中国船舶工业整体情况及用钢分析20101018.doc

中国船舶工业整体情况及用钢分析地域：国内 信息类别：行业动态 行业类别：钢铁作者： 发布人：钢铁行业管理审核 发布时间：2010-10-18 14:46:53.0 2010年以来，我国船舶工业克服了全球金融危机带来的接船难、交船难等困难，继续保持快速发展。造船完工量、新接订单量实现大幅增长，主要经济指标保持两位数增长，总体经济运行情况良好。但由于造船市场复苏基础薄弱，船舶工业面临的风险并未得到消除。1 经济运行基本情况1.1 造船完工量、新承接船舶订单保持快速增长2010年1-7月，全国造船完工量3520万载重吨，同比增长87.4%；新承接船舶订单量3332万载重吨，是去年同期新接订单量的4.2倍（去年同期基数较低）；由于4、5、7月当月新承接订单量均超过当月完工量，使得我国从4月底开始手持船舶订单止跌回升，截止7月底达到18816万载重吨，与2009年底基本持平。今年上半年中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的41.1%、46.2%、37.7%。据克拉克松（Clarkson）统计数据显示，今年上半年在造船业竞争力的3大指标接受订单量、未交付订货量、建造量方面，中国成为世界第一。 1.2 工业总产值保持两位数增长，增幅呈现下降趋势2010年1-7月，全国规模以上船舶工业企业2025家，完成工业总产值3713亿元，同比增长22.7%，增幅下降10.9个百分点。其中船舶制造业2845亿元，同比增长22.1%，增幅下降17.3个百分点；船舶配套业418亿元，同比增长28.4%，增幅下降10.9个百分点；船舶修理及拆船业420亿元，同比增长19.3 %，增幅增加14.7个百分点。1.3 船舶工业出口保持增长，增幅有所下降1-7月，我国造船企业完工出口船2781万载重吨，占造船完工总量的79%；新承接出口船订单2399万载重吨，占新接订单总量的72%。截至7月底，手持出口船舶订单16558万载重吨，占手持订单总量的88%。2010年1-7月，规模以上船舶工业企业完成出口交货值1628亿元，同比增长15.7%，增幅下降5.6个百分点。其中，船舶制造业1366亿元，同比增长16%，增幅下降14.9个百分点；船舶配套业57.1亿元，同比增长26.2%，增幅增加25.4个百分点；船舶修理及拆船业184亿元，同比增长9.1%，增幅增加21.1个百分点。1.4 重点监测企业实现利润继续增长上半年，全国83家重点监测船舶企业实现主营业务收入1403.41亿元，同比增长13.1%，实现利润146.8亿元，同比增长29%。2 经济运行的主要特点2.1密切跟踪市场动态，积极主动承接订单2010年1-7月，我国船舶企业密切跟踪国际船舶市场发展动态，抓住市场回暖的契机，加强与新老船东沟通合作，勇于参与市场竞争，新船成交量回升。统计数据显示，1-7月份，我国月均成交新船订单接近500万载重吨，超过金融危机发生当年2008年月均成交量。特别是7月份单月成交船舶954万载重吨，创金融危机以来最高。受集装箱及油船市场回暖的影响，7月份订单结构也出现了一些积极变化，大型油船、集装箱船和工程船上均有所收获，其中油船占7月份承接订单量的35%以上，有利于缓解我国手持订单偏重散货船的结构。但船厂成交情况两极分化明显加剧，船东更加看好我国具有实力的骨干船舶企业。新船订单继续投向建造技术先进、质量可靠的优势企业，1-7月份，我国45个重点监测造船企业获得的新船订单占全国新承接订单总量的89.4%。在克拉克松统计的上半年全球接单前20强企业中，我国有10家企业入选。目前多数骨干造船企业手持订单充足，造船任务基本排至2012年，部分船厂开始承接2013年及之后的新船订单。与此同时，大部分中小船厂和新兴船厂仍然是一单难求，企业生存发展面临严峻挑战。2.2 造船效率显著提高，完工量持续增长2010年是我国船舶企业手持订单的集中交付期，凭借手中较充足的订单，船舶企业克服开工难、交船难等困难，造船完工量大幅增长。上半年我国造船完工量在2009年增长55%基础上，仍然保持了86.7%的高增长。中国船舶工业集团公司、中国船舶重工集团公司上半年造船完工总量1201万载重吨；江苏省造船完工量首超1000万载重吨，同比增长83.5%；浙江省造船完工量546.7万载重吨，同比增长232%。上半年的良好局面为全年造船完工量保持高增长奠定了基础。2.3重点监测企业利润总额继续增长1-7月，全国83家重点监测船舶企业（含船舶配套企业）完成工业总产值1983.5亿元，同比增长13.53%；完成工业增加值527.2亿元，同比增长13.53%；实现主营业务收入1611.2亿元，同比增长14.2%；利润总额166.4亿元，同比增长24.55%。3 经济运行中存在的主要问题3.1 撤单现象有所缓解，订单延期交付并未改观由于波罗的海运价指数大幅低于危机前的水平，船东大多采取重谈船价、延迟交付来实现降低新船成本，造成了上半年新船成交有所活跃，撤单现象有所缓解，但船东要求订单延期交付的情况并未得到有效改观，“交船难”依然是船舶企业面对的主要困难。3.2 造船成本不断上升，盈利空间越来越小上半年，我国交付的船舶大都是金融危机前承接的高价船，在高船价、较低的钢材采购价格、相对稳定的人民币汇率等因素共同作用下，船舶行业实现利润保持了较高增长。下半年，随着全球经济回暖，钢材价格、人民币汇率、劳动力成本将出现上升，船舶行业面临成本上升的压力在不断增大，挤压了企业的利润空间。3.3 修船市场下滑严重，配套设备竞争激烈上半年，航运市场剧烈波动，船舶修理市场持续低迷。统计数据显示，1-7月份，我国重点监测企业坞修艘数2435艘，同比上升14.8%，销售收入同比却大幅下降，下降幅度最多的达到37%。原因是单船修理工作量在减少，修船价格也在大幅下降。与2008年相比，平均单船产值减少了50%以上，换板价格下降了7成左右。改装船市场直线下降，主要修船厂仅承接了少量改装船订单，原有的改装船工程也已基本完工。船用配套设备市场竞争越加激烈，低中速柴油机、甲板机械、船用发电机等主要船用设备面临韩国等船用设备厂的低价竞争，有限的国内市场需求大量流失，加强宏观协调迫在眉睫。4 市场预测4.1 新承接订单格局出现变化分析下半年全球船舶市场行情，大多数专家认为，下半年全球新船订单较上半年将出现一定幅度回落，全年呈前高后低的走势。7月份，全球市场一改以往散货船独大的格局。散货船订单从6月份成交700多万载重吨跌至7月份成交400万载重吨；油船成交吨位今年首次超过散货船，超过总成交吨位的四成；集装箱船市场在经历了20多个月的冰封期后，迎来了久违的订单反弹，7月份成交32艘集装箱船订单，平均单船规模在6200TEU左右。新船价格稳定上升，7月底船价综合指数收报142点，自3月份以来连续5个月上涨。专家预计，下半年集装箱船和油船订单都会进一步改善，而散货船受运价大幅下跌的影响，将会高位回落。考虑到船队更新淘汰的刚性需求，专家认为未来中小型散货船需求仍会旺盛。但由于其进入门槛较低、订单竞争激烈。此外，全球的船舶融资市场还没有明显的恢复迹象。今年上半年，全球金融机构只发放了98亿美元的造船融资贷款，远低于2009年同期188亿美元的水平，部分订单的落实受到制约。4.2 新船价格继续回升难度加大2010年新船价格企稳回升与前期船价深幅回落、当前造船成本上升预期分不开。目前中日韩三国主要船厂2011-2012年的船位基本排满，下半年将有大量2013年船位投放市场。在订单有效需求不足的情况下，船位又大量释放，船台供求关系将迅速恶化。新造船价格进一步回升难度加大，不排除个别船型价格再次出现回调的可能性。4.3 受各种不确定性因素影响，各项指标增幅有所回落下半年，我国船舶工业主要经济指标仍将保持两位数的增长，受去年基数影响，船舶行业各项指标增幅会出现逐月回落的态势。预计全年造船完工量将达到5500万载重吨，新承接船舶订单有望达到4500万载重吨，年底手持船舶订单将下降到17500万载重吨左右。5 2010年和2011年船用钢材的需求仍将保持平稳增长2010年和2011年是我国船舶企业手持船舶订单集中交付期，统计数据显示，截止2009年底，我国手持船舶订单为18817万载重吨，其中2010年预计交工船舶5000-5500万载重吨。按船舶规划提出的目标，今后三年船舶工业保持平稳较快增长，预计2011年造船完工量保持在5000万载重吨。按2010-2011年年造船完工量5000-5500万载重吨测算，2010年和2011年造船用钢年消耗量约为1700-1800万t，仍将保持两位数的增长，其中造船用钢量约为1400万t，船舶修理及改装100万t，海洋工程制造100万t，船舶分段制造100万t，船用配套设备100万t。表1：2010-2011年我国船用钢材年需求量预测用途需求量，万t2009年占总量，%造船140078船舶修理及改装1005.5海洋工程制造1005.5船舶分段制造1005.5合计1800-6 2010年和2011年造船用钢需求的特点6.1 我国造船用钢市场要立足于内需从全球造船用钢市场需求来看，日本基本不进口其他国家的船板，韩国由于钢铁工业没有跟上造船工业的发展，前几年从中国进口大量船板，但是韩国的钢铁工业迅速调整了战略，积极投资中厚板，2009年东国制钢和浦项制钢两条船板生产线已开始投产。2008年4季度以来，一方面，韩国造船工业遭受金融危机重创，对船板的需求不断下降，另一方面国内船板的产量快速上升，基本弥补其船板需求的不足。统计数据显示，2008年我国造船用钢产量2014万t，其中出口超过400万t，主要是向韩国出口，其他第三世界新兴的造船国家，近几年增长非常缓慢。2009年，随着韩国需求下降，我国造船板出口总量已大幅下降。2010年韩国从中国进口造船板数量不容乐观。6.2 改装船、船舶分段用钢量下降金融危机以来，航运市场持续低迷，需求大幅下降，运力过剩严重，由于船舶产品是订单生产，订购周期较长，一方面前几年订购的新船大量陆续投入市场，另一方面船东为了降低成本和顺应节能环保的要求，大量老旧船舶将直接拆解，造成改装船需求急速下降，市场将持续低迷，用钢量将减少。船舶分段厂产量下降，尤其是韩国在中国投资的分段厂产量将下降较大，使得船舶分段用钢量减少。6.3 高强度船板需求将继续保持增长高强度钢一般在大型散货船、集装箱船、油船及海洋工程船上使用，由于造船工业正朝着大型、高速和多用途制造技术方向发展，为了顺应节能环保的要求，船舶轻型化是今后船体设计的主要方向，为了适应轻型化要求，将越来越多的采用高强度船板。据了解，大型集装箱船、散货船高强度板用量在50%-60%，油船用量为30%。我国大型船厂所需高强度船板占船板总量的30%-40%，个别船厂达到60%以上。据钢铁协会统计，2009年我国生产高强度船板516.9万t，比上年增加215.6万t，同比增长71.6%。2010年高强度船板的需求将继续保持增长。同时高技术船、海洋工程的需求也越来越多，因此对低合金钢的需求也将增加。6.4 造船用钢成本增加受铁矿石、焦炭、海运费等成本上涨的推动，造船用钢7月底价格出现反弹。由于钢铁行业产能过剩的牵制，3季度船用钢材价格将在目前价位小幅波动。7 钢铁行业需要关注的问题7.1 宽厚板产能已出现过剩船舶建造的大型化要求造船板向5m板宽、25m板长规格发展，船板的品种几乎涵盖所有级别。但是由于我国钢铁企业有投资趋同化特点，近几年数条宽厚板生产线相继投产，产能已大大超过了船舶行业的需求。据了解，5万t以上船舶宽厚板使用量约占整船用钢量的40%，由于运输及船厂钢材预处理线及价格的限制，中小船舶企业基本不使用3.3m以上宽厚板。根据2009年底我国手持船舶订单的船型测算，船舶企业对3.3m以上宽厚板年需求约为600-700万t，现有产能已大大超过了船舶行业的需求，尤其是5m宽厚板生产线主要生产船板，因此过剩的产能将造成资源严重浪费。7.2 油船耐蚀钢性能标准获国际海事组织DE53会议通过国际海事组织DE53会议通过了耐蚀钢性能标准。该标准在通过MSC87有关审批程序后，将在18个月内生效。现有油船的货油舱大部分使用的是传统的AH32、AH36级别高强船板，可较好满足建造和使用过程中的强度、韧性及焊接性能要求。但是这些船板在服役过程中耐腐蚀性能较差，特别是近年来中东高硫、高酸原油大量出口、运输，油船货油舱的腐蚀问题日益严重，使得油船的寿命大大