嘉善县LED产业调研报告.doc

嘉善县LED产业调研报告前言LED（半导体照明）技术发展迅速、应用领域广泛、产业带动性强、节能潜力大，符合低碳与生态经济要求和当代新产业发展趋势，被各国公认为最有发展前景的高效照明产业。加快发展LED产业，对于嘉善县培育新的经济增长点、促进产业结构优化升级、推动经济社会可持续发展、实现节能减排目标具有重要的战略意义。因此为了进一步推进嘉善县LED产业又好又快发展，新材料产业招商组特进行本次调研。一、国内外LED产业发展的现状与趋势（一）LED技术与产业特点发光二极管（LightEmittingDiode，简称LED）诞生于上世纪60年代初，是一种半导体材料制成的光电器件，是可将电能转换为光能的新型固态冷光源。LED具有节能、环保、寿命长、启动时间短、结构牢固、体积小、美化生活等七大优点，被人们称为第四代照明光源或绿色光源，成为人类照明史上继白炽灯、荧光灯之后的又一次新的光源革命。 LED产业有较长的产业链，主要包括上游的材料、设备及外延生长，中游的芯片制造，下游的LED封装和应用产品的生产等。LED上游产业主要包括外延材料，是半导体照明产业链中技术含量最高、对最终产品品质影响最大的环节，在一定程度上，外延的品质直接决定了后续芯片、封装及应用产品的品质和最终应用领域；LED发光材料和器件的原材料包括衬底材料砷化镓单晶、氮化铝单晶等。封装材料有环氧树脂、ABS、PC、PPD等；LED中游产业，主要是芯片制造，属于资金和技术密集型行业，投资强度大、收效慢；LED下游产业，主要包括各种LED器件封装和应用产品产业。技术含量相对较低，是投资强度较低、规模最大、发展最快的领域。LED配套测试仪器和生产设备中，外延材料的测试仪器主要有x射线双晶衍射仪，荧光谱仪、卢瑟福背散射沟道谱仪等。芯片、器件测试仪器主要有LED光电特性测试仪，光谱分析仪等。生产设备则有MOCVD设备、镀膜机、芯片检测仪、光色电全自动分选机等。（二）全球LED产业发展的现状与趋势发达国家和地区起步早，居于LED产业主导地位。近年来，基于LED产业巨大的经济效益和社会效益，世界各主要发达国家都制定了相应的国家级LED发展计划，以加大研究开发力度。日本于1998年制定了由13个公司、4所大学和日本电灯制造协会参加的21世纪光技术研究发展计划，目前已完成第一期目标，正在组织实施第二期计划；2002年，美国能源部设立了由13个国家重点实验室、公司和大学参加的下一代照明计划。2005年批准了新能源政策法案，计划从2006年到2011年每年安排5000万美元用于半导体照明计划(NGLI)的技术研发，并在2006年美国投入了1000万美元资助LED照明的5个产品发展项目；欧盟则于2000年委托6个大公司和2个大学设立了彩虹计划；韩国建立了GaN半导体发光计划。目前，全球LED产业中，日本、美国、欧盟、韩国和中国台湾处于主导地位。LED材料、外延及芯片的高端技术主要掌握在日本、美国、欧盟和韩国，在新产品和新技术领域，它们也具有创新优势，居于产业链高端。随着中国（江西）晶能光电公司拥有自主核心专利技术的硅衬底发光二极管的产业化，过去由日本Nichia公司垄断蓝宝石衬底和美国CREE公司垄断碳化硅衬底半导体照明技术的格局被打破，形成了蓝宝石、碳化硅、硅衬底三条LED技术路线。芯片生产由日本Nichia公司，美国Gelcore、Lumileds、CreeLighting公司，德国Osram公司拥有核心技术。其中日本的Nichia在总体技术上具有领先水平；在紫光外延片和芯片生产方面，美国的Cree处于国际领先地位。在封装和应用方面，各国之间没有明显的差距。虽然高端产品市场主要被日本、美国、德国等发达国家占据，但中国大陆和台湾地区则占据了全球的中低端市场，具备了在封装和应用领域的高端市场占据一席之地的能力。 （三）中国LED产业发展的现状与趋势 1、政府大力助推，产业加速发展自2003年6月国家科技部联合信息产业部、建设部等部门启动“国家半导体照明工程”以来，国家相关部门、行业和地方政府就非常重视LED产业的发展。而后，一系列实质性的助推、扶持政策相继出台。2004年起，国家半导体照明研发及产业联合会联合有关单位陆续举办了多届中国国际半导体照明论坛，为企业提供全产业链范围内的国际交流合作平台；2006年初，国务院发布了国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020），“高效节能、长寿命的半导体照明产品”被列入中长期规划第一重点领域（能源）的第一优先主题（工业节能）；2006年8月科技部启动“十一五”国家863计划“半导体照明工程”重大项目，安排经费3.5亿元，先后资助两批重点课题的研究；2009年初，为了扩大内需，进一步推动中国LED产业的发展，降低能源消耗，给企业以机会，允许企业成本暂时较高，科技部又推出了“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案，在北京、上海、深圳、武汉等21个城市开展半导体照明应用工程试点工作。2、形成四大片区、七大基地，产业链完整经过多年的快速发展，目前中国LED产业已经形成四大片区（珠三角、长三角、福建江西地区、北方地区）、七大基地（大连、上海、深圳、南昌、厦门、扬州、石家庄），国内85%以上的LED企业分布在四大片区。形成从上游的外延生长、中游芯片制造到下游封装、应用的比较完整的研发与产业体系。珠江三角洲是封装规模最大、投资最集中的地区；长三角的发展涉及LED产业链的各个环节；福建江西板块在上游投资力度最大，外延片及芯片产能国内最大，技术先进；环渤海的北方圈研发机构最集中、研发能力最强，拥有良好的外延芯片技术。3、企业规模相对偏小目前，国内LED及相关产业的企业总数突破3000家，但规模以上的企业很少，只有100多家，而且分布不合理，上中游呈现寡头竞争的态势，下游行业竞争激烈。上中游LED外延生长和芯片制造的主要企业有20多家，2008年高亮度LED芯片超过300亿只，但只相当于台湾地区一家规模以上企业的产量。下游封装企业特点是规模小、数量多，约有600多家，年封装能力超过1000亿只，在国际上拥有一定的竞争能力，占据了全球中低端市场较大份额，而且LED封装材料和配件的配套能力很强，绝大部分材料由国内企业提供。在LED应用产品市场，国际上现阶段主要用于背光源、汽车及信息显示，国内目前主要用于信息显示、景观装饰照明、交通信号等及部分功能照明。 4、上中下游全面发展，产业规模迅速扩大 中国半导体照明产业进入加速发展期，已成为世界上LED全彩屏、太阳能LED灯、景观照明等应用产品最大的生产和出口国，以及国际重要的LED封装基地，新型半导体照明产业基本形成。2008年总产值700亿元， 2010年达到1000亿元，2015年产业规模可达5000亿元以上。二、嘉善县LED产业发展的现状与存在问题（一）发展现状我县LED产业的现状是目前已注册登记的生产企业30多家，2009年产值达到2亿元以上，企业大多为规模以下小企业，主要由县科创中心培育，分布在县开发区、大云镇、科创中心内，该产业在嘉善已初露端倪。嘉善县LED产业链分布特征为：中上游处于空白状态，下游占据成熟产能，呈现集群发展态势。1、中上游产业暂时处于空白状态，没有掌控核心专利技术，全县无外延和芯片生产厂家，全部需从国内外采购，对外依赖度大。2、下游产业中LED器件封装刚起步。封装技术在整个LED产业中占据非常重要地位。由于传统引线型LED封装技术已相对成熟，设备投资强度适中，所以也吸引了一批民营科技企业的进入，但规模都比较小。目前，嘉善从事LED器件封装的企业已经有2家，亿米光电和神光电子依托上游产能优势，在嘉善封装产业中占据重要地位。亿米光电是一家以LED原材料及封装技术研发、生产为主导的光电企业，旗下有一支来自美国、日本及本土新型半导体电子材料领域的顶尖人才组成的技术团队，掌握着LED原材料与封装方向自主知识产权核心技术，目前已有多项研究与发明国内乃至国际领先。拥有世界一流的全自动LED生产设备，点胶机、焊线机、固晶机、编带机、分光分色机等均采用国际一线品牌主流型号的产品。目前在县科创中心大云加速器设厂房，已在罗星街道归谷园区征地33亩，一期用地10亩，预计2011年产值5000万元。嘉善神光电子科技有限公司成立于2004年，是一家集研发、设计、生产、销售及服务为一体的高科技企业。由中科院科技人员与本地企业共同创建，专业从事各种超高亮度多规格LED灯、大功率LED产品的研发和生产，应用于城市亮化工程、大功率照明、彩色显示屏、背光源、各种LED灯饰等高端领域。公司制造工艺严格按照ISO9001：2000、华夏质量保证体系运作；公司已通过SGS环保认证、欧盟RoHS产品安全认证。2010年产值超过800万元，其中封装约占50%的比重。3、下游产业中以LED产品应用灯具为主。在LED应用上可以划分为四大应用产品集群：LED器件、LED显示屏、LED液晶背光源和LED照明。目前已知涉足下游的企业数量最多，发展最快，并在生产应用中衍生出一大类相关产品。这些企业主要以善银节能、声光电子、晶辉光电等为代表。浙江善银节能科技有限公司 (原嘉善善银节能科技有限公司)于2005年成立并入驻嘉善科创中心，2008年从科创中心毕业，迁至大云工业园，是科创中心第一家优秀毕业的企业，也是第一家成为“中国国家特级高新技术企业”，其研发中心被嘉善县人民政府授牌为“县级研发中心”，公司在2010年1月正式成为中国电子科技集团第三十六研究所的LED研发事业部，公司正式更名为浙江善银节能科技有限公司，公司性质也将从民营企业转变为国有企业。其致力于LED室内照明的研发和生产，自行开发和生产的新型LED节能灯系列产品首创集合式封装和一体化设计，已达到国际先进水平。2010年LED产值超过2000万。嘉善声光电子有限公司有高频示波器、晶体管测试仪、自动绘图编程系统，三坐标仿形铣，DK7373电火花切割机床，数十条自动化流水线。多项专利技术，尖端科技的精密仪器，完善的质量保证体系，高素质的员工队伍保证了产品质量的可靠性、稳定性。在国内率先推出LED类自行车灯、车前灯、转向灯、滑板车、闪光轮及喇叭声光系统，不需配电的闪光灯，模具设计制造、注塑、五金等十五大系列，五十多种品种。产品98%出口南美、中东、东南亚等五十多个国家和地区。2010年产值达8000万元。嘉善晶辉光电技术有限公司成立于2008年，是一家专业从事LED应用产品开发和生产的高科技企业，公司位于浙江省嘉善县大云镇双云路166号，公司占地面积98.5亩，已投入使用厂房面积13800多平方米，二期厂房、办公楼正在规划建设中，公司主要系列产品有各类高瑞LED视频显示系统，各类通用或专用LED显示屏，智能交通系统可变信息标志，智能排队管理系统，LED路灯、LED隧道灯、LED室内照明灯等，广泛应用于世博会开幕式、沪杭高铁、沪宁高铁沿线等各个站台等。2010年产值达2000万元。嘉善华江电子科技有限公司主要从事LED光源芯片应用技术、LED芯片封装测试技术、LED导热电源供应技术的开发及大功率LED灯具的开发销售。2010年产值近700万。嘉善三英灯饰有限公司创建于1996年3月,是专业生产圣诞灯饰产品的外资企业, 注册资本400万美金。现有员工约800人,厂区面积约33300平米。公司于2002年初通过中国质量认证中心(简称CQC)和英国标准学会(简称BSI)的ISO9001：2000质量管理体系认证。公司从08年开始采用LED作为圣诞饰灯的新光源，开始新业务转型，2010年产值为2000万左右。嘉善玛仕兰电子有限公司是一家专注于太阳能光伏系统、LED照明系统设计与制造的高科技企业。公司技术力量雄厚，技术带头人是在太阳能光伏领域、LED照明领域研究多年的专家、浙江大学教授李培芳先生，玛仕兰有一支由博士、硕士及实践经验丰富的工程师组成的研发团队，所设计的产品都具有自主知识产权，并拥有多项发明创造。玛仕兰公司成立了由政府批准备案的玛仕兰光电技术研发中心；并与浙江大学联合建立了光电技术研究生实习基地；获得了2010年国家科技型中小企业技术创新基金资助，以及嘉善县重点科技项目产业化扶持。玛仕兰公司的生产管理流程已通过ISO9001认证，太阳能光伏和LED照明两大产品线都已通过CE和RoHS认证，产品质量优良，价格合理，远销欧美等国家和地区，获得客户的广泛好评。（二）存在的问题虽然嘉善县LED产业发展势头良好，已在国内乃至国际LED应用领域和市场格局中占据重要地位，相比其他先进地区尤其是国外发达地区，还存在着一定的差距和困难，主要表现在：1、产业链发展不均衡，中上游产业化能力弱嘉善虽然形成了一定的LED产业链，在LED应用产品特别是LED照明光源、灯具等方面的技术力量和企业规模有较强实力，但在上游外延材料研发、中游芯片制造方面还相当薄弱，尚未形成大规模应用产品的产业化生产的能力，下游产品档次和附加值低，高端产品少。产业配套能力不强，和其他地区的半导体照明基地相比有一定的差距，导致不能有效形成同类企业的集聚效应，城市综合竞争优势还未形成。2、产业服务体系不完善高新技术产业集群的发展依赖于有效的产业服务体系，目前嘉善县LED中小企业上下游合作不够紧密，企业间的横向合作及与服务中介的合作有待于进一步加强；各类创新资源还未有效整合，LED产业服务体系还不够完善，这种现状制约了嘉善LED产业集群内中小企业的发展。3、LED产业化专门人才缺乏，人才培养体系尚未建立虽然是我县最早发展LED产业较早，但仍然缺乏一批LED产业化专门人才，即深谙LED生产技术和产业发展规律的管理人才和高级技术人才，在瞬息万变的市场竞争中，企业亟需可以即刻发挥效力的优秀人力资源，而目前这类人才的引进比较缓慢。多数企业和科研单位也尚未形成系统的LED高、中、初级各类人才培养体系。4、LED产业发展市场开拓不够LED产品升级换代快，市场竞争导致价格下降，企业的利润减少，从而影响对新产品的投资研发。与此同时设计及研发成本急速上升，而应用产品又还没有进入千家万户，使得LED照明产业呈现投入大产出小现象。此外招商引资重点不明确，也给市场的开拓带来不利影响。5、政府支持LED产业技术研发的投入相对不足嘉善县未设立LED产业化专项资金，用于支持LED产业发展，与其它基地的政府投入相比，与发展该产业对我县未来经济发展的重要地位相比，还很欠缺。从LED产业高投入、高风险的实际来看，政府投入相对不足。如扬州市有总计25亿元补贴的基金，平均每台MOCVD补贴1000万元，大力发展LED上游产业芯片制造。三、嘉善县LED产业的发展建议LED光源具有节能、环保、寿命长三大优势，是21世纪的新型光源，符合世界经济社会发展的需要，有着广阔的发展前景，全球已经进入发展LED照明产业的热潮。随着LED照明发光效率和发光通量的增强、封装技术水平的提高，LED照明将逐步替代传统照明市场。嘉善应把握难得的发展契机，抢占国内和国际LED照明市场；并利用现有技术优势和市场地位，加快新产品研发，力争在LED应用产品领域有更大作为。（一）政府应将LED产业作为我县的新兴战略主导产业。突出发展我县科研和产业优势，确定LED产业发展的基本原则，制定科学的产业发展规划，出台专门鼓励政策，扶持LED产业，并为进一步发展留足空间。建议把发展LED产业纳入我县“十二五”规划中，并成为今后一段时期发展的重点之一。以“十二五”规划编制为契机，进一步完善和出台我县LED产业发展规划，在宏观层面提出我县LED产业的发展定位、长远目标和战略重点以及对策措施。（二）嘉善县LED产业的发展定位。从我县LED产业研发、产业基础和市场前景分析，LED上游产业已出现产能过剩状况，LED下游应用领域将不断地延展，市场规模将随应用领域的延展而快速膨胀，可以看到下游产业及应用产业技术和资金门槛较低，进入壁垒小，有利于嘉善招商引资，扩大产业集群规模。因此我们建议嘉善县LED产业的发展定位是：着力开展具有自主知识产权的半导体照明功率型外延、芯片、封装及照明应用产品产业化关键技术研究，实现产业化；并扩大LED产品的应用领域，建立LED产业配套工程，形成LED产业集聚及辐射效应，努力在全国LED产业竞争中占据重要地位。通过招商引资、引导民间资本进入LED产业领域和鼓励现有LED企业继续加大投入，扩大企业的整体规模、基地规模，不断提升我县LED产业的经济总量和在经济总量中的份额。培育和发展2家以上产值超亿元、具有较强技术创新能力、在国内领先的企业，形成若干有特色、有优势、有品牌的具备国际竞争力的产品。力争LED产业年均增速保持在30%以上，到2012年努力实现销售收入10亿元以上，到2015年达20亿元以上。 （三）嘉善县LED产业发展重点在产业空间布局上，嘉善县LED产业发展必须走集聚化道路。大力发展和建设县经济开发区的电子信息生产基地、罗星街道中国归谷的留学生创业园、西塘镇的电子信息产业园、县科创中心四大基地，形成产业集聚，发挥集聚效应。在产业技术发展上，嘉善县LED产业应重点发展封装和应用 ：1、半导体照明功率型LED封装利用现有LED封装技术基础，对半导体照明功率型LED器件进行研制开发，通过对产品封装结构设计、散热设计、光学系统设计及脉冲电路设计等关键技术进行攻关，研发出发光效率达100lm/W以上的功率型LED，满足半导体照明光源的技术要求。重点支持封装企业的引进，以及亿米光电和神光电子向中高端封装产品发展，提高产能。根据下游应用需求的趋势，优先支持功率型白光LED封装项目。力争在高性能LED核心封装技术等关键技术和工艺上有所突破，全面提升LED产业的技术档次和水平。重点支持与集成电路工艺兼容的硅基板LED封装新工艺、适合于通用照明的新型光源模块封装形式和工艺、100lm/W以上大功率白光LED封装技术。2、半导体照明光源产业化大力发展景观照明、电器产品指示灯、LED显示屏、LCD背光源、交通指示灯、手机和键盘背光源、照相机闪光灯等LED传统应用产业；积极拓展城市路灯照明、室内装饰灯、汽车用照明等LED新兴应用产业。重点支持LED照明、大尺寸LED背光源、全彩显示屏等产业的发展，优先发展LED大功率照明应用产品，目前善银节能和亿米光电等企业在这方面均有较大的投入。以太阳能LED路灯项目为切入点,尝试推进嘉善LED产业与光伏产业的互动与联合。重点支持应用导向型大功率白光LED封装与应用共性关键技术研究；高光效、高显色、功率型白光LED产品的开发；环境友好、人眼舒适的通用照明产品的开发；半导体照明中高效二次光学系统设计关键技术研究、大尺寸超薄、动态平板显示新型半导体照明背光源关键技术研究。研制出标准化、系列化的半导体装饰照明及特种照明光源、灯具、LED光源驱动模块及系统控制模块。解决城市亮化工程、景观照明工程及大型广告显示系统的光源、灯具系统集成控制技术问题。如台湾光辉科技正在和嘉善华江电子合作，利用台湾LED的技术优势，生产正显LED路牌，具有较大的推广意义。3、LED配套及设备重点开发制造高热导系数贴片材料、高性能荧光粉、高性能铜基散热材料等方面，以及大功率专用LED封装支架及新型封装材料（如玻璃、陶瓷、金属、硅胶等）的技术。可以引进亿米光电的配套企业，如霍尼韦尔和祥羚光电等，进一步整合LED产业链。（四）金融支持一是实施贷款贴息。对于符合条件的LED企业可给予贷款贴息。申请贷款贴息资金的企业，贷款必须是用于支付企业的技术改造项目、技术创新项目及固定资产投资项目，且项目必须符合LED结构调整方向，有利于LED结构优化升级，形成带动效应。二是开辟“贷款绿色通道”。由政府牵头，各级金融机构把改进服务方式和手段、强化配套服务，作为为LED企业提供优质金融服务的切入点。各级金融机构应在确保符合风险控制要求的前提下，完善各级授权授信制度，优化信贷流程，简化贷款审批手续，对符合条件且在授信额度内的LED企业贷款建立了“贷款绿色通道”，提高贷款效率。三是建立合同能源管理的“四方融资模式”。企业与政府签订能源管理合同，政府分期付款给企业；银行根据合同给企业贷款，政府指导担保机构对企业提供流动资金贷款担保，企业再分期向银行还贷。解决企业本身授信不够，和政府贷款过度，政策不可控制和延续性问题。四是加大政府投入。财政在规划期内每年安排一定的资金用于扶持半导体照明产品的研发与产业化、公共服务平台建设与维护、示范应用的补助等。各镇街道都应安排一定资金用于半导体照明产业发展和推广应用。（五）人才支撑一要不断引进LED专业人才。通过完善现在的人才引进政策，对企业引进具有LED产业的高层次人才，可以在住房、职称评定、子女就学等给予优先解决。受益财政给予安家补贴；专业技术职务，可由用人单位自主聘任，不受年限和岗位职数限制，破格晋升专业技术职务；子女求学也可以集中安排，集中接送。二要不断地培养LED专业人才。有计划、有步骤地培养和造就一批高素