中国轮胎市场月分析报告样报.doc

中国轮胎市场分析系列月报201109目 录一、轿车轮胎系列1九月份韩泰轿车轮胎中国市场分析报告2九月份倍耐力轿车轮胎中国市场分析报告 3九月份横滨轿车轮胎中国市场分析报告4九月份米其林轿车轮胎中国市场分析报告5九月份固特异轿车轮胎中国市场分析报告6九月份普利司通轿车轮胎中国市场分析报告二、卡客车轮胎系列7九月份韩泰卡客车轮胎中国市场分析报告8九月份米其林卡客车轮胎中国市场分析报告 9九月份普利司通车轮胎中国市场分析报告10九月份双钱卡客车轮胎中国市场分析报告11九月份朝阳卡客车轮胎中国市场分析报告12九月份正新卡客车轮胎中国市场分析报告13九月份佳安卡客车轮胎中国市场分析报告三、月报实例l 九月份固特异轿车轮胎中国市场分析报告l 九月份朝阳卡客车轮胎中国市场分析报告我的轮胎网编辑部撰写电话址：九月份固特异轿车轮胎中国市场分析报告一、本月全国市场综述在高级品轮胎市场上，固特异轮胎零售销量继续缓慢增长，本月固特异部分规格开始彰显价格优势，经销商销售利润变相提升，区域差价突出。以御乘畅销花纹为主，225/50R17 河南特惠价800元/条、低出邻省湖北促销价165元/条、低出四川促销价200元/条，市场主流零售价1150元/条左右。在中级品市场上，国内配套市场占据优势，消费者对原厂配换的轮胎忠诚度相对较高，替换轮胎更倾向于原装品牌，成交情况不错。但对于2008年、2009年购置新车的终端用户而言，尤其私家车很少长途出行，加之国内二、三线城市路况逐年改善，多数私家车出行平均一年里程数约1-1.5万公里，使得新车换胎周期拉长，并没有达到经销商对市场需求的预期。在经济品市场上，本月固特异零售市场成交量同样增长缓慢，这与终端用户购买力下降有关，其零售价与普利司通相比并不具备相对优势。以河南为例185/60R14 82H DGA特惠价298元/条、普利司通B250促销价280元/条、主流零售价340-360元/条。况且，对消费价格敏感度较高车主更多替换佳通、朝阳等性价比高品牌。固特异轿车轮胎出厂价8月1日平均上调5%以来，进入9月份以平稳为主，对经销商延续7月13日出台的三季度零售礼品、积分促销支持，同时指定系列规格直接特价、赠送轮胎等商务政策支持。就全国一级代理商促销情况来看，中南、华北、西北地区均有部分规格促销价环比上月增减互现。尤其是湖北、河南为了净化市场，打击水货，总代理对14-17寸常用4、11个规格实行一步到位价，如河南205/55R16 NCT 特惠价560元/条、环比上月低60元/条、低于市场炒货价15元/条左右。华北河北、华东江苏、东北辽宁代理商则根据指定日期进货、款到帐客户追加货款的0.5-1.5%奖励。贵州、陕西一级代理商推迟至9月才执行工厂8月初的提价，仍有极个别区域难以真正执行新价格。在市场备货方面，二级经销商保持谨慎进货方式，将单店常备库存控制在1.5-2个月内。 二、各地区市场价格行情分析1、 华东市场：9月，安徽总代理执行8月10日、江苏固特异代理商之一常轮执行8月1日批发价格不变，针对9月1-9月14日订货并打款到帐的客户享受此部分货款1%奖励，15-24号订货并打款到帐的客户享受此部分货款0.5%。指定促销由上月37个增加至40个规格，总体优惠幅度30-710元/条，如235/60R18 三能 批发价1700元/条、促销价990元/条较上月持平，个别规格促销价较上月下浮，如205/55R16 御乘 批发价760元/条、促销价630元/条较上月低66元/条。受固特异工厂8月1日平均提高轿车轮胎出厂价5%的影响，上海振起实业和宝盟两家代理商均推迟至9月执行新价格。考虑到竞争销售压力，同步由上月指定26个规格增加至43个规格直接特价，整体优惠幅度25-455元/条，如225/55R17V 三能批发价1370元/条、促销价915元/条。本月任意购买2条15寸以上轮胎即可获得便携式小音响一个。部分常用规格价格如下：（单位：元/条）规格级别花纹批发价本月促销价上月促销价增减参考零售价225/50R17W/YNCT51130920920-1100225/50R1798WEfficient Grip1280970970-1100225/55R1695YNCT51040870870-960215/55R1693WNCT5965780780-850205/55R1691VNCT5740640617+23720205/55R1691VAssuranceFuelmax740-617-760195/65R1591VNCT5575-490-580195/60R1486HDGA405320320-360185/60R1482HDGA365315315-350【参考江苏市场，促销已减厂家基本返利。】2、中南市场：湖北固特异总代理执行8月15日批发价格不变，对经销商进货由上月指定35个规格增加至45个规格分别实施四组促销支持。其一、指定4个规格常用在促销价基础上进行特价优惠；其三、指定畅销规格13个进行多进多优惠；其三、重点推荐7个规格；其四、16寸及以上尺寸21个规格，整体优惠幅度55-590元/条，如235/60R18 103W 三能批发价1690元/条、促销价1100元/条。河南固特异总代理指定配套规格由上月16个增加至19个、其它规格由上月指定16个增加至19个，同时为了打击水货，指定11个常用规格分两组按1：1搭配进行特惠价支持，整体优惠幅度65-725元/条，如235/60R18 三能批发价1695元/条、促销价970元/条。针对本月进货15寸及以上安殊轮、安节轮、御乘规格2条，赠送1个迷你音响，签约客户完成销售任务后超额部分每条送1个。部分常用规格减厂家返利后的价格如下：（单位：元/条）规格级别花纹批发价本月促销价上月促销价增减参考零售价225/50R17W/YNCT51120*913-940*882-950+311100225/50R1798WEfficient Grip1260965-1100225/55R1695YNCT51040910-980225/55R1695YEfficient Grip1050-215/55R1693WNCT5970-820-840880205/55R1691VNCT5730*603-630-700205/55R1691VAssurance Fuelmax730655670-15750205/65R1594HDuraplus675580-600-680195/65R1591VNCT5580*473-510*442-510+31570195/65R1591HDurplus540-540195/60R1486HDGA410355-375365-375-10420185/60R1482HDGA370*288-335*270-325+18360【参考湖北市场，促销已减厂家基本返利。】标注*为特惠价。3、西南市场：进入9月份，四川固特异总代理长丰猎犳为了稳定和拓展自身销售渠道，支持经销商增加经营收益和产品销售推动力，由原指定65个规格扩大至92个规格直接特价支持，总体优惠幅度20-870元/条，如265/50R20V Eagle RSA批发价2840元/条、促销价1970元/条。受固特异工厂8月1日平均提高轿车轮胎出厂价5%的影响，贵州代理商缓冲至9月份才得以执行新价格，为了巩固市场的份额，调动经销商进货积极性，同步指定30个规格予以促销支持，直接特价、达起订量享受促销价或买赠同规格轮胎。云南固特异总代理执行8月25日批发价格不变，对经销商进货由上月指定68个规格增加至72个规格直接特价、买赠送同规格轮胎，其它规格继续下7%开单，整体优惠幅度50-1110元/条，如255/40R19 F1 ASYM批发价3090元/条、促销价1980元/条。部分主流规格去返利后的价格如下：（单位：元/条）规格级别花纹批发价本月促销价上月促销价涨跌参考零售价225/50R1798YNCT51135-1120910970-601150225/50R1798WEfficient Grip1300-126010009001160225/55R1695YNCT51050-1020860860-980215/55R1693WNCT5970-960780790-10950205/55R1691VNCT5735-730600630-30720205/55R1691VAssurance Fuelmax740-730630630-750205/65R1594HDurplus655-680600590+10660195/65R1591VNCT5575-550470500-30580195/65R1591HDurplus520-530465450+15520195/60R1486HDGA405-410370350+20380185/60R1482HDGA365-370320310+10350【参考四川市场，促销已减厂家基本返利。】4、华北市场： 9月，河北固特异南部地区代理商执行8月18日批发价格不变，对经销商进货指定34个规格直接特价、买赠轮胎，指定4个规格搭配促销，整体优惠幅度17-970元/条、如255/60R19 Wrangler RSA批发价3090元/条、促销价2120元/条。同时对9月3日至9月18日订货打款到帐客户享受此部分货款的1%奖励，所有促销及返利完成任务后享受，并随零售商返利次月支付。部分常用规格价格如下：（单位：元/条）规格级别花纹批发价本月促销价上月促销价增减参考零售价225/50R17W/YNCT51130885920-940-351120225/50R1798WEfficientGrip1250-1180225/55R1695YNCT51040888830-850+58960215/55R1693WNCT5955793780-800+13900205/55R1691VNCT5730-630740205/55R1691VAssurance Fuelmax730548634-86760195/65R1591VNCT5575444484-40550185/60R1482HDGA355325323-360【参考河北市场，促销已减厂家基本返利。】5、西北市场： 固特异工厂早在8月初提高轿车轮胎出厂价平均5%，陕西总代理缓冲至9月1日执行上涨。同步由上月指定42个规格增加至44个规格给予让利支持，其中包括NCT5 花纹6个规格、御乘7个规格、安节轮6个规格、其他花纹25个规格，总体优惠幅度25-705元/条。如215/55R16 93V Assurance Fuelmax 批发价930元/条、促销减返利价格775元/条、优惠幅度155元/条。部分常用规格价格如下：（单位：元/条）规格级别花纹批发价本月促销价上月促销价增减参考零售价225/50R17W/YNCT51110980980-1150225/50R1798WEfficient Grip1250-1250990990-1180215/55R1693WNCT5942-950796788+8900205/55R1691VNCT5715-720635630+5750205/55R1691VAssurance Fuelmax720-720630630-750195/65R1591VNCT5555-555480480-580195/65R1591VAssurance Fuelmax550-560470490-20580185/60R1482HDGA350-355310305+5360【参考陕西市场，促销已减厂家基本返利。】6、东北市场： 为了回笼资金，打击串货，辽宁固特异总代理迟迟没有执行工厂8月初的提价，本月对经销商进货指定105个规格进行大范围促销，整体优惠幅度30-710元/条。其一、订货会指定14-17寸共10个规格特价促销，更有在指定日期打款到账可享受追加1.5%回款奖励；其二、指定17寸以上大规格14个特价促销，优惠幅度130-610元/条，如275/45R20 F1 GS-D3 批发价2390元/条、促销价1920元/条；其三、指定安节轮、御乘、F1 Directional5、EAGLE F1(ASYM)2新品共43个规格特价促销，优惠幅度30-580元/条，如225/50R17 EfficientGrip 批发价1170元/条、促销价1050元/条；其五、指定原配等其他规格37个特价促销，优惠幅度40-760元/条，如235/45R17 Excellence批发价1250元/条，促销价858元/条。部分常用规格价格如下：（单位：元/条）规格级别花纹批发价本月促销价参考零售价225/50R17W/YNCT51130888-9681120225/55R1695YNCT51050798-8951020225/55R1695WAssurance Fuelmax10209351050215/55R1693WNCT5965718-815900205/55R1691VNCT5730630720205/55R1691VAssurance Fuelmax740660750195/65R1591VNCT5575510600195/65R1591VAssurance Fuelmax575458580185/60R1482HDGA370325360【参考辽宁市场，促销已减厂家基本返利。】三、固特异轿车轮胎区域价格对比和走势分析图表一：据上表主要区域促销后批发价格对比可以看出，西南四川一级总代理迫于代理区域8月份刚刚调整，为了稳定渠道客户拉低价格促销，以205/55R16 91V NCT5为例，四川促销后批发价600元/条、与中南地区接近，低出华东、西北地区35-40元/条，华北河北代理商本月对该规格无促销支持，使得减返利后批发价呈现明显高位700元/条。图表二：由上面走势图可以看出，固特异轮胎工厂8月1日平均提高出厂价5%，本月二级市场促销后批发价增减互现。常用代表规格205/55R16 91V NCT5为例，华东江苏批发价740元/条、促销价640元/条、环比上月高出23元/条（约4%），同比去年9月上涨12%左右。三、下月市场走势预测附：2010年9月28日-2011年9月30日天然橡胶价格趋势（单位：元/吨）本月天然橡胶价格持续下跌，在短短的一个月里，天胶SCR5#现货报价累计跌幅16%左右。况且，作为一线品牌中的固特异工厂在过去的12个月中，分别在今年3月提价3%-8%（部分规格高达10%以上）、5月平均提价5%、8月平均提价5%。基于原材料目前价格趋势和本品牌8月刚刚提价，预计未来一个月内固特异其出厂价将保持8月份价格水平。从终端需求情况来看，本月陕西、四川、云南等部分区域降雨天气影响，使得车辆出行频率下降，华北、华东地区受国庆节假日的推动，替换市场相对活跃。尽管9月各省一级代理商为了减轻自身库存压力持续大幅促销，但二级市场库存消化速度较缓慢，因此预计下月本品牌一级代理商将很可能通过促销加大形式变相将价格松动。九月份朝阳卡客车轮胎中国市场分析报告一、 本月全国市场综述在本月长运轮胎市场上，朝阳卡客车轮胎零售销量与上月相比并无增长。一方面，中秋节过后长途货源有所减少，且多个地区频繁降雨天气使得长途货运市场不如上月活跃；另一方面，长途车以挂车车型居多，北方60%以上挂车使用真空胎，南方真空化比例相对较小，但也在不断增长，朝阳真空胎零售价虽与双钱大体持平， 但终端车主对朝阳轮胎抗载性较认可，对其耐磨性认可度正逐步提高，但仍逊于双钱。在中短途货运轮胎市场中，本月朝阳轮胎零售成交量与上月相比略有下降。主要原因在于，本月中上旬西北、华中、华东、西南部分持续降雨天气，西北、华中地区降雨天气造成部分地区农作物减产，对农产品及建筑工地上运料的车辆都造成不利影响；同时，其他品牌激烈竞争，如江苏通用集团旗下千里马、赤兔马、成山、前进等品牌，及本月大都停止涨价的不三包品牌，如奥珀、玉麒麟、平安路、安耐特等品牌。本月杭州中策针对朝阳系列全钢载重胎出厂价延续2月8日水平不变。各省多数一级代理商针对二级市场则大都延续上月下旬批发促销政策，个别省份代理商继续将促销力度小幅减弱1%左右。 在备货方面，受出厂价持稳及天然橡胶期货价格下滑影响，本月至少3/5二级经销商对未来轮胎价格走势并不继续看涨，其他经销商持观望态度，同时中上旬多个地区的轮胎销售受降雨天气影响而下降，因此本月新增备货量与上月相比没有增加，多数经销商常备库存1.5个月以内。 在零售成交价方面，多数省份朝阳零售价保持相对平稳运行。二、各地区市场价格行情分析1、东北市场本月东三省朝阳卡客车轮胎一级代理商针对零售商延续上月批发价，同时大都延续延续上月促销。如辽宁朝阳总代理“沈阳轮达”取消上月旅游促销，根据进货量不同针对二级经销商实行3-5%不等月度返利，针对真空胎11R22.5、12R22.5除了CR976A、CR931以外的大部分花纹实行买6条送1个钢圈的活动，年终返利根据签约任务量不同4-5%不等。吉林朝阳总代理针对二级经销商在延续上月批发价基础上，继续将促销力度小幅减弱，但幅度仅10元/套。本月在完成任务量经销商实行季度返利100元/条基础上，对9.00R20-11.00R20增加10元/套促销，对12.00R20增加20元/套促销，对真空胎CM958、CM933、CM985、CM961等花纹实行50元/条促销，针对进货量较大经销商追加1%返利。部分主流规格价格如下：单位（元/套）规格层级花纹批发价本月促销价上月促销价涨跌参考零售价12.00R2018PRCM99833703202-32353202-3235-335012.00R2018PRCM95831803021-30533021-3053-314011.00R2018PRCM99828502708-27362708-2736-280011.00R2018PRCM95827702632-26592632-2659-274011.00R2018PRCR92627102575-26022575-2602-267010.00R2018PRCR99825802451-24772451-2477-256010.00R2016PRCM95823402223-22462223-2246-235010.00R2016PRCR92623202204-22272204-2227-232012R22.516PRCM95822802166-2189（6条送1个钢圈）2166-2189（6条送1个钢圈）-2300注：参考辽宁市场2、华北市场本月华北地区朝阳卡客车轮胎一级代理商针对零售商延续上月下旬批发价及促销政策不变。如河北本月河北朝阳各区域一级代理商针对零售商在延续2月8日批发价基础上，根据进货量不同实行8-9%不等促销，对9.00R20以上规格任选4个规格额外追加1或2%促销；对真空胎CM958、CM333、CM335、CM966等指定花纹实行买6条送1个钢圈的活动。部分主流规格价格如下： 单位（带内胎元/套、真空胎元/条）规 格层 级花 纹本月批发价本月促销价上月促销价涨跌参考零售价12.00R2018PRCM91334003094-31283094-3128-325012.00R2018PRCM99834103070-30993070-3099-322012.00R2018PRCM95832202885-29332885-2933-305012.00R2018PRCR92632002915-29442915-2944-300011.00R2018PRCM99828602610-26502610-2650-274011.00R2018PRCM95828102532-25542532-2554-268011.00R2018PRCR92627402444-24702444-2470-262010.00R2016PRCM95823702149-21802149-2180-228010.00R2016PRCR92623502132-21622132-2162-225012R22.516PRCM95822902079-2107（5条送1个钢圈）2079-2107（5条送1个钢圈）-2200注：参考冀北市场3、华东市场本月华东大部分省份包括浙江、江苏等地朝阳卡客车轮胎一级代理商大都延续上月批发价促销政策不变，但个别省份如山东、江西代理商小幅减弱促销。浙江朝阳一级代理商针对零售商延续上月批发价不变，根据经销商进货量不同实行9-11%不等一步到位促销，同时，允许经销商任选4个规格追加1%；对真空胎CM958、CM335、CM333、CM966等指定花纹实行一次性进货5条赠送1个钢圈的活动；山东济南地区总代理取消上月对6个规格追加 2%的促销政策，针对真空胎指定花纹实行买6条送1个钢圈的活动，具体为：CM958、CM335、CM333、CM933等花纹，现款进货促销1%，完成任务量后对所有规格年终返利2-3%不等。部分主流规格价格如下：单位（带内胎元/套、真空胎元/条）规格层级花纹批发价本月促销价上月促销价涨跌参考零售价12.00R2018PRCM99833953072-30943072-3094-320012.00R2018PRCM95832002901-29162901-2916-306012.00R2018PRCM92631752855-29202855-2920-303011.00R2018PRCM99828652675-26352675-2635-275011.00R2018PRCM95827952528-25472528-2547-265011.00R2018PRCR92627252450-25052450-2505-262010.00R2018PRCM99826052345-23962345-2396-248010.00R2016PRCM95823552175-21902175-2190-228010.00R2016PRCR92623302150-21672150-2167-225012R22.518PRCM95824252180-2240（5条送1个钢圈）2180-2240（5条送1个钢圈）-2250注：参考浙江市场4、中南市场中南地区朝阳卡客车轮胎一级代理针对零售商延续上月批发价，但对部分规格小幅减弱促销。如广东总代理“东莞富兴”本月针对现款进货经销商实行1%月度返利，针对11.00R20、12.00R20 CM958追加25元/套促销，对真空胎指定花纹如CM958、CM333、CM335、CM966等实行买6条轮胎送1个钢圈、买20条送4个钢圈的活动。湖南朝阳卡客车轮胎总代理针对二级经销商延续上月批发价不变，但取消上月对11.00R20 18PR CM958、12.00R20 18PR CM958买8条轮胎送一个钢圈的活动，针对带内胎规格促销5%，再针对11.00R20 CM958追加20元/套促销，针对真空胎促销4%，同时对CM958、CM333、CM335、CM966等花纹实行买6条送一个钢圈活动。部分主流规格价格如下：单位（带内胎元/套、真空胎元/条）规格层级花纹批发价本月促销价上月促销价涨跌参考零售价12.00R2018PRCM998322031883156+32325012.00R2018PRCM913318531533121+32322012.00R2018PRCM958301529602930+30305011.00R2018PRCM998271526882611+77275011.00R2018PRCM958263525842557+27265011.00R2018PRCR926257025442519+25262010.00R2018PRCM998245524302406+24250010.00R2016PRCM958222522032181+22228012R22.516PRCM95821452124（20条轮胎赠4个钢圈）2102（20条轮胎赠4个钢圈）+222200注：参考广东市场5、西北市场本月西北地区朝阳卡客车轮胎总代理针对二级经销商大体延续上月批发促销政策，对个别规格促销力度减弱。如陕西朝阳总代理“西安搏扬”针对零售商延续上月批发价，对完成任务量的经销商实行当月促销5%，对9.00R20以上规格任选1个追加2%促销政策，现款进货追加1%返利，其中对CM958实行10送1促销，对真空