钢结构市场现状及发展浅析

钢结构市场现状及发展趋势浅析 讲解人 豆长林18年9月 目录 一 钢结构工程分类二 钢结构市场现状三 河南钢结构行业的发展趋势 一 钢结构工程分类 一 从专业设计角度划分1 门钢类2 网架网壳类3 桁架类4 多高层建筑5 重型钢结构6 设备 电力支架 1 门钢类 2 网架网壳 3 桁架类 4 多高层建筑 5 重型钢结构 6 设备 电力支架 二 从使用用途角度分类1 厂房类2 住宅类3 场馆类4 商业地产5 桥梁类6 能源化工类 7 交通 通讯8 学校 医院类9 农业大棚10 牧业养殖大棚11 锅炉支架 装置平台 1 厂房类2 住宅类 3 场馆类4 商业地产 5 桥梁类6 能源化工类 7 交通通讯8 学校医院 9 农业大棚10 牧业大棚 11 锅炉支架 装置平台 三 从单位用钢量大小的角度分类1 单位平方用钢量高于50kg 的称之为重钢 如 场馆 塔类 多高层 重型厂房 桥梁 锅炉支架等 2 单位平方用钢量低于50kg 成为轻钢结构 如 轻钢厂房 仓库 农牧大棚等笼统的称呼轻钢和重钢是借鉴了一种区分轻钢厂房和重钢厂房的标准 尽管不够严谨 但比较大众化 易于沟通和理解 二 钢结构市场现状 一 甲方市场1 国内市场规模与构成截止到2017年底 中厚板建筑用钢量约为7244万吨 中国产业信息网数据 按常规比例推算2017年钢结构工程总市场份额约为8000亿 各类型钢结构工程的占比约为 2016年数据分析 考虑到2017年的市场实际情况 厂房类钢结构工程比重应该比2016年高上3 5个点 2 河南市场的规模与构成按全国钢结构市场份额比例分摊 结合行业从业的实际了解情况 河南全省2017年的市场规模约为300亿左右 构成比例上厂房类的占比应该会在50 左右 3 钢结构工程的付款方式 1 预付10 30 钢构件进场付20 30 钢架完工10 20 围护完工10 20 完工付到80 90 验收合格 决算后 付到95 97 留3 5个点质保金一年 这种付款多应用于钢构公司直接承接的厂房类 仓库类的工程类项目 2 预付10 30 按月进度付70 80 完工后付到80 90 结算后付到95 97 留质保金3 5个点一年 这种付款常见于从总包单位承接的工程类项目 3 预付20 30 发货前付清货款或者付到70 95 安装 非本单位 完付到95 100 留 不留5 质保金半年 多见于纯构件加工型的业务 也有因对方提供钢材而不付预付款的 4 基于具体实际情况而定的付款方式 4 河南业主方市场的特点 1 轻钢厂房类业主方的品牌意识普遍不高 大部分只认价格 轻钢入行门槛较低 竞争十分惨烈 没有最低的价格 只有更低的价格 而华东一带的市场会有一个基本的低价 2 甲方的诚信意识还达不到东部发达省份业主的水平 主观上就有要拖 赖的想法 导致的后期收款纠纷非常多 3 河南本地缺少全国性扛旗式的领军企业 导致一些重大大项目被外省的大公司 国企承接 本地企业只能沦为二包 三包 4 河南省同东部省份市场相比较 在一些项目上 政府领导干预太多 5 河南省的整体市场体量大 后劲足 二 乙方 即钢结构同行 现状1 全国2017年钢结构行业前20名的统计第一名的中建钢构2017年年合同额150亿 第二名的精工钢构102亿合同额 第三名的东南网架78亿营收 河南省的企业只有河南天丰钢构入选 位列第13位 第12位的安徽富煌钢构年营业额位28亿 天丰钢构约25亿左右的年收入 百强企业排名中 河南共入围3家 除去天丰外 还有商丘亚鹰钢构和开封安利达钢构入选 中国建筑金属结构协会统计 河南本土的企业无论从规模上还是从品牌竞争力上都落后国内同行的平均水平 与钢结构市场大省的地位不相符 其中尤为奇怪的是郑州作为省会城市 居然也没有一家钢结构龙头企业 可能和新乡与开封距离郑州太近有一定关系 2 钢结构行业利润 1 上市公司数据分析目前国内有主板上市钢结构公司7家 外加一家创业板上市企业 海波重科 近三年平均营收分别是 精工钢构以67亿元的近3年平均营收位列第一 东南网架以51亿元紧随其后 这二者营收均在50亿元以上 杭萧钢构 鸿路钢构 富煌钢构和东方铁塔近3年平均营收介于10 50亿元之间 排在第二梯队 排在最末的是光正集团和海波重科 近3年平均营收低于10亿元 近三年平均净利润 近三年平均净利润8家钢结构上市企业中 杭萧钢构以2 1亿元的平均净利润摘得第一名 精工钢构和鸿路钢构以1 9亿元和1 5亿元的平均净利润位列第二梯队 东方铁塔 东南网架 海波重科和富煌钢构位于第三梯度 平均净利润在1亿元以下 光正集团近3年的平均净利润出现亏损 近三年主营业务钢结构业务的平均毛利率 海波重科以25 的超高毛利率摘得第一 东方铁塔以23 的毛利率紧随其后 二者的毛利率都超过了20 鸿路钢构 东南网架 精工钢构 富煌钢构和杭萧钢构5家企业的毛利率均在10 到20 之间 处于第二梯队光正集团因为近几年亏损的原因 毛利率出现负数 注 海波重科以桥梁钢构为主 东方铁塔以塔类工程为主 8家钢结构上市企业中 杭萧钢构以2 1亿元的平均净利润摘得第一名 精工钢构和鸿路钢构以1 9亿元和1 5亿元的平均净利润位列第二梯队 东方铁塔 东南网架 海波重科和富煌钢构位于第三梯度 平均净利润在1亿元以下 光正集团近3年的平均净利润出现亏损 2 省内钢构公司经营管理状况A利润 省内钢结构同行工程类业务基本上报价毛利率在12 20点左右 轻钢构件加工类每吨200 500元毛利 重钢钢构件加工类每吨300 800元毛利为了获取额外利润 钢结构公司都存在一些打擦边球行为 B业务类型 几乎所有的钢构厂都具备生产门式钢架的能力 重钢类的钢构件加工生产基本以天丰 晨盛 大建 龙城 大方 河南杭萧 华斯豪 河南宝冶 远大 六建 二建 鑫奥等几家为主 网架类的加工与施工企业基本都集中在开封附近C规模 省内约有150家以上有加工基地的钢结构公司 其中年产量超过一万吨产能的约40家 年产能超过3万吨的约10家 D钢结构施工资质钢结构公司因为大部分就从事钢结构工程的施工 属于专业分项 故最高只能申请一级施工资质 拥有一级钢结构资质的公司有如下几家 其余均为二级或三级施工资质的企业 一些总包公司也有钢结构一级资质 但因其没有设厂 不在统计之列 目前为了配合装配式建筑的发展 有些钢结构公司也开始申报总包资质了 E钢结构加工资质因为该资质属于行业协会颁发 有一定的操作性 且目前并没有什么实质的用处 只能作为全面了解一个公司的参考指标 F钢结构专项设计资质 G钢构公司的技术管理水平由于河南省80 的民营工业企业到2018年止成长了不足15年 处于由粗犷化向精细化 制度化管理的转型关键期 同样的钢构公司管理水平和理念相对落后 除了前述几家能做重钢构件的钢构公司外 大部分公司的加工质量只能在及格线上下浮动 远远达不到精品的地步 工程现场施工的管理也是参差不齐 但整体上无论安装的质量还是现场6S的管理与国内几家大公司尚有一定的差距 有品牌发展追求与战略规划的公司不多 可以借鉴江浙企业的发展历程 H省内钢构公司生存现状1 管理不到位 加工与施工质量差 资金不足 导致河南省内的钢结构企业举步维艰 2017年下半年开始钢结构市场回暖 解救了部分的在生死线上挣扎的小 烂企业 特别是2018年 几乎所有的钢结构公司都忙得焦头烂额 业务饱和 付款方式相对有了改善 但利润率还有待于提高 2 截止至2018年9月的河南省内的企业从规模的角度看 除了晨盛钢构之外 实打实年产超10万吨 彼此之间的差距不是特别大 都低于5万吨的年产能 从管理水平的角度看 天丰钢构和河南杭萧钢构领先其它所有省内公司 其余钢构公司还都在转型和自我定位中 总体上看河南省内的钢构公司还处于春秋向战国过度阶段 但普遍的各家公司都存在资金紧张的情况 三 河南钢结构行业的发展趋势 一 业务发展趋势1 全国来看工业厂房类业务占比会逐步降低 但因为河南的工业化进程不能和东部地区一刀切 还需要一个过程 进而工业厂房类建筑在河南应该还会有3 5年的稳定发展期2 场馆类业务随着各地的火车站 汽车站 飞机场 各类场馆和活动中心的建设 应该会维持一定比重 3 商业地产应该在河南会有进一步的增长4 桥梁类钢结构会大幅增长 法国 日本 美国等国家的钢结构桥梁占比分别为85 41 和35 我国受经济社会发展水平和钢材产能制约 钢结构桥梁主要用于特大跨径桥梁 截止2015年底 我国公路钢结构桥梁占比不足1 公路桥梁构成与占比趋势来看 大型和特大桥梁占比处于稳定上升趋势 中小型桥梁占比略有下降 2016年特大桥梁4257座 753 54万米 大桥86178座 2251 50万米 中小型桥梁座 万米 特大 大 中小桥梁占比分别为15 9 46 3 37 8 前瞻产业研究院认为 钢结构桥梁作为大跨径桥梁的主要构造形式 在路桥建设中将得到更为充分的发挥 并有效推动桥梁钢结构工程行业的发展 图表2 2011 2017年我国公路桥梁构成占比趋势预测 单位 按照国家的公路与市政建设的规划与国外的发展经验来看 桥梁类的钢构市场在近几年会以百亿级的速度增加 河南省内应该也会有相应份额的递增 国内钢结构桥梁类的大公司基本都为国企或国企改制而来 如中铁山桥 中铁宝桥 中铁九桥 武船重工 武桥重工 中泰桥梁省内具备桥梁钢构生产能力的有龙成重工 晨盛钢构 大建桥梁 六建钢构 大方重工 武桥河南分公司等几家 5 河南省作为农村人口大省 农村自住式别墅类钢结构住房会逐步逐年开始增长 按1000万户农村人口计 如果每年有2万户改善或新建钢结构住房 20万一户 则每年会有约40亿市场份额 6 简易房市场开始增长包括集装箱房在内的各种简易房在城市的发展过程中也随着发展壮大了 但总的市场份额受限 目前的主要应用是城市的岗亭 公厕 工地的临时办公住宿用房等 7 装配式建筑 1 目前有三种结构形式的装配式建筑 钢结构 木结构 砼结构 PC 由于木结构材料本身的局限性 导致其在多高层领域的使用概率几乎为零 目前国家提倡的装配式建筑基本上是以钢结构和砼结构为主的住宅板块 作为钢结构的装配式建筑 行业内达成共识 目前的钢结构住宅体系比起传统的住宅对于建筑自身的成本会造成10 20 的增加 但通常可通过政策扶持低价拿地 施工周期短降低人工财务成本 自重轻降低地基部分成本10 30 实际得房率高5 容积率提升3 后期装修比传统节约成本 申请绿色建筑评星补贴20 80元 平米 地下室封底即可提前预售回笼资金降低财务成本 各地财政补贴装配式住宅100 400 平米的优惠政策等一些列的因素与措施拉平两种建筑的成本 因为钢结构的竖向受力可连续性是目前的砼构件不能相提并论的 其符合国家的消耗钢铁产能 藏钢于民的大方向 也响应国际绿色环保可再生的理念 众多的钢结构从业者判断钢结构的装配式在与砼结构的竞争中会越来越有优势 2 2017年住宅施工新开工面积12 8亿平米 央广网数据 按照2025年时30 的装配建筑比例 需约3 8亿平米的装配式住宅 约6000亿的工程量 按照与砼结构各占一半的比例也会有3000亿的市场总份额 河南省2017年新开工住宅面积1 04亿平米 河南统计局数据 按上述方法计算得出到2025年约有230亿左右的钢结构装配式建筑的市场总额 综上几点 河南市场的钢结构总额会稳中有升 逐步提高 最高峰有望达到500 600亿 因为受整体环境影响 河南省钢结构第一波的行业整合进程被打断 原本会自然淘汰的小公司 烂公司又开始活跃了起来 可以预见在三到五年内轻钢市场的竞争继续恶性化和非理性化 但随着国内各行业的规范化与大众素质的提升 甲方对钢构公司的选择会趋于理性 建筑市场也会越来越正规 二 各家公司的发展规划及趋势1 晨盛钢构的扩张省内的晨盛钢构是为数不多的敢于大幅扩张的企业 晨盛公司原本在开封和安阳有35000平米的生产厂房 但于2018年又在安阳一期投产了450亩地 据说两期合计规划1000亩地 18万平米的生产车间 2018年8月份在驻马店奠基并开工10万平米的重型钢结构加工车间 檐口20米高 行车50吨 计划2019年春节前投产 晨盛公司还在与长葛的相关部门对接 计划在长葛开征1000亩地 年底开工建设 2 鸿路钢构的布局鸿路公司在漯河成立了约380亩地规模的漯河天成鸿路钢构公司 鸿路参股20 鸿路公司在紧邻河南周口的阜阳涡阳地区征地1000亩已经投产了15万平米的产能 3 国企在河南的布局中建钢构通过中建各局在河南市场挑肥拣瘦 宝冶钢构在郑州投产了年产3万吨 3万平米 的钢结构加工基地中机四公司 总部在郑州 计划新建75亩地的生产基地其他各冶金公司 总包公司在郑州都设有分公司抢夺市场 4 杭萧钢构系的布局截止至2018年9月19日杭萧钢构通过卖钢结构装配式住宅的核心专利钢管束技术 以收合作方技术转让费和服务费加反投新公司的方式发展了92家加盟商 杭萧占股10 20 其中河南8家新成立的公司 分别是 许昌 河南恒达投资集团 南阳 河南恒达投资集团 平顶山 平煤神马建设集团 驻马店 鹏宇投资集团 郑州 嵩基集团 新郑 河南富春建设工程有限公司 兰考 中鑫钢构 商丘 鑫佳房地产开发有限公司 这八家加盟商都会或已经启动300 800亩地的新建生产基地建设 这些新厂同时会承接传统业务 杭萧的推广人员还在积极开拓河南市场 其远期规划一个地级市至少一家 加上杭萧钢构河南分公司 不排除这些企业联合操纵市场的可能性 5 各家大厂的规划和逐步投产提高了整个行业的加工能力 使得河南省内的钢结构加工能力爆炸式增长 行业会出现的各级分化 钢结构工程业务的承接门槛慢慢提高 以前30000平米的厂房在行业内算中等 1 2年以后就要5 6万平米及以上的厂房起步了 带动有