石嘴山青年曼汽车有限公司年产50万台套发动机零部件及6万台混合变速箱建设项目可行性研究报告

石嘴山青年曼汽车有限公司石嘴山青年曼汽车有限公司 年产年产 50 万台套发动机零部件及万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目万台混合变速箱建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 2010 年年 10 月月 石嘴山青年曼汽车有限公司石嘴山青年曼汽车有限公司 年产年产 50 万台套发动机零部件及万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目万台混合变速箱建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 工程咨询资格证书 工咨甲工程咨询资格证书 工咨甲 20220070001 2010 年年 10 月月 石嘴山青年曼汽车有限公司石嘴山青年曼汽车有限公司 年产年产 50 万台套发动机零部件及万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目万台混合变速箱建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 院院 长 李赞峰长 李赞峰 总工程师 谢文林总工程师 谢文林 项目经理 苟丽娟项目经理 苟丽娟 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 2010 年年 10 月月 可行性研究报告编写人员可行性研究报告编写人员 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 专 业姓 名职 称 项目经理苟丽娟工 程 师 市场任瑞强工 程 师 工 艺苟丽娟工 程 师 总图及消防只德凤高级工程师 建 筑高满贵一级注册建筑师 结 构王晓东 一级注册结构师 注册咨询 师 暖通及劳动安全董 震高级工程师 给排水及环境保护程群力高级工程师 动力及能源翟虹杰高级工程师 电 气孟素荣高级工程师 经 济刘克强高级工程师 目目 录录 1 1 总论总论 1 1 1 1 项目名称 1 1 2 可行性研究的依据 1 1 3 项目提出的背景及投资的必要性 1 1 4 可行性研究的范围及主要内容 2 1 5 总投资及资金来源 3 1 6 主要数据及技术经济指标 4 1 7 可行性研究的主要结论 5 2 2 企业概况企业概况 5 5 2 1 项目承办单位概况 5 2 2 项目建设的有利条件和优势 7 3 3 市场预测和拟建规模市场预测和拟建规模 8 8 3 1 市场供需现状 9 3 2 市场预测 19 3 3 配套整车分析 22 3 4 产品方案和拟建规模 22 4 4 厂址和建厂条件厂址和建厂条件 3030 4 1 厂址 30 4 2 建设条件 31 5 5 物料供应物料供应 3333 5 1 物料供应 33 5 2 主要零部件供应 33 5 3 毛坯件及辅助材料的运输方式 33 6 6 工程设计方案工程设计方案 3434 6 1 工艺 34 6 2 工厂组成 功能 面积和人员 34 6 3 工作制度及设计年时基数 36 6 4 设备 36 6 5 车间工艺 37 6 6 总图 运输与仓库 51 6 7 土建 53 6 8 公用动力 55 7 7 环境保护环境保护 6464 7 1 项目所在地现状 64 7 2 项目的主要污染源及污染物 64 7 3 环境保护措施方案 65 7 4 环境保护投资 67 7 5 环境影响评价 67 8 8 职业安全卫生职业安全卫生 6868 8 1 主要危险因素 有害因素 68 8 2 防范措施方案 68 9 9 消防消防 7171 9 1 火灾危险性 71 9 2 防火 防爆措施方案 71 1010 节能与合理用能节能与合理用能 7272 10 1 概述 72 10 2 本次设计情况 73 10 3 节能措施 74 1111 组织机构和人员培训组织机构和人员培训 7474 11 1 生产组织 74 11 2 劳动定员 75 11 3 员工培训 76 1212 项目实施进度项目实施进度 7676 12 1 建设工期 76 12 2 项目实施进度安排 76 1313 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 7777 13 1 投资估算依据 77 13 2 建设投资估算 77 13 3 流动资金估算 78 13 4 项目总投资及分年投入计划 78 1414 融资方案融资方案 7979 14 1 自筹资金 79 14 2 债务资金 79 14 3 融资方案分析 79 1515 财务评价财务评价 7979 15 1 财务评价依据 79 15 2 财务评价的基础数据 80 15 3 销售收入估算 80 15 4 总成本估算 80 15 5 税金及三项基金 81 15 6 财务评价 81 15 7 财务评价指标 83 15 8 不确定分析 84 15 9 财务评价结论 85 1616 风险分析风险分析 8585 16 1 项目主要风险因素 85 16 2 风险程度 86 16 3 防范和降低风险对策 86 附表 1新增主要设备表 2建设投资估算表 3流动资金估算表 4项目总投资使用计划与资金筹措表 5总成本费用估算表 6营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 7利润和利润分配表 8项目投资现金流量表 9借款偿还计划表 10财务计划现金流量表 11资产负债表 附图 总平面布置图 图号 青年发零部件 F Z 1 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 1 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 1 总论 1 1 项目名称 项目名称 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部 件及 6 万台混合变速箱建设项目 1 2 可行性研究的依据 石嘴山青年曼汽车有限公司委托书 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院与石嘴山青年曼汽车 有限公司签订的可研报告咨询合同 石嘴山青年曼汽车有限公司提供的产品图纸 地形图等基础资 料 国家和地方有关法律法规 1 3 项目提出的背景及投资的必要性 我国汽车工业经过近十年的不断成长 已经发展成为促进国民经济 快速发展的重点产业 汽车工业的支柱产业地位已经基本形成 并在逐 步得到加强 特别是我国加入 WTO 以后 国家的积极财政政策得到进 一步实施 进口汽车零部件和整车关税逐步降低 配额逐年提高 国产 汽车价格与国际汽车同类产品价格渐进接轨 国内汽车消费环境较以往 有了很大的改善 国民经济的发展壮大了社会消费能力 提高了民众的 消费信心 刺激了汽车消费市场 2008 年中国汽车产量为 934 5 万辆 同比增长 5 2 超过美国 位居世界第二 2009 年我国汽车产销总体 水平突破 1300 万辆水平 汽车产销量分别为 1379 10 万辆和 1364 48 万 辆 同比增长 48 30 和 46 15 乘用车产销量分别为 1038 38 万辆和 1033 13 万辆 同比增长 54 11 和 52 93 商用车产销量分别为 340 72 万辆和 331 35 万辆 同比增长 33 02 和 28 39 中国汽车产销 量跃居世界第一 现实情况表明 汽车工业将进入稳定发展阶段 巨大 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 2 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 的市场空间为我国汽车工业的发展创造了极为有利的发展条件 2009 年国务院推出 汽车产业调整振兴规划 大力推进汽车产业结构优化 升级 大力支持发展节能环保型小排量汽车 促进汽车产业持续 健康 稳定发展 进而对加快我国汽车工业走新型工业化道路的步伐 促进我 国汽车工业的良性发展发挥政策导向和保证作用 石嘴山青年曼汽车有限公司是青年汽车集团的下属企业 青年汽车 集团有着很强的产品研发及生产能力 在消化吸收国外先进技术的基础 上 开发出新型发动机零部件及混合变速箱产品 性能达到国内先进水 平 用于为集团整车产品配套 在市场条件允许的情况下也可为国内其 他整车及整机生产企业提供配套 随着集团业务的不断扩展 现有生产能力和战略布局已无法满足发 展的需要 因此 青年汽车集团决定利用自身资金 技术 产品等多方 面的资源优势 由石嘴山青年曼汽车有限公司在宁夏石嘴山市平罗县内 新征土地 实施年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设 项目 为集团发动机及变速箱零部件技术进步奠定基础 通过本项目的 实施 可以满足集团整车配套对高质量零部件的要求 降低生产成本 增强独立开发能力 提高市场竞争力 此项目符合国家汽车产业发展政 策要求 有利于重点发展优势零部件 提高汽车零部件制造水平与规模 为青年汽车集团巩固和拓展在中国汽车行业的地位 降低整车 整机生 产成本 提升青年客货车产品市场占有率 起到关键的推动和支撑作用 1 4 可行性研究的范围及主要内容 1 4 1 编制范围 根据编制依据 对项目进行产品选型 市场需求预测 确定建设规 模 工艺方案 确定物料供应和生产协作关系 对环境保护 劳动安全 卫生 消防 节能等进行论证 按现行财会制度对项目进行财务计算和 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 3 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 经济分析等 提出结论性意见和建设性建议 1 4 2 主要内容 本项目在新厂区建设轻型柴油机零部件车间 重型柴油机零部 件车间 V2 汽油机零部件车间和混合变速箱车间等生产部门 新建联 合动力站房 在哦不够好办公楼等辅助 办公生活设施 实现年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱的生产能力 设计中广泛采用与生产纲领及配套产品相适应的新工艺及新技 术 选用精度和质量都满足要求的国产设备 关键设备考虑进口 生产线设计充分考虑柔性 适应多品种生产需要 按照精益生 产理念 进行生产线的设计布置 注重环保与劳动安全卫生 按国家有关规范及当地对环境保护 的要求与规定 对污染物进行有效的治理 并采取有效的劳动安全卫生 措施 采用经济的生产工艺 使产品经济效益在行业处于有利地位 项目在宁夏石嘴山市平罗县内建设 厂区总用地面积 559 亩 地势平整 厂区外围各项公用动力管线已基本到位 可满足本项目建设 条件 1 5 总投资及资金来源 项目总投资 250500 万元人民币 含 7300 22 万美元 其中建 设投资 225500 万元 其中建设期利息 10500 万元 铺底流动资金 25000 万元 项目财务评价总投资为建设投资 225500 万元与全部流动资金 83330 万元之和 合计为 308830 万元 资金来源为企业自筹和申请银行贷款两部分 企业自筹资金 96500 万元 其中用于建设投资 61000 万元 用于偿还建设期利息 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 4 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 10500 万元 用于铺底流动资金 25000 万元 申请长期借款 154000 万 元 经营期还需申请流动资金贷款 58330 万元 1 6 主要数据及技术经济指标 表 1 1 全厂主要数据和技术经济指标表 序号项 目单 位数 据备 注 I 主要数据 1年产量 1 1轻型柴油机零部件台套140000 1 2重型柴油机零部件台套60000 1 3V2 汽油机零部件台套300000 1 4混合变速箱台套60000 2营业收入万元2047000不含税 3工作人员总数人3399 其中 工人人2976 管理人员人135 工程技术人员人259 服务人员人29 4新增主要设备数量台套1599工艺设备 5厂区占地面积亩559 6厂区建筑面积m2191760 7电力安装容量kW39450 8昼夜用水量m3435 9压缩空气耗量m3 min520 10财务评价总投资万元308830含 7300 22 万美元 其中建设投资万元225500含建设期利息10500万元 流动资金万元83330 11项目总投资万元250500 其中建设投资万元225500 铺底流动资金万元25000 12利润总额万元1071562017 年 13投资回收期年6 42 6 99税前 税后 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 5 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 序号项 目单 位数 据备 注 II 技术经济指标 1每一职工年产量台套164 2每一工人年产量台套188 3每m2建筑面积年产量台套3 26 4内部收益率 27 96 22 47税前 税后 5投资利润率 18 81 6投资利税率 31 41 7盈亏平衡点 65 18 1 7 可行性研究的主要结论 本项目是石嘴山青年曼汽车有限公司实施的年产 50 万台套发动机 零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 产品以自主品牌为主导产品 以 为青年汽车集团配套及国内外市场为目标 是一项有利于汽车工业技术 进步的工程 项目的建成将提高公司技术水平和为国际领先汽车主机厂 提供发动机配件的能力 本项目财务分析可行 同时为当地创造一定的 就业机会 增加了财政收入 促进了当地经济发展 具有显著的社会效 益和企业经济效益 2 企业概况 2 1 项目承办单位概况 项目承办单位 石嘴山青年曼汽车有限公司 企业法人代表 庞青年 注册资本 5000 万元 石嘴山青年曼汽车有限公司由青年汽车集团有限公司 持股 49 与金华青年汽车制造有限公司 持股 51 共同投资组建 属青 年汽车集团下属企业 青年汽车集团下设商用车集团 乘用车集团和汽车部件集团三大子 集团 是一家生产 销售青年 NEOPLAN 客车 青年 MAN 重型卡车 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 6 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 青年莲花轿车及汽车零部件的综合性汽车工业集团 目前集团拥有员工 8000 余人 其中研发人员 800 多人 外国专家 100 余人 集团建立了 省级企业技术中心 博士后工作站 是国家级高新技术企业 目前申报 专利 202 项 已取得专利证书 184 项 青年汽车集团客车产品引进国际知名的德国 NEOPLAN 公司客车 生产技术和全套工艺 图纸 技术决窍 设备 工装 夹具 组织生产 产品覆盖客运旅游 公交 专用客车等全部领域 经过几年的努力 公 司生产的青年豪华客车占据国际品牌在中国 90 以上的市场份额 连 续多年在国内同行业中获得车辆等级 高档车产量 高档车销售量 高 三等级车型数量 同比增长速度五个第一 同时客车产品已批量出口美 国 欧洲 俄罗斯 韩国 日本 新加坡 中东等众多国家和地区 青年汽车集团卡车产品引进世界一流的 MAN 重型卡车技术 整体 设计秉承德国 以人为本 的汽车设计理念 严格按从德国 MAN 引进 的先进技术 工艺 图纸 技术诀窍 设备等组织生产 保证了产品的 环保节油 安全 行驶平稳 驾乘舒适等优越性能 根据国内的物流运 输 大件运输及油田 消防等特种车市场的需求 现已成功开发出 6 大 类 半挂牵引车类 载货汽车底盘类 载货汽车类 自卸汽车底盘类 自卸汽车类 混凝土搅拌运输车类 23 个单元共 100 余种不同配置的 车型 产品应用于国内的快速物流市场 危险品运输 大件运输市场和 大庆油田等国内市场 并出口俄罗斯 中东 非洲等国际市场 青年汽车集团轿车产品技术优势来自与英国莲花的合作 莲花汽车 公司成立于 1952 年 1 月 1 日 是世界著名的汽车生产厂家 与法拉利 保时捷一起并称为世界三大跑车制造商 莲花汽车拥有世界顶尖的汽车 设计技术 尤其在整车和动力总成方面 具有丰富的经验和专业的技能 青年汽车集团 2008 年启动了莲花品牌导入 小批量进口原装车投放市 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 7 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 场在中国销售 2009 年实现了国产化 下一步将陆续推出 L1 微车 L3 L5 L6 L7 及高性能的 L7 L8 L9 等八大系列 31 个基本车型 青年汽车集团的发展得到国家和各级政府的肯定 先后获得中国客 车企业 3 强 中国机械工业 500 强 中国 AAA 级质量信用企业 中国 质量 500 强企业 省专利示范企业 省首批创新型试点企业 省行业龙 头骨干企业 省制造业信息化示范企业 省技术创新优秀企业 省诚信 企业 全国知识产权试点企业等荣誉 青年 牌豪华客车被认定为中 国客车十大质量品牌 全国质量信得过产品 浙江名牌产品 青年曼 牌卡车被认定为金华市名牌产品 青年 商标被评为浙江省著名商标 青年曼 商标被评为金华市著名商标 青年汽车集团近三年来财务状况良好 企业银行信用等级为 AAA 级 青年汽车集团近三年主要经济指标见表 2 1 表 2 1 青年汽车集团近三年财务状况 万元 年度2007 年2008 年2009 年2010 年 1 6 月 资产总额305577 83441968 55563186 25636946 63 负债总额164075 04281957 41378385 03400127 36 净资产141502 79160011 14184801 22236819 27 销售额376645 34514927 65595026 91416368 48 税费缴库额18459 1523188 2019211 4812191 64 2 2 项目建设的有利条件和优势 2 2 1 技术优势 本项目主要为集团发动机和变速箱配套 青年汽车集团引进的德国 先进发动机和变速箱 设计起点很高 发动机动力性 经济性和排放均 处于国际先进水平 变速箱操作性能好 相应的在零部件配置方面需要 较高的技术和质量保证 公司研发 自制关键零部件 控制核心技术 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 8 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 在国内将处于领先地位 2 2 2 品牌优势 本项目产品均为德国知名公司设计开发的 采用世界最先进的德国 公司的技术 有国际知名企业做技术支撑 容易让用户接受 并在用户 心中树立先进性和高可靠性形象 而集团的产品技术先进性和一贯坚持 的做高品位 高品质产品的理念 树立了青年品牌的良好形象和地位 2 2 3 人才优势 集团和公司汇聚了大量的从市场经济滚打锻炼出来的有丰富经验 适合市场经济要求的人才 同时 面向全球招聘经营管理人才和技术专 家 并派出人员到合作公司进行培训 2 2 4 机制优势 国际著名汽车企业先进的管理理念和中国民营企业灵活高效的经营 机制的有机结合 创造了浙江青年汽车集团先进 高效的企业机制 并 发挥着蓬勃生机 公司将进一步吸收发挥集团的管理优势 按照自身发 展的目标和要求自主 科学 高效地开展生产经营活动 2 2 5 客户资源优势 公司产品主要为集团汽车生产企业提供配套 同时 作为集团的战 略合作伙伴的国际大公司和国内外其它汽车生产企业也都将是潜在的客 户 2 2 6 地区优势 在国家大力发展西部工业和经济的环境下 宁夏有良好的投资环境 和发展机遇 自治区政府和石嘴山市对汽车工业的战略调整和发展给予 了有力的支持 并提供了优惠的政策 3 市场预测和拟建规模 本项目生产发动机和变速箱产品主要为本集团整车配套及国内外生 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 9 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 产企业供应 为此要对这些发动机需求量进行预测 由于每辆车配 1 台 发动机和 1 台变速箱 故整车的需求量即为本项目产品的需求量 3 1 市场供需现状 3 1 1 国内整车市场现状 我国汽车产业经过改革开放 30 多年的快速发展 已经成为国民经 济重要的支柱产业 汽车产业具有产业链长 关联度高 就业面广 消 费拉动大的特征 在国民经济和社会发展中发挥着越来越重要的作用 国家统计局数据显示 我国汽车工业增加值占 GDP 的比重已经超过 2 如果加上其对上下游行业的带动 汽车产业对国民经济的拉动作用将超 过 10 2009 年我国汽车市场实现销售 1364 万辆 同比增长 46 15 成为全球最大的汽车销售市场 汽车产业已成为我国国民经 济发展不可或缺的重要产业 图 3 1 1999 年 2009 年我国汽车产业增长情况 万辆 近年来 乘用车市场表现优于商用车 成为促进国内整车市场销量 提升的重要因素 2009 年乘用车逐步从 2008 年的阴影中走出 恢复高 速增长的态势 全年累计销售增量 357 58 万辆 增长贡献度 83 0 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 10 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 图 3 2 2003 2009 年我国整车市场表现对比分析 单位 万辆 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2003200420052006200720082009 10 00 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 汽车销售量商用车销售量乘用车销售量 汽车销售量增速商用车销售量增速乘用车销售量增速 3 1 2 乘用车市场分析 3 1 2 1 乘用车市场需求情况 2009 年我国乘用车市场表现突出 养路费的取消与购置税的调整 刺激了小排量乘用车市场的快速发展 市场结构优化 消费者购车积极 性得以提高 2009 年我国乘用车产销量分别为 1038 38 万辆和 1033 13 万辆 同比增长 54 1 和 52 9 其中作为汽车下乡政策的主要受益者 交叉性乘用车增幅最大 其他车型增速也全面恢复 除 MPV 外增幅均 超过 45 表 3 1 2009 年我国乘用车各车型产销情况 单位 辆 生产量销售量 车型 12 月全年 同比 增长 12 月全年 同比 增长 汽车总计152 51379099448 314136421364479446 15 乘用车总计11797321038383154 1111033481033131552 93 轿车868779747119448 32823787747310648 07 MPV3253025072430 763129224894326 12 SUV7972965787146 867937465882147 15 交叉型乘用车198694200404288 93168895195044583 39 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 11 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 从 2009 年汽车销量增长贡献度来看 基本型乘用车 轿车 增量 达到 242 62 万辆 贡献度为 56 31 成为 2009 年我国汽车销量的主 要推动力 基本型乘用车 轿车 多功能乘用车 MPV 运动型多 用途乘用车 SUV 交叉型乘用车合计贡献度达到 82 99 说明乘用 车市场是 2009 年汽车销量增长的主战场 表 3 2 2009 年汽车销量增长贡献度 单位 万辆 车型2009 年2008 年增量贡献度 汽车总计1364 48933 63430 85100 基本型乘用车 轿车 747 31504 69242 6256 31 多功能乘用车 MPV 24 8919 745 161 20 运动型多用途乘用车 SUV 65 8844 7721 114 90 交叉型乘用车195 04106 3688 6920 58 客车27 1325 281 840 43 货车225 01159 6465 3815 17 半挂牵引车21 1119 421 700 39 客车非完整车辆8 288 78 0 50 0 12 货车非完整车辆49 8244 964 861 13 2009 年 我国自主品牌乘用车生产企业表现突出 统计数据显示 2009 年我国自主品牌乘用车共销售 457 7 万辆 约占乘用车销售总量的 44 同比提高 4 个百分点 日系 德系 美系 韩系和法系分别占市 场份额的 21 14 10 8 和 3 自主品牌轿车共销售 221 73 万 辆 占轿车销售总量的 30 市场占有率比提高 4 个百分点 2009 年新上市乘用车品种 含改进和新推出的车型 共有 221 款 约 327 个品种 比 2008 年多出 114 款 其中轿车 SUV 和 MPV 分 别为 175 款 28 款和 15 款 分别比去年多出 75 款 24 款 12 款 表 明除轿车外 SUV 和 MPV 产品也不断丰富 数量上有较大飞跃 从品 牌国别来看 自主品牌企业共推出 120 款 在总体中的比例高达 52 同比增加 83 款 表现出企业对新产品开发的重视 合资品牌共 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 12 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 计推出 101 款 同比增加 31 款 进一步体现了众多国际集团对于中国 市场的重视 图 3 3 2009 年乘用车上市车型种类分国别品牌示意图 从分排量来看 2009 年 2 5 升以下排量产品产销量均实现大幅增长 增幅都超过了 75 其中 1 6 升以下排量产销量的增幅分别为 1 81 倍 和 1 67 倍 说明汽车产业政策刺激效果显著 产品结构逐步优化 表 3 3 2009 年汽车分排量产销汇总表 单位 辆 排量2009 生产同比增长2009 年销售同比增长 1 升 排量 1 6 升167311814 3165941670 97 1 6 升 排量 2 0 升11078090 7811005978 8 2 0 升 排量 2 5 升10317087 110143983 85 2 5 升 排量 3 0 升6 706 73 91 3 0 升 排量 4 0 升11888 13 4911906 12 76 4 0 升以上2161 58 432524 46 68 2009 年我国汽车企业共出口乘用车 153005 辆 同比减少 51 97 约为国内汽车市场总量的 1 5 乘用车出口数量最大的是轿 车 占整车出口的 27 7 1 升 2 升排量产品是出口的主要支撑 3 1 2 2 乘用车市场供给情况 根据中国汽车工业信息网 我国有超过 100 家的整车生产企业 包 括 59 家乘用车生产企业 前 10 大乘用车生产企业市场占有率达到了 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 13 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 58 62 其中上汽通用五菱 上海大众和上海通用居于乘用车市场前 三位 表 3 4 2009 年乘用车企业销售情况 单位 辆 12 月2009 年 企业销量企业销量 上海通用95197上汽通用五菱976808 上海大众87618上海大众728238 上汽通用五菱74301上海通用708356 奇瑞63967一汽 大众669180 比亚迪60150北京现代570309 北京现代54143东风日产518968 一汽 大众52671重庆长安汽车518494 东风日产49409奇瑞500303 一汽丰田销售公司45328比亚迪448397 吉利39063一汽丰田销售公司417299 前十名合计621847前十名合计6056352 占乘用车销量比重56 36 占乘用车销量比重58 62 图 3 4 2009 年前十五家乘用车生产企业市场占有率 一汽大众 6 48 上海通用 6 86 上海大众 7 05 上汽通用五菱 9 45 浙江吉利 3 19 广州本田 3 54 一汽丰田 4 04 长安福特 3 06 神龙汽车 2 61 东风悦达起亚 2 34 比亚迪 4 34 奇瑞汽车 4 84 重庆长安 5 02 东风日产 5 02 北京现代 5 52 上汽通用五菱上海大众上海通用一汽大众北京现代 东风日产重庆长安奇瑞汽车比亚迪一汽丰田 广州本田浙江吉利长安福特神龙汽车东风悦达起亚 进口汽车一直是我国汽车市场中的一个有益补充 除 2005 年受国 家宏观调控影响进口同比略有下降外 其他年份同比都有较大增长 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 14 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 2006 2008 年 进口量同比增长均超过 30 但在 2009 年我国汽车进 口趋势放缓 2009 年我国乘用车进口数量达到 409225 辆 同比增长 3 39 同比增幅回落 39 40 进口金额 143 5 亿美元 同比增长 2 29 主要原因在于国际汽车产业巨头对我国市场重视程度上升 引进先进车 型并本地化生产 开拓市场 从进口产品结构来看 四驱越野车和轿车位居 2009 年进口产品总 量的前两位 分别占进口整车总数的 49 3 和 39 2 乘用车产品合计 占进口整车总数 97 3 3 1 3 商用车市场分析 3 1 3 1 商用车市场需求情况 相对乘用车市场 在本次金融危机中 商用车市场受到的冲击更大 2008 年下半年产销持续下滑 受国家投资拉动和汽车下乡等有关政策 促进 2009 年上半年开始商用车市场逐步恢复 下半年明显回升 其 中货车市场贡献度最大 微型货车增长最快 半挂牵引车需求逐步回暖 客车市场需求小幅回升 受铁路客运竞争等因素的影响 2009 年总体 表现低迷 但进入 7 月后 各月同比呈现明显增长 市场降幅逐步趋缓 2009 年 我国商用车产销实现 340 72 万辆和 331 35 万辆 同比分别增 长 33 02 和 28 39 2010 年 商用车继续保持较快增长 前 9 个月产 销 320 2 万辆和 320 4 万辆 同比增长 30 35 和 33 85 表 3 5 2009 年商用车产销增长情况 单位 辆 生产同比增长销售同比增长 客车2760289 652712637 28 货车232626046 85225014340 95 半挂牵引车2082186 612111068 73 客车非完整车辆81965 4 0482791 5 66 货车非完整车辆51469215 749817610 81 与乘用车市场不同 我国商用车市场自主品牌占据统治地位 以重 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 15 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 型汽车为例 我国主要有一汽 东风 福田 中国重型汽车 陕西汽车 和上汽依维柯红岩六大家 其中上汽依维柯红岩则是第一个中外合资的 企业 我国整车出口以商用车为主 2009 年占全部汽车出口总量的 58 7 其中载货车占整车出口量的 48 1 金融危机明显影响到我国商用车的 出口 商用车出口持续走低 2009 年共出口 217025 辆 同比减少 40 12 各车型出口均出现较大幅度下滑 随着全球经济的回暖 2010 年前 8 月 我国商用车市场实现 26 19 的增幅 扭住了持续下滑 的不利局面 大多车型保持较快增长 其中客车出口 24139 辆 同比增 幅最大 为 67 27 表 3 6 2009 年商用车出口情况 单位 辆 2009 年同比增长2010 年前 8 月同比增长 客车23264 31 432413967 27 货车177926 38 1614612022 62 特种车8912 37 965242 4 52 汽车底盘6923 73 78498526 68 合计217025 40 1218048626 19 3 1 3 2 商用车市场供给情况 我国商用车行业集中度较高 商用车销量排名前十位企业依次为 北汽福田 东风 一汽 江淮 重庆长安 金杯股份 重汽 江铃 凯 马和上汽通用五菱 分别销售 58 85 万辆 44 99 万辆 30 42 万辆 19 54 万辆 15 95 万辆 15 78 万辆 12 50 万辆 11 12 万辆 10 51 万 辆和 8 82 万辆 同比增长 44 97 19 33 25 61 33 58 40 96 7 95 11 61 20 38 55 45 和 36 87 2009 年 上述十家企业共销售商用车 228 48 万辆 占商用车销售总量的 69 表 3 7 2009 年商用车企业销售况 单位 辆 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 16 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 企业销量 北汽福田588467 东风汽车449875 一汽集团304203 江淮汽车195409 重庆长安汽车159550 金杯汽车157755 中国重汽125018 江铃汽车111237 凯马汽车105086 上汽通用五菱88242 前十名合计2284842 占商用车销量比重68 96 由于我国商用车自主品牌产品竞争力较强 商用车产品的进口维持 了较低水平 2009 年我国共进口商用车 1 1 万辆 但在客车出口推动下 2010 年我国商用车进口有了大幅提升 前 8 个月增幅为 116 37 表 3 8 我国商用车进口情况 单位 辆 2009 年同比增长2010 年前 8 月同比增长 客车190250 453413302 48 货车8201 19 37921291 76 特种车375 24 70195 12 16 汽车底盘9930 30115197 43 合计11471 17 8913971116 37 3 1 4 载货车市场分析 3 1 4 1 载货车市场需求情况 2009 年 受 4 万亿元投资逐步实施 以及灾后重建等各种大型工 程开建等利好影响 全年城镇固定资产投资同比增长 32 扣除价格 因素实际增长 34 5 为近 16 年来的最高增长率 因而直接或间接地 促进了载货车产品的需求 另外 政策法规的实施 对商用车市场起到 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 17 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 一定的积极作用 2009 年货车 含非完整车辆 对我国商用车市场的贡献 度最大 共销售 274 84 万辆 同比增长 34 在货车主要品种中 微型货车增速最明显 以其价格低廉 轻便灵 活的特点 并受惠汽车下乡政策影响 共销售 50 57 万辆 同比增长 73 对于商用车销售增长贡献度为 29 以时代驭菱 黑豹为代表的柴油 微货销量也呈现爆发式增长 中型货车共销售 25 80 万辆 同比增长 25 对于商用车销售增长 贡献度为 7 东风天锦 欧曼 3 系 东风乘龙 609 等新一代中卡上市 客观上带动了中卡市场增长 王牌 南骏 力帆等以农用车起家的中卡 企业 具有价格优势和地域优势 也取得了高速增长 轻型货车共销售 155 96 万辆 同比增长 30 对于商用车销售增 长贡献度为 49 重型货车市场进入下半年后需求有所回升 共销售 42 51 万辆 同比增长 23 对于商用车销售增长贡献度为 11 市场 回暖速度超过预期 载货车出口在 2009 年面临很大困难 共出口 177926 辆 同比下降 38 16 2010 年载货车出口市场回暖 前 8 个月出口 14 6 万辆 同比 增长 22 62 图 3 5 2009 年载货车出口构成 53 39 2 6 0 柴油汽油非公路用自卸车半挂车专用的公路牵引车其他货运机动车辆 3 1 4 2 载货车市场供给情况 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 18 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 在我国重型载货车市场中 一汽 中国重型汽车集团 东风 北汽 福田 陕西汽车集团位居前五位 2009 年合计占据了 83 36 的市场份 额 图 3 6 2009 年重型载货车市场构成 22 19 18 14 10 17 中国第一汽车集团公司中国重型汽车集团公司 东风汽车公司北汽福田汽车股份有限公司 陕西汽车集团有限责任公司其他 在我国中型载货车市场中 2009 年东风汽车 一汽集团 江淮汽 车 成都王牌汽车 四川南骏汽车位居前五位 合计占据了 71 04 的 市场份额 图 3 7 2009 年中型载货车市场构成 27 15 12 9 8 29 东风汽车一汽集团江淮汽车成都王牌汽车四川南骏汽车其他 在我国轻型载货车市场中 2009 年北汽福田市场份额最大 为 24 86 东风汽车公司和安徽江淮紧随其后 分别占据了市场份额的 11 02 和 8 97 图 3 8 2009 年轻型载货车市场构成 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 19 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 43 19 16 11 11 北汽福田东风汽车安徽江淮山东凯马一汽 在我国中型载货车市场中 2009 年重庆长安 北汽福田 上汽通 用五菱 哈飞汽车 东风汽车 金杯汽车位居前 6 位 合计市场份额超 过了 90 图 3 9 2009 年微型载货车市场构成 24 19 18 11 9 9 10 重庆长安北汽福田上汽通用五菱哈飞汽车东风汽车金杯汽车其他 3 2 市场预测 2009 年我国人均 GDP 接近 4000 美元 根据诸多国家经验 人均 GDP 达到 3000 美元之后 私家车进入大规模普及阶段 2009 年中国汽 车市场能够成为世界第一大汽车市场 最重要的动力就是国家经济发展 有力地带动了需求的增加 我国汽车 R 值即将突破 3 汽车 R 值为平均车价与人均 GDP 的比 值 根据先导国家发展经验 一国汽车 R 值突破 3 以后 汽车消费将 呈现快速增长 汽车产业将进入大规模普及阶段 以日韩为例 其 R 值到达 3 后的五年里 乘用车消费需求保持 30 左右的增长速度 我国汽车人均保有量还很低 与发达国家相比还有很大的差距 未 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 20 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 来还有很大的发展空间 我国目前乘用车千人保有量为 23 辆 而全球 平均水平为 150 辆 发达国家为 500 辆 从国际先导国家发展经验来看 乘用车千人保有量超过 20 辆后仍有 3 5 年需求高速增长期 如图 3 10 图 3 10 我国汽车千人保有量与其他国家的比较 我国汽车市场发展还很不均衡 拥有庞大的 蓝海市场 国家统 计局公布的统计数据显示 2008 年末 我国民用轿车保有量为 2438 万 辆 其中私人轿车 1947 万辆 主要分布在一些大城市 而部分中小城 市以及广大农村地区私人轿车的拥有量水平还很低 随着我国经济在未 来几年的快速平稳增长 消费者收入预期 消费者信心的不断增强 城 市化水平的提高和交通设施的持续完善 以及相关的政策推动 农村市 场以及以二 三线城市为主的二 三线汽车市场将成为汽车销售的主要 增长区域 私人汽车消费正在成为主流 我国将逐渐走入汽车社会 迎 来汽车消费大众化的时代 我国汽车市场竞争的加剧 消费者差异化需求增多 消费心理不断 成熟 促使汽车产品加快更新换代进程 不断降低成本和价格 可以更 好的满足消费者需求 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 21 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 全球汽车销售中 70 是通过汽车信贷销售的 在美国则达到 85 印度有 65 的人用信贷买车 在我国约为 10 我国汽车信贷市 场空间广阔 汽车金融的发展也必将在推动我国汽车产业进步方面发挥 越来越重大的作用 图 3 11 世界各国贷款购车比例 汽车产业已经成为我国国民经济的重要支柱产业之一 汽车 消费是我国 扩内需 的重要组成部分 有利于优化经济增长结 构 减少经济增长对投资的过度依赖 提高经济增长的质量和可 持续性 为此国家出台了一系列刺激政策和汽车产业振兴规划 以确保汽车产业尤其是汽车消费需求的持续 健康 快速发展 根据以上因素 预计未来我国整车市场中长期将继续保持稳 定增长态势 以下为中国汽车技术研究中心对市场需求的预测结 果 表 3 9 汽车未来需求量最终预测结果 万辆 时间2010201120122013201420152020 整车1700185020002200239025003500 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 22 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 乘用车1390148016001760191220002750 商用车310370400440478500750 载货车240260286310325330500 随着工业化与城镇化的同步加速 我国专用汽车市场仍将保持高位 需求 2020 年之前 中国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶 段 具有投资规模大 产业链长 加工度高 中间产品多 增长持续时 间长的特点 且由于我国资源分布很不均匀 中部原煤产量高 东部钢 材产量大 运输强度依然很高 专用汽车产业发展面临机遇 预计 2020 年前我国专用车市场将保持较快的增长速度 表 3 10 专用车未来需求量最终预测结果 万辆 时间2010201120122013201420152020 预测值134146160169180190290 3 3 配套整车分析 本项目主要为青年汽车整车配套 根据 青年汽车集团 十 二五 发展规划 未来几年 青年汽车将实现规模的迅速扩张 同时优化产品结构和技术结构 表 3 11 本项目配套整车规划 辆 时间20112012201320142015 乘用车 65000153000285000410000523000 客车 46007900102001220015300 卡车 2000500081001500020000 3 4 产品方案和拟建规模 3 4 1 产品方案 本项目计划生产的产品为柴油机零部件 汽油机零部件和混合变速 箱 3 4 1 1 柴油机 石嘴山青年曼汽车有限公司年产 50 万台套发动机零部件及 6 万台混合变速箱建设项目 可行性研究报 告 23 机械工业部汽车工业天津规划设计研究院 本项目计划生产的柴油机零部件分为轻型柴油机和重型柴油机 轻 型柴油机为 HYM 系列柴油机 重型柴油机为 YM6128 系列柴油机 产品特点 轻型柴油机 HYM 系列柴油发动机是由FEV 公司设计开发的 采用世界最 先进德国博世公司的高压共轨燃油喷射系统 采用中置式喷射 VNT 涡轮增压器 和 EGR DFP 排放后处理系统 该系列 柴油机具有的功 率大 体积小 重量轻 油耗低 噪声低 排放低 可靠性好等优秀特 点 该系列发动机为直列四缸柴油发动机 排放完全符合欧 标 准法规和 欧 的排放基础 该系列发动机的排量分别为2 5L 和 2 8L 其中 YM492 156E5 最大输出功率范围 115kw 升功率可达到 46 0kW L 最大扭矩 360 Nm 升扭矩可达到 144 0N m L 扭矩储备率 高达 24 6 YM492