散货船市场低迷 中国船舶业亟待转型.docx

近些年来，我国船舶工业国际市场份额迅速上升。尤其是国际金融危机后，我国的国际造船市场份额不降反增。今年一季度，我国船舶业承接2010年的良好态势，主要经济指标继续增长。 但占我国船舶业六成的散货船市场愈发低迷。今年散货船运费暴跌，散船市场出现运力严重过剩，多数船东出现亏损，致使散货船交付更加困难。同时，成本上涨的压力也在不断加大，国家实施稳健的货币政策，收缩银根，使船舶企业的资金链岌岌可危。 中国船舶工业协会建议，广大造船企业不要过分依赖某一船型，应对需求结构变化，转型升级。A、 数据造船三大指标平稳增长 据中国船舶工业协会统计，2011年一季度，全国造船完工量1446万载重吨，与去年同期基本持平；新承接船舶订单1091万载重吨，同比增长32.1%；截至3月底，手持船舶订单19004万载重吨，比上年同期增长3.2%。 船舶出口继续增长 一季度，出口船舶完工1220万载重吨，占造船完工总量的84.4%；新承接出口船订单880万载重吨，占新接订单总量的80.7%；手持出口船舶订单16514万载重吨，占手持订单总量的86.9%。 规模以上船舶企业完成出口交货值679亿元，同比增长11.1%。其中，船舶制造业621亿元，同比增长18.2%；船舶配套业22亿元，同比增长5.6%；船舶修理及拆船业23亿元，同比下降59.6%。工业总产值保持增长2011年一季度，全国规模以上船舶工业企业1518家，完成工业总产值1678亿元，同比增长24.1%。其中船舶制造业1291亿元，同比增长22.5%，船舶配套业197亿元，同比增长33%，船舶修理及拆船业171亿元，同比增长23.4%。 经济效益稳步增长 今年前2个月，规模以上船舶工业企业实现主营业务收入772亿元，同比增长29.5%。其中，船舶制造业567亿元，同比增长27.1%，船舶配套业96亿元，同比增长32.5%，船舶修理及拆船业95亿元，同比增长37.5%。 12月份，规模以上船舶工业企业实现利润总额54亿元，同比增长35.9%。其中，船舶制造业43亿元，同比增长45.3%，船舶配套业5亿元，同比增长11.7%，船舶修理及拆船业4亿元，同比增长10.9%。B、运行特征船舶出口超百亿美元 2011年一季度，我国船舶进出口贸易继续保持稳步增长态势。据海关统计，13月，全国船舶进出口总额105.46亿美元，同比增长6.22%。其中，船舶出口100.58亿美元，同比增长5.21%；船舶进口4.98亿美元，进口同比增长32.85%。 集装箱船出口业绩欠佳 一季度，我国散货船出口额57.42亿美元，占比57.14%，其中15万吨以下的散货船出口额37.85亿美元，占比37.67%，同比增长9.36%；15万30万吨散货船出口额19.57亿美元，占比19.47%，同比增长49.18%。 油船出口13.73亿美元，占比13.66%。其中10万吨以下的成品油船出口额3.29亿美元，占比3.27%，同比下降40.63%；30万吨以上的原油船出口额9731.27万美元，占比0.97%，同比下降57.11%；15万30万吨的原油船出口额9亿美元，占比8.96%，同比增长18.56%；15万吨以下的原油船出口额4658.7万美元，占比0.46%，出口同比下降82.53%。 此外，20000立方米及以下的液化石油气船出口额5734.04万美元，占比0.57%，同比增长40.61%。6000箱及以下集装箱船出口额3.77亿美元，占比3.75%，同比下降63.86%。灯船、消防船、起重船等不以航行为主的船舶出口额5.06亿美元，占比5.04%，同比增长143.2%。多用途船出口额4.93亿美元，占比4.9%，同比增长7.57%。浮动或潜水式钻探或生产平台出口额3.37亿美元，占比3.36%，同比增长788.14%。 向欧洲出口小幅下降一季度，我国向127个国家和地区出口船舶产品，亚洲和欧洲仍是出口的主要市场，其中向亚洲出口船舶最多，出口额47.26亿美元，占比47.04%，同比增长6.97%。其次是向欧洲的出口，总额27.32亿美元，占比27.19%，同比下降3.36%。向拉丁美洲出口船舶排在第三位，总额8.83亿美元，占比8.79%，同比下降1.19%。向非洲出口排在第四位，出口额8.51亿美元，占比8.47%，同比增长2.44%。向大洋洲出口排在第五位，总额6.61亿美元，占比6.58%，同比增长35.9%。向北美洲出口排在最后，总额1.95亿美元，占比1.95%，同比增长105.62%。 一季度，我国船舶出口金额超过1亿美元的出口市场有18个国家和地区，超过5亿美元的出口市场有7个国家和地区，其中出口额增幅最大的是我国香港地区，出口额增幅最小的是澳大利亚。 加工贸易方式的出口小幅增长 一季度，我国船舶出口绝大多数是以加工贸易方式的出口，总值97.77亿美元，占比97.3%，同比增长5.55%。其次是以一般贸易方式的出口，金额2.21亿美元，占比2.2%，同比下降4.35%；再其次是以边境小额贸易方式的出口，总值92.36万美元，占比0.01%，同比增长67.91%。还有以对外承包工程出口货物贸易方式的出口，金额3402.21万美元，占比0.34%，同比下降6.29%。以及以租赁贸易方式的出口，金额1058.2万美元，占比0.11%，同比下降24.11%。最后是以保税仓库进出境货物贸易方式的出口，金额372.44万美元，占比0.04%，同比增长12.35%。C、 主要问题散货船市场愈发低迷 交付更加困难 年初以来，在散货船运力严重过剩和航运市场持续低迷的双重压力下，散货船运费暴跌，多数船东出现亏损，致使散货船交付更加困难。 在造船市场状况剧烈变化的背景下，一季度撤单现象依然存在。统计数据显示，一季度，全国共撤消船舶订单21艘、107.5万载重吨，占手持船舶订单总量的0.57%，其中大部分为散货船。 世界船舶市场同样低迷，2011年第一季度全世界新增船舶订购量只有227艘，继2009年第三季度以来最低水平。据克拉克松的统计，今年13月的油轮订购量仅为8艘、66.70万载重吨，是继1996年以来最低水平。散货船订购量也仅为79艘、660万载重吨，与去年相比有了明显的下降。 英国船舶经纪公司ICAPShipping公司也表示，在过去1年的时间里，船舶价格不高，因此世界的船主接二连三地订购。但今年的订购量已经充足，并且船舶金融环境也不太好，所以新增船舶订购的余地很小。还有，由于原材料及人工成本上升，新造船价格下降的可能性也极低。 而在国际范围内，以韩国为首的传统造船企业正在以“低价抢单”抢占中国市场。韩国船企由于负债率较高，现金流紧张，不得不采取不计成本的低价策略。对此，欧盟造船协会已对韩国提出警告，并对韩国船厂以亏损来获取订单交易的情况进行调查。但对于中国船舶行业而言，这也意味着国际竞争更加激烈。 手持订单持续下降 今年以来，船舶市场需求出现结构性变化，我国船舶企业承接新船订单难度加大。中国船舶工业协会透露，今年4月，我国已经出现累计造船完工量，大于新承接订单量，我国手持船舶订单持续下降。今年以来，约有半数的规模以上船舶企业还没有造船合同成交，个别企业已经出现船台空置，无船可造的局面。 据中国船舶工业协会统计，今年前3个月，我国船舶亏损企业达到313家，比去年同期增加3家，亏损企业亏损额11.1亿元，同比增长28.8%。 船企资金链更加紧张 造船属资金密集型行业，船舶产品建造周期长，建造过程占用大量资金。金融危机以来承接的船舶订造在付款比例上有很大调整，交船前付款比例从最高点80%下降到40%，甚至降到20%，造成企业建造期间生产资金缺口较大。今年以来，国家实施稳健的货币政策，收缩银根，控制银行贷款额度致使不少船厂融资出现困难，可能会影响正常的生产进度。D、 建议应对市场变化 适应能力亟待增强 2011年一季度，全球船舶市场需求出现较大变化。从成交的船型看，集装箱船成交持续上升，其中大型、超大型集装箱船的订造更为迅猛；特种船、海洋工程装备的订造量大幅攀升。尤其是节能环保型船舶更为船东首选。全球新船订单的争夺已经体现于技术、品牌和质量的竞争。 目前，我国船企产品结构以散货船、油船、中小型集装箱船为主，在大型集装箱船海洋工程装备领域技术优势不足。开展船舶产品进一步研发，满足当前和未来市场需求是十分紧迫的。中国船舶工业协会建议，要加快产品结构升级，适应市场需求，同时加强管理，确保造船生产的持续和稳定性。 加快产品结构调整升级，适应市场需求。针对当前国际船舶市场主流船型需求不足，产品结构发生较大变化等特点，各企业要加强市场研究，结合自身特点和发展规划，加快对“新规”的研究，加大新船研发的力度，促进产品结构调整升级，尽快推出符合新规则、新标准，满足市场变化的需要船型。 加强管理，确保造船生产的持续和稳定。针对目前依然存在“交船难、接单难”等情况，各企业更应高度重视企业的管理。首先要加强成本管理，降本增效；其次，要加强质量管理，提高产品质量；再其次，要加强对外用工的管理，提高其劳动技能，稳定外用工队伍。E、 趋势我船企备战高附加值船舶及海工装备 今年4月，我国船舶企业在新接订单方面呈现出积极变化。我国在大型集装箱船、大型油船、海洋工程方面都有所收获，成为船舶业发展的又一亮点。 其中大连船舶、上海船厂分别承接了4艘4300箱集装箱船和4艘4800箱集装箱船。金海重工承接了2艘32万吨级原油船。在海洋工程方面，大连船舶承接2座自升式钻井平台。 “十二五”规划纲要明确指出，船舶行业要适应国际造船新标准，建立现代造船模式，发展高技术高附加值船舶和配套设备。同时，我国船舶行业要突出发展重点，加快海洋移动钻井平台、浮式生产系统、海洋工程作业船和辅助船及关键配套设备、系统自主设计建造步伐。此外，在“优化海洋产业结构”篇章再次提出，要培育壮大海洋工程装备制造等新兴产业。 中船重工相关人员透露，全球海洋工程装备利用率超过90%，未来几年将进入更新淘汰高峰期，这将直接推动海洋工程装备市场需求上升。以钻井平台为例，目前世界范围内有600800座平台。现役的钻井平台中大多设计寿命为2030年，但是已使用30年却还在用的平台比比皆是，老龄化相当严重。 目前，我国船舶企业开始积极备战高附加值船舶及海洋工程装备。振华重工、中船集团、中集集团、熔盛重工纷纷加快在此方面的市场布局。根据船舶经纪行Arrow Shipping公司代表Robert Clancy表示，虽然最近的散货船新造船价看起来暂时停止了下降趋势，但因运费太低，以后6-9个月的时间里，散货船市况下滑趋势会持续下去，散货船的新造船价也有可能再次下降。还有他表示，很多银行都缩小船舶金融的规模，以资金状况较好的船东为例，提高了本公司投资的比率，在这样的情况下，船东只能提出要求降低船价。他还说，金融市场的崩溃及流动性