产能过剩问题.doc

产能过剩的概念、判断指标及其在部分行业测算中的应用一、问题的提出1、对于产能过剩的理解存在概念上的差异和分歧在目前我国的经济研究领域，对“产能过剩”的界定存在着不同的解释，并没有形成统一的认识。有人认为，生产能力的总和大于消费能力的总和，即可称之为产能过剩；有人认为，从供给和需求的角度，产能过剩应是一个相对概念，具有阶段性特征，应随着需求的变化而变化；有人则认为，产能过剩是一个结构性概念；甚至还有人认为“产能过剩”是计划经济的概念，在市场经济条件下，没有一定的产能过剩，就不会有充分的市场竞争。由于对“产能过剩”的判断存在较大差异，引发了许多争议。2、对于产能过剩的判断指标也比较含混模糊针对产能过剩问题，不少学者根据主要行业所表现的过剩特征，提出了一些效益指标作为判断指标，比如：产品库存、产销率、产品价格、亏损面、资金利税率等。但这些指标都只能间接反映产能利用的情况，根据这些指标进行判断时往往是依据经验，缺乏预警体系。其次，影响效益指标变动的因素有很多，产能过剩只是其中一个方面，还应结合其他条件综合考虑。另外，对产能是否过剩的判断往往是对趋势的判断，如果只进行较短时期内的数据比较，缺乏长期的连续的跟踪分析，对产业未来的走势很容易产生错误的判断。3、不同行业的产能过剩由于其产业发展特性会表现出不同特征，产能利用水平存在差异在不同的经济发展阶段下，产能过剩会表现出不同的特征；不同行业处于不同的发展阶段，产能形成过程也不尽相同；不同类型的行业产能可能变动的幅度也不一样；同一行业内不同企业的产能利用水平也有区别。因此，有必要对不同的产能过剩特征加以具体分析。基于上述问题，本文认为要研究目前一些行业出现的产能过剩问题，首先应对产能过剩的概念、判断指标等进行更为明确的界定，在此基础上，再对不同行业进行纵向或横向的比较分析，对产能过剩问题才能有更为清晰的认识。二、产能过剩的概念关于产能过剩概念的内涵，存在着微观层面和宏观层面上的不同解释，具有代表性的主要有以下几个观点：1、产能过剩是指实际产出数量小于生产能力达到一定程度时而形成的生产能力的过剩这是从微观企业的角度来对产能过剩加以定义。产能是指在正常生产条件下(如不延长工作周期、含常规假期、机器正常维护)所能达到的产出水平。对于产能有各种各样的计算方法：成本函数的最低点，总生产函数的最大投入点，一个平衡系统的瓶颈点等。例如，最佳成本函数是在给定时段内由平均工资率、资本使用价格、产出水平决定的最佳运行时间的总成本，这个最佳运行时间下的产量为最佳生产能力。当实际产量小于最佳生产能力达到的程度时，就可以称之为生产能力过剩。在实际产量与生产能力之间总是存在差异，当实际产量小于生产能力达到的程度时才可称之为产能过剩。对这个差异程度还要做进一步的界定，这是判断指标解决的问题。2、产能过剩是指供给和需求不平衡的总量上的概念，即生产能力大于需求而形成的生产能力的过剩这是从市场供求关系的角度来对产能过剩加以定义。这种观点认为，产能过剩是一个市场经济现象，即它是经济周期性波动中，市场供求关系的特殊表现；它是一种潜在的生产过剩，只有当实际生产能力超过有效需求能力达到了一定程度、可能对经济运行产生危害时，才能构成产能过剩。因此，不能简单地将“供过于求”理解为“产能过剩”。生产能力大于需求是市场经济条件下的正常现象，由于需求的波动，需要在低谷时期存在某些剩余能力来满足高峰时期的需求，生产能力总是不能得到充分利用。那么，对生产能力超过有效需求能力的多少才能被认定为产能过剩，这同样也是判断指标解决的问题，对“产能过剩”要在超出程度上做更进一步的限定。此外，还有人提出“宏观产能”的概念。所谓宏观产能，是指整个社会在给定技术、偏好以及制度前提下，所有各类资源(如资本、劳动力等)正常限度地得到充分有效利用时所能实现的产出。由于受到社会总需求的限制，经济活动没有达到正常限度的产出水平，从而存在着资源的未充分利用。资源的未充分利用，既包括劳动力没有达到充分就业，也包括资本没有得到充分利用，因此存在着产能一定程度的闲置或过剩。这实际上是从总量上来考察供给与需求平衡的问题。本文认为，这两个观点并不矛盾，从企业生产的角度对产能概念的内涵有了明确的解释，从供给与需求关系的角度对“过剩”的含义及其形成原因则有了更进一步的认识。在市场经济条件下，由于市场需求的变动会传导到企业的生产活动，而生产的过剩自然也体现了生产能力的过剩。从研究行业产能过剩的角度，可以这样定义产能过剩：一定时期内，当某行业的实际产出数量(或产值)在一定程度上低于该行业的生产能力时，通过行业的相关经济指标所反映出来的这种程度超过了行业的正常水平范围时，表明该行业在此时期内出现了产能过剩问题，会对整体经济运行产生危害。之所以要在一定时期内来界定产能过剩，是因为它是一个相对概念，与经济周期的波动密切相关。按时间来划分，产能过剩可分为“即期过剩”和“预期过剩”。即期过剩是指当前时段内所表现的产能过剩，预期过剩则是指未来某时段内所表现的产能过剩。三、产能过剩的判断指标1、产能利用率产能利用率(capacity utilization)是表示生产能力利用程度的指标，是反映产能利用情况最为直接的指标。它被定义为长期均衡中的实际产量与最佳生产能力之间的差异。美国、日本等国家很早就开始对产能利用率指标进行工业统计和跟踪分析，用于反映工业经济实力和工业经济走势。威廉.史蒂文森从企业生产运作与管理的角度对产能利用率的解释是：生产能力分为设计生产能力(指可实现的最大可能产出)和有效生产能力指在考虑了产品组合、排程的困难、机器维修以及质量因素等情况下的最大可能产出)。设计生产能力大于有效生产能力。实际产出与有效生产能力间的比率称之为生产效率(production efficiency)；而产能利用率(capacity utilization)则是指实际产出与设计生产能力的比值，它反映了企业的生产资源是否真正能得到有效利用。那么，行业的产能利用率则是以行业的现有产出占该行业可以达到的最大设计生产能力的比重来衡量。美国的产能利用率指标是以价值量的形式来计算的，而目前我国统计部门一般是采用实物量来计算。针对产品的多样化和计量单位不统一，利用价值量计算能更好地反映整个行业的产能利用水平。但由于我国开展产能统计起步较晚，利用价值量来计算存在一定的难度，目前只限于实物量的统计。目前出现的某些产能过剩行业多属于工业原材料或能源重化工工业，产品形式较为单一，用实物量计算也能较为准确地反映整个行业的产能利用水平。产能利用率随着经济周期上升或下降。根据各国发展经验，产能利用率一般有一个正常水平范围，存在一个警示区域。美联储公布的数据显示，工业部门能够以高达81%的产能利用率安全运行(即不会引起通货膨胀)。如果在80%以下徘徊，可能会挫伤企业投资的信心，引起失业增加；如果利用率进入82%85%的范围时，生产瓶颈就会出现，这会对价格尤其是生产者物价水平产生新的压力。2、企业存货水平除了产业利用率外，企业存货水平也是考察产能是否过剩的一个较为直接的可靠指标。企业存货水平是指生产厂商、批发商和零售商保存在他们库房里的产品数量，它是了解供需状况的一个较为直接的指标。评价存货水平是否过高或过低的最常用的指标是存货一销售额比(I/S)，指按照最近的销售速度需用多少天才能卖完存货。也可称之为存货可销售天数。根据经验，I/S为1.5个月较为合适，有些行业会要求少一些，有些则会高一些。I/S太高了，企业将不再继续增加库存，而这一行动将会终止生产活动，导致产能闲置；I/S太低则意味着销售比存货增长更快，企业就会赶紧下更多的商品订单，从而增加生产，提高了产能负荷。这个指标能直接反映企业的供货能力和市场需求的衔接情况，是一个从供需角度考察企业产能利用状况的不错指标。3、其他经济效益指标一些经济效益指标可以作为考察产能是否过剩的间接的辅助性指标，如产品价格、资金利润率、企业亏损面等。运用这些指标时，应注意结合考虑市场环境、政策环境、原材料供应等诸多其他因素的影响，比如，产品价格下降的因素有很多，有时因为受历史或政策原因的影响，产品价格偏离市场轨道，在市场真正起作用，价格下降是理性的回归，并不就意味着产能利用率偏低。因此，利用这些经济指标进行产能利用分析时，也要参考正常条件下的指标估值水平，设定预警区间，在这个基础上进行比较分析。此外，还应在一个较长时期内进行动态分析，有条件还可进行横向比较，才能得出科学的判断。另外，也有人用对未来预测的需求量数据与现有生产能力的存量或增量进行比较，来判定产能是否过剩。本文认为，需求量的预测值存在较大的不确定性。无论用哪种预测方法进行预测，都会与真实情况发生一定的偏离。因此，用预测值作为产能过剩的判断指标存在较大的误判风险。建议在使用这种方法时，只能对总体趋势作一个粗略的估计，应在结合其他指标的情况下使用。值得注意的是，以上这些指标都从总量上来考察产能是否过剩，并不能对各行业出现的产能过剩的特征加以区别。例如，重化工业化阶段的产能过剩和轻工业化阶段的产能过剩，由于两类产业性质的差异而必然存在特征上的巨大差异；完全竞争产业中出现的产能过剩和垄断性较强的产业中出现的产能过剩也必然不同。因此，应在经济运行周期和经济发展阶段的大背景下，对我国目前一些行业领域出现的产能过剩问题进行特征分析。4、判断产能过剩时应考虑的其他非市场化因素应该看到一些非市场化因素对我国部分行业产能的急剧上升起着推波助澜的作用，这些非市场化因素直接或间接地影响了市场规律正常的调节作用，导致供给和需求脱节，容易引发更深层次的矛盾。因此，考察这些非市场化因素对产能的影响也是至关重要的。(1)体制因素（增才财政收入和GDP水平）在当前中国经济转轨时期，地方政府仍然内含很强的投资膨胀机制，大量的投资活动并非企业行为，而是政府行为。现行的财税体制、政府官员的考核制度使地方政府具有很高的热情和冲动来进行过度投资。一方面，由于受目前税制的影响，地方政府用以支配当地经济和社会事业发展的财力有限，如何扩大地方财源、增加地方政府财政收入成为各级地方政府首要考虑的问题。而现行税制下的大部分税收是在生产项下征收，生产型企业多的地方，财政收入自然就高。为了确保税源，地方政府自然想方设法上投资项目，特别是那些能带来大额税源的重化工项目。另一方面，追求经济增长速度是考核地方政府官员政绩的最重要指标之一。在实践中，这些政绩又主要以建了多少企业、上了多少项目等进行简单化比较，科学合理的考核制度的缺位导致各地忙于上项目、搞形象工程和政绩工程，因此盲目投资在所难免。(2)资源、环保的低成本因素由于目前投资政策的缺失和相关管理措施的不到位，一些高耗能、高污染行业产能的高速扩张是建立在要素成本价格被扭曲的条件下的，如超低价的土地供给、被低估的资源价格、没有充分计提的环境成本等。在这种行业准入门槛较低的情况下进行投资而形成的产能，无疑会对整个经济社会的和谐发展产生巨大的危害作用。四、产能过剩判断指标在部分行业测算中的应用(以钢铁、汽车、电解铝等行业为例)资本密集型产业出现产能过剩比劳动密集型产业出现产能过剩对经济运行的危害性更大，研究这类产业的产能过剩问题则更有意义。产能的可调节幅度与生产要素投入中的固定资本所占比重有较大关系。固定资本投入越小的行业，产能可调节的幅度越大；固定资本投入越大的行业，产能可调节的幅度越小。因此，劳动密集型行业与资本密集型行业对于产能过剩则反映出不同的特性。在劳动密集型行业，当市场需求减少时，企业可以通过辞退工人或较快退出来调节生产能力，从而最大限度地减少损失；而在资本密集型行业，由于固定资本的大比例投入、技术的复杂性及设备的专用性，企业固定成本处于较高水平，当市场需求减少时，企业调节产能的弹性较小，退出的难度也较大，产品价格的下降容易导致企业乃至整个行业处于亏损状态。我国目前出现的某些资本密集型的重化工工业(如钢铁、汽车、电解铝、焦炭等)的产能过剩问题正反映了这一特征。1、钢铁行业钢铁工业是我国重要的原材料基础工业，属于资本密集型的资本品行业，与经济增长有很强的相关性，与其他产业的关联度也很高，因此，钢铁产能的利用水平是否正常也能从侧重反映整体经济是否良好运转。过去几年，我国钢铁工业投资增长迅速，钢铁产能不断扩大，2004年达到4.2亿吨左右，截止到2005年底已形成炼钢能力4.7亿吨，如果在建和拟建能力形成的话，2010年将突破6亿吨。根据已有的数据可以大致测算出近三年来钢铁工业的产能利用率，见表1：根据产能利用率指标所反映的数据看，钢铁工业的产能利用水平并不算低。但钢铁产能扩张较快，总量已经达到相当的规模，由于历史的原因，目前钢铁产业的产能水平极不平衡，低水平产能仍占相当的比重，产能存在一定程度的结构性过剩。在2004年末形成的4.2亿吨钢产能中，落后的300立方米及以下小高炉能力约1亿吨，20吨及以下小转炉和小电炉能力5500万吨，分别占总能力的27%和13.1%。根据钢铁产业政策，这部分落后产能将在“十一五”期间被淘汰，目前这项淘汰工作正在加紧实施。钢铁行业的产能过剩问题应该是即期的、结构性的过剩，随着钢铁工业的结构调整步伐的加快，在国家控制总量、淘汰落后政策的指导下，钢铁工业的产能将会控制在较为合理的范围内，产能利用水平也将会保持在合理的水平。2、汽车行业众所周知，汽车工业是资本和技术高度密集的产业，而汽车产品作为直接面对终端市场的升级消费品，对市场的反映也极为敏感，因此，汽车产能可调节的幅度较小，而产能利用水平将直接反映市场的供需状况。(1)目前汽车产能的利用情况2003年以来，在我国汽车市场需求的爆发性增长的带动下，汽车行业的投资高速增长，汽车产能扩张的速度非常快，目前已经接近或到达1000万辆的水平。随着市场竞争的不断加剧，汽车价格不断下降的预期，市场需求增幅回落，汽车需求对汽车产能的消化能力逐渐趋弱。从目前汽车行业的产能利用情况来看(见表2)，汽车产能过剩的问题不容忽视。2005年汽车产能约为800万辆(有专家认为该数据趋于保守)，汽车产销量为570万辆左右，产能利用率为71%；2006年我国汽车产销量分别达到727.97万辆和721.60万辆，如果产能按1000万辆计算，产能利用率约为72%。一般认为，产能利用率保持81%为正常水平，美国机动车辆和零部件行业19722003年的平均值为77.7%，经济发展较快时期均在80%以上。从这个差距来看，我国正处于经济发展较快时期，整个汽车行业产能利用率水平是偏低的。而未来许多企业还有增资扩产的计划(见表3)，汽车产能有可能继续扩大到2000万辆。在汽车需求不能同步放大的情况下，产能利用水平将更低，产能过剩的趋势很有可能出现。另外，汽车企业产能利用率的水平极不均衡，产销量大的企业产能利用水平相对较高，产销量小的企业产能利用水平相对较低。(2)从我国汽车市场的变化来看汽车产能利用的变化情况我国汽车市场的变化大致可以分为四个阶段：改革开放之初，我国汽车的消费主体是公务用车，国家对汽车产业一直实行较为严格的审批制度，对汽车产业的投资也受到严格的限制，进口汽车的关税维持在一个相当高的水平，国内汽车价格与国际市场价格严重脱节，此时的汽车产能利用水平很高，但并不能反映市场供需的真实情况。上世纪90年代以来，汽车行业逐步向市场经济过渡，这个过程中，由于市场消费主体仍为公务用车，市场容量有限，而居民的购买能力尚未提高，还没有将对汽车需求的潜力市场转化为现实市场，汽车市场供过于求，产能利用率出现下降趋势。白2003年以来，私人汽车逐渐成为汽车消费主体以后，汽车市场爆发井喷行情，当时国内汽车的产能已经远远不能满足市场的需求，汽车行业的高额利润也引发了汽车产业投资的高速增长，汽车产能也随之迅速扩大，由于市场需求量的猛增，产能转变成产量需要一个过程，大多数企业明显感到库存紧张，此时的产能利用水平是相当高的。今后几年，随着汽车产量的不断扩大，汽车车型品种的不断翻新，市场竞争也越来越激烈，由于需求选择的多样化以及汽车不断降价的预期，市场需求对产能的消化能力已经开始趋弱，产能利用率将可能出现下降趋势。结合汽车行业近几年经济指标的变动趋势，也反映了汽车产能有过剩的趋势。随着对WTO开放汽车市场承诺条款的履行，目前汽车市场开放程度已很大，汽车价格正在与国际市场接轨，轿车平均价格已下降至1015万元。汽车行业在经历了高利润时代之后，进入了反映市场供需真实水平的微利时代，2002年、2003年汽车整体行业的平均利润率约为30%，目前已经只有5%6%，利润水平正在接近国际的平均水平。3、电解铝行业自20世纪80年代开始，中国有色金属工业提出“优先发展铝工业”的战略方针以来，中国电解铝工业进入了高增长期，特别是自1993年开始，产量在5年内由100万吨增加到200万吨，后来在4年内登上了300万吨的台阶，到2002年仅用了1年时间，就达到了400万吨的产量规模，成为全球第一大原铝生产国，占世界铝产量的17%左右。2005年电解铝产量为781万吨，2006年产量达到830万吨以上。我国电解铝行业产能的高速扩张引起了人们对其增长原因的思考，也引发了对其产能过剩的担忧。(1)我国铝冶炼行业较高的投资回报预期是产能扩充的根源资本总是追逐投资回报率高的行业。业内专业人士认为，由于我国采用大容量的电解槽，致使每吨铝的平均耗电量降低，在正常的管理和生产以及合适的电价条件下，前几年绝大多数企业的单位成本控制在较低的范围内，这就意味着即使在铝价较低的情况下，铝冶炼企业仍有相当的利润空间。较高的投资回报预期吸引了国内外资本介入中国的铝冶炼行业，促使我国铝锭产能大幅度上升。(2)铝冶炼行业巨大的耗电量和较大的利润空间促使电力企业投资铝行业，形成铝电联营的模式电力体制改革促使许多电力企业寻求稳定而长远的合作伙伴，铝冶炼行业巨大的耗电量和较大的利润空间吸引了很多电力企业投资该行业，而铝冶炼行业也在寻求稳定而低廉的电力资源，因此出现了铝企业和电企业相互参股的热潮，特大型的电力公司和煤矿企业也已经开始介入铝冶炼行业。(3)国际资本转移产能也是我国铝冶炼行业产能扩充的重要因素由于西方国家对高耗能和高污染产业的限制，跨国铝业集团都有将本土的电解铝产量减少和停产的计划，而将其计划停掉的铝产能转移到发展中国家，其中一部分就转移到了中国，促使我国铝产能进一步扩大。著名的跨国铝业集团正在加大对中国电解铝行业的投资力度，如世界最大的铝业公司美国铝业公司就参股了国内最大的铝业公司中国铝业股份有限公司，出资合建了平果铝业公司，计划将平果目前13万吨的产能扩建到34万吨；加拿大铝业公司和青铜峡铝业集团商讨合资兴建25万吨的铝冶炼项目；法国普基公司也决定和兰州铝业股份公司合资兴建产能达26万吨的铝冶炼厂。(4)目前电解铝行业产能分散且利用水平偏低，主要存在结构性过剩问题目前，我国已建、在建和拟建的电解铝厂，设计规模在100万吨以上的有四家：A、中国铝业公司。中铝公司现有电解铝厂6家，已建产能75万吨，最终规模165万吨。B、山东茌平信发热电铝集团公司。已建产能8万吨，在建产能28万吨，筹建50万吨，还将拟建3050万吨，总产能超过116万吨。C、兖矿集团铝业公司。在建、筹建和拟建的产能规模为106万吨。D、包头新希望铝业公司。产能100万吨的电解铝厂已开工建设。此外，2050万吨级的企业有32家，1020万吨级的企业有19家，10万吨级以下的有73家。可以看出，我国电解铝产能较为分散，与国外同行业相比，国外125家铝冶炼企业的平均产能为19.3万吨，而我国130家铝冶炼企业的平均产能仅为3.92万吨。2005年我国的电解铝产能已经达到1070万吨，2006年可达1160万吨，预计“十一五”时期总能力将达到1300万吨。按2005年、2006年产量计算的电解铝行业产能利用率分别为73%和72%，从这个指标来看，产能利用水平是偏低的。从行业的其他利润指标来看，2005年亏损的80家铝冶炼企业几乎全部是电解铝企业，亏损额增长110%。五、结论与启示通过研究，本文认为有必要将产能利用率和企业库存等经济指标作为决策部门的长期监测数据，可为国家宏观调控政策提供必要的参考和依据。美国、日本等发达国家早在上世纪六、七十年代就开始了对各工业部门的产能利用率和企业库存等指标进行统计和监测，他们认为这类考察产能的指标是观察国民经济运行的重要指标，与产值、GDP等指标同等重要。我国这方面的统计工作相对薄弱，统计指标的设计也不尽合理，因此，应高度重视这类考察产能指标的统计工作，科学设计各项指标，建立填报和披露制度，真实地反映工业部门的产能利用情况，为宏观决策部门监测经济运行提供重要参考。另外，对工业部门的产能利用情况应进行差异性和结构性分析。从本文选择的案例分析来看，不同行业、不同产品都反映出较大差异。钢铁与电解铝行业都属于基础原材料工业，在产能上表现出较为相似的特征：产能总规模已经很庞大，都居世界第一位，但产能都存在结构性矛盾。产能过剩的状况都集中于低附加值产品和技术落后产品，而高附加值产品普遍存在产能不足的状况，且产能分散，低水平、小规模重复建设的产能较多，产业集中度有待提高；都属于高耗能、高污染产业，如继续扩大产能对资源和环境的影响太大；行业整体的盈利水平的下降趋势明显，产能显现出即期的、结构性过剩的特征。而汽车行业属于高档消费品行业，目前产能总规模也很可观，也存在产能分散、产业集中度偏低的问题。目前行业盈利水平已恢复到正常值，但近期内产能扩大的速度很快，随着产能的继续扩大，受终端市场需求的影响，汽车价格的不断下降，行业的产能利用水平、盈利水平都会出现下滑趋势，产能存在预期过剩的可能。我国产能过剩问题讨论综述中国经济的高速增长与投资膨胀并行，在这一过程中，产能过剩问题在近年来不断被各类媒体提及，成为讨论中国宏观经济不能不关注的一个焦点问题，理论界和实业界对此问题进行了大量研究和讨论，现将有关这一讨论的主要观点综述如下。一、产能过剩的概念和在我国的主要表现张保权认为，产能过剩是实际生产能力超过社会需求，由此引发的产品积压、竞争加剧、价格下跌等现象。目前我国11个产业面临产能过剩压力。钢铁、电解铝出现明显产能过剩；铁合金、焦炭、电石、汽车、铜冶炼产能过剩的问题比较突出；水泥、电力、煤炭、纺织行业则有潜在产能过剩的问题。王岳平认为，只有当供过于求的产能数量超过维持市场良性竞争所必要的限度、企业以低于成本的价格进行竞争、供过于求的正面影响超过负面影响时，超出限度的生产能力才有可能是过剩的生产能力。同时，当前谈论产能过剩，还应分为即期过剩和预期过剩。即期过剩是指目前生产能力与需求量的比值已超过了维持市场良性竞争所必要的限度，主要表现为设备利用率和产销率低、产成品库存增加、价格下降甚至低于成本、企业亏损面较大；预期过剩是指未来某时间内预期的生产能力与预期需求的比值超过正常的范围，主要表现为在建项目投资增长过快。产能过剩还与经济周期密切相关。在经济增长的低谷阶段，产能过剩是比较普遍的现象。曹玉书认为，我国本轮产能过剩具有阶段性、结构性、相对性、投机性四大特征。马凯认为，目前，钢铁、电解铝、铁合金、焦炭、电石、汽车、铜冶炼行业产能过剩问题突出，水泥、电力、煤炭、纺织业也潜在着产能过剩的问题。钢铁行业生产能力已经大于市场需求1.2亿吨，可是还有在建能力7000万吨、拟建能力8000万吨。电解铝行业产能已经高达1030万吨，闲置能力就有260万吨。汽车行业产能已经过剩200万辆，在建能力220万辆，正在酝酿和筹划的新上能力达800万辆。这些行业在总量过剩的同时，企业组织结构、技术结构和产品结构不合理的矛盾也很突出。刘西顺认为，我国目前存在着三类不同性质的产能过剩问题。一类是大中型企业的生产资料过剩，它实际上是一种未得到有效释放的过剩假象，同时又是一种长期不足下的短期过剩，因此过剩的产能不会被长期闲置和报废；另一类是大批中小及民营企业相继破产、停工和开工不足所形成的“产能损耗”；还有一类是银行资金的流动性过剩。与中小及民营企业生死攸关的“产能损耗”并不像生产资料产能过剩那样被人高度关注，但其“消费”和“传导消费”大中型企业中间产品的能力却在持续降低，由此引发了大、中、小企业共生系统的损害，进而强化了产能过剩的程度；而银行的流动性过剩则既是信贷配给导致产能过剩和“产能损耗”的起因之一，又是经济结构性过剩的货币表现。武在平等人对我国13个行业的产能过剩问题进行了定量介绍。除钢铁、电解铝和汽车外，铁合金在建、拟建项目投产后，总产能达到2497万吨，2005年内需仅1200万吨，开工率只有40%；焦炭行业，2005年产能超出需求0.11亿吨；电石行业，2005年平均开工率维持在60%；水泥行业，2005年剩余产能2.49亿吨；纺织行业，综合加工能力过剩15%20%；电力行业，预计2007年底装机容量将富余10%；煤炭行业，2005年原煤产量已接近2010年我国煤炭消费的目标；集装箱业，供求比例为2:1；手机行业，产能达到5亿多部，国内一年的市场容量只有7000万部至8000万部；铜冶炼行业，产能远远超过全国铜精矿保障能力和国际市场可能提供的铜精矿量。世界银行高级经济学家高路易则持不同意见。他认为目前中国并不存在产能过剩的危机，而且出口增长还将持续，经济硬着陆的可能性较小。他认为，尽管某些行业曾经出现过价格下降的现象，但是判断产能过剩和生产过剩的关键是中期的盈利情况。从宏观层面看，中国潜在GDP的增长率估计为10%左右。此外，总体的生产过剩会体现为存货的增长和利润的减少，而目前工业利润平均以大约20%的速度增长，平均的股本回报率也比较可观，因此世界银行认为中国并没有形成过剩的产能。世界银行投资环境调查报告的资料显示，中国制造业包括钢铁行业的产能利用率，从2002年到2004年，都在持续上升。其中，制造业由77%上升至83%，钢铁行业由75%上升至82%。从各个行业来看，2004年产能利用率高的是纺织、服装和皮革等，为87%；产能利用率最低的是食品加工、饮料和烟草，为78%。高路易认为，中国是一个成功的出口国，中国新增的出口品种多属于新的门类和分支。二、我国出现产能过剩问题的原因梁金修认为，我国目前主要行业产能过剩主要是短期内的结构性过剩。其直接原因是部分行业投资过度、有效产品供给不足和即期消费乏力；深层次原因：经济增长方式不合理、政绩考核体系不科学和投资体制不完善。王相林认为，产能过剩的成因大致可分为短期市场波动型、宏观需求波动型、行业周期演进型、产权驱动型四种类型。我国以重化工业为主的本轮产能过剩，是转轨经济中所特有的，纳入了产权驱动因素的产业演进到成熟期后所出现的一种特殊的产业组织现象，汽车、钢铁、电解铝等都是如此。严格来讲，当前这些产业仅处于由成长期向成熟期转变的时期，因此所呈现的产能过剩还只是一种初步的形态，或者说还不能叫真正的产能过剩。周枝田等人分析了长期性产能过剩产生的原因。实证研究表明，资本密集型核心产业的边际成本在产量接近全产能之前是不会上升的，产能利用率上升时，边际生产成本通常只是维持固定不变甚至下降。这种现象在IT及通讯行业中尤其明显，以最极端的软件及网络业来讲，它们拥有巨大的固定成本，但却拥有极小的边际成本，因而具有强烈的追求规模经济的倾向。同时，由于大部分具有生产力的资产都具有不可移动性及不可还原性，退出一个产业会给厂商带来巨大的损失。尤其是对那些固定投入巨大的核心产业来说，生产设备是按行业特别要求设计的专业设备，这类设备投资可看做是一种沉没成本，除非竞争者愿意购并接收，否则无法转作它用。但在行业产能过剩的情况下，竞争对手一般不愿意接收设备以造成更大的产能压力，即使愿意购并，其出价也会比原厂商的购置成本低。因此，就算在获利情况最不清楚、产能过剩最严重的时期，大多数厂商只要能维持基本运作，都不愿意承受原有资本支出损失而退出市场。这是长期性产能过剩的一个原因。当一个市场已经存在过剩的生产能力时，具有规模经济的厂商可通过较低的平均生产成本发起价格战，打击产量较小、平均成本较高的厂商，迫使它退出市场。这是长期性产能过剩无法消除的另一个原因。王小广认为，产生产能过剩的直接原因是：前几年投资持续过快增长，导致产能扩张速度远远超过需求扩张的速度，表现为投资增长与消费增长的严重失衡，20022005年连续四年中，固定资产投资增长速度年均保持在20%以上，而社会消费品零售总额增幅处于9%13%之间，前者比后者快1倍左右。投资在当期为需求，到下一期则形成供给，供给能力持续地以快于最终需求1倍左右的速度增长，必然造成以后年份的产能过剩问题。导致产能过剩技术层面上的原因是供给能力的增长明显快于需求能力的增长，这提供了产能过剩的可能性，但更主要的原因则是经济增长方式不合理。(1)地方政府干预投资和经济增长的能力过强，地方间形成恶性投资竞争，使产能扩张难以抑制。(2)许多产业的技术水平低、企业自主创新能力弱，使得企业的竞争主要体现在资源投入、产出的数量扩张以及价格的竞争上，而不是集中在自主创新能力提高和质量的改善上。(3)产业组织结构不合理不发达，未形成垄断竞争的格局，而且市场中介组织不发达，使得行业发展的自控能力差。(4)行政垄断与自然垄断结合或其他因素形成的“暴利效应”也使一些行业投资增长不断强化，如房地产、钢铁、汽车都存在暴利因素，使得社会资金加倍流人，最终使这些行业产能过度扩张。垄断导致产能过剩。袁钢明认为，本轮过剩不同于1996年工业品、生产资料出现的销售困难和价格滑坡，当时是因为采取了相当紧缩的财政和货币政策，经济收得很紧，压得很低，抑制了人们的投资和消费需求，出现生产能力没有充分释放下的过剩。本轮过剩则是在鼓励非公资本大量进入投资领域的情况下，民间投资需求得到了前所未有的释放，是产能第一次在得到释放后的过剩，也是第一次由民间投资主体投资热而引发的产能过剩。民间资本之所以不顾产能过剩、市场饱和的风险，“扎堆”投资、重复建设，是因为它们进人的行业首先是供给不足。无论是钢铁行业，还是水泥行业和电力系统，由于历史的原因在过去相当长的一个时期内都是供给不足的。其次是竞争不足。因为像钢铁、电解铝、汽车、电力、煤炭、手机这些行业，过去都是民间资本进不来的垄断领域。现在只要这些行业还是垄断行业，那么民营企业就可以借行业“定价”之便搭“顺风车”。国经文认为，形成产能过剩的原因主要有三个方面。第一，历史包袱，核心是产业结构不合理。我国由于产业结构长期不合理，使得经济增长方式粗放、技术研发落后、管理水平低下。第二，国际产业分工的影响。20世纪90年代以来，大量外商投资进入我国，形成新的产业分工格局。外商企业主要生产高端产品，我国企业则主要为外资企业配套，提供能源动力和基础设施。这客观上推动了一些行业的超常规发展。由于我国市场体系建立不完善，运行效率低，导致部分行业，特别是重要生产资料行业出现产能过剩。第三，政府在资源配置中过度干预市场运行。各级政府出于各种原因，一般都选择通过上大项目的方式来推动地方经济发展。在这种大环境下，民间的小项目也无所不在。所有这些政府推动的项目和民间自发的项目，在短期内蓬勃发展，必然造成部分行业的产能过剩。谢国忠认为，宏观经济政策的紧缩力度不足导致了生产能力过剩。生产能力过剩的根本原因是对资本的行政性配置。过多的投资主导了中国经济增长的过热，并导致了随后出现的生产能力过剩问题。然而，宏观经济政策紧缩力度不足应该只是受到部分指责；微观问题是中国经济趋向于过度投资的根本原因。不管最终的拥有者是谁，地方政府部门是中国绝大部分投资行为的主要推动者。它们的动机是尽可能多地创造更多的生产能力以锁定未来的GDP总额。同时，如果没有国有金融系统的支持，地方政府将不能创造出过剩的生产能力。过度投资是由这种投资目的不一致所造成的：当一个项目投资是用其他人的资金来资助的，这就会招来更多的投资需求。如果投资项目已经开始运转，主持投资的人将从中受益，如果它不能产生利润，那也不过是别人的钱。由于中国经济中潜在的行政和金融基础设施包含了结构性的过度投资动机，宏观经济紧缩政策对这种趋势的控制力度就是极其重要的。周其仁认为，目前我国产能过剩的分布，大体是三分天下。全部由国有垄断的行业，产能过剩一般不严重，其中像电、油之类，还不时出现短缺经济的特征。在另外一极，即全部或大部由民营公司当家的领域，市场进出自由、价格开放的，也看不到严重的产能过剩。产能过剩最严重的?是多种所有制一起上，市场准人不易退出，政府干预频繁的行业。在这些行业内，存在大量低生产率企业，优秀者或自以为优秀者的投资者相信，即使发生严重的产能过剩，也是优胜劣败，出局的是投资和生产效率皆低的竞争对手而不会是自己，但新的投资者冲了进去，劣的却退不出来，于是出现了严重的产能过剩。罗蓉认为，中央政府对某些体制机制改革滞后，促使地方政府和企业盲目投资，是产能过剩的主要诱因，主要体现在五个方面：(1)投融资体制。政府直接投资范围过宽，严格管制和审批的行业往往是经济扩张时期利润率最高的行业，企业只要拿到准人证就会不顾风险进行投资。(2)财税体制。以增值税为主体的财政税收体制，促使地方政府鼓励投资、上项目，加上地方财权事权不匹配，致使地方政府增加投资的内在动力比较大。(3)对地方政府的业绩考评机制。以GDP增长为考核指标，地方政府有投资热情，导致各地低水平重复建设严重。(4)生产要素价格形成机制改革滞后。价格杠杆难以有效发挥作用，在生产要素价格只升不跌的预期下，过低的生产要素价格助长了盲目投资。(5)一些重要行业市场准人标准不健全，导致行业进入者良莠不分。上证研究院认为，我国产能过剩的深层次原因是：(1)资金过剩及其低成本，造成银行的投资冲动和社会对货币需求过旺。(2)政府主导型增长模式是产能过剩的体制性原因。(3)地方政府在投资领域中在很大程度上代替了市场在发挥作用，使得市场机制难以发挥调节总供给与总需求平衡的作用。(4)一些产业政策偏差，主要是国家和地方政府对房地产行业长期采取过度刺激的政策，特别是中国经济过度依赖于房地产增长和出口及外资增长，扭曲了行业的供需结构，也加剧了产能过剩的矛盾。三、如何看待我国的产能过剩尚鸣认为，产能过剩是经济周期性波动造成的，是所有市场经济国家必定要经历的。产能过剩一方面给经济和社会发展带来许多负面影响，另一方面也可以成为推动结构调整的难得机遇。因为没有产能一定程度的过剩，就难以形成有效竞争。一般而言，在经济过热、需求旺盛、产品处于供不应求的情况下，落后的企业、技术和产品都还有生存空间，企业缺乏调整结构的外部压力和内在动力。而在产能过剩较大的情况下，市场竞争加剧，企业才会有调整结构的意愿和压力，市场也才有条件淘汰一部分落后的生产能力。所以从积极的意义上看，如果没有产能过剩，就没有企业创新以重新获得竞争优势的动力。刘福垣认为，所谓产能过剩是个伪命题。中国只有结构矛盾，没有总量矛盾，没有资格讨论产能过剩问题。我国的所谓剩余都是短缺造成的，有多少剩余必有多少短缺。政府的责任是调整国民经济发展战略和发展模式，集中精力解决公共品短缺问题，做好自身的改革。我国当前处于两种生产方式的矛盾、二元社会结构的矛盾即国民经济主要矛盾三七开阶段，生活在农村的9亿人口至少80%需要进入城市就业和居住，才能改造小农生产方式，建成社会主义新农村。我国要实现城乡在生产方式、社会结构上的一体化，需要在50年的时间内，每年至少转移2000万农村人口。同中国进城农民在城市解决吃、住、用、行、教育、医疗的需求相比，那些所谓产能过剩的11个行业的产能不是过剩的问题，而是严重短缺。所以，所谓产能过剩不过是政府短缺的产物。现在，由于体制的障碍，出现了所谓的产能过剩。茅于轼认为，产能过剩不是一个很严密的概念，把产能过剩作为宏观不均衡的理由来分析不够严密。产能过剩应该是这样的：如果需求膨胀了，闲置的产能很快就能被动员起来，迅速产生出供给。如果产能不足，当有需求时生产不出来，就会物价上涨。所谓的产能过剩不可能百分之百的东西都过剩，只能是一部分商品过剩，另一部分商品不过剩。范剑平也认为产能过剩这个词不太准确，应该是生产过剩。中国经济的失衡，有两个问题不能解释：第一，储蓄率这么高，不投资干什么?第二，投资造成产能这么大，不出口干什么?在现在的体制下，高储蓄率带来了高投资率，高投资率带来了高出口率。居民储蓄率高的主要原因是公共事业缺位。1997年以后，我国的宏观收入分配向政府和企业的投入份额是扩大的，因而企业和政府的储蓄能力也是扩大的。企业中的国有企业交税以后，收益是不上缴的，全部转化为投资能力。这几年税收征管水平上升以后，政府的储蓄也是大幅度上升的。政府有了钱以后不增加公共服务，老百姓只得储蓄。于是，政府和企业都搞投资。高储蓄率和高投资率归根到底是一个问题。巴曙松认为，产能和实际产量、实际消费量存在着一定的富余。但是富余产能并不能简单地认为是“过剩”，是对资源的浪费。在相对平衡的市场经济环境下，实际上是需要一定程度的“过剩”产能的。另外，一定程度的“过剩”产能，也是推进企业竞争和产业结构升级的最为重要的推动力。同样，造成产能和产量之间差距的最重要的原因是由这些行业自身特点决定的，其产品供给的弹性很低，产量的大幅提升不仅需要增加人工、原料等可变成本，而且需要大量的资本投入，包括增加设备、生产技术改造等，这意味着产量很难在短时间内大幅度提高，因而这类行业在发展过程中普遍存在着相对充足的产能，或者说是“产能过剩”，以应对需求的突然增长。对于我国这样一个刚开始进入快速工业化阶段的发展中大国来说，经济扩张时期对于工业原材料的需求扩大十分迅速，对于这种需求的爆发式增长幅度很难用一个固定的比率来衡量，因此，生产厂商需要保持一个相对高的产能储备，以应对这种爆发式增长。刘世锦认为，中国经济的超大规模性质，是中国经济发展最重要的特征之一。目前的产能过剩问题，总体上看是经济发展中供求动态平衡中一个阶段性现象。应当把已经形成的产能与适应市场需求、有市场竞争力的产能区分开来。不能认为已经形成的产能都是合理的，都应该也都能够发挥作用。所谓落后产能，有技术落后的问题，但更多的是体制和机制落后的问题。真正有竞争力的产能，总体上不是多了，而是还不够。笼统地讲产能，很容易忽略和掩盖“落后产能”问题。同时，应当注意在产能过剩上的信息不对称或信息扭曲问题。现在大家说的产能数字，不少是企业在行业增长处在上升时预期和规划的产能，当市场发生变化，企业还会做出调整。有的企业把产能扩张规划喊得很响，实际上是一种企业策略行为，不能当真。此外，由于存在利益关系，某些方面存在着人为夸大产能过剩问题的动机。张晓晶认为，讨论产能应区分宏观产能和微观产能。所谓宏观产能，是指整个社会在给定技术、偏好以及制度前提下，所有各类资源(如资本、劳动力等)正常限度地得到充分有效利用时所能实现的产出。宏观产能过剩就是指经济活动没有达到潜在产出水平，从而存在着资源的未充分利用。一般来说，实际经济增长低于潜在增长，就会出现宏观产能过剩，而实现经济增长高于潜在增长就会出现宏观产能的过度使用。所谓微观产能，是指微观企业能够达到的最大产出，这是从工程技术角度讲的所谓技术产能。一般情况下的微观产能是指经济产能，即资本边际收益等于边际成本、成本最小时的产出。企业的经济产能要低于技术产能。微观产能过剩就是企业将资本边际收益维持在边际成本水平上时所出现的产能过剩。中国目前的产能过剩主要是微观意义上的、局部的产能过剩，而非宏观意义上的全局的产能过剩。在市场经济中，盲目投资、重复建设造成的损失是由企业自己来买单的，而在中国目前的情况下，造成的损失可能最终由政府来买单，因此，一些企业或地方政府在投资决策时就会更加大胆，由此导致的产能过剩问题就会更加严重。本轮的产能过剩大部分是投资品过剩，而这些大都有政府背景，这表明，本轮产能过剩更大程度上是一种体制性产能过剩。四、解决我国产能过剩问题的思路1.有针对性地提升市场化程度。左小蕾认为，要解决产能过剩问题，市场化的体制改革最根本，但正确的财政政策和货币政策是防止过剩产能在短期内恶化，进而导致经济严重下滑的重要手段。财政政策要保持稳健，特别是在那些容易制造政绩的行业，在那些已经产生巨大过剩产能的行业，严格控制以各种名目改头换面的项目投资。货币政策则应更多地从宏观层面适当控制货币总量，更多利用工具，用更市场化的方法进行积极的信贷总量调控，控制新增产能的投资规模，控制存在过剩产能的行业的流动资金，避免产能的过度释放。2.增加社会的有效需求。王建提出，过剩矛盾的发生机制是分配关系，但是调整分配关系需要较长的时间，而过剩是马上要面对的问题，所以不能靠通过调整分配关系解决过剩问题。对付生产过剩危机的主要方法是增加社会对拉动本轮经济增长的住宅、汽车两大类产品及其相关产品的有效需求。一是放宽对住宅、汽车按揭贷款的限制，二是增加对廉价房屋的投资。3.以供求关系逼出过剩产能。李军杰认为，当前居民消费品价格的回落，直接体现了市场对供给压力过大进行强制性调整的内在要求。理论上这一调整将沿产业链逆行波及到能源和原材料等投资品领域。完全依靠政策手段淘汰落后产能非常困难，但通过供求关系改变产品比价，从而把过剩产能逼出市场倒是一个行之有效的方式。因此，应管住土地、资金、项目，严把土地和信贷两个闸门和市场准入一个门槛，回收银行系统流动性，抑制投资过快增长。同时，从转变政府职能、深化财税体制改革与土地制度改革等方面着手，优化体制环境，划清政府与市场界限，为宏观调控转向市场调控奠定基础。4.长短结合解决体制问题。林毅夫认为，解决产能过剩问题应长短结合解决体制问题。(1)控制投资和信贷增长过快；(2)降低银行贷款在大企业和少数行业的过度集中程度；(3)通过土地、税收制度和政绩考核的改革减少地方政府的投资冲动；(4)改革外资、外贸政策，统一内外资企业税率，降低甚至取消出口退税；(5)抑制房地产投机需求。5.增加战略眼光和市场眼光。杨正位认为，应对过剩产能，需要总量与结构结合、国际与国内结合，努力促进市场公平竞争、促进市场准人与退出的便利、促进企业迈向国际市场、促进政府适时补位与退位。为中国式