机电控制汽车无级变速器（EM-CVT）产业化项目可行性研究报告.docx

机 电 控 制 汽 车 无 级 变 速 器（ EM- CVT）产 业 化 项 目可 行 性 研 究 报 告机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告目录第一章总论11.1 项目名称及承办单位11.2 可行性研究报告编制依据11.3 可行性研究报告的研究范围11.4 推荐方案与结论2第二章项目提出的背景与必要性122.1 企业概况122.2 项目提出的背景122.3 项目提出的必要性14第三章市场分析及预测213.1 行业现状分析213.2 市场预测25第四章建设规模和产品方案294.1 建设规模和产品方案合理性分析294.2 生产规模304.3 产品方案30第五章项目选址与建设条件335.1 建设地址335.2 建设条件335.3 厂址评述41第六章技术、设备及工程方案436.1 设计原则436.2 项目组成436.3 工艺技术及设备方案44- I -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告6.4 总图运输476.5 建筑工程496.6 给排水54第七章原辅材料及燃料动力供应597.1 原辅材料供应597.2 燃料及动力供应59第八章环境保护618.1 编制依据与范围618.2 环境污染及环保措施638.3 环保机构设置648.4 绿化658.5 环境影响评价65第九章节能方案679.1 编制依据679.2 项目能源消耗指标分析699.3 项目能源供应状况799.4 项目节能措施799.5 能耗指标及节能效果分析839.7 节能管理879.8 节能结论88第十章消防9010.1 编制依据9010.2 工程概述9010.3 生产工艺特点及安全措施9110.4 各专业设计对消防要求及采取的措施9110.5 消防设施及其安全可靠性94- I I -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告第十一章劳动安全卫生9511.1 编制依据9511.2 采用标准9611.3 工程主要危害因素分析9711.4 劳动安全卫生防范措施9911.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备10111.6 劳动安全卫生投资估算10211.7 预期效果及评价102第十二章企业组织、劳动定员和人员培训10312.1 企业组织10312.2 劳动定员10312.3 人员来源及培训103第十三章项目实施计划10613.1 项目实施计划建议10613.3 工程管理106第十四章投资估算与资金筹措10814.1 投资估算10814.2 资金筹措112第十五章财务评价11415.1 评价说明11415.2 总成本费用估算11415.3 营业收入和税金估算11615.4 盈利能力分析11615.5 偿债能力分析11815.6 财务生存能力分析11815.7 不确定因素分析118- I I I -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告15.8 评价结论120第十六章社会效益分析12216.1 社会影响效果分析12216.2 社会适应性分析12316.3 社会风险及对策分析123附录 一、附表1、建设投资估算表（附表 14-1）2、流动资金估算表（附表 14-2）3、项目总投资使用计划与资金筹措表（附表 14-3）4、总成本费用估算表（附表 15-1）5、外购原材料费估算表（附表 15-1-1）6、外购燃料和动力费估算表（附表 15-1-2）7、工资及福利费估算表（附表 15-1-3）8、固定资产折旧费估算表（附表 15-1-4）9、无形资产和其他资产摊销估算表（附表 15-1-5）10、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表 15-2）11、项目投资现金流量表（附表 15-3）12、项目资本金现金流量表（附表 15-4）13、利润与利润分配表（附表 15-5）14、借款还本付息计划表（附表 15-6）15、资产负债表（附表 15-7）16、财务计划现金流量表（附表 15-8） 二、附图1、XX 齿轮有限公司机电控制汽车无级变速器（EM-CVT）产- I V -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告业化项目区域位置图2、XX 齿轮有限公司机电控制汽车无级变速器（EM-CVT）产 业化项目总平面布置图三、其他附件1、XX 省建设项目招标方案- V -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告第 一 章总论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称机电控制汽车无级变速器（EM-CVT）产业化项目 1.1.2 承办单位承办单位名称：XX 齿轮有限公司 公司性质：有限责任公司1.1.3 项目主管单位XX 市经济和信息化委员会 1.1.4 项目建设地点XX 省 XX 市经济开发区 1.1.5 报告编制单位1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）。1.2.2 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第 三版）。1.2.3 产业结构调整指导目录（2011年版）；1.2.4 国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。1.2.5XX齿轮有限公司提供的有关基础数据、资料。1.3 可行性研究报告的研究范围1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。1.3.2 对产品的国内外市场情况进行分析和预测，并确定项目生产 规模。1.3.3 对产品方案和产品技术方案进行论证，确定产品水平。1.3.4 对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定- 1 -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告先进合理的工艺技术和设备方案。1.3.5 对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究 说明。1.3.6 就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。1.3.7 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财 务及经济效益评价。1.3.8 对项目建设所产生的社会效益进行评价，提出本项目的工作 结论。1.4 推荐方案与结论1.4.1 项目背景与提出 能源、环境是人类生存和发展的重要基础，能源和环境的可持续是经济社会可持续发展的必要条件。 随着经济社会稳步快速发 展，能源资源瓶颈制约日益突出，环境约束日益加剧。优化能源结 构、保障能源供给、保护生态环境已成为事关全局的重大战略性任 务。加快新能源和节能环保产业化进程，可以从根本上优化能源结 构、减少煤炭消耗、促进节能减排、保护生态环境、缓解能源约束， 保障能源和经济社会的可持续发展。同时，新能源和节能环保产业 是战略性先导产业，发展前景广阔、潜力巨大。加快新能源和节能 环保产业发展，对培育新的经济增长点，促进产业结构升级，转变 经济发展方式，推动经济平稳较快发展有着十分重要的意义。进入 21 世纪以来，我国新能源观光车、场地车产业高速发展， 形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业 集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界新能源观 光车、场地车生产大国之一。新能源观光车、场地车零部件作为新 能源观光车、场地车工业的基础，是支撑新能源观光车、场地车工 业持续健康发展的必要因素。特别是当前新能源观光车、场地车行- 2 -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。当前，中国新能源观光车、场地车零部件 企业正面临着难得的历史发展机遇，一方面，国家大力提倡新能源 观光车、场地车整车企业发展自主品牌，为新能源观光车、场地车 零部件企业进入配套体系带来了诸多机遇；另一方面，世界新能源 观光车、场地车市场竞争日益白热化，整车厂迫于降低生产成本的 压力，加大了零部件全球采购的步伐，争相向低成本国家抛出巨额 采购订单，中国成了新能源观光车、场地车巨头们青睐的热点地区。 1.4.2 生产规模本项目生产规模确定年产机电控制汽车无级变速器（EM -CVT） 10 万台。1.4.3 市场分析及预测2009年，中国新能源观光车、场地车工业迅猛发展，累计产销 双双突破1300万辆。据专家分析，2010年新能源观光车、场地车市 场高增长，销量应突破1700万台，我国已成为世界第一新能源观光 车、场地车生产和消费国。2009年，新能源观光车、场地车零部件 及配件制造业行业利润总额达744.57亿，占整个交通运输制造业的 30%，新能源观光车、场地车零部件及配件制造业的资产总计达到9414.13亿，主营业务收入达到10517.61亿，企业数量达10468家。2010年新能源观光车、场地车零部件市场规模继续保持强劲增 长势头，增幅达20%以上。同时，新能源观光车、场地车能源动力 系统技术转型的转折点将会出现，迎来混合动力和混合燃料为主体 的新能源动力系统车辆产业化高潮。2009年中国新能源观光车、场 地车产业收获销量1300万辆的好成绩，新能源观光车、场地车及零 部件巨头将目光聚焦在了中国。一般来说，新能源观光车、场地车制造业是齿轮业者主要的定- 3 -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告单来源。根据市场向来的预测，2004年以后新能源观光车、场地车用齿轮占机动车整体齿轮产量的70，其中又以初始设备供应商为 主要的供货对象。但目前新能源观光车、场地车制造业对各类轻、 重型卡车的需求减少，齿轮制造业相应受到影响。美国新能源观光 车、场地车制造业对齿轮的需求直到2009年，每年大约只会小幅增 长。尽管来自新能源观光车、场地车制造业的需求日趋减缓，部分 齿轮制造业者仍打算扩大产能，以便进一步争取新能源观光车、场 地车制造业初始设备制造商的定单。美国齿轮制造业者目前的产能 利用率大约是标准产量的70，在特殊设计产品方面的产能利用率 较高。此外，在齿轮供货方面，齿轮买主不须囤积存货；在供货时 间上，今年多半也不会出现大的延误。我国目前共有齿轮生产企业749家，其中大型企业3家，中型企 业74家，其余600多家企业都是小型企业。2009年，私营企业的工 业总产值为988.26亿元，在各种所有制类型企业中居第一位，其次 是有限责任公司，外资及港澳台投资企业居第三位，国有企业只占 很少的份额。2009年，除了国有企业以外，其他各种类型所有制企 业的工业总产值都有较大幅度的增长，其中私营企业的产值同比增 长了36.52%，在各种类型企业中增长最快。2009年，齿轮行业大型 企业完成工业总产值186.76亿元，同比增长3.87%，在全行业中所占 比重为 17.10%； 中型企业完成工业总产值 275.97 亿元， 同比增长 20.17%，所占比重为30.65%；小型企业完成工业总产值525.53亿元， 同比增长35.70%，所占比重为52.26%。未来几年，中国新能源观光车、场地车及零部件出口的发展目 标是，从2009年到2011年新能源观光车、场地车及零部件出口力争 实现年均10%的增长；到2015年，新能源观光车、场地车和零部件- 4 -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告出口达到850亿美元，年均增长约20%；到2020年实现我国新能源观光车、场地车及零部件出口额占世界新能源观光车、场地车产品贸 易总额的10%。2010年零部件市场的规模增长将保持强劲增长势头， 预计增长会达到20%以上。总产值将超过1.4万亿元，而国内相关的 100余家新能源观光车、场地车零部件重点产业园区，将同时受益。 中国新能源观光车、场地车零部件行业拥有广阔发展前景，而中国 新能源观光车、场地车及零部件产业也将会步入一个新台阶。2010 年中国新能源观光车、场地车零部件投资将呈现出产业购并方式形 成扩张能力；新能源新能源观光车、场地车带来的零部件产业新的 投资契机；风投和PE对新能源观光车、场地车零部件产业的投资等 三大特点。XX齿轮有限公司本项目产品质量高，在国内居于领先水平， 并可替代国外高端产品。1.4.4 建设地点本项目建设地点位于 XX 省 XX 市经济开发区。新建厂房及辅 助设施，购置必要的生产设备，在满足本项目工艺要求的前提下， 因地制宜，布局合理，达到投资合理的目的。项目选址符合 XX 市 总体规划要求，该项目区内配套基础设施齐全，地势平坦，交通便 捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。1.4.5 工程技术方案 本项目产品采用粗车、正火、精车、滚齿、插齿、剃齿、淬火、磨孔、磨端面、磨齿等工艺进行生产。根据生产工艺和新增生产规 模，本项目在原有上土地进行建设，占地面积 91500 平方米，新建联合车间、精锻车间、热处理车间、成品仓库等，建筑面积 54922平方米，购置生产设备 65 台（套），其中国外设备 3 台（套），国内设备 62 台（套），同时完善其他公用工程及配套设施，以保证本- 5 -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告项目的实施。1.4.7 主要原材料及能动供应1.4.7.1 主要原辅材料供应 原材料对于产品的生产及性能是非常重要。本项目主要原辅材料为钢材、齿轮刀具、淬火油、润滑油。原材料在周围市场购进， 原材料供应有保障。原辅材料具体品种和年用量如下：表 1-1原辅材料品种和年用量表序号名称单位年需求量18620H 钢材吨6000220GrMnTi 钢材吨80003HT200吨30004齿轮刀具只80005淬火油吨12006冷却润滑油吨7001.4.7.2 能动供应本项目涉及的燃料和动力主要为汽油、电和新鲜水。 1、供电本项目总装机容量为 4505.83kW ，计算有功功率为 3501.01kW， 年总耗电量 1978.62 万 kWh。项目供电由 XX 市经济开发区供电公 司 10kV 专线接入，经公司 10/0.4kV 变电室处理后满足生产和公用 设施需求。项目用电负荷为三级负荷。项目供电能保证生产实施。2、供水本项目年用水量为 25800m3 ，主要是生产、生活、绿化及不可 预见用水。该项目用水由市政管网供给，区内建设有完善的给水管 网，即可保证项目的日常用水。3、供汽油- 6 -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告本项目新增各类车辆 6 辆，年用汽油量为 26.1 吨。表 1-2公用工程消耗量表序号名称规格单位年消耗量1电380V/220V万 kwh1978.622新鲜水符合饮用水标准，水温5-20，水压 0.3MPam3258003汽油93#t26.11.4.8 环境保护本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合 XX 省的产业结构调整规划和国家的产业政策。本项目建成投用后， 在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产 生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规 定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明 显的影响。1.4.9 节能本项目生产工艺方案在电气、建筑等方面采取全方位的节能措 施，年耗电 1978.62 万 kWh、耗新鲜水 25800m3 、汽油 26.1t、淬火 油 1200t，润滑油 700t，年耗能折合标准煤 5186.68 吨。本项目建设 符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、 技术先进，项目在合理用能方面是可行的。本项目产品为机电控制汽车无级变速器（EM-CVT）。本项目 销售收入 65000.00 万元，工业增加值 25148.10 万元，由表 9-4 可知，本项目万元工业增加值能耗为 0.21 吨标准煤/万元，单位工业万元 增加值取水量 1.03t/万元，远低于 XX 省、XX 市 2010 年万元工业 增加值能耗、规模以上工业万元增加值取水量指标值，符合“十 二五”机械工业发展总体规划“机械工业万元工业增加值综合能耗 由 2009 年的 0425 吨标煤下降到 2015 年的 031 吨标煤左右”规- 7 -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告定，属于能源利用效率比较好的项目。1.4.10 消防本项目火灾危险性为丁类，建筑耐火等级为二级。 项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火 栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。1.4.11 劳动安全卫生 本项目要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执 行操作规程，确保安全生产。同时，采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按 照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的 安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、 静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故， 依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止 事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。1.4.12 实施进度建议 根据项目情况，该项目总工期为两年。第三年生产能力达设计生产能力的 50%，第四年生产能力达设计生产能力的 70%，第五年 及以后各年生产能力达到项目设计生产能力的 100%。1.4.13 投资估算及评价指标本项目总投资为 21600.00 万元，建设投资 18057.99 万元，建设期利息为 640.00 万元，铺底流动资金为 2902.01 万元。资金筹措方案：申请银行贷款 10000.00 万元，企业自筹 11600.00 万元。项目年流动资金总额 9673.35 万元。- 8 -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告年营业收入 65000.00 万元。年利润总额 16997.35 万元。其中年净利润 12748.01 万元（所得税后）。 项目总投资收益率 54.53%。 项目资本金净利润率 61.20%。 所得税后项目投资回收期 4.65 年（含建设期）。 主要技术经济指标详见表 1-3。1.4.14 项目研究结论及建议1、项目结论 本项目符合国家产业政策，符合新能源观光车、场地车零部件行业发展规划及地方社会经济发展要求，符合企业规划及市场需 要，所选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会效益显著， 环境影响较小；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保 证该项目的顺利实施。所以，本项目技术上可行，经济上合理，项 目建设是必要的、可行的。2、建议（1）本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的 设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽 早开展本项目建设的招标工作。（2）项目建设内容较多，所有子项目建设都应在修建性详细 规划的基础上，作好工程设计，力求使项目整体达到预定的社会、 环境、经济效益，及时进行建设管理、施工管理才能真正作到质量 控制、投资控制、进度控制，有利于化解项目的工程风险。（3）公司必须设立专项资金账户管理，实行专款专用，建立 严格的审批制度。（4）项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技- 9 -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导。表 1-3主要经济技术指标表序号项目单位数据备注1生产规模1.1机电控制汽车无级变速器（EM-CVT） 万台102项目建设期年23项目生产天数天3004主要设备台（套）655项目占地面积平方米91500折合 137.2 亩6新增建筑面积平方米549227劳动定员人1207.1管理及技术人员人307.2操作工人人908项目总投资万元21600.008.1建设投资万元18057.998.2建设期借款利息万元640.008.3铺底流动资金万元2902.019流动资金总额万元9673.3510资金筹措万元2160010.1项目资本金万元11600.0010.2银行贷款万元10000.0011年营业收入万元65000.00正常年12年总成本费用万元47416.35正常年13年增值税万元4885.88正常年14年营业税金及附加万元586.31正常年15年利润总额万元16997.35正常年16年所得税万元4249.34正常年17年净利润万元12748.01正常年18项目总投资收益率%54.53正常年- 10 -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告序号项目单位数据备注19项目资本金投资净利润率%61.20正常年20项目投资财务内部收益率%48.40所得税前%38.70所得税后21项目投资财务净现值万元49303所得税前万元33002所得税后22项目投资回收期年4.28所得税前年4.65所得税后23项目资本金财务内部收益率%41.8824年均偿债备付率%10.79偿债期内25年均利息备付率%1.37偿债期内26生产能力的盈亏平衡点%39.61正常年- 11 -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告第二章项目提出的背景与必要性2.1 企业概况2.2 项目提出的背景 能源、环境是人类生存和发展的重要基础，能源和环境的可持续是经济社会可持续发展的必要条件。 随着经济社会稳步快速发 展，能源资源瓶颈制约日益突出，环境约束日益加剧。优化能源结 构、保障能源供给、保护生态环境已成为事关全局的重大战略性任 务。加快新能源和节能环保产业化进程，可以从根本上优化能源结 构、减少煤炭消耗、促进节能减排、保护生态环境、缓解能源约束， 保障能源和经济社会的可持续发展。同时，新能源和节能环保产业 是战略性先导产业，发展前景广阔、潜力巨大。加快新能源和节能 环保产业发展，对培育新的经济增长点，促进产业结构升级，转变 经济发展方式，推动经济平稳较快发展有着十分重要的意义。进入 21 世纪以来，我国新能源观光车、场地车产业高速发展， 形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业 集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界新能源观 光车、场地车生产大国之一。我国目前的人均新能源观光车、场地 车保有量还很低，是世界上新能源观光车、场地车市场潜力最大的 国家，预计 2020 年新能源观光车、场地车保有量将达到 1.31.5 亿辆。但是，当我国刚刚到达新能源观光车、场地车社会门槛，车 用石油消费在石油总消费中的比例还大大低于世界平均水平时，我 们已经感受到高速增长的中国新能源观光车、场地车工业正面临着 传统能源制约的挑战。2000 年以来，我国机动车年消费的汽油、柴 油约占全国汽油、柴油消费总量的一半，石油消费的 l/3 左右。这 一数据说明：车用汽油、柴油消费总量与石油消费总量同步快速增- 12 -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告长。由于新能源观光车、场地车市场的持续升温，石油安全风险不断增大。除此之外，根据国际平均水平和我国现状分析，我国车用 汽油、柴油消费占石油总消费比例还将有大幅增长。此外，我国目 前车用燃油消费总量与新能源观光车、场地车保有量之比偏高，即 新能源观光车、场地车可比的油耗量偏大。与此同时，车用石油消 耗所产生的空气污染和 C02 排放也正在变成愈来愈严重的环保问 题。我国已经成为世界上第二大 CO2 排放国，由此产生的国际政治 和经济争端将会愈演愈烈。这充分表明，我国新能源观光车、场地 车工业所面临的石油安全与交通能源问题将会越来越严峻。因此， 我国新能源观光车、场地车工业若按传统交通能源动力系统发展下 去，不可持续。那么，实现我国交通能源动力系统转型是大势所趋。随着国际石油价格的上涨和世界各国环境保护意识的增强，新 型能源新能源观光车、场地车已成为新能源观光车、场地车行业的 发展趋势，世界各大新能源观光车、场地车企业都在研究各种新能 源新能源观光车、场地车的核心技术，混合动力车在 2010 年前后 将占到全球新能源观光车、场地车销量的 10左右，而电动新能源 观光车、场地车将占据全球新能源观光车、场地车需求量的 25。 随着我国政策的不断出台与能源的约束，新型能源新能源观光车、 场地车需求开始回暖，东风集团、一汽集团、上汽集团、奇瑞等都 在积极抢占新型能源新能源观光车、场地车市场，并且有了自己的 产品发展体系与发展方向。“十一五”以来，随着“节能和新能源新能源观光车、场地车”战 略的明确提出，国家投入新能源新能源观光车、场地车项目的预算 为 11 亿元，结合地方政府和企业的投资，“十一五”期间国内在新能源新能源观光车、场地车方面的投入将超过 30 亿元。 发展新能源新能源观光车、场地车，代表了世界新能源观光车、- 13 -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告场地车业发展的方向，也符合我们的国情。现在，我国新能源观光车、场地车产业处在高速发展阶段，一方面，新能源观光车、场地 车产业已经成为一个支柱产业，另一方面，随着新能源观光车、场 地车产业的发展，带来的能源消耗的问题、环境污染的问题，日益 突出。现在发展新能源新能源观光车、场地车，我们的时机比西方 一些发达国家要有利，可以跨越他们走过的阶段。但如何走向实用 化、产业化、规模化，还有两个关键问题需要解决：一是要加强新 能源新能源观光车、场地车的技术研发，另外，需要制定鼓励消费 的政策，完善服务网络，为推广使用创造条件。在能源环境的巨大压力下，新能源新能源观光车、场地车在全 球的发展已经势不可挡。我国从“十五”开始制定和实施新能源新能 源观光车、场地车科技规划，基本跟上了全球的步伐。中国能否抓 住新能源新能源观光车、场地车的历史机遇，赢得一场未来的竞争， 亟待一个智慧的国家战略，以及整个民族的发奋努力。XX 齿轮有限公司依托于国家现有的政策和发展规划，利用自 身拥有的技术优势，实施机电控制汽车无级变速器（EM-CVT）产 业化项目。该公司积累了丰富的电动新能源观光车、场地车零部件 生产开发经验、生产管理和营销服务经验，拥有不断完善营销网络 与售后服务体系，为用户提供及时高效的优质服务，多年来深受广 大客户的欢迎，为该项目进入市场创造了条件。2.3 项目提出的必要性2.3.1 符合国家产业政策和行业发展规划1、该项目为机电控制汽车无级变速器（EM -CVT）产业化项目， 属于国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2011年） 第一类鼓励类第十六条“汽车”第一款“汽车关键零部件”的规定，为 国家鼓励发展的项目。因此，本项目符合国家的产业政策。- 14 -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告2、本项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的规定。规划第三篇“转型升级 提高产业核 心竞争力”第九章“改造提升制造业”中指出“汽车行业要强化整车研 发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术 水平。在第三节加强企业技术改造中阐明“支持企业提高装备水平、 优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合 利用水平。鼓励企业增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附 加值，加快产品升级换代。鼓励机械工业增加附加值。”3、本项目符合“十二五”机械工业发展总体规划的要求。规 划第三部分“指导思想和发展目标”中指出“主攻高端、创新驱动、 强化基础、两化融合、绿色为先”就是要着力发展高端装备、新能 源汽车等战略性新兴产业，推进传统产业高端化、高新技术产业化， 着力加强自主创新，加快形成高水平的自主技术、标准和品牌，提 高自主创新对产业升级的支撑力，着力务实产业基础，加强基础技 术和工艺的研究，尽快实现关键零部件自主化，促进装备国产化进 程向纵深发展，着力推进信息化与工业化的融合，促进信息技术在 机械产品中的深度应用，提升机械企业核心竞争力，提升装备制造 业整体素质，着力推行绿色制造，千方百计降低单位产出的能源和 资源消耗，大力发展节能产品，增强可持续发展能力”；第四部分“重 点任务”中指出“着力解决我国关键基础零部件发展滞后的问题，大 力推进关键基础零部件和基础工艺的发展，摆脱高档关键基础零部 件受制于人的被动局面，满足主机及设备成套发展的需要，有力支 撑重大成套装备及高技术装备的自主化新能源汽车初步实现 产业化。动力电池电机、电控等关键零部件核心技术实现自主化， 纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆以上，初 步形成与市场规模相适应的充电设施体系。动力电池模块比能量达- 15 -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告到150瓦时/公斤以上，成本降低至2元/瓦时，循环寿命稳定达到2000次或10年以上，电驱动系统功率密度达到2.5千瓦/公斤，成本降至 200元/千瓦。”4、本项目符合国家发改委关于汽车工业结构调整意见的通 知第四条“支持零部件工业加快发展”中“打破不利于汽车零部件配 套的地区之间或企业集团之间的封锁，逐步建立起开放的、有竞争 性的、不同技术层次的零部件配套体系。国家支持有条件的地区发 展汽车零部件产业集群；鼓励汽车生产企业与零部件企业联合开发 整车产品；引导零部件排头兵企业上规模上水平，进行跨地区兼并、 联合、重组，形成大型零部件企业集团，面向国内外两个市场。各 地政府和有关部门要制定切实有力的措施支持国内骨干零部件企 业提高产品研发能力”的相关要求。以上政策法规的出台与实施，必将推动我国新能源汽车零部件 行业的发展，本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划。 2.3.2 符合地方发展规划1、XX 省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指 出：工业优化，以实现工业由大变强为核心，以增强自主创新能力、 提高产业集中度和节能减排水平为重点，深入推进产业调整振兴， 推动传统产业改造升级、战略性新兴产业加快发展、产业集聚集约 发展，构建以高端产业、高端产品、高端技术为主体的现代制造业 体系。按照创新驱动、优化结构、提升水平、绿色发展的要求，推 进重点产业结构调整，提升企业技术装备管理水平，加快实施工业 转方式调结构 1000 个重点技改项目，全面提升产业整体素质。力争 2015 年，支柱产业和骨干企业的关键技术、装备达到国内先进水平，大中型企业科技活动经费占销售收入的比重普遍提高到 3% 以上，XX 名牌产品和驰名商标分别达到 2100 个、230 件。- 16 -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告据XX省政府相关部门的信息显示，目前XX省汽车行业共有规模以上汽车和零部件工业企业750家，整个产业年可创造产值1500 亿元以上，初步形成了济南、青岛等六大汽车产业集群。汽车工业 是XX省七大产业链之一。近年来，XX省按照整车与原材料同步推 进、整车与零部件协调配套、龙头企业与一般企业共同发展的思路， 以汽车、改装车、摩托车、农用车和汽车零部件五大类产品为主攻 方向，逐步发展成为全国汽车行业产品门类最全的省份。在国家汽 车产业发展政策和关于汽车工业结构调整意见实施后，因应 政策调控，XX省加大产业结构调整力度，XX省汽车工业调整振兴 规划的通知（鲁政发200944号）有力促进了行业的良性发展。根据XX省汽车工业调整振兴规划，到2011年，全省汽车整 车年生产能力达到135万辆。专用车20万辆、新能源汽车在新车中 所占比重达到5；全行业销售收入3500亿元，年均增长15，汽 车及零部件出口交货值60亿美元，工业增加值占全省规模以上工业 增加值的比重力争达到5。2、XX市“十二五”工业发展规划第五部分“发展重点”中指出 “十二五”期间，全市工业经济发展，以科学发展观统领全局，坚持 质量与数量并重，改造提升传统产业与发展高新技术产业并举。把 技术创新与产业升级结合起来，把培大培强与合资合作结合起来， 加快构筑以优势基础产业为支撑、优势制造业为依托、高新技术产 业为先导的新型产业体系，坚定不移地培植大企业集团，全力推进 项目建设，强化品牌带动战略，在“调结构、转方式”基本原则的指 导下，实现工业经济跨越发展装备制造业。装备制造业以汽车 及零部件、中央空调、机床及工具、工程机械及液压件、石油机械、 机械基础件、船舶配套产品、环保机械及新能源产品、铸锻件等九 个主导产业及产品为发展重点，注重自主研发和品牌提升，努力产- 17 -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告品生产集聚化、标准化、品牌化。加大重点行业和重要企业的培植和扶持力度，将部分行业或企业发展成XX第一、全国第一。充分 发挥各种优势，不断扩大规模，拉长产业链条，提高企业外向度水 平，整合与带动相关企业，全力打造产业集聚。到2015年装备制造 业经济总量规划目标1000亿元，利税达到150亿元，出口创汇达到 12亿美元。”目前XX省汽车零部件企业规模小，专业化程度低，出口产品 以低附加值、原材料和能源消耗型产品为主，经济效益不高，和先 进国家的制造水平还有一定差距，本项目产品作为装备行业的关键 零部件，项目建立符合XX省的地方经济和社会发展规划，能够有 力的促进汽车零部件行业的发展。综上所述，本项目符合 XX 省和 XX 市的地方经济和社会发展 规划，项目建设必将推动地方汽车零部件制造业的发展，对当地的 生产及发展起到积极的示范、推动作用。2.3.3 全球新能源观光车、场地车的发展和低碳经济需要新型节能自 动变速器新能源观光车、场地车，尤其是电动汽车的动力耦合问题将随 着电池、电机和电控系统的深入发展和产业化进程成为新能源观光 车、场地车产业化和大规模应用的一个瓶颈。目前欧洲新能源观光 车、场地车工业界由于其历史原因、市场要求和自身特点，在新能 源观光车、场地车的动力耦合技术方案上希望利用现有技术，而美 国在自动变速器的技术上也受到现有技术水平的影响，如美国 Tesla 公司的世界首辆量产电动车上就使用了 3 挡自动变速器加独立油泵 的技术方案。但随着新能源观光车、场地车节能及环保问题日益受 到关注，自动变速器的液压控制系统渐渐暴露出其缺点：液压系统耗能严重，较高的如 AT，液压系统占到系统能耗的- 18 -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告15%至 20%，较低的如 CVT（10-15%），干式 DCT（5%-10%）；可靠性较差，比较明显的如 AT 和 CVT，由于系统油压较高， 对于高温、低温、颗粒污染等极限状况都比较敏感；成本较高，液压控制元件多为精密元件； 自动变速器控制系统油压由发动机输出建立，在新能源观光车、场地车中，无论发动机或电动机都无法持续保证自动变速器的系 统油压，尤其是新能源观光车、场地车。2.3.4 创新型社会需要自动变速器的自主研发能力和研发经验 作为现代社会的支柱产业，新能源观光车、场地车产业创新能力的建设对于全社会的创新能力和创新体系的建立至关重要。而自 动变速器在现代新能源观光车、场地车技术中，协调发动机/电机和 底盘的功能，起着整车动力性能控制的核心作用。因此，自动变速 器的自主核心技术对于新能源观光车、场地车整车的创新能力必不 可少，从而对于整个社会的创新能力建设至关重要。在自动变速器研发中形成的创新性研发能力、现代设计能力、 整车动力系统匹配能力、NVH 匹配能力、传感器的性能与质量控 制、电控系统的开发和匹配能力、机械零部件的材料、工艺、大规 模生产的协调和质量管控能力，都对新能源观光车、场地车零部件、整车乃至整个工业界的创新性开发能力影响深远。而自动变速器 的产业链延伸也将带动产业结构的迅速调整和升级。2.3.5 符合企业的发展需要，能够满足市场需求 通过此项目的进行，企业经营规模扩大，技术水平增加，企业整体管理素质增强，其企业的竞争能力大为提高，并通过此项目的 建设使企业经验丰富，打下企业再发展的坚实基础。在此基础上， 该企业快速壮大发展，获得业内及行业主管部门的高度赞誉。为提 高公司的综合实力，在日益激烈的市场竞争中处于不败之地，该公- 19 -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告司提出机电控制汽车无级变速器（EM-CVT）产业化项目。通过该项目的建设，将能够提高该公司的科研和生产能力，适应市场的需 求，以促进企业自身的发展。经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新 的经营项目的推动。XX 齿轮有限公司的经济、技术、人力资源优 势，机电控制汽车无级变速器（EM-CVT）产业化项目形成规模经 济，可为企业增创效益，同时可以带动建筑、建材等相关产业的迅 速发展。项目达产后对发展 XX 市经济、增加财政收入、带动当地 相关产业的发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。 2.3.6 有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平通过本项目的建设可为社会提供 120 个新工作岗位，为当地农 村社会劳动力和大中专毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业 压力，同时可提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促 进作用。综 上 所 述 ， XX齿 轮 有 限 公 司 机 电 控 制 汽 车 无 级 变 速 器（EM-CVT）产业化项目符合 XX 市、XX 省及国家产业政策，有 利于促进当地经济快速发展，有利于增强企业的综合经济能力、增 加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要 的。XX 齿轮有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价 掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将能 使各项工作的顺利进行。- 20 -机电控制汽车无级变速器（EM- CVT）产业化项目可行性研究报告第 三 章市 场 分 析 及 预 测3.1 行业现状分析3.1.1 概述2009 年，中国新能源观光车、场地车工业迅猛发展，累计产销 双双突破 1300 万辆。据专家分析，2010 年新能源观光车、场地车 市场高增长，销量应突破 1700 万台，我国已成为世界第一新能源 观光车、场地车生产和消费国。从新能源观光车、场地车总体市场看，2009 年我国新能源观光 车、场地车产销 1379.10 万辆和 1364.48 万辆，比上年增长 48.30 和 46.15，产销首次达到世界第一。产销情况已从 2009 年上半年 的供不应求发展到供求基本平衡，全年产销率为 98.94，产量增 速已超过需求增速。我国新能源观光车、场地车行业规模以上企业 产销呈较快增长态势。2010 年 1-6 月中国新能源观光车、场地车市场的增速为 47.7%。乘联会秘书长绕达先生预计 2010 年车市有望达到 1700 万台，增速 达到 25%左右。如果我国刺激政策能达到预期效果，估计销量达到 1750 万台以上。国内外的研究成果与经验表明，新能源观光车、场地车替代燃 料的选择要考虑诸多因素，并且要因地制宜，大体