汽车配件商贸城项目.doc

承德福贸盛缘汽车配件商贸城项目 可行性研究报告第一章 总论 第一节 概述 第二节 项目建设必要性及意义 第三节 研究结论 第二章 投资环境及市场环境分析 第一节 承德市汽车产业调研分析 第二节 市场情况分析 第三节 承德汽车配件市场的市场特点分析 第三章 建设目标及商业业态定位 第一节 建设目标 第二节 商贸城商业业态定位 第四章 项目经营方案 第一节 其他汽车市场的新兴模式 第二节 商贸城经营预案第五章 工程技术方案 第一节 总体设计概况 第二节 总平面布置 第六章 环境保护与安全 第七章 组织机构及劳动成员 第一节 组织机构 第二节 劳动定员及培训 第八章 投资估算及资金筹措 第一节 投资估算 第二节 资金筹措 第九章 财务评价 第一节 营业收入和营业税金及附加估算 第二节 营运成本估算 第三节 项目盈利能力分析第四节 项目不确定性分析第十章 政策需求 项目可行性研究报告 第一章 总论第一节 概述项目名称: 承德福贸盛缘汽车配件商贸城项目 项目名称 投资总额 : 5000万元人民币 建设单位: 北京北四环灯具城项目选址:河北省承德市项目简介:拟建设的承德福贸盛缘汽车配件商贸城项目占地 200 亩,总投资额为 5000万元人民币,由北京北四环灯具城出资兴建.该项目将建设完成以整车销售,汽车配件批发零售,汽车销售增殖服务,餐饮娱乐服 务为一体的大型商贸基地. 建设目标:预计到 2015 年销售网络将覆盖承德大部分地区,并成为该地区汽车整车,配件销售的集散地;, 为汽车产业的发展提供销售网络和平台,造福百姓和社会.一,项目建设单位基本情况 北京北四环灯具城总部设在北京市朝阳区,是一家以低温仓 储为特色,以食品物流为主营业务,兼营配送,加工业务的现代化股份制企业.公司注册资本 5000万人民币,具有强大的资金背景和技术优势. 1,项目建总设目标 拟建设的项目将是一座面向承德地区采购,以批发为主的新型汽配贸易中心. ,建筑面积达到 20万平方米; 汽配专卖店营业房 800套, 汽车4S专营店 15万 平方米, 仓储 1.5 万平方米. 集金融,信息,现代物流,仓储配送,连锁经营,电子商务与大型会展等 多种优势于一身,引进国际化规范运作,打造中国现代汽配贸易市场品牌. 2,项目发展规划 (1)发展战略项目完成后,将吸引国内外知名汽车品牌入驻,建立成为涵盖国内外 主要汽车生产厂家的各种系列汽车的配件基地.并提供工商,税务,银行, 保安,物业,配送,商务等一条龙服务.将整车销售,零部件供应,汽车 用品,装饰美容,快修等汽车相关产业环节联动,彼此发挥互动效应,形 成一条多元化经营的汽车销售服务产业链,并通过建立集聚效应和规模优 势提高企业的竞争力,并大大降低经营成本,使成本昂贵的 4S 功能在集约 化的大型市场里轻松实现.(2)经营目标 拟建设的承德福贸盛缘 汽车配件商贸城项目的规划为:到 2015 年将覆盖承德大部分地区,并成为该地区汽车整车,配件销售的集散地;建成完善的汽车销售配送网络.二,项目背景 公司通过产权多元化,运作规范化,功能完善化,规模最大化的战略 目标为先导,并在公司管理,市场占有,管理流程,员工业务水平,技术 装备更新速度,行业影响力以及长期发展能力等多方面迅速提升. 第二节 项目建设必要性及意义一,中国汽车市场发展态势经过最近几年我国汽车产销量的高速增长,我国汽车保有量也在高速 增长.我国庞大的汽车保有量,为我国汽车配件企业提供了一个广阔的汽 车售后维修和保养市场.2001 年我国民用汽车保有量为 1802 万辆,2002 年民用汽车保有量增长至 2053 万辆,2007 年民用汽车保有量增长至 4234 万辆,同比增长 15%.据公安部交管局消息,截止至 2008 年 6 月底,全国 机动车保有量为 1.66 亿辆,其中汽车保有量达 6122.18 万辆,与 2007 年 相比增加 425.40 万辆,增长 7.47%;摩托车 8886.64 万辆,与 2007 年比, 增加 176.98 万辆,增长 2.03%.在未来几年,我国汽车以及机动车的保有 量将继续保持快速增长势头,年均增长率将超过10%. 未来 20 年,中国经济增长将保持年均 7%以上,人均 GDP 将由 1000 美 元增长到 4000 美元,预计在这期间居民汽车消费将保持两位数增长.即如 果每年递增 10%, 年后的汽车销售量将达到 830 万辆; 10 如果每年递增 15%, 将超过 1290 万辆.那时,中国的汽车保有量还远未达到世界水平,也未达 到同等人均 GDP 国家的水平. 1,自从 2000 年 以来,我国汽车产量快速增长,00 年 产量 207 万辆,08 年 888 万辆,在 8 年期间,增长了 4.28 倍.特别是最近 两年,产量增长速度均超过 20%,由此我国汽车行业已进入了起飞阶段.汽 车产业的发展, 跟国民经济收入基础有着密切的联系, 当人均 GDP 达到 1000 美元时,汽车将进入转型期,私家购车的比重增大.进入 2009 年,虽然金融危机的加剧对实体经济造成的一定的影响,而 且汽车业也深受其害.但是从世界的格局看,中国的汽车市场还远没有达 到饱和.同时,对汽车配件影响较大的是汽车的保有量和人均收入.2007 年汽车销售 879.15 万辆,中国汽车保有量将超过 4679 万辆,承德的汽车保有量将达到500万辆.2008 年城市居民人均可支配收入实 现 22110 元,GDP 超 5.6 万亿元,占全国的 1/5,同时还有众多的汽车生产企业.因此,在承德发展汽车零配件项目,可以称得上是具备天时, 地利,人和 .2,2008 年末,全国民用汽车保有量达到 6467万辆(包括三 轮汽车和低速货车 1492 万辆) ,比上年末增长 13.5%,其中私人汽车保有量 4173 万辆,增长 18.1%.民用轿车保有量 2438 万辆,增长 24.5%;其中私 人轿车 1947 万辆,增长 28.0%.私人轿车占民用轿车保有量的 80%.汽车 业专家认为,这标志着我国渡过公务购车,商务购车阶段,迈入私人购车 的新时期. 二 项目建设的意义拟投资建设项目是一座面向承德地区采购,以批发为主的新型汽配贸易中心.对促进 承德市乃至河北省的汽车产业形成一条多元化经营的汽车销售服务产业链,并将整车销售,零部件供应,汽车用品,装饰美容,快修等汽车相关 产业环节联动,彼此发挥互动效应具有积极作用.同时,也在解决就业压 力,带来税收等方面为当地作出贡献. 1,缓解当地就业压力(1)直接岗位的增加，项目投入营业后预计定员 150 人,其中行政管理人员 20 人,展示中心 职工为 15 人,店铺管理员 10 人,配送中心员工 40 人,其他为普通工作员 工(如:一般工人,清洁工,保安等) (2)店铺岗位的增加 项目内店铺预计有 800 套, 按照每套额定工作人员 3 人, 将会增加 2400 个岗位.(3)产业链上岗位的增加 由于扩大需求,带动当地相关产业链的增长,包括工商,税务,银行, 物业,配送,商务,以及餐饮,娱乐等服务设施的增加,按照 1:1 的比例 计算,在整个产业链上将会 2400 个岗位. 整个项目预计会新增加岗位 4950 人. 2,增加当地的税收 项目建成后,通过一系列的产业带动,商业活动的繁荣必将带来大量 的税收,这是一个庞大的税收回报项目,预计五年后我们的经营规模可 达到主营业务年销售收入为 2166.01 万元,带来年税收近 5169.43 万元. 正常运营年汽配城城交易额达到 89.98 亿元,将为当地带来税收02亿 元. 3,形成新型产业链 项目完成后,将吸引国内外知名汽车品牌入驻,建立成为涵盖国内外 主要汽车生产厂家的各种系列汽车的配件基地.并提供工商,税务,银行, 保安,物业,配送,商务等一条龙服务.将整车销售,零部件供应,汽车 用品,装饰美容,快修等汽车相关产业环节联动,彼此发挥互动效应,形成一条多元化经营的汽车销售服务产业链,并通过建立集聚效应和规模优 势提高企业的竞争力,并大大降低经营成本,使成本昂贵的 4S 功能在集约 化的大型市场里轻松实现.4,带动汽车产业发展 众所周知,汽车工业是产业关联度很高的行业,涉及电子,化工,钢 铁等产业.据有关资料反映,经权威人士测算,汽车工业产值与相关产业 的直接关联度是 1:2,间接关联度则达到 1:5,这就说明汽车工业的大发 展对其他相关产业有很大的推动作用.因此,建立高质量的汽车配件商贸城对于承德的汽车企业有重大的意义,附加值大的汽车零部件产品, 打出承德的品牌零部件,加大对汽车修理行业的整治,规范汽车修理市场, 从而在根本上 以汽车销售业为核心辐射并带动其他相关产业的联动发展.促进地方经济发展,带动了省市内外相关产业的良性飞速发展,特别是带动人员就业等方面发挥很大的作用. 第三节研究结论 1, 汽车配件商贸城是行业发展的必然结果,是提高服务质量和规 范行业发展的必经之路.该项目符合当前省市重点 ,鼓励发展的产业政策,因此本项目投资方向是正确的. 2,承德有,汽车零部件基础,又有灵活的经营方式和便捷的交通,既有搞汽车产业集群动力,又有搞汽车产业集群的条 件, 因此, 它能出现真正意义上的汽车产业集群3经初步测算,本项目在投入运营达到预期收支情况下,全部投资财 务内部收益率高于基准率,符合投资回收期限要求,能够按时收回投资. 结果表明,该项目在财务上可行,有较好的经济效益. 第二章 投资环境及市场环境分析第一节 承德市汽车产业调研分析承德,是著名的旅游胜地, 因优美的避暑山庄而闻名.可谓人才济济,群贤毕至. 与汽车相关的道路建设,人均公路里程不断加快,与此同时人均汽车保有量也在不断持续增长 承德工业经过 50 多年的建设和发展,总量规模不断扩大,经济实 力显著增强,初步形成了以轻型,中型,重型,微型载货车;微,轻,大, 中型客车;轿车,专用车和改装车,农用运输车与摩托车及零部件为主体,汽车企业十分重视人力资源的引进及开发,不断加强人员结构的 优化调整,注重强化各类人员的继续教育和专业技能培训工作,培养并造 就一大批具有一定技术和管理水平的结构合理的高素质人才,因此具有强 大的人才及科研优势以及较强的基础研究及开发手段. 第二节 市场情况分析1,政策环境分析市政府关于加快推进电子 汽车,石化,钢铁, 市政府关于加快推进电子, 展的意见在文件中明确指出:汽车产业 2002 年实现销售收入 151 亿元,占全市工业经济总量的 7%,全市已拥有完整的汽车工业体系和规模生产格局,已 形成轿车,轻型车,中重型车,微型车等系列完整,品种齐全的产品格局. 并要求: (1)到 2010 年,全市五大产业要实现五五目标,即电子, 汽车,石化,钢铁,电力五大产业销售收入达到 5000 亿元左右,占全市工 业经济总量的 75%左右;电子,汽车,石化,钢铁产业总体规模分别进入全 国同行业前五名.其中钢铁产业销售收入突破 1000 亿元; (2)以开发园区 为载体,加快产业布局的调整,提高集中度.汽车产业:通过污染搬迁, 合资合作,资产重组,实施汽车工业布局调整,带动发动机,底盘,车桥,内饰件等一批零部件配套企业和相 关产业的发展(3)充分发挥重点产品的带动和辐射作用,形成新的产业 链.集中力量扶持五大产业中带动性强,产品链长的龙头产品和企业. 2,国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 文件要求各地政府以装备制造业振兴为契机,带动相关产业协调发展. 鼓励重大装备制造企业集团在集中力量加强关键技术开发和系统集成的同 时,通过市场化的外包分工和社会化协作,带动配套及零部件生产的中小 企业向专,精,特方向发展,形成若干各有特色,重点突出的产业链. 3 国内周边业态汽车配件市场情况 (1),上海(嘉定)汽配科技城 上海(嘉定)汽配科技城占地 400 亩,总投资 5.8 亿元,建筑面积 28 万 平方米;汽配专卖店营业房 1200 套,商务中心大楼 4600 平方米,展贸物 流综合大楼 3.7 万平方米,仓储 60000 平方米.集金融,信息,现代物流, 仓储配送,连锁经营,电子商务与大型会展等多种优势于一身. (2)上海吴中汽配城 上海吴中汽配城位于航中路 8818 号(吴中路口), 营业面积达 5 万平米. 是专营国内外配件,汽保,汽车用品,汽车装璜美容及相关产品的专业市 场.除吴中汽配城外,2004 年 4 月 28 日,吴中汽配(杨浦)城也已经开始 运营(周家嘴路 4230 号) (3)航华进口汽配城 航华进口汽配城坐落于吴中路,占地 300000 平方米.航华进口汽配城 以经营进口汽车配件为主,兼有汽车装潢,美容,快修等一系列服务. (4)连云港振兴汽车城 连云港国际汽车城总占地面积 500 亩,总投资 4.8 亿元.整体分为: 4S 店区,整车销售区,轻型汽配区,重型汽配区,快修改装区,轮胎汽保 车饰美容区,二手车交易区,综合配套服务大楼,汽车俱乐部,办证中心, 银行,试车道,物流仓储配送区,总建筑面积达 30 多万平方米,其连云港 振兴汽车城中一期占地 288 亩,总建筑面积约 15 万平方米. 第三节 南京汽车配件市场的市场特点分析一,政府职能部门对汽车配件市场布局的政策引导力度较弱资料显示,目前全国正在兴建或者计划兴建的汽车交易市场有上百个, 而且动辄就是几千亩地,上亿元的投入.上海耗资 500 亿元打造亚洲第 一国际汽车城 ;北京投资超过百亿元的汽车城将拔地而起;广州宣称要打 造中国底特律 ;浙江金华正在打造一个总体规划面积 3000 亩的金华汽 车城.虽然在整体上有市场过热的嫌疑,但对汽车产业在市场建设方面较 为前瞻性的政策引导措施,承德相比而言相形见绌. 承德地方政府在产业政策,税收政策,市场宏观规划,土地转让政策, 工商管理等诸多方面对汽车市场的建设并未采取有效的政策扶持措施,承德汽车配件市场整体而言的各自为政,低水平的市场竞争态势呈愈演愈烈之势. 二,硬件落后是承德汽车市场的通病 目前,现有的大多数汽车市场因土地使用年限的限制,导致投资者和经销商都不愿也不能作长远规划.承德市各老牌汽车市场同样面临这一重新 规划的后遗症 .新建的汽车市场因起点较低,实力不强,在规模效益和 硬件建设等方面均显落后.部分汽配商城在开发及经营理念方面虽然借鉴 了发达地区的做法,但仍摆脱不了房地产开发企业的通常思维,通过物 业销售回收投资成本, 分零销售式的做法导致在市场硬件建设方面无 特色和前瞻性. 三,汽车市场经营理念与市场消费特点不一致 汽车市场形式多样,有多种品牌,不同经销商集中在一起的集贸式 市场;有三位一体,四位一体的汽车专卖店;有多种汽车专卖店集中的汽 车大道;有单一厂家的多种品牌,多种车型集为一体的汽车展示厅;有集 各种汽车品牌于一体的汽车超市等.目前,南京市以 3S,4S 专卖店形式推 出的汽车销售网点越来越多,但真正意义上的集整车,零部件销售,服务, 信息提供四位一体的专卖店并未出现,由于 4S 专卖店经销商必须向厂商购 买特许权,服务商标使用权等,日后接受销售培训也要交费.由于专卖店 的运营成本非常高,为此专卖店为客户提供维修和其他服务的费用也会很 高.对于消费者来说,虽然付出了高额的维修费用,但有时得到的服务却 不一定比非专卖店更好. 由于消费者在买车之前没有确定的品牌概念, 常常是明确了希望购买的 汽车的价位后,还不知道各价位有多少不同品牌的车型.在这当中,他必 须要经过一个选择的过程,而汽车交易市场最适合消费者进行比较和挑选. 所以,一个庞大的市场,多个品牌集中经营,会为汽车消费者提供一个更 有利的消费环境. 四,业内各销售服务业态未能协调发展据美国汽车后市场协会的调查,在美国,有 1 美元的汽车在路上跑,便 伴随有 8 美元的相关服务.美国是世界上头号汽车大国,其直接和间接为 汽车,为驾车人的服务十分完善,使得汽车后市场的空间远远大于汽车市 场的空间,所以汽车后市场要比汽车市场更为火爆.汽车后市场是一个提供服务的市场, 关键是要树立现代汽车后市场新的 服务观念.一是大服务的观念 .从提供服务的主体来讲,不仅有厂家的售后服 务,也有政府部门的管理服务和各种社会机构的服务;从服务的内容上讲, 不是单一汽车维修,诸如汽车资讯,消费信贷,技术培训,办证年检,加 油换件,养护美容,缴纳税费,保险理赔,抢救援助,汽车文化娱乐等等, 凡是人们围绕着汽车的需求,都应包括在内. 二是人性化服务的观念 .服务的对象是人而不单是车.一切要从有 车人的需要出发,替他们着想,给他们提供方便,为他们排忧解难,帮助 他们实现人与车的完美结合. 其他地区在汽车后市场的建设方面正在进行积极的探索, 承德在汽车后 市场的建设方面还尚未确立清晰的思路,各汽车销售服务企业的主要利润 源还是通过对有形商品和有形服务来实现的. 五,业内缺乏龙头性或指标性市场(或企业)的领航员角色 龙头性或指标性汽车交易市场的核心是必须提供完善的配套服务设施. 首先,要选择较好的地理位置; 其次,建立和巩固新市场的经营理念,并在广告宣传上加大投入; 第三,从设计,布局,业务流程方面改善购车环境; 第四,市场要完善服务功能.将整个市场规划为一个大 4S 店,不仅仅 卖整车,还包括保养,维修服务和信息反馈等. 对驻场经销商而言,一个好的汽车市场应为他们提供良好的商务,生活 条件,比如办公,通信,仓储,物流等;对消费者而言,一个成功的汽车 市场里最好要提供一站式服务,买车,贷款,上牌,缴费全部可以就 地解决,这样就需要车管所,公安检测,购置税办,银行,保险等各个单 位全部驻地办公.此外,市场还要提供一些特色服务,比如修一条试车道, 让消费者买车时可以亲自试车;定期举行新车发布,车展等汽车文化活动, 全场让利促销活动等.显然,承德汽车市场业内缺乏龙头性或指标性市场 (或企业)的领航员角色第三章 建设目标及商业业态定位第一节建设目标一,建设目标的提出 面对日趋变化的经济形势,将在机制,规 模,技术,管理等方面与行业内其他企业展开激烈竞争.为此公司提出要 打破传统的经营模式,确立大市场,大贸易,大流通的战略思想,建 设覆盖承德周边大部分地区的汽车整车,配件销售的集散地. 本项目建设地点为承德,在充分江苏润恒物流发展有限公司现有条件 的基础上,根据南京市及周边地区市场分析与需示预测,结合公司现有情 况,提出以下建设目标. 二,建设目标1,总体规划 根据项目定位方案和初步设计,建设规模为 (1)总占地面积: 133400 平方米 (2)总建筑面积: 150000 平方米(3)主入口广场: 3000 平方米(4)停车场: 6800 平方米(5)道路: 7300 平方米(6)绿化及环境: 6900 平方米2,使用年限 预计使用年限40年3,规模 项目占地面积 200 亩,建设成为承德地区汽车整车,配件销售的集 散地,并建立承德地区完善的销售配送网络.第二节 商贸城商业业态定位一,商业业态定位汽车配件商贸城项目的商业业态定位将立足于汽车销售与服务产 业多元化的做法,建立以集整车销售,零部件销售,服务,信息提供四位 一体的(4S)大市场为主体,集品牌特色餐饮,汽车娱乐与文化产业为一 体的大型服务中心. 二,初步规划设置 初步规划设置本项目建筑规模 15 万 ,在规划设计时,要充分考虑如下方面: 1,土地平整,宜消除土地自然高差; 2,层高设置:不低于 4.2m;一层层高不低于 4.5m; 3, (4S)汽车专卖中心是本项目卖场规划的重中之重,要求考虑设置 中庭,至少跨二层层高,中庭区域可不考虑作第三层; 4,考虑从主楼两翼开辟车道直达第二层; 5,考虑设置载重货运电梯二部; 6,第一层设主入口通道(中庭位置)和两个次入口(两翼) ;7,试车场地设置于主楼背面;8,汽车维修服务中心设置于第一层卖场附厅一侧;9,汽车装饰美容中心设置于第一层卖场附厅靠临街面; 10,设置地面停车场(临街沿线广场内) ,可同时考虑利用地块自然高 差做局部地下停车场; 11,为有利于规划好卖场,可考虑不做沿街独立门面;12,加油站设置考虑独立于主楼的临街地块位置,可同时对外营业.三,商业服务与商业文化软件建设1,二十四小时电话咨询服务; 2,设立旧车拍卖中心(附属业务) ,聘请汽车评估师委托估价,以利 于以旧换新业务,暂不考虑规模化的二手车经营业务; 3,邀请知名驾驶培训中心进驻,开设驾驶,维修,保养等培训业务;4,定期举行新车发布,车展等汽车文化活动,全场让利促销活动等; 5,委托有相关经验和影响力的人士成立车友俱乐部 ,定期组织活 动,举办车会交流会,适当时机创办市场专刊,促进本商贸城市场影响力;6,定期在某固定版面创办 汽车沙龙汽车之窗等栏目,及时反馈市场信息和刊登广告,为经 , 营商家创造一个高性价比的信息传播平台; 7,建立网站,相对费用较低.其目的主要不是为了网上销售,因为网 上成交率极低,这跟中国传统的消费习惯有关.关键是为了传递反馈信息, 提升项目品质,同时,利于招商,引进新的汽车品牌;8,以打造 汽车公园为主题,突出项目所在地的环境优势,从而与承德大力发展汽车工业的要求相符合,塑造口碑宣传和树立自身形象; 第四章 项目经营方案第一节 其他汽车市场的新兴模式一,广东汽车市场广物汽贸的加盟连锁模式广东汽车市场是广东物资集团汽车贸易公司在广州市投资建设的现代 化大型机动车交易市场,是目前广东省乃至华南地区首屈一指的机动车集 散交易中心.广东汽车市场占地七万平方米,代理经销 150 多个型号的进口,国产 名车,常年备有 3000 多辆展车供客户选择.自 1997 年开业以来,汽车交 易每年稳步增长,总交易量已突破 25 万辆,销售总收入 270 亿元.从 1999 年开始引入汽车连锁经营模式,目前连锁网络已达 80 多家,覆盖全省和省 外部分地区.销售额在广东市场占有率约为 25%,在广州地区市场占有率为 43.2%.广东汽车市场建有汽车多功能展销大厅,大型自选车场,名优品牌专 卖店,进口汽车展销大厅,汽车消费贷款服务中心,检测维修服务大楼. 主要功能包括:新车销售,旧车交易,汽车租赁,信贷消费,检测维修, 配件供应,集散配送,专业服务.可以从看车,买车,租车,供车,换 车,修车等不同角度满足消费者的不同需求.公安车管部门,刑侦部门, 购置税征收办公室,工商行政管理局,银行,保险公司等单位驻场联席办 公,实现了购车一条龙,让车主不出市场,就可方便快捷地办妥各种手续. 并且一次购车 ,即可享受终身服务广东汽车市场设有奔驰,丰田,日产,本田,宝马,欧宝,欧雅,凌 志,富豪,大宇,别克,奥迪,捷达,帕萨特,桑塔纳,金杯海狮,夏利, 红旗,解放,五菱,松花江,昌河,长安,庆铃等国内外名牌专卖店和销 售中心. 目前,广物汽贸正在珠三角,福州,厦门,南宁,武汉,南京,重庆, 成都等汽车消费重点城市选择合适企业进行收购,扩充全资或控股连锁店, 今年底直营连锁店将超过 35 家; 另一方面, 积极吸收条件具备的企业加盟, 通过低成本策略加快扩张.同时,还计划今年在香港设立第一家直营连锁, 并陆续完成在澳门,东南亚国家的布点,而且将逐步引入国际著名汽车经 销商或汽车生产商入资连锁企业,加快企业的国际化进程.目前,广物汽贸配送中心拥有汽车中转库 2 万平方米,向连锁分店配 送的大型载运车 8 辆,其它各类载货车 100 多辆.前年向各分店年配送总 量已达 4 万辆,金额 60 多亿元.到今年底,整个广物汽贸连锁店将达 150 家左右,届时每年销售,配送汽车可达 110 万辆.今年底,广物汽贸还要 把所有连锁店统一联网,明年扩展到整个供应链和服务链管理,将上下游 企业有机连接,建起一个网上汽车商城 . 二,北京亚运村车市的一站式服务模式 北京市亚运村车市推出一站式服务,即购车后,上牌照,缴纳养 路费,办环保绿标等所有手续,均可在车市内办妥,验车可由经销商在售 车前先行办理.这是北京市为优化购车环境而推出的一项重要举措.在现有条件下,由于北京没有一家车市具备一站式服务的条件, 因此,消费者购车后只能先申请移动证 ,然后开着新车往返多个部门办理相关手续后才能上牌,而移动证是限制有效期的,消费者要么得在 一定期限内自己开车往返奔波, 要么花钱请别人代办, 十分不便. 一站式 服务无疑最大限度地方便了购车者,让交管,国税,地税,环保,养路费 征稽部门全部进驻车市,机动车检测场虽不能进驻,但验车手续可由信誉 好的经销商先行办理再到市场销售. 一站式服务将先在北京市交易量最大的亚运村车市试点.去年, 亚运村车市共销售轿车6万多辆,占全市轿车销售总量的 45%.如果试点 顺利,将很快在北京其他汽车交易市场推广. 三,北京亚运村车市的大4S服务模式 北京亚运村车市的大4S 亚运村汽车交易市场现处位置是奥运场馆预留地,根据 2008 年北京奥 运会场馆建设的要求,亚市将在 2003 年年底前迁址.新亚市在政府部门的 规划和支持下正加快筹建. 新市场位于 2008 年北京奥运公园北侧, 占地 300 亩,建筑面积 10 万余平方米.其中一期 146 亩. 搬迁后的新亚运村汽车交易市场除继续保持现在市场的优势,地位和 作用外,还将是一个不同于一般有形市场的大汽车超市,整体是一个大 4S 概念,即销售(SALES) ,服务(SERVICE) ,零配件供应(SPARE PARTS) , 信息反馈(SATISFACTION) .新市场的最大特点就是最大限度地满足消费者 的需求.为实现与国际汽车市场接轨,在开设整车销售,品牌专卖店服务 外,还设置诸多服务功能,如汽车检测,汽车装饰,维修,配件,金融保 险服务,汽车储运等.目前,入驻亚运村汽车交易市场的经销商有 160 多户,搬迁后经销商, 配件商,售后服务商将达到 300 余家.届时,新市场汇集国内外 90 多个品牌,500 多个车型,成为更全面,更广泛的汽车销售,服务,展示中心.品 牌和车型的极大丰富使新亚市更具吸引力. 亚运村汽车交易市场每年销售轿车占北京市新增机动车总量的 40%, 进 口轿车销量占全国的 1/5,在汽车市场作用举足轻重,被誉为中国汽车市场 的晴雨表 .新亚运村汽车交易市场针对外地购车者不熟道路的出京难特点, 提供代储,代运服务,最大限度地方便消费者.此外,试乘试驾场地,新 车加油站,汽车快修店,汽车租赁等服务都将列入市场服务功能. 第二节商贸城经营预案一方案一:强强联手的招商引资思路 地段,品牌,服务是经营汽车的核心要素.南京汽车市场服务较弱, 认为只要将车卖出去就百事大吉,缺乏品牌经营理念.从其它行业可以 发现, 以沃尔玛, 欧尚进驻南京为代表, 已寻找到了生存与发展的空间, 成为两大重量级超市,人气十足,场面火爆.同理,南京汽车市场亦需 要大型品牌来参与竞争,有竞争,才会有优秀的经销商,才能有效降低 经营成本. 广东物资集团汽车贸易公司(广物汽贸)代理经销 150 多个型号的进 口,国产名车,常年备有 3000 多辆展车供客户选择.自 1997 年开业以来, 汽车交易每年稳步增长,总交易量已突破 18 万辆,高居广东省首位. 1,广物汽贸的客户网络 进口展厅奔驰系列 富豪系列 本田系列 绅宝系列 凯迪拉克 大众系列 国产展厅: 奥迪系列 宝来系列 富康系列 奇瑞系列 昌河系列 五菱系列 瑞风系列 中兴系列 依 维 柯宝马系列 丰田系列 三菱系列 欧雅系列 现代系列 吉普系列 奥迪系列 日产系列 欧宝系列 大宇系列 法国标致 别克系列 捷达系列 夏利系列 威姿系列 长安系列 五 十 铃 松 花 江 雪 佛 兰 东风系列 桑 塔 纳 帕 萨 特 波罗系列 红旗系列 金杯系列 悦达起亚 福达系列 塔 菲 克 解放系列 2,引进广物汽贸的优势运用品牌效益,增强市场影响力; 规范管理汽车市场,容易制造新闻热点; 可以减少招商费用与广告投入; 可以降低操作难度和提高品牌进驻率; 将带动南京其它汽车公司的进场; 33 项目可行性研究报告 第四章 项目经营方案 能真正做到 4S 店,给后市场做大; 由于全国有连锁店,邻省特殊情况下,可以随时调货,弥补了南京 定货需 1 个星期,甚至 20 多天的市场空白; 由于自己有配送队伍,可减轻运输成本,在销售价格上,占优势; 引进广物汽贸,连锁店,可以降低社会流通成本,提高流通效率; 对传统产业的结构调整与重组起到了分解,催化作用. 二,方案二:招商计划精美的宣传册:引进 20 家左右大型品牌汽车专卖店; 为生产商提供一份关于拓展承德汽车经营市场的可行性方案;建立汽配商城网站免三个月六个月年租金,免 12 年物业管理费;报纸广告及新闻操作:引进已(或待)进驻承德经营的普通品牌和 经销商. 招商计划大致分两步进行:第一步:按 14 点的要求,直接与厂商或代理商家洽谈,引进品牌汽 车专卖店;第二步:结合 4,5 点和大型品牌的号召力,来带动普通品牌汽车和经销商. 其中第二步又可分为两个阶段,第一阶段是让南京普通品牌汽车和经 销商了解,本项目已有大型品牌进驻和给予一系列优惠措施的同时,他们 不得不进场,否则显得没有实力,但此时此地只是设一个分店而已;第二阶段是当本案操作到位时,让承德普通品牌汽车和经销商把重心放在本项项目上来,原来其他主力店反而成为小分店,甚至撤消. 综合结论方案一的所带来的整体利益应大于方案二,但洽谈难度较大,现没有完 整的可行性方案很难说服对方;方案二的招商形式受外环境影响较大,关 系到国际市场,中国市场和当地消费等因素.再说大多数品牌在南京设有 销售或服务点,如果其经营状况不理想,很难开分店,总体难把控.但由 于 WTO 的加入,有诸多新品牌将要打入中国市场,他们在选店时,除了位 置外,对规模,配套设施及企业形象有严格要求,本项目占有一定优势. 本案规划建设速度要快,抢先机,使得别的竞争者主动退出市场,改做 其它的项目,或我们努力争取方案一能得到顺利实施.当今市场,不仅是 大鱼吃小鱼 ,同时亦是快鱼吃慢鱼 . 第五章 工程技术方案第一节 总体设计概况本项目是建设功能齐全,结构合理,设施配套的汽车配件商贸城.考 虑到该项目的建设目标,功能,用途及建设基地的地形地势,周边环境等 因素,结合当地有关部门的建设要求和建设标准,设计方案的总体设计有 原则是: 1,充分考虑汽车业的特点和发展需要,建设成为集整车销售,汽车配 件批发零售,汽车销售增殖服务,餐饮娱乐服务为一体的大型商贸基地; 2,建筑造型新颖,具有时代特色,体现出深刻的内涵及鲜明个性;3,总体科学规划,布局合理,功能齐全,最大限度的提高土地利用率, 考虑适当的活动空间,创造优美怡人,与周边协调的环境; 4,各功能用房设计既具科学性和合理性,又要注意实际效益; 5,结构,给排水,消防,强弱电,暖通等专业功能设计具有技术先进 性和经济合理性;第二节 总平面布置总平面设计原则:1,功能分区明确,合理,得当,布局紧凑,节约用地,管理维修方便, 留有一定发展余地; 2,基地与外界保持良好的交通和运输联系,出入口和内部道路符合人流与车流的集散要求,各运动流线保持顺畅,短捷; 3,建筑物布置应考虑当地总体景观,与周边环境相协调; 4,便于利用当地已有的上下水,供电,通讯等基础设施.第六章 环境保护与安全 根据中华人民共和国环境保护法等有关法规,在项目实施过程中 对排出的污染物应采取必要的措施,使之达到国家规定的标准.本项目中 环境保护工作接受南京市环保部门的监督,采用的环境保护标准为:1, 建筑项目环境保护管理条例 【国务院(98)253 号令】 2, 大气污染物综合排放标准 【GB16297-1996】 3, 污水综合排放标准 【GB8978-1996】 4, 环境空气质量标准 【GB3095-1996】 5, 地表水环境质量标准 【GBZB1-1999】 6, 城市区域环境噪声标准 【GB3096-93】 本项目属一般公用民用建筑,集物流和办公于一体,建设基地位于南 京市区,项目建设及启用后,主要涉及到噪声,生活污水,固体废弃物及 室内空气质量等环境问题,只要加强管理,严格按照有关标准执行环保措 施,基本上不会产生环境污染.第七章 组织机构及劳动成员第一节 组织机构本着机构简洁,人员精干,注意效率的原则确定本项目组织机构. 本项目建设单位为江苏润恒物流发展有限公司,项目筹建和建设由公 司办公室具体负责,采取国内外招标方式落实设计,施工,监理单位及主 要设备材料采购等工作,与承包单位签定合同,制定施工进度计划,全程 严格控制工程质量,工期,造价.公司实行公司董事会领导下的总经理负责.董事会决定分公司的重大 事宜,总经理,副总经理由董事会确定聘任,负责执行董事会的各项决议 和日常经营管理工作.第二节 劳动定员及培训项目计划劳动定员为 150 人.所需人员除部分中高级管理人员由公 司内部选用外,其余将从社会上公开招聘,通过考核择优录取,并一律实 行劳动合同制.第八章 投资估算及资金筹措第一节 投资估算根据国家概算指标及承德市有关部门规定的收费标准,对本项目进行 了初步估算.一,投资估算编制依据1, 河北省建筑工程概算定额 ; 2,承德市对建筑安装工程的有关规定;3.北京北四环灯具城提供的项目相关资料. 二,项目总投资本项目总投资 5000万元人民币,本项目全部工程固定资产投资总额为 27821.01 万元,包括工程及设备费用,工程建设其它费用,不可预见费. 本项目流动资金按物流配送中心运转需求情况进行估算,正常年流动资金 需求量为 678.99 万元. 三,投资估算说明1,根据工程建设方案,本项目需新建土建面积约 15 万 m.建筑工程 费根据南京市的实际情况,土建工程按每平方米建筑面积 900 元造价估算; 广场按每平方米建筑面积 800 元造价估算;道路按每平方米建筑面积 150 元造价估算;停车场按每平方米建筑面积 80 元造价估算. 2, 本项目所需设备包括运输车辆, 计算机及网络设备系统, 自动扶梯, 电梯,办公用具等有关设备设施,设备购置费需 428 万元. 3,土地费用的构成包括收购或租赁兴建商贸城所占用的土地及其附属 建筑设备,总面积 200 亩,本项目土地费用按 2000 万元计. 4,白蚁防治费按 2.8 元/平方米计算 5,市政公用基础设施配套费按 90 元/平方米计算 6,新型墙体材料发展基金按 18 元/平方米计算. 7,消防设施建设费按 5 元/平方米计算. 8,结建人防费按 40 元/平方米计算. 9,教育地方附加费按 30 元/平方米计算. 10,建设单位管理费按工程费用的 1.9%估算.资金筹措11,咨询费按工程费用的 0.5%估算. 12,工程监理,质监,安监费按工程费用的 1.7%估算. 13,勘察设计费按工程费用的 1.7%估算. 14,不可预见费按工程费用和工程建设其它费用之和的 5%估算. 第二节 资金筹措一,固定资产投资来源 1,资金筹措 根据投资估算,本项目固定资产投资总额为 2.85 亿元人民币.本项目 投资的资金来源有:公司自有资金 5000万元,. 2,盈利能力分析 项目在计算期内全部投资内部收益率为 12.6%,可见项目盈利能力较强第九章 财务评价本项目财务评价确定计算期为 20 年,其中:建设期 1 年,经营期 19 年.第一节 营业收入和营业税金及附加估算本项目的营业收入根据现有商贸城中心的实际运转情况并结合项目的具体情况进行估算. 为了提高市场竞争力,吸引商家入场,尽快使商城形成气候,不计建设期租金收益,第二,三年以极低的租金出租,然后从第四年开始逐步提高租金. 汽车销售中心 (4S)汽车专卖中心 汽配中心 汽车维修服务中心 汽车装饰美容中心 仓储物流中心 服务中心 办公商务中心 旧车拍卖中心 物业管理中心 物业租赁中心 汽车俱乐部 新车加油站 品牌餐饮 员工宿舍区 其它 其它收益 第二节 营运成本估算一,经营成本经营成