3 多业态经营渐成主流多业态经营的诱因 经济发展 居民收入不断提高导致消费需求的多元化 单一业态难以满足多元化需求 竞争加剧 零售企业的经营风险不断增长 为了分散风险 降低经营成本 有更多企业开始多业态发展 内在发展需要2005年 中国零售百强企业中有42 的企业采取多业态发展策略 这一比例比1999年提高了24个百分点 竞争环境分析 6 4 外资零售业加速渗透2006年中国零售业全面开放的第二年 也是外资零售企业进行市场渗透的重要一年 外商进入内地零售市场的规模和地域不断扩大 其在内地的发展策略也开始出现新的变化 主要表现在并购及扩张的步伐不断加快 品牌效应也日趋明显 部分外资在化投资零售业情况统计 竞争环境分析 7 5 新型业态发展讯速 1 专业店发展势头强劲 2005年限额以上连锁专业店的零售额达3964 3亿元 增长幅度达32 2 居各业态之首 专业店经营的商品品类从最初的家电 药品 服装 眼镜扩展到化妆品 玩具 家居用品 礼品 日用瓷器等 投资者多元化 2 专卖店发展引人瞩目 2005年限额以上连锁专卖点的零售额达155 4亿元 同比增长19 08 一批新的国际奢侈品品牌进入中国市场 渠道策略发生变化 更多品牌选择在购物中心或商业街开设旗舰店 2006年部分外资专业店内地开店情况调查 2006年部分国际品牌专卖店内地开店情况调查 5 新型业态发展讯速 3 网上购物2006年 网上购物人员和购物金额又创新高 据淘宝网的统计 2006年网上交易总额突破169亿大关 同比增长110 这一数字超过了沃尔玛中国公司的全年营业额 在商品品类方面 化妆品的网上交易量讯速上升 据淘宝网的最新统计 2006年化妆品交易量在所有品类交易量中排名第二 总金额达到10 4亿元 已经成为除手机及电子类产品之外 成交量最大的商品品类 据 2006年中国网上购物报告 的调查 18 30岁的年轻人已经成为网上购物的主要群体 占69 8 方便快捷 价格实惠 能买到本地没有的商品 是吸引他们网上购物的主要因素 政策环境分析 总体上看 2006年是规范管理的一年 制定商务领域中长期规划 规范零售商与供应商的交易行为 规范零售企业的促销行为 开展零售企业分等定级工作 外资并购内资有章可循 外商投资商业企业政策放宽 二 2006年中国百货行业发展概况 发展规模分析 1 1 销售规模持续增长据中国百货商业协会对214家百货企业的统计显示 2005年实现商品销售总额2821 3亿元 同比增长为18 另据国家统计局的统计 2005年全国限额以上连锁百货企业销售总额达到1157 2亿元 同比增长24 5 2005年全国限额以上连锁零售企业销售额 亿元 发展规模分析 2 2 门店数量增幅趋缓2005年全国限额以上连锁百货企业的门店数量90476个 增长14 与其他业态相比速度有所放缓2005年全国限额以上连锁企业门店数量 个 发展规模分析 3 3 门店面积持续增加在门店数量增加的同时 2005年百货商店的门店营业面积总体规模继续增长 但增幅下降 单体面积越来越大 但地区之间差距较大 2005年全国限额以上连锁企业营业面积增长率 发展规模分析 4 4 从业人数小幅上涨2005年百货企业的从业人数小幅上涨 但人员的增长幅度低于门店数量 营业面额的增幅 反映出百货零售企业的人均创利能力有所提高 2005年全国限额以上连锁企业从业人数 万人 发展规模分析 5 值得注意的事 2005年外资零售企业在中国的发展速度明显加快 销售规模的增长幅度已经全面超过国内零售企业2005年中外零售企业销售规模增长比较 发展方式分析 1 1 发展区域相对集中 位于华北 江苏 山东 浙江 广东等收入较高 经济较发达地区的百货企业发展较快 在上述地区新开店铺数量也比较多 2005年限额以上百货连锁企业中 有34 2 分布在华东 位于华东 华南 华北地区的零售企业占国内零售市场70 的份额 在2005年中国百货零售百强中 上海 北京的市场份额合计约为40 2006年部分百货企业新店开业统计 发展方式分析 2 2 兼并收购加快发展速度2006年中国零售企业部分并购事件统计 经济效益分析 1 1 盈利规模2005 2006年中国百货企业的盈利规模继续保持增长态势 方要表现为 1 行业规模稳步增长 2 局部地区表现突出 3 上市公司表现出色2001 2005年全国大中型百货零售企业盈利状况统计 经济效益分析 2 2 运营效率进一步提高据中国百货商业协会统计 2005年全国214家大中型百货零售企业的总资产周转率达到2 2 同比增长15 8 净资产收益率达11 1 同比增长39 3 2005年人均劳效为60 9万元 人均获利9000元 经济效益分析 3 3 获利能力小幅增长据中国百货商业协会对214家会员企业的统计显示 2005年销售利润率为1 6 同比增长7 1 但是主营业务利润率7 3 略低于2004年水平 2001 2005年全国部分大中型百货零售企业获利能力统计 三 2006年中国百货行业发展特点 发展特点 1 1 百货业面临新的发展机遇 经过10年的调整 终于摆脱了低迷徘徊的局面 取得了阶段性的成果 平均增幅在15 以上 中产阶层的崛起 奢侈品品牌的大量涌入 客观上刺激了时尚性 奢侈性商品的消费欲望 发展特点 2 2 经济效益持续增长盈利规模 运营效率和获利能力都有了不同程度的提高 3 重视品牌化经营在品牌调整 品牌引进上不遗余力 品牌化经营成为百货企业取得竞争优势的重要策略和手段 4 区域性扩张发展讯速一方面 大型百货企业在全国范围内开展连锁经