认证抄报企业采集系统操作.ppt

一 进销项比对系统功能界面 1 进项数据采集子系统网上认证海关抵扣凭证已认证发票初始化2 销项数据采集子系统远程抄报无票收入 企业认证抄报综合数据采集系统 河北航天信息有限公司 企业综合采集系统红字发票开具远程抄报注册 河北航天信息有限公司 系统安装系统介绍 河北航天信息有限公司 一 企业认证抄报综合采集系统 1 获得方式 如右图所示 点击 ClientSetup exe 进入安装界面 系统安装 通过U盘从技术服务员工处获得在IE的地址栏中输入 2 启动安装 系统安装 3 进入安装页面 如下图所示 用户只需点击 下一步 继续安装 3 选择安装路径 如下图所示 用户可以选择 浏览 修改安装路径只需点击 下一步 继续安装 系统安装 4 选择是否创建快捷方式 用户可以选择需要创建的快捷方式点击 下一步 继续安装 系统安装 系统安装 5 进入系统安装过程 6 系统安装完成 桌面会出现一个 企业认证抄报综合数据采集系统 图标 如右图所示 系统安装 桌面图标 输入正确的企业税号和用户密码 默认为 100 点击 登陆 进入系统 系统介绍 1 进入系统安装过程 进项 销项 系统介绍 1 系统主页面 进项采集 网上认证 海关抵扣凭证 已认证发票初始化销项采集 远程抄报 无票收入 系统介绍 系统功能 进项 概述 网上认证 通过 网上认证 系统实现发票认证抵扣进行发票 在此集成到了认证抄报综合数据采集系统 与原 网上认证 版本的区别 必须通过本系统才能够启动 网上认证 使用本系统必须上传发票明细数据 在大厅认证的发票需要在本系统重新扫描认证并上传发票明细 海关抵扣凭证 部分企业通过海关进口 在此过程已经上缴增值税部分 可凭此凭证进行抵扣 本系统中需要导入海关抵扣凭证的电子信息 并补录详细货物清单列表 已认证发票初始化 对2011年1月至今的已认证发票进行发票明细补录 首先下载发票列表 只包含七要素 需补录发票销方名称和发票明细信息 系统介绍 系统功能 销项 概述 远程抄报 通过 远程抄报 企业能够直接向税务局报送发票开具情况 并与税务局一窗式比对结合实现抄报的有效利用 与原 远程抄报 版本的区别 无票收入 针对企业无票销售的产品进行无票收入的录入 注意 当月无票收入总金额必须与申报表完全一致 第一次使用本系统需要录入2011年1月份至上个月的无票收入合计 系统介绍 网上认证 1 启动网上认证 在系统主页面点击 网上认证 图标导航到 网上认证 系统介绍和启动页面 系统介绍 网上认证 2 安装 配置网上认证 点击按钮 完成网上认证系统的安装和配置过程 注意事项 初次使用必须卸载网上认证V4 2版本 如果本地未安装 网上认证 系统则会提示是否自动安装 选择 是 则进行系统安装 选择 否 将不再启动 安装过程中需要选择适合的 扫描仪类型 平板扫描仪或滚筒扫描仪 网上认证 安装过程结束后 必须安装 网上认证汉字库 并且汉字库比较大 建议向技术人员获取 防止下载服务器比较慢影响认证发票 网上认证汉字库 可以从黄色按钮下面的链接处获得 系统介绍 网上认证 3 企业基本信息设置 根据实际情况输入企业名称和企业税号 其他信息根据相关要求选择性输入 系统介绍 网上认证 4 网络参数设置 确定网络参数中三个地址均为 http 61 55 137 164 8010网络连接参数设置根据本单位网络连接方式进行设置 代理服务器的各项信息需要从相应的本单位的网管人员处获得 系统介绍 网上认证 5 认证参数设置 为满足企业认证的实时性和效率要求 请设置为 实时认证 模式 点击工具条的 扫描 菜单项 系统即开始从扫描仪中扫描发票 识别文字并提交税务局认证 无论认证成功与否均会显示在左侧的状态栏中结果分为 通过 未通过 等几种情况结果为 通过 的发票已经可以抵扣 状态栏 系统介绍 网上认证 6 认证处理并上传明细 双击状态栏 系统介绍 网上认证 7 明细修正窗口 销方名称 商品名称规格型号计量单位数量金额抵扣类型 注意 参照发票进行修正 保证和发票完全一致 单价 税率 税额无需输入单价 金额 数量税率根据七要素获取税额 金额 税率抵扣类型必须输入金额合计必须和发票七要素中金额必须一致 提交发票明细 对于已认证但未上传发票明细的点击工具栏按钮 发票明细上传 弹出如上对话框 选择 未提交明细发票 并点击 开始查询 按钮 如有未提交明细发票 点击 明细修正 按钮 弹出 发票明细修正 对话框进行明细修正 系统介绍 网上认证 8 已扫描认证发票上传明细 系统介绍 网上认证 9 已认证发票列表删除 对于已经认证的发票但是未识别出商品信息的发票 需要本地库中删除后在重新录入 首先设置条件找到对应的发票选中后点击 删除 按钮进行删除 单击 海关抵扣凭证 图标 进入功能模块 系统介绍 海关抵扣凭证 1 海关抵扣凭证 单击 海关抵扣凭证 按钮 打开 海关抵扣凭证 窗口 海关抵扣凭证 是指企业从海关取得的XML格式抵扣文件导入到本系统 然后将发票明细补录到本系统并提交到国税局的过程 系统介绍 海关抵扣凭证 2 海关抵扣凭证 单击 导入 按钮 将XML格式文件导入到本系统 双击每一张发票 并输入发票明细信息 提交到服务器即可 系统介绍 海关抵扣凭证 3 海关抵扣凭证 系统介绍 海关抵扣凭证 4 海关抵扣凭证明细编辑 商品名称规格型号单位数量金额税额 注意 参照进口凭证实际情况录入信息 单价无需输入单价 金额 数量金额 税额需要单独输入税额合计必须和合计税额金额必须一致 提交 单击 已认证发票初始化 图标 进入功能模块 系统介绍 已认证发票初始化 1 启动已认证发票初始化 单击 已认证发票初始化 图标 进入功能模块 系统介绍 已认证发票初始化 2 已认证发票初始化 系统介绍 已认证发票初始化 3 已认证发票初始化发票列表 主要是针对首次使用本系统的企业 需要补录本年度已经认证但是还没有上报发票明细的发票 打开模块会自动从服务器下载已认证发票列表 选择对应的发票 双击进入发票明细页面 填写发票明细信息 填写要求同认证发票时上传明细完全一致 确认无误后 单击 提交 按钮 系统介绍 已认证发票初始化 4 已认证发票初始化发票列表 系统介绍 远程抄报 1 启动远程抄报 在系统主页面点击 远程抄报 图标导航到 远程抄报 系统介绍和启动页面 远程抄报税系统 是以增值税防伪税控系统为基础 由企业用户通过各自的开票金税卡自行完成抄报税操作 将报税数据通过网络传输到税局系统 由税局自动完成报税数据解密 报税业务处理 发票比对等处理工作 最后企业再通过网络查询报税处理的结果信息 并在报税成功且增值税一窗式比对通过的情况下进行清卡操作 完成整个报税过程 远程抄报包含功能 远程抄报 明细抄报 查询抄报结果 清卡 分别对应于如下图示四个按钮 系统介绍 远程抄报 2 远程抄报介绍 注意 使用远程抄报前必须进入防伪税控进行抄税处理 系统介绍 远程抄报 3 明细抄报过程 点击 明细抄报 按钮系统会自动启动明细抄报功能 系统会自动计算上传发票明细的起始月份 并自动读取本地防伪税控系统发票数据 生成数据文件 并上传至省局数据库服务器 系统介绍 远程抄报 4 错误代码列表 使用过程中出现错误列表 3012 企业未纳入系统管理 无需采集发票明细3001 金税卡启动失败 金税卡启动过程出现问题 请检查IC卡是否正确插入读卡器0824 查询结果或清卡失败必须上传发票明细才能执行查询结果和清卡操作 请确认明细是否上传成功0823 一窗式比对不正确查询结果或清卡失败 需要上报明细后到税务大厅进行清卡 单击 无票收入 图标 进入功能模块 系统介绍 无票收入 1 启动无票收入 单击 无票收入 图标 进入功能模块 系统介绍 无票收入 2 启动无票收入 点击 新增 按钮启动无票收入编辑页面 系统介绍 无票收入 3 无票收入列表 企业办税员 培训 国家职业资格培训 国家实行职业资格准入制度的产物 证书是从业人员相应能力的证明 在相应岗位作为资格凭证 培训内容 发票管理 纳税申报管理增值税消费税 营业税 企业所得税 个人所得税纳税法规和政策 税收筹划与合理纳税 合法节税等 报名条件 具有相关专业大专学历 连续从事本职业工作3年以上 3月即将开班 中国税务咨询师 CTC 由人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心中央财经大学税务学院河北省航天信息职业培训学校主办的中国税务咨询师 CTC 职业培训在全省启动一 合格者由人力资源和社会保障部CETTIC颁发全国统一的 税务咨询师证书 是训学员从业的凭证 是申请职业技能鉴定时 接受过相关职业资格培训的证明 本证书序列号为唯一编码 证书全国通用 二 合格者编入中国税务专业人才库 符合条件者可申请中央财经大学税务学院税务专业研究生学位证书 三 全国统一组织 统一考试时间 统一考试大纲 统一考试命题 统一合格标准的考试制度 培训采用面授与自学相结合的方式 集中进行考前辅导 答疑 四 中国税务咨询师每期通过率达99 二 红字发票的开具 增值税专用发票 提交申请单 企业在开票系统中开具申请单并提交税务机关 税务机关审核申请单并在税务端开具通知单 企业根据所取得的通知单开具红字专用发票 开具通知单 开具红字发票 开具负数发票 专用发票 流程简介 以下情况需由购方申请开具通知单 1 专用发票已抵扣 购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣 之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出 开具负数发票 专用发票 购方申请开具的流程 2 专用发票未抵扣 且未抵扣的原因为以下四种 1 抵扣联 发票联均无法认证 2 认证结果为纳税人识别号认证不符 3 认证结果为发票代码 号码认证不符 4 购方所购货物不属于增值税扣税项目范围 取得的专用发票未经认证 开具负数发票 专用发票 购方申请开具的流程 购方申请开具的流程 购方开具并提交 申请单 购方税务机关审核后开具 通知单 购方提交纸质 通知单 给销方 销方开具红字专用发票 开具负数发票 专用发票 购方申请开具的流程 以下两种情况需由销方申请开具通知单 1 因开票有误购方拒收专用发票 此种情况 销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请 2 因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方 此种情况 销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请 开具负数发票 专用发票 销方申请开具的流程 销方申请开具的流程 销方开具并提交 申请单 销方税务机关审核后开具 通知单 销方获取纸质或电子 通知单 销方开具红字专用发票 开具负数发票 专用发票 销方申请开具的流程 红字发票申请单在 发票管理 红字发票申请单 申请单填开 中开具 点击菜单后显示选择界面 如下图 购买方开具申请单 销售方开具申请单 开具负数发票 专用发票 申请单开具 购方开具申请单 第一步 根据实际情况 选择蓝字发票是否已抵扣 并选择 填写蓝字发票信息 之后点击 确定 按钮 此时 只需选择 发票种类 无需输入发票代码与发票号码 发票代码与号码为不可输入状态 1 选择 已抵扣 购方开具申请单 选择 发票种类 并输入发票代码与发票号码 2 选择 未抵扣 购方开具申请单 第二步 进入申请单填开界面 填写相应信息后点击 打印 按钮保存 并可打印出纸质申请单 填写正确的销方信息 1 商品信息可以直接输入 也可以从商品编码库中选取 2 最多可以有8行商品信息 3 商品数量和金额必须为负数 购方开具申请单 销方开具申请单 第一步 选择开具申请单的原因 并选择 填写蓝字发票信息 之后点击 下一步 按钮 第二步 系统确认可以对此张发票开具负数 点击 确定 按钮 此时 系统自动调出发票库中对应蓝字发票信息 开具负数发票 专用发票 申请单管理 第三步 进入申请单填开界面 系统自动转换购方及商品信息 确认后点击 打印 按钮保存并打印申请单 此时如果需对商品信息进行修改 则修改后的总金额不能大于对应正数发票的金额 否则系统不允许继续开具此申请单 开具负数发票 专用发票 申请单管理 专用发票申请单样式 开具负数发票 专用发票 申请单管理 主要功能 将申请单导出为xml文件 将该文件拷贝到U盘等介质 提供给主管税务机关 由主管税务机关导入该文件并生成通知单 通过导入电子申请单生成通知单的方法 可以减少税务人员手工输入信息的工作量 开具负数发票 专用发票 申请单导出 第一步 点击 红字发票申请单 申请单导出 菜单项 弹出红字发票申请单导出月份选择界面 选择导出月份后点击 确认 按钮 开具负数发票 专用发票 申请单导出 第二步 系统显示该月已开具的所有红字发票申请单的列表 选中需要导出的申请单 点击 导出 按钮 系统提示是否确认导出 开具负数发票 专用发票 申请单导出 第三步 点击 确认 按钮 选择保存路径 之后点击 确定 按钮导出电子申请单 开具负数发票 专用发票 申请单导出 专用发票通知单样式 开具负数发票 专用发票 红字发票通知单 第一步 在下拉菜单中点击 直接开具 按钮 开具负数发票 专用发票 开具 直接开具 第二步 系统弹出通知单编号输入窗口 输入两遍通知单编号后 点击 下一步 按钮 必须输入两遍16位的通知单编号 否则不能激活 下一步 按钮 无法继续开具发票 此处通知单编号以密文显示 开具负数发票 专用发票 开具 直接开具 第三步 系统弹出正数发票代码号码填写窗口 根据需要决定是否输入发票代码号码后 点击 下一步 按钮 对应通知单上有蓝字发票代码与号码时需输入代码与号码 否则 无需输入 开具负数发票 专用发票 开具 直接开具 第四步 系统确认可以对此张发票开具负数 点击 确定 按钮 开具负数发票 专用发票 开具 直接开具 第五步